カレンダーをHubSpotに接続する

カレンダーの設定で、Google、Office 365、またはExchangeのカレンダーをミーティングツールに接続することができます。接続されたカレンダーによって次のことが可能になります。 

• コンタクトがカレンダー上で、既存のカレンダーイベントとは重ならないようにミーティングを予約できるようにする
• HubSpotで作成したミーティングをカレンダーに同期する
• HubSpotのタスクをカレンダーに同期する（有料シートが割り当てられているSales HubおよびService Hub Professional／Enterpriseのみ）
• ミーティング設定ページのURLやドメインをカスタマイズする
• ミーティングリンクをチャットプロフィールに追加する

ミーティングツールのスケジュールページの表示、編集、作成には、接続されたカレンダーは必要ありませんが、ミーティングの予約には、接続されていることが必要です。カレンダーが接続されていない場合、スケジュール設定ページはオフラインモードになります。このため、ミーティングのリクエストは可能ですが、カレンダーには自動追加されません。

注：2023年3月13日より前に作成されたアカウントでは、カレンダー設定とミーティング設定にそれぞれ1つのアカウントを接続している可能性があります。これらの接続は維持されます。ただし、2023年3月13日以降にいずれかのアカウントの接続を解除した場合、接続できるのは1つのアカウントのみになります。

GmailまたはOffice 365カレンダーを接続する

Google Apps（G Suite）、Gmail（Googleの無償版）、またはOffice 365でホスティングされているカレンダーを接続できます。カレンダーを接続する前に、次の点に注意してください。

• コミュニケーションツールで受信トレイを共有受信トレイとして接続している場合、ミーティングツールでカレンダーを接続することはできません。ミーティングツールに接続できるのは、ユーザー個人の受信トレイのみです。
• カレンダーを接続すると、関連付けられている受信トレイがEメール連携設定で自動的に接続されます。カレンダーを接続した後、受信トレイの接続を解除できます。 
• HubSpotと接続する前に、正しいGmailまたはOffice 365アカウントにログインしていることを確認してください。

カレンダーを接続するには、次の手順に従います。

• HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左のサイドバーメニューで、［全般］に進みます。
• ［カレンダー］タブをクリックします。
• ［カレンダーを接続］をクリックします。
• ダイアログボックスで、［Google／Gmail］または［Office 365］をクリックしてから、［カレンダーを接続］をクリックします。

• ダイアログボックスの情報を確認してから、［承諾してGoogle（またはOffice 365）に接続］をクリックして、自分のカレンダーへのアクセスをミーティングツールに許可します。
  • Googleのサインインページで、接続するアカウントを選択し、権限を確認します。［許可］をクリックして、カレンダーの接続を続行します。
  • Office 365のサインインページで、正しいアカウントにサインインしていることを確認し、権限を確認します。［はい］をクリックして、カレンダーの接続を続行します。

ミーティングダッシュボードにリダイレクトされて、そこでカレンダー設定を管理することができます。

必須の開示事項： HubSpotは、ミーティングツールを動かすため、また、イベントをCRMのコンタクトに関連付けるために、お客様のGoogleカレンダーとお客様がGoogle経由でアクセスするその他のカレンダーの両方にアクセスすることができます。Hubspotは、カレンダーの作成または変更、およびカレンダー上の個々のイベントの更新を行うことができるものとします。

Exchangeカレンダーを接続する

カレンダーを接続する前に、次の点にご注意ください。 

• ExchangeサーバーでExchange 2010 SP2以上が実行されていることをITチームに確認します。
• カレンダーを接続するには、ExchangeのEメールアドレスとパスワードが必要ですが、Exchangeサーバーの構成によってはHubSpotで追加情報が必要になる場合があります。カレンダーを接続する前に、以下の表を参照して、必要な情報が全て揃っていることを確認してください。

注：Exchangeアカウントが2要素認証を使用するように設定されている場合、サードパーティーアプリのパスワードを入力する必要があります。サードパーティーアプリのパスワードを生成する方法については、Microsoftのドキュメントをご覧ください。

カレンダーを接続する前に、次の点に注意してください。

• 接続されているExchangeカレンダーのミーティングをキャンセルしたり再スケジュールしたりすることはできません。
• 次に示すように、ExchangeカレンダーとHubSpotカレンダーの双方向同期はサポートされていません。
  • CRMレコードを介して作成されたミーティングは、Exchangeカレンダーに追加されません。
  • Exchangeカレンダーで作成されたミーティングは、カレンダーイベントとしてHubSpotに同期されません。
• Exchangeカレンダーを使用してEメールにミーティング時間の提案を挿入することはできません。

