Anruf- und Meeting-Typen erstellen

Erstellen Sie benutzerdefinierte Typen für Anrufe und Meetings, um besser zu verstehen, wie Ihr Vertriebsteam die Zeit verbringt.

Anruf- und Meeting-Typen aktivieren und erstellen

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol settings, um die Einstellungen aufzurufen.

• Navigieren Sie im linken Seitenleistenmenü zu „Objekte“ > „Aktivitäten“.

• Aktivieren Sie auf der Registerkarte „Calling“ das Kontrollkästchen „Anruf- und Meeting-Typen nachverfolgen“, um Anruf- und Meeting-Typen zu aktivieren.
• Um Ihre Anruf- und Meeting-Typen zu bearbeiten, klicken Sie neben dem Kontrollkästchen „Anruf- und Meeting-Typen nachverfolgen“ auf „Optionen bearbeiten“. Im rechten Bereich:
  • Klicken Sie auf einen vorhandenenTyp, um ihn zu bearbeiten, oder auf das delete trPapierkorbsymbol, um ihn zu löschen.
  • Klicken Sie auf „Weiteren Typ hinzufügen“, um einen neuen Anruf- und Meeting-Typ hinzuzufügen.

Bitte beachten: Sie können bis zu 30 Anruf- und Meeting-Typen in Ihrem Account erstellen.

• Klicken Sie auf „Speichern“.

Anruf- oder Meeting-Typ in einem Kontakt-, Unternehmens- oder Deal-Datensatz auswählen

• Nachdem Sie einen Kontakt von HubSpot aus aufgerufen haben, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Anruftyp auswählen“, um den Anruftyp auszuwählen.

• Wenn Sie manuell eine Aktivität protokollieren, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Anruftyp auswählen“ , um einen Anruftyp auszuwählen, wenn Sie einen Anruf protokollieren, und klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Meeting-Typ auswählen“, um einen Meeting-Typ auszuwählen, wenn Sie ein Meeting protokollieren.

• Wenn Sie ein Meeting mit einem Kontakt vereinbaren, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Meeting-Typ auswählen“, um den Meeting-Typ auszuwählen.

Meeting-Typ für Ihre Meeting-Links festlegen

So geben Sie einen Meeting-Typ für einen Meeting-Link an:

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Sales > Meetings.
• Bewegen Sie den Mauszeiger über Ihren Meeting-Link und klicken Sie auf „Bearbeiten“ oder erstellen Sie einen neuen Meeting-Link, indem Sie auf „Meeting-Link erstellen“ klicken.
• Klicken Sie auf dem Bildschirm „Details“ auf das Dropdown-Menü „Meeting-Typ“ und wählen Sie einen Meeting-Typ aus.

Berichte zu Ihren Anruf- und Meeting-Typen erstellen

HubSpot bietet einige Standardberichte für Anruf- und Meeting-Typen wie „Anruf- und Meeting-Anzahl (nach Typ)“, und „Anruf- und Meeting-Leaderboard (nach Typ)“, die Ihrem Dashboard hinzugefügt werden können.

Wenn Sie ein Professional- oder Enterprise-Abonnement haben, können Sie einen benutzerdefinierten Bericht zu Ihren Anruf- und Meeting-Typen erstellen, indem Sie das Kontrollkästchen „Aktivitäten“ aktivieren, wenn Sie zur Auswahl eines Datensatzes aufgefordert werden. Anschließend können Sie „Anruf- und Meeting-Typ“ als Filter auswählen.