Tworzenie stron planowania za pomocą narzędzia spotkań

Twórz strony planowania jeden na jeden, aby kontakty mogły rezerwować spotkania z Tobą. Jeśli masz przypisane miejsce w Sales Hub lub Service Hub, możesz również utworzyć stronę planowania zespołu, aby kontakty mogły rezerwować czas z wieloma użytkownikami. Kontakty mogą uzyskać dostęp do tych stron planowania za pomocą linku do spotkania. Po podłączeniu kalendarza Gmail lub Office 365 zaplanowane spotkania zostaną zsynchronizowane z połączonym kalendarzem, dzięki czemu terminy będą zawsze aktualne.

Użytkownicy z uprawnieniami do stron planowania spotkań mogą również tworzyć i edytować strony planowania dla innych użytkowników, wybierając innego użytkownika jako organizatora spotkania.

Jeśli nie masz miejsca, możesz dostosować tylko jedną stronę planowania z domyślnym brandingiem HubSpot. Dowiedz się więcej o limitach subskrypcji w katalogu produktów i usług HubSpot.

Zanim zaczniesz

• Aby zrozumieć pełny zakres tego, co obejmuje każde miejsce, dowiedz się więcej w katalogu produktów i usług HubSpot.
• Jeśli aplikacja Meetings Scheduler nie pojawia się w menu nawigacyjnym w sekcji Library, upewnij się, że Twój użytkownik mauprawnienia Sales Access .
• Możesz tworzyć, edytować i usuwać strony planowania dla innych użytkowników, jeśli masz uprawnienia do stron planowania spotkań. Jeśli jesteś super administratorem lub użytkownikiem z uprawnieniami do dodawania i edytowania użytkowników, możesz przyznać użytkownikowi te uprawnienia.

Tworzenie stron harmonogramu

• Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Terminarz spotkań.

• W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz stronę harmonogramu.
• W oknie dialogowym wybierz opcję spotkania:
  • Jeden na jednego: kontakt zaplanuje czas tylko z Tobą lub użytkownikiem, dla którego tworzysz strony planowania.
  • Grupa( tylkoSales Hub lub Service Hub Starter, Professional lub Enterprise ): ta strona planowania zespołu wyświetla przedziały czasowe, w których wszyscy wybrani członkowie zespołu mogą się spotkać. Użyj tej opcji, aby pomóc kontaktowi zarezerwować spotkanie z więcej niż jednym członkiem zespołu jednocześnie.
  • Round robin ( tylkoSales Hub lub Service Hub Starter, Professional lub Enterprise ): ta strona planowania zespołu pokazuje indywidualną dostępność wszystkich wybranych członków zespołu. Użyj tej opcji, aby pomóc kontaktowi zarezerwować spotkanie z członkiem zespołu, którego dostępność najlepiej pasuje do jego harmonogramu.

• Kontynuuj konfigurowanie strony planowania, wykonując poniższe czynności.

Przegląd

Na stronie Przegląd wprowadź podstawowe informacje o stronie z harmonogramem.

