Ver y filtrar las actividades de un registro
Última actualización: febrero 4, 2025
Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:
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Puede visualizar las actividades en bloque en las páginas de índice o para un registro cada vez en registros individuales. Al visualizar un registro individual, la pestaña Actividades está incluida de forma predeterminada, pero también puede añadir tarjetas de actividades predeterminadas y personalizadas a la columna central en los ajustes de su objeto.
Nota: para las cuentas con herramientas gratuitas creadas a partir del 4 de febrero de 2025, sólo las actividades creadas en los últimos 30 días aparecerán en la cronología de actividades y en las tarjetas de actividades. Esto se aplica a la mayoría de las actividades, excepto a las notas, las tareas, la actividad anclada de un registro o las actividades a las que se accede a través de enlaces directos. Para ver todas las actividades creadas hace más de 30 días en un registro, debe tener una suscripción Starter . Si dispone de herramientas gratuitas y necesita gestionar actividades creadas hace más de 30 días, puede hacerlo en las páginas de índice de actividades.
Ver y filtrar actividades en las páginas de índice
Para filtrar, editar o eliminar actividades en bloque, puede utilizar las páginas de índice de actividades. Aprenda a editar las columnas mostradas para las vistas de actividades.
Si su cuenta dispone de herramientas gratuitas, sólo podrá ver las actividades creadas en los últimos 30 días en registros individuales, pero podrá editar o eliminar actividades más antiguas en sus páginas de índice.
- En tu cuenta de HubSpot, navega hasta CRM > Contactos, luego haz clic en el menú desplegable Contactos y selecciona la actividad. Las actividades disponibles son llamadas, comunicaciones (mensajes de LinkedIn, SMS y WhatsApp) correos electrónicos, notas, correo postal y tareas.
- Para abrir una vista, haga clic en una pestaña. Más información sobre la creación y gestión de vistas guardadas.
- Para filtrar las actividades por criterios específicos, haga clic en un filtro rápido o en Filtros avanzados para ajustar filtros personalizados. Más información sobre el filtrado de registros.
- Para ver o editar una actividad individual, haga clic en el nombre de la actividad.
- Para editar varias actividades, seleccione las casillas de verificación situadas junto a las actividades que desea editar y, a continuación, haga clic en Editar en la parte superior de la tabla. Seleccione una propiedad para editarla y, a continuación, ajuste el nuevo valor. Más información sobre la edición masiva.
- Para eliminar actividades, seleccione las casillas de verificación situadas junto a las actividades que desea eliminar y, a continuación, haga clic en Eliminar en la parte superior de la tabla. En el cuadro de diálogo, introduzca el número de actividades que desea eliminar y haga clic en Eliminar para confirmar.
Ver y filtrar las actividades de un registro
En la columna central de un registro individual, puede ver las actividades en la pestaña Actividades predeterminada o en otras pestañas de las tarjetas de actividades predeterminadas y personalizadas.
Ficha Actividades
La pestaña Actividades se incluye de forma predeterminada en un registro y muestra todas las actividades de un registro. Si su cuenta dispone de herramientas gratuitas, podrá ver todas las actividades creadas en los últimos 30 días.
Las actividades y los filtros seleccionados se aplican a todos los registros de ese objeto y son exclusivos de cada usuario.
- Abre tu lista de registros.
- Haz clic en el nombre de un registro.
- En el panel central, haga clic en la pestaña Actividades y, a continuación, en el menú desplegable Filtrar actividad .
- Para incluir un tipo de actividad en la cronología, selecciona la casilla de comprobación correspondiente. Selecciona la casilla de comprobación Seleccionar todo para seleccionar todos los tipos de actividades.
- Para filtrar las actividades de participación creadas por o asignadas a usuarios o equipos específicos, haz clic en los menús desplegables Todos los usuarios o Todos los equipos y selecciona un usuario o un equipo . Los filtros de usuario y equipo no se aplicarán a otros registros de ese objeto.
- Para un filtrado rápido, haz clic en las pestañas Notas, Correos electrónicos, Llamadas, Tareas, y Reuniones del panel central para ver sólo los tipos de actividad respectivos.
Más información sobre la creación de actividades .
Fichas de actividades
Las tarjetas de actividad pueden añadirse a los registros y a las barras laterales en la configuración del objeto . Las tarjetas de actividades incluyen:
- Actividades recientes: muestra las tres actividades más recientes.
- Próximas actividades: muestra las tres próximas actividades más cercanas.
- Línea de tiempo Allbound: muestra las actividades en una vista de calendario, desglosadas por la dirección de la actividad (es decir, de entrada o de salida).
- Resumen de actividades (BETA): ver un resumen generado por la IA de las actividades de un registro.
- Tarjetas de totales de actividades personalizadas: cualquier tarjeta que hayas creado para mostrar actividades.
Atención: si su cuenta dispone de herramientas gratuitas, sólo se incluirán en las tarjetas de actividades las creadas en los últimos 30 días.
Para acceder a las tarjetas de actividades y utilizarlas, tendrás que añadirlas a la vista de registros. Si las tarjetas están incluidas en sus registros:- Abre tu lista de registros.
- Haz clic en el nombre de un registro.
- Navegue hasta la pestaña con las tarjetas y, a continuación, desplácese hasta la tarjeta.
- Para ver tipos de actividad específicos, haga clic en el menú desplegable Filtrar por y, a continuación, marque o desmarque las casillas situadas junto a las actividades deseadas.
- Para expandir o contraer una actividad, haga clic en la flecha derecha para expandirla y en la flecha abajo para contraerla. Para expandir o contraer todas las actividades de la tarjeta, haga clic en Contraer todas, luego seleccione Expandir todas o Contraer todas.
- Para editar una actividad, expándala y edite sus detalles.
- Para ver todos los detalles de una actividad, expándala y, a continuación, haga clic en Ver actividad completa.
- Para ver las actividades dentro de un marco temporal específico, haga clic en Todo el tiempo, luego seleccione un marco temporal.
- Para ver tipos de actividad específicos, haga clic en Todas las actividades, luego seleccione o desactive las casillas de verificación junto a las actividades deseadas.
- Para filtrar por el usuario o equipo que asignó la actividad, haga clic en Actividad asignada a y luego seleccione las casillas de usuarios específicos, o haga clic en Equipo de HubSpot y seleccione las casillas de equipos específicos. Seleccione Unassigned para incluir sólo las actividades sin propietario.
- Para borrar los filtros, haga clic en Borrar todo.
- Para ver las semanas anteriores o futuras, desplácese a izquierda y derecha o haga clic en las flechas izquierda y derecha . Haga clic en Hoy para devolver el calendario al día actual.
- Para ver más detalles sobre una actividad, haga clic en la actividad , y luego revísela en el panel derecho.
Más información sobre personalización de registros.