Wyświetlanie i filtrowanie działań związanych z rekordami

Aktywności można przeglądać zbiorczo na stronach indeksu lub dla jednego rekordu w poszczególnych rekordach. Podczas przeglądania pojedynczego rekordu karta Aktywności jest domyślnie włączona, ale można również dodać domyślne i niestandardowe karty aktywności do środkowej kolumny w ustawieniach obiektu.

Uwaga: w przypadku kont z bezpłatnymi narzędziami utworzonych 4 lutego 2025 r. lub później na osi czasu aktywności i kartach aktywności pojawią się tylko aktywności utworzone w ciągu ostatnich 30 dni. Dotyczy to większości aktywności, z wyjątkiem notatek, zadań, aktywności przypiętych do rekordu lub aktywności dostępnych za pośrednictwem bezpośrednich linków. Aby wyświetlić wszystkie aktywności utworzone ponad 30 dni temu w rekordzie, musisz mieć subskrypcję Starter. Jeśli posiadasz bezpłatne narzędzia i chcesz zarządzać aktywnościami utworzonymi ponad 30 dni temu, możesz to zrobić na stronach indeksu aktywności.

Wyświetlanie i filtrowanie aktywności na stronach indeksu

Aby filtrować, edytować lub usuwać działania zbiorczo, można użyć stron indeksu aktywności. Dowiedz się, jak edytować kolumny wyświetlane w widokach aktywności.

Jeśli Twoje konto zawiera bezpłatne narzędzia, możesz wyświetlać tylko aktywności utworzone w ciągu ostatnich 30 dni w poszczególnych rekordach, ale nadal możesz edytować lub usuwać starsze aktywności na ich stronach indeksu.

• Na koncie HubSpot przejdź do CRM > Kontakty, a następnie kliknij menu rozwijane Kontakty i wybierz aktywność. Dostępne działania to połączenia, komunikacja (dostępna tylko dla Super Adminów i wyświetlana: LinkedIn, SMS i wiadomości WhatsApp), wiadomości e-mail, spotkania (BETA), notatki, poczta i zadania.
• Aby otworzyć widok, kliknij kartę. Dowiedz się więcej o tworzeniu zapisanych widoków i zarządzaniu nimi.
• Aby filtrować działania według określonych kryteriów, kliknij szybki filtr lub kliknij Zaawansowane filtry, aby ustawić filtry niestandardowe. Dowiedz się więcej o filtrowaniu rekordów.
• Aby wyświetlić lub edytować pojedyncze działanie, kliknij jego nazwę.
• Aby edytować wiele aktywności, zaznacz pola wyboru obok aktywności do edycji, a następnie kliknij przycisk Edytuj w górnej części tabeli. Wybierz właściwość do edycji, a następnie ustaw nową wartość. Dowiedz się więcej o edycji zbiorczej.
• Aby usunąć działania, zaznacz pola wyboru obok działań do usunięcia, a następnie kliknij przycisk Usuń w górnej części tabeli. W oknie dialogowym wprowadź liczbę aktywności do usunięcia, a następnie kliknij przycisk Usuń, aby potwierdzić.

Wyświetlanie i filtrowanie aktywności w rekordzie

W środkowej kolumnie pojedynczego rekordu można wyświetlać aktywności na domyślnej karcie Aktywności lub na innych kartach w domyślnych i niestandardowych kartach aktywności.

Karta Aktywności

Karta Aktywności jest domyślnie dołączona do rekordu i pokazuje wszystkie aktywności dla rekordu. Jeśli Twoje konto posiada darmowe narzędzia, możesz wyświetlić wszystkie aktywności utworzone w ciągu ostatnich 30 dni.

Wybrane działania i filtry mają zastosowanie do wszystkich rekordów dla tego obiektu i są unikalne dla każdego użytkownika.

