Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Meetings

Tworzenie i edycja stron harmonogramu

Data ostatniej aktualizacji: grudnia 17, 2021

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Twórz strony planowania jeden na jeden, aby kontakty mogły rezerwować czas z Tobą. Jeśli masz przypisanepłatne miejsce Sales Hub lub Service Hub , możesz również utworzyć stronę planowania zespołu, aby kontakty mogły rezerwować czas z wieloma członkami zespołu. Twoje kontakty mogą uzyskać dostęp do tych stron planowania za pomocą łącza spotkania. Jeśli połączysz swój kalendarz Gmail lub Office 365, zaplanowane spotkania będą synchronizowane z połączonym kalendarzem, dzięki czemu terminy będą zawsze aktualne.

Super administratorzy z przypisanymi płatnymi miejscami Sales Hub lub Service Hub mogą również tworzyć strony harmonogramu dla innych członków zespołu, wybierając innego użytkownika jako organizatora spotkania.

IJeśli korzystasz z bezpłatnych narzędzi HubSpot, możesz dostosować jedną stronę harmonogramu z domyślnym brandingiem HubSpot. Dowiedz się więcej na temat limitów subskrypcji w katalogu Produkty i usługi HubSpot.

Tworzenie stron z harmonogramami

  • W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Spotkania.
  • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Create scheduling page (Utwórz stronę harmonogramu).
  • W oknie dialogowym wybierz opcję spotkania:
    • Jeden na jeden: kontakt będzie zaplanować czas z tylko ty lub użytkownik jesteś tworzenie stron planowania dla.
    • Grupa (Centrum sprzedaży lub Koncentrator usług TylkoStarter, Professional lub Enterprise ): na tej stronie planowania zespołu wyświetlane są przedziały czasowe, w których wszyscy wybrani członkowie zespołu są dostępni, aby się spotkać. Użyj tej opcji, aby pomóc kontaktowi zarezerwować spotkanie z więcej niż jednym członkiem zespołu jednocześnie.
    • Okrągła robota (Centrum sprzedaży lubKoncentrator usług TylkoStarter, Professional lub Enterprise ): ta strona planowania zespołu pokazuje indywidualną dostępność wszystkich wybranych członków zespołu. Użyj tej opcji, aby pomóc kontaktowi zarezerwować spotkanie z członkiem zespołu, którego dostępność najlepiej pasuje do jego harmonogramu.
  • Kliknij przycisk Next (Dalej).
  • Kontynuuj konfigurowanie strony planowania zgodnie z poniższymi krokami.

Przegląd

Na stronie Przegląd edytuj podstawowe informacje o stronie harmonogramu.

  • Nazwa wewnętrzna: nazwa , która pojawia się, gdy link spotkania używany do uzyskania dostępu do strony planowania jest dodawany do wiadomości e-mail.
  • Organizator: właściciel spotkania lub użytkownik, z którym kontakt umawia się na spotkanie.

Uwaga: użytkownik musi być super admin z przypisanym płatnym miejscem Sales Hub lub Service Hub , aby móc tworzyć strony planowania dla innych użytkowników na swoim koncie. Aby utworzyć stronę planowania dla innego użytkownika, wybierz jego nazwę z menu rozwijanego Organizator.

