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Filtrar atividades específicas em uma linha do tempo de registro

Ultima atualização: Janeiro 29, 2024

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Filtre a linha do tempo em um registro para exibir tipos específicos de atividades. Também é possível filtrar com base nos utilizadores ou equipas que criaram a atividade ou que estão atribuídos à tarefa.

  • Acesse os registros:
    • Contatos: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
    • Empresas: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Empresas.
    • Negócios: Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
    • Tickets: Na sua conta da HubSpot, navegue até Serviço > Tickets.
    • Objetos personalizados: na sua conta da HubSpot, acesse Contatos > [Objeto personalizado]. Se a sua conta tiver mais do que um objeto personalizado, passe o mouse sobre Objetos personalizados e selecione o objeto personalizado que deseja visualizar.
  • Clique no nome de um registro.
  • No painel intermediário, na guia Atividade, clique no menu suspenso Filtrar atividade.
  • Para incluir um tipo de atividade na linha do tempo, marque a caixa de seleção correspondente. Marque a caixa de seleção Selecionar todos para selecionar todos os tipos de atividade.

Atenção: tipos de atividade seleccionados no menu pendente Filtrar atividade aplicam-se a todos os registos desse objeto (por exemplo, filtrar actividades num registo de negócio aplicará os mesmos filtros a todos os registos de negócio, mas não afectará os registos de contacto, empresa ou bilhete). As actividades seleccionadas também são exclusivas de cada utilizador, pelo que os outros utilizadores da sua conta não terão os mesmos filtros.

  • Para filtrar as actividades de compromisso criadas por ou atribuídas a utilizadores ou equipas específicos, clique nos menus pendentes Todos os utilizadores ou Todas as equipas e seleccione um utilizador  ou uma equipa . Os filtros de utilizador e de equipa não serão aplicados a outros registos desse objeto.

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  • Para uma filtragem rápida, clique nos separadores Notas, E-mails, Chamadas, Tarefas, e Reuniões no painel central para ver apenas os respectivos tipos de atividade.

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