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Workflows

Escolha suas ações de fluxo de trabalho

Ultima atualização: Agosto 5, 2020

Disponível para

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise

Depois de criar seu fluxo de trabalho e definir seus acionadores de inscrição, escolha as ações para o fluxo de trabalho. As ações são funções que serão executadas pelo fluxo de trabalho para registros inscritos.

Adicionar ações ao seu fluxo de trabalho

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Automação > Fluxos de trabalho.
  • Clique no nome do seu fluxo de trabalho.
  • Clique no ícone de mais (+).

  • No painel direito, selecione a ação para adicionar ao fluxo de trabalho e defina seus detalhes.
  • Clique em Salvar.

Veja abaixo todas as ações de fluxo de trabalho disponíveis, separadas por tipo.

Fluxo de trabalho

Ações em Fluxo de trabalho gerenciam os contatos inscritos conforme avançam pelo fluxo de trabalho.

Atraso por um período definido

Defina uma quantidade de tempo entre a ação anterior e a próxima. Atrasos são relativos à ação ou inscrição do fluxo de trabalho anterior (se nenhuma ação preceder o atraso). Os registros inscritos aguardarão o tempo especificado no atraso antes de irem para a próxima ação.

Defina o período do atraso em diashoras e/ou minutos

Observação: se você tiver um fluxo de trabalho baseado em contato de Centralizar em uma data ou Centralizar em uma propriedade de data, os atrasos serão relativos à data ou à propriedade de data selecionada. Saiba como programar ações em um fluxo de trabalho baseado em contatos para ser executado em uma data e hora específica.

Quando os registros estiverem aguardando no atraso, será possível visualizá-los, além do tempo restante, antes de irem para a próxima ação. Para exibir os registros que estão aguardando no atraso:
  • No editor de fluxo de trabalho, clique no link de contagem de registros na ação de atraso. 

    time-delay-records-waiting
  • No painel direito, veja os registros que estão aguardando. 

    contacts-in-delay

Atraso até um dia ou uma hora

Pause os registros inscritos até um dia ou uma hora específica. Por exemplo:

  • Se você estiver usando um fluxo de trabalho para enviar uma série de e-mails promocionais, talvez queira enviar alguns e-mails apenas nas terças-feiras. 
  • Você pode usar uma ação de Atraso até um dia ou uma hora para pausar os contatos atrasados até terça-feira, às 11h. 
  • Todos os contatos que entram no atraso esperarão até a próxima terça-feira, às 11h, para sair do atraso.

delay-until-a-day-or-time-sidebarSaiba mais sobre como usar os atrasos de dia ou hora.

Adicionar ramificação se/então

Encaminhe os registros inscritos para um determinado caminho com base nas condições definidas. Saiba mais sobre como usar a lógica de ramificação em seus fluxos de trabalho.

Nesse exemplo, se um registro de empresa tiver o valor Contabilidade em sua propriedade Setor, ele seguirá o caminho SIM. Se não, ele será abaixado no caminho NÃO.

Ir para outra ação

Conecte as ramificações se/então com a ação Ir para a outra ação. Essa ação pode ajudar a simplificar o processo de criação de fluxos de trabalho ao consolidar ramificações se/então.

As ações Ir para outra ação só podem ser adicionadas a ramificações se/então e você pode selecionar apenas ações em outras ramificações se/então. Isso evita loops de fluxo de trabalho. As ações que não estiverem disponíveis para seleção serão desabilitadas.

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Saiba mais sobre a ação Ir para a outra ação.

Inscrever em outro fluxo de trabalho

Inscreva o registro no fluxo de trabalho atual em outro fluxo de trabalho ativo.

Observação: você só pode inscrever um registro em um fluxo de trabalho do mesmo tipo (por exemplo, os negócios podem ser inscritos apenas em um fluxo de trabalho baseado em negócios).

Se o registro já estiver inscrito no fluxo de trabalho selecionado, ele não será inscrito novamente. Em vez disso, você verá um erro no histórico do fluxo de trabalho. O registro continuará para a próxima etapa do fluxo de trabalho. 

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Disparar um webhook

Observação: essa ação está disponível apenas para o Marketing Hub Enterprise, Sales Hub Enterprise e Service Hub Enterprise.

Dispare um webhook a um aplicativo externo. Isso permite que seu fluxo de trabalho se comunique com esse aplicativo externo. Por exemplo, os webhook podem enviar informações de uma empresa da HubSpot (formatadas em JSON) para um CRM externo. Saiba mais sobre como disparar webhooks.

Comunicação interna

Automatize sua comunicação interna para manter sua equipe no loop.

