กรองหน้าดัชนีกิจกรรมและบันทึกไทม์ไลน์

ดูกิจกรรมจำนวนมากในหน้าดัชนีหรือทีละรายการในไทม์ไลน์ของระเบียนภายใต้แท็บกิจกรรมเริ่มต้น กิจกรรมรวมถึงบันทึกอีเมลการโทรงานการประชุมและการสื่อสารอื่นๆ นอกจากนี้คุณยังสามารถดูการเปลี่ยนแปลงในอดีตที่เกิดขึ้นกับกิจกรรมบางอย่างได้อีกด้วย

ดูวิธีเพิ่มบัตรกิจกรรมเริ่มต้นและบัตรกิจกรรมที่กำหนดเองในคอลัมน์กลางในการตั้งค่าวัตถุ

โปรดทราบ: บัญชีของคุณอาจใช้ชื่อเฉพาะสำหรับแต่ละวัตถุ (เช่นบัญชีแทนบริษัท) บทความนี้อ้างอิงถึงออบเจ็กต์ตามชื่อเริ่มต้นของ HubSpot

และกรองกิจกรรมเพิ่มเติมในหน้าดัชนี

หากต้องการกรองแก้ไขหรือลบกิจกรรมจำนวนมากคุณสามารถใช้หน้าดัชนีกิจกรรมได้ เรียนรู้วิธีแก้ไขคอลัมน์ที่แสดงสำหรับมุมมองกิจกรรม

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
2. ที่ด้านซ้ายบนให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงรายชื่อผู้ติดต่อแล้วเลือก กิจกรรม กิจกรรมที่มีให้บริการได้แก่การโทรการสื่อสาร (เช่นข้อความ LinkedIn SMS และ WhatsApp) อีเมลการประชุมบันทึกข้อความไปรษณีย์และงาน
3. คลิกแท็บมุม มอง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างและจัดการแท็บมุมมองแบบกำหนดเอง
4. เหนือตารางให้คลิกตัวกรองด่วนสำหรับที่พักหรือคลิกตัวกรองขั้นสูงเพื่อตั้งค่าตัวกรองที่กำหนดเองเพื่อดูกิจกรรมตามเกณฑ์ที่กำหนด ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่าตัวกรองด่วนหรือใช้ตัวกรองขั้นสูง
5. ทางด้านซ้ายของชื่อกิจกรรมให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากกิจกรรมเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงจำนวนมากและคลิกตัวเลือก:
   • แก้ไข: ทำการเปลี่ยนแปลงค่าคุณสมบัติ ในกล่องโต้ตอบ:
     • เลือกคุณสมบัติที่จะแก้ไขแล้วตั้งค่าใหม่ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขจำนวนมาก
     • คลิกอัพเดท
   • ลบ: ลบกิจกรรมที่เลือก ในกล่องโต้ตอบ:
     
     • ป้อนจำนวนกิจกรรมที่จะลบ
     • คลิกลบเพื่อยืนยัน
6. คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อดูหรือแก้ไขแต่ละกิจกรรม

ดูและกรองกิจกรรมในบันทึก

ในคอลัมน์กลางของแต่ละระเบียนคุณสามารถดูกิจกรรมในแท็บกิจกรรมเริ่มต้นหรือในแท็บอื่นๆในการ์ดกิจกรรมเริ่มต้นและการ์ดกิจกรรมที่กำหนดเอง นอกจากนี้คุณยังสามารถดูการเปลี่ยนแปลงในอดีตของกิจกรรมบางอย่างได้อีกด้วย

ใช้แท็บกิจกรรม

กิจกรรมและตัวกรองที่เลือกจะนำไปใช้กับระเบียนทั้งหมดสำหรับวัตถุนั้นและไม่ซ้ำกับผู้ใช้แต่ละคน

1. ไปที่บันทึกของคุณ (เช่น ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ)
2. คลิกที่ชื่อของระเบียน
3. ในคอลัมน์กลางให้คลิกแท็บ กิจกรรม
4. วิธีดูบางกิจกรรมเท่านั้น:
   • คลิกแท็บหมายเหตุ อีเมล การโทร งานหรือการประชุม
   • คลิกปุ่มตัวกรองเพื่อแสดงหรือซ่อนตัวกรองกิจกรรม (เช่นทิศทางอีเมล ผลลัพธ์การโทร)
   • คลิกเมนูดร็อปดาวน์ตัวกรองกิจกรรมและเลือกตัวเลือกเพื่อแสดงเฉพาะบางกิจกรรม (เช่นการโทรที่มีผลลัพธ์การโทรเท่ากับการเชื่อมต่อ)
     
