Pianificare una riunione con un contatto in un record
Ultimo aggiornamento: gennaio 19, 2023
Si applica a:
Tutti i prodotti e i piani |
Una volta integrato il calendario di Google Calendar o Office 365, è possibile pianificare riunioni con i contatti dai record di contatti, aziende, transazioni o ticket e inviare un invito di calendario alle piattaforme di riunione. È anche possibile aggiungere utenti come piattaforme di riunione.
Questo articolo si applica agli utenti che utilizzano l'integrazione di Google Calendar o Office 365 con HubSpot. Se si è collegato il calendario allo strumento riunioni, è possibile saperne di più sulla creazione e la modifica delle pagine di pianificazione.
- Nell'account HubSpot, navigare tra i contatti, le aziende, le offerte o i biglietti.
- Fare clic sulnome del record.
- Nel pannello di sinistra, fare clic su riunioni Pianificare una riunione. Verrà visualizzato un riquadro a comparsa del calendario collegato. Per impostare la riunione:
- Fare clic sul menu a discesa Durata per impostare la durata della riunione.
- Fare clic sull'ora desiderata nel calendario.
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- Inserire un titolo per la riunione.
- Fare clic sul menu a discesa Tipo di riunione per selezionare il tipo di riunione. Questa impostazione è disponibile solo se si sono attivati i tipi di chiamata e di riunione personalizzati.
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- Fare clic sul menu a discesa Partecipanti per cercare e selezionare altri contatti e utenti da includere nella riunione.
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- Fare clic sul menu a discesa Luogo e selezionare una delle seguenti opzioni per il luogo della riunione.
- Telefonata: Scrivere il numero di telefono nel campo di testo.
- Di persona: Scrivere l'indirizzo nel campo di testo.
- Videoconferenza: Collegare un'applicazione per videoconferenze come Zoom, Google Meet o UberConference. Un link verrà generato automaticamente al momento della creazione della riunione. Per saperne di più sull'utilizzo delle integrazioni di HubSpot con Zoom, Google Meet o UberConference. Se sei uno sviluppatore o hai uno sviluppatore nel tuo team, scopri come utilizzare l'API per l'estensione della videoconferenza.
- Personalizzato: Scrivete dettagli personalizzati sulla località nel campo di testo.
- Fare clic sul menu a discesa Luogo e selezionare una delle seguenti opzioni per il luogo della riunione.
-
- Nella sezione Descrizione dei partecipanti , inserire i dettagli della riunione. Le piattaforme di riunione vedranno queste informazioni nell'invito del calendario.
- Utilizzare le opzioni di formattazione in fondo alla sezione Descrizione del partecipante per modificare il testo, inserire un link, allegare un file o utilizzare uno snippet.
- Nella sezione Descrizione dei partecipanti , inserire i dettagli della riunione. Le piattaforme di riunione vedranno queste informazioni nell'invito del calendario.
Nota bene: per aggiungere un link Zoom, Google Meet o UberConference alla riunione, l'indirizzo e-mail dell'utente HubSpot deve corrispondere all'indirizzo e-mail dell'utente Zoom, Google Meet o UberConference.
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- Fare clic su + Aggiungi nota interna per aprire la casella di testo Note del team. Nella casella di testo Note del team , inserire le note interne che i membri del team possono consultare. I partecipanti alla riunione non vedranno queste informazioni sul loro invito al calendario. Utilizzare le opzioni di formattazione in basso per modificare il testo, inserire un link, allegare un file o utilizzare uno snippet.
- Fare clic sul menu a discesa Associato con per cercare e selezionare/deselezionare le caselle di controllo accanto ai record da associare all'attività della riunione.
- Fare clic su Salva.
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- Per ricevere un invito, il contatto deve avere un indirizzo e-mail valido nella proprietà Email.
- Una volta programmata la riunione, il contatto riceverà un invito con un file .ics che potrà essere aggiunto al suo calendario.
- Nel vostro calendario verrà automaticamente creata una riunione.
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Nota bene:
- Se non avete integrato Google Calendar o Office 365 Calendar, vi verrà richiesto di farlo quando pianificate una riunione.
La riunione verrà salvata come impegno nella timeline del record. Dopo che la riunione ha avuto luogo, è possibile assegnare un esito della riunione per monitorare meglio le riunioni con i contatti.
- Nel record, fare clic sul menu a discesa Azioni dell'impegno della riunione e selezionare Modifica.
- Fare clic sul menu a discesa Esito e selezionare unesito della riunione .
- Fare clic su Salva.
Nota bene: le modifiche alle descrizioni delle riunioni nel record del contatto saranno inviate ai partecipanti solo se si utilizza Google Calendar e si è attivata l'integrazione bidirezionaledi Google Calendar con
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