- ฐานความรู้
- CRM
- บันทึก
- กรองหน้าดัชนีกิจกรรมและบันทึกไทม์ไลน์
กรองหน้าดัชนีกิจกรรมและบันทึกไทม์ไลน์
อัปเดตล่าสุด: 18 กันยายน 2025
สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:
คุณสามารถดูกิจกรรมจำนวนมากในหน้าดัชนีหรือทีละรายการในไทม์ไลน์ของระเบียนภายใต้แท็บกิจกรรมเริ่มต้น กิจกรรมรวมถึงบันทึกอีเมลการโทรงานการประชุมและการสื่อสารอื่นๆ นอกจากนี้คุณยังสามารถดูการเปลี่ยนแปลงในอดีตที่เกิดขึ้นกับกิจกรรมบางอย่างได้อีกด้วย
ดูวิธีเพิ่มบัตรกิจกรรมเริ่มต้นและบัตรกิจกรรมที่กำหนดเองลงในคอลัมน์กลางในการตั้งค่าวัตถุ
โปรดทราบ: บัญชีของคุณอาจใช้ชื่อเฉพาะสำหรับแต่ละวัตถุ (เช่นบัญชีแทนบริษัท) เอกสารนี้หมายถึงออบเจ็กต์ตามชื่อเริ่มต้นของ HubSpot
และกรองกิจกรรมเพิ่มเติมในหน้าดัชนี
ต้องได้รับสิทธิ์ ต้องได้รับอนุญาตจาก Super Admin เพื่อดูการสื่อสารเช่นข้อความ LinkedIn, SMS และ WhatsApp
หากต้องการกรองแก้ไขหรือลบกิจกรรมจำนวนมากคุณสามารถใช้หน้าดัชนีกิจกรรมได้ เรียนรู้วิธีแก้ไขคอลัมน์ที่แสดงสำหรับมุมมองกิจกรรม
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
- ที่ด้านซ้ายบนให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์ผู้ติดต่อสำรองและเลือก กิจกรรม กิจกรรมที่มีให้บริการได้แก่การโทรการสื่อสาร (เช่นข้อความ LinkedIn SMS และ WhatsApp) อีเมลการประชุม (เบต้า) บันทึกย่อจดหมายไปรษณีย์และงาน
- คลิกแท็บมุม มอง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างและจัดการมุมมองที่บันทึกไว้
- เหนือตารางให้คลิกตัวกรองด่วนหรือคลิกตัวกรองขั้นสูงเพื่อตั้งค่าตัวกรองที่กำหนดเองเพื่อดูกิจกรรมตามเกณฑ์ที่กำหนด ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกรองระเบียน
- ทางด้านซ้ายของชื่อกิจกรรมให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากกิจกรรมเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงจำนวนมากและคลิกตัวเลือก:
- แก้ไข: ทำการเปลี่ยนแปลงค่าคุณสมบัติ ในกล่องโต้ตอบ:
- เลือกคุณสมบัติที่จะแก้ไขแล้วตั้งค่าใหม่ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขจำนวนมาก
- คลิกอัพเดท
- ลบ: ลบกิจกรรมที่เลือก ในกล่องโต้ตอบ:
- ป้อนจำนวนกิจกรรมที่จะลบ
- คลิกลบเพื่อยืนยัน
- แก้ไข: ทำการเปลี่ยนแปลงค่าคุณสมบัติ ในกล่องโต้ตอบ:
- คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อดูหรือแก้ไขแต่ละกิจกรรม
ดูและกรองกิจกรรมในบันทึก
ในคอลัมน์กลางของแต่ละระเบียนคุณสามารถดูกิจกรรมในแท็บกิจกรรมเริ่มต้นหรือในแท็บอื่นๆในการ์ดกิจกรรมเริ่มต้นและการ์ดกิจกรรมที่กำหนดเอง นอกจากนี้คุณยังสามารถดูการเปลี่ยนแปลงในอดีตของกิจกรรมบางอย่างได้อีกด้วย
ต้องสมัครใช้บริการ
- บัญชีที่มีเครื่องมือฟรีที่สร้างขึ้นในหรือหลังวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2025 เฉพาะกิจกรรมที่สร้างขึ้นภายใน 30 วันที่ผ่านมาเท่านั้นที่จะปรากฏในไทม์ไลน์กิจกรรมและการ์ดกิจกรรม สิ่งนี้ใช้กับกิจกรรมส่วนใหญ่ที่ไม่รวมบันทึกงานกิจกรรมที่ปักหมุดไว้หรือกิจกรรมที่เข้าถึงผ่านลิงก์โดยตรง แต่คุณสามารถใช้หน้าดัชนีกิจกรรมเพื่อดูกิจกรรมที่สร้างขึ้นมากกว่า 30 วันที่ผ่านมาได้
- บัญชีที่มีการสมัครสมาชิกแบบเริ่มต้น แบบมืออาชีพหรือแบบองค์กรสามารถดูกิจกรรมทั้งหมดที่สร้างขึ้นมากกว่า 30 วันที่ผ่านมาได้ทั้งในไทม์ไลน์ของระเบียนและหน้าดัชนีกิจกรรม
ใช้แท็บกิจกรรม
กิจกรรมและตัวกรองที่เลือกจะนำไปใช้กับระเบียนทั้งหมดสำหรับวัตถุนั้นและไม่ซ้ำกับผู้ใช้แต่ละคน
- ไปที่บันทึกของคุณ
