Wyświetlanie i filtrowanie działań w rekordzie
Data ostatniej aktualizacji: lutego 4, 2025
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
|
Aktywności można przeglądać zbiorczo na stronach indeksu lub dla jednego rekordu w poszczególnych rekordach. Podczas przeglądania pojedynczego rekordu karta Aktywności jest domyślnie włączona, ale można również dodać domyślne i niestandardowe karty aktywności do środkowej kolumny w ustawieniach obiektu.
Uwaga: w przypadku kont z bezpłatnymi narzędziami utworzonych 4 lutego 2025 r. lub później na osi czasu aktywności i kartach aktywności będą wyświetlane tylko aktywności utworzone w ciągu ostatnich 30 dni. Dotyczy to większości aktywności, z wyjątkiem notatek, zadań, aktywności przypiętych do rekordu lub aktywności dostępnych za pośrednictwem bezpośrednich linków. Aby wyświetlić wszystkie aktywności utworzone ponad 30 dni temu w rekordzie, musisz mieć subskrypcję Starter. Jeśli posiadasz bezpłatne narzędzia i chcesz zarządzać aktywnościami utworzonymi ponad 30 dni temu, możesz to zrobić na stronach indeksu aktywności.
Wyświetlanie i filtrowanie aktywności na stronach indeksu
Aby filtrować, edytować lub usuwać działania zbiorczo, można użyć stron indeksu aktywności. Dowiedz się, jak edytować kolumny wyświetlane w widokach aktywności.
Jeśli twoje konto posiada darmowe narzędzia, możesz przeglądać tylko aktywności utworzone w ciągu ostatnich 30 dni na poszczególnych rekordach, ale nadal możesz edytować lub usuwać starsze aktywności na ich stronach indeksu.
- Na funkcjach systemu CRM HubSpot przejdź do CRM > Kontakty, a następnie kliknij menu rozwijane Kontakty i wybierz aktywność. Dostępne działania to połączenia, komunikacja (wiadomości LinkedIn, SMS i WhatsApp), wiadomości e-mail, notatki, poczta i zadania.
- Aby otworzyć widok, kliknij kartę. Dowiedz się więcej o tworzeniu zapisanych widoków i zarządzaniu nimi.
- Aby filtrować działania według określonych kryteriów, kliknij szybki filtr lub kliknij Zaawansowane filtry, aby ustawić filtry niestandardowe. Dowiedz się więcej o filtrowaniu rekordów.
- Aby wyświetlić lub edytować pojedyncze działanie, kliknij jego nazwę.
- Aby edytować wiele aktywności, zaznacz pola wyboru obok aktywności do edycji, a następnie kliknij przycisk Edytuj w górnej części tabeli. Wybierz właściwość do edycji, a następnie ustaw nową wartość. Dowiedz się więcej o edycji zbiorczej.
- Aby usunąć działania, zaznacz pola wyboru obok działań do usunięcia, a następnie kliknij przycisk Usuń w górnej części tabeli. W oknie dialogowym wprowadź liczbę aktywności do usunięcia, a następnie kliknij przycisk Usuń, aby potwierdzić.
Wyświetlanie i filtrowanie działań na rekordzie
W środkowej kolumnie indywidualnego rekordu można wyświetlić aktywności na domyślnej karcie Aktywności lub na innych kartach w domyślnych i niestandardowych kartach aktywności.
Karta Działania
Zakładka Aktywności jest domyślnie dołączona do rekordu i pokazuje wszystkie aktywności dla rekordu. Jeśli Twoje konto posiada darmowe narzędzia, możesz wyświetlić wszystkie aktywności utworzone w ciągu ostatnich 30 dni.
Wybrane działania i filtry mają zastosowanie do wszystkich rekordów dla tego obiektu i są unikalne dla każdego użytkownika.
- Przejdź do rekordów.
- Kliknij nazwę rekordu.
- W środkowym panelu kliknij kartę Aktywności, a następnie kliknij menu rozwijane Filtruj aktywność .
