Criar e gerenciar equipes

As equipes no HubSpot permitem organizar os usuários em grupos para fins organizacionais e de relatórios. Você pode ter uma equipe principal e equipes extras.

O usuário Enterprise também poderá criar uma hierarquia da equipe, colocando as equipes umas sob as outras para organizá-las. As equipes acima podem ver tudo o que pertence abaixo delas, mas as equipes abaixo não podem ver tudo o que pertence à equipe acima delas.

Usuários com Superadministrador ou Adicionar e editar usuários permissão em um Centro de Marketing, Centro de vendas, ou Centro de serviços Profissional ou Empresa conta pode também atribuir um usuário a equipes extras.

Observe: o número de equipes que você pode criar depende da sua assinatura. Saiba mais sobre o limites da equipe da sua conta.

Criar equipes

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, acesse Usuários e equipes. 
• Clique na guia Equipes e em Criar equipe. 
• No painel direito, insira uma equipe nome. 
• Se você é um Empreendimento usuário, você pode criar uma hierarquia de equipe e aninhar sua nova equipe em uma equipe existente:
  • Clique no Coloque esta equipe sob outra equipe caixa de seleção.
  • Clique no menu suspenso Esta equipe está abaixo de para selecionar a equipe.
• Para adicionar membros da equipe à equipe, clique no botão Membros do time menu suspenso e selecione o Usuários. 

• Clique em Salvar. 

Editar equipes existentes

Quando uma equipe é criada, você pode editar suas informações, movê-las entre as equipes (somente para Enterprise) ou excluí-las.

Para editar uma equipe existente:

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.

• No menu da barra lateral esquerda, acesse Usuários e equipes.
• Clique na guia Equipes.
• Procurar ou pesquisar sua equipe. Se você for um usuário Enterprise e a equipe que você deseja editar estiver abaixo de uma equipe, clique primeiro no nome da equipe principal para localizar suas equipes para edição. 
• Passe o cursor do mouse sobre o nome da equipe e clique em Editar.

• Altere o campo Nome da equipe, se necessário. 
• Para adicionar ou remover usuários da equipe, use o Membros da equipe menu suspenso e, em seguida, selecione o Usuários que você deseja adicionar ou remover. Você também pode gerenciar a equipe de um usuário a partir dele Configurar configurações.
• Clique em Salvar.

Observe: usuários com Equipe permissões de propriedade podem acessar registros pertencentes a qualquer membro de seu grupo atribuído. equipes e, se você tiver equipes aninhadas (Empreendimento somente), os membros das equipes aninhadas da equipe. Aprender mais sobre permissões somente de equipe . 

Para mover uma equipe para baixo de outra para criar uma equipe aninhada (somente para Enterprise):

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.

• No menu da barra lateral esquerda, acesse Usuários e equipes.
• Clique na guia Equipes.
• Procurar ou pesquisar sua equipe. Se você for um usuário Enterprise e a equipe que você deseja editar estiver aninhada abaixo de uma equipe, clique primeiro no nome da equipe principal para localizar suas equipes para edição. 
• Passe o cursor do mouse sobre o nome da equipe e clique em Mover.
• Na caixa de diálogo:
  • Use o menu suspenso Equipes para selecionar as equipes que deseja mover. Todas as equipes aminhadas sob essa equipe também serão movidas.
  • Use o menu suspenso Esta equipe está para selecionar a nova equipe para a qual você deseja mover as equipes selecionadas para baixo.
• Clique em Salvar.

Para excluir uma equipe:

Observação: se houver algum ativo atribuído à equipe, é recomendável reatribui-lo a outra equipe antes da exclusão. Se esses ativos não forem atribuídos a nenhuma outra equipe durante a exclusão, eles ficarão desatribuídos e disponíveis para todos na conta visualizarem.

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.

• No menu da barra lateral esquerda, acesse Usuários e equipes.
• Clique na guia Equipes.
• Procurar ou pesquisar sua equipe. Se você for um usuário Enterprise e a equipe que você deseja editar estiver abaixo de outra equipe, clique primeiro no nome da equipe acima para localizar suas equipes para edição. 
• Passe o cursor do mouse sobre o nome da equipe e clique em Excluir.
• Na caixa de diálogo, clique Excluir equipe.

Gerencie as equipes de um usuário individual nas configurações do usuário

Além de poder editar os membros da equipe a partir do página de configurações de equipes, você também pode definir as equipes de um usuário nas configurações do usuário:

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, acesse Usuários e equipes.
• Clique no nome do usuário.
• Na página de configurações do usuário, clique em Configurar aba.
• Na barra lateral esquerda, clique em Equipes.
• Use o Equipe principal menu suspenso para selecionar a equipe principal do usuário. 
• Se o usuário for atribuído a uma equipe principal, você pode usar o Equipes extras menu suspenso para atribuí-los a equipes adicionais. 
  
  
• Clique em Salvar.