Programmare una riunione con un contatto in un record

Una volta integrato il calendario di Google Calendar o di Office 365

Questo articolo si applica agli utenti che stanno usando l'integrazione di Google Calendar o Office 365 con HubSpot. Se hai collegato il tuo calendario allo strumento riunioni, scopri di più su come creare e condividere i collegamenti alle riunioni

• Nel tuo account HubSpot , vai ai tuoi contatti, aziende, offerte o biglietti.
• Clicca sul nome del record.
• Nel pannello di sinistra, clicca su riunioni Incontra. Nella finestra che si apre nella parte inferiore dello schermo, imposta la tua riunione:
  • Inserisci un titolo per la tua riunione.
  • Fai clic sul menu a discesa Tipo di riunione per selezionare il tipo di riunione. Questa impostazione è disponibile solo se hai abilitatoi tipi di chiamata e di riunione personalizzati.
  • Fai clic sul menu a discesa Partecipanti per cercare e selezionare altri contatti che dovrebbero essere inclusi nella riunione.
  • Imposta l' ora di iniziodella tua riunione.
  • Fai clic sul menu a discesa Durata per impostare la durata della tua riunione.
  • Nella sezione Descrizione del partecipante , inserisci i dettagli sulla riunione. Il partecipante alla riunione vedrà queste informazioni nell'invito del calendario.
    • Usa le opzioni di formattazione in fondo alla sezione Descrizione partecipanti per modificare il testo, inserire un link, allegare un file, o usare uno snippet.
    • Clicca sull'icona insert Video video per aggiungere dettagli sulla videoconferenza. Scopri di più su come usare l'integrazione di HubSpot con Zoom o UberConference. Se sei uno sviluppatore o hai uno sviluppatore nel tuo team, scopri come usare l'API dell'estensione per le videoconferenze.

Nota: per aggiungereun link di Zoom o UberConference al tuo meeting, il tuoindirizzo email utenteHubSpotdeve corrispondere all'indirizzo email del tuo utente Zoom o UberConference.

• • Nellasezione Notedel team,inserisci qualsiasi nota interna per i membri del tuo team da rivedere. Le piattaforme di riunione non vedrannoqueste informazioni sul loro invito nel calendario. Usa le opzioni di formattazione in basso per modificare il testo, inserire un link, allegare un file o usare uno snippet.
  • Clicca sul menu a discesa Associato con per cercare e selezionare/spegnere le caselle di controllo accanto ai record da associare all'attività della riunione.
  • Seleziona lacasella di controllo Aggiungi a Google Calendar o Aggiungi a Office 365 Calendar per aggiungere l'evento al tuo Google Calendar o Office 365 Calendar e inviare al contatto un invito. Per saperne di più su come collegare il tuo Google Calendar o il calendario di Office 365 al CRM.

• Clicca su Salva.
  • Se è selezionato Aggiungi a Google Calendar o Aggiungi al calendario di Office 365:
    • Il contatto deve avere un indirizzo e-mail valido inserito nella proprietà Email per ricevere un invito.
    • Una volta che la riunione è programmata, il tuo contatto riceverà un invito con un file .ics che può essere aggiunto al suo calendario.
    • Una riunione accettata sarà automaticamente creata per te nel tuo calendario.
  • Se non hai selezionato Aggiungi a Google Calendar o Aggiungi al calendario di Office 365 , non verrà inviato alcun invito alla riunione.

Nota:

• Sul record, passa il mouse sull'impegno della riunione e clicca Modifica.

• Fai clic sul menu a discesa Outcome e seleziona unrisultato della riunione .

• Clicca Salva. Se hai selezionato di aggiungere questo evento al tuo calendario integrato di Google Calendar o Office 365, clicca Salva e invia aggiornamenti.