Creare e utilizzare tipi di chiamate e riunioni

Create tipi personalizzati per le chiamate e le riunioni per avere una migliore comprensione di come il vostro team di vendita sta spendendo il tempo.

Attivare e creare tipi di chiamate e riunioni

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.

• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Riunioni.

• Per attivare i tipi di chiamata e di riunione, selezionare l'interruttore Traccia tipi di chiamata e di riunione .
• Per modificare i tipi di chiamata e di riunione, accanto all'interruttore Traccia tipi di chiamata e di riunione , fare clic su Modifica opzioni. Nel pannello di destra:
  • Fare clic su un tipo esistente per modificarlo o sull'icona del cestino per eliminarlo. delete trper modificarlo o l'icona del cestino per eliminarlo.
  • Fare clic su Aggiungi un altro tipo per aggiungere un nuovo tipo di chiamata e riunione.

Nota: è possibile creare fino a 100 tipi di chiamate e riunioni nel proprio account.

• Fare clic su Salva.

Selezionare un tipo di chiamata o di riunione in un record di contatto, azienda o trattativa

• Dopo aver chiamato un contatto da HubSpot, fare clic sul menu a discesa Seleziona tipo di chiamata per selezionare il tipo di chiamata.

• Quando si registra manualmente un'attività, fare clic sul menu a discesa Seleziona tipo di chiamata per selezionare un tipo di chiamata quando si registra una chiamata, e fare clic sul menu a discesa Seleziona tipo di riunione per selezionare un tipo di riunione quando si registra una riunione.

• Quando si pianifica una riunione con un contatto, fare clic sul menu a discesa Seleziona tipo di riunione per selezionare il tipo di riunione.

Impostare un tipo di riunione per le pagine di pianificazione

Per specificare un tipo di riunione per una pagina di pianificazione:

• Nel tuo account HubSpot, vai a Vendite > Riunioni.
• Passare il mouse sul collegamento alla riunione utilizzato per accedere alla pagina di pianificazione e fare clic su Modifica, oppure creare una nuova pagina di pianificazione facendo clic su Crea pagina di pianificazione.
• Nella schermata Panoramica , fare clic sul menu a discesa Tipo di riunione e selezionare un tipo di riunione.

Report sulle chiamate e sui tipi di riunione

HubSpot offre alcuni report predefiniti per i tipi di chiamate e riunioni, come i totali delle chiamate e delle riunioni (per rappresentante) e i totali delle chiamate e delle riunioni (per tipo), che possono essere aggiunti alla dashboard.

Se si dispone di un abbonamento Professional o Enterprise, è possibile creare un report personalizzato sui tipi di chiamata e riunione selezionando la casella di controllo Attività quando viene richiesto di scegliere un set di dati. Quindi, è possibile selezionare il tipo di chiamata e di riunione come filtro.