  • Tytuł: nazwa wydarzenia z kalendarza, którą udostępniasz swojemu kontaktowi. Na przykład "Demo produktu" pojawi się jako nazwa wydarzenia. Możesz wstawić tokeny personalizacji w temacie, klikając Contact to ken lub Company token.
  • Lokalizacja: podaj informacje o tym, jak i gdzie połączysz się z uczestnikami spotkania. Może to być łącze do połączenia, fizyczna lokalizacja itp. Lokalizacja ta pojawi się w zaproszeniu do kalendarza kontaktu oraz w wydarzeniu utworzonym w domyślnym kalendarzu osobistym.
  • Dodaj łącze do wideokonferencji: jeśli korzystasz z integracji HubSpot z usługą Zoom, UberConference lub Google Meet, możesz dodać łącze do wideokonferencji. Jeśli nie skonfigurowano integracji z funkcją wideokonferencji, opcja ta nie będzie widoczna. Jeśli używasz innego oprogramowania do wideokonferencji i jesteś programistą lub w Twoim zespole jest programista,dowiedz się, jak korzystać z interfejsuAPI Video Conference Extension.
  • Opis: opis spotkania, który pojawia się w zaproszeniu, gdy spotkanie jest zarezerwowane. Opis ten pojawi się w zaproszeniu do kalendarza, które otrzyma Twój kontakt, oraz w wydarzeniu utworzonym w Twoim domyślnym kalendarzu osobistym.
  • Typ spotkania (Koncentrator sprzedaży Professional lub Enterprise lub Centrum Serwisowe TylkoProfessional lub Enterprise ): wybierz typ spotkania z menu rozwijanego.

meetings-tool-overview

  • Gdy skończysz, kliknij Next.

Członkowie zespołu (Centrum sprzedaży lub tylko Service HubStarter, Professional lub Enterprise )

Wybierz członków zespołu, których chcesz włączyć do spotkania grupowego lub round robin.

  • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Dodaj członka zespołu.
  • W prawym panelu kliknij menu rozwijane Team members (Członkowie zespołu) i wybierz innego członka zespołu, a następnie kliknij przycisk Confirm (Potwierdź). Jeśli kalendarz użytkownika jest odłączony, pod jego nazwą pojawi się alert, a przełącznik Sprawdź dostępność będzie wyłączony.

Uwaga: członek zespołu musi mieć aktywowane narzędzie spotkań, co można zrobić, przechodząc do narzędzia spotkań i klikając przyciskRozpocznij,a także mieć przypisanepłatne miejsce Sales Hub lub Service Hub , aby zostać dodanym do grupy lub spotkania typu round robin. Jeśli kalendarz użytkownika nie jest połączony, nadal można go dodać do linku, ale może to mieć wpływ na dostępne czasy, które pojawiają się na stronie planowania. Dowiedz się więcej o tym, jak działa round robin i dostępność spotkań grupowych.

add-team-members-to-team-meeting

  • Kliknij przycisk Next (Dalej).

Uwaga: po utworzeniu strony planowania, użytkownik, który stworzył spotkanie grupowe nie może zostać usunięty jako członek zespołu. Jednak użytkownik, który utworzył spotkanie rundowe może usunąć się jako członek zespołu.

Doświadczenie w układaniu harmonogramów

Na stronie Scheduling doświadczenie , dostosowanie dostępności spotkania i formularz rezerwacji.

  • Na górze edytuj adresURL strony planowania . Jest to link, którego kontakty będą używać do rezerwowania spotkań w Twoim kalendarzu.

Uwaga: możesz używać tylko znaków alfanumerycznych, myślników lub podkreśleń w adresie URL strony planowania. Inne znaki specjalne nie są obsługiwane i nie mogą być wprowadzane do pola tekstowego.

  • Jeśli tworzysz spotkanie typu round robin, na karcie Witamy możesz wybrać opcję wyświetlania strony planowania właściciela kontaktu. Jeśli nie chcesz nadawać priorytetu stronie harmonogramu właściciela kontaktu, przejdź do karty Harmonogram karta.
    • Aby wyświetlić stronę planowania właściciela kontaktu, gdy znany kontakt rezerwuje spotkanie, kliknij, aby włączyć przełącznik Priorytety właściciela kontaktu. Dowiedz się więcej o tym, jak to ustawienie wpływa na dostępność spotkań.
    • Po włączeniu ustawienia Priorytety dla właściciela kontaktu pojawi się ekran powitalny, na którym kontakt może wprowadzić swój adres e-mail przed przejściem do strony planowania:
      • W polu Tytuł strony wprowadź tekst, który pojawi się na ekranie powitalnym.
      • W polu Opis wpisz tekst wyjaśniający, dlaczego prosisz o adres e-mail gościa.
      • Aby dostosować obraz wyświetlany na ekranie powitalnym, w sekcji Image wybierz opcję obrazu.
        • Domyślny obraz: wyświetlana będziedomyślna ikona spotkań dostarczona przez HubSpot.
        • Awatar firmy: awatar firmy powiązany z domeną e-mail użytkownika, który utworzył stronę harmonogramu. Jest on uzupełniany przy użyciu HubSpot Insights.
        • Obraz niestandardowy: prześlij niestandardowy obraz wybrany z menedżera plików. Najedź na awatara i kliknij ikonę ołówka edycji, a następnie wybierz Zmień zdjęcie. W prawym panelu wybierz obraz.