     
5. วิธีกรองไทม์ไลน์กิจกรรมทั้งหมด:
   • แสดงหรือซ่อนชุดกิจกรรม: ที่ด้านบนของไทม์ไลน์ให้คลิกยุบเมนูแบบเลื่อนลงทั้งหมดจากนั้นเลือกขยายทั้งหมดหรือยุบทั้งหมดเพื่อขยายหรือยุบรายละเอียดของกิจกรรมไทม์ไลน์ที่แสดงทั้งหมด
   • ปรับแต่งกิจกรรมที่แสดง: ที่ด้านบนของไทม์ไลน์ให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์กิจกรรมและเลือกช่องทำเครื่องหมายประเภทกิจกรรมเพื่อแสดงเฉพาะบางกิจกรรมเท่านั้น
   • กรองกิจกรรมทั้งหมด: ที่ด้านบนของเส้นเวลาให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงคุณสมบัติเพื่อกรองกิจกรรมที่แสดงทั้งหมด (เช่นกิจกรรมที่กำหนดให้ตลอดเวลา)
   • กรองตามทีม HubSpot: ที่ด้านบนของเส้นเวลาให้คลิกเพิ่มเติมจากนั้นเลือกทีม HubSpot เพื่อกรองตามกิจกรรมที่บันทึกหรือสร้างโดยสมาชิกในทีม
   • ค้นหากิจกรรมที่ต้องการ: ที่ด้านบนของไทม์ไลน์ในช่องข้อความกิจกรรมการค้นหาให้ป้อนคำค้นหาเพื่อค้นหากิจกรรมที่ต้องการ ผลลัพธ์ที่ส่งคืนจะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดในฟิลด์กิจกรรมต่อไปนี้: หัวเรื่องอีเมล, หัวเรื่องงาน, เนื้อหางาน, เนื้อหาบันทึก, เนื้อหาการโทรและเนื้อหาการประชุม 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างกิจกรรม

ใช้การ์ดกิจกรรม

การ์ดกิจกรรมสามารถเพิ่มลงในระเบียนและแถบด้านข้างของคุณได้ในการตั้งค่าวัตถุของคุณ บัตรกิจกรรมประกอบด้วย:

• กิจกรรมล่าสุด: แสดงสามกิจกรรมล่าสุด คุณสามารถแก้ไขบัตรเพื่อตัดสินใจว่าจะแสดงกิจกรรมใดและในช่วงเวลาใด
• กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง: แสดงกิจกรรมที่กำลังจะมาถึง 3 กิจกรรมที่ใกล้ที่สุด คุณสามารถแก้ไขบัตรเพื่อตัดสินใจว่าจะแสดงกิจกรรมใดและในช่วงเวลาใด
• ไทม์ไลน์ขาเข้าทั้งหมด: แสดงกิจกรรมในมุมมองปฏิทินแยกตามทิศทางของกิจกรรม (เช่นขาเข้าหรือขาออก)
• การ์ดผลรวมกิจกรรมที่กำหนดเอง: การ์ดใดๆที่คุณสร้างขึ้นเพื่อแสดงกิจกรรม

1. ไปที่บันทึกของคุณ
2. คลิกที่ชื่อของระเบียน
3. ไปที่แท็บที่มีการ์ดจากนั้นเลื่อนไปที่การ์ด

การ์ดกิจกรรมล่าสุดและที่กำลังจะมาถึง

• คลิกเมนูตัวกรองตามเมนูแบบเลื่อนลงจากนั้นเลือกหรือล้างช่องทำเครื่องหมายถัดจากกิจกรรมที่ต้องการ
• คลิกลูกศรขวาเพื่อขยายและลูกศร ลงเพื่อยุบ หากต้องการขยายหรือยุบกิจกรรมทั้งหมดบนการ์ดให้คลิกยุบ ทั้งหมดจากนั้นเลือกขยายทั้งหมดหรือยุบทั้งหมด
• ขยายกิจกรรมแล้วแก้ไขรายละเอียด
• ขยายกิจกรรมจากนั้นคลิกดูกิจกรรมทั้งหมดเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมดสำหรับกิจกรรม

บัตรไทม์ไลน์ขาเข้าทั้งหมด

วิธีใช้บัตร Allbound Timeline เริ่มต้น:

• คลิกเมนูแบบเลื่อนลงตลอดเวลาจากนั้นเลือกกรอบเวลาเพื่อดูกิจกรรมภายในกรอบเวลาที่กำหนด 
• คลิกเมนูดร็อปดาวน์กิจกรรมทั้งหมดจากนั้นเลือกหรือล้างช่องทำเครื่องหมายถัดจากกิจกรรมที่ต้องการเพื่อดูประเภทกิจกรรมเฉพาะ
• คลิกเมนูดร็อปดาวน์กิจกรรมที่กำหนดให้กับหรือทีม HubSpot จากนั้นเลือกช่องทำเครื่องหมายของผู้ใช้หรือทีมที่ต้องการเพื่อกรองตามผู้ใช้หรือทีมที่กำหนดให้กับกิจกรรม เลือกยกเลิกการกำหนดให้รวมเฉพาะกิจกรรมที่ไม่มีเจ้าของ
• คลิกล้างทั้งหมดเพื่อล้างตัวกรองทั้งหมด
• เลื่อนไปทางซ้ายและขวาหรือคลิกลูกศรซ้ายและขวาเพื่อดูสัปดาห์ก่อนหน้าหรือในอนาคต
• คลิกวันนี้เพื่อคืนปฏิทินเป็นวันปัจจุบัน
• คลิกกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมในแผงด้านขวา

ดูประวัติของกิจกรรม

กิจกรรมที่บันทึกไว้ด้วยตนเองเช่นอีเมลการโทรและบันทึกย่อสามารถแก้ไขและมีประวัติการแก้ไขได้

วิธีดูประวัติการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม:

1. ไปที่บันทึกของคุณ
2. คลิกชื่อระเบียนที่คุณต้องการตรวจสอบ
3. คลิกแท็บ กิจกรรม
4. ค้นหากิจกรรมที่คุณต้องการวิเคราะห์ หากรายละเอียดกิจกรรมถูกยุบให้คลิกลูกศร right ที่ด้านบนซ้ายของกิจกรรมเพื่อขยาย
5. คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือก ประวัติ
6. ในแผงด้านขวาให้ดูประวัติการเปลี่ยนแปลงของกิจกรรม