• Nazwa wewnętrzna: nazwa, która pojawia się, gdy link do spotkania używany do uzyskania dostępu do strony planowania jest dodawany do wiadomości e-mail.
• Marki: jeśli posiadasz dodatek Marki , wybierz markę, z którą chcesz powiązać to spotkanie z menu rozwijanego Marka .
• Organizator: właściciel spotkania lub użytkownik, z którym kontakt planuje spotkanie. Musisz mieć uprawnienia do tworzenia stron planowania spotkań, aby móc tworzyć strony planowania dla innych użytkowników na swoim koncie, a użytkownik musi mieć aktywowane narzędzie spotkań. Aby utworzyć stronę harmonogramu dla innego użytkownika, wybierz jego nazwę z menu rozwijanego Organizator .
• Tytuł wydarzenia: nazwa wydarzenia kalendarza udostępnianego kontaktowi. Na przykład "Product Demo" pojawi się jako nazwa wydarzenia. Możesz wstawić tokeny personalizacji w temacie, klikającPersonalizuj.
• Lokalizacja: dołącz informacje o tym, jak i gdzie połączysz się z uczestnikiem spotkania. Może to być link do połączenia, fizyczna lokalizacja itp. Ta lokalizacja pojawi się w zaproszeniu do kalendarza kontaktu i wydarzeniu utworzonym w domyślnym kalendarzu osobistym.
• Dodaj link do wideokonferencji: jeśli korzystasz z integracji HubSpot z Microsoft Teams, Zoom, UberConference lub Google Meet, możesz dodać link do wideokonferencji. Jeśli nie skonfigurowałeś integracji wideokonferencji, nie zobaczysz tej opcji. Jeśli korzystasz z innego oprogramowania do wideokonferencji i jesteś programistą lub w Twoim zespole jest programista, dowiedz się, jak korzystać z interfejsu API rozszerzenia wideokonferencji.
• Anuluj i zmień harmonogram: włącz przełącznik, aby dołączyć linki do anulowania i zmiany harmonogramu w opisie wydarzenia, aby po zaplanowaniu spotkania kontakt mógł anulować lub zmienić datę i godzinę w razie potrzeby.
• Opis: opis spotkania, który pojawia się w zaproszeniu, gdy spotkanie jest zarezerwowane. Ten opis pojawi się w zaproszeniu do kalendarza, które otrzyma kontakt, oraz w wydarzeniu utworzonym w domyślnym kalendarzu osobistym. W temacie można wstawić tokeny personalizacji, klikając opcjęPersonalizuj. Opis można sformatować za pomocą paska narzędzi.

• Kliknij przycisk Dalej.

Członkowie zespołu( tylkoSales Hub lub Service Hub Starter, Professional lub Enterprise )

Wybierz członków zespołu, których chcesz uwzględnić w spotkaniu grupowym lub spotkaniu typu round robin.

• W prawym górnym rogu kliknij Edytuj członka.
• W prawym panelu możesz wybrać jedną z następujących opcji:
  • Użytkownicy: kliknij menu rozwijane Użytkownicy i wybierz innego użytkownika, a następnie kliknij przycisk Potwierdź. Jeśli kalendarz użytkownika jest odłączony, pod jego nazwą pojawi się alert, a przełącznik Sprawdź dostępność zostanie wyłączony.

• • Użyj rotacji: kliknij menu rozwijane Rotacja, aby wybrać rotację spotkań. Następnie kliknij przycisk Potwierdź.

• Kliknij przycisk Dalej.

Planowanie

Na stronie Planowanie dostosuj dostępność spotkań i formularz rezerwacji.

• Na górze edytujadres URL strony planowania . Jest to link, którego kontakty będą używać do rezerwowania spotkań w kalendarzu i nie można go edytować po utworzeniu linku. W adresie URL strony planowania można używać tylko znaków alfanumerycznych, myślników lub podkreśleń. Inne znaki specjalne nie są obsługiwane. Jeśli masz przypisane płatne miejsce w Sales Hub lub Service Hub , możesz dostosować część adresu URL w ustawieniach kalendarza.
• Jeśli tworzysz stronę z planowaniem indywidualnym, grupowym lub round robin i skonfigurowałeś płatności HubSpot lub przetwarzanie płatności Stripe, możesz dodać link do płatności na stronie planowania, włączając przełącznik Zbieraj płatności .
• Na karcie Płatności kliknij menu rozwijane Link do płatności i wybierz link do płatności. Strona płatności dla tego łącza płatności pojawi się, gdy kontakt zarezerwuje spotkanie na tej stronie planowania.