edit-scheduling-page-image

  • Na karcie Harmonogram , można dostosować następujące elementy:
    • Tytuł: wprowadź nazwę, która pojawi się nad kalendarzem na stronie planowania.
    • Czas trwania: czas, na jaki goście mogą Cię zarezerwować. Kliknij + Dodaj czas trwania, aby dodać więcej opcji.
    • Strefa czasowa: kliknij przycisk Strefa czasowa menu rozwijane i wybierz swoją strefę czasową. To jest strefa czasowa, na której opiera się Twoja dostępność.
    • Dostępne czasy: użyj menu rozwijanego, aby ustawić dni tygodnia i czas trwania dostępnych przedziałów czasowych. Kliknij + Dodaj godziny , aby dodać dodatkowe przedziały czasowe.
scheduling-experience-schedule-tab

Uwaga: dostępne czasy na Twojej stronie planowania pojawią się w ustawieniach strefy czasowej kontaktu. Na przykład, jeśli komputer kontaktu jest ustawiony na czas pacyficzny, czasy będą wyświetlane w czasie pacyficznym. Strona ustawienia kalendarza kontaktu określają datę i godzinę wydarzenia kalendarza wysyłanego do kontaktu po zarezerwowaniu spotkania..

  • Aby zobaczyć dodatkowe opcje dostosowywania, kliknij, aby rozwinąćsekcję Dodatkowe ustawienia .W tym miejscu można dostosować następujące elementy:
    • Obraz: ten obraz pojawi się na górze strony planowania. Wybierz opcję obrazu:
      • Awatar organizatora: pojawi się awatar organizatora spotkania, ustawiony w jego profilu użytkownika i preferencjach. Ta opcja jest dostępna tylko podczas tworzenia strony planowania spotkań jeden na jeden.
      • Awatar firmy: pojawi się awatar firmy powiązany z domeną e-mail użytkownika, który utworzył stronę harmonogramu. Jest to uzupełniane przy użyciu HubSpot Insights.
      • Własne zdjęcie: załaduj własne zdjęcie wybrane z menedżera plików. Najedź na avatar i kliknij ikonę ołówka edycji, a następnie wybierz Zmień zdjęcie. W prawym panelu wybierz obraz.
    • Kiedy spotkanie może być zaplanowane: wpisz liczbę tygodni od teraz, że ludzie mogą zarezerwować czas na swoim kalendarzu. Jeśli tworzysz stronę planowania dla wydarzenia lub konferencji, możesz określić niestandardowy zakres dat dla rezerwacji. Wybierz przycisk radiowy Over a period of rolling weeks lub Custom date range (users with assigned Sales Hub paid seats only), a następnie wybierz liczbę tygodni lub użyj pól selektora daty, aby określić zakres czasowy. Niestandardowy zakres dat nie może być dłuższy niż 10 tygodni.
    • Minimalny czas powiadomienia: kliknij menu rozwijane, aby wybrać minimalną ilość czasu przed spotkaniem, aby ktoś mógł zarezerwować u Ciebie czas.
    • Czas buforowy: kliknij menu rozwijane, aby wybrać ilość czasu buforowego pomiędzy poszczególnymi spotkaniami. Czas buforowy zapobiega rezerwowaniu spotkań zbyt blisko siebie. Na przykład, jeśli masz spotkanie w godzinach 13:00 - 13:30 i masz czas buforowy 30 minut, następny dostępny czas spotkania będzie 14:00pm.
    • Przyrost czasu rozpoczęcia: ustaw częstotliwość godzin rozpoczęcia spotkania. Na przykład, jeśli jesteś dostępny między 10:00 a 12:00 na 60-minutowe spotkanie, a przyrost czasu rozpoczęcia wynosi 15 minut, potencjalny klient może zarezerwować 60 minut spotkania o 10:00, 10:15, 10:30 itd.
    • Język strony rezerwacji: wybierz język, w którym strona planowania powinna się pojawić. Jeśli ustawienia przeglądarki odwiedzającego nie mogą być wykryte, Twoja strona planowania pojawi się w języku angielskim.
    • Format daty i czasu: data i czas zostaną sformatowane w tym samym języku, który został wybrany dla języka strony rezerwacji. click-to-expand-additional-meetings-settings
  • Kliknij zakładkę Formularz , aby dostosować formularz, który będą widzieć kontakty podczas rezerwacji spotkania.
  • Domyślnie, kontakty będą musiały wprowadzić swojeImię, Nazwisko i Email podczas rezerwacji. Jeśli jesteś płatnym użytkownikiemSales Hub lub Service Hub , możesz dodać dodatkowe pytania. Należy pamiętać, że wszelkie dodatkowepola formularza, które są dodawane będą uwzględnione w zaproszeniu do wydarzenia kalendarza i opisie wydarzenia.
    • Aby dodać proste pytanie w polu tekstowym, kliknij opcję Pytanie niestandardowe. Wprowadź pytanie, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Aby uczynić pole opcjonalnym, usuń zaznaczenie pola wyboru Wymagane po prawej stronie pola.
    • Aby dodać istniejącą właściwość kontaktu jako pole, kliknij pozycję Właściwość kontaktu. Umożliwia to dodawanie różnych typów pól do formularza. Jeśli chcesz utworzyć nową właściwość dla tego pola, dowiedz się, jak utworzyć właściwość niestandardową. Wybierz właściwość kontaktu z menu rozwijanego, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Aby uczynić pole opcjonalnym, usuń zaznaczenie pola wyboru Wymagane po prawej stronie pola.

Uwaga: nie możesz dodać pola wysyłania plików do formularza spotkań.

