篩選活動索引頁和記錄時間線

您可以在索引頁面上大量檢視活動，或在預設活動索引標籤下的記錄時間軸上單獨檢視活動。活動包括筆記、電子郵件、通話、任務、會議和其他通訊。您也可以檢視對某些活動所做的歷史變更。

瞭解如何在物件設定中的中間欄新增預設和自訂活動卡片。

請注意：您的帳戶可能會為每個物件使用個人化的名稱(例如：帳戶而非公司)。本文件使用 HubSpot 預設名稱來稱呼物件。

檢視和篩選索引頁上的活動

若要大量篩選、編輯或刪除活動，您可以使用活動索引頁。瞭解如何編輯活動檢視所顯示的欄位。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
2. 在左上方，按一下次要連絡人下拉式功能表，然後選擇活動。可用的活動包括通話、通訊 (例如 LinkedIn、SMS 和 WhatsApp 訊息)、電子郵件、會議(BETA)、便條、郵件和任務。
3. 按一下檢視 索引標籤。進一步瞭解建立和管理儲存的檢視。
4. 在表格上方，按一下快速篩選器，或按一下進階篩選器以設定自訂篩選器，根據特定條件檢視活動。進一步瞭解篩選記錄。
5. 在活動名稱左側，選取活動旁的核取方塊以進行大量變更，然後按一下選項：
   • 編輯：對屬性值進行變更。在對話方塊中：
     • 選擇要編輯的屬性，然後設定新值。進一步瞭解批量編輯。
     • 按一下更新。
   • 刪除：刪除選取的活動。在對話方塊中：
     
     • 輸入要刪除的活動數量。
     • 按一下刪除以確認。
6. 按一下活動名稱 ，以檢視或編輯個別活動

檢視和篩選記錄上的活動

在個別記錄的中間欄，您可以檢視預設「活動」標籤或預設和自訂活動卡中其他標籤上的活動。您也可以檢視某些活動的歷史變更。

使用活動索引標籤

選取的活動和篩選條件適用於該物件的所有記錄，且對每個使用者都是唯一的。

1. 導覽到您的記錄。
2. 按一下記錄的名稱。
3. 在中間欄中，按一下活動索引標籤，然後按一下篩選活動 下拉式功能表。
   • 選取對應的核取方塊 ，將活動類型包含在時間軸上。
   • 選取全選核取方塊，以選取所有活動類型。
4. 若要篩選由特定使用者或小組建立或指派給他們的參與活動，請按一下所有使用者或所有小 組下拉式功能表，然後選擇使用者 或小組。使用者和團隊篩選條件不會套用至該物件的其他記錄。
5. 按一下備註、電 子郵件、通話、任務 和會議標籤，以僅檢視各自的活動類型。

進一步瞭解建立活動。

使用活動卡片

活動卡片可在物件設定中加入記錄和側邊欄。活動卡片包括

• 最近的活動：顯示最近的三個活動。您可以編輯卡片來決定要顯示哪些活動以及在哪個時間段內。
• 即將進行的活動：顯示三個最近即將進行的活動。您可以編輯卡片，決定要顯示哪些活動以及在哪個時段內。
• Allbound 時間軸：在行事曆檢視中顯示活動，依活動方向 (即入站或出站) 分類。
• 自訂活動總計卡片：您所建立用來顯示活動的任何卡片。

1. 導覽到您的記錄。
2. 按一下記錄的名稱。
3. 導覽到包含卡片的索引標籤，然後滾動到卡片。

最近和即將進行的活動卡片

• 按一下篩選條件下拉式功能表，然後選擇或清除所需活動旁的核取方塊。
• 按一下向右箭頭可展開，向下 箭頭可收闔。若要展開或收納卡片上的所有活動，請按一下全部 收納，然後選擇全部展開或全部收納。
• 展開活動，然後編輯其詳細資訊。
• 展開活動，然後按一下檢視完整活動 ，以檢視活動的所有詳細資訊。

Allbound Timeline 卡

要使用預設的Allbound Timeline卡：

• 按一下所有時間 下拉式功能表，然後選擇時間 範圍，以檢視特定時間範圍內的活動。
• 按一下所有活動 下拉式功能表，然後選擇或清除所需活動旁的核取方塊，以檢視特定活動類型。
• 按一下指派給活動或HubSpot 團隊下拉式功能表，然後選擇特定使用者或團隊的核取方塊，以依據指派給活動的使用者或團隊進行篩選。 選擇未指定，以僅包含沒有擁有者的活動。
• 按一下全部清除 可清除所有篩選條件。
• 向左和向右捲動或按一下向左和向右箭頭 ，以檢視之前或未來的週。
• 按一下今日可讓行事曆回到當天。
• 按一下活動 ，以在右側面板檢視該活動 的詳細資訊。

檢視活動的歷史記錄

手動記錄的活動 (例如電子郵件、通話和記事) 可以編輯，並包含其編輯歷史。

若要檢視活動的變更記錄，請

1. 導覽到您的記錄。
2. 按一下您要檢查的記錄名稱。
3. 按一下活動索引標籤。
4. 找到您要分析的活動。如果活動詳細資訊是折疊的，請按一下活動左上方的right 向右箭頭 以展開。
5. 按一下動作，然後選擇歷程記錄。
6. 在右側面板中，檢視活動的變更歷史。