Vis og filtrer rekordaktiviteter

Du kan vise aktiviteter samlet på indekssider eller for én post om gangen på individuelle poster. Når du viser en individuell post, er fanen Aktiviteter inkludert som standard, men du kan også legge til standard og egendefinerte aktivitetskort i den midterste kolonnen i objektinnstillingene.

Merk: For kontoer med gratisverktøy som er opprettet 4. februar 2025 eller senere, vil kun aktiviteter som er opprettet i løpet av de siste 30 dagene, vises på aktivitetstidslinjen og aktivitetskortene. Dette gjelder for de fleste aktiviteter, unntatt notater, oppgaver, en aktivitets festede post eller aktiviteter som er tilgjengelige via direktekoblinger. Hvis du vil se alle aktiviteter som er opprettet for mer enn 30 dager siden på en post, må du ha et Starter-abonnement. Hvis du har gratisverktøy og har behov for å administrere aktiviteter som er opprettet for mer enn 30 dager siden, kan du gjøre det på aktivitetsindekssidene.

Vis og filtrer aktiviteter på indekssider

Du kan bruke aktivitetsindekssider til å filtrere, redigere eller slette aktiviteter i bulk. Finn ut hvordan du redigerer kolonnene som vises for aktivitetsvisninger.

Hvis kontoen din har gratisverktøy, kan du bare se aktiviteter som er opprettet i løpet av de siste 30 dagene på individuelle poster, men du kan fortsatt redigere eller slette eldre aktiviteter på indekssidene deres.

• Gå til CRM > Kontakter i HubSpot-kontoen din, klikk deretter på nedtrekksmenyen Kontakter og velg aktiviteten. De tilgjengelige aktivitetene er samtaler, kommunikasjon (kun tilgjengelig for superadministratorer, og den viser: LinkedIn-, SMS- og WhatsApp-meldinger), e-post, møter (BETA), notater, post og oppgaver.
• Klikk på en fane for å åpne en visning. Finn ut mer om hvordan du oppretter og administrerer lagrede visninger.
• Du kan filtrere aktivitetene etter bestemte kriterier ved å klikke på et hurtigfilter, eller klikke på Avanserte filtre for å angi egendefinerte filtre. Finn ut mer om filtrering av poster.
• Klikk på aktivitetens navn for å vise eller redigere en enkelt aktivitet.
• Hvis du vil redigere flere aktiviteter, merker du av i avmerkingsboksene ved siden av aktivitetene du vil redigere, og klikker deretter på Rediger øverst i tabellen. Velg en egenskap du vil redigere, og angi deretter den nye verdien. Finn ut mer om masseredigering.
• Hvis du vil slette aktiviteter, merker du av i avmerkingsboksene ved siden av aktivitetene du vil slette, og klikker deretter på Slett øverst i tabellen. I dialogboksen angir du antallet aktiviteter som skal slettes, og klikker deretter på Slett for å bekrefte.

Vise og filtrere aktiviteter på en post

I den midterste kolonnen i en individuell post kan du vise aktiviteter på standardfanen Aktiviteter eller på andre faner i standard- og egendefinerte aktivitetskort.

Fanen Aktiviteter

Fanen Aktiviteter er inkludert som standard i en oppføring og viser alle aktiviteter for en oppføring. Hvis kontoen din har gratis verktøy, kan du se alle aktiviteter som er opprettet i løpet av de siste 30 dagene.

De valgte aktivitetene og filtrene gjelder for alle poster for det aktuelle objektet og er unike for hver bruker.

• Naviger til postene dine.
• Klikk på navnet til en post.
• Klikk på fanen Aktiviteter i midtpanelet, og klikk deretter på rullegardinmenyen Filtrer aktivitet .
• Hvis du vil inkludere en aktivitetstype på tidslinjen, merker du av i den tilhørende avmerkingsboksen. Merk av i avmerkingsboksen Velg alle for å velge alle aktivitetstyper.
• Hvis du vil filtrere engasjementsaktiviteter som er opprettet av eller tilordnet bestemte brukere eller team, klikker du på rullegardinmenyene Alle brukere eller Alle team og velger en bruker eller et team. Bruker- og teamfiltre vil ikke bli brukt på andre poster for det aktuelle objektet.

• For rask filtrering kan du klikke på fanene Notater, E-post, Samtaler, Oppgaver og Møter i midtpanelet for å se kun de respektive aktivitetstypene.

Finn ut mer om hvordan du oppretter aktiviteter.

Aktivitetskort

Aktivitetskort kan legges til i postene og sidebjelkene i objektinnstillingene. Aktivitetskortene inkluderer:

• Nylige aktiviteter: Viser de tre siste aktivitetene. Du kan redigere kortet for å bestemme hvilke aktiviteter som skal vises og i hvilken tidsperiode.
• Kommende aktiviteter: Viser de tre nærmeste kommende aktivitetene. Du kan redigere kortet for å bestemme hvilke aktiviteter som skal vises, og i hvilken tidsperiode.
• Allbound-tidslinje: Viser aktiviteter i en kalendervisning, inndelt etter aktivitetens retning (dvs. innkommende eller utgående).
• Aktivitetsoversikt(BETA): viser en AI-generert oversikt over aktivitetene i en post.
• Egendefinerte aktivitetssummekort: alle kort du har opprettet for å vise aktiviteter.

Merk: Hvis kontoen din har gratisverktøy, vil kun aktiviteter som er opprettet i løpet av de siste 30 dagene, bli inkludert på aktivitetskortene.

• Naviger til postene dine.
• Klikk på navnet på en post.
• Naviger til fanen med kortene, og bla deretter til kortet.

• Hvis du vil vise bestemte aktivitetstyper, klikker du på rullegardinmenyen Filtrer etter og merker av eller fjerner merket i avmerkingsboksene ved siden av de ønskede aktivitetene.
• Du kan utvide eller skjule en aktivitet ved å klikke på høyre pil for å utvide og på nedpilen for å skjule den. Hvis du vil utvide eller skjule alle aktivitetene på kortet, klikker du på Skjul alle og velger deretter Utvid alle eller Skjul alle.
• Hvis du vil redigere en aktivitet, utvider du aktiviteten og redigerer deretter detaljene.
• Hvis du vil vise alle detaljene for en aktivitet, utvider du aktiviteten og klikker deretter på Vis hele aktiviteten.

• Hvis du vil vise aktiviteter innenfor en bestemt tidsramme, klikker du på All tid og velger deretter en tidsramme.
• Hvis du vil vise bestemte aktivitetstyper, klikker du på Alle aktiviteter og merker av eller fjerner merket i avmerkingsboksene ved siden av de ønskede aktivitetene.
• Hvis du vil filtrere etter brukeren eller teamet som har tilordnet aktiviteten, klikker du på Aktivitet tilordnet til og merker av i avmerkingsboksene for bestemte brukere, eller klikker på HubSpot Team og merker av i avmerkingsboksene for bestemte team. Velg Ikke tilordnet for å inkludere kun aktiviteter uten eiere.
• Hvis du vil fjerne filtre, klikker du på Fjern alle.
• Hvis du vil vise tidligere eller fremtidige uker, blar du til venstre og høyre eller klikker på pilene til venstre og høyre. Klikk på I dag for å gå tilbake til dagens kalender.
• Hvis du vil se flere detaljer om en aktivitet, klikker du på aktiviteten og går deretter gjennom den i panelet til høyre.

Finn ut mer om hvordan du tilpasser poster.