Agendar uma reunião com um contacto utilizando rotações de reuniões

Se tiver um lugar atribuído em , pode rodar o anfitrião das suas reuniões ao agendar reuniões com um contacto, empresa, negócio ou bilhete. Isto pode ser útil se estiver a marcar uma reunião em nome de um grupo ou equipa de representantes.

Estabelecer uma rotação de reuniões

É possível criar rotações de reuniões que incluam outros utilizadores da conta que também tenham um lugar atribuído, que tenham o calendário ligado e que tenham a sincronização do calendário  activada.

Para criar uma rotação de reunião:

• Na sua conta da HubSpot, clique em settings ícone de configuração na barra de navegação principal.
• No menu da barra lateral esquerda, navegue para Ferramentas > Reuniões. 
• Clique no separador Rotações de reuniões. Em seguida, clique em Criar uma rotação.
  
• No painel direito, introduza um nome para a rotação .
• Para adicionar utilizadores à rotação, clique no menu pendente Membros da rotação. Em seguida, seleccione os utilizadores ou as equipas que pretende adicionar. Se selecionar equipas, adicionar ou remover utilizadores da equipa irá adicionar ou remover os membros da rotação.

Editar uma rotação de reunião

• Na sua conta da HubSpot, clique em settings ícone de configuração na barra de navegação principal.
• No menu da barra lateral esquerda, navegue para Ferramentas > Reuniões. 
• Clique no nome da rotação.
• Se um membro não estiver disponível (por exemplo, para formação ou férias), clique para desativar a opção Availability . Em seguida, na caixa pop-up, confirme que pretende desativar a disponibilidade. O membro não será agendado como anfitrião para reuniões que utilizem esta rotação até que a alternância de disponibilidade seja novamente activada.

• Para editar o nome ou os membros de uma rotação, clique em Editar rotação.
  • No painel direito, editar a rotação nome ou membros. A adição de um novo membro a uma rotação reiniciará o número de reuniões marcadas para todos os membros da rotação, de modo a garantir uma distribuição uniforme das reuniões para todos os membros no futuro.
    

Marcar uma reunião utilizando rotações de reuniões

• Na sua conta HubSpot, navegue até aos seus contactos, empresas, ofertas, ou bilhetes.
• Clique no nome do registro.
• No painel da esquerda, clique meetingsAgendar uma reunião. Aparecerá uma caixa pop-up do seu calendário ligado. Para marcar a sua reunião
  • Clique no menu pendente Host para selecionar uma rotação de reunião. O campo do anfitrião será preenchido pelo membro da rotação que tiver o menor número de reuniões atribuídas. O calendário desse membro também será apresentado. Se vários membros tiverem o mesmo número de reuniões atribuídas, será atribuído o membro que tiver sido agendado menos recentemente.

• • Se o calendário do utilizador proposto estiver cheio ou se pretender escolher outro utilizador, pode clicar no menu pendente Meeting rotation users para escolher outro membro.

• Continuar agendando sua reunião.