  • Aby dodać wyzwanie CAPTCHA do strony harmonogramu w celu zapobiegania spamowi, kliknij, aby włączyć przełącznik CAPTCHA (zapobieganie spamowi) .
  • Jeśli masz GDPR włączone w swoim koncie, wszelkie strony harmonogramu utworzone w przyszłości będzie domyślnie GDPR włączone. Strona planowania pokaże domyślne Prywatność i zgoda tekst masz ustawione w ustawieniach konta. Aby dostosować swoje Privacy& Consent (GDPR) opcje dla tej strony planowania, kliknij przycisk Dostosuj:
    • Możesz uchwycić zgodę kontaktu na komunikację do określonego typu subskrypcji lub uchwycić uzasadnione zainteresowanie na swojej stronie planowania. W zakładce Dostosuj zgodę marketingową , wybierz Zgoda lub . Prawnie uzasadniony interes z menu rozwijanego.
      • Zgoda: edytujtekst zgody na komunikację , a następnie dodaj dodatkowe typy subskrypcji / pola wyboru, aby umożliwić odwiedzającym wyrażenie zgody na komunikację z wielu typów subskrypcji na jednej stronie harmonogramu. Kliknij + Dodaj kolejne pole wyboru, a następnie wybierz typ zgody i edytuj tekst, który pojawi się obok pola wyboru.
      • Prawnie uzasadniony interes: wybierz podstawę prawną z menu rozwijanego. Aby dodać więcej typów subskrypcji, co pozwoli na niejawne przechwytywanie wielu typów subskrypcji, kliknij przycisk + Dodaj kolejną subskrypcjęa następnie kliknij przycisk Typ subskrypcji i wybierz typ subskrypcji. Domyślnąsubskrypcją ,którą wybiera się podczas spotkań, jest komunikacja "jeden na jeden". Jest to typ subskrypcji wewnętrznej na Twoim koncie HubSpot.
    • Edytuj tekst prywatności i zgody na stronie harmonogramu. Wszelkie zmiany dokonane w indywidualnej stronie harmonogramu Prywatność i zgoda opcje zastąpią domyślny tekst ustawiony w ustawieniach konta.
    • Aby zobaczyć, jak opcje zgody będą renderowane, kliknij przycisk Podgląd zakładkę.
  • Aby uzyskać dostęp do dodatkowych ustawień formularza, kliknij, aby rozwinąć sekcję Ustawienia dodatkowe:
    • Jeśli nie chcesz, aby pola formularza na stronie rezerwacji były wstępnie wypełniane znanymi informacjami , gdy kontakt powróci na Twoją stronę, kliknij, aby wyłączyć przełącznik Pre-populate fields with known values . Wyłączenie tego ustawienia spowoduje automatyczne wyłączenie ustawienia Auto-submit form when all fields are pre-populated .
