ミーティングツールを使って日程設定ページを作成する

コンタクトがミーティングを予約できるように、1対1の日程設定ページを作成します。 Sales HubまたはService Hubの割り当て先がある場合は、チーム日程設定ページを作成して、複数のユーザーを予約することもできます。コンタクトは、このような日程設定ページにミーティングリンクを使用してアクセスできます。Gmail や Office 365 のカレンダーを接続すると、予定されているミーティングが接続したカレンダーと同期され、予定が常に最新になります。 

「ミーティング日程設定ページ」権限を持つユーザーは、他のユーザーを選択して、ミーティングの主催者として他のユーザーの日程設定ページを作成および編集することもできます。

シートを付与されていない場合、デフォルトのHubSpotロゴが付いた日程設定ページは1つだけカスタマイズできます。ご契約内容に応じた上限については、HubSpotの製品・サービスカタログをご確認ください。 

始める前に

• 各シートに含まれる内容の詳細については、HubSpot製品およびサービスのカタログをご覧ください。
• ミーティングを設定するがナビゲーションメニューのライブラリーに表示されない場合は、ユーザー別営業アクセス権限があることを確認してください。
• 「ミーティング日程設定ページ」権限を付与されている場合は、他のユーザーのための日程設定ページを作成、編集、削除できます。スーパー管理者または 「ユーザーを追加して編集」権限を持つユーザーである場合は、それらの権限をユーザーに付与できます。 

日程設定ページの作成

• HubSpotアカウントにて、［営業］＞［ミーティング日程調整］の順に進みます。

• 右上の［日程設定ページを作成］をクリックします。
• ダイアログボックスでミーティングオプションを選択します。
  • ［1対1］：コンタクトは、あなたのみとのミーティング、またはあなたが代わりに日程設定ページを作成するユーザーのみとのミーティングを予約します。
  • ［グループ］（「Sales Hub」または「Service Hub Starter」、「Professional」、「Enterprise」のみ）：このチーム日程設定ページには、選択したチームメンバー全員が空いている時間枠が表示されます。このオプションは、複数のチームメンバーとのミーティングをコンタクトが一度に予約する場合に役立ちます。
  • ［ラウンドロビン］（「Sales Hub」または「Service Hub Starter」、「Professional」、「Enterprise」のみ）：このチーム日程設定ページには、選択した全てのチームメンバーの個別の空き状況が表示されます。このオプションは、空き状況がスケジュールに最も合うチームメンバーとのミーティングをコンタクトが予約する場合に役立ちます。

• 以下の手順に従って日程設定ページのセットアップを続けます。

概要

［概要］ページでは、日程設定ページの基本情報を入力します。

• ［内部名］：日程設定ページへのアクセスに使用されるミーティングリンクを、Eメールに追加したときに表示される名前。
• ブランド: ブランド追加オプションがある場合は、このミーティングを 関連付けるブランドを[ブランド]ドロップダウンメニューから選択します。
• ［主催者］：ミーティング担当者、つまりコンタクトがミーティングのスケジュール調整を行う相手。ご使用のアカウントで他のユーザーの日程設定ページを作成するには、「ミーティング日程設定ページ」権限が必要です。また、相手のユーザーがミーティングツールを有効にしている必要があります。別のユーザーの日程設定ページを作成するには、［主催者］のドロップダウンメニューからユーザー名を選択します。
• イベントタイトル：コンタクトに伝えるカレンダーイベントの名前。例えば、「製品デモ」がイベント名として表示されます。［パーソナライズ］をクリックすることで、件名にパーソナライズトークンを挿入できます。
• ［場所］：ミーティング参加者との連絡方法および場所に関する情報を含めます。参加者向けリンク、所在地などを指定できます。この場所は、コンタクトのカレンダー招待と、デフォルトの個人用カレンダーで作成されたイベントに表示されます。
• ビデオ会議リンクを追加： HubSpotとMicrosoft Teams、Zoom、UberConference、Google Meetとの連携を使用している場合は、ビデオ会議リンクを追加できます。ビデオ会議の連携機能を設定していない場合、このオプションは表示されません。別のビデオ会議ソフトウェアを使用していて、自分が開発者であるかチームに開発者がいる場合は、ビデオ会議拡張機能APIの使用方法をご確認ください。
• キャンセルして再スケジュール：このスイッチをオンにして、ミーティングのスケジュール設定時に、コンタクトが必要に応じてキャンセルまたは日時を変更できるように、キャンセルおよびスケジュール変更のためのリンクをイベントの説明に含めます。
• ［説明］：ミーティングが予約された時点で招待に表示される、ミーティングの説明。この説明は、コンタクトに届くカレンダー招待と、あなたのデフォルトの個人カレンダー上に作成されるイベントに表示されます。［パーソナライズ］をクリックすることで、件名にパーソナライズトークンを挿入できます。ツールバーを使用して、説明の書式を設定できます。

