Einen Standard-Sandbox-Account (alt) von HubSpot einrichten

Super-Admins können Standard-Sandbox-Accounts erstellen, um Funktionen zu testen, ohne dass Ihr HubSpot-Haupt-Account davon betroffen ist. Sie können zum Beispiel eine App mit Ihrem Standard-Sandbox-Account verknüpfen, um eine neue Integration zu testen. Sie können dann Daten von Ihrem Haupt-Account synchronisieren, um die Integration zu testen, aber weiterhin die Daten in Ihrem Haupt-Account bereinigt halten.

Bitte beachten: Ein Standard-Sandbox-Account unterscheidet sich von einem App-Entwickler-Account, der für die Entwicklung von HubSpot-Apps und -Integrationen verwendet wird.

Bevor Sie loslegen

Bevor Sie mit der Sandbox-Account beginnen, beachten Sie bitte Folgendes:

• Bei Verwendung eines Sandbox-Accounts:
  • Standard-Sandbox-Accounts haben je nach Abonnement Zugriff auf die gleichen Tools und Funktionen wie Ihr Haupt-Account, allerdings können Benutzer keine Anrufe tätigen oder Leadscoring vornehmen. Dazu gehört auch die Verwendung anderer Tools im Zusammenhang mit diesen Funktionen, z. B. die Erstellung anrufbasierter Workflows. 
  • Beta-Funktionen werden mit Ihrem Produktions-Account synchronisiert. Wenn Sie Betas außerhalb Ihres Produktions-Accounts testen möchten, können Sie Ihre Sandbox in eine Beta-Version aufnehmen. 
  • Es wird nicht empfohlen, einen Standard-Sandbox-Account für die Neugestaltung einer Website zu verwenden, da die neu gestalteten Vorlagen und Seiten nicht auf den Haupt-Account übertragen werden können.
• Sie können von einem Standard-Sandbox-Account aus persönliche Test-E-Mails sowie Marketing-E-Mails an bestehende Sandbox-Benutzer senden.
  • Wenn Sie E-Mails an Kontakte senden, die keine Sandbox-Benutzer sind, werden die E-Mails nicht gesendet, da diese keine Benutzer im Standard-Sandbox-Account sind.
  • E-Mails, die von einem Standard-Sandbox-Account gesendet werden, werden über gemeinsame IP-Adressen weitergeleitet, die vom Produktions-Account verwendet werden.
• Sie können HubSpot-Benutzer innerhalb Ihres Sandbox-Accounts hinzufügen:
  • Super-Admins werden standardmäßig als Benutzer hinzugefügt, wenn Sie einen Standard-Sandbox-Account erstellen. 
  • Wenn Sie Benutzer zu Ihrem Standard-Sandbox-Account hinzufügen, werden sie von HubSpot nicht als Benutzer in Ihrem Haupt-Account erstellt. Wenn Sie z. B. einen Berater oder Auftragnehmer zu einem Standard-Sandbox-Account hinzufügen, hat dieser keinen Zugriff auf Ihren Haupt-Account. 
  • Ebenso haben in einem Standard-Sandbox-Account zugewiesene Lizenzen keine Auswirkungen auf Lizenzen in Ihrem Haupt-Account. Benutzern mit einer Sales Hub Enterprise- oder Service Hub Enterprise-Lizenz in Ihrem Haupt-Account wird diese Lizenz ebenfalls nicht automatisch zugewiesen, wenn sie demStandard-Sandbox-Account hinzugefügt werden.
• Wenn Sie einen Standard-Sandbox-Account in einem Testlauf-Account einrichten, haben Sie bis zum Ende Ihres Testlaufs Zugriff auf die Sandbox.
  • Nur Professional- und Enterprise-Testläufe werden mit Ihrem Produktions-Account synchronisiert.
  • Sobald der Testlauf beendet ist, können Sie nicht mehr zu Ihrem Standard-Sandbox-Account wechseln.
  • Wenn Sie innerhalb von 90 Tagen nach Ablauf des Testzeitraums upgraden, können Sie wieder auf Ihren Standard-Sandbox-Account zugreifen.

Standard-Sandbox-Accounts erstellen und verwalten

Standardmäßig können Sie nur einen einzigen Standard-Sandbox-Account erstellen. Um eine neue Sandbox zu erstellen, müssen Sie zunächst eine vorhandene Sandbox löschen. 

Während der Erstellung haben Sie die Möglichkeit, eine einmalige Synchronisierung von bis zu 5.000 Kontakten und zugeordneten Deals, Tickets und Unternehmendatensätzen durchzuführen. Wenn Sie mehr als 5.000 Kontakte benötigen, können Sie manuell bis zu 200.000 Kontakte importieren. Zusätzliche Sandboxes können auch als Add-on zu Ihrem Abonnement erworben werden. 

So erstellen Sie einen Standard-Sandbox-Account:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Wählen Sie im Menü der linken Seitenleiste im Abschnitt Account-Verwaltung die Option Sandboxes aus.
3. Um eine neue Sandbox zu erstellen, klicken Sie auf Standard-Sandbox erstellen.
   
