กำหนดเวลาการประชุมกับผู้ติดต่อในบันทึก

เมื่อคุณผสานรวมปฏิทิน Google Calendar หรือ Office 365 ของคุณแล้วคุณสามารถกำหนดเวลาการประชุมกับผู้ติดต่อจากรายชื่อผู้ติดต่อบริษัทข้อตกลงหรือบันทึกตั๋วและส่งคำเชิญปฏิทินไปยังผู้เข้าร่วมประชุมได้นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มผู้ใช้เป็นผู้เข้าร่วมการประชุมได้

ผู้ใช้ในบัญชี Sales Hub Professional หรือ Enterprise ที่มีที่นั่งที่กำหนดสามารถกำหนดเวลาการประชุมในนามของผู้ใช้รายอื่นในบัญชีที่มีที่นั่งที่กำหนดได้

บทความนี้ใช้กับผู้ใช้ที่ใช้การผสานรวม Google ปฏิทินหรือ Office 365 กับ HubSpot หากคุณเชื่อมต่อปฏิทินกับเครื่องมือการประชุมให้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างและแก้ไขหน้าการกำหนดเวลา 

กำหนดเวลาการประชุมสำหรับตัวคุณเองบนเดสก์ท็อป

• ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่รายชื่อผู้ติดต่อบริษัทดีลหรือตั๋ว
• คลิกที่ชื่อของระเบียน
• ในแผงด้านซ้ายให้คลิกmeetingsกำหนดเวลาการประชุม กล่องป๊อปอัปของปฏิทินที่เชื่อมต่อจะปรากฏขึ้น วิธีตั้งค่าการประชุม:
  • คลิกเมนูดร็อปดาวน์ระยะเวลาเพื่อกำหนดระยะเวลาการประชุมของคุณ
  • คลิกเวลาที่ต้องการบนปฏิทินของคุณ 

• • ใส่ชื่อสำหรับการประชุมของคุณ
  • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงประเภทการประชุมเพื่อเลือกประเภทการประชุม การตั้งค่านี้จะใช้ได้เฉพาะเมื่อคุณเปิดใช้งานการโทรและประเภทการประชุมที่กำหนดเองเท่านั้น

• • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงของผู้เข้าร่วมเพื่อค้นหาและเลือกผู้ติดต่อและผู้ใช้รายอื่นที่ควรรวมอยู่ในการประชุม

• • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงสถานที่และเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้สำหรับสถานที่นัดพบ 
    • โทรศัพท์: เขียนหมายเลขโทรศัพท์ลงในช่องข้อความ
    • ด้วยตนเอง: เขียนที่อยู่ลงในช่องข้อความ
    การประชุมทางวิดีโอ: เชื่อมต่อแอพการประชุมทางวิดีโอเช่น Zoom, Google Meet หรือ UberConference ลิงก์จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อมีการสร้างการประชุม ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้การผสานรวมของ HubSpot กับ Zoom, Google Meet หรือ UberConference หากคุณเป็นนักพัฒนาหรือมีนักพัฒนาอยู่ในทีมของคุณให้เรียนรู้วิธีใช้ API ส่วนขยายการประชุมทางวิดีโอ
    
    • กำหนดเอง: เขียนรายละเอียดตำแหน่งที่กำหนดเองลงในช่องข้อความ

• • หากต้องการส่งอีเมลแจ้งเตือนก่อนการประชุมในส่วนอีเมลแจ้งเตือนที่กำหนดเวลาไว้ให้เลือกจำนวนสัปดาห์วันชั่วโมงหรือนาทีก่อนการประชุมที่จะส่งอีเมลให้ป้อนตัวเลขในช่องข้อความจากนั้นคลิกเมนูแบบเลื่อนลงอีเมลแจ้งเตือนที่กำหนดเวลาไว้แล้วเลือกการวัดเวลา
    หากการ เปิดการแจ้งเตือนการประชุมตามค่าเริ่มต้นเปิดอยู่สำหรับบัญชีของคุณการประชุมใหม่จะสืบทอดการแจ้งเตือนเริ่มต้น เรียนรู้วิธีการกำหนดโซนเวลาของการแจ้งเตือนการประชุม
    • คุณสามารถเพิ่มอีเมลแจ้งเตือนได้สูงสุด 3 อีเมล หากต้องการเพิ่มอีเมลแจ้งเตือนเพิ่มเติมให้คลิก + เพิ่มการแจ้งเตือน หากต้องการลบการแจ้งเตือนให้คลิก ไอคอนลบถังขยะ delete
    • To jkhdkjhdkjhdjhdkjhldjhdjhjdhjhdjhdjhhToTo jkhdkjhdkjhdjhdkjhldjhdjhjdjhdjhdjhhToTo หากต้องการรวมคำอธิบายคำเชิญในเนื้อหาอีเมลแจ้งเตือนให้เลือกรวมคำอธิบายคำเชิญในช่องทำเครื่องหมายเนื้อหาอีเมลแจ้งเตือน

