更新日時 2023年 12月 5日
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HubSpot と Dialpad Meetings の連携により、HubSpot 内からコンタクトと Dialpad Meetings のミーティングをスケジュールし、ミーティングを HubSpot と同期させることができます。
Dialpad ミーティング統合のインストール
Dialpad ミーティングを HubSpot に接続するには、 スーパー管理者か、 アプリマーケットプレイスアクセス権限が必要です。- HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示されるマーケットプレイスアイコンをクリックし、［アプリマーケットプレイス］を選択します。
- 検索バーを使用して、Dialpad ミーティング統合を検索し、選択します。
- 右上の［アプリをインストール］をクリックします。
- Dialpad Meetings の認証情報を入力し、ログインをクリックします。
- Authorizeをクリックして、Dialpad Meetings アカウントへの HubSpot アクセスを許可します。アクセスを承認すると、自動的にHubSpotのDialpadミーティングの設定ページに戻ります。
HubSpot 内でコンタクトと新規 Dialpad ミーティングをスケジュールできます。統合は、HubSpotのDialpadミーティングの設定画面からいつでも無効にできます。
Dialpad ミーティングのスケジュール
コンタクトレコードから ミーティングを予約する場合、Dialpad ミーティングリンクを挿入できます。
- HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
- コンタクトの名前をクリックします。
- 左パネルで、ミーティングアイコンをクリックします。ポップアップボックスでミーティングを設定します。
- Dialpad ミーティングのビデオリンクを追加するには、場所ドロップダウンメニューをクリックし、選択 Dialpad ミーティングをクリックします。HubSpotは自動的に招待状に電話番号とパスコードと共に会議リンクを追加します。
- ミーティングを予約するには、［保存］をクリックします。
ミーティングが作成されると、カードに成功のメッセージが表示されます。招待者は Dialpad ミーティングから直接招待メールを受け取り、ミーティングはコンタクトのタイムラインに表示されます。
HubSpotコンタクトとスケジュールしたDialpadミーティングは、HubSpotに自動的に記録されます。ミーティングの更新は Dialpad Meetings と HubSpot 間で 10 分ごとに同期されます。
ミーティングのリンクにダイヤルパッドミーティングのリンクを追加します。
ミーティングのリンク先にDialpadミーティングのリンクを追加すると、見込み客が予約したときに自動的にDialpadミーティングのミーティングが作成されます。ミーティングツールの設定やミーティングリンクの作成について詳しく説明します。
- HubSpotアカウントにて、［ライブラリー］＞［ミーティング］の順に進みます。
- Dialpad Meetingsのビデオ会議を追加したいスケジュールページにカーソルを合わせ、編集をクリックするか、スケジュールページを作成をクリックします。
- Overviewタブで、Add videoconference linkドロップダウンメニューをクリックし、Dialpad Meetingsを選択します。
- 保存をクリックして変更を保存するか、次へをクリックしてスケジュールページの設定を続行します。
プロスペクトがミーティングを予約すると、ビデオ会議へのリンクがカレンダー招待に自動的に追加されます。GoogleカレンダーとHubSpotの双方向統合をご利用の場合は、CRMのレコードからスケジュールしたミーティングにビデオ会議リンクを追加する方法について詳しくご覧ください。