Enviar um e-mail interno

Envie um e-mail interno para um usuário, equipe ou proprietário específico. Este tipo de notificação por e-mail tem a mesma formatação que outras notificações da HubSpot. Você pode definir apenas o texto e usar tokens com base no tipo de fluxo de trabalho (ou seja, os fluxos de trabalho baseados em contato podem usar tokens de contato). Um e-mail interno pode ser útil para:

  • notificar um representante de vendas quando um de seus leads preencher um formulário.
  • notificar um gerente de vendas quando um lead sem proprietário preencher um formulário de demonstração.
  • notificar um representante de serviços quando um contato visitar uma determinada página de ajuda.
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Em fluxos de trabalho baseados em contato, essa ação é diferente da ação Enviar um e-mail de marketing interno, pois não é possível selecionar de e-mails automatizados existentes.

Enviar um SMS interno

Envie uma mensagem de texto para um usuário da HubSpot ou um número especificado para um objeto inscrito.

Observação: a ação Enviar um SMS interno tem um limite de 1.000 SMS por mês por conta. Este limite é zerado no começo de cada mês.

A HubSpot usa um terceiro, Twilio, para enviar mensagens SMS por meio desta ação. Quando o texto é inicialmente enviado, o evento do fluxo de trabalho será exibido como Ação iniciada no histórico do fluxo de trabalho. O registro aguardará nessa ação até que o texto seja enviado com sucesso ou ocorra uma falha. Um evento de ação bem-sucedido mostrará o status Notificação de SMS enviada. Um evento de ação com falha mostrará o status Não é possível enviar porque ocorreu um erro fatal.

Em alguns casos, pode levar até 72 horas para o status do evento ser atualizado. Se a mensagem de texto não for enviada após 72 horas, o registro será movido para a próxima ação. 

Enviar notificação no aplicativo

Envie uma notificação no aplicativo para as equipes ou usuários especificados. A notificação aparecerá na central de notificação do HubSpot e será enviada ao aplicativo HubSpot como uma notificação. Em um fluxo de trabalho baseado em contatos, essa ação é conhecida como Enviar notificação.

 

Comunicação externa

Essas ações ajudam a alertar os contatos associados sobre o registro inscrito.

Enviar e-mail

Observação: essa ação está disponível para o Marketing Hub Professional e o Enterprise. Ao disparar um e-mail, ele será enviado somente para até 100 registros associados. Por exemplo, se houver mais de 100 contatos associados a uma empresa, um fluxo de trabalho de empresa com uma ação de envio de e-mail enviará um e-mail para apenas 100 desses contatos.

Envie um e-mail de marketing automatizado para os contatos associados ao registro inscrito. Você pode selecionar de e-mails automatizados existentes ou criar um novo e-mail automatizado, clicando em + Criar novo e-mail

Os usuários do Service Hub Professional eEnterprise podem usar essa ação para enviar e-mails automatizados quando um tíquete for recebido ou fechado. Saiba como enviar um e-mail quando um tíquete for recebido ou fechado.

Integrações

As ações em Integrações permitem interagir com aplicativos externos integrados com o HubSpot. O HubSpot suporta determinadas ações de integração, como enviar uma notificação do Slack, mas também permite que parceiros de integração criem outras ações de extensão para uso na ferramenta de fluxos de trabalho que interage com seus aplicativos.

Para poder exibir e usar essas ações:

  • Uma integração entre o aplicativo externo e o HubSpot deve ser criada.
  • A conta da HubSpot deve ser integrada com o aplicativo externo.
  • Essas ações de extensão devem ser criadas.

Saiba mais sobre as ações desenvolvidas e suportadas pelo parceiro de integração em suas respectivas documentações.

Enviar uma notificação do Slack

Envie uma notificação do Slack para a área de trabalho integrada do Slack quando um registro disparar a ação. Essa ação é suportada pelo HubSpot. Saiba mais sobre como enviar notificações do Slack por meio de fluxos de trabalho.

Criar um canal do Slack por meio de fluxos de trabalho de empresa e negócio

Ao adicionar uma ação, selecione Criar canal do Slack. Insira o Nome do canal. Para inserir um token de personalização no nome do canal, clique no Token de personalização contato, clique no menu suspenso Adicionar token do [objeto] e selecione um token. Insira um Valor padrão e clique em Inserir .

Observação: os nomes de canal devem ter até 80 caracteres e podem conter somente letras minúsculas, números, hifens e sublinhados.

Para editar a visibilidade do canal, clique no menu suspenso Visibilidade do canal e selecione visibilidade do canal. Clique em Salvar.
Observação:
  • O registro que você está registrando no fluxo de trabalho deve ter um proprietário. Se um registro de empresa ou negócio não tiver um proprietário, o canal não será criado.
  • Todos os canais são criados em nome do usuário que instalou a integração do Slack. Se o usuário for removido do Slack, o HubSpot perderá a capacidade de criar canais. 
  • Por padrão, o usuário que instalou a integração do Slack será convidado para o canal.