• ［次へ］をクリックします。

チームメンバー（「Sales Hub」または「Service Hub」の「Starter」、「Professional」、「Enterprise」のみ）

グループまたはラウンドロビンのミーティングリンクに含めるチームメンバーを選択します。

• 右上の［メンバーを編集］をクリックします。
• 右側のパネルで、次のいずれかのオプションを選択できます。
  • ユーザー: [ユーザー]ドロップダウンメニューをクリックし、別の ユーザーを選択してから[ 確認]をクリックします。ユーザーのカレンダー接続が解除されている場合は、ユーザー名の下にアラートが表示され、［空き状況を確認］スイッチがオフになります。

• • 回転を使用:[ 回転 ]ドロップダウンをクリックして 、ミーティングの回転を選択します。次に、「 確認」をクリックします。

• ［次へ］をクリックします。

スケジュール設定

［スケジュール設定］ページで、ミーティングの空き状況や予約フォームをカスタマイズします。

• 最上部では、スケジュール設定ページURLを編集します。これは、コンタクトがカレンダー上でミーティングを予約するときに使用するリンクです。いったん作成したリンクを後で編集することはできません。日程設定ページURLに使用できる文字は、英数字、ハイフン、下線のみです。その他の特殊文字は使用できません。 Sales Hub またはService Hub の有料シートが割り当てられ ている場合は、 カレンダー設定でURLの一部を調整できます。
• 1対1、グループ決済、ラウンドロビンのページを作成していて、HubSpot決済またはStripe決済を設定している場合、Collectスイッチをオンにすることで、支払いリンクを日程設定ページに追加することができます。
• ［支払い］タブの［支払いリンク］ドロップダウンメニューをクリックして、支払いリンクを選択します。この支払いリンクのチェックアウトページは、コンタクトがこの日程設定ページでミーティングを予約したときに表示されます。

ようこそ

• 既知のコンタクトがミーティングを予約したときに、コンタクト担当者の日程設定ページを表示するには、［コンタクト担当者を優先］スイッチをクリックしてオンに切り替えます。この設定がミーティングの空き状況にどのように影響するかについては詳細をご確認ください。
• ［コンタクト担当者を優先］設定をオンにした場合、コンタクトが日程設定ページにアクセスする前に、Eメールアドレスを入力できるようこそ画面が表示されます。
  • ［ページタイトル］フィールドに、ようこそ画面に表示されるテキストを入力します。
  • ［説明］フィールドに、訪問者のEメールアドレスを尋ねる理由を説明するテキストを入力します。
  • ようこそ画面に表示される画像をカスタマイズするには、［画像］セクションで画像オプションを選択します。
    • ［デフォルトの画像］：HubSpotが提供するデフォルトのミーティングアイコンが表示されます。
    • ［会社のアバター］：日程設定ページを作成したユーザーのEメールドメインに関連付けられている会社のアバター。これは 、HubSpot Insightsを使用して入力されます。
    • ［カスタム画像］：ファイルマネージャーから選んだ正方形のカスタム画像をアップロードします。正しくレンダリングするために、画像は正方形である必要があります。アバターの上で、edit鉛筆アイコンをクリックし、［写真を変更］を選択します。右側のパネルで、画像を選択します。

