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Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Meetings

Creare e utilizzare i tipi di chiamata e di riunione

Ultimo aggiornamento: febbraio 24, 2021

Si applica a:

Vendite Hub  Professional, Enterprisee

Crea tipi personalizzati per le chiamate e le riunioni per avere una migliore comprensione di come il tuo team di vendita sta trascorrendo il tempo.

Attivare e creare tipi di chiamate e riunioni

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu laterale sinistro, vai a Oggetti > Attività.
  • Nella scheda Chiamate , per attivare i tipi di chiamata e di riunione, seleziona la casella di controllo Traccia i tipi di chiamata e di riunione .
  • Per modificare i tipi di chiamata e di riunione, accanto alla casella di controllo Traccia tipi di chiamata e di riunione , clicca su Modifica opzioni. Nel pannello di destra:
    • Clicca su un tipo esistente per modificarlo, o sull'icona delete trtrashper eliminarlo.
    • Clicca su Aggiungi un altro tipo per aggiungere un nuovo tipo di chiamata e riunione.

Nota: puoi creare fino a 30 tipi di chiamate e riunioni nel tuo account.

  • Clicca su Salva.

Selezionare un tipo di chiamata o di riunione su un record di contatto, azienda o affare

  • Quando si registra manualmente un'attività, fare clic sul menu a discesa Seleziona tipo di chiamata per selezionare un tipo di chiamata quando si registra una chiamata e fare clic sul menu a discesa Seleziona tipo di riunione per selezionare un tipo di riunione quando si registra una riunione.

Impostare un tipo di riunione per i tuoi collegamenti alla riunione

Per specificare un tipo di riunione per un collegamento alla riunione:

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Riunioni.
  • Passa con il mouse sul tuo collegamento alla riunione e clicca su Modifica, oppure crea un nuovo collegamento alla riunione cliccando su Crea collegamento alla riunione.
  • Nella schermata Dettagli , fare clic sul menu a discesa Tipo di riunione e selezionare un tipo di riunione.

Rapporto sui tuoi tipi di chiamata e di riunione

HubSpot offre alcuni report predefiniti per i tipi di chiamata e di riunione, come i totali delle chiamate e delle riunioni (per tipo) e la classifica delle chiamate e delle riunioni (per tipo) che possono essere aggiunti alla tua dashboard.

Se hai un abbonamento Professional o Enterprise, puoi creare un rapporto personalizzato sui tuoi tipi di chiamata e di riunione selezionando la casella di controllo Attività quando ti viene chiesto di scegliere un set di dati. Una volta fatto questo, puoi selezionare Tipo di chiamata e di riunione come filtro.