กำหนดเวลาการประชุมในบันทึก

เมื่อคุณผสานรวมปฏิทิน Google Calendar หรือ Office 365 ของคุณแล้ว ให้กำหนดเวลาการประชุมกับผู้ติดต่อจากรายชื่อผู้ติดต่อบริษัทข้อตกลงหรือบันทึก Ticket หรือพื้นที่ทำงานด้านการขาย (เบต้า) เมื่อสร้างการประชุมแล้วคำเชิญในปฏิทินจะถูกส่งไปยังผู้เข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ผู้ใช้ในบัญชีของคุณยังสามารถเพิ่มเป็นผู้เข้าร่วมการประชุมได้อีกด้วย

ผู้ใช้ในบัญชี Sales Hub หรือ Service Hub Professional หรือ Enterprise ที่มีที่นั่งที่กำหนดสามารถกำหนดเวลาการประชุมในนามของผู้ใช้รายอื่นในบัญชีที่มีที่นั่งที่กำหนดได้

บทความนี้ใช้กับผู้ใช้ที่เชื่อมต่อ Google ปฏิทินหรือการผสานรวม Office 365 กับ HubSpot หากคุณเชื่อมต่อปฏิทินกับเครื่องมือการประชุมให้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างและแก้ไขหน้าการกำหนดเวลา 

ใช้การประชุมบนเดสก์ท็อป

กำหนดเวลาการประชุมสำหรับตัวคุณเองบนเดสก์ท็อป

กำหนดเวลาการประชุมจากระเบียนหรือพื้นที่ทำงานขาย (เบต้า)

1. วิธีกำหนดเวลาการประชุมจากเรคคอร์ด:
   • ไปที่บันทึกของคุณ:
     • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
     • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท
     • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
     • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ทิกเก็ต
   • คลิกที่ชื่อของระเบียน
   • ในแผงด้านซ้ายให้คลิกmeetings การประชุม
     
     
   • กล่องโต้ตอบที่มีปฏิทินที่เชื่อมต่อของคุณจะเปิดขึ้น
2. วิธีกำหนดเวลาการประชุมจากพื้นที่ทำงานขาย (เบต้า):
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การขาย > พื้นที่ทำงานการขาย
   • คลิ ก แท็บกำหนดการ
   • ที่มุมขวาบนให้คลิกกำหนดเวลาการประชุม
   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลง เลือกผู้ติดต่อ
   • เริ่มพิมพ์ชื่อผู้ติดต่อเพื่อค้นหาผู้ติดต่อ
   
   • คลิกที่ชื่อผู้ติดต่อ
3. วิธีตั้งค่าการประชุม:

• • ในช่องชื่อให้ป้อนชื่อสำหรับการประชุมของคุณ

1. • กรอกวันที่เริ่มต้น
   • ป้อนเวลา เริ่มต้นแล้วป้อนเวลาสิ้นสุด หรือคลิกวันที่บนปฏิทินที่แสดงแทน

• • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงประเภทการประชุมเพื่อเลือกประเภทการประชุม การตั้งค่านี้จะใช้ได้เฉพาะเมื่อคุณเปิดใช้งานการโทรและประเภทการประชุมที่กำหนดเองเท่านั้น

• • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงของผู้เข้าร่วมเพื่อค้นหาและเลือกผู้ติดต่อและผู้ใช้รายอื่นที่ควรรวมอยู่ในการประชุม

• • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงสถานที่และเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้สำหรับสถานที่นัดพบ 
    • โทรศัพท์: พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ในช่องข้อความ
    • ด้วยตนเอง: พิมพ์ที่อยู่ในช่องข้อความ
    • กำหนดเอง: พิมพ์ตำแหน่งที่กำหนดเองในช่องข้อความ
    • Google Meet: หากคุณเชื่อมต่อการผสานรวม Google Meet และจับคู่ผู้ใช้กับการผสานรวมให้คลิก Google Meet เพื่อใช้สำหรับการประชุมของคุณ 
    • Zoom: หากคุณเชื่อมต่อการผสานรวม Zoom และจับคู่ผู้ใช้กับการผสานรวมให้คลิก Zoom เพื่อใช้สำหรับการประชุมของคุณ 
  • หากต้องการส่งอีเมลแจ้งเตือนก่อนการประชุมให้คลิก + เพิ่มการแจ้งเตือน
    • ในส่วนอีเมลแจ้งเตือนตามกำหนดเวลาให้ป้อนตัวเลขในช่องข้อความจากนั้นคลิกเมนูแบบเลื่อนลงอีเมลแจ้งเตือนตามกำหนด เวลาแล้วเลือกการวัดเวลา (เช่นวันสัปดาห์เดือน) หากการ เปิดการแจ้งเตือนการประชุมตามค่าเริ่มต้นเปิดอยู่สำหรับบัญชีของคุณการประชุมใหม่จะสืบทอดการแจ้งเตือนเริ่มต้น เรียนรู้วิธีการกำหนดโซนเวลาของการแจ้งเตือนการประชุม
    • สามารถเพิ่มอีเมลแจ้งเตือนได้สูงสุด 3 ฉบับ หากต้องการเพิ่มอีเมลแจ้งเตือนอื่นให้คลิก + เพิ่มการแจ้งเตือน หากต้องการลบการแจ้งเตือนให้คลิกdeleteTo deltoTลบ deltoT
    • หากต้องการรวมคำอธิบายคำเชิญในเนื้อหาอีเมลแจ้งเตือนให้เลือกช่องทำเครื่องหมายรวมคำอธิบายผู้เข้าร่วมในเนื้อหาอีเมลแจ้งเตือน

• • ในช่องคำอธิบายผู้เข้าร่วมให้ป้อนรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมจะเห็นข้อมูลนี้ในคำเชิญของปฏิทิน ใช้ตัวเลือกการจัดรูปแบบที่ด้านล่างของฟิลด์คำอธิบายผู้เข้าร่วมเพื่อแก้ไขข้อความแทรกลิงก์หรือใช้ข้อมูลโค้ด

หมายเหตุ: หากต้องการเพิ่มลิงก์ Zoom, Google Meet หรือ UberConference ในการประชุมที่อยู่อีเมลของผู้ใช้ HubSpot จะต้องตรงกับที่อยู่อีเมลของผู้ใช้ Zoom, Google Meet หรือ UberConference

• • คลิก + เพิ่มบันทึกภายในเพื่อป้อนบันทึกภายในเพื่อให้สมาชิกในทีมของคุณตรวจสอบ ผู้เข้าร่วมการประชุมจะไม่เห็นข้อมูลนี้ในคำเชิญเข้าร่วมปฏิทิน ใช้ตัวเลือกการจัดรูปแบบที่ด้านล่างเพื่อแก้ไขข้อความแทรกลิงก์หรือใช้ข้อมูลโค้ด
  • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงที่เกี่ยวข้องและล้างช่องทำเครื่องหมายถัดจากบันทึกที่คุณต้องการแยกกับกิจกรรมการประชุม ใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหาเรคคอร์ดอื่นๆที่จะเชื่อมโยงและเลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากเรคคอร์ดเพื่อเชื่อมโยงเรคคอร์ดเหล่านั้น
  • คลิกไอคอนยุบเพื่อกำหนดเวลาการประชุมโดยไม่ต้องดูปฏิทินของคุณ
    
    
  • คลิก บันทึก

หลังจากบันทึกแล้วให้สังเกตสิ่งต่อไปนี้:

• ผู้ติดต่อจะต้องกรอกอีเมลที่ถูกต้องในที่พักอีเมลเพื่อรับคำเชิญ
• เมื่อกำหนดเวลาประชุมแล้วผู้ติดต่อของคุณจะได้รับคำเชิญพร้อมไฟล์ .ics ซึ่งสามารถเพิ่มลงในปฏิทินได้
• ระบบจะสร้างการประชุมให้คุณในปฏิทินโดยอัตโนมัติ
• การประชุมจะถูกบันทึกเป็นการมีส่วนร่วมในไทม์ไลน์ของบันทึก ชื่อของคุณจะถูกระบุว่าเป็นเจ้าของที่พักและผู้จัด