Criar uma tarefa do Asana

Ao adicionar uma ação, clique na guia Conectar um aplicativo para acessar a ação Criar uma tarefa do Asana. Saiba mais sobre como criar tarefas do Asana usando fluxos de trabalho.

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Cessão

Revezar [objeto] com o proprietário

Atribua igualmente os registros inscritos para usuários dentro de uma equipe selecionada ou entre os usuários especificados. Essa ação é compatível apenas com usuários pagos. Para reatribuir registros que já têm proprietários, marque a caixa de seleção Substituir se o [objeto] tiver um proprietário existente.

Se você optar por revezar entre uma equipe, apenas os membros da equipe principal serão considerados pelo fluxo de trabalho. Os registros não serão revezados para membros da equipe adicionais.

Se você adicionar ou remover proprietários da ação após o fluxo de trabalho ser ativado, as atribuições de essa ação serão redefinidas e as atribuições aleatórias reiniciarão. Os registros recém-inscritos serão revezados para todos os proprietários ou membros da equipe selecionados uniformemente, independentemente das contagens de atribuição de revezamento para registros inscritos anteriormente.

Observação: se a propriedade Proprietário do HubSpot sincronizar com o Salesforce, a ação poderá não funcionar como esperado. O Salesforce pode tentar atualizar o HubSpot com o proprietário anterior mesmo após a HubSpot apagar a propriedade.

Criar

Essas ações, quando disparadas, criarão um novo registro, que será associado ao registro inscrito. Você pode selecionar as associações do registro ao configurar a ação.

Criar um negócio

Observação: essa ação está disponível somente para Sales Hub Professional e Enterprise.

Crie um novo negócio quando disparado por um registro inscrito. Saiba mais sobre como criar negócios com fluxos de trabalho.

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Criar um tíquete

Observação: essa ação está disponível somente para Service Hub Professional e Enterprise.

Crie um novo tíquete quando disparado por um registro inscrito.

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Criar uma tarefa

Crie uma nova tarefa quando disparada por um registro inscrito.

Gerenciamento de propriedades

Essas ações atualizam as propriedades do registro inscrito. Você pode usar ações de gerenciamento de propriedades para o registro, disponíveis para sua assinatura:

  • As propriedades de contato e empresa podem ser gerenciadas em todos os produtos e planos.
  • As propriedades de negócio e orçamento podem ser gerenciadas somente em contas do Sales Hub Professional e Enterprise.
  • As propriedades do tíquete podem ser gerenciadas somente em contas do Service Hub Professional e Enterprise.

Definir um valor de propriedade

Defina um valor de propriedade no próprio registro ou defina um valor de propriedade em um tipo de propriedade específico. Por exemplo, você pode selecionar para atualizar os contatos associados ao registro de negócio inscrito.

Ao definir um valor de propriedade de um registro que tenha um tipo diferente do tipo de fluxo de trabalho, a ação atualizará todos os registros associados desse tipo. Por exemplo, se você definir uma propriedade de negócios em um fluxo de trabalho baseado em contato, todos os negócios associados ao contato serão atualizados.

Ao definir uma propriedade de várias caixas de seleção, você poderá selecionar se deseja Acrescentar aos valores atuais ou Substituir os valores atuais

  • Acrescentar aos valores atuais: adiciona os valores selecionados a qualquer um dos valores existentes do registro. Selecione essa opção se quiser que seus registros mantenham os valores que estão atualmente na propriedade.
  • Substituir os valores atuais: define a propriedade de cada registro para os valores selecionados. Selecione essa opção se quiser substituir os valores existentes do registro na propriedade.

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Copiar um valor de propriedade

Copie um valor de propriedade do registro inscrito em outra propriedade no mesmo registro ou uma propriedade em outro tipo de objeto. Por exemplo, você pode copiar o valor de Número de telefone de uma empresa inscrita para uma propriedade de texto de linha única personalizada em todos os negócios associados. Saiba mais sobre as propriedades de origem e destino compatíveis para copiar os valores de propriedade.

Quando a propriedade de destino for de um tipo de objeto diferente do tipo de fluxo de trabalho, ela copiará a propriedade para todos os registros associados desse tipo. Por exemplo, se você copiar uma propriedade de empresa para uma propriedade de negócio em uma empresa com base no fluxo de trabalho, todos os negócios associados a uma empresa serão atualizados.

Ao copiar entre duas propriedades de várias caixas de seleção, você poderá selecionar se deseja Acrescentar aos valores atuais ou Substituir os valores atuais:

  • Acrescentar aos valores atuais: adiciona os valores selecionados a qualquer um dos valores existