Visualizar e filtrar atividades em um registro
Ultima atualização: Fevereiro 4, 2025
Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:
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Você pode exibir atividades em massa em páginas de índice ou para um registro de cada vez em registros individuais. Ao exibir um registro individual, a guia Atividades é incluída por padrão, mas você também pode adicionar cartões de atividade padrão e personalizados à coluna intermediária nas configurações de objeto .
Observe: para contas com ferramentas gratuitas criadas em ou após 4 de fevereiro de 2025, somente as atividades criadas nos últimos 30 dias aparecerão nas linhas do tempo de atividades e cartões de atividade. Isso se aplica à maioria das atividades, excluindo notas, tarefas, uma atividade fixa do registro ou atividades acessadas por links diretos. Para exibir todas as atividades criadas há mais de 30 dias em um registro, você deve ter uma assinatura de Início . Se você tiver ferramentas gratuitas e precisar gerenciar atividades criadas há mais de 30 dias, poderá fazê-lo nas páginas de índice de atividades.
Exibir e filtrar atividades em páginas de índice
Para filtrar, editar ou excluir atividades em massa, você pode usar páginas de índice de atividade. Saiba como editar as colunas mostradas para exibições de atividade.
Se sua conta tiver ferramentas gratuitas, você poderá exibir apenas as atividades criadas nos últimos 30 dias em registros individuais, mas ainda poderá editar ou excluir atividades mais antigas em suas páginas de índice.
- CRM > Na sua conta HubSpot, navegue para Contacts , clique no menu suspenso Contacts e selecione a As atividades disponíveis são chamadas, comunicações (mensagens do LinkedIn, SMS e WhatsApp) e-mails, notas, correio e tarefas.
- Para abrir uma exibição, clique em uma guia. Saiba mais sobre a criação e o gerenciamento de exibições salvas.
- Para filtrar as atividades por critérios específicos, clique em um filtro rápido ou clique em Filtros avançados para definir filtros personalizados. Saiba mais sobre a filtragem de registros.
- Para exibir ou editar uma atividade individual, clique no nome da atividade.
- Para editar várias atividades, marque as caixas de seleção ao lado das atividades a serem editadas e clique em Editar na parte superior da tabela. Selecione uma propriedade para editar e defina o novo valor. Saiba mais sobre edição em massa.
- Para excluir atividades, marque as caixas de seleção ao lado das atividades a serem excluídas e clique em Excluir na parte superior da tabela. Na caixa de diálogo, insira o número de atividades a serem excluídas e clique em Excluir para confirmar.
Visualizar e filtrar atividades em um registro
Na coluna do meio de um registro individual, você pode exibir atividades na guia Atividades padrão ou em outras guias em cartões de atividade padrão e personalizados.
Guia Atividades
A guia Atividades é incluída por padrão em um registro e mostra todas as atividades de um registro. Se sua conta tiver ferramentas gratuitas, você poderá exibir todas as atividades criadas nos últimos 30 dias.
As atividades e filtros selecionados aplicam-se a todos os registros desse objeto e são exclusivos para cada usuário.
- Acesse seus registros.
- Clique no nome de um registro.
- No painel do meio, clique no botão Atividades guia e, em seguida, clique no Filtrar atividade menu suspenso.
- Para incluir um tipo de atividade na linha do tempo, marque a caixa de seleção correspondente. Marque a caixa de seleção Selecionar todos para selecionar todos os tipos de atividade.
- Para filtrar atividades de engajamento criadas ou atribuídas a usuários ou equipes específicas, clique no ícone Todos os usuários ou Todas as equipes menus suspensos e selecione um do utilizador ou equipe. Os filtros de usuário e equipe não ser aplicado a outros registros desse objeto.
- Para uma filtragem rápida, clique no botão Notas, E-mails, Chamadas, Tarefas, e Encontros guias no painel central para ver apenas os respectivos tipos de atividade.
Aprender mais sobre criando atividades.
Cartões de atividade
Os cartões de atividades podem ser adicionados aos seus registros e barras laterais no seu configurações de objeto. Os cartões de atividade incluem:
- Atividades recentes: exibe as três atividades mais recentes.
- Próximas atividades: exibe as três atividades futuras mais próximas.
- Linha do tempo total: exibe as atividades em uma visualização de calendário, divididas pela direção da atividade (ou seja, entrada ou saída).
- Resumo de atividades (BETA): exibir um resumo gerado pelo AI das atividades de um registro.
- Cartões de totais de atividade personalizada: qualquer cartão que você tenha criado para exibir atividades.
Observe que se sua conta tiver ferramentas gratuitas, apenas as atividades criadas nos últimos 30 dias serão incluídas nos cartões de atividade.
Para acessar e usar cartões de atividade, você precisará adicioná-los à exibição de registro . Se os cartões estiverem incluídos em seus registros:- Acesse seus registros.
- Clique no nome de um registro.
- Navegue até a guia com os cartões e role até o cartão.
- Para visualizar tipos de atividade específicos, clique no ícone Filtrar por menu suspenso e selecione ou desmarque o caixas de seleção ao lado das atividades desejadas.
- Para expandir ou recolher uma atividade, clique no botão seta direita expandir e o abaixo seta entrar em colapso. Para expandir ou recolher todas as atividades no cartão, clique em Colapso todos e selecione Expandir todos ou Recolher todos.
- Para editar uma atividade, expanda a atividade e edite seus detalhes.
- Para visualizar todos os detalhes de uma atividade, expanda a atividade e clique em Ver atividade completa.
- Para visualizar atividades dentro de um período específico, clique em Tempo todo e selecione um prazo.
- Para visualizar tipos de atividade específicos, clique em Todas as atividades e selecione ou desmarque a opção caixas de seleção ao lado das atividades desejadas.
- Para filtrar pelo usuário ou equipe atribuída à atividade, clique em Atividade atribuída a então selecione caixas de seleção de usuários específicos ou clique em Equipe HubSpot e selecione o caixas de seleção de equipes específicas. Selecione Não atribuído incluir apenas atividades sem proprietários.
- Para limpar filtros, clique em Limpar tudo.
- Para visualizar as semanas anteriores ou futuras, role para a esquerda e para a direita ou clique à esquerda e à direita Setas; flechas. Clique Hoje para retornar o calendário ao dia atual.
- Para ver mais detalhes sobre uma atividade, clique no ícone atividade e revise-o no painel direito.
Aprender mais sobre customizando registros.