Zuletzt aktualisiert am: März 7, 2023
Mit einem der folgenden Abonnements verfügbar (außer in den angegebenen Fällen):
Sales Hub Professional, Enterprise
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Erstellen Sie benutzerdefinierte Typen für Anrufe und Meetings, um besser zu verstehen, wie Ihr Vertriebsteam die Zeit verbringt.
Anruf- und Meeting-Typen aktivieren und erstellen
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
- Navigieren Sie in der linken Seitenleiste zu „Objekte“ > „Aktivitäten“.
- Aktivieren Sie auf der Registerkarte Besprechungen das Kontrollkästchen Anruf- und Besprechungstypen verfolgen , um Anruf- und Besprechungstypen zu aktivieren.
- Um Ihre Anruf- und Meeting-Typen zu bearbeiten, klicken Sie neben dem Kontrollkästchen „Anruf- und Meeting-Typen nachverfolgen“ auf „Optionen bearbeiten“. Im rechten Bereich:
- Klicken Sie auf einen vorhandenenTyp, um ihn zu bearbeiten, oder auf das Papierkorbsymbol, um ihn zu löschen.
- Klicken Sie auf „Weiteren Typ hinzufügen“, um einen neuen Anruf- und Meeting-Typ hinzuzufügen.
Bitte beachten Sie: Sie können bis zu 100 Anruf- und Besprechungstypen in Ihrem Account anlegen.
- Klicken Sie auf „Speichern“.
Anruf- oder Meeting-Typ in einem Kontakt-, Unternehmens- oder Deal-Datensatz auswählen
- Nachdem Sie einen Kontakt von HubSpot aus aufgerufen haben, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Anruftyp auswählen“, um den Anruftyp auszuwählen.
- Wenn Sie manuell eine Aktivität protokollieren, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Anruftyp auswählen“ , um einen Anruftyp auszuwählen, wenn Sie einen Anruf protokollieren, und klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Meeting-Typ auswählen“, um einen Meeting-Typ auszuwählen, wenn Sie ein Meeting protokollieren.
- Wenn Sie ein Meeting mit einem Kontakt vereinbaren, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Meeting-Typ auswählen“, um den Meeting-Typ auszuwählen.
Legen Sie einen Besprechungstyp für Ihre Terminplanungsseiten fest
So geben Sie einen Besprechungstyp für eine Terminseite an:
- Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Sales > Meetings.
- Bewegen Sie den Mauszeiger über den Besprechungslink, der für den Zugriff auf die Terminplanungsseite verwendet wird, und klicken Sie auf Bearbeiten, oder erstellen Sie eine neue Terminplanungsseite, indem Sie auf Terminplanungsseite erstellen.
- Klicken Sie auf dem Bildschirm " Übersicht" auf das Dropdown-Menü " Besprechungstyp " und wählen Sie einen Besprechungstypaus.
Berichte zu Ihren Anruf- und Meeting-Typen erstellen
HubSpot bietet einige Standardberichte für Anruf- und Besprechungstypen, z. B. Anruf- und Besprechungstotale (nach Vertreter) und Anruf- und Besprechungstotale (nach Typ), sowie , die zu Ihrem Dashboard hinzugefügtwerden können.
Wenn Sie ein Professional- oder Enterprise-Abonnement haben, können Sie einen benutzerdefinierten Bericht über Ihre Anruf- und Besprechungstypen erstellen, indem Sie das Kontrollkästchen Aktivitäten aktivieren, wenn Sie aufgefordert werden, einen Datensatz auszuwählen. Anschließend können Sie den Anruf- und Besprechungstyp als Filter auswählen.