カレンダーを接続するには、次の手順に従います。

• HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左側のサイドバーメニューで、［全般］をクリックします。
• ［カレンダー］タブをクリックします。
• ［カレンダーを接続］をクリックします。
• ダイアログボックスで［Exchange］を選択して、［カレンダーを接続］をクリックします。

• カレンダーをHubSpotに接続した場合の動作や操作についての説明を確認した後、［続行］をクリックします。
• ダイアログボックスで、以下の情報を入力します。
  • Eメールアドレス：ExchangeのEメールアドレス。
  • ユーザー名：ユーザー名を入力します。通常、これはEメールアドレスの@記号の前に表示される文字列か、ユーザーIDです。
  • パスワード：Exchangeのパスワード。
  • Exchange URL：Exchangeサーバーへのアクセスに使用するURLを入力します。

• ［受信トレイを接続］をクリックします。 

ミーティングダッシュボードにリダイレクトされて、そこでカレンダー設定を管理することができます。

接続されたカレンダーの設定をカスタマイズする

カレンダーを接続した後は、次の操作が可能になります。

• HubSpotに対し、カレンダーとの同期を許可できます。
• 「Sales Hub」または「Service Hub Professional」／「Enterprise」の有料シートが割り当てられているユーザーは、自分のHubSpotタスクをカレンダーに同期できます。
• HubSpotに対し、ミーティング設定ページの作成と追加のカレンダーの接続を許可できます。
• Sales HubまたはService Hubの有料シートが割り当てられているユーザーは、スケジュール設定ページのURLをカスタマイズできます。
• HubSpotの契約内容によっては、HubSpotに接続されているカスタムドメインにスケジュールページのURLをホスティングすることも可能です。
• チャットプロフィールにスケジュール設定ページを追加できます。

カレンダーの設定を管理するには、次のようにします。 

• HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左のサイドバーメニューで、［全般］に進みます。
• ［カレンダー］タブをクリックします。

カレンダーとタスクを同期する

既定では、GoogleカレンダーやOffice 365カレンダーを接続すると、［カレンダー同期］チェックボックスがオンになります として使用する方法を示しています。 GoogleカレンダーあるいはOffice 365カレンダーで直接コンタクトとのカレンダーイベントを作成すると、そのイベントはミーティングエンゲージメントとしてCRMに同期されます。

カレンダー同期では、CRMのコンタクトレコードに直接作成されたミーティングは、そのコンタクトにカレンダーイベントの招待を送信します。カレンダー同期が無効な場合は、レコード上にミーティングエンゲージメントが作成されますが、カレンダーイベントの招待は送信されません。HubSpotでのミーティングのスケジュールの詳細をご確認ください。

• HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左のサイドバーメニューで、［全般］に進みます。
• ［カレンダー］タブをクリックします。
• ［カレンダー同期］チェックボックスをオンにします。

カレンダーが同期されていて、Sales Hubまたは Service Hubの有料シートをお持ちの場合、HubSpotのタスクをサブカレンダーに同期して、HubSpotのタスクをGoogleまたはOffice 365のカレンダーに表示することも可能です。HubSpotタスクをカレンダーに同期する方法の詳細をご確認ください。 

ミーティングスケジュール設定ページを有効にして、空き状況カレンダーを接続する

HubSpotと同期しているGoogleカレンダーまたはOffice 365カレンダーを接続すると、既定で［ミーティングスケジュール設定ページ］チェックボックスがオンになります。このチェックボックスがオンの場合、個人のスケジュール設定ページを作成して、ご使用のアカウントのプライマリーカレンダーでユーザーが直接空き時間を予約できるようにすることができます。さらに、連携カレンダーに別のカレンダーを接続すると、HubSpotは各カレンダーであなたの空き状況を確認してから、プロスペクトに空き時間を提示するようになります。ミーティング設定ページを作成する方法の詳細をご確認ください。

注意:Gmailを使用していて、他のメールアドレスのカレンダーを閲覧する権限を持っている場合、EメールにGmail権限 Vi ew all event detailsがないと、HubSpotでカレンダーがオプションとして表示されません。

• HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左のサイドバーメニューで、［全般］に進みます。
• ［カレンダー］タブをクリックします。
• ［ミーティングスケジュール設定ページ］チェックボックスをオンにします。
• ［空き状況カレンダー］ドロップダウンメニューをクリックし、追加のカレンダーを選択します。
• ［保存］をクリックします。

