อัปเดตล่าสุด: 18 มิถุนายน 2025
สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:
ผลิตภัณฑ์และแพ็กเกจทั้งหมด
|
คุณสามารถดูกิจกรรมจำนวนมากในหน้าดัชนีหรือบันทึกทีละรายการในแต่ละบันทึกเมื่อดูเรคคอร์ดแต่ละรายการแท็บกิจกรรมจะรวมอยู่ในค่าเริ่มต้นแต่คุณยังสามารถเพิ่มการ์ดกิจกรรมเริ่มต้นและการ์ดกิจกรรมที่กำหนดเองลงในคอลัมน์กลางในการตั้งค่าวัตถุของคุณได้
โปรดทราบ: สำหรับบัญชีที่มีเครื่องมือฟรีที่สร้างขึ้นในหรือหลังวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2025 เฉพาะกิจกรรมที่สร้างขึ้นภายใน 30 วันที่ผ่านมาเท่านั้นที่จะปรากฏในไทม์ไลน์กิจกรรมและการ์ดกิจกรรมสิ่งนี้ใช้กับกิจกรรมส่วนใหญ่ที่ไม่รวมบันทึกงานกิจกรรมที่ปักหมุดไว้หรือกิจกรรมที่เข้าถึงผ่านลิงก์โดยตรงหากต้องการดูกิจกรรมทั้งหมดที่สร้างขึ้นมากกว่า 30 วันที่ผ่านมาในบันทึกคุณต้องมีการสมัครสมาชิกเริ่มต้นหากคุณมีเครื่องมือฟรีและต้องการจัดการกิจกรรมที่สร้างขึ้นมากกว่า 30 วันที่ผ่านมาคุณสามารถทำได้ในหน้าดัชนีกิจกรรม
และกรองกิจกรรมเพิ่มเติมในหน้าดัชนี
หากต้องการกรองแก้ไขหรือลบกิจกรรมจำนวนมากคุณสามารถใช้หน้าดัชนีกิจกรรมได้เรียนรู้วิธีแก้ไขคอลัมน์ที่แสดงสำหรับมุมมองกิจกรรม
หากบัญชีของคุณมีเครื่องมือฟรีคุณสามารถดูกิจกรรมที่สร้างขึ้นภายใน 30 วันที่ผ่านมาในแต่ละบันทึกเท่านั้นแต่คุณยังสามารถแก้ไขหรือลบกิจกรรมที่เก่ากว่าในหน้าดัชนีได้
- ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่ CRM > รายชื่อจากนั้นคลิกเมนูแบบเลื่อนลงรายชื่อรองแล้วเลือก กิจกรรม กิจกรรมที่มีอยู่คือการโทรการสื่อสาร (เข้าถึงได้เฉพาะผู้ดูแลระบบระดับสูงเท่านั้นและจะแสดง: ข้อความ LinkedIn, SMS และ WhatsApp), อีเมล, การประชุม (เบต้า), บันทึก, ไปรษณีย์และงาน
- หากต้องการเปิดมุมมองให้คลิ กแท็บ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างและจัดการมุมมองที่บันทึกไว้
- หากต้องการกรองกิจกรรมตามเกณฑ์ที่กำหนดให้คลิกตัวกรองด่วนหรือคลิกตัวกรองขั้นสูงเพื่อตั้งค่าตัวกรองที่กำหนดเอง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกรองระเบียน
- หากต้องการดูหรือแก้ไขแต่ละกิจกรรมให้คลิกที่ชื่อของกิจกรรม
- หากต้องการแก้ไขหลายกิจกรรมให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากกิจกรรมที่จะแก้ไขจากนั้นคลิกแก้ไขที่ด้านบนของตาราง เลือกคุณสมบัติที่จะแก้ไขแล้วตั้งค่าใหม่ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขจำนวนมาก
- หากต้องการลบกิจกรรมให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากกิจกรรมที่จะลบจากนั้นคลิกลบที่ด้านบนของตาราง ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนจำนวนกิจกรรมที่จะลบจากนั้นคลิกลบเพื่อยืนยัน
ดูและกรองกิจกรรมในบันทึก
ในคอลัมน์กลางของแต่ละระเบียนคุณสามารถดูกิจกรรมในแท็บกิจกรรมเริ่มต้นหรือในแท็บอื่นๆในการ์ดกิจกรรมเริ่มต้นและการ์ดกิจกรรมที่กำหนดเอง
แท็บกิจกรรม
แท็บกิจกรรมจะรวมอยู่ในค่าเริ่มต้นของระเบียนและแสดงกิจกรรมทั้งหมดสำหรับระเบียนหากบัญชีของคุณมีเครื่องมือฟรีก็ดูกิจกรรมทั้งหมดที่สร้างขึ้นได้ภายใน 30 วันที่ผ่านมา
กิจกรรมและตัวกรองที่เลือกจะนำไปใช้กับระเบียนทั้งหมดสำหรับวัตถุนั้นและไม่ซ้ำกับผู้ใช้แต่ละคน
- ไปที่บันทึกของคุณ
