ミーティングツールを使ってスケジュール設定ページを作成する

コンタクトがミーティングを予約できるように、1対1のスケジュール設定ページを作成します。「Sales Hub」または「Service Hub」の有料シートが割り当てられている場合は、コンタクトに複数のユーザーとのミーティング時間を予約してもらえるように、チームとしてのスケジュール設定ページも作成できます。コンタクトは、このようなスケジュール設定ページにミーティングリンクを使用してアクセスできます。GmailやOffice 365のカレンダーに接続すると、予定されているミーティングが接続したカレンダーと同期され、常に最新の予定が表示されます。 

「Sales HubまたはService Hub」の有料シートを割り当てられた「スーパー管理者」は、他のユーザーをミーティングの主催者として選択することにより、他のユーザーのためのスケジュール設定ページを作成および編集することもできます。

有料シートを付与されていない場合、既定のHubSpotロゴが付いたスケジュール設定ページは1つだけカスタマイズできます。ご契約内容に応じた上限については、HubSpotの製品・サービスカタログをご確認ください。 

注：最新の機能をご利用いただくには、ベータ版へのオプトインが必要です。

スケジュール設定ページの作成

• HubSpotアカウントにて、［セールス］＞［ミーティング］の順に進みます。

• 右上の［スケジュール設定ページを作成］をクリックします。

• ダイアログボックスでミーティングオプションを選択します。
  • ［1対1］：コンタクトは、あなたのみとのミーティング、またはあなたが代わりにスケジュール設定ページを作成するユーザーのみとのミーティングを予約します。
  • ［グループ］（「Sales Hub」または「Service Hub Starter」、「Professional」、「Enterprise」のみ）：このチームスケジュール設定ページには、選択したチームメンバー全員が空いている時間枠が表示されます。このオプションは、複数のチームメンバーとのミーティングをコンタクトが一度に予約する場合に役立ちます。
  • ［ラウンドロビン］（「Sales Hub」または「Service Hub Starter」、「Professional」、「Enterprise」のみ）：このチームスケジュール設定ページには、選択した全てのチームメンバーの個別の空き状況が表示されます。このオプションは、空き状況がスケジュールに最も合うチームメンバーとのミーティングをコンタクトが予約する場合に役立ちます。
• ［次へ］をクリックします。
• 以下の手順に従ってスケジュール設定ページのセットアップを続けます。

概要

［概要］ページでは、スケジュール設定ページの基本情報を編集します。

• ［内部名］：スケジュール設定ページへのアクセスに使用されるミーティングリンクを、Eメールに追加したときに表示される名前。
• ［主催者］：ミーティング担当者、つまりコンタクトがミーティングのスケジュール調整を行う相手。

注：貴社のアカウント内の他のユーザーのためにスケジュール設定ページを作成するには、Sales HubまたはService Hubの有料シートが割り当てられたスーパー管理者である必要があります。加えて、ユーザーによるミーティング機能の有効化が完了している必要があります。別のユーザーのスケジュール設定ページを作成するには、［主催者］のドロップダウンメニューからユーザー名を選択します。

• ［タイトル］：コンタクトに伝えるカレンダーイベントの名前。例えば、「製品デモ」がイベント名として表示されます。［コンタクトトークン］または［会社トークン］をクリックすることで、件名にパーソナライズトークンを挿入できます。
• ［場所］：ミーティング参加者との連絡方法および場所に関する情報を含めます。参加者向けリンク、所在地などを指定できます。この場所は、コンタクトのカレンダー招待と、既定の個人用カレンダーで作成されたイベントに表示されます。
• ビデオ会議リンクの追加： HubSpotの統合をMicrosoft Teams、Zoom、UberConference、Google Meetと利用している場合は、ビデオ会議リンクを追加できます。ビデオ会議の連携機能を設定していない場合、このオプションは表示されません。別のビデオ会議ソフトウェアを使用していて、自分が開発者であるかチームに開発者がいる場合は、ビデオ会議拡張機能APIの使用方法をご確認ください。
• ［説明］：ミーティングが予約された時点で招待に表示される、ミーティングの説明。この説明は、コンタクトに届くカレンダー招待と、あなたの既定の個人カレンダー上に作成されるイベントに表示されます。
• ［キャンセルして再スケジュール］：ミーティングのスケジュール設定時に、コンタクトが必要に応じてキャンセルまたは日時を変更できるように、キャンセルおよびスケジュール変更のためのリンクをイベントの説明に含めます。
• ［ミーティングタイプ］（Sales HubのProfessional、Enterprise、またはService HubのProfessional、Enterpriseのみ）：ドロップダウンメニューからミーティングタイプを選択します。