Witamy

• Aby wyświetlić stronę planowania właściciela kontaktu, gdy znany kontakt rezerwuje spotkanie, kliknij, aby włączyć przełącznik Priorytetyzuj właściciela kontaktu. Dowiedz się więcej o wpływie tego ustawienia na dostępność spotkań.
• Po włączeniu ustawienia Priorytetyzuj właściciela kontaktu pojawi się ekran powitalny, na którym kontakt może wprowadzić swój adres e-mail przed uzyskaniem dostępu do strony planowania:
  • W polu Tytuł strony wprowadź tekst wyświetlany na ekranie powitalnym.
  • W polu Opis wprowadź tekst wyjaśniający, dlaczego prosisz o podanie adresu e-mail odwiedzającego.
  • Aby dostosować obraz wyświetlany na ekranie powitalnym, w sekcji Obraz wybierz opcję obrazu.
    • Domyślny obraz : pojawi się domyślna ikona spotkań dostarczona przez HubSpot.
    • Awatar firmy : awatar firmy powiązany z domeną e-mail użytkownika, który utworzył stronę planowania. Jest on wypełniany za pomocą HubSpot Insights.
    • Obraz niestandardowy : prześlij niestandardowy kwadratowy obraz wybrany z menedżera plików. Obraz musi być kwadratowy, aby był poprawnie renderowany. Najedź kursorem na awatar i kliknij ikonę ołówka edit, a następnie wybierz opcję Zmień zdjęcie. W prawym panelu wybierz obraz.

Harmonogram

• Tytuł: wprowadź nazwę, która pojawi się nad kalendarzem na stronie planowania.
• Czas trwania: czas, na jaki odwiedzający mogą Cię zarezerwować. Kliknij menu rozwijane Opcje czasu trwania i wybierz żądany czas trwania. Kliknij + Dodaj niestandardowy czas trwania, aby dodać więcej opcji.
• Strefa czasowa: kliknij menu rozwijane Strefa czasowa i wybierz swoją strefę czasową. Jest to strefa czasowa oparta na dostępności.

Uwaga: Kazachstan nie uznaje czasu letniego, więc regiony te znajdują się w strefie czasowej UTC+5. Dowiedz się więcej o tym, jak to obejść.

• Okno dostępności: użyj menu rozwijanych, aby ustawić dni tygodnia i czas trwania dostępnych przedziałów czasowych. Kliknij + Dodaj godziny , aby dodać dodatkowe przedziały czasowe.
• Uwzględnij godziny pracy: włącz przełącznik Uwzględnij godziny pracy, jeśli chcesz, aby użytkownicy byli rezerwowani w godzinach pracy. Jeśli użytkownicy nie mają ustawionych godzin pracy, nie będą rezerwowani poza oknem dostępności ustawionym powyżej. Dowiedz się, jak ustawić godziny pracy.

Uwaga: dostępne godziny na stronie planowania pojawią się w ustawieniach strefy czasowej kontaktu. Na przykład, jeśli komputer kontaktu jest ustawiony na czas pacyficzny, godziny będą wyświetlane w czasie pacyficznym.Ustawienia kalendarza kontaktu określają datę i godzinę wydarzenia kalendarza wysyłanego do kontaktu po zarezerwowaniu spotkania.

• Aby zobaczyć dodatkowe opcje dostosowywania, kliknij, aby rozwinąć sekcję Dodatkowe ustawienia . Tutaj można dostosować następujące elementy:
  • Obraz: ten obraz pojawi się w górnej części strony planowania. Wybierz opcję obrazu:
    • Awatar organizatora: pojawi się awatar organizatora spotkania, ustawiony w jego profilu użytkownika i preferencjach. Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku tworzenia strony planowania jeden na jeden.