HubSpotアカウントに追加できるカレンダーは、Eメールで所有しているカレンダー、または接続されているGmailまたはOffice 365アカウントでアクセス権があるカレンダーのみです。新しいGoogleカレンダーと新しいOffice 365カレンダーを設定して共有する方法をご確認ください。プロスペクトによってミーティングが予約されると、そのミーティングイベントは個人の既定のカレンダーにのみ表示され、他の連携済みカレンダーには表示されません。

いずれかのカレンダーへのアクセス権を失った場合は、他に連携済みのカレンダーがあっても、コンタクトがあなたとのミーティングを予約できなくなります。代わりに、あなたとのミーティングを予約しようとしているコンタクトがいることを通知するEメールを受信します。その場合、アクセスを付与し直してもらうようにカレンダーの所有者に依頼するか、使用しないカレンダーを自分の設定から削除することができます。

使用しないカレンダーを管理するには：

• HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左のサイドバーメニューで、［全般］に進みます。
• ［カレンダー］タブをクリックします。
• カレンダーを設定から削除するには、使用しないカレンダーの横にある［X］をクリックします。

スケジュール設定ページURLと既定のスケジュール設定ページを編集する（Sales HubまたはService Hub Starter／Professional／Enterpriseのみ）

HubSpotのカレンダー設定では、今後作成する各スケジュールページで使用されるスケジュールページのURLを変更することができます。また、営業 Eメールテンプレートにミーティングリンクを挿入する際に使用されるデフォルトのスケジュールページを変更することができます。

• HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左のサイドバーメニューで、［全般］に移動します。
• ［カレンダー］タブをクリックします。
• ［ミーティングURL］フィールドのURLを編集します。スケジュール設定ページURLの変更は、今後の全ての新規スケジュール設定ページに適用されますが、既存のスケジュール設定ページのURLは変更されません。

• 別のスケジュール設定ページを既定として選択するには、［既定のミーティングリンク］ドロップダウンメニューをクリックします。

スケジュール設定ページをカスタムドメイン上でホスティング

ドメインマネージャーで接続されたカスタムドメイン上では、どのユーザーもスケジュールページをホスティングすることができますのでご注意ください。 

スケジュール管理ページに独自のカスタムドメインを使用してブランドを反映させたり、フォームフィールドに過去のフォーム送信の情報をあらかじめ入力できるようにしたりすることが可能です。

• HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左のサイドバーメニューで、［全般］に進みます。
• ［カレンダー］タブをクリックします。
• ［ミーティングドメイン］ドロップダウンメニューをクリックし、HubSpotアドレスの代わりにスケジュール設定ページをホスティングするカスタムドメインを選択します。ドメインマネージャーで接続されているドメインのみが、選択用のドロップダウンメニューに表示されます。

ドメインを変更すると、全てのミーティングのリンクが更新されます。

カスタムドメインのスケジュール一覧ページが検索エンジンにインデックスされないようにするには、「Disallow」を追加してください：robots.txtファイルに「/meetings*」を追加してください。

注：カスタムドメインを使用する場合でも、他のドメインで既に使用しているスケジュール設定ページとは異なるURLスラッグが必要になります。

例えば、「http://yourcustomname.com/meetings/example」と「http://app.hubspot.com/meetings/example」は同じものとして扱われるため、「http://app.hubspot.com/meetings/example」がすでに存在する場合、「http://yourcustomname.com/meetings/example」は使用できなくなります。

スケジュール設定ページを無効にする

全てのスケジュール設定ページを削除せずに無効にするには、次の手順に従います。 

• HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左のサイドバーメニューで、［全般］に進みます。
• ［カレンダー］タブをクリックします。
• ［スケジュール設定ページ］セクションで、［オフにする］をクリックします。
• スケジュール設定ページが再び表示されるようにするには、［有効にする］をクリックします。

ミーティングリンクをチャットウィジェットに追加する

チャットウィジェットにミーティングのリンクを組み込むと、訪問者がチャットでのコミュニケーション中にあなたのスケジュール設定ページにアクセスして時間を予約できるようになります。

• HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左のサイドバーメニューで、［全般］に進みます。
• ［カレンダー］タブをクリックします。
• ［チャットプロフィール］セクションにある［メッセージ チャット ウィンドウにミーティングの予約ページへのリンクを含める］チェックボックスをオンにします。
• ［チャット ミーティング リンク］ドロップダウンメニューをクリックし、ミーティングのリンクを選択します。

ミーティングツールの設定に変更を加える作業が完了したら、［保存］をクリックします。スケジュールページを作成・編集し、コンタクトと共有する方法について説明します。