スケジュール

• タイトル：日程設定ページでカレンダーの上に表示される名前を入力します。
• 期間：訪問者が予約できる所要時間。［期間オプション］ドロップダウンメニューをクリックし、希望の期間を選択します。さらにオプションを追加には、［+カスタム期間を追加］をクリックします。
• ［タイムゾーン］：［タイムゾーン］ドロップダウンメニューをクリックし、タイムゾーンを選択します。これは、あなたの空き状況の基準となるタイムゾーンです。

注：カザフスタンはサマータイムを実施していないので、これらの地域はUTC+5タイムゾーンになっています。詳しくは、これを回避する方法をご覧ください。

• 空き時間ウィンドウ：ドロップダウンメニューを使用して、空いている曜日と時間枠を設定します。他の時間枠も追加するには、［+時間を追加］をクリックします。
• 勤務時間を考慮：ユーザーを勤務時間内に予約したい場合、［勤務時間を考慮］切り替えスイッチをオンにします。ユーザーが勤務時間を設定していない場合、上記で設定された空き状況ウィンドウ以外では予約されません。労働時間の設定方法 . 

注：日程設定ページの空き時間はコンタクト側のタイムゾーン設定で表示されます。例えば、コンタクトのコンピューターが米国太平洋時間に設定されている場合は、時間が米国太平洋時間で表示されます。ミーティングの予約後にコンタクトに送信されるカレンダーイベントの日時は、コンタクトのカレンダー設定に基づいて決まります。

• 追加のカスタマイズオプションを表示するには、［追加設定］セクションをクリックして開きます。コールアウトには、次のようなカスタマイズが可能です。
  • ［画像］：この画像は日程設定ページの上部に表示されます。画像のオプションを選びます。
    • 主催者のアバター:ユーザープロファイルと設定で設定されたミーティング主催者のアバターが表示されます。このオプションは、1対1の日程設定ページを作成する場合にのみ利用できます。

• • • ［会社のアバター］：日程設定ページを作成したユーザーのEメールドメインに関連付けられている会社のアバターが表示されます。これは 、HubSpot Insightsを使用して入力されます。
    • ［カスタム画像］：ファイルマネージャーから選んだカスタム画像をアップロードします。アバターの上で、edit鉛筆アイコンをクリックし、［写真を変更］を選択します。右側のパネルで、画像を選択します。
  • ミーティングをスケジュール設定できるタイミング：カレンダー上で今から何日または何週間後に予約可能にするかを日数または週数で入力します。イベントまたはカンファレンスの日程設定ページを作成する場合に、予約のカスタム日付範囲を指定できます。Over a period of rolling time または Custom date range （割り当て先を持つユーザー Sales Hub および Service Hub seats のみ）ラジオボタンを選択し、営業日数、カレンダー日数、または週数を選択するか、日付入力フィールドを使用して日付範囲を設定します。 カスタム日付範囲として設定できるのは10週間までです。
  • ［最小通知時間］：ドロップダウンメニューをクリックして、誰かがあなたとのミーティングを予約できるようになるまでの最短時間を選択します。
  • ［予備時間］：ドロップダウンメニューをクリックして、ミーティングとミーティングの間の予備時間の長さを選択します。予備時間によって、複数のミーティングの間に余裕がなくなることを防止できます。例えば、13:00～13:30のミーティングがあり、予備時間が30分の場合は、次にミーティングを予約できる空き時間は14:00になります。
  • ［開始時刻の増分］：ミーティングの開始時刻の頻度を設定します。例えば、10:00から12時までの間に60分間のミーティングに参加可能で、開始時刻の増分を15分にした場合、10:00、10:15、10:30からのような60分間が予約可能になります。
  • ［予約ページの言語］：日程設定ページの表示言語を選択します。訪問者のブラウザー設定を検出できない場合、日程設定ページは英語で表示されます。

