ミーティングツールを使って日程設定ページを作成する

コンタクトにあなたとのミーティング時間を予約してもらえるように、1対1のスケジュール設定ページを作成します。 Sales Hub または Service Hub のシートが割り当てられている場合は、コンタクトに複数のユーザーとのミーティング時間を予約してもらえるように、チームとしての日程設定ページも作成できます。コンタクトは、このようなスケジュール設定ページにミーティングリンクを使用してアクセスできます。GmailまたはOffice 365カレンダーを接続した場合、 スケジュールされたミーティング が接続先のカレンダーと同期されるため、予定が常に最新の状態に維持されます。

「ミーティング日程設定ページ」 権限を持つ ユーザーは、別のユーザーをミーティング主催者として選択することにより、他のユーザーの日程設定ページを作成および編集することもできます。

HubSpotの無料ツールのユーザーは、デフォルトのHubSpotブランディングを使用して 、 1つの個人用スケジュール設定ページを作成できます。サブスクリプションの上限については、HubSpotの製品＆サービスカタログをご覧ください。

始める前に

• チームスケジュール設定ページを作成するには、ユーザーに Sales Hub または Service Hub のシートが割り当てられている必要があります。各シートの全容については、HubSpotの製品 & サービスカタログをご確認ください。
• [ セールス]の下のナビゲーションメニューに [ミーティング日程調整 ]が表示されない場合は、ユーザーが 「セールスアクセス 」権限を持っていることを確認してください。
• 「ミーティング日程設定ページ」権限を付与されている場合は、他のユーザーの日程設定ページを作成、編集、削除できます。スーパー管理者または「 ユーザーを追加して編集 」権限を持つユーザーである場合は、それらの権限をユーザーに付与できます。

ミーティングタイプを選択

1. HubSpotアカウントにて、［営業］＞［ミーティング日程調整］の順に進みます。
2. 右上の［日程設定ページを作成］をクリックします。
3. ダイアログボックスでミーティングオプションを選択します。
   • ［1対1］：コンタクトは、あなたのみとのミーティング、またはあなたが代わりに日程設定ページを作成するユーザーのみとのミーティングを予約します。
   • ［グループ］（「Sales Hub」または「Service Hub Starter」、「Professional」、「Enterprise」のみ）：このチーム日程設定ページには、選択したチームメンバー全員が空いている時間枠が表示されます。このオプションは、複数のチームメンバーとのミーティングをコンタクトが一度に予約する場合に役立ちます。
   • ［ラウンドロビン］（「Sales Hub」または「Service Hub Starter」、「Professional」、「Enterprise」のみ）：このチーム日程設定ページには、選択した全てのチームメンバーの個別の空き状況が表示されます。このオプションは、空き状況がスケジュールに最も合うチームメンバーとのミーティングをコンタクトが予約する場合に役立ちます。
4. 以下の手順に従って日程設定ページのセットアップを続けます。

