Recordactiviteiten bekijken en filteren

Je kunt activiteiten in bulk bekijken op indexpagina's of voor één record per keer op individuele records. Als je een individueel record bekijkt, is het tabblad Activiteiten standaard inbegrepen, maar je kunt ook standaard en aangepaste activiteitenkaarten toevoegen aan de middelste kolom in je objectinstellingen.

Let op: voor accounts met gratis tools die op of na 4 februari 2025 zijn gemaakt, verschijnen alleen activiteiten die in de afgelopen 30 dagen zijn gemaakt op de activiteitentijdlijn en activiteitenkaarten. Dit geldt voor de meeste activiteiten, met uitzondering van notities, taken, de vastgemaakte activiteit van een record of activiteiten die toegankelijk zijn via directe koppelingen. Als u alle activiteiten wilt bekijken die meer dan 30 dagen geleden voor een record zijn gemaakt, hebt u een Starter-abonnement nodig. Als u gratis tools hebt en activiteiten wilt beheren die meer dan 30 dagen geleden zijn gemaakt, kunt u dit doen op de indexpagina's voor activiteiten.

Activiteiten bekijken en filteren op indexpagina's

Om activiteiten in bulk te filteren, bewerken of verwijderen, kunt u activiteitenindexpagina's gebruiken. Leer hoe u de kolommen kunt bewerken die worden weergegeven voor de weergave van activiteiten.

Als uw account gratis tools heeft, kunt u alleen activiteiten bekijken die in de afgelopen 30 dagen zijn gemaakt op individuele records, maar u kunt nog steeds oudere activiteiten bewerken of verwijderen op hun indexpagina's.

• Navigeer in je HubSpot-account naar CRM > Contacten, klik vervolgens op het vervolgkeuzemenu Contacten en selecteer de activiteit. De beschikbare activiteiten zijn gesprekken, communicatie (alleen toegankelijk voor Super Admins en het geeft weer: LinkedIn-, SMS- en WhatsApp-berichten), e-mails, vergaderingen (BETA), notities, post en taken.
• Klik op een tabblad om een weergave te openen. Meer informatie over het maken en beheren van opgeslagen weergaven.
• Om de activiteiten op specifieke criteria te filteren, klik je op een snel filter of klik je op Geavanceerde filters om aangepaste filters in te stellen. Meer informatie over het filteren van records.
• Om een individuele activiteit te bekijken of te bewerken, klikt u op de naam van de activiteit.
• Om meerdere activiteiten te bewerken, selecteert u de selectievakjes naast de te bewerken activiteiten en klikt u vervolgens op Bewerken boven in de tabel. Selecteer een eigenschap die u wilt bewerken en stel de nieuwe waarde in. Meer informatie over bewerken in bulk.
• Om activiteiten te verwijderen, selecteert u de selectievakjes naast de activiteiten die u wilt verwijderen en klikt u vervolgens op Verwijderen boven in de tabel. Voer in het dialoogvenster het aantal te verwijderen activiteiten in en klik op Verwijderen om te bevestigen.

Activiteiten op een record bekijken en filteren

In de middelste kolom van een individuele record kunt u activiteiten bekijken op het standaard tabblad Activiteiten of op andere tabbladen in standaard en aangepaste activiteitenkaarten.

Tabblad Activiteiten

Het tabblad Activiteiten staat standaard op een record en toont alle activiteiten voor een record. Als uw account over gratis tools beschikt, kunt u alle activiteiten bekijken die in de afgelopen 30 dagen zijn gemaakt.

De geselecteerde activiteiten en filters zijn van toepassing op alle records voor dat object en zijn uniek voor elke gebruiker.

• Navigeer naar je records.
• Klik op de naam van een record.
• Klik in het middelste paneel op het tabblad Activiteiten en klik vervolgens op het vervolgkeuzemenu Activiteit filteren .
• Schakel het bijbehorende selectievakje in om een activiteitstype op de tijdlijn op te nemen. Selecteer het selectievakje Alles selecteren om alle activiteitstypen te selecteren.
• Om engagementactiviteiten te filteren die zijn gemaakt door of toegewezen aan specifieke gebruikers of teams, klikt u op de vervolgkeuzemenu's Alle gebruikers of Alle teams en selecteert u een gebruiker of team. Gebruikers- en teamfilters worden niet toegepast op andere records van dat object.

• Om snel te filteren, klik je op de tabbladen Notities, E-mails, Gesprekken, Taken en Vergaderingen in het middelste paneel om alleen de respectievelijke activiteitstypen te zien.

Meer informatie over het maken van activiteiten.

Activiteitenkaarten

Activiteitenkaarten kunnen worden toegevoegd aan je records en zijbalken in je objectinstellingen. De activiteitenkaarten omvatten:

• Recente activiteiten: geeft de drie meest recente activiteiten weer. Je kunt de kaart bewerken om te bepalen welke activiteiten worden weergegeven en in welke tijdsperiode.
• Komende activiteiten: geeft de drie dichtstbijzijnde komende activiteiten weer. U kunt de kaart bewerken om te bepalen welke activiteiten worden weergegeven en in welke tijdsperiode.
• Allbound tijdlijn: geeft activiteiten weer in een kalenderweergave, uitgesplitst naar de richting van de activiteit (d.w.z. inkomend of uitgaand).
• Activiteitenoverzicht(BETA): bekijk een door AI gegenereerde samenvatting van de activiteiten van een record.
• Kaarten met aangepaste activiteitentotalen: alle kaarten die je hebt gemaakt om activiteiten weer te geven.

Let op: als je account gratis tools heeft, worden alleen activiteiten die in de afgelopen 30 dagen zijn gemaakt opgenomen in de activiteitenkaarten.

• Navigeer naar je records.
• Klik op de naam van een record.
• Navigeer naar het tabblad met de kaarten en blader naar de kaart.

• Om specifieke activiteitstypen te bekijken, klik je op het vervolgkeuzemenu Filteren op en schakel je de selectievakjes naast de gewenste activiteiten in of uit.
• Om een activiteit uit te vouwen of in te klappen, klik je op de pijl naar rechts om uit te vouwen en op de pijl omlaag om in te klappen. Om alle activiteiten op de kaart uit te vouwen of samen te vouwen, klik je op Alles samenvouwen en selecteer je vervolgens Alles uitvouwen of Alles samenvouwen.
• Als u een activiteit wilt bewerken, vouwt u de activiteit uit en bewerkt u de details.
• Om alle details van een activiteit weer te geven, vouwt u de activiteit uit en klikt u vervolgens op Volledige activiteit weergeven.

• Om activiteiten binnen een specifiek tijdsbestek te bekijken, klikt u op Alle tijd en selecteert u vervolgens een tijdsbestek.
• Om specifieke activiteitstypes te bekijken, klik op Alle activiteiten, selecteer of wis vervolgens de selectievakjes naast de gewenste activiteiten.
• Om te filteren op de gebruiker of het team dat de activiteit heeft toegewezen, klik je op Activiteit toegewezen aan en selecteer je de selectievakjes van specifieke gebruikers, of klik je op HubSpot Team en selecteer je de selectievakjes van specifieke teams. Selecteer Niet toegewezen om alleen activiteiten zonder eigenaar op te nemen.
• Klik op Alles wissen om de filters te wissen.
• Om vorige of toekomstige weken te bekijken, scroll je naar links en rechts of klik je op de pijlen naar links en rechts. Klik op Vandaag om de kalender terug te zetten naar de huidige dag.
• Om meer details over een activiteit te bekijken, klikt u op de activiteit en bekijkt u deze in het rechterpaneel.

Meer informatie over het aanpassen van records.