    • Aby automatycznie przesłać formularz, gdypola formularza zostaną wstępnie wypełnioneznanymi danymi, kliknij, aby włączyć przełącznik Auto-submit form when all fields are pre-populated .
  • Użytkownicy z przypisanym płatnym stanowiskiem Sales Hub lub Service Hub mogą przekierowywaćkontakty do określonej strony internetowej, strony docelowej lub strony zewnętrznej po zarezerwowaniu spotkania. Aby dostosować wrażenia kontaktu po dokonaniu rezerwacji, kliknijkartę Potwierdzenie :
    • Wybierz opcję Przekieruj na inną stronę . Jeśli zainstalowałeś piksele sieci reklamowej, to przekierowanie obsługuje śledzenie rezerwacji spotkań za pomocą zewnętrznych sieci, takich jak Google i Facebook.
    • Aby wybrać stronę HubSpot, kliknijmenu rozwijane i wybierzstronę . meetings-redirect-to-another-page
    • Aby przekierować na stronę zewnętrzną, kliknij Dodaj łącze zewnętrzne. W oknie dialogowym wprowadź adresURL , a następnie kliknij przycisk Dodaj.
  • Po zakończeniu edycji opcji harmonogramu kliknij przycisk Next.

Automatyka

Na stronie Automatyzacja możesz wyłączyć automatyczny e-mail potwierdzający rezerwację lub dodać dodatkowe e-maile przypominające, które mają być wysyłane przed spotkaniem.

Uwaga: nie można edytować treści wiadomości e-mail z potwierdzeniem lub przypomnieniem.

  • Domyślnie, e-mail z potwierdzeniem zostanie wysłany, gdy ktoś rezerwuje spotkanie za pomocą tej strony planowania. Aby to wyłączyć, kliknij, aby przełączyć przełącznik Potwierdzenie e-mail wyłączyć.
  • Aby wysyłać wiadomości e-mail z przypomnieniem przed spotkaniem, kliknij, aby włączyć przełącznik Przypom nienie przed spotkaniem .
    • Aby wybrać, na ile tygodni, dni, godzin lub minut przed spotkaniem ma zostać wysłana wiadomość e-mail, wpisz liczbę w polu tekstowym, a następnie kliknij menu rozwijane Zaplanowana wiadomość e-mail z przypomnieniem i wybierz przedział czasowy. pre-meeting-reminder-email
    • Można dodać maksymalnie trzy wiadomości e-mail z przypomnieniem. Aby dodać dodatkowe wiadomości e-mail z przypomnieniem, należy kliknąć przycisk Dodaj przypomnienie. Aby usunąć przypomnienie, kliknijikonę .

Uwaga:wiadomości e-mail z przypomnieniami są wysyłane jako wiadomości transakcyjne, nawet jeśli nie używasz dodatku wiadomości transakcyjnych. Nie wliczają się one do limitu wysyłania wiadomości e-mail.