- คลิกที่ชื่อของระเบียน
- ในคอลัมน์กลางให้คลิกแท็บกิจกรรมจากนั้นคลิกเมนูดร็อปดาวน์กิจกรรมตัวกรอง
- เลือกช่องทำเครื่องหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อรวมประเภทกิจกรรมบนไทม์ไลน์
- เลือกช่องทำเครื่องหมายเลือกทั้งหมดเพื่อเลือกประเภทกิจกรรมทั้งหมด
- หากต้องการกรองกิจกรรมการมีส่วนร่วมที่สร้างโดยหรือกำหนดให้กับผู้ใช้หรือทีมที่ต้องการให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงของผู้ใช้ทั้งหมดหรือทีมทั้งหมดและเลือกผู้ใช้หรือ ทีม ตัวกรองผู้ใช้และทีมจะไม่ถูกนำไปใช้กับบันทึกอื่นๆของวัตถุนั้น
- คลิกแท็บบันทึกย่อ อีเมล การโทร งานและการประชุมเพื่อดูเฉพาะประเภทกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างกิจกรรม
ใช้การ์ดกิจกรรม
การ์ดกิจกรรมสามารถเพิ่มลงในระเบียนและแถบด้านข้างของคุณได้ในการตั้งค่าวัตถุของคุณ บัตรกิจกรรมประกอบด้วย:
- กิจกรรมล่าสุด: แสดงสามกิจกรรมล่าสุด คุณสามารถแก้ไขบัตรเพื่อตัดสินใจว่าจะแสดงกิจกรรมใดและในช่วงเวลาใด
- กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง: แสดงกิจกรรมที่กำลังจะมาถึง 3 กิจกรรมที่ใกล้ที่สุด คุณสามารถแก้ไขบัตรเพื่อตัดสินใจว่าจะแสดงกิจกรรมใดและในช่วงเวลาใด
- ไทม์ไลน์ขาเข้าทั้งหมด: แสดงกิจกรรมในมุมมองปฏิทินแยกตามทิศทางของกิจกรรม (เช่นขาเข้าหรือขาออก)
- การ์ดผลรวมกิจกรรมที่กำหนดเอง: การ์ดใดๆที่คุณสร้างขึ้นเพื่อแสดงกิจกรรม
- ไปที่บันทึกของคุณ
- คลิกที่ชื่อของระเบียน
- ไปที่แท็บที่มีการ์ดจากนั้นเลื่อนไปที่การ์ด
การ์ดกิจกรรมล่าสุดและที่กำลังจะมาถึง
วิธีใช้บัตรเหล่านี้:- คลิกเมนูตัวกรองตามเมนูแบบเลื่อนลงจากนั้นเลือกหรือล้างช่องทำเครื่องหมายถัดจากกิจกรรมที่ต้องการ
- คลิกลูกศรขวาเพื่อขยายและลูกศร ลงเพื่อยุบ หากต้องการขยายหรือยุบกิจกรรมทั้งหมดบนการ์ดให้คลิกยุบ ทั้งหมดจากนั้นเลือกขยายทั้งหมดหรือยุบทั้งหมด
- ขยายกิจกรรมแล้วแก้ไขรายละเอียด
- ขยายกิจกรรมจากนั้นคลิกดูกิจกรรมทั้งหมดเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมดสำหรับกิจกรรม
บัตรไทม์ไลน์ขาเข้าทั้งหมด
วิธีใช้บัตร Allbound Timeline เริ่มต้น:
- คลิกเมนูแบบเลื่อนลงตลอดเวลาจากนั้นเลือกกรอบเวลาเพื่อดูกิจกรรมภายในกรอบเวลาที่กำหนด
- คลิกเมนูดร็อปดาวน์กิจกรรมทั้งหมดจากนั้นเลือกหรือล้างช่องทำเครื่องหมายถัดจากกิจกรรมที่ต้องการเพื่อดูประเภทกิจกรรมเฉพาะ
- คลิกเมนูดร็อปดาวน์กิจกรรมที่กำหนดให้กับหรือทีม HubSpot จากนั้นเลือกช่องทำเครื่องหมายของผู้ใช้หรือทีมที่ต้องการเพื่อกรองตามผู้ใช้หรือทีมที่กำหนดให้กับกิจกรรม เลือกยกเลิกการกำหนดให้รวมเฉพาะกิจกรรมที่ไม่มีเจ้าของ
- คลิกล้างทั้งหมดเพื่อล้างตัวกรองทั้งหมด
- เลื่อนไปทางซ้ายและขวาหรือคลิกลูกศรซ้ายและขวาเพื่อดูสัปดาห์ก่อนหน้าหรือในอนาคต
- คลิกวันนี้เพื่อคืนปฏิทินเป็นวันปัจจุบัน
- คลิกกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมในแผงด้านขวา
ดูประวัติของกิจกรรม
กิจกรรมที่บันทึกไว้ด้วยตนเองเช่นอีเมลการโทรและบันทึกย่อสามารถแก้ไขและมีประวัติการแก้ไขได้
วิธีดูประวัติการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม:
- ไปที่บันทึกของคุณ
- คลิกชื่อระเบียนที่คุณต้องการตรวจสอบ
- คลิกแท็บ กิจกรรม
- ค้นหากิจกรรมที่คุณต้องการวิเคราะห์ หากรายละเอียดกิจกรรมถูกยุบให้คลิกลูกศร right ที่ด้านบนซ้ายของกิจกรรมเพื่อขยาย
- คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือก ประวัติ
- ในแผงด้านขวาให้ดูประวัติการเปลี่ยนแปลงของกิจกรรม