기록 활동 보기 및 필터링

색인 페이지에서 활동을 일괄적으로 보거나 개별 레코드에서 한 번에 하나의 레코드에 대해 볼 수 있습니다. 개별 레코드를 볼 때 활동 탭이 기본적으로 포함되어 있지만 개체 설정에서 가운데 열에 기본 및 사용자 지정 활동 카드를 추가할 수도 있습니다.

참고: 2025년 2월 4일 이후에 만든 무료 도구가 있는 계정의 경우, 지난 30일 이내에 만든 활동만 활동 타임라인과 활동 카드에 표시됩니다. 이는 노트, 작업, 레코드의 고정된 활동, 직접 링크를 통해 액세스한 활동을 제외한 대부분의 활동에 적용됩니다. 레코드에서 30일 전에 만든 모든 활동을 보려면 스타터 구독이 있어야 합니다. 무료 도구를 사용 중이고 30일 전에 만든 활동을 관리해야 하는 경우, 활동 색인 페이지에서 관리할 수 있습니다.

인덱스 페이지에서 활동 보기 및 필터링

활동을 일괄적으로 필터링, 편집 또는 삭제하려면 활동 색인 페이지를 사용하면 됩니다. 활동 보기에 표시되는 열을 편집하는 방법을 알아보세요.

계정에 무료 도구가 있는 경우 지난 30일 이내에 만든 활동만 개별 기록에서 볼 수 있지만, 인덱스 페이지에서 이전 활동을 편집하거나 삭제할 수는 있습니다.

• HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동한 다음 연락처 드롭다운 메뉴를 클릭하고 활동을 선택합니다. 사용 가능한 활동은 통화, 커뮤니케이션(LinkedIn, SMS 및 WhatsApp 메시지) 이메일, 메모, 우편 메일 및 작업입니다.
• 보기를 열려면 탭을 클릭합니다. 저장된 보기를 만들고 관리하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
• 특정 기준으로 활동을 필터링하려면 빠른 필터를 클릭하거나 고급 필터를 클릭하여 사용자 지정 필터를 설정합니다. 기록 필터링에 대해 자세히 알아보세요.
• 개별 활동을 보거나 편집하려면 활동의 이름을 클릭합니다.
• 여러 활동을 편집하려면 편집할 활동 옆의 확인란을 선택한 다음 표 상단의 편집을 클릭합니다. 편집할 속성을 선택한 다음 새 값을 설정합니다. 일괄 편집에 대해 자세히 알아보세요.
• 활동을 삭제하려면 삭제할 활동 옆의 확인란을 선택한 다음 표 상단의 삭제를 클릭합니다. 대화 상자에서 삭제할 활동의 수를 입력한 다음 삭제를 클릭하여 확인합니다.

레코드의 활동 보기 및 필터링

개별 레코드의 가운데 열에서 기본 활동 탭 또는 기본 및 사용자 지정 활동 카드의 다른 탭에서 활동을 볼 수 있습니다.

활동 탭

활동 탭은 기록에 기본적으로 포함되어 있으며 기록의 모든 활동을 표시합니다. 계정에 무료 도구가 있는 경우 지난 30일 이내에 만든 모든 활동을 볼 수 있습니다.

선택한 활동 및 필터는 해당 개체에 대한 모든 레코드에 적용되며 각 사용자에 고유합니다.

• 기록으로 이동합니다.
• 레코드의 이름을 클릭합니다.
• 가운데 패널에서 활동 탭을 클릭한 다음 활동 필터링 드롭다운 메뉴를 클릭합니다.
• 타임라인에 활동 유형을 포함하려면 해당 확인란을 선택합니다. 모든 활동 유형을 선택하려면 모두 선택 확인란을 선택합니다.
• 특정 사용자 또는 팀에서 만들거나 특정 사용자에게 할당된 참여 활동을 필터링하려면 모든 사용자 또는 모든 팀 드롭다운 메뉴를 클릭하고 사용자 또는 팀을 선택합니다. 사용자 및 팀 필터는 해당 개체의 다른 레코드에는 적용되지 않습니다.

• 빠른 필터링을 위해 중간 패널의 메모, 이메일, 통화, 작업 , 회의 탭을 클릭하면 해당 활동 유형만 볼 수 있습니다.

활동 만들기에 대해 자세히 알아보세요.

활동 카드

활동 카드는 객체 설정에서 레코드 및 사이드바에 추가할 수 있습니다. 활동 카드에는 다음이 포함됩니다:

• 최근 활동: 가장 최근 활동 세 개를 표시합니다. 카드를 편집하여 표시할 활동과 기간을 결정할 수 있습니다.
• 예정된활동: 가장 가까운 세 개의 예정된 활동을 표시합니다. 카드를 편집하여 표시할 활동과 기간을 결정할 수 있습니다.
• 올바운드 타임라인: 캘린더 보기에 활동을 활동의 방향(예: 인바운드 또는 아웃바운드)에 따라 분류하여 표시합니다.
• 활동 요약(베타): AI가 생성한 기록의 활동 요약을 볼 수 있습니다.
• 사용자 지정 활동 합계 카드: 활동을 표시하기 위해 만든 모든 카드입니다.

참고: 계정에 무료 도구가 있는 경우, 지난 30일 이내에 만든 활동만 활동 카드에 포함됩니다.

• 기록으로 이동합니다.
• 레코드의 이름을 클릭합니다.
• 카드가 있는 탭으로 이동한 다음 해당 카드로 스크롤합니다.

• 특정 활동 유형을 보려면 필터링 기준 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 원하는 활동 옆의 확인란을 선택하거나 선택 취소합니다.
• 활동을 펼치거나 접으려면 오른쪽 화살표를 클릭하여 확장하고 아래쪽 화살표를 클릭하여 축소합니다. 카드의 모든 활동을 펼치거나 접으려면 모두 접기를 클릭한 다음 모두 펼치기 또는 모두 접기를 선택합니다.
• 활동을 편집하려면 활동을 펼친 다음 세부 정보를 편집합니다.
• 활동에 대한 모든 세부 정보를 보려면 활동을 펼친 다음 전체 활동 보기를 클릭합니다.

• 특정 기간 내의 활동을 보려면 모든 시간을 클릭한 다음 기간을 선택합니다.
• 특정 활동 유형을 보려면 모든 활동을 클릭한 다음 원하는 활동 옆의 확인란을 선택하거나 선택 취소합니다.
• 활동에 할당된 사용자 또는 팀을 기준으로 필터링하려면 할당된 활동을 클릭한 다음 특정 사용자의 확인란을 선택하거나 HubSpot 팀을 클릭하고 특정 팀의 확인란을 선택합니다. 소유자가 없는 활동만 포함하려면 할당되지 않음을 선택합니다.
• 필터를 지우려면 모두 지우기를 클릭합니다.
• 이전 주 또는 다음 주를 보려면 왼쪽과 오른쪽으로 스크롤하거나 왼쪽 및 오른쪽 화살표를 클릭합니다. 캘린더를 현재 날짜로 되돌리려면 오늘을 클릭합니다.
• 활동에 대한 자세한 내용을 보려면 활동을 클릭한 다음 오른쪽 패널에서 검토합니다.

레코드 사용자 지정에 대해 자세히 알아보세요.