활동 색인 페이지 및 기록 타임라인 필터링

색인 페이지에서 활동을 일괄적으로 보거나 기본 활동 탭 아래의 레코드 타임라인에서 개별적으로 볼 수 있습니다. 활동에는 노트, 이메일, 통화, 작업, 회의 및 기타 커뮤니케이션이 포함됩니다. 특정 활동에 대한 변경 내역을 볼 수도 있습니다.

개체 설정의 가운데 열에 기본 및 사용자 지정 활동 카드를 추가하는 방법을 알아보세요.

참고: 계정에서 각 개체에 대해 개인화된 이름을 사용할 수 있습니다(예: 회사 대신 계정). 이 문서에서는 개체를 HubSpot 기본 이름으로 지칭합니다.

인덱스 페이지에서 활동 보기 및 필터링

활동을 일괄적으로 필터링, 편집 또는 삭제하려면 활동 색인 페이지를 사용하면 됩니다. 활동 보기에 표시되는 열을 편집하는 방법에 대해 알아보세요.

1. HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동합니다.
2. 왼쪽 상단에서 보조 연락처 드롭다운 메뉴를 클릭하고 활동을 선택합니다. 사용 가능한 활동은 통화, 커뮤니케이션(예: LinkedIn, SMS, WhatsApp 메시지), 이메일, 미팅(베타), 메모, 우편, 작업입니다.
3. 보기 탭을 클릭합니다. 저장된 보기를 만들고 관리하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
4. 표 위에서 빠른 필터를 클릭하거나 고급 필터를 클릭하여 특정 기준에 따라 활동을 보기 위한 사용자 지정 필터를 설정합니다. 레코드 필터링에 대해 자세히 알아보세요.
5. 활동 이름 왼쪽에 있는 활동 옆의 확인란을 선택하여 일괄 변경하고 옵션을 클릭합니다:
   • 편집: 속성 값을 변경합니다. 대화 상자가 나타납니다:
     • 편집할 속성을 선택한 다음 새 값을 설정합니다. 일괄 편집에 대해 자세히 알아보세요.
     • 업데이트를 클릭합니다.
   • 삭제: 선택한 활동을 삭제합니다. 대화 상자에서
     
     • 삭제할 활동의 수를 입력합니다.
     • 삭제를 클릭하여 확인합니다.
6. 개별 활동을 보거나 편집하려면 활동의 이름을 클릭합니다.

레코드의 활동 보기 및 필터링

개별 레코드의 가운데 열에서 기본 활동 탭 또는 기본 및 사용자 지정 활동 카드의 다른 탭에서 활동을 볼 수 있습니다. 특정 활동의 변경 내역도 볼 수 있습니다.

활동 탭 사용

선택한 활동 및 필터는 해당 개체에 대한 모든 레코드에 적용되며 각 사용자에 고유합니다.

1. 레코드로 이동합니다.
2. 레코드 이름을 클릭합니다.
3. 가운데 열에서 활동 탭을 클릭한 다음 활동 필터링 드롭다운 메뉴를 클릭합니다.
   • 타임라인에 활동 유형을 포함하려면 해당 확인란을 선택합니다.
   • 모든 활동 유형을 선택하려면 모두 선택 확인란을 선택합니다.
4. 특정 사용자 또는 팀에 의해 생성되거나 할당된 참여 활동을 필터링하려면 모든 사용자 또는 모든 팀 드롭다운 메뉴를 클릭하고 사용자 또는 팀을 선택합니다. 사용자 및 팀 필터는 해당 개체의 다른 레코드에는 적용되지 않습니다.
5. 노트, 이메일, 통화, 작업 및 회의 탭을 클릭하면 해당 활동 유형만 표시됩니다.

활동 만들기에 대해 자세히 알아보세요.

활동 카드 사용

활동 카드는 객체 설정에서 레코드 및 사이드바에 추가할 수 있습니다. 활동 카드에는 다음이 포함됩니다:

• 최근 활동: 가장 최근 활동 3개를 표시합니다. 카드를 편집하여 표시할 활동과 기간을 결정할 수 있습니다.
• 예정된활동: 가장 가까운 세 개의 예정된 활동을 표시합니다. 카드를 편집하여 표시할 활동과 기간을 결정할 수 있습니다.
• 올바운드 타임라인: 캘린더 보기에 활동을 활동 방향(예: 인바운드 또는 아웃바운드)에 따라 분류하여 표시합니다.
• 사용자 지정 활동 합계 카드: 활동을 표시하기 위해 만든 모든 카드입니다.

1. 레코드로 이동합니다.
2. 레코드의 이름을 클릭합니다.
3. 카드가 있는 탭으로 이동한 다음 해당 카드로 스크롤합니다.

최근 및 예정된 활동 카드

• 필터링 기준 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 원하는 활동 옆의 확인란을 선택하거나 선택 취소합니다.
• 확장하려면 오른쪽 화살표를 클릭하고 축소하려면 아래쪽 화살표를 클릭합니다. 카드의 모든 활동을 펼치거나 접으려면 모두 접기를 클릭한 다음 모두 펼치기 또는 모두 접기를 선택합니다.
• 활동을 펼친 다음 세부 정보를 편집합니다.
• 활동을 펼친 다음 전체 활동 보기를 클릭하여 활동에 대한 모든 세부 정보를 봅니다.

올바운드 타임라인 카드

기본 올바운드 타임라인 카드를 사용하려면 다음과 같이 하세요:

• 모든 시간 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 특정 기간 내의 활동을 보려면 기간을 선택합니다.
• 모든 활동 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 원하는 활동 옆의 확인란을 선택하거나 선택 취소하여 특정 활동 유형을 봅니다.
• 할당된 활동 또는 HubSpot 팀 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 특정 사용자 또는 팀의 확인란을 선택하여 활동에 할당된 사용자 또는 팀별로 필터링합니다. 소유자가 없는 활동만 포함하려면 할당되지 않음을 선택합니다.
• 모든 필터를 지우려면 모두 지우기를 클릭합니다.
• 왼쪽과 오른쪽으로 스크롤하거나 왼쪽 및 오른쪽 화살표를 클릭하여 이전 주 또는 다음 주를 봅니다.
• 캘린더를 오늘로 되돌리려면 오늘을 클릭합니다.
• 활동을 클릭하면 오른쪽 패널에서 해당 활동에 대한 자세한 내용을 볼 수 있습니다.

활동의 기록 보기

이메일, 통화, 노트 등 수동으로 기록된 활동을 편집하고 편집 내역을 포함할 수 있습니다.

활동의 변경 이력을 보려면 다음과 같이 하세요:

1. 레코드로 이동합니다.
2. 확인하려는 기록의 이름을 클릭합니다.
3. 활동 탭을 클릭합니다.
4. 분석하려는활동을 찾습니다. 활동 세부정보가 축소된 경우 활동 왼쪽 상단의 right 오른쪽 화살표를 클릭하여 확장합니다.
5. 활동을 클릭한 다음 기록을 선택합니다 .
6. 오른쪽 패널에서 활동의 변경 기록을 봅니다.