Programmare una riunione con un contatto in un record

Una volta che hai integrato il tuo calendario di Google Calendar o Office 365

Questo articolo si applica agli utenti che utilizzano l'integrazione di Google Calendar o Office 365 con HubSpot. Se hai collegato il tuo calendario allo strumento riunioni, scopri di più su come creare e modificare le pagine di pianificazione

• Nel tuo account HubSpot, vai ai tuoi contatti, aziende, offerte o biglietti.
• Clicca sulnome del record.
• Nel pannello di sinistra, clicca su riunioni Pianifica una riunione. Nella finestra che si apre nella parte inferiore dello schermo, imposta la tua riunione:
  • Inserisci un titolo per la tua riunione.
  • Fai clic sul menu a discesa Tipo di riunione per selezionare il tipo di riunione. Questa impostazione è disponibile solo se hai abilitatoi tipi di chiamata e di riunione personalizzati.
  • Fai clic sul menu a discesa Partecipanti per cercare e selezionare altri contatti che dovrebbero essere inclusi nella riunione.
  • Imposta l' ora di iniziodella tua riunione, che sarà basata sul fuso orario del tuo browser.
  • Clicca sul menu a discesa Durata per impostare la durata della tua riunione.
  • Nella sezione Descrizione del partecipante , inserisci i dettagli sulla riunione. Il partecipante alla riunione vedrà queste informazioni nell'invito del calendario.
    • Usa le opzioni di formattazione in fondo alla sezione Descrizione partecipante per modificare il testo, inserire un link, allegare un file o usare uno snippet.
    • Clicca sull'icona insert Video video per aggiungere i dettagli della videoconferenza. Scopri di più su come utilizzare l'integrazione di HubSpot con Zoom o UberConference. Se sei uno sviluppatore o hai uno sviluppatore nel tuo team, scopri come utilizzare l'API dell'estensione della videoconferenza.

Nota:per aggiungere un link di Zoom o UberConference al tuo meeting, l'indirizzo email del tuo utente HubSpot deve corrispondere all'indirizzo email del tuo utente Zoom o UberConference

• • Nella sezioneNote del team, inserisci qualsiasi nota interna per i membri del tuo team da rivedere. Le piattaforme di riunione nonvedranno queste informazioni sul loro invito al calendario. Usa le opzioni di formattazione in basso per modificare il testo, inserire un link, allegare un file o usare uno snippet.
  • Clicca sul menu a discesa Associato con per cercare e selezionare/spegnere le caselle di controllo accanto ai record da associare all'attività della riunione.
  • Seleziona lacasella di controllo Aggiungi a Google Calendar o Aggiungi a Office 365 Calendar per aggiungere l'evento al tuo Google Calendar o Office 365 Calendar e inviare al contatto un invito. Scopri di più su come collegare il tuo Google Calendar o il calendario di Office 365 al CRM.

• Clicca su Salva.
  • Se è selezionato Aggiungi a Google Calendar o Aggiungi al calendario di Office 365:
    • Il contatto deve avere un indirizzo e-mail valido inserito nella proprietà Email per ricevere un invito.
    • Una volta che la riunione è programmata, il tuo contatto riceverà un invito con un file .ics che può essere aggiunto al suo calendario.
    • Una riunione accettata sarà automaticamente creata per te nel tuo calendario.
  • Se non hai selezionato Aggiungi a Google Calendar o Aggiungi al calendario di Office 365 , non verrà inviato alcun invito alla riunione.

Nota:

• Sul record, passa il mouse sull'impegno della riunione e clicca Modifica.

• Fai clic sul menu a discesa Outcome e seleziona unrisultato della riunione .

• Clicca Salva. Se hai selezionato di aggiungere questo evento al tuo calendario integrato di Google Calendar o Office 365, clicca Salva e invia aggiornamenti.

Nota: le modifiche alle descrizioni delle riunioni sul record del contatto saranno inviate al contatto solo se stai usando Google Calendar e hai attivato l'integrazione bidirezionale di Google Calendar con HubSpot. Se stai usando un calendario di Office 365 o non hai attivato l'integrazione, aggiorna la descrizione della riunione nell'evento del calendario per inviare le modifiche al contatto, non nel record del contatto.