Creare e utilizzare i tipi di chiamata e di riunione

Crea tipi personalizzati per le chiamate e le riunioni per avere una migliore comprensione di come il tuo team di vendita sta trascorrendo il tempo.

Attivare e creare tipi di chiamate e riunioni

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.

• Nel menu laterale sinistro, vai a Oggetti > Attività.

• Nella scheda Chiamate , per attivare i tipi di chiamata e di riunione, seleziona la casella di controllo Traccia i tipi di chiamata e di riunione .
• Per modificare i tipi di chiamata e di riunione, accanto alla casella di controllo Traccia tipi di chiamata e di riunione , clicca su Modifica opzioni. Nel pannello di destra:
  • Clicca su un tipo esistente per modificarlo, o sull'icona delete trtrashper eliminarlo.
  • Clicca su Aggiungi un altro tipo per aggiungere un nuovo tipo di chiamata e riunione.

Nota: puoi creare fino a 30 tipi di chiamate e riunioni nel tuo account.

• Clicca su Salva.

Selezionare un tipo di chiamata o di riunione su un record di contatto, azienda o affare

• Dopo aver chiamato un contatto da HubSpot, clicca sul menu a discesa Seleziona tipo di chiamata per selezionare il tipo di chiamata.

• Quando si registra manualmente un'attività, fare clic sul menu a discesa Seleziona tipo di chiamata per selezionare un tipo di chiamata quando si registra una chiamata e fare clic sul menu a discesa Seleziona tipo di riunione per selezionare un tipo di riunione quando si registra una riunione.

• Quando si programma una riunione con un contatto, fare clic sul menu a discesa Seleziona tipo di riunione per selezionare il tipo di riunione.

Impostare un tipo di riunione per i tuoi collegamenti alla riunione

Per specificare un tipo di riunione per un collegamento alla riunione:

• Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Riunioni.
• Passa con il mouse sul tuo collegamento alla riunione e clicca su Modifica, oppure crea un nuovo collegamento alla riunione cliccando su Crea collegamento alla riunione.
• Nella schermata Dettagli , fare clic sul menu a discesa Tipo di riunione e selezionare un tipo di riunione.

Rapporto sui tuoi tipi di chiamata e di riunione

HubSpot offre alcuni report predefiniti per i tipi di chiamata e di riunione, come i totali delle chiamate e delle riunioni (per tipo) e la classifica delle chiamate e delle riunioni (per tipo) che possono essere aggiunti alla tua dashboard.

Se hai un abbonamento Professional o Enterprise, puoi creare un rapporto personalizzato sui tuoi tipi di chiamata e di riunione selezionando la casella di controllo Attività quando ti viene chiesto di scegliere un set di dati. Una volta fatto questo, puoi selezionare Tipo di chiamata e di riunione come filtro.