• 完了したら、［次へ］をクリックします。

チームメンバー（「Sales Hub」または「Service Hub」の「Starter」、「Professional」、「Enterprise」のみ）

グループまたはラウンドロビンのミーティングリンクに含めるチームメンバーを選択します。

• 右上の［チームメンバーを追加］をクリックします。
• 右側のパネルで、［チームメンバー］ドロップダウンメニューをクリックし、別のチームメンバーを選択した後、［確認］をクリックします。ユーザーのカレンダー接続が解除されている場合は、ユーザー名の下にアラートが表示され、［空き状況を確認］スイッチがオフになります。

注：チームメンバーをグループミーティングまたはラウンド ロビン ミーティングに追加するためには、チームメンバーがミーティングツールを有効化（ミーティングツールを開いて［使用開始］をクリック）済みで、かつ、チームメンバーに「Sales Hub」または「Service Hub」の有料シートが割り当てられている必要があります。ユーザーのカレンダーが未接続の場合でも、リンクに追加することは可能でが、スケジュール設定ページでの利用可能な時間の表示に影響する可能性があります。ラウンド ロビン ミーティングまたはグループミーティングでの空き状況の仕組みについて詳細をご確認ください。

• ［次へ］をクリックします。

注：スケジュールページが作成されると、グループミーティングを作成したユーザーはチームメンバーから外せなくなります。一方、ラウンド ロビン ミーティングを作成したユーザーは自分自身をチームメンバーから外すことができます。

スケジュール設定環境

［スケジュール設定環境］ページでは、ミーティングの空き状況や予約フォームをカスタマイズします。

• 最上部では、スケジュール設定ページURLを編集します。これは、コンタクトがカレンダー上でミーティングを予約するときに使用するリンクです。いったん作成したリンクを後で編集することはできません。

注：スケジュール設定ページURLに使用できる文字は、英数字、ハイフン、下線のみです。その他の特殊文字はサポートされていないため、テキストフィールドに入力できません。

• 「Starter」、「Professional」、または「Enterprise」のユーザーで、支払いツールを設定している場合、スケジュール設定ページに支払いリンクを追加するには、［支払いを回収］スイッチをクリックしてオンに切り替えます。
• ［支払い］タブの［支払いリンク］ドロップダウンメニューをクリックして、支払いリンクを選択します。コンタクトがこのスケジュール設定ページでミーティングを予約すると、この支払いリンクのチェックアウトページが表示されます。

注：現在、1対1のスケジュール管理ページからのみ決済を行うことができます。

• ラウンドロビンミーティングを作成する場合、Welcomeタブで、コンタクト担当者のスケジューリングページを表示するかどうかを選択することができます。コンタクト担当者のスケジュールページに優先順位をつけない場合は、［スケジュール］タブにスキップします。
  • 既知のコンタクトがミーティングを予約したときに、コンタクト担当者のスケジュールページを表示するには、［コンタクト担当者を優先］スイッチをクリックしてオンに切り替えます。この設定がミーティングの空き状況にどのように影響するかについては詳細をご確認ください。
  • ［コンタクト担当者を優先］設定をオンにした場合、コンタクトがスケジュール設定ページにアクセスする前に、Eメールアドレスを入力できるようこそ画面が表示されます。
    • ［ページタイトル］フィールドに、ようこそ画面に表示されるテキストを入力します。
    • ［説明］フィールドに、訪問者のEメールアドレスを尋ねる理由を説明するテキストを入力します。
    • ようこそ画面に表示される画像をカスタマイズするには、［画像］セクションで画像オプションを選択します。
      • ［既定の画像］：HubSpotが提供する既定のミーティングアイコンが表示されます。
      • ［会社のアバター］：スケジュール設定ページを作成したユーザーのEメールドメインに関連付けられている会社のアバター。HubSpot Insightsを使用して自動入力されます。
      • ［カスタム画像］：ファイルマネージャーから選んだ正方形のカスタム画像をアップロードします。アバターの上で、edit鉛筆アイコンをクリックし、［写真を変更］を選択します。右側のパネルで、画像を選択します。