ミーティングの詳細をカスタマイズ

［概要］ページでは、日程設定ページの基本情報を入力します。

1. ［内部名］：スケジュール設定ページへのアクセスに使用されるミーティングリンクを、Eメールに追加したときに表示される名前。
2. ブランド：ブランド追加オプションがある場合は、このミーティングを関連付けるブランドを［ブランド］ドロップダウンメニューから選択します。
3. [主催者]: ミーティング担当者、つまりコンタクトがミーティングのスケジュール調整を行う相手。ご使用のアカウントで他のユーザーの日程設定ページを作成するには、「ミーティング日程設定ページ」権限が必要です。また、相手のユーザーがミーティングツールを有効にしている必要があります。別のユーザーのスケジュール設定ページを作成するには、［主催者］のドロップダウンメニューからユーザー名を選択します。
4. イベントタイトル：コンタクトに伝えるカレンダーイベントの名前。例えば、「製品デモ」がイベント名として表示されます。[ パーソナライズ]をクリックすることで件名にパーソナライズトークンを挿入できます。
5. [場所]: ミーティング参加者との連絡方法および場所に関する情報を含めます。参加者向けリンク、所在地などを指定できます。この場所は、コンタクトのカレンダー招待と、既定の個人用カレンダーで作成されたイベントに表示されます。
6. ビデオ会議リンクを追加: HubSpotのMicrosoft Teams、 Zoom、 UberConference、 Google Meetとの連携を使用している場合、ビデオ会議リンクを追加できます。ビデオ会議の連携機能を設定していない場合、このオプションは表示されません。別のビデオ会議ソフトウェアをご使用で、ご自身が開発者であるかチームに開発者が在籍している場合は、 ビデオ会議拡張機能APIの使い方をご確認ください。
7. キャンセルして再スケジュール：このスイッチをオンにして、ミーティングのスケジュール設定時に、コンタクトが必要に応じてキャンセルまたは日時を変更できるように、キャンセルおよびスケジュール変更のためのリンクをイベントの説明に含めます。
8. ［説明］：ミーティングが予約された時点で招待に表示される、ミーティングの説明。この説明は、コンタクトに届くカレンダー招待と、あなたの既定の個人カレンダー上に作成されるイベントに表示されます。[ パーソナライズ]をクリックすることで件名にパーソナライズトークンを挿入できます。ツールバーを使用して、説明の書式を設定できます。
9. ミーティングタイプ: ミーティングをオンサイトにするか、オンラインにするかを選択します。ミーティングタイプは レポートで使用できます。
   
   
10. ［次へ］をクリックします。

チームメンバーを選択

グループまたはラウンドロビンミーティングを作成する場合は、[ チームメンバー ]ページを使用して、ミーティングに含めるチームメンバーを選択します。

1. 右上の［メンバーを編集］をクリックします。
2. 右側のパネルで、次のいずれかのオプションを選択します。
   • ユーザー: [ ユーザー ]ドロップダウンメニューをクリックし、追加するユーザー を選択してから、[ 確認]をクリックします。ユーザーのカレンダー接続が解除されている場合は、ユーザー名の下にアラートが表示され、［空き状況を確認］スイッチがオフになります。

   

   • ローテーションを使用：［ローテーション］ドロップダウンをクリックし、ミーティングのローテーションを選択します。次に、[ 確認]をクリックします。ラウンドロビンのローテーションを使用する場合、ミーティングの予約時に次に予約する必要があるユーザーの空き状況のみが表示されます。
      

     

3. ［次へ］をクリックします。

スケジュールの詳細をカスタマイズ

［スケジュール設定］ページで、ミーティングの空き状況や予約フォームをカスタマイズします。

1. 最上部では、 スケジュール設定ページURLを編集します。これは、コンタクトがカレンダー上でミーティングを予約するときに使用するリンクです。いったん作成したリンクを後で編集することはできません。日程設定ページURLに使用できる文字は、英数字、ハイフン、下線のみです。その他の特殊文字は使用できません。 Sales Hub またはService Hub のシートが割り当てられている場合は 、 カレンダー設定でURLの一部を調整できます。
2. HubSpot 決済 または Stripeを決済処理オプションとして設定している場合は、[ 回収]決済 スイッチをオンにして支払い リンク をスケジュール設定ページに追加できます。［支払い］タブの［支払いリンク］ドロップダウンメニューをクリックして、支払いリンクを選択します。コンタクトがこの日程設定ページで ミーティングを予約 すると、この支払いリンクの チェックアウトページが表示されます 。

注: ミーティングのリダイレクトページが優先されます。ミーティングで使用される支払いリンクをリダイレクトするように設定した場合、およびミーティングを予約して支払いを行った後、そのページにリダイレクトするには、 ミーティング ページ リダイレクト設定でこのページを選択してください。

