Ultimo aggiornamento: ottobre 20, 2021
Crea tipi personalizzati per le chiamate e le riunioni per avere una migliore comprensione di come il tuo team di vendita sta trascorrendo il tempo.
Attiva e crea tipi di chiamate e riunioni
- Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
- Nel menu laterale sinistro, vai a Oggetti > Attività.
- Nella scheda Chiamate , per attivare i tipi di chiamata e riunione, seleziona la casella di controllo Traccia tipi di chiamata e riunione .
- Per modificare i tipi di chiamata e di riunione, accanto alla casella di controllo Traccia tipi di chiamata e di riunione , clicca su Modifica opzioni. Nel pannello di destra:
- Fai clic su un tipo esistente per modificarlo o sull'icona per eliminarlo.
- Clicca su Aggiungi un altro tipo per aggiungere un nuovo tipo di chiamata e riunione.
Nota: puoi creare fino a 30 tipi di chiamate e riunioni nel tuo account.
- Clicca su Salva.
Selezionare un tipo di chiamata o di riunione su un record di contatto, azienda o affare
- Dopo aver chiamato un contatto da HubSpot, clicca sul menu a tendina Seleziona tipo di chiamata per selezionare il tipo di chiamata.
- Quando registri manualmente un'attività, clicca sul menu a discesa Seleziona tipo di chiamata per selezionare un tipo di chiamata quando registri una chiamata, e clicca sul menu a discesa Seleziona tipo di riunione per selezionare un tipo di riunione quando registri una riunione.
- Quando pianifichi una riunione con un contatto, clicca sul menu a tendina Seleziona tipo di riunione per selezionare il tipo di riunione.
Impostare un tipo di riunione per le tue pagine di pianificazione
Per specificare un tipo di riunione per una pagina di pianificazione:
- Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Riunioni.
- Passa con il mouse sul link della riunione usato per accedere alla pagina di programmazione e clicca su Modifica, o crea una nuova pagina di programmazione cliccando Crea pagina di pianificazione.
- Nella schermata Panoramica , fare clic sul menu a discesa Tipo di riunione e selezionare un tipo di riunione.
Rapporto sui tipi di chiamata e di riunione
HubSpot offre alcuni rapporti predefiniti per i tipi di chiamata e di riunione, come i totali delle chiamate e delle riunioni (per tipo), e la classifica delle chiamate e delle riunioni (per tipo) che possono essere aggiunti alla tua dashboard.
Se hai un abbonamento Professional o Enterprise, puoi creare un rapporto personalizzato sui tuoi tipi di chiamate e riunioni selezionando la casella di controllo Attività quando ti viene chiesto di scegliere un set di dati. Una volta fatto questo, puoi selezionare Tipo di chiamata e di riunione come filtro.
