Configurar rotações de reuniões

Se você tiver uma posição atribuída e Criar páginas de programação para outras permissões, você poderá girar o host de sua reuniões ao programar reuniões com um contato, empresa, negócio ou ticket. Você também pode usar rotações de reunião nos links de reunião de revezamento. Isso pode ser útil se você estiver marcando uma reunião em nome de um grupo ou equipe de representantes.

Configurar um rodízio de reuniões

Você pode criar rotações de reuniões que incluam outros usuários na conta que também tenham um assento atribuído, tenham seus calendário conectado, e tem sincronização de calendário ligadas.

Para criar uma rotação de reunião:

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, navegue até Ferramentas > Encontros.  
• Clique no Rotações de reuniões aba. Então clique Crie uma rotação.
• No painel direito, insira um Nome da rotação.
• Para adicionar usuários à rotação, clique no botão Membros rotativos menu suspenso. Em seguida, selecione os usuários ou equipes você deseja adicionar. Se você selecionar equipes, adicionar ou remover usuários da equipe adicionará ou removerá os membros da rotação.

• Na seção Lógica de distribuição , selecione como as reuniões devem ser atribuídas aos membros:
  • Distribuir reuniões igualmente entre os membros: As reuniões girarão igualmente entre todos os membros. 
  • Distribuir reuniões com base em uma porcentagem ponderada atribuída a cada membro: você pode atribuir uma porcentagem ponderada a cada membro. Isso é útil se você for um novo membro da equipe da Onboarding e não quiser que ele se envolva em tantas reuniões.
• Clique em Salvar.
• Para editar a porcentagem ponderada dos membros, clique no nome da rotação.
  • Na tabela de rotação, haverá uma coluna Peso. No campo Peso, informe o peso relativo para cada membro. Isso indica a porcentagem relativa de reuniões que devem receber (em comparação com outros membros).
    
    • • Por padrão, cada membro receberá um peso de 100%. Se você mantiver cada membro em 100%, todos receberão um número igual de reuniões. Se os pesos de todos os membros forem iguais (independentemente do número), eles receberão igual número de reuniões.
      • Se você definir um membro para 100% e outro para 50%, o representante com 100% terá o dobro de reuniões que o outro.
      • Devido à natureza relativa da configuração, você pode adicionar e remover membros da sua rotação sem precisar verificar se todas as porcentagens somam 100%.
  • Clique em Salvar e redefinir contagens.

Editar uma rotação de reunião

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, navegue até Ferramentas > Encontros.  
• Clique no nome da rotação.
• Se um membro não estiver disponível (por exemplo, para treinamento ou férias), clique para alternar a opção Disponibilidade desativada. Em seguida, na caixa pop-up, confirme que deseja desativar a disponibilidade. O membro não será agendado como o host para reuniões que usam essa rotação até que a alternância de disponibilidade seja ativada novamente.

Observação: a rotação da reunião só ignorará um usuário se sua disponibilidade estiver desativada. Se a disponibilidade estiver ativada, eles continuarão a ser mostrados na rotação.

• Para editar o nome ou os membros de uma rotação, clique em Editar rotação.
  • No painel direito, edite a rotação nome ou membros. Adicionar um novo membro a um rodízio redefinirá o número de reuniões reservadas para todos os membros no rodízio para garantir uma distribuição uniforme de reuniões para todos os membros no futuro.