แก้ไขการประชุมสำหรับตัวคุณเองบนเดสก์ท็อป

วิธีแก้ไขการประชุมที่มีอยู่บนเดสก์ท็อป:

1. ไปที่บันทึกของคุณ:
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ทิกเก็ต
2. บนไทม์ไลน์กิจกรรมที่มุมขวาบนของการประชุมให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือก แก้ไข
   
   
3. หลังจากทำการเปลี่ยนแปลงแล้วที่ด้านล่างของกิจกรรมการประชุมให้คลิก บันทึก

โปรดทราบ: การเปลี่ยนแปลงคำอธิบายการประชุมในบันทึกการติดต่อจะถูกส่งไปยังผู้เข้าร่วมเท่านั้นหากคุณใช้ Google ปฏิทินและเชื่อมต่อการผสานรวม Google ปฏิทินแบบสองทางกับ HubSpot หากคุณใช้ปฏิทิน Office 365 หรือไม่ได้เปิดการผสานรวมให้อัปเดตคำอธิบายการประชุมในกิจกรรมปฏิทินเพื่อส่งการเปลี่ยนแปลงไปยังผู้เข้าร่วมไม่ใช่ในบันทึกผู้ติดต่อ

กำหนดผลการประชุมบนเดสก์ท็อป

หลังจากการประชุมเกิดขึ้นเจ้าของที่พักสามารถกำหนดผลการประชุมเพื่อติดตามการประชุมกับผู้ติดต่อได้ดียิ่งขึ้นตัวเลือกผลลัพธ์การประชุมเริ่มต้นคือกำหนดเวลา เสร็จสมบูรณ์กำหนดเวลาใหม่ ไม่ปรากฏตัวและ C anceled นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างผลลัพธ์การประชุมที่กำหนดเองได้อีกด้วย

1. ไปที่บันทึกของคุณ:
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ทิกเก็ต
2. บนไทม์ไลน์กิจกรรมที่มุมขวาบนของการประชุมให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือก แก้ไข
   
   
3. คลิ กเมนูดร็อปดาวน์ผลลัพธ์และเลือกผลการประชุม
4. คลิก บันทึก

กำหนดเวลาการประชุมสำหรับผู้ใช้รายอื่นบนเดสก์ท็อป (Sales Hub หรือ Service Hub Professional และ Enterprise)

หากคุณเป็นผู้ใช้ในบัญชี Sales Hub หรือ Service Hub Professional หรือ Enterprise ที่มีที่นั่งที่ได้รับมอบหมายคุณสามารถกำหนดเวลาการประชุมในนามของผู้ใช้รายอื่นในบัญชีที่มีที่นั่งที่ได้รับมอบหมายเชื่อมต่อปฏิทินและเปิดการซิงค์ปฏิทินได้สิ่งนี้จะเป็นประโยชน์หากคุณเป็นตัวแทนธุรกิจหรือฝ่ายพัฒนายอดขายและคุณจำเป็นต้องนัดประชุมสำหรับผู้บริหารบัญชี

วิธีกำหนดเวลาการประชุมสำหรับผู้ใช้รายอื่น: 