- คลิกที่ชื่อของระเบียน
- ในแผงตรงกลางให้คลิกแท็บกิจกรรมจากนั้นคลิกเมนูดร็อปดาวน์กิจกรรมตัวกรอง
- หากต้องการรวมประเภทกิจกรรมในไทม์ไลน์ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายที่เกี่ยวข้อง เลือกช่องทำเครื่องหมายเลือกทั้งหมดเพื่อเลือกประเภทกิจกรรมทั้งหมด
- หากต้องการกรองกิจกรรมการมีส่วนร่วมที่สร้างโดยหรือกำหนดให้กับผู้ใช้หรือทีมที่ต้องการให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงของผู้ใช้ทั้งหมดหรือทีมทั้งหมดและเลือกผู้ใช้หรือ ทีม ตัวกรองผู้ใช้และทีมจะไม่ถูกนำไปใช้กับบันทึกอื่นๆของวัตถุนั้น
- สำหรับการกรองที่รวดเร็วให้คลิกแท็บหมายเหตุ อีเมลการโทร งานและการประชุมที่แผงตรงกลางเพื่อดูเฉพาะประเภทกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างกิจกรรม
การ์ดกิจกรรม
การ์ดกิจกรรมสามารถเพิ่มลงในระเบียนและแถบด้านข้างของคุณได้ในการตั้งค่าวัตถุของคุณบัตรกิจกรรมประกอบด้วย:
- กิจกรรมล่าสุด: แสดงสามกิจกรรมล่าสุด คุณสามารถแก้ไขบัตรเพื่อตัดสินใจว่าจะแสดงกิจกรรมใดและในช่วงเวลาใด
- กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง: แสดงกิจกรรมที่กำลังจะมาถึง 3 กิจกรรมที่ใกล้ที่สุด คุณสามารถแก้ไขบัตรเพื่อตัดสินใจว่าจะแสดงกิจกรรมใดและในช่วงเวลาใด
- ไทม์ไลน์ขาเข้าทั้งหมด: แสดงกิจกรรมในมุมมองปฏิทินแยกตามทิศทางของกิจกรรม (เช่นขาเข้าหรือขาออก)
- การ์ดผลรวมกิจกรรมที่กำหนดเอง: การ์ดใดๆที่คุณสร้างขึ้นเพื่อแสดงกิจกรรม
โปรดทราบ: หากบัญชีของคุณมีเครื่องมือฟรีเฉพาะกิจกรรมที่สร้างขึ้นภายใน 30 วันที่ผ่านมาเท่านั้นที่จะรวมอยู่ในการ์ดกิจกรรม
หากต้องการเข้าถึงและใช้บัตรกิจกรรมคุณจะต้องเพิ่มลงใน มุมมองเรคคอร์ดหากบัตรรวมอยู่ในบันทึกของคุณ:- ไปที่บันทึกของคุณ
- คลิกที่ชื่อของระเบียน
- ไปที่แท็บที่มีการ์ดจากนั้นเลื่อนไปที่การ์ด
- หากต้องการดูประเภทกิจกรรมเฉพาะให้คลิกเมนูตัวกรองตามเมนูแบบเลื่อนลงจากนั้นเลือกหรือล้างช่องทำเครื่องหมายถัดจากกิจกรรมที่ต้องการ
- หากต้องการขยายหรือยุบกิจกรรมให้คลิกลูกศรขวาเพื่อขยายและลูกศร ลงเพื่อยุบ หากต้องการขยายหรือยุบกิจกรรมทั้งหมดบนการ์ดให้คลิกยุบ ทั้งหมดจากนั้นเลือกขยายทั้งหมดหรือยุบทั้งหมด
- หากต้องการแก้ไขกิจกรรมให้ขยายกิจกรรมจากนั้นแก้ไขรายละเอียด
- หากต้องการดูรายละเอียดทั้งหมดสำหรับกิจกรรมให้ขยายกิจกรรมจากนั้นคลิกดูกิจกรรมทั้งหมด
- หากต้องการดูกิจกรรมภายในกรอบเวลาที่กำหนดให้คลิกเวลาทั้งหมดจากนั้นเลือกกรอบเวลา
- หากต้องการดูประเภทกิจกรรมเฉพาะให้คลิกกิจกรรมทั้งหมดจากนั้นเลือกหรือล้างช่องทำเครื่องหมายถัดจากกิจกรรมที่ต้องการ
- หากต้องการกรองตามผู้ใช้หรือทีมที่กำหนดให้กับกิจกรรมให้คลิกกิจกรรมที่กำหนดให้จากนั้นเลือกช่องทำเครื่องหมายของผู้ใช้ที่ต้องการหรือคลิกทีม HubSpot แล้วเลือกช่องทำเครื่องหมายของทีมที่ต้องการ เลือกยกเลิกการกำหนดให้รวมเฉพาะกิจกรรมที่ไม่มีเจ้าของ
- หากต้องการล้างตัวกรองให้คลิกล้างทั้งหมด
- หากต้องการดูสัปดาห์ก่อนหน้าหรือในอนาคตให้เลื่อนไปทางซ้ายและขวาหรือคลิกลูกศรซ้ายและขวา คลิกวันนี้เพื่อคืนปฏิทินเป็นวันปัจจุบัน
- หากต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมให้คลิกกิจกรรมจากนั้นตรวจสอบในแผงด้านขวา
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่งระเบียน