Filtrowanie stron indeksu aktywności i rejestrowanie osi czasu

Działania można przeglądać zbiorczo na stronie indeksu lub indywidualnie na osi czasu rekordu w domyślnej zakładce Działania. Działania obejmują notatki, wiadomości e-mail, połączenia, zadania, spotkania i inną komunikację. Możesz także przeglądać historyczne zmiany wprowadzone w określonych działaniach.

Dowiedz się, jak dodać domyślne i niestandardowe karty aktywności do środkowej kolumny w ustawieniach obiektu.

Uwaga: Twoje konto może używać spersonalizowanych nazw dla każdego obiektu (np. konto zamiast firmy). Ten dokument odnosi się do obiektów według ich domyślnych nazw HubSpot.

Wyświetlanie i filtrowanie aktywności na stronach indeksu

Aby filtrować, edytować lub usuwać działania zbiorczo, można użyć stron indeksu aktywności. Dowiedz się, jak edytować kolumny wyświetlane w widokach aktywności.

1. Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
2. W lewym górnym rogu kliknij menu rozwijane Kontakty i wybierz aktywność. Dostępne działania to połączenia, komunikacja (np. wiadomości LinkedIn, SMS i WhatsApp), wiadomości e-mail, spotkania(BETA), notatki, poczta i zadania.
3. Kliknij kartę widoku. Dowiedz się więcej o tworzeniu zapisanych widoków i zarządzaniu nimi.
4. Nad tabelą kliknij szybki filtr lub kliknij Zaawansowane filtry, aby ustawić niestandardowe filtry w celu wyświetlania aktywności na podstawie określonych kryteriów. Dowiedz się więcej o filtrowaniu rekordów.
5. Po lewej stronie nazw aktywności zaznacz pola wyboru obok aktywności, aby wprowadzić zmiany zbiorcze i kliknij opcję:
   • Edytuj: wprowadzanie zmian w wartościach właściwości. W oknie dialogowym:
     • Wybierz właściwość do edycji, a następnie ustaw nową wartość. Dowiedz się więcej o edycji zbiorczej.
     • Kliknij przycisk Aktualizuj.
   • Usuń: usunięcie wybranych działań. W oknie dialogowym:
     
     • Wprowadź liczbę aktywności do usunięcia.
     • Kliknij przycisk Usuń, aby potwierdzić.
6. Kliknij nazwę aktywności, aby wyświetlić lub edytować indywidualną aktywność

Wyświetlanie i filtrowanie aktywności w rekordzie

W środkowej kolumnie pojedynczego rekordu można wyświetlać aktywności na domyślnej karcie Aktywności lub na innych kartach w domyślnych i niestandardowych kartach aktywności. Można także przeglądać historyczne zmiany niektórych aktywności.

Użyj karty aktywności

Wybrane działania i filtry mają zastosowanie do wszystkich rekordów dla tego obiektu i są unikalne dla każdego użytkownika.

1. Przejdź do rekordów.
2. Kliknij nazwę rekordu.
3. W środkowej kolumnie kliknij kartę Działania, a następnie kliknij menu rozwijane Filtruj działania .
   • Zaznacz odpowiednie pole wyboru , aby uwzględnić typ aktywności na osi czasu.
   • Zaznacz pole wyboru Wybierz wszystko, aby wybrać wszystkie typy aktywności.
4. Aby filtrować działania związane z zaangażowaniem utworzone przez określonych użytkowników lub zespoły bądź przypisane do nich, kliknij menu rozwijane Wszyscy użytkownicy lub Wszystkie zespoły i wybierz użytkownika lub zespół. Filtry użytkowników i zespołów nie będą stosowane do innych rekordów tego obiektu.
5. Kliknij karty Notatki, E-maile, Połączenia, Zadania i Spotkania, aby wyświetlić tylko odpowiednie typy aktywności.

Dowiedz się więcej o tworzeniu działań.

Korzystanie z kart aktywności

Karty aktywności można dodawać do rekordów i pasków bocznych w ustawieniach obiektów. Karty aktywności obejmują:

• Ostatnie aktywności: wyświetla trzy ostatnie aktywności. Możesz edytować kartę, aby zdecydować, które aktywności mają być wyświetlane i w jakim okresie.
• Nadchodzące działania: wyświetla trzy najbliższe nadchodzące działania. Możesz edytować kartę, aby zdecydować, które aktywności mają być wyświetlane i w jakim przedziale czasowym.
• Allbound timeline: wyświetla działania w widoku kalendarza, z podziałem na kierunek działania (tj. przychodzące lub wychodzące).
• Niestandardowe karty sum aktywności: dowolne karty utworzone w celu wyświetlania aktywności.

1. Przejdź do rekordów.
2. Kliknij nazwę rekordu.
3. Przejdź do karty z kartami, a następnie przewiń do karty.

Karty ostatnich i nadchodzących działań

• Kliknij menu rozwijane Filtruj według, a następnie zaznacz lub usuń zaznaczenie pól wyboru obok żądanych aktywności.
• Kliknij strzałkę w prawo, aby rozwinąć, lub strzałkę w dół, aby zwinąć. Aby rozwinąć lub zwinąć wszystkie aktywności na karcie, kliknij opcję Zwiń wszystko, a następnie wybierz opcję Rozwiń wszystko lub Zwiń wszystko.
• Rozwiń aktywność, a następnie edytuj jej szczegóły.
• Rozwiń aktywność, a następnie kliknij opcję Wyświetl całą aktywność , aby wyświetlić wszystkie szczegóły aktywności.

Karta Allbound Timeline

Aby użyć domyślnej karty Allbound Timeline:

• Kliknij menu rozwijane Cały czas , a następnie wybierz przedział czasowy , aby wyświetlić działania w określonym przedziale czasowym.
• Kliknij menu rozwijane Wszystkie działania , a następnie zaznacz lub usuń zaznaczenie pól wyboru obok żądanych działań, aby wyświetlić określone typy działań.
• Kliknij menu rozwijane Aktywność przypisana do lub Zespół HubSpot, a następnie zaznacz pola wyboru określonych użytkowników lub zespołów, aby filtrować według użytkownika lub zespołu przypisanego do aktywności. Wybierz Nieprzypisane, aby uwzględnić tylko aktywności bez właścicieli.
• Kliknij przycisk Wyczyść wszystko , aby wyczyścić wszystkie filtry.
• Przewiń w lewo i w prawo lub kliknij strzałki w lewo i w prawo, aby wyświetlić poprzednie lub przyszłe tygodnie.
• Kliknij opcję Dzisiaj, aby przywrócić kalendarz do bieżącego dnia.
• Kliknij aktywność , aby wyświetlić więcej szczegółów na jej temat w prawym panelu.

Wyświetlanie historii aktywności

Ręcznie rejestrowane aktywności, takie jak wiadomości e-mail, połączenia i notatki, mogą być edytowane i zawierają historię edycji.

Aby wyświetlić historię zmian aktywności:

1. Przejdź do rekordów.
2. Kliknij nazwę rekordu, który chcesz sprawdzić.
3. Kliknij kartę Działania.
4. Znajdź aktywność, którą chcesz przeanalizować. Jeśli szczegóły aktywności są zwinięte, kliknijstrzałkę w prawo right w lewym górnym rogu aktywności, aby ją rozwinąć.
5. Kliknij opcję Działania, a następnie wybierz opcję Historia.
6. W prawym panelu wyświetl historię zmian w aktywności.