• ［スケジュール］タブでは、次の情報をカスタマイズできます。
  
  • ［タイトル］：スケジュール設定ページでカレンダーの上に表示される名前を入力します。
  • ［期間］：訪問者が予約できる所要時間。さらにオプションを追加には、［+期間を追加］をクリックします。
  • ［タイムゾーン］：［タイムゾーン］ドロップダウンメニューをクリックし、タイムゾーンを選択します。これは、あなたの空き状況の基準となるタイムゾーンです。
  • ［空き時間］：ドロップダウンメニューを使用して、空いている曜日と時間枠を設定します。他の時間枠も追加するには、［+時間を追加］をクリックします。

注：スケジュール設定ページの空き時間はコンタクト側のタイムゾーン設定で表示されます。例えば、コンタクトのコンピューターが米国太平洋時間に設定されている場合は、時間が米国太平洋時間で表示されます。ミーティングの予約後にコンタクトに送信されるカレンダーイベントの日時は、コンタクトのカレンダー設定に基づいて決まります。

• 追加のカスタマイズオプションを表示するには、［追加設定］セクションをクリックして開きます。コールアウトには、次のようなカスタマイズが可能です。
  • ［画像］：この画像はスケジュール設定ページの上部に表示されます。画像のオプションを選びます。
    • ［主催者のアバター］：ミーティング主催者のユーザープロファイルルと設定で指定されたアバターが表示されます。このオプションは、1対1のスケジュール設定ページを作成する場合にのみ利用できます。

• • • ［会社のアバター］：スケジュール設定ページを作成したユーザーのEメールドメインに関連付けられている会社のアバターが表示されます。HubSpot Insightsを使用して自動入力されます。
    • ［カスタム画像］：ファイルマネージャーから選んだカスタム画像をアップロードします。アバターの上で、edit鉛筆アイコンをクリックし、［写真を変更］を選択します。右側のパネルで、画像を選択します。
  • ［ミーティングをスケジュール設定できるタイミング］：カレンダー上で今から何週間後に予約可能にするかを週数で入力します。イベントまたはカンファレンスのスケジュール設定ページを作成する場合に、予約のカスタム日付範囲を指定できます。「特定の週数」または「カスタム日付範囲」（割り当てるユーザー Sales Hub有料シートのみ）ラジオボタンを選択し、週数を選択するか、日付入力フィールドを使用して期間を設定します。カスタム日付範囲として設定できるのは10週間までです。
  • ［最小通知時間］：ドロップダウンメニューをクリックして、誰かがあなたとのミーティングを予約できるようになるまでの最短時間を選択します。
  • ［予備時間］：ドロップダウンメニューをクリックして、ミーティングとミーティングの間の予備時間の長さを選択します。予備時間によって、複数のミーティングの間に余裕がなくなることを防止できます。例えば、13:00～13:30のミーティングがあり、予備時間が30分の場合は、次にミーティングを予約できる空き時間は14:00になります。
  • ［開始時刻の増分］：ミーティングの開始時刻の頻度を設定します。例えば、10:00から12時までの間に60分間のミーティングに参加可能で、開始時刻の増分を15分にした場合、10:00、10:15、10:30からのような60分間が予約可能になります。
  • ［予約ページの言語］：スケジュール設定ページの表示言語を選択します。訪問者のブラウザー設定を検出できない場合、スケジュール設定ページは英語で表示されます。
  • ［日時書式］：日時は、予約ページの言語として選択した言語の書式で表示されます。