• • • Awatarfirmy : pojawi się awatar firmy powiązany z domeną e-mail użytkownika, który utworzył stronę planowania. Jest on wypełniany za pomocą HubSpot Insights.
    • Obraz niestandardowy : prześlij niestandardowy obraz wybrany z menedżera plików. Najedź kursorem na awatar i kliknij ikonę ołówka edit, a następnie wybierz opcję Zmień zdjęcie. W prawym panelu wybierz obraz.
  • Kiedy można zaplanować spotkanie: wprowadź liczbę dni lub tygodni od teraz, aby ludzie mogli zarezerwować czas w kalendarzu. Jeśli tworzysz stronę planowania dla wydarzenia lub konferencji, możesz określić niestandardowy zakres dat dla rezerwacji. Wybierz przycisk radiowy Przez pewien okres czasu lub Niestandardowy zakres dat (tylko użytkownicy z przypisanymi stanowiskamiSales Hub i Service Hub ), a następnie wybierz liczbę dni roboczych, dni kalendarzowych lub tygodni albo użyj pól wyboru daty, aby ustawić zakres czasu. Niestandardowy zakres dat nie może być dłuższy niż 10 tygodni.
  • Minimalny czas powiadomienia: kliknij menu rozwijane, aby wybrać minimalny czas przed spotkaniem, w którym ktoś może zarezerwować u Ciebie czas.
  • Czas buforowania: kliknij menu rozwij ane, aby wybrać czas buforowania między spotkaniami. Czas buforowania zapobiega rezerwowaniu spotkań zbyt blisko siebie. Na przykład, jeśli masz spotkanie od 1:00 do 1:30pm i masz czas buforowy wynoszący 30 minut, następnym dostępnym czasem spotkania będzie 2:00pm.
  • Przyrost czasu rozpoczęcia: ustaw częstotliwość rozpoczynania spotkań. Na przykład, jeśli jesteś dostępny od 10:00 do 12:00 na 60-minutowe spotkanie, a przyrost czasu rozpoczęcia wynosi 15 minut, potencjalny klient może zarezerwować 60 minut o 10:00, 10:15, 10:30 i tak dalej.
  • Język strony rezerwacji: wybierz język, w którym ma być wyświetlana strona planowania. Jeśli ustawienia przeglądarki odwiedzającego nie mogą zostać wykryte, strona planowania pojawi się w języku angielskim.

  Uwaga: jeśli ustawisz język strony rezerwacji na Użyj ustawień przeglądarki odwiedzającego, tekst zgody będzie zawsze wyświetlany w języku angielskim, niezależnie od języka przeglądarki odwiedzającego.

  • Format daty i godziny: data i godzina zostaną sformatowane w tym samym języku, który został wybrany jako język strony rezerwacji.

Formularz

• Domyślnie kontakty będą musiały wprowadzić swojeimię, nazwisko i adres e-mail podczas rezerwacji. Jeśli formularz zostanie przesłany za pośrednictwem linku do spotkań, unikalny adres e-mail zawsze utworzy nowy kontakt, niezależnie od tego, czy istniejący kontakt ma pasujący token użytkownika. W takim przypadku adres e-mail istniejącego kontaktu nie zostanie zastąpiony nowym adresem e-mail.
• Jeśli masz przypisane miejsce w centrum sprzedaży lub centrum usług , możesz dodać dodatkowe pytania. Należy pamiętać, że wszelkie dodatkowe pola formularza, które zostaną dodane, zostaną uwzględnione w zaproszeniu na wydarzenie kalendarza i opisie wydarzenia. Jeśli tworzysz stronę planowania dla innego użytkownika, który nie ma przypisanego miejsca w Sales Hub lub Service Hub, nie możesz dodać dodatkowych pytań do formularza.
  
  • Aby dodać proste pytanie w polu tekstowym, kliknij opcję Pytanie niestandardowe. Wprowadź pytanie, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Aby pole było opcjonalne, usuń zaznaczenie pola wyboru Wymagane po prawej stronie pola.
  • Aby dodać istniejącą właściwość kontaktu jako pole, kliknij opcję Właściwość kontaktu. Umożliwia to dodawanie różnych typów pól do formularza. Jeśli chcesz utworzyć nową właściwość dla tego pola, dowiedz się, jak tworzyć właściwości niestandardowe. Wybierz właściwość kontaktu z menu rozwijanego, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Aby pole było opcjonalne, usuń zaznaczenie pola wyboru Wymagane po prawej stronie pola. Nie można dodać pola przesyłania plików do formularza spotkania.