1. ไปที่บันทึกของคุณ:
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ทิกเก็ต
2. คลิกที่ชื่อของระเบียน
3. ในแผงด้านซ้ายให้คลิกmeetingsกำหนดเวลาการประชุม กล่องป๊อปอัปของปฏิทินที่เชื่อมต่อจะปรากฏขึ้น วิธีตั้งค่าการประชุม:
   • คลิกเมนูดร็อปดาวน์เจ้าของที่พักเพื่อเลือกผู้ใช้ที่คุณกำหนดเวลาการประชุม
   • หรือคลิกการหมุนเวียนการประชุมเพื่อใช้การหมุนเวียนการประชุม คลิกเมนูดร็อปดาวน์การหมุนการประชุมเพื่อค้นหาเพื่อเลือกการหมุนการประชุม
     • ฟิลด์ผู้ใช้การหมุนเวียนการประชุมจะถูกเติมโดยสมาชิกของการหมุนเวียนที่มีการประชุมน้อยที่สุดที่ได้รับมอบหมาย ปฏิทินของสมาชิกคนนั้นจะปรากฏขึ้นด้วย หากสมาชิกหลายคนมีจำนวนการประชุมที่ได้รับมอบหมายเท่ากันสมาชิกที่ได้รับมอบหมายครั้งล่าสุดในอดีตจะได้รับเลือก
     • หากปฏิทินของผู้ใช้ที่เสนอเต็มหรือหากคุณต้องการเลือกผู้ใช้รายอื่นให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงของผู้ใช้หมุนเวียนการประชุมเพื่อเลือกสมาชิกรายอื่น
   • ปฏิทินจะอัพเดทเพื่อแสดงสถานะว่างของเจ้าของที่พักและจะอัพเดทตำแหน่งที่ตั้งเพื่อแสดงตัวเลือกการประชุมทางวิดีโอของเจ้าของที่พัก การประชุมที่มีอยู่ในปฏิทินจะแสดงเป็นไม่ว่างแทนที่จะเป็นชื่อการประชุม
   • คุณจะไม่ถูกเพิ่มลงในการประชุมเป็นผู้เข้าร่วมโดยค่าเริ่มต้น หากคุณต้องการเข้าร่วมการประชุมให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงของผู้เข้าร่วมและเลือกตัวคุณเองเป็นผู้เข้าร่วม
4. นัดหมายการประชุมต่อไป
5. คลิก บันทึก
   

โปรดทราบ: เมื่อมีการจองการประชุมสำหรับผู้ใช้ที่ใช้การหมุนเวียนการประชุมจำนวนการจองการประชุมของผู้ใช้นั้นจะเพิ่มขึ้นหนึ่งครั้งหากการประชุมถูกลบจำนวนการประชุมที่จองจะลดลงหนึ่งครั้ง 

หลังจากบันทึกแล้วให้สังเกตสิ่งต่อไปนี้:

• ผู้ติดต่อต้องมีที่อยู่อีเมลที่ถูกต้องที่กรอกในคุณสมบัติอีเมลเพื่อรับคำเชิญ
• เมื่อนัดประชุมแล้วผู้ติดต่อและเจ้าของที่พักจะได้รับคำเชิญพร้อมไฟล์ .ics ซึ่งสามารถเพิ่มลงในปฏิทินได้
• ผู้ใช้สามารถดูว่าใครเป็นผู้จัดและจัดการประชุมโดยการตรวจสอบไทม์ไลน์ของระเบียน

• ใช้กิจกรรมที่สร้างโดยที่พัก (ผู้จัด) และกิจกรรมที่กำหนดให้กับที่พัก (เจ้าของที่พัก) เพื่อสร้างรายงาน

ใช้การประชุมบนแอปมือถือ HubSpot

นัดหมายการประชุมสำหรับตัวคุณเองในแอปมือถือ HubSpot

1. เปิดแอป HubSpot บนอุปกรณ์ iOS หรือ Android ของคุณ
2. ที่ด้านซ้ายบนให้แตะเมนูจากนั้นแตะรายชื่อในแถบด้านซ้าย
3. แตะชื่อบันทึกที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
4. แตะ verticalMenu เพิ่มเติมจากนั้นแตะการประชุม วิธีตั้งค่าการประชุม:
   • ป้อนชื่อและคำอธิบายสำหรับการประชุมของคุณ
   • แตะวันที่เริ่ม ต้นเวลาเริ่มต้น วันที่สิ้นสุดและเวลาสิ้นสุดเพื่อกำหนดวันที่และระยะเวลาการประชุม
   • แตะตรวจสอบสถานะว่างเพื่อดูปฏิทิน แตะเวลาที่คุณต้องการนัดประชุมจากนั้นแตะเสร็จสิ้นที่ด้านขวาบน หรือแตะยกเลิกที่ด้านซ้ายบนเพื่อกลับไปที่หน้าจอก่อนหน้า
   • แตะประเภทการประชุมแล้วเลือกประเภทการประชุม การตั้งค่านี้จะใช้ได้เฉพาะเมื่อคุณเปิดใช้งานการโทรและประเภทการประชุมที่กำหนดเองเท่านั้น
   • แตะผลการประชุมและเลือกผลการประชุม (เช่นหากการประชุมเกิดขึ้นแล้วคุณสามารถเลือกเสร็จสมบูรณ์ได้)
   • แตะสถานที่แล้วเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้สำหรับสถานที่นัดพบ
     • ที่อยู่: ป้อนที่อยู่ในช่องข้อความ
     • หมายเลขโทรศัพท์: ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ในช่องข้อความ
     • ตำแหน่งที่กำหนดเอง: ป้อนรายละเอียดตำแหน่งที่กำหนดเองในช่องข้อความ