• ミーティングの予約時にコンタクトに対して表示されるフォームをカスタマイズするには、［フォーム］タブをクリックします。
• 既定では、コンタクトは予約時に自分の姓、名、およびEメールを入力する必要があります。有料 Sales HubまたはService Hubユーザーの場合、追加の質問を追加することができます。追加したフォームフィールドは、カレンダーイベントの招待とイベントの説明に記載されます。
• フォームがミーティングリンクを介して送信された場合、固有のEメールは、既存のコンタクトにユーザートークンが一致するかどうかにかかわらず、常に新しいコンタクトを作成します。この場合、既存のコンタクトのEメールアドレスが新しいEメールアドレスで上書きされることはありません。

• • テキストフィールドの簡単な質問を追加するには、［カスタム質問］をクリックします。質問を入力し、［保存］をクリックします。フィールドを任意にするには、フィールドの右にある［必須］チェックボックスをオフにします。
  • 既存のコンタクトプロパティーをフィールドとして追加するには、Contact propertyをクリックします。これにより、フォームに異なるフィールドタイプを追加することができます。このフィールドの新しいプロパティーを作成する必要がある場合は、カスタムプロパティーの作成方法をご確認ください。ドロップダウンメニューからコンタクトプロパティーを選択し、［保存］をクリックします。フィールドを任意にするには、フィールドの右にある［必須］チェックボックスをオフにします。

注：ファイルアップロードフィールドをミーティングフォームに追加することはできません。

• スパム送信を防止する目的でCAPTCHA認証をスケジュール設定ページに追加するには、［CAPTCHA（スパム防止）］スイッチをクリックしてオンに切り替えます。
• 顧客が他のゲストをミーティングに招待できるようにするには、ゲストを招待するの切り替えスイッチをクリックしてオンにします。

注：一定の基準を満たしていれば、プロスペクトがあなたとのミーティングを予約する際にゲストのEメールアドレスを指定できるようにすることができます。プライバシーポリシーに詳述されているように、プロスペクトはHubSpotとの詳細情報の共有について他のゲストの同意を得ていることを確認する必要があります。また、ゲストは、HubSpotがミーティングの招待状を作成してミーティング出席者を確認する目的でゲストの情報とデータを保持し、処理することに同意する必要があります。HubSpotに提供されたゲストデータは、HubSpotのプライバシーポリシーに従って処理されます。

• あなたのアカウントでデータプライバシー設定をオンにしている場合、今後作成されるすべてのスケジュールページはデフォルトでデータプライバシーがオンになります。スケジュールページには、プライバシーと同意のアカウント設定で設定したデフォルト同意テキストが表示されます。このスケジュール設定ページのデータプライバシーおよび同意のオプションをカスタマイズするには、［カスタマイズ］をクリックし、次の操作を行います。
  
  • 特定の配信カテゴリーに通信するためにコンタクトの同意を取得したり、スケジュール管理ページで正当な関心を取得したりすることができます。［マーケティング同意をカスタマイズ］パネルで、ドロップダウンメニューから［同意］または［正当な利害関係］を選択します。
    • 同意：コミュニケーションの同意文を編集し、追加の配信登録タイプ/チェックボックスを追加して、訪問者が単一のスケジュールページで複数の配信登録タイプからのコミュニケーションに同意できるようにします。［+別のチェックボックスを追加］チェックボックスをオンにしてから、同意タイプを選択し、チェックボックスの横に表示されるテキストを編集します。
    • ［正当な利害関係］：ドロップダウンメニューから法的根拠を選択します。複数のサブスクリプションタイプを暗黙のうちにキャプチャーできるように、さらにサブスクリプションタイプを追加するには、+ Add another subscriptionをクリックし、Subscription typeドロップダウンメニューをクリックし、サブスクリプションタイプを選択します。ミーティングで選択するデフォルトの配信登録は「1対1」のコミュニケーションです。これは、HubSpotアカウントの内部サブスクリプションタイプです。
  • スケジュール設定ページのプライバシーと同意テキストを編集します。個別のスケジュール設定ページの［プライバシーと同意］オプションに変更を加えると、アカウント設定に設定された既定のテキストよりも優先されます。
  • 同意オプションがどのように表示されるかを確認するには、［プレビュー］タブをクリックします。
• 追加のフォーム設定にアクセスするには、［追加設定］セクションをクリックして開きます。