ようこそ

ラウンドロビンミーティングを作成する場合、Welcomeタブで、コンタクト担当者の日程設定ページを表示するかどうかを選択することができます。コンタクト担当者のスケジュール設定ページを優先しない場合は、[ スケジュール ]タブへ進みます。

1. 登録済みのコンタクトがミーティングを予約する場合にコンタクト担当者のスケジュール設定ページを表示するには、[ コンタクト担当者を優先 ]スイッチをクリックしてオンに切り替えます。この設定がミーティングの空き状況にどのように影響するかについては詳細をご確認ください。[コンタクト担当者を優先]設定をオンにした場合、コンタクトがスケジュール設定ページにアクセスする前に、Eメールアドレスを入力できるようこそ画面が表示されます。
2. ［ページタイトル］フィールドに、ようこそ画面に表示されるテキストを入力します。
3. ［説明］フィールドに、訪問者のEメールアドレスを尋ねる理由を説明するテキストを入力します。
4. ようこそ画面に表示される画像をカスタマイズするには、［画像］セクションで画像オプションを選択します。
   • ［既定の画像］：HubSpotが提供する既定のミーティングアイコンが表示されます。
   • ［会社のアバター］：スケジュール設定ページを作成したユーザーのEメールドメインに関連付けられている会社のアバター。これは 、HubSpot Insightsを使用して自動入力されます。
   • ［カスタム画像］：ファイルマネージャーから選んだ正方形のカスタム画像をアップロードします。正しくレンダリングするために、画像は正方形である必要があります。アバターの上で、edit鉛筆アイコンをクリックし、［写真を変更］を選択します。右側のパネルで、画像を選択します。

スケジュール

[ スケジュール ]タブでは、スケジュール設定ページの空き状況を次のようにカスタマイズできます。

• スケジュール設定タイトル: スケジュール設定ページでカレンダーの上に表示される 名前 を入力します。
• ［期間］：訪問者が予約できる所要時間。[期間オプション ]ドロップダウンメニューをクリックし、希望する期間を選択します。さらにオプションを追加には、［+カスタム期間を追加］をクリックします。
• タイムゾーン: [ 自分のタイムゾーン ]ドロップダウンメニューをクリックし、 タイムゾーンを選択します。これは、あなたの空き状況の基準となるタイムゾーンです。

• 空き時間ウィンドウ：ドロップダウンメニューを使用して、空いている曜日と時間枠を設定します。他の時間枠も追加するには、［+時間を追加］をクリックします。
• 勤務時間を考慮：ユーザーを勤務時間内に予約したい場合、［勤務時間を考慮］切り替えスイッチをオンにします。ユーザーが勤務時間を設定していない場合、上記で設定された空き状況ウィンドウ以外では予約されません。勤務時間の設定方法をご覧ください。 

注：スケジュール設定ページの空き時間はコンタクト側のタイムゾーン設定で表示されます。例えば、コンタクトのコンピューターが米国太平洋時間に設定されている場合は、時間が米国太平洋時間で表示されます。 ミーティングの予約後にコンタクトに送信されるカレンダーイベントの日時は、コンタクトのカレンダー設定に基づいて決まります。