     โปรดทราบ: การประชุมทางวิดีโอไม่พร้อมใช้งานเมื่อนัดหมายการประชุมจากแอปมือถือ HubSpot

   • แตะบันทึกภายในแล้วป้อนบันทึกภายในเพื่อให้สมาชิกในทีมตรวจสอบ ผู้เข้าร่วมการประชุมจะไม่เห็นข้อมูลนี้ในคำเชิญเข้าร่วมปฏิทิน ใช้เครื่องหมาย @ เพื่อแท็กผู้ใช้รายอื่น
   • แตะเชื่อมโยง กับเพื่อค้นหาบันทึกที่จะเชื่อมโยงด้วย เลือกหรือล้าง X ที่อยู่ถัดจากบันทึกเพื่อเชื่อมโยงกับกิจกรรมการประชุม 
5. แตะบันทึกในกล่องป็อปอัพให้แตะดำเนินการต่อแล้วส่ง

• ผู้ติดต่อต้องมีที่อยู่อีเมลที่ถูกต้องที่กรอกในคุณสมบัติอีเมลเพื่อรับคำเชิญ
• เมื่อกำหนดเวลาประชุมแล้วผู้ติดต่อของคุณจะได้รับคำเชิญพร้อมไฟล์ .ics ซึ่งสามารถเพิ่มลงในปฏิทินได้
• ระบบจะสร้างการประชุมให้คุณในปฏิทินโดยอัตโนมัติ
• การประชุมจะบันทึกเป็นการมีส่วนร่วมในไทม์ไลน์ของบันทึก ชื่อของคุณจะถูกระบุว่าเป็นเจ้าของที่พักและผู้จัด

แก้ไขการประชุมสำหรับตัวคุณเองในแอปมือถือ HubSpot

หลังจากกำหนดการประชุมแล้วคุณสามารถแก้ไขได้ในแอปมือถือ HubSpot วิธีแก้ไขการประชุม: 

1. เปิดแอป HubSpot บนอุปกรณ์ iOS หรือ Android ของคุณ
2. ที่ด้านซ้ายบนให้แตะเมนูจากนั้นแตะรายชื่อในแถบด้านซ้าย
3. แตะชื่อบันทึกที่เกี่ยวข้องกับการประชุม 
4. แตะไอverticalMenu เมนูแนวตั้งที่มุมขวาบนของการประชุมบนเส้นเวลาแล้วแตะ แก้ไข 
5. หลังจากทำการเปลี่ยนแปลงแล้วให้แตะบันทึกที่ด้านขวาบน

กำหนดผลการประชุมในแอปมือถือ HubSpot

โปรดทราบ: ขณะนี้ฟีเจอร์นี้ใช้ได้เฉพาะผู้ใช้ iOS เท่านั้น

1. เปิดแอป HubSpot บนอุปกรณ์ iOS หรือ Android ของคุณ
2. ที่ด้านซ้ายบนให้แตะเมนูจากนั้นแตะรายชื่อในแถบด้านซ้าย
3. แตะชื่อบันทึกที่เกี่ยวข้องกับการประชุม 
4. แตะไอverticalMenu เมนูแนวตั้งที่มุมขวาบนของการประชุมบนเส้นเวลาแล้วแตะ แก้ไข 
5. แตะฟิลด์ผลลัพธ์การประชุมและเลือกผลการประชุม
   
   
6. แตะ บันทึก