- Aby uwzględnić typ aktywności na osi czasu, zaznacz odpowiednie pole wyboru. Aby wybrać wszystkie typy aktywności, zaznacz pole wyboru Zaznacz wszystko.
- Aby filtrować działania związane z Zaangażowaniem utworzone przez lub przypisane do określonych użytkowników lub zespołów, kliknij menu rozwijane Wszyscy użytkownicy lub Wszystkie zespoły i wybierz użytkownika lub zespół. Filtry użytkowników i zespołów nie będą stosowane do innych rekordów tego obiektu.
- W celu szybkiego filtrowania, kliknij zakładki Notatki, E-maile, Połączenia, Zadania i Spotkania w środkowym panelu, aby zobaczyć tylko odpowiednie typy aktywności.
Dowiedz się więcej o tworzeniu aktywności.
Karty aktywności
Karty aktywności można dodawać do rekordów i pasków bocznych w ustawieniach obiektu. Karty aktywności obejmują:
- Ostatnie aktywności: wyświetla trzy ostatnie aktywności.
- Nadchodzące działania: wyświetla trzy najbliższe nadchodzące działania.
- Oś czasu Allbound: wyświetla działania w widoku kalendarza, z podziałem na kierunek działania (tj. Inbound lub Outbound).
- Podsumowanie aktywności(BETA): wyświetla wygenerowane przez sztuczną inteligencję podsumowanie aktywności rekordu.
- Niestandardowe karty sum aktywności: dowolne karty utworzone w celu wyświetlania aktywności.
Uwaga: jeśli na koncie dostępne są bezpłatne narzędzia, na kartach aktywności zostaną uwzględnione tylko aktywności utworzone w ciągu ostatnich 30 dni.
Aby uzyskać dostęp do kart aktywności i korzystać z nich, należy dodać je do konta widok rekordu. Jeśli karty znajdują się w rekordzie:- Przejdź do rekordów.
- Kliknij nazwę rekordu.
- Przejdź do karty z kartami, a następnie przewiń do karty.
- Aby wyświetlić określone typy aktywności, kliknij menu rozwijane Filtruj według, a następnie zaznacz lub usuń zaznaczenie pól wyboru obok żądanych aktywności.
- Aby rozwinąć lub zwinąć aktywność, kliknij strzałkę w prawo, aby rozwinąć, lub strzałkę w dół, aby zwinąć. Aby rozwinąć lub zwinąć wszystkie aktywności na karcie, kliknij opcję Zwiń wszystko, a następnie wybierz opcję Rozwiń wszystko lub Zwiń wszystko.
- Aby edytować aktywność, rozwiń ją, a następnie edytuj jej szczegóły.
- Aby wyświetlić wszystkie szczegóły aktywności, rozwiń aktywność, a następnie kliknij opcję Wyświetl pełną aktywność.
- Aby wyświetlić aktywności w określonym przedziale czasowym, kliknij opcję Cały czas, a następnie wybierz przedział czasowy.
- Aby wyświetlić określone typy aktywności, kliknij opcję Wszystkie aktywności, a następnie zaznacz lub usuń zaznaczenie pól wyboru obok żądanych aktywności.
- Aby filtrować według użytkownika lub zespołu, który przypisał się do aktywności, kliknij opcję Aktywność przypisana do, a następnie zaznacz pola wyboru określonych użytkowników lub kliknij opcję Zespół HubSpot i zaznacz pola wyboru określonych zespołów. Wybierz opcję Nieprzypisane, aby uwzględnić tylko działania bez właścicieli.
- Aby wyczyścić filtry, kliknij opcję Wyczyść wszystko.
- Aby wyświetlić poprzednie lub przyszłe tygodnie, przewiń w lewo i w prawo lub kliknij strzałki w lewo i w prawo. Kliknij przycisk Dzisiaj, aby przywrócić kalendarz do bieżącego dnia.
- Aby wyświetlić więcej szczegółów dotyczących aktywności, kliknij aktywność, a następnie przejrzyj ją w prawym panelu.
Dowiedz się więcej o dostosowywaniu rekordów.