Filtrar páginas de índice de actividades y registrar cronologías

Puede ver las actividades en bloque en una página de índice o individualmente en la cronología de un registro en la pestaña Actividades por defecto. Las actividades incluyen notas, correos electrónicos, llamadas, tareas, reuniones y otras comunicaciones. También puede consultar el historial de cambios realizados en determinadas actividades.

Aprenda a añadir tarjetas de actividad predeterminadas y personalizadas a la columna central de los ajustes de su objeto.

Atención: su cuenta puede utilizar nombres personalizados para cada objeto (por ejemplo, cuenta en lugar de empresa). Este documento se refiere a los objetos por sus nombres predeterminados de HubSpot.

Ver y filtrar actividades en las páginas de índice

Para filtrar, editar o eliminar actividades en bloque, puede utilizar las páginas de índice de actividades. Aprenda a editar las columnas mostradas para las vistas de actividades.

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
2. En la parte superior izquierda, haz clic en el menú desplegable Contactos secundarios y selecciona una actividad. Las actividades disponibles son llamadas, comunicaciones (por ejemplo, mensajes de LinkedIn, SMS y WhatsApp), correos electrónicos, reuniones(BETA), notas, correo postal y tareas.
3. Haz clic en una pestaña de vista . Más información sobre la creación y gestión de vistas guardadas.
4. Encima de la tabla, haga clic en un filtro rápido o en Filtros avanzados para ajustar filtros personalizados y ver las actividades en función de criterios específicos. Más información sobre el filtrado de registros.
5. A la izquierda de los nombres de las actividades, seleccione las casillas de verificación situadas junto a las actividades para realizar cambios en bloque y haga clic en una opción:
   • Edición: realizar cambios en los valores de las propiedades. En el cuadro de diálogo:
     • Seleccione una propiedad para editarla y, a continuación, ajuste el nuevo valor. Más información sobre la edición masiva.
     • Haz clic en Actualizar.
   • Borrar: borra las actividades seleccionadas. En el cuadro de diálogo:
     
     • Introducir el número de actividades a eliminar.
     • Haga clic en Eliminar para confirmar.
6. Haga clic en el nombre de la actividad para ver o editar una actividad individual

Ver y filtrar las actividades de un registro

En la columna central de un registro individual, puede ver las actividades en la pestaña Actividades predeterminada o en otras pestañas de las tarjetas de actividades predeterminadas y personalizadas. También puede ver los cambios históricos de determinadas actividades.

Utilizar la pestaña de actividades

Las actividades y los filtros seleccionados se aplican a todos los registros de ese objeto y son exclusivos de cada usuario.

1. Navega a tus registros.
2. Haz clic en el nombre de un registro.
3. En la columna central, haga clic en la pestaña Actividades y, a continuación, en el menú desplegable Filtrar actividad .
   • Seleccione la casilla de verificación correspondiente para incluir un tipo de actividad en la cronología.
   • Selecciona la casilla de comprobación Seleccionar todo para seleccionar todos los tipos de actividades.
4. Para filtrar las actividades de participación creadas por o asignadas a usuarios o equipos específicos, haz clic en los menús desplegables Todos los usuarios o Todos los equipos y selecciona un usuario  o un equipo . Los filtros de usuario y equipo no se aplicarán a otros registros de ese objeto.
5. Haz clic en las pestañas Notas, Correos electrónicos, Llamadas, Tareas y Reuniones para ver sólo los respectivos tipos de actividad.

Más información sobre la creación de actividades .

Utilizar tarjetas de actividades

Las tarjetas de actividad pueden añadirse a los registros y a las barras laterales en la configuración del objeto . Las tarjetas de actividades incluyen:

• Actividades recientes: muestra las tres actividades más recientes. Puede editar la tarjeta para decidir qué actividades mostrar y en qué periodo de tiempo.
• Próximas actividades: muestra las tres próximas actividades más cercanas. Puede editar la tarjeta para decidir qué actividades mostrar y en qué periodo de tiempo.
• Línea de tiempo Allbound: muestra las actividades en una vista de calendario, desglosadas por la dirección de la actividad (es decir, de entrada o de salida).
• Tarjetas de totales de actividades personalizadas: cualquier tarjeta que hayas creado para mostrar actividades.

1. Navega a tus registros.
2. Haz clic en el nombre de un registro.
3. Navegue hasta la pestaña con las tarjetas y, a continuación, desplácese hasta la tarjeta.

Fichas de actividades recientes y futuras

• Haga clic en el menú desplegable Filtrar por y, a continuación, marque o desmarque las casillas de verificación situadas junto a las actividades deseadas.
• Haz clic en la flecha derecha para expandir y en la flecha abajo para contraer. Para expandir o contraer todas las actividades de la tarjeta, haga clic en Contraer todas, luego seleccione Expandir todas o Contraer todas.
• Expanda la actividad y edite sus detalles.
• Expanda la actividad y haga clic en Ver actividad completa para ver todos los detalles de una actividad.

Tarjeta de Cronología Allbound

Para utilizar la tarjeta de Cronología de Allbound por defecto:

• Haga clic en el menú desplegable Todo el tiempo y, a continuación, seleccione un periodo de tiempo para ver las actividades dentro de un periodo específico. 
• Haga clic en el menú desplegable Todas las actividades y, a continuación, seleccione o desactive las casillas de verificación situadas junto a las actividades deseadas para ver tipos de actividad específicos.
• Haz clic en los menús desplegables Actividad asignada a o Equipo de HubSpot y luego selecciona las casillas de verificación de usuarios o equipos específicos para filtrar por el usuario o equipo que está asignado a la actividad. Seleccione Unassigned para incluir sólo las actividades sin propietario.
• Haga clic en Borrar todo para borrar todos los filtros.
• Desplácese a izquierda y derecha o haga clic en las flechas izquierda y derecha para ver las semanas anteriores o futuras.
• Haga clic en Hoy para devolver el calendario al día actual.
• Haga clic en una actividad para ver más detalles sobre ella en el panel derecho.

Ver el historial de una actividad

Las actividades registradas manualmente, como correos electrónicos, llamadas y notas, pueden editarse y contienen su historial de edición.

Para ver un historial de cambios en una actividad:

1. Navega a tus registros.
2. Haz clic en el nombre del registro que deseas verificar.
3. Haz clic en la pestaña Actividades.
4. Localice la actividad que desea analizar. Si los detalles de la actividad están contraídos, haz clic en la right flecha derecha en la parte superior izquierda de la actividad para ampliarla.
5. Haz clic en Acciones y selecciona Historial.
6. En el panel derecho, ve el historial de cambios en la actividad.