  注：［予約ページの言語］を［訪問者のブラウザー設定を使用］に設定すると、同意テキストは、訪問者のブラウザー言語に関係なく常に英語で表示されます。

  • ［日時書式］：日時は、予約ページの言語として選択した言語の書式で表示されます。

フォーム

• デフォルトでは、コンタクトは予約時に自分の姓、名、およびEメールを入力する必要があります。フォームがミーティングリンクを介して送信された場合、固有のEメールアドレスは、既存のコンタクトが一致するユーザートークンを持っているかどうかに関係なく、常に新規コンタクトを作成します。この場合、既存のコンタクトのEメールアドレスが新しいEメールアドレスで上書きされることはありません。
• Sales HubまたはService Hubシートを割り当てられている場合は、質問を追加することができます。追加したフォームフィールドは、カレンダーイベントの招待とイベントの説明に記載されます。Sales HubおよびService Hubのどちらのシートも割り当てられていない別のユーザー用に日程設定ページを作成する場合は、フォームに質問を追加できません。
  
  • テキストフィールドの簡単な質問を追加するには、［カスタム質問］をクリックします。質問を入力し、［保存］をクリックします。フィールドを任意にするには、フィールドの右にある［必須］チェックボックスをオフにします。 
  • 既存のコンタクトプロパティーをフィールドとして追加するには、Contact propertyをクリックします。これにより、フォームにフィールドタイプを追加することができます。このフィールドに新規プロパティーを作成する必要がある場合は、カスタムプロパティーを作成する方法をご覧ください。ドロップダウンメニューからコンタクトプロパティーを選択し、［保存］をクリックします。フィールドを任意にするには、フィールドの右にある［必須］チェックボックスをオフにします。ファイルアップロードフィールドをミーティングフォームに追加することはできません。

• スパム送信を防止する目的でCAPTCHA認証を日程設定ページに追加するには、［CAPTCHA（スパム防止）］スイッチをクリックしてオンに切り替えます。
• 無料Eメールドメインを使用している訪問者をブロックするには、[無料Eメールドメインをブロック 。特定のEメールドメインによるカレンダーの予約をブロックするには、[ +特定のドメインをブロック]をクリックします。次に、Eメールドメインを入力して［追加］をクリックし、［保存］をクリックします。
• お客さまがミーティングに他のゲストを招待できるようにするには、［ゲストを許可］スイッチをクリックしてオンに切り替えます。この設定をオンにすると、［全てのフィールドが事前設定されている場合、フォームを自動送信します］の設定が自動的にオフになります。

注:特定の条件が満たされている場合に限り、プロスペクトがあなたとのミーティングを予約するときにゲストのEメールアドレスを入力することを許可できます。プライバシーポリシーに詳述されているように、プロスペクトはHubSpotとの詳細情報の共有について他のゲストの同意を得ていることを確認する必要があります。また、ゲストは、HubSpotがミーティングの招待状を作成してミーティング出席者を確認する目的でゲストの情報とデータを保持し、処理することに同意する必要があります。当社に提供されたゲストデータは、当社の プライバシーポリシーに従って処理されます。

• アカウントの既定値でデータプライバシー設定をオン（）にしている場合、今後作成される日程設定ページは全てデータプライバシー設定をオン（ON）にします。日程設定ページには、プライバシーと同意のアカウント設定で設定したデフォルト値同意テキストが表示されます。この日程設定ページのデータプライバシーおよび同意のオプションをカスタマイズするには、［カスタマイズ］をクリックし、次の操作を行います。
  
  • 特定の配信カテゴリーに通信するためにコンタクトの同意を取得したり、スケジュール管理ページで正当な関心を取得したりすることができます。［マーケティング同意をカスタマイズ］パネルで、ドロップダウンメニューから［同意］または［正当な利害関係］を選択します。
    • 同意:コミュニケーション同意テキストを編集し、訪問者が1つの日程設定ページで複数の配信カテゴリーからのコミュニケーションに同意できるように、追加の配信カテゴリー/チェックボックスを追加する。［+別のチェックボックスを追加］をクリックしてから、同意タイプを選択し、チェックボックスの横に表示されるテキストを編集します。
    • 正当な利害関係：ドロップダウンメニューから法的根拠を選択します。複数のサブスクリプションタイプを暗黙のうちにキャプチャーできるように、さらにサブスクリプションタイプを追加するには、+ Add another subscriptionをクリックし、Subscription typeドロップダウンメニューをクリックし、サブスクリプションタイプを選択します。ミーティングで選択するデフォルトの配信登録は「1対1」のコミュニケーションです。これは、HubSpotアカウントの内部サブスクリプションタイプです。
  • 日程設定ページのプライバシーと同意テキストを編集します。個別の日程設定ページの［プライバシーと同意］オプションに変更を加えると、アカウント設定に設定されたデフォルトのテキストよりも優先されます。
  • 同意オプションがどのように表示されるかを確認するには、［プレビュー］タブをクリックします。
• 追加のフォーム設定にアクセスするには、［追加設定］セクションをクリックして開きます。