• Przejdź do rekordów.
• Kliknij nazwę rekordu.
• W środkowym panelu kliknij kartę Działania, a następnie kliknij menu rozwijane Filtruj działania .
• Aby uwzględnić typ aktywności na osi czasu, zaznacz odpowiednie pole wyboru. Aby wybrać wszystkie typy aktywności, zaznacz pole wyboru Zaznacz wszystko.
• Aby filtrować działania związane z zaangażowaniem utworzone przez określonych użytkowników lub zespoły bądź przypisane do nich, kliknij menu rozwijane Wszyscy użytkownicy lub Wszystkie zespoły i wybierz użytkownika lub zespół. Filtry użytkowników i zespołów nie będą stosowane do innych rekordów tego obiektu.

• Aby szybko filtrować, kliknij karty Notatki, E-maile, Połączenia, Zadania i Spotkania w środkowym panelu, aby zobaczyć tylko odpowiednie typy aktywności.

Dowiedz się więcej o tworzeniu aktywności.

Karty aktywności

Karty aktywności można dodawać do rekordów i pasków bocznych w ustawieniach obiektów. Karty aktywności obejmują:

• Ostatnie aktywności: wyświetla trzy ostatnie aktywności. Możesz edytować kartę, aby zdecydować, które aktywności mają być wyświetlane i w jakim okresie.
• Nadchodzące działania: wyświetla trzy najbliższe nadchodzące działania. Możesz edytować kartę, aby zdecydować, które aktywności mają być wyświetlane i w jakim przedziale czasowym.
• Allbound timeline: wyświetla działania w widoku kalendarza, z podziałem na kierunek działania (tj. przychodzące lub wychodzące).
• Podsumowanie aktywności(BETA): wyświetla wygenerowane przez sztuczną inteligencję podsumowanie aktywności rekordu.
• Niestandardowe karty sum aktywności: dowolne karty utworzone w celu wyświetlania aktywności.

Uwaga: jeśli Twoje konto ma bezpłatne narzędzia, tylko działania utworzone w ciągu ostatnich 30 dni zostaną uwzględnione na kartach aktywności.

• Przejdź do rekordów.
• Kliknij nazwę rekordu.
• Przejdź do karty z kartami, a następnie przewiń do karty.

• Aby wyświetlić określone typy aktywności, kliknij menu rozwijane Filtruj według, a następnie zaznacz lub usuń zaznaczenie pól wyboru obok żądanych aktywności.
• Aby rozwinąć lub zwinąć aktywność, kliknij strzałkę w prawo, aby rozwinąć, lub strzałkę w dół, aby zwinąć. Aby rozwinąć lub zwinąć wszystkie aktywności na karcie, kliknij opcję Zwiń wszystko, a następnie wybierz opcję Rozwiń wszystko lub Zwiń wszystko.
• Aby edytować aktywność, rozwiń ją, a następnie edytuj jej szczegóły.
• Aby wyświetlić wszystkie szczegóły aktywności, rozwiń aktywność, a następnie kliknij opcję Wyświetl pełną aktywność.

• Aby wyświetlić aktywności w określonym przedziale czasowym, kliknij opcję Cały czas, a następnie wybierz przedział czasowy.
• Aby wyświetlić określone typy aktywności, kliknij opcję Wszystkie aktywności, a następnie zaznacz lub usuń zaznaczenie pól wyboru obok żądanych aktywności.
• Aby filtrować według użytkownika lub zespołu, który przypisał się do aktywności, kliknij opcję Aktywność przypisana do, a następnie zaznacz pola wyboru określonych użytkowników lub kliknij opcję Zespół HubSpot i zaznacz pola wyboru określonych zespołów. Wybierz opcję Nieprzypisane, aby uwzględnić tylko działania bez właścicieli.
• Aby wyczyścić filtry, kliknij opcję Wyczyść wszystko.
• Aby wyświetlić poprzednie lub przyszłe tygodnie, przewiń w lewo i w prawo lub kliknij strzałki w lewo i w prawo. Kliknij przycisk Dzisiaj, aby przywrócić kalendarz do bieżącego dnia.
• Aby wyświetlić więcej szczegółów dotyczących aktywności, kliknij aktywność, a następnie przejrzyj ją w prawym panelu.

Dowiedz się więcej o dostosowywaniu rekordów.