檢視和篩選記錄活動

您可以在索引頁上大量檢視活動，或在個別記錄上一次檢視一筆記錄的活動。檢視個別記錄時，預設會包含「活動」標籤，但您也可以在物件設定中的中間欄加入預設和自訂活動卡片。

請注意：對於 2025 年 2 月 4 日或之後建立的免費工具帳號，只有在過去 30 天內建立的活動才會出現在活動時間軸和活動卡片上。這適用於大部分活動，但不包括備註、任務、記錄的釘選活動或透過直接連結存取的活動。若要檢視超過 30 天前在記錄上建立的所有活動，您必須有Starter訂閱。如果您擁有免費工具，但需要管理超過 30 天前建立的活動，您可以在活動索引頁面上進行管理。

檢視和篩選索引頁上的活動

若要大量篩選、編輯或刪除活動，您可以使用活動索引頁。瞭解如何編輯活動檢視所顯示的欄位。

如果您的帳戶有免費工具，您只能在個別記錄上檢視最近 30 天內建立的活動，但仍可在索引頁上編輯或刪除較舊的活動。

• 在您的 HubSpot 帳戶中，導覽到CRM>聯絡人，然後按一下聯絡人下拉式功能表並選擇活動。可用的活動有通話、通訊（只有超級管理員才能存取，而且會顯示：LinkedIn、SMS 和 WhatsApp 訊息）、電子郵件、會議 (BETA)、便條、郵件和任務。
• 若要開啟檢視，請按一下索引標籤。進一步瞭解建立和管理儲存的檢視。
• 若要依特定條件篩選活動，請按一下快速篩選器，或按一下進階篩選器以設定自訂篩選器。進一步瞭解篩選記錄。
• 若要檢視或編輯個別活動，請按一下活動名稱。
• 若要編輯多個活動，請選取要編輯的活動旁邊的核取方塊，然後按一下表格上方的編輯。選取要編輯的屬性，然後設定新值。進一步瞭解批量編輯。
• 若要刪除活動，請選取要刪除的活動旁邊的核取方塊，然後按一下表格頂端的刪除。在對話方塊中，輸入要刪除的活動數量，然後按一下刪除以確認。

檢視和篩選記錄上的活動

在個別記錄的中間欄上，您可以檢視預設活動索引標籤或預設和自訂活動卡片中其他索引標籤上的 活動。

活動索引標籤

活動」標籤預設包含在記錄中，顯示記錄的所有活動。如果您的帳戶有免費工具，您可以檢視過去 30 天內建立的所有活動。

選取的活動和篩選條件適用於該物件的所有記錄，而且對每個使用者都是唯一的。

• 導覽到您的記錄。
• 按一下記錄的名稱。
• 在中間面板中，按一下活動索引標籤，然後按一下篩選活動 下拉式功能表。
• 若要在時間軸上包含活動類型，請選取對應的核取方塊。選取全選核取方塊以選取所有活動類型。
• 若要篩選由特定使用者或小組建立或指派給他們的參與活動，請按一下所有使用者或所有小 組下拉式功能表，然後選擇使用者 或小組。使用者和團隊篩選條件不會套用至該物件的其他記錄。

• 若要快速篩選，請按一下中間面板的備註、電 子郵件、通話、任務 和會議索引標籤，以僅檢視各自的活動類型。

進一步了解建立活動。

活動卡片

活動卡片可在物件設定中加入記錄和側邊欄。活動卡片包括

• 最近的活動：顯示最近的三個活動。您可以編輯卡片來決定要顯示哪些活動以及在哪個時間段內。
• 即將進行的活動：顯示三個最近即將進行的活動。您可以編輯卡片，決定要顯示哪些活動以及在哪個時段內。
• Allbound 時間軸：在行事曆檢視中顯示活動，依活動方向 (即入站或出站) 分類。
• 活動摘要(BETA)：檢視AI 產生的記錄活動摘要。
• 自訂活動總計卡片：您所建立用來顯示活動的任何卡片。

請注意：如果您的帳戶有免費工具，則活動卡片上只會包含過去 30 天內建立的活動。

• 導覽至您的記錄。
• 按一下記錄的名稱。
• 導覽到包含卡片的索引標籤，然後滾動到卡片。

• 若要檢視特定活動類型，請按一下篩選方式下拉式功能表，然後選擇或清除所需活動旁的核取方塊。
• 若要展開或收納活動，請按一下向右箭頭以展開，按一下向下 箭頭以收納。若要展開或收納卡片上的所有活動，請按一下全部 收納，然後選擇全部展開或全部收納。
• 若要編輯活動，請展開活動，然後編輯其詳細資訊。
• 若要檢視活動的所有詳細資訊，請展開活動，然後按一下檢視完整活動。

• 若要檢視特定時間範圍內的活動，請按一下所有時間，然後選擇時間範圍。
• 若要檢視特定活動類型，請按一下所有活動，然後選擇或清除所需活動旁的核取方塊。
• 若要依據指派給活動的使用者或團隊進行篩選，請按一下指派給的活動，然後選擇特定使用者的核取方塊，或按一下HubSpot 團隊，然後選擇特定團隊的核取方塊。選擇「未指定」，僅包含沒有擁有者的活動。
• 若要清除篩選條件，請按一下全部清除。
• 若要檢視之前或未來的週次，請向左或向右捲動，或按一下向左或向右箭頭。按一下今日可讓行事曆回到當天。
• 若要檢視活動的詳細資訊，請按一下活動，然後在右側面板中檢視。

進一步瞭解自訂記錄。