Data ostatniej aktualizacji: grudnia 5, 2023
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Wszystkie produkty i plany
|
Integracja HubSpot i Dialpad Meetings umożliwia planowanie spotkań Dialpad Meetings z kontaktami z poziomu HubSpot i synchronizację spotkań z HubSpot.
Instalacja integracji Dialpad Meetings
Aby połączyć Dialpad Meetings z HubSpot, musisz być super administratorem lub mieć uprawnienia App Marketplace Access.- Na koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace w górnym panelu nawigacyjnym, następnie wybierz App Marketplace.
- Użyj paska wyszukiwania, aby zlokalizować i wybrać integrację Dialpad Meetings.
- W prawym górnym rogu kliknij przycisk Zainstaluj aplikację.
- Wprowadź swoje dane uwierzytelniające Dialpad Meetings i kliknij Log In.
- Kliknij Authorize, aby przyznać HubSpot dostęp do konta Dialpad Meetings. Po autoryzacji dostępu nastąpi automatyczne przekierowanie z powrotem do strony ustawień Dialpad Meetings w HubSpot.
Możesz zaplanować nowe spotkania Dialpad Meetings ze swoimi kontaktami w HubSpot. Integrację można wyłączyć w dowolnym momencie na ekranie ustawień Dialpad Meetings w HubSpot.
Zaplanuj spotkanie Dialpad Meetings
Podczas planowania spotkania z poziomu rekordu kontaktu można wstawić link do Dialpad Meetings.
- Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty..
- Kliknij nazwę kontaktu.
- W lewym panelu kliknijikonęMeeting. W wyskakującym okienku skonfiguruj spotkanie.
- Aby dodać łącze wideo Dialpad Meetings, kliknij menu rozwijane Lokalizacja , a następniewybierz Dialpad Meetings. HubSpot automatycznie doda link do konferencji wraz z numerem telefonu i kodem dostępu do zaproszenia.
- Aby zaplanować spotkanie, kliknij Zapisz.
Po utworzeniu spotkania na karcie pojawi się komunikat o powodzeniu. Zaproszona osoba otrzyma zaproszenie e-mail bezpośrednio z Dialpad Meetings, a spotkanie pojawi się na osi czasu kontaktu.
Wszelkie spotkania Dialpad Meetings zaplanowane z jednym z kontaktów HubSpot będą automatycznie rejestrowane w HubSpot. Aktualizacje spotkań będą synchronizowane między Dialpad Meetings i HubSpot co 10 minut.
Dodaj link Dialpad Meetings do swoich linków do spotkań
Możesz dodać link Dialpad Meetings do swoich linków do spotkań, aby automatycznie utworzyć spotkanie Dialpad Meetings, gdy potencjalni klienci zarezerwują u Ciebie czas. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu narzędzia spotkań i tworzeniu linków do spotkań.
- Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Biblioteka > Spotkania.
- Najedź kursorem na stronę harmonogramu, do której chcesz dodać wideokonferencję Dialpad Meetings i kliknij Edytuj lub kliknij Utwórz stronę harmonogramu.
- Na karcie Przegląd kliknij menu rozwijane Dodaj łącze wideokonferencji i wybierz Dialpad Meetings.
- Kliknij Zapisz , aby potwierdzić zmiany, lub Dalej, aby kontynuować konfigurowanie strony harmonogramu.
Gdy potencjalny klient zarezerwuje spotkanie, link do wideokonferencji zostanie automatycznie dodany do zaproszenia w kalendarzu. Jeśli korzystasz z dwukierunkowej integracji Kalendarza Google z HubSpot, dowiedz się więcej o dodawaniu linku do wideokonferencji do spotkania zaplanowanego z rekordu w CRM.