Anruf- und Meeting-Typen erstellen

Erstellen Sie benutzerdefinierte Typen für Anrufe und Meetings, um besser zu verstehen, wie Ihr Vertriebsteam die Zeit verbringt.

Anruf- und Meeting-Typen aktivieren und erstellen

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.

• Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Meetings.

• Um Anruf- und Meeting-Typen zu aktivieren, klicken Sie auf den Schalter Anruf- und Meeting-Typen nachverfolgen, um ihn zu aktivieren.
• Um Ihre Anruf- und Meeting-Typen zu bearbeiten, klicken Sie neben dem Schalter Anruf- und Meeting-Typen nachverfolgen auf Optionen bearbeiten. Im rechten Bereich:
  • Klicken Sie auf einen vorhandenenTyp, um ihn zu bearbeiten, oder auf das delete tr Papierkorb-Symbol, um ihn zu löschen.
  • Klicken Sie auf Weiteren Typ hinzufügen, um einen neuen Anruf- und Meeting-Typ hinzuzufügen.

Bitte beachten: Sie können bis zu 100 Anruf- und Meeting-Typen in Ihrem Account erstellen.

• Klicken Sie auf Speichern.

Anruf- oder Meeting-Typ in einem Kontakt-, Unternehmens- oder Deal-Datensatz auswählen

• Nachdem Sie einen Kontakt von HubSpot aus angerufen haben, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Anrufart auswählen, um die Anrufartauszuwählen.

• Wenn Sie eine Aktivität manuell protokollieren, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Anrufart auswählen , um eine Anrufart auszuwählen, wenn Sie einen Anruf protokollieren, und klicken Sie auf das Dropdown-Menü Besprechungsart auswählen , um eine Besprechungsart auszuwählen, wenn Sie eine Besprechung protokollieren.

• Wenn Sie eine Besprechung mit einem Kontakt planen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Besprechungstyp auswählen , um den Besprechungstypauszuwählen.

Einen Meeting-Typ für Ihre Terminplanungsseiten festlegen

So geben Sie einen Meeting-Typ für eine Terminplanungsseite an:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Meeting-Planer.
• Bewegen Sie den Mauszeiger über den Besprechungslink, der für den Zugriff auf die Terminplanungsseite verwendet wird, und klicken Sie auf Bearbeiten, oder erstellen Sie eine neue Terminplanungsseite, indem Sie auf Terminplanungsseite erstellenklicken.
• Klicken Sie im Bildschirm Übersicht auf das Dropdown-Menü Meeting-Typ und wählen Sie einen Meeting-Typ aus.

Berichte zu Ihren Anruf- und Meeting-Typen erstellen

HubSpot bietet einige Standardberichte für Aufrufe und Besprechungstypen an, z. B. Anruf- und Besprechungstotale (nach Vertreter) und Anruf- und Besprechungstotale (nach Typ), und   die zu Ihrem Dashboardhinzugefügt werden können.

Wenn Sie ein Professional oder Enterprise Abonnement haben, können Sie einen benutzerdefinierten Bericht über Ihre Aufrufe und Besprechungstypen erstellen, indem Sie das Kontrollkästchen Aktivitäten aktivieren, wenn Sie zur Auswahl eines Datensatzes aufgefordert werden. Anschließend können Sie Anruf- und Meeting-Typ als Filter auswählen.