   
4. Geben Sie im Bildschirm Erstellen unter Ihre Sandbox benennen den Namen der Sandbox ein.
5. Klicken Sie unten rechts auf Weiter.
6. Wählen Sie im Bildschirm Elemente auswählen eine der folgenden Optionen aus:
   • Alle unterstützten Elemente synchronisieren: Synchronisieren Sie alle unterstützten Elemente mit Ihrer Sandbox. Sie können Ihre Kontakte, Formulare, Listen, Marketing-E-Mails, Objektdefinitionen, Pipelines, Designs und Vorlagen sowie Workflows mit Ihrem Sandbox-Account synchronisieren.
   • Bestimmte Elemente auswählen: Wählen Sie manuell die spezifischen Elemente, die Sie synchronisieren möchten, aus den unterstützten Elementtypen aus.
7. Klicken Sie unten rechts auf Weiter.
   • Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Elementtypen, die Sie synchronisieren möchten. Klicken Sie dann auf Weiter.
   • Gehen Sie im linken Bereich zu den verschiedenen ausgewählten Elementtypen. Klicken Sie dann auf die Kontrollkästchen neben den spezifischen Elementen, die Sie synchronisieren möchten.
   • Nachdem Sie alle spezifischen Elemente ausgewählt haben, die Sie synchronisieren möchten, klicken Sie unten rechts auf Weiter.Wenn Sie Bestimmte Elemente auswählen ausgewählt haben:
   
   
8. Überprüfen Sie die Auswahl Ihrer Elemente. Wenn Sie mit Ihrer Auswahl zufrieden sind, klicken Sie unten rechts auf Standard-Sandbox erstellen.

Bitte beachten: Ihr Standard-Sandbox-Account wird automatisch für die gleichen Betas angemeldet wie Ihr Produktions-Account. Jedes Mal, wenn Sie eine Synchronisierung einrichten – sei es für alle unterstützten Elemente oder für bestimmte Elemente – wird Ihr Sandbox-Account seit der letzten Synchronisierung automatisch für alle neuen Betas in Ihrem Produktions-Account angemeldet. Sie können sich auch in Ihrem Sandbox-Account für Beta-Versionen anmelden. Diese werden nicht von der Synchronisierung beeinflusst, wenn Ihr Produktions-Account nicht in dieser Beta-Version angemeldet ist.

Eine Sandbox aktualisieren

Sie können auch einen bestehenden Standard-Sandbox-Account aktualisieren, wodurch der aktuelle Zustand Ihres Haupt-Accounts mit Ihrer Sandbox synchronisiert wird, mit Ausnahme der Kontakte und der zugeordneten Datensätze. Sie können Ihrer Standard-Sandbox mithilfe der Standard-Import- und Export-Tools weiterhin manuell Kontakte hinzufügen.

• Durch die Aktualisierung Ihrer Standard Sandbox werden alle Änderungen überschrieben, die Sie an Elementen vorgenommen haben, die zuvor mit der Standard-Sandbox-Account synchronisiert wurden.
• Wenn Sie benutzerdefinierte Objekte in Ihrem Standard-Sandbox-Account, aber nicht in Ihrem Produktions-Account erstellen, werden die benutzerdefinierten Objekte nicht überschrieben, wenn Sie den Sandbox-Account erneut synchronisieren. 

So aktualisieren Sie einen bestehenden Standard-Sandbox-Account:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Wählen Sie im Menü der Seitenleiste links Sandboxes aus.
3. Wählen Sie neben dem Namen der vorhandenen Sandbox, die Sie aktualisieren möchten, die Option Synchronisierung mit Sandbox einrichten aus.

Eine Sandbox löschen

So löschen Sie einen Standard-Sandbox-Account:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Wählen Sie im Menü der Seitenleiste links Sandboxes aus.
3. Bewegen Sie den Mauszeiger über den Namen der Sandbox, die Sie löschen möchten, und wählen Sie dann Löschen aus.

Auf Ihre Standard-Sandbox-Accounts zugreifen

Alle Benutzer eines Standard-Sandbox-Accounts können von ihrem Haupt-Account-Menü aus auf eine Sandbox zugreifen. Ein Banner am oberen Rand Ihrer Sandbox zeigt an, dass Sie sich in einem Sandbox-Account befinden. Sie können die Account-Auswahl verwenden, um zu Ihrem Produktions-Account zurückzukehren.

So greifen Sie auf Ihren Sandbox-Account zu:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account oben rechts auf den Namen Ihres Accounts.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über Ihren Account-Namen, um eine Liste der zuletzt verwendeten Accounts anzuzeigen.
3. Klicken Sie im Dropdown-Menü auf den Namen der Sandbox, auf die Sie zugreifen möchten.
    

Über Ihre Account-Einstellungen auf Sandbox-Accounts zugreifen

Als Super-Admin können Sie auch über die Account-Einstellungen auf eine Sandbox zugreifen:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Wählen Sie im Menü der Seitenleiste links Sandboxes aus.
3. Klicken Sie auf den Namen der Sandbox, auf die Sie zugreifen möchten. 
4. Sie können die Account-Auswahl verwenden, um zu Ihrem Produktions-Account zurückzukehren.