    • Aby opis zaproszenia był dołączany do wiadomości e-mail z przypomnieniem, zaznacz pole wyboru Dołącz opis zaproszenia do przypomnienia.
    • Aby wyświetlić podgląd wiadomości e-mail, którą otrzymają Twoje kontakty, kliknij przycisk Podgląd wiadomości e-mail z przypomnieniem. Język wiadomości e-mail będzie zgodny z językiem wybranym w menu rozwijanym Język strony rezerwacji.
  • Kliknij przycisk Gotowe.

Możesz teraz udostępnić łącze do spotkania swoim kontaktom, aby mogły one uzyskać dostęp do strony planowania i zarezerwować sobie czas. WkolumnieTyp obok nazwy spotkania pojawi się etykieta Jeden na Jednego ,Grupa lub Round Robin ,a nazwa organizatora zostanie wyświetlona poniżej etykiety.

Uwaga: w przypadku spotkań typu round robin, wiadomość e-mail z przypomnieniem zostanie wysłana od użytkownika HubSpot, który został zarezerwowany na spotkanie z danym kontaktem, a nie od użytkownika HubSpot, który utworzył stronę planowania.


Użytkownicy z przypisanym płatnym miejscem Sales Hub lub Service Hub mogą również dostosować logo firmy, informacje o firmie i domyślne kolory wyświetlane na stronie planowania w ustawieniach konta. Zmiany dokonane tutaj będą miały również zastosowanie do Twoich dokumentów i ofert. Dowiedz się, jak edytować logo firmy dla narzędzi sprzedaży HubSpot.

Edycja stron harmonogramu

Możesz edytować swoje istniejące strony planowania, jeśli trzeba zmienić swoją dostępność lub dokonać innych zmian w doświadczeniu planowania.
  • W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Spotkania.
  • Jeśli jesteś super administrator edytujesz stronę harmonogramu dla innego użytkownika, kliknij menu rozwijane Właściciel i wybierz innego użytkownika.

edit-meeting-link-for-other-user

  • Najedź kursorem na nazwę spotkania i kliknij Edytuj.
  • W lewym menu paska bocznego, poruszać się po zakładkach, aby dokonać zmian na swojej stronie planowania:
    • Przegląd: edytuj podstawowe informacje strony planowania, w tym tytuł, lokalizację i opis spotkania.
    • Scheduling: edytuj swoją dostępność i pytania dotyczące formularzy.
    • Automatyzacja: edytuj e-maile z przypomnieniami i doświadczeniami po zarezerwowaniu spotkania.

Uwaga: nie można zmienić Organizatora spotkaniapo utworzeniu strony harmonogramu. Jeśli chcesz przypisać stronę harmonogramu do nowego właściciela, musisz przenieść własność.

  • Kliknij przycisk Zapisz.

Przeniesienie własności strony harmonogramu

Mogą zdarzyć się sytuacje, kiedy członek zespołu jest poza biurem, przenosi się do innego zespołu lub odchodzi z firmy. Jeśli jesteś użytkownikiem z Super administrator uprawnienia, możesz przenieść swoją stronę planowania do innego właściciela, dzięki czemu kontakty mogą nadal rezerwować czas z kimś w swoim zespole. Nowy właściciel musi mieć podłączony kalendarz i przypisane płatne miejsce Sales Hub lub Service Hub .

Uwaga: jeśli usuniesz użytkownika z konta , wszystkie strony planowania, gdzie są one przypisane jako organizator zostaną usunięte. Należy przenieść własność przed usunięciem użytkownika z konta.

  • W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Spotkania.
  • Zaznacz pola wyboru obok spotkań, które mają zostać przeniesione.
  • W górnej części tabeli kliknij przycisk Przenieś własność.

transfer-meeting-link-ownership

  • W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Właściciel i wybierz nowego właściciela.
  • Kliknij przycisk Transfer.

Oryginalny właściciel strony planowania nie będzie miał już dostępu do strony planowania po jej przeniesieniu.