Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Wyświetlanie i filtrowanie działań w rekordzie

Data ostatniej aktualizacji: lutego 4, 2025

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

Aktywności można przeglądać zbiorczo na stronach indeksu lub dla jednego rekordu w poszczególnych rekordach. Podczas przeglądania pojedynczego rekordu karta Aktywności jest domyślnie włączona, ale można również dodać domyślne i niestandardowe karty aktywności do środkowej kolumny w ustawieniach obiektu.

Uwaga: w przypadku kont z bezpłatnymi narzędziami utworzonych 4 lutego 2025 r. lub później na osi czasu aktywności i kartach aktywności będą wyświetlane tylko aktywności utworzone w ciągu ostatnich 30 dni. Dotyczy to większości aktywności, z wyjątkiem notatek, zadań, aktywności przypiętych do rekordu lub aktywności dostępnych za pośrednictwem bezpośrednich linków. Aby wyświetlić wszystkie aktywności utworzone ponad 30 dni temu w rekordzie, musisz mieć subskrypcję Starter. Jeśli posiadasz bezpłatne narzędzia i chcesz zarządzać aktywnościami utworzonymi ponad 30 dni temu, możesz to zrobić na stronach indeksu aktywności.

Wyświetlanie i filtrowanie aktywności na stronach indeksu

Aby filtrować, edytować lub usuwać działania zbiorczo, można użyć stron indeksu aktywności. Dowiedz się, jak edytować kolumny wyświetlane w widokach aktywności.

Jeśli twoje konto posiada darmowe narzędzia, możesz przeglądać tylko aktywności utworzone w ciągu ostatnich 30 dni na poszczególnych rekordach, ale nadal możesz edytować lub usuwać starsze aktywności na ich stronach indeksu.

  • Na funkcjach systemu CRM HubSpot przejdź do CRM > Kontakty, a następnie kliknij menu rozwijane Kontakty i wybierz aktywność. Dostępne działania to połączenia, komunikacja (wiadomości LinkedIn, SMS i WhatsApp), wiadomości e-mail, notatki, poczta i zadania.
  • Aby otworzyć widok, kliknij kartę. Dowiedz się więcej o tworzeniu zapisanych widoków i zarządzaniu nimi.
  • Aby filtrować działania według określonych kryteriów, kliknij szybki filtr lub kliknij Zaawansowane filtry, aby ustawić filtry niestandardowe. Dowiedz się więcej o filtrowaniu rekordów.
  • Aby wyświetlić lub edytować pojedyncze działanie, kliknij jego nazwę.
  • Aby edytować wiele aktywności, zaznacz pola wyboru obok aktywności do edycji, a następnie kliknij przycisk Edytuj w górnej części tabeli. Wybierz właściwość do edycji, a następnie ustaw nową wartość. Dowiedz się więcej o edycji zbiorczej.
  • Aby usunąć działania, zaznacz pola wyboru obok działań do usunięcia, a następnie kliknij przycisk Usuń w górnej części tabeli. W oknie dialogowym wprowadź liczbę aktywności do usunięcia, a następnie kliknij przycisk Usuń, aby potwierdzić.

Wyświetlanie i filtrowanie działań na rekordzie

W środkowej kolumnie indywidualnego rekordu można wyświetlić aktywności na domyślnej karcie Aktywności lub na innych kartach w domyślnych i niestandardowych kartach aktywności.

Karta Działania

Zakładka Aktywności jest domyślnie dołączona do rekordu i pokazuje wszystkie aktywności dla rekordu. Jeśli Twoje konto posiada darmowe narzędzia, możesz wyświetlić wszystkie aktywności utworzone w ciągu ostatnich 30 dni.

Wybrane działania i filtry mają zastosowanie do wszystkich rekordów dla tego obiektu i są unikalne dla każdego użytkownika.

  • Przejdź do rekordów.
  • Kliknij nazwę rekordu.
  • W środkowym panelu kliknij kartę Aktywności, a następnie kliknij menu rozwijane Filtruj aktywność .
  • Aby uwzględnić typ aktywności na osi czasu, zaznacz odpowiednie pole wyboru. Aby wybrać wszystkie typy aktywności, zaznacz pole wyboru Zaznacz wszystko.
  • Aby filtrować działania związane z Zaangażowaniem utworzone przez lub przypisane do określonych użytkowników lub zespołów, kliknij menu rozwijane Wszyscy użytkownicy lub Wszystkie zespoły i wybierz użytkownika lub zespół. Filtry użytkowników i zespołów nie będą stosowane do innych rekordów tego obiektu.
  • W celu szybkiego filtrowania, kliknij zakładki Notatki, E-maile, Połączenia, Zadania i Spotkania w środkowym panelu, aby zobaczyć tylko odpowiednie typy aktywności.

Dowiedz się więcej o tworzeniu aktywności.

Karty aktywności

Karty aktywności można dodawać do rekordów i pasków bocznych w ustawieniach obiektu. Karty aktywności obejmują:

Uwaga: jeśli na koncie dostępne są bezpłatne narzędzia, na kartach aktywności zostaną uwzględnione tylko aktywności utworzone w ciągu ostatnich 30 dni.

Aby uzyskać dostęp do kart aktywności i korzystać z nich, należy dodać je do konta widok rekordu. Jeśli karty znajdują się w rekordzie:
  • Przejdź do rekordów.
  • Kliknij nazwę rekordu.
  • Przejdź do karty z kartami, a następnie przewiń do karty.
Domyślne karty ostatnich i nadchodzących aktywności:
  • Aby wyświetlić określone typy aktywności, kliknij menu rozwijane Filtruj według, a następnie zaznacz lub usuń zaznaczenie pól wyboru obok żądanych aktywności.
  • Aby rozwinąć lub zwinąć aktywność, kliknij strzałkę w prawo, aby rozwinąć, lub strzałkę w dół, aby zwinąć. Aby rozwinąć lub zwinąć wszystkie aktywności na karcie, kliknij opcję Zwiń wszystko, a następnie wybierz opcję Rozwiń wszystko lub Zwiń wszystko.
  • Aby edytować aktywność, rozwiń ją, a następnie edytuj jej szczegóły.
  • Aby wyświetlić wszystkie szczegóły aktywności, rozwiń aktywność, a następnie kliknij opcję Wyświetl pełną aktywność.

Aby użyć domyślnego Oś czasu Allbound karta:
  • Aby wyświetlić aktywności w określonym przedziale czasowym, kliknij opcję Cały czas, a następnie wybierz przedział czasowy.
  • Aby wyświetlić określone typy aktywności, kliknij opcję Wszystkie aktywności, a następnie zaznacz lub usuń zaznaczenie pól wyboru obok żądanych aktywności.
  • Aby filtrować według użytkownika lub zespołu, który przypisał się do aktywności, kliknij opcję Aktywność przypisana do, a następnie zaznacz pola wyboru określonych użytkowników lub kliknij opcję Zespół HubSpot i zaznacz pola wyboru określonych zespołów. Wybierz opcję Nieprzypisane, aby uwzględnić tylko działania bez właścicieli.
  • Aby wyczyścić filtry, kliknij opcję Wyczyść wszystko.
  • Aby wyświetlić poprzednie lub przyszłe tygodnie, przewiń w lewo i w prawo lub kliknij strzałki w lewo i w prawo. Kliknij przycisk Dzisiaj, aby przywrócić kalendarz do bieżącego dnia.
  • Aby wyświetlić więcej szczegółów dotyczących aktywności, kliknij aktywność, a następnie przejrzyj ją w prawym panelu.

Dowiedz się więcej o dostosowywaniu rekordów.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.