Visa och filtrera aktiviteter på en post
Senast uppdaterad: februari 4, 2025
Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:
|
Du kan visa aktiviteter i bulk på indexsidor eller för en post i taget på enskilda poster. När du visar en enskild post är fliken Aktiviteter inkluderad som standard, men du kan också lägga till standard- och anpassade aktivitetskort i mittkolumnen i dina objektinställningar.
Observera: för konton med gratisverktyg som skapats den 4 februari 2025 eller senare visas endast aktiviteter som skapats under de senaste 30 dagarna på aktivitets tidslinje och aktivitetskort. Detta gäller för de flesta aktiviteter utom anteckningar, uppgifter, en posts fästade aktivitet eller aktiviteter som nås via direktlänkar. Om du vill visa alla aktiviteter som skapats för mer än 30 dagar sedan på en post måste du ha en Starter-prenumeration. Om du har gratisverktyg och behöver hantera aktiviteter som skapats för mer än 30 dagar sedan kan du göra det på sidorna med aktivitetsindex.
Visa och filtrera aktiviteter på indexsidor
Om du vill filtrera, redigera eller ta bort aktiviteter i bulk kan du använda aktivitetsindexsidor. Läs om hur du redigerar de kolumner som visas i aktivitetsvyer.
Om ditt konto har gratisverktyg kan du bara se aktiviteter som skapats under de senaste 30 dagarna på enskilda poster, men du kan fortfarande redigera eller ta bort äldre aktiviteter på deras indexsidor.
- I ditt Hubspot CRM-konto navigerar du till CRM > Kontakter, klickar sedan på rullgardinsmenyn Kontakter och väljer aktiviteten. De tillgängliga aktiviteterna är samtal, kommunikation (LinkedIn-, SMS- och WhatsApp-meddelanden), e-post, anteckningar, post och uppgifter.
- För att öppna en vy klickar du på en flik. Läs mer om hur du skapar och hanterar sparade vyer.
- Om du vill filtrera aktiviteterna efter specifika kriterier klickar du på ett snabbfilter eller på Avancerade filter för att ställa in anpassade filter. Läs mer om hur du filtrerar poster.
- Om du vill visa eller redigera en enskild aktivitet klickar du på aktivitetens namn.
- Om du vill redigera flera aktiviteter markerar du kryssrutorna bredvid de aktiviteter som ska redigeras och klickar sedan på Redigera längst upp i tabellen. Välj en egenskap att redigera och ange sedan det nya värdet. Läs mer om att redigera i bulk.
- Om du vill ta bort aktiviteter markerar du kryssrutorna bredvid de aktiviteter som ska tas bort och klickar sedan på Ta bort högst upp i tabellen. I dialogrutan anger du antalet aktiviteter som ska tas bort och klickar sedan på Ta bort för att bekräfta.
Visa och filtrera aktiviteter på en post
I mittkolumnen i en individuell post kan du visa aktiviteter på standardfliken Aktiviteter eller på andra flikar i standard- och anpassade aktivitetskort.
Fliken Aktiviteter
Fliken Aktiviteter ingår som standard i en post och visar alla aktiviteter för en post. Om ditt konto har gratisverktyg kan du visa alla aktiviteter som skapats under de senaste 30 dagarna.
De valda aktiviteterna och filtren gäller för alla poster för det objektet och är unika för varje användare.
- Navigera till dina poster.
- Klicka på namnet på en post.
- Klicka på fliken Aktiviteter i mittpanelen och klicka sedan på rullgardinsmenyn Filtrera aktivitet .
- Om du vill inkludera en aktivitetstyp på tidslinjen markerar du motsvarande kryssruta. Markera kryssrutan Markera alla för att markera alla aktivitetstyper.
- Om du vill filtrera engagemang som skapats av eller tilldelats specifika användare eller team klickar du på rullgardinsmenyerna Alla användare eller Alla team och väljer en användare eller ett team. Användar- och teamfilter tillämpas inte på andra poster i det objektet.
- För snabb filtrering kan du klicka på flikarna Anteckningar, E-post, Samtal, Uppgifter och Möten i mittpanelen för att bara se respektive aktivitetstyp.
Läs mer om hur du skapar aktiviteter.
Aktivitetskort
Aktivitetskort kan läggas till i dina poster och sidofält i dina objektinställningar. Aktivitetskorten inkluderar:
- Senaste aktiviteter: visar de tre senaste aktiviteterna.
- Kommande aktiviteter: visar de tre närmast kommande aktiviteterna.
- Tidslinje för Allbound: visar aktiviteter i en kalendervy, uppdelade efter aktivitetens riktning (dvs. inkommande eller utgående).
- Aktivitetssammanfattning(BETA): visar en AI-genererad sammanfattning av en posts aktiviteter.
- Anpassade kort för aktivitetstotaler: alla kort som du har skapat för att visa aktiviteter.
Observera: Om ditt konto har gratis verktyg kommer endast aktiviteter som skapats under de senaste 30 dagarna att inkluderas på aktivitetskort.
För att komma åt och använda aktivitetskort måste du lägga till dem i din rekordvy. Om korten finns med i din bokföring:- Navigera till dina poster.
- Klicka på namnet på en post.
- Navigera till fliken med korten och bläddra sedan till kortet.
- Om du vill visa specifika aktivitetstyper klickar du på rullgardinsmenyn Filtrera efter och markerar eller avmarkerar sedan kryssrutorna bredvid önskade aktiviteter.
- För att expandera eller kollapsa en aktivitet klickar du på högerpilen för att expandera och på nedåtpilen för att kollapsa. Om du vill expandera eller kollapsa alla aktiviteter på kortet klickar du på Kollapsa alla och väljer sedan Expandera alla eller Kollapsa alla.
- Om du vill redigera en aktivitet expanderar du aktiviteten och redigerar sedan dess detaljer.
- Om du vill visa alla detaljer för en aktivitet expanderar du aktiviteten och klickar sedan på Visa hela aktiviteten.
- Om du vill visa aktiviteter inom en viss tidsram klickar du på All tid och väljer sedan en tidsram.
- Om du vill visa specifika aktivitetstyper klickar du på Alla aktiviteter och markerar eller avmarkerar sedan kryssrutorna bredvid önskade aktiviteter.
- Om du vill filtrera efter den användare eller det team som har tilldelats aktiviteten klickar du på Aktivitet tilldelad och markerar kryssrutorna för specifika användare, eller klickar på HubSpot Team och markerar kryssrutorna för specifika team. Välj Ej tilldelad om du bara vill inkludera aktiviteter utan ägare.
- Om du vill rensa filter klickar du på Rensa alla.
- Om du vill visa tidigare eller kommande veckor bläddrar du till vänster och höger eller klickar på vänster- och högerpilarna. Klicka på Idag för att återställa kalendern till aktuell dag.
- Om du vill visa mer information om en aktivitet klickar du på aktiviteten och granskar den sedan i den högra panelen.
Läs mer om hur du anpassar poster.