Ultima atualização: Junho 14, 2024
Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:
Marketing Hub
Professional
,
Enterprise
|
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Operations Hub
Professional
,
Enterprise
|
Content Hub
Professional
,
Enterprise
|
As equipes no HubSpot permitem organizar os usuários em grupos para fins organizacionais e de relatórios. Você pode ter uma equipe principal e equipes extras.
O usuário Enterprise também poderá criar uma hierarquia da equipe, colocando as equipes umas sob as outras para organizá-las. As equipes acima podem ver tudo o que pertence abaixo delas, mas as equipes abaixo não podem ver tudo o que pertence à equipe acima delas.
Usuários com Superadministrador ou Adicionar e editar usuários permissão em um Centro de marketing , Centro de vendas , ou Centro de serviços Profissional ou Empreendimento conta também pode atribuir um usuário a equipes extras.
Observe: o número de equipes que você pode criar depende da sua assinatura. Saiba mais sobre o limites da equipe da sua conta.
Criar equipes
- Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior.
- No menu da barra lateral esquerda, acesse Usuários e equipes.
- Clique na guia Equipes e em Criar equipe.
- No painel direito, insira uma equipe nome.
- Se você é um Empreendimento usuário, você pode criar uma hierarquia de equipe e aninhar sua nova equipe em uma equipe existente:
- Clique no Coloque esta equipe sob outra equipe caixa de seleção.
- Clique no menu suspenso Esta equipe está abaixo de para selecionar a equipe.
- Para adicionar membros da equipe à equipe, clique no botão Membros do time menu suspenso e selecione o Usuários.
Observação:
- Se o membro da equipe fizer parte de uma equipe principal diferente, ele será automaticamente definido como um membro da equipe adicional. Aprender como alterar a equipe principal de um usuário.
- Os membros da equipe principal verão qualquer visualizações de registros personalizados configuradas para a equipe.
- Membros extras da equipe obtêm os benefícios hierárquicos dos membros da equipe principal para equipes aninhadas. Isso significa que um usuário que seja um membro extra de uma equipe com várias equipes aninhadas também terá visibilidade desses membros extras da equipe e, do ponto de vista hierárquico, ficará visível para as equipes pais acima daquela.
- Clique em Salvar.
Editar equipes existentes
Quando uma equipe é criada, você pode editar suas informações, movê-las entre as equipes (somente para Enterprise) ou excluí-las.
Para editar uma equipe existente:
- Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior.
- No menu da barra lateral esquerda, acesse Usuários e equipes.
- Clique na guia Equipes.
- Procurar ou pesquisar sua equipe. Se você for um usuário Enterprise e a equipe que você deseja editar estiver abaixo de uma equipe, clique primeiro no nome da equipe principal para localizar suas equipes para edição.
- Passe o cursor do mouse sobre o nome da equipe e clique em Editar.
- Altere o campo Nome da equipe, se necessário.
- Para adicionar ou remover usuários da equipe, use os menus suspensos Membros da equipe principal e Membros da equipe adicional e selecione os usuários que você deseja adicionar ou remover.
- Clique em Salvar.
Observe: usuários com Equipe permissões de propriedade podem acessar registros pertencentes a qualquer membro de seu grupo atribuído. equipes e, se você tiver equipes aninhadas (Empreendimento somente), os membros das equipes aninhadas da equipe. Aprender mais sobre permissões somente de equipe .
Para mover uma equipe para baixo de outra para criar uma equipe aninhada (somente para Enterprise):
- Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior.
- No menu da barra lateral esquerda, acesse Usuários e equipes.
- Clique na guia Equipes.
- Procurar ou pesquisar sua equipe. Se você for um usuário Enterprise e a equipe que você deseja editar estiver aninhada abaixo de uma equipe, clique primeiro no nome da equipe principal para localizar suas equipes para edição.
- Passe o cursor do mouse sobre o nome da equipe e clique em Mover.
- Na caixa de diálogo:
- Use o menu suspenso Equipes para selecionar as equipes que deseja mover. Todas as equipes aminhadas sob essa equipe também serão movidas.
- Use o menu suspenso Esta equipe está para selecionar a nova equipe para a qual você deseja mover as equipes selecionadas para baixo.
- Clique em Salvar.
Para excluir uma equipe:
Observação: se houver algum ativo atribuído à equipe, é recomendável reatribui-lo a outra equipe antes da exclusão. Se esses ativos não forem atribuídos a nenhuma outra equipe durante a exclusão, eles ficarão desatribuídos e disponíveis para todos na conta visualizarem.
- Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior.
- No menu da barra lateral esquerda, acesse Usuários e equipes.
- Clique na guia Equipes.
- Procurar ou pesquisar sua equipe. Se você for um usuário Enterprise e a equipe que você deseja editar estiver abaixo de outra equipe, clique primeiro no nome da equipe acima para localizar suas equipes para edição.
- Passe o cursor do mouse sobre o nome da equipe e clique em Excluir.
- Na caixa de diálogo, clique Excluir equipe.
