Skorzystaj z integracji HubSpot z Dialpad Spotkania

Integracja HubSpot i Dialpad Spotkania umożliwia planowanie spotkań Dialpad Spotkania z kontaktami z poziomu HubSpot i synchronizację spotkań z HubSpot.

Rata integracji Dialpad Spotkania

Musisz być Administratorem o rozszerzonych uprawnieniach lub posiadać uprawnienia App Marketplace Access, aby połączyć Dialpad Spotkania z HubSpot.

Uwaga: integracja Dialpad Spotkania jest aplikacją na poziomie użytkownika. Każdy użytkownik HubSpot, który chce używać Dialpad ze swoimi łączami do spotkań, musi zainstalować integrację.

• Na koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w górnym panelu nawigacyjnym, następnie wybierz HubSpot Marketplace.
• Użyj paska wyszukiwania, aby zlokalizować i wybrać integrację Dialpad Spotkania.
• W prawym górnym rogu kliknij Rata aplikacji.
• Wprowadź swoje dane uwierzytelniające Dialpad Spotkania i kliknij Log In.
  
• Kliknij Authorize, aby przyznać HubSpot dostęp do konta Dialpad Spotkania. Po autoryzacji dostępu zostaniesz automatycznie przekierowany z powrotem na stronę ustawień Dialpad Spotkania w HubSpot.

Możesz planować nowe spotkania Dialpad Spotkania ze swoimi kontaktami w HubSpot. Integrację można wyłączyć w dowolnym momencie na ekranie ustawień Spotkań Dialpad w HubSpot.

Zaplanuj spotkanie Dialpad Spotkania

Podczas planowania spotkania z rekordu kontaktu można wstawić łącze do spotkań Dialpad.

• Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
• Kliknij nazwę kontaktu.
• W lewym panelu kliknijikonę meetings Spotkania. W wyskakującym pytaniu skonfiguruj spotkanie.
  
• Aby dodać łącze wideo DialpadSpotkania, kliknij menu rozwijane Lokalizacja , a następniewybierz Dialpad Spotkania. HubSpot automatycznie doda link do konferencji wraz z numerem telefonu i kodem dostępu do zaproszenia.
  

• Aby zaplanować spotkanie, kliknij przycisk Zapisz.

Po utworzeniu spotkania w karcie pojawi się komunikat o powodzeniu. Zaproszona osoba otrzyma wiadomość e-mail z zaproszeniem bezpośrednio z Dialpad Spotkania, a spotkanie pojawi się na osi czasu kontaktu.

Wszelkie Spotkania Dialpad zaplanowane z jednym z kontaktów HubSpot będą automatycznie rejestrowane w HubSpot. Aktualizacje spotkań będą synchronizowane między Spotkaniami Dialpad i HubSpot co 10 minut.

Dodaj łącze Dialpad Spotkania do swoich linków do spotkań

Możesz dodać łącze Dialpad Spotkania do swoich linków do spotkań, aby automatycznie utworzyć spotkanie Dialpad Spotkania, gdy Ewentualni klienci zarezerwują u Ciebie czas. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu narzędzia do spotkań i tworzeniu linków do spotkań.

• Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Terminarz spotkań.
• Najedź kursorem na stronę harmonogramu, do której chcesz dodać wideokonferencję Dialpad Spotkania i kliknij Edytuj lub kliknij Utwórz stronę harmonogramu.
• Na karcie Overview kliknij menu rozwijane Add videoconference link i wybierz Dialpad Spotkania.

• Kliknij Zapisz , aby potwierdzić zmiany, lub Dalej, aby kontynuować konfigurację strony planowania.

Gdy Ewentualny klient zarezerwuje spotkanie z Tobą, link do wideokonferencji zostanie automatycznie dodany do zaproszenia w kalendarzu. Jeśli korzystasz z dwukierunkowej integracji Kalendarza Google z funkcjami systemu CRM HubSpot, dowiedz się więcej o dodawaniu łącza do spotkania zaplanowanego z rekordu w CRM.