• ［画像］：この画像はスケジュール設定ページの上部に表示されます。画像のオプションを選びます。
  • 主催者のアバター: ミーティング主催者の ユーザープロファイルと設定で指定されたアバターが表示されます。このオプションは、1対1のスケジュール設定ページを作成する場合にのみ利用できます。
  • ［会社のアバター］：スケジュール設定ページを作成したユーザーのEメールドメインに関連付けられている会社のアバターが表示されます。これは 、HubSpot Insightsを使用して自動入力されます。
  • ［カスタム画像］：ファイルマネージャーから選んだカスタム画像をアップロードします。アバターの上で、edit鉛筆アイコンをクリックし、［写真を変更］を選択します。右側のパネルで、画像を選択します。
• ミーティングをスケジュール設定できるタイミング：カレンダー上で今から何日または何週間後に予約可能にするかを日数または週数で入力します。
  • イベントまたはカンファレンスのスケジュール設定ページを作成する場合に、予約のカスタム日付範囲を指定できます。
  • [ 特定の期間]または [カスタム日付範囲 ]( Sales Hubまたは Service Hubのシート が割り当てられているユーザーのみ)ラジオボタンを選択します。
  • 次に、 営業日数、 暦日数、 週数を選択するか、 日付入力フィールド を使用して時間範囲を設定します。カスタム日付範囲として設定できるのは10週間までです。
• ［最小通知時間］：ドロップダウンメニューをクリックして、誰かがあなたとのミーティングを予約できるようになるまでの最短時間を選択します。
• ［予備時間］：ドロップダウンメニューをクリックして、ミーティングとミーティングの間の予備時間の長さを選択します。予備時間によって、複数のミーティングの間に余裕がなくなることを防止できます。たとえば、午後 1 時から 1 時 30 分の会議があり、バッファー時間が 30 分の場合、次に使用可能な会議時間は午後 2 時になります。
• [開始時刻の増分]: ドロップダウンメニューをクリックして、ミーティングの開始時刻の頻度を設定します。例えば、10:00から12時までの間に60分間のミーティングに参加可能で、開始時刻の増分を15分にした場合、10:00、10:15、10:30からのような60分間が予約可能になります。
• [予約ページの言語]: ドロップダウンメニュー をクリックして、スケジュール設定ページの表示言語を選択します。訪問者のブラウザー設定を検出できない場合、日程設定ページは英語で表示されます。
• 日時の形式: ドロップダウンメニュー をクリックして日付および時間の形式を選択します。ドロップダウンメニューに表示されるオプションは、[予約ページの言語 ]で選択した内容によって異なります(例えば、[予約ページの言語]で [フランス語 ]を選択した場合は、[日時形式]で[カナダ ]または[フランス ]を選択できます。

フォーム

[ フォーム ]タブでは、コンタクトがミーティングの予約に使用するフォームをカスタマイズできます。

• 既定では、コンタクトは予約時に 自分の姓 、名、 およびEメール を入力する必要があります。 ミーティングリンク経由でフォームが送信されると、一致するユーザートークンが既存のコンタクトにあるかどうかにかかわらず、固有のEメールアドレスは常に 新しいコンタクトを作成します。この場合、既存のコンタクトのEメールアドレスが新しいEメールアドレスで上書きされることはありません。
• 既存のコンタクトプロパティーをフィールドとして追加するには、次の手順に従います。
  • [+コンタクトプロパティー ]をクリックして、フォームに別の フィールドタイプ を追加します。このフィールドの新しいプロパティーを作成する必要がある場合は、 カスタムプロパティーの作成方法をご確認ください。
  • ドロップダウンメニューから コンタクトプロパティー を選択し、[ 保存]をクリックします。
  • フィールドを任意にするには、フィールドの右にある［必須］チェックボックスをオフにします。
  • ミーティングフォームには [ファイル ]フィールド を追加 できません 。
• 単純なテキストフィールドの質問を追加するには、次の手順に従います。
  • [+カスタム質問]をクリックします。
  • 質問を入力し、［保存］をクリックします。
  • フィールドを任意にするには、フィールドの右にある［必須］チェックボックスをオフにします。
• スパム送信を防止する目的でCAPTCHA認証を日程設定ページに追加するには、［CAPTCHA（スパム防止）］スイッチをクリックしてオンに切り替えます。
• 無料Eメールドメインを使用して訪問者をブロックするには、[ 無料Eメールドメインをブロック ]スイッチをクリックしてオンに切り替えます。特定のEメールドメインがカレンダーで時間を予約できないようにするには、[ +特定のドメインをブロック]をクリックします。次に、Eメールドメインを入力し、[ 追加]、[ 保存]の順にクリックします。
• お客さまがミーティングに他のゲストを招待できるようにするには、［ゲストを許可］スイッチをクリックしてオンに切り替えます。この設定をオンにすると、［全てのフィールドが事前設定されている場合、フォームを自動送信します］の設定が自動的にオフになります。