• • コンタクトがサイトに戻ったときに、予約ページのフォームフィールドに既知の情報を事前入力しない場合は、既知の値でフィールドを事前入力スイッチをクリックしてオフに切り替えます。この設定をオフにすると、［全てのフィールドが事前設定されている場合、フォームを自動送信します］の設定が自動的にオフになります。
  • 既に判明しているデータでフォームフィールドが埋められるとフォームを自動送信するには、［全てのフィールドが事前設定されている場合、フォームを自動送信します］をクリックしてオンに切り替えます。
• が割り当てられたユーザーSales HubまたはService Hub有料シートは、コンタクトがミーティングを予約した後、特定のウェブサイトページ、ランディングページ、または外部ページにリダイレクトできます。予約後のコンタクトのエクスペリエンスをカスタマイズするには、［確認］をクリックします。
  • ［別のページにリダイレクト］オプションを選択します。広告ネットワークピクセルをインストールしている場合 , このリダイレクトは、GoogleやFacebookなどの外部ネットワークによるミーティング予約のトラッキングに対応しています。
  • HubSpot上の特定のページを選択するには、ドロップダウンメニューをクリックし、ページを選択します。
  • 外部ページにリダイレクトするには、［外部リンクを追加］をクリックします。ダイアログボックスで、URLを入力し、［追加］をクリックします。
• スケジュール設定オプションの編集が完了したら、［次へ］をクリックします。

自動化

［自動化］ページでは、予約確認の自動Eメールをオフにしたり、ミーティング前に送信するリマインダーEメールを追加したりできます。

注：確認EメールやリマインダーEメールの内容を編集することはできません。

• 既定では、誰かがこのスケジュール設定ページを使用してミーティングを予約した時点で確認Eメールが送信されます。これをオフにするには、［確認Eメール］スイッチをクリックしてオフに切り替えます。
• ミーティングの前にリマインダーEメールを送信するには、［ミーティング前のリマインダー］スイッチをクリックしてオンに切り替えます。リマインダーEメールは、カレンダーが接続されている場合にのみ送信されます。turn on meeting reminder by defaultスイッチがアカウントでオンになっている場合、新しいスケジュールページはデフォルトのリマインダーを継承します。
  
  • ミーティングの何週間前、何日前、何時間前、または何分前にEメールを送信するかを選択するには、テキストフィールドに数値を入力し、次に［スケジュール済みのリマインダーEメール］ドロップダウンメニューをクリックし、時間の単位を選択します。
  
   
  • • リマインダーEメールは最大3件まで追加できます。リマインダーEメールをさらに追加するには、［リマインダーを追加］をクリックします。リマインダーを削除するには、deleteごみ箱アイコンdelete. To ksjhksToToをクリックします。
    • To jkhdkjhdkjhdjhdkjhldjhdjhjdhjhdjhdjhhToTo招待の説明をリマインダーEメール本文に含めるには、［リマインダーのEメール本文に招待の説明を含める］チェックボックスを選択します。

注：リマインダーEメールは、トランザクションEメール追加オプションをご利用になっていない場合でも、トランザクションEメールとして送信されます。これは、Eメール送信数の上限に対してカウントされません。

• • 招待の説明をリマインダーEメールに含めるには、［リマインダーに招待の説明を含める］チェックボックスを選択してオンにします。
  • コンタクトに届くEメールをプレビューするには、［リマインダーEメールをプレビュー］をクリックします。Eメールの言語は、［予約ページの言語］ドロップダウンメニューで選択した言語と同じになります。
• ［完了］をクリックします。

スケジュール設定ページにアクセスしてミーティング時間を予約してもらうために、コンタクトとミーティングリンクを共有できる状態になりました。ミーティング名の横の［タイプ］列には、［1対1］、［グループ］、または［ラウンドロビン］というラベルが表示され、ラベルの下には主催者の名前が表示されます。

Sales HubまたはService Hubの有料シートが割り当てられているユーザーは、スケジュール設定ページに表示する会社ロゴ、会社情報、既定の色をアカウント設定でカスタマイズすることもできます。ここでの変更は、ドキュメントと見積もりにも適用されます。HubSpotの営業ツール用に会社ブランディングを編集する方法をご紹介します .

スケジューリングページの管理方法について詳細をご確認ください。