Utilizzate l'integrazione di HubSpot con Riunioni Dialpad

L'integrazione tra HubSpot e Dialpad Riunioni consente di programmare le riunioni di Dialpad Riunioni con i propri contatti dall'interno di HubSpot e di mantenere le riunioni sincronizzate con HubSpot.

Rata l'integrazione Dialpad Riunioni

Per collegare Dialpad Riunioni a HubSpot è necessario essere Super amministratore o avere i permessi di App Marketplace Access.

Nota bene: l'integrazione di Dialpad Riunioni è un'app a livello utente. Ogni utente di HubSpot che desidera utilizzare Dialpad per i propri link alle riunioni deve rata l'integrazione.

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sull’icona del Marketplace marketplace nella barra di navigazione principale, quindi seleziona App Marketplace.
• Utilizzare la barra di ricerca per individuare e selezionare l'integrazione Riunioni di Dialpad.
• In alto a destra, fare clic su Rata.
• Inserire le credenziali di Dialpad Riunioni e fare clic su Accedi.
  
• Fare clic su Autorità per concedere a HubSpot l'accesso al proprio account di Dialpad Meunioni. Una volta autorizzato l'accesso, si verrà automaticamente reindirizzati alla pagina delle impostazioni di Dialpad Riunioni in HubSpot.

È possibile pianificare nuove riunioni di Dialpad Riunioni con i propri contatti all'interno di HubSpot. È possibile disattivare l'integrazione in qualsiasi momento dalla schermata delle impostazioni di Dialpad Riunioni all'interno di HubSpot.

Strumento di pianificazione delle riunioni di Riunioni

Quando si pianifica una riunione dal record del contatto, è possibile inserire il link di pianificazione delle riunioni di Dialpad.

• Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
• Fare clic sul nome del contatto.
• Nel pannello di sinistra, fare clic sull'icona meetings Riunioni. Nel pop-up, impostare la riunione.
  
• Per aggiungere il link video di Dialpad Riunioni, fare clic sul menu a discesa Posizione , quindiselezionare Dialpad Riunioni. HubSpot aggiungerà automaticamente il link alla conferenza, insieme a un numero di telefono e a un codice di accesso all'invito.
  

• Per programmare la riunione, fare clic su Salva.

Una volta creata la riunione, nella scheda apparirà un messaggio di successo. L'invitato riceverà un'e-mail di invito direttamente da Riunioni di Dialpad e la riunione apparirà nella cronologia del contatto.

Tutti gli strumenti di pianificazione delle riunioni di Dialpad con uno dei vostri contatti HubSpot saranno automaticamente registrati in HubSpot. Gli aggiornamenti delle riunioni saranno sincronizzati tra Dialpad Riunioni e HubSpot ogni 10 minuti.

Aggiungete un link Dialpad Riunioni ai vostri link per le riunioni

Potete aggiungere un link Dialpad Riunioni ai vostri link per riunioni per creare automaticamente una riunione Dialpad Riunioni quando i prospect prenotano del tempo con voi. Per saperne di più sull'impostazione dello strumento riunioni e sulla creazione di link per riunioni.

• Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Strumento di pianificazione delle riunioni.
• Passare il mouse sulla pagina di pianificazione a cui si desidera aggiungere una videoconferenza Dialpad Riunioni e fare clic su Modifica, oppure su Crea pagina di pianificazione.
• Nella scheda Panoramica , fare clic sul menu a discesa del collegamento Aggiungi videoconferenza e selezionare Riunioni Dialpad.

• Fare clic su Salva per confermare le modifiche o su Avanti per continuare a impostare la pagina di pianificazione.

Quando un prospect prenota una riunione con voi, un link per la videoconferenza viene aggiunto automaticamente all'invito sul calendario. Se si utilizza l'integrazione bidirezionale di Google Calendar con HubSpot, per saperne di più sull'aggiunta di un link per la videoconferenza a uno strumento di pianificazione delle riunioni da un record nel CRM.