注：一定の基準を満たしていれば、プロスペクトがあなたとのミーティングを予約する際にゲストのEメールアドレスを指定できるようにすることができます。プライバシーポリシーに詳述されているように、プロスペクトはHubSpotとの詳細情報の共有について他のゲストの同意を得ていることを確認する必要があります。また、ゲストは、HubSpotがミーティングの招待状を作成してミーティング出席者を確認する目的でゲストの情報とデータを保持し、処理することに同意する必要があります。HubSpotに提供されたゲストデータは、HubSpotのプライバシーポリシーに従って処理されます。

• アカウントでデータプライバシー設定が有効化されている場合、今後作成される全ての日程設定ページではデフォルトでデータプライバシー設定が有効にされます。スケジュール設定ページには、アカウント設定でセットアップした デフォルトの 「同意 & 同意」テキスト が表示されます。このスケジュール設定ページの データのプライバシー & 同意オプション をカスタマイズするには、次の手順に従います。
  • [カスタマイズ]をクリックします。特定の配信カテゴリーに通信するためにコンタクトの同意を取得したり、スケジュール管理ページで正当な関心を取得したりすることができます。
  • [データのプライバシーと同意 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ 同意 ]または[ 正当な利害関係]を選択します。
    • 同意: コミュニケーション同意テキストを編集してから、訪問者が単一の日程設定ページで複数の配信カテゴリーからのコミュニケーションに同意できるようにするための追加の配信カテゴリー/チェックボックスを追加します。[+別のチェックボックスを追加]チェックボックスをオンにしてから、 同意タイプを選択し、チェックボックスの横に表示するテキストを編集します。
    • 正当な利害関係: ドロップダウンメニューから 法的根拠 を選択します。複数のサブスクリプションタイプを取得できるようにサブスクリプションタイプを追加するには、[ 配信カテゴリー ]ドロップダウンメニューをクリックし、 配信カテゴリーを選択します。ミーティングに選択する既定の配信登録は 1対1 のコミュニケーションで、これはHubSpotアカウントの内部配信配信カテゴリーです。
  • [同意]を選択した場合は、スケジュール設定ページのプライバシーと同意テキストを編集します。個別の日程設定ページの［プライバシーと同意］オプションに変更を加えると、アカウント設定に設定されたデフォルトのテキストよりも優先されます。
  • 同意オプションがどのように表示されるかを確認するには、［プレビュー］タブをクリックします。
  • ［保存］をクリックします。

追加のフォーム設定にアクセスするには、［追加設定］セクションをクリックして開きます。

• コンタクトによるサイト再訪問時に、既に判明している情報を予約ページのフォームフィールドに事前入力する場合は、[フィールドに 既知の値を事前入力 する]スイッチをクリックしてオンに切り替えます。
• フォームフィールドに既知のデータが事前入力されている場合に、自動的にフォームを送信するには、[ すべてのフィールドが事前入力されている場合、フォームを自動送信 します]スイッチをクリックしてオンに切り替えます。

確認

コンタクトがミーティングを予約した後で、コンタクトを特定ウェブサイトページ、ランディングページ、または外部ページにリダイレクトするには、次の手順に従います。

1. [ 確認 ]タブをクリックします。
2. ［別のページにリダイレクト］オプションを選択します。広告ネットワークピクセルをインストールしている場合、このリダイレクトはGoogleやFacebookなどの外部ネットワークでのミーティング予約のトラッキングをサポートします。
3. HubSpot上の特定のページを選択するには、 ドロップダウンメニュー をクリックし、 ページを選択します。