• • コンタクトがサイトに戻ったときに、予約ページのフォームフィールドに既知の情報を事前入力しない場合は、既知の値でフィールドを事前入力スイッチをクリックしてオフに切り替えます。この設定をオフにすると、［全てのフィールドが事前設定されている場合、フォームを自動送信します］の設定が自動的にオフになります。
  • 既に判明しているデータでフォームフィールドが埋められるとフォームを自動送信するには、［全てのフィールドが事前設定されている場合、フォームを自動送信します］をクリックしてオンに切り替えます。

確認

• ［別のページにリダイレクト］オプションを選択します。広告ネットワークピクセルをインストールした場合、このリダイレクト先ではGoogleやFacebookなどの外部ネットワークによるミーティング予約数のトラッキングをサポートします。
• HubSpot上の特定のページを選択するには、ドロップダウンメニューをクリックし、ページを選択します。
• 外部ページにリダイレクトするには、［外部リンクを追加］をクリックします。ダイアログボックスにURLを入力し、［追加］をクリックします。
• ［次へ］をクリックします。

自動化

［自動化］ページでは、予約確認の自動Eメールをオフにしたり、ミーティング前に送信するリマインダーEメールを追加したりできます。

• デフォルトでは、誰かがこの日程設定ページを使用してミーティングを予約した時点で確認Eメールが送信されます。これをオフにするには、[ 確認Eメール]スイッチをオフに切り替えます。
• ミーティングの前にリマインダーEメールを送信するには、［ミーティング前のリマインダー］スイッチをクリックしてオンに切り替えます。リマインダーEメールは、カレンダーが接続されている場合にのみ送信されます。turn on meeting reminder by defaultスイッチがアカウントのデフォルト値でオンになっている場合、新しい日程設定ページはデフォルトのリマインダーを引き継ぎます。
  
  • ミーティングの何週間前、何日前、何時間前、または何分前にEメールを送信するかを選択するには、テキストフィールドに数値を入力し、次に［スケジュール済みのリマインダーEメール］ドロップダウンメニューをクリックし、時間の単位を選択します。
  
  
  
  • • リマインダーEメールは最大3件まで追加できます。リマインダーEメールをさらに追加するには、［リマインダーを追加］をクリックします。リマインダーを削除するには、delete削除アイコンをクリックします。

• • • Sales HubやService Hub が割り当てられている場合はシート down リマインダー Eメールをカスタマイズ]をクリックして、リマインダー Eメールの件名と本文をカスタマイズし 、新しいテキストとパーソナライズトークンを追加します会社、コンタクト、主催者、ミーティングの詳細。
      • リマインダー Eメールの本文に招待の説明 や 場所などの追加情報を含めるには、下部のツールバーで[パーソナライズ ドロップダウンメニューをクリックします。次に、プロパティー トークン ドロップダウン メニューを選択し、特定のプロパティーを選択します。

• • • • コンタクトに届くEメールをプレビューするには、［リマインダーEメールをプレビュー］をクリックします。Eメールの言語は、［予約ページの言語］ドロップダウンメニューで選択した言語と同じになります。
• ［日程設定ページを作成］をクリックします。

割り当て先Sales HubまたはService Hubシートを持つユーザーは、アカウント設定で日程設定ページに表示される会社のロゴ、会社情報、既定値をカスタマイズすることもできます。ここでの変更は、ドキュメントと見積もりにも適用されます。HubSpotの営業ツール用に会社ブランディングを編集する方法をご紹介します .

日程設定ページの編集方法、 ミーティングリンクの共有方法、 日程設定ページ設定の編集方法をご確認ください。