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ローテーションを使用してコンタクトとのミーティングをスケジュールします。
更新日時 2024年 11月 17日
以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。
Sales Hub Professional , Enterprise |
Service Hub Professional , Enterprise |
割り当て先シートおよび他のユーザーのスケジュール設定ページを作成許可をお持ちの場合、コンタクト、会社、取引、チケットでミーティングを設定する際に、ミーティングのホストをローテーションすることができます。グループやチームの代表としてミーティングを予約する場合に便利です。
ミーティング・ローテーションの設定
シートが割り当てられ、カレンダーが接続され、カレンダー同期がオンになっているアカウント内の他のユーザーを含むミーティングローテーションを作成できます。
ミーティングのローテーションを作成する:
- HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
- 左サイドバーのメニューから、ツール > ミーティングに移動します。
- 「ミーティングのローテーション」タブをクリックします。次に、Create rotationをクリックします。
- 右のパネルで、「ローテーション名」を入力する。
- ローテーションにユーザーを追加するには、ローテーションメンバードロップダウンメニューをクリックします。次に、追加したいユーザーまたはチームを選択する .チームを選択した場合、チームからユーザーを追加または削除すると、ローテーションからメンバーが追加または削除されます。
- (ベータ版)[ 配分ロジック ]セクションで、メンバーにミーティングを割り当てる方法を選択します。
- メンバー間でイベントごとにミーティングを分配する:ミーティングはすべてのメンバー間でイベントごとにローテーションされます。
- 各メンバーに割り当てられた加重パーセンテージに基づいてミーティングを配分する: 各メンバーに加重パーセンテージを割り当てるできます。これは、新しいチーム メンバーを導入支援していて、多くのミーティングに関与したくない場合に便利です。
- [保存]をクリックします。
- メンバーの加重パーセンテージを編集するには、 ローテーション名をクリックします。
- [重み付け ] 列の各メンバーのパーセンテージを入力します。
- [ 保存してカウントをリセット] をクリックします。
ミーティングローテーションの編集
- HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
- 左サイドバーのメニューから、ツール > ミーティングに移動します。
- 回転の名前をクリックする。
- メンバーがトレーニングや休暇などで不在の場合は、Availabilityをクリックしてオフに切り替えます。次に、ポップアップボックスで、可用性をオフにすることを確認します。このローテーションを使用するミーティングでは、空き状況切り替えが再びオンになるまで、そのメンバーはホストとしてスケジュールされません。
- ローテーションの名前またはメンバーを編集するには、ローテーションの編集をクリックします。
- 右のパネルで、回転の名前またはのメンバーを編集する。ローテーションに新メンバーを追加すると、ローテーション内の全メンバーのミーティング予約数がリセットされ、全メンバーのミーティングが均等に配分されるようになります。
ミーティング・ローテーションを使用してミーティングをスケジュールする。
- HubSpotアカウントで、コンタクト、会社、取引、チケットに移動します。
- レコードの名前をクリックします。
- 左側のパネルで、meetingsミーティングのスケジュールをクリックします。接続されているカレンダーのポップアップボックスが表示されます。ミーティングを設定するには
- ミーティングローテーションをクリックする。次に、ミーティングローテーションユーザードロップダウンメニューをクリックして、ミーティングローテーションを選択します。M ミーティングローテーションのユーザーフィールドには、割り当て先のミーティングが最も少ないローテーションのメンバーが入力されます。そのメンバーのカレンダーも表示される。複数のメンバーが同じ量のミーティングを割り当てられている場合、最も最近に予定されていたメンバーが割り当てられます。
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- 提案されたユーザーのカレンダーが一杯の場合、または別のユーザーを選択する場合は、ミーティング ローテーション ユーザードロップダウンメニューをクリックして、別のメンバーを選択することができます。
- 続けてミーティングのスケジューリング。
注:、ミーティングのローテーションを使用しているユーザーにミーティングが予約されると、そのユーザーのミーティング予約数が1つ増えます。ミーティングが削除されると、その人のミーティング予約数は1つ減ります。
Meetings
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