4. 外部ページにリダイレクトするには、[ 外部リンクを追加]をクリックします。ダイアログボックスで 、URLを入力し、[ 追加]をクリックします。
5. ［次へ］をクリックします。

ミーティングの自動化を設定

[自動化]ページでは、予約確認の自動Eメールを制御したり、ミーティング前に送信するリマインダーEメールを追加したりできます。

1. 既定では、誰かがこのスケジュール設定ページを使用してミーティングを予約した時点で確認Eメールが送信されます。これをオフにするには、［確認Eメール］スイッチをオフに切り替えます。
2. ミーティングの前にリマインダーEメールを送信するには、［ミーティング前のリマインダー］スイッチをクリックしてオンに切り替えます。リマインダーEメールは、カレンダーが接続されている場合にのみ送信されます。アカウントの[ ミーティングリマインダーをデフォルトでオンにする ]スイッチがオンになっている場合、新しい日程設定ページはデフォルトのリマインダーを継承します。
   • ミーティングの何週前、数日前、時間前、分数を選択してEメールを送信するかを選択するには、テキストフィールドに 数値 を入力してから、 ドロップダウンメニュー をクリックして時間の単位を選択します。

   

   • リマインダーEメールは最大3件まで追加できます。リマインダーEメールをさらに追加するには、［リマインダーを追加］をクリックします。リマインダーを削除するには delete 削除アイコンをクリックします。
   • コンタクトに届くEメールをプレビューするには、［リマインダーEメールをプレビュー］をクリックします。Eメールの言語は、［予約ページの言語］ドロップダウンメニューで選択した言語と同じになります。
   • 会社、コンタクト、ホスト、ミーティングの詳細の新しいテキストとパーソナライズトークンを使用してリマインダーEメールの件名と本文をカスタマイズするには、[ リマインダーEメールをカスタマイズ]をクリックします。
     • [件名] フィールドで件名を更新します。件名に追加情報を含めるには、下部のツールバーの [パーソナライズ ]ドロップダウンメニューをクリックして、[ プロパティートークン ]ドロップダウンメニューを選択します。次に、 プロパティー を選択します。
     • リマインダーEメールの本文に招待 の説明 、 場所などの追加情報を含めるには、下部のツールバーの [パーソナライズ ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ プロパティートークン ]ドロップダウンメニューを選択します。次に、 プロパティー を選択します。
3. スケジュールページを作成する」をクリックします。

ミーティングを共有

スケジュール設定ページを作成した後、ダイアログボックスにミーティングを共有する方法が表示されます。

1. [ Show in a pop-up(ポップアップで表示)]をクリックし、[ Create pop-up(ポップアップを作成 )]をクリックして、 Call-to-Action(Call-to-Action)ツールを使用してミーティングカレンダーにポップアップを設定します。CTAツールでは、自動的にミーティング情報を使用してポップアップの下書きが作成されます。
2. [ 埋め込みコードを取得 ]をクリックすると、ウェブサイトやブログなどさまざまなツールで使用できる埋め込みコードを取得できます。
   • [コードをコピー ]をクリックしてコードをコピーします。
   • [ ウェブ開発者にEメールを送信]をクリックしてから、ウェブ開発者のEメールアドレスを入力し、[ メッセージを送信 ]をクリックして、Eメールで開発者にコードを送信します。
3. [ 共有リンクをコピー]をクリックし、[ コピー ]をクリックして、スケジュール設定ページへのリンクをコピーします。

次のステップ

• Sales Hub または Service Hub のシートが割り当てられ ているユーザーは、日程設定ページに表示する会社ロゴ、会社情報、デフォルトの色をアカウント設定でカスタマイズできます。ここでの変更は、ドキュメントと見積もりにも適用されます。HubSpotセールスツールの会社ブランディングを編集する方法について詳細をご確認ください。
• 日程設定ページの編集方法、ミーティングリンクの共有方法、および日程設定ページの設定の編集方法をご確認ください。