上次更新時間： 八月 2, 2024
您可以按類型、使用者和團隊進行篩選，以在「活動」標籤或記錄上的卡片上顯示特定活動。 默認情況下，「活動」選項卡包含在記錄中，所選的篩選條件應用於該對象的所有記錄。 活動卡片可以新增到物件設定中的紀錄中欄。
在「活動」分頁上查看和篩選活動
「活動」索引標籤預設包含在記錄中，並顯示記錄的所有活動。 所選的活動和篩選器適用於該物件的所有記錄，並且對每個使用者都是唯一的。
- 前往你的紀錄：
- 聯絡人： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
- 公司： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
- 優惠： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
- 門票： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「服務票證」。
- 自訂物件： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」，然後選取「自訂物件」。
- 按一下記錄的名稱。
- 在中間面板中，按一下「活動」索引標籤，然後按一下「篩選活動」下拉式選單。
- 若要在時間軸上包含活動類型，請選取相應的核取方塊。 選取「全選」核取方塊，即可選取所有活動類型。
- 若要篩選由特定使用者或團隊建立或指派給特定使用者或團隊的參與度活動，請按一下「所有使用者」或「所有團隊」下拉式選單，然後選取使用者或團隊。 使用者和團隊篩選條件不會套用至該物件的其他記錄。
- 若要快速篩選，請按一下中間面板中的「備註」、「電子郵件」、「通話」、「任務」和「會議」索引標籤，以僅查看各自的活動類型。
進一步了解如何建立活動。
查看和篩選卡片上的活動
您可以在物件設定中將活動卡片新增至記錄和側邊欄。 標準活動卡片包括：
- 近期活動：顯示最近三個活動。
- 即將開始的活動：顯示最近的三個即將開始的活動。
- Allbound timeline ：在日曆檢視中顯示活動，按活動的方向（即入站或出站）分解。
您也可以建立自訂活動總計卡片。
若要存取並使用預設活動訊息卡，您需要將其新增至記 錄檢視中。 如果卡片包含在您的記錄中：- 前往你的紀錄：
- 聯絡人： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
- 公司： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
- 優惠： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
- 門票： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「服務票證」。
- 自訂物件： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」，然後選取「自訂物件」。
- 按一下記錄的名稱。
- 使用卡片導覽至分頁，然後捲動至「近期活動」、「即將開始的活動」或「Allbound Timeline」卡片。
- 若要檢視特定活動類型，請按一下「篩選依據」下拉式選單，然後選取或清除所需活動旁的核取方塊。
- 若要展開或折疊活動，請按一下向右箭頭展開，按一下向下 箭頭折疊。 若要展開或摺疊卡片上的所有活動，請按一下「全部 摺疊」，然後選取「全部展開」或「全部摺疊」。
- 若要編輯活動，請展開活動，然後編輯其詳細資訊。
- 若要檢視活動的所有詳細資訊，請展開活動，然後按一下「檢視完整活動」。
- 若要檢視特定時間範圍內的活動，請按一下「所有時間」，然後選取時間範圍。
- 若要檢視特定活動類型，請按一下「所有活動」，然後選取或清除所需活動旁的核取方塊。
- 若要依指派給活動的使用者或團隊進行篩選，請按一下指派的活動，然後選取特定使用者的核取方塊，或按一下HubSpot團隊，然後選取特定團隊的核取方塊。 選取「未指派」，只包含沒有擁有者的活動。
- 若要清除篩選條件，請按一下「全部清除」。
- 若要查看上一週或未來幾週，請左右捲動或按一下左右箭頭。 按一下「今天」，即可將行事曆恢復到當日。
- 若要查看活動的詳細資訊，請按一下活動，然後在右側面板中查看。
深入瞭解如何自訂記錄。