• Aby dodać wyzwanie CAPTCHA do strony planowania, aby zapobiec przesyłaniu spamu, kliknij, aby włączyć przełącznik CAPTCHA (zapobieganie spamowi) .
• Aby zablokować odwiedzających z bezpłatnymi domenami e-mail, kliknij, aby przełączyć opcję Blokuj bezpłatne domeny e-mail. Aby zablokować określonym domenom e-mail możliwość rezerwowania czasu w kalendarzu, kliknij + Blokuj określone domeny. Następnie wprowadź domenę e-mail, kliknij Dodaj i kliknij Zapisz.
• Aby umożliwić klientom zapraszanie innych gości na spotkania, kliknij, aby włączyć przełącznik Zezwalaj gościom. Włączenie tego ustawienia spowoduje automatyczne wyłączenie ustawienia Automatycznie prześlij formularz, gdy wszystkie pola są wstępnie wypełnione .

Uwaga: możesz zezwolić potencjalnym klientom na podawanie adresów e-mail gości, gdy rezerwują spotkanie, o ile spełnione są określone kryteria. Jak wyszczególniono w naszej Polityce prywatności, potencjalny klient musi potwierdzić, że ma zgodę innych gości na udostępnienie ich danych HubSpot. Goście muszą również wyrazić zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez HubSpot ich informacji i danych w celu utworzenia zaproszenia na spotkanie i przeglądu uczestników spotkania. Przekazane nam dane gości będą przetwarzane zgodnie z naszą Polityką prywatności.

• Jeśli masz włączoneustawienia prywatności danych na swoim koncie, wszystkie strony planowania utworzone w przyszłości będą domyślnie włączone. Na stronie planowania zostanie wyświetlony domyślny tekst zgody skonfigurowany w ustawieniach konta Prywatność i zgoda. Aby dostosować opcje prywatności danych i zgody dla tej strony planowania, kliknij przycisk Dostosuj:
  
  • Możesz przechwycić zgodę kontaktu na komunikację z określonym typem subskrypcji lub przechwycić uzasadnione zainteresowanie na stronie planowania. W panelu Dostosuj zgodę marketingową wybierz opcję Zgoda lub Uzasadniony interes z menu rozwijanego.
    • Zgoda: edytuj tekst zgody na komunikację, a następnie dodaj dodatkowe typy subskrypcji / pola wyboru, aby umożliwić odwiedzającym wyrażenie zgody na komunikację z wieloma typami subskrypcji na jednej stronie planowania. Kliknij + Dodaj kolejne pole wyboru, a następnie wybierz typ zgody i edytuj tekst, który pojawi się obok pola wyboru.
    • Uzasadniony interes: wybierz podstawę prawną z menu rozwijanego. Aby dodać więcej typów subskrypcji w celu niejawnego przechwytywania wielu typów subskrypcji, kliknij + Dodaj kolejną subskrypcję, a następnie kliknij menu rozwijane Typ subskrypcji i wybierz typ subskrypcji. Domyślną subskrypcją wybieraną podczas spotkań jest komunikacja "jeden na jednego". Jest to wewnętrzny typ subskrypcji na koncie HubSpot.
  • Edytuj tekst dotyczący prywatności i zgody na stronie planowania. Wszelkie zmiany wprowadzone w opcjach prywatności i zgody na stronie planowania zastąpią domyślny tekst ustawiony w ustawieniach konta.
  • Aby zobaczyć, jak będą wyświetlane opcje zgody, kliknij kartę Podgląd .
• Aby uzyskać dostęp do dodatkowych ustawień formularza, kliknij, aby rozwinąć sekcję Dodatkowe ustawienia:

• • Jeśli nie chcesz, aby pola formularza na stronie rezerwacji były wstępnie wypełniane znanymi informacjami, gdy kontakt powróci do Twojej witryny, kliknij, aby wyłączyć opcję Wstępnie wypełnij pola znanymi wartościami . Wyłączenie tego ustawienia spowoduje automatyczne wyłączenie ustawienia Automatycznie prześlij formularz, gdy wszystkie pola są wstępnie wypełnione .
  • Aby automatycznie przesłać formularz, gdy pola formularza są wstępnie wypełnione znanymi danymi, kliknij, aby włączyć przełącznik Automatycznie prześlij formularz, gdy wszystkie pola są wstępnie wypełnione .

Potwierdzenie

• Wybierz opcję Przekieruj na inną stronę . Jeśli zainstalowałeś piksele sieci reklamowej, to przekierowanie obsługuje śledzenie rezerwacji spotkań w sieciach zewnętrznych, takich jak Google i Facebook.
• Aby wybrać stronę HubSpot, kliknij menu rozwijane i wybierz stronę.
• Aby przekierować na stronę zewnętrzną, kliknij Dodaj łącze zewnętrzne. W oknie dialogowym wprowadź adres URL, a następnie kliknij przycisk Dodaj.
• Kliknij przycisk Dalej.

Automatyzacja

Na stronie Automatyzacja możesz wyłączyć automatyczną wiadomość e-mail z potwierdzeniem rezerwacji lub dodać dodatkowe wiadomości e-mail z przypomnieniem, które zostaną wysłane przed spotkaniem.

• Domyślnie wiadomość e-mail z potwierdzeniem zostanie wysłana, gdy ktoś zarezerwuje spotkanie za pomocą tej strony planowania. Aby to wyłączyć, wyłącz przełącznik E-mail z potwierdzeniem .
• Aby wysłać wiadomość e-mail z przypomnieniem przed spotkaniem, kliknij, aby włączyć przełącznik Przypomnienie przed spotkaniem. Wiadomości e-mail z przypomnieniami będą wysyłane tylko wtedy, gdy kalendarz jest połączony. Jeśli przełącznik domyślnego przypom nienia o spotkaniu jest włączony dla Twojego konta, nowe strony planowania odziedziczą domyślne przypomnienia.
  
  • Aby wybrać, ile tygodni, dni, godzin lub minut przed spotkaniem ma zostać wysłana wiadomość e-mail, wprowadź liczbę w polu tekstowym, a następnie kliknij menu rozwijane Zaplanowana wiadomość e-mail z przypomnieniem i wybierz miarę czasu.
  
  
  
  • • Można dodać maksymalnie trzy wiadomości e-mail z przypomnieniem. Aby dodać dodatkowe wiadomości e-mail z przypomnieniem, kliknij + Dodaj przypomnienie. Aby usunąć przypomnienie, kliknijikonę deleteUsuń.

• • • Jeśli masz przypisane miejsce Sales Hub lub Service Hub , kliknij down Dostosuj wiadomość e-mail z przypomnieniem , aby dostosować temat i treść wiadomości e-mail z przypomnieniem za pomocą nowego tekstu i tokenów personalizacji dla firmy, kontaktu, gospodarza i szczegółów spotkania.
      • Aby dołączyć dodatkowe informacje do treści wiadomości e-mail z przypomnieniem, takie jak opiszaproszenia lub lokalizacja, kliknij menu rozwijanePersonalizuj na pasku narzędzi u dołu. Następnie wybierz menu rozwijane tokenu właściwości i wybierz określoną właściwość.

• • • • Aby wyświetlić podgląd wiadomości e-mail, którą otrzymają kontakty, kliknij opcję Podgląd wiadomości e-mail z przypomnieniem. Język wiadomości e-mail będzie zgodny z językiem wybranym w menu rozwijanym Język strony rezerwacji.
• Kliknij przycisk Utwórz stronę planowania.

Użytkownicy z przypisanym miejscem Sales Hub lub Service Hub mogą również dostosować logo firmy, informacje o firmie i domyślne kolory wyświetlane na stronie planowania w ustawieniach konta. Zmiany wprowadzone w tym miejscu będą miały również zastosowanie do dokumentów i ofert. Dowiedz się, jak edytować branding firmy dla narzędzi sprzedażowych HubSpot.

Dowiedz się, jak edytować strony planowania, udostępniać łącze do spotkania i edytować ustawienia strony planowania.