• • ในส่วนคำอธิบายผู้เข้าร่วมให้ป้อนรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมจะเห็นข้อมูลนี้ในคำเชิญของปฏิทิน
    • ใช้ตัวเลือกการจัดรูปแบบที่ด้านล่างของส่วนคำอธิบายผู้เข้าร่วมเพื่อแก้ไขข้อความแทรกลิงก์ใช้ตัวอย่างข้อมูลหรือแนบไฟล์ภายในเท่านั้น (ใช้ได้เฉพาะเมื่อคุณยุบปฏิทิน)

หมายเหตุ: หากต้องการเพิ่มลิงก์ Zoom, Google Meet หรือ UberConference ในการประชุมที่อยู่อีเมลของผู้ใช้ HubSpot จะต้องตรงกับที่อยู่อีเมลของผู้ใช้ Zoom, Google Meet หรือ UberConference

• • คลิก + เพิ่มบันทึกภายในเพื่อเปิดกล่องข้อความ บันทึกของทีม ในกล่องข้อความบันทึกของทีมให้ป้อนบันทึกภายในเพื่อให้สมาชิกในทีมของคุณตรวจสอบ ผู้เข้าร่วมการประชุมจะไม่เห็นข้อมูลนี้ในคำเชิญเข้าร่วมปฏิทิน ใช้ตัวเลือกการจัดรูปแบบที่ด้านล่างเพื่อแก้ไขข้อความแทรกลิงก์แนบไฟล์หรือใช้ตัวอย่าง 
  • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงที่เกี่ยวข้องเพื่อค้นหาและเลือก/ล้างช่องทำเครื่องหมายถัดจากระเบียนเพื่อเชื่อมโยงกับกิจกรรมการประชุม 

• นอกจากนี้คุณยังสามารถคลิกไอคอนยุบเพื่อกำหนดเวลาการประชุมโดยไม่ต้องดูปฏิทินของคุณ
  
  

• คลิก บันทึก
  
  • ผู้ติดต่อจะต้องกรอกอีเมลที่ถูกต้องในที่พักอีเมลเพื่อรับคำเชิญ
  • เมื่อกำหนดเวลาประชุมแล้วผู้ติดต่อของคุณจะได้รับคำเชิญพร้อมไฟล์ .ics ซึ่งสามารถเพิ่มลงในปฏิทินได้
  • ระบบจะสร้างการประชุมให้คุณในปฏิทินโดยอัตโนมัติ

การประชุมจะบันทึกเป็นการมีส่วนร่วมในไทม์ไลน์ของบันทึกชื่อของคุณจะถูกระบุว่าเป็นเจ้าของที่พักและผู้จัด

นัดหมายการประชุมสำหรับตัวคุณเองในแอปมือถือ HubSpot

• เปิดแอป HubSpot บนอุปกรณ์ iOS หรือ Android ของคุณ
• แตะเมนูแล้วแตะรายชื่อในแถบด้านซ้าย
• แตะชื่อ เรคคอร์ด
• แตะเพิ่มเติมแล้วแตะการประชุม วิธีตั้งค่าการประชุม:
  • ป้อนชื่อและคำอธิบายสำหรับการประชุมของคุณ
  • แตะวันที่เริ่ม ต้นเวลาเริ่มต้น วันที่สิ้นสุดและเวลาสิ้นสุดเพื่อกำหนดวันที่และระยะเวลาการประชุม
  • แตะตรวจสอบสถานะว่างเพื่อดูปฏิทิน
  • แตะประเภทการประชุมเพื่อเลือกประเภทการประชุม การตั้งค่านี้จะใช้ได้เฉพาะเมื่อคุณเปิดใช้งานการโทรและประเภทการประชุมที่กำหนดเองเท่านั้น
  • แตะสถานที่แล้วเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้สำหรับสถานที่นัดพบ
    • ที่อยู่: เขียนที่อยู่ลงในช่องข้อความ
    • หมายเลขโทรศัพท์: เขียนหมายเลขโทรศัพท์ลงในช่องข้อความ
    • ตำแหน่งที่ตั้งที่กำหนดเอง: เขียนรายละเอียดตำแหน่งที่ตั้งที่กำหนดเองลงในช่องข้อความ

    โปรดทราบ: การประชุมทางวิดีโอไม่พร้อมใช้งานเมื่อนัดหมายการประชุมจากแอปมือถือ HubSpot

  • แตะบันทึกภายในกรอกบันทึกภายในเพื่อให้สมาชิกทีมตรวจสอบ ผู้เข้าร่วมการประชุมจะไม่เห็นข้อมูลนี้ในคำเชิญเข้าร่วมปฏิทิน ใช้เครื่องหมาย @ เพื่อแท็กผู้ใช้รายอื่น
  
  • แตะเชื่อมโยง กับเพื่อค้นหาและเลือก/ล้าง X ถัดจากระเบียนเพื่อเชื่อมโยงกับกิจกรรมการประชุม 
  • แตะบันทึกในกล่องป๊อปอัปให้คลิกดำเนินการต่อและส่ง
    • ผู้ติดต่อจะต้องกรอกอีเมลที่ถูกต้องในที่พักอีเมลเพื่อรับคำเชิญ
    • เมื่อกำหนดเวลาประชุมแล้วผู้ติดต่อของคุณจะได้รับคำเชิญพร้อมไฟล์ .ics ซึ่งสามารถเพิ่มลงในปฏิทินได้
    • ระบบจะสร้างการประชุมให้คุณในปฏิทินโดยอัตโนมัติ

การประชุมจะบันทึกเป็นการมีส่วนร่วมในไทม์ไลน์ของบันทึกชื่อของคุณจะถูกระบุว่าเป็นเจ้าของที่พักและผู้จัด

หลังจากกำหนดการประชุมแล้วคุณสามารถแก้ไขได้ในแอปมือถือ HubSpot วิธีแก้ไขการประชุม: 

• เปิดแอป HubSpot บนอุปกรณ์ iOS หรือ Android ของคุณ
• แตะเมนูแล้วแตะรายชื่อในแถบด้านซ้าย
• แตะชื่อบันทึกที่เกี่ยวข้องกับการประชุม 
• แตะไอคอนเมนูด้านบนขวาของกิจกรรมจากนั้นคลิก แก้ไข 
• หลังจากทำการเปลี่ยนแปลงแล้วให้แตะ บันทึก

กำหนดเวลาการประชุมสำหรับผู้ใช้รายอื่นบนเดสก์ท็อป (Sales Hub และ Service Hub Professional และ Enterprise)

หากคุณเป็นผู้ใช้ในบัญชี Sales Hub Professional หรือ Enterprise ที่มีที่นั่งที่ได้รับมอบหมายคุณสามารถกำหนดเวลาการประชุมในนามของผู้ใช้รายอื่นในบัญชีที่มีที่นั่งที่ได้รับมอบหมายเชื่อมต่อปฏิทินและเปิดการซิงค์ปฏิทินสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์หากคุณเป็นตัวแทนธุรกิจหรือฝ่ายพัฒนายอดขายและคุณจำเป็นต้องนัดประชุมสำหรับผู้บริหารบัญชี

วิธีกำหนดเวลาการประชุมสำหรับผู้ใช้รายอื่น: 

• ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่รายชื่อผู้ติดต่อบริษัทดีลหรือตั๋ว
• คลิกที่ชื่อของระเบียน
• ในแผงด้านซ้ายให้คลิกmeetingsกำหนดเวลาการประชุม กล่องป๊อปอัปของปฏิทินที่เชื่อมต่อจะปรากฏขึ้น วิธีตั้งค่าการประชุม:
  
  • คลิกเมนูดร็อปดาวน์เจ้าของที่พักเพื่อเลือกผู้ใช้ที่คุณกำลังกำหนดเวลาการประชุม ปฏิทินจะอัพเดทเพื่อแสดงสถานะว่างของเจ้าของที่พักหรือดูวิธีนัดประชุมโดยใช้การหมุนเวียนการประชุม นอกจากนี้ตำแหน่งที่ตั้งจะอัพเดทเพื่อให้สอดคล้องกับตัวเลือกการประชุมทางวิดีโอของเจ้าของที่พัก 
• นัดหมายการประชุมต่อไป

หากคุณมีที่นั่งที่ได้รับมอบหมายคุณยังสามารถใช้การหมุนเวียนการประชุมเพื่อหมุนเวียนโฮสต์ของการประชุมของคุณได้อีกด้วย 

โปรดทราบ: คุณจะไม่ถูกเพิ่มเข้าสู่การประชุมในฐานะผู้เข้าร่วมโดยค่าเริ่มต้นหากคุณต้องการเข้าร่วมการประชุมให้เพิ่มตัวคุณเองเป็นผู้เข้าร่วมโดยใช้เมนูแบบเลื่อนลงของผู้เข้าร่วม

• คลิก บันทึก
  
  • ผู้ติดต่อจะต้องกรอกอีเมลที่ถูกต้องในที่พักอีเมลเพื่อรับคำเชิญ
  • เมื่อนัดประชุมแล้วผู้ติดต่อและเจ้าของที่พักจะได้รับคำเชิญพร้อมไฟล์ .ics ซึ่งสามารถเพิ่มลงในปฏิทินได้

ผู้ใช้สามารถดูว่าใครเป็นผู้จัดและจัดการประชุมโดยการตรวจสอบไทม์ไลน์ของระเบียน

ผู้ใช้ยังสามารถใช้กิจกรรมที่สร้างโดยพร็อพเพอร์ตี้ (ผู้จัด) และกิจกรรมที่กำหนดให้กับพร็อพเพอร์ตี้ (เจ้าของที่พัก) เพื่อสร้างรายงานได้

โปรดทราบ: หากคุณกำหนดเวลาการประชุมสำหรับผู้ใช้รายอื่นการประชุมที่มีอยู่ในปฏิทินของพวกเขาจะแสดงไม่ว่างมากกว่าชื่อการประชุม

กำหนดผลการประชุมบนเดสก์ท็อป

หลังจากการประชุมเกิดขึ้นเจ้าของที่พักสามารถกำหนดผลการประชุมเพื่อติดตามการประชุมกับผู้ติดต่อได้ดียิ่งขึ้นตัวเลือกผลลัพธ์การประชุมเริ่มต้นคือ: กำหนดเวลาเสร็จสมบูรณ์กำหนดเวลาใหม่ไม่ปรากฏตัวและยกเลิกนอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างผลลัพธ์การประชุมที่กำหนดเองได้อีกด้วย

• ในเรคคอร์ดให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงการกระทำบนการมีส่วนร่วมของการประชุมแล้วเลือก แก้ไข

• คลิ กเมนูดร็อปดาวน์ผลลัพธ์และเลือกผลการประชุม

• คลิก บันทึก

โปรดทราบ: การเปลี่ยนแปลงคำอธิบายการประชุมในบันทึกการติดต่อจะถูกส่งไปยังผู้เข้าร่วมเท่านั้นหากคุณใช้ Google ปฏิทินและเปิดการผสานรวมสองทางของ Google ปฏิทินกับ HubSpot หากคุณใช้ปฏิทิน Office 365 หรือไม่ได้เปิดการผสานรวมให้อัปเดตคำอธิบายการประชุมในกิจกรรมปฏิทินเพื่อส่งการเปลี่ยนแปลงไปยังผู้เข้าร่วมไม่ใช่ในบันทึกผู้ติดต่อ

กำหนดผลการประชุมในแอปมือถือ HubSpot

โปรดทราบ: ขณะนี้ฟีเจอร์นี้ใช้ได้เฉพาะผู้ใช้ iOS เท่านั้น

• เปิดแอป HubSpot บนอุปกรณ์ iOS หรือ Android ของคุณ
• แตะเมนูแล้วแตะรายชื่อในแถบด้านซ้าย
• แตะชื่อบันทึกที่เกี่ยวข้องกับการประชุม 
• แตะไอคอนเมนูด้านบนขวาของกิจกรรมจากนั้นคลิก แก้ไข 
• ด้านบนของผลการประชุมเพื่อเลือกผลลัพธ์ใหม่จากรายการ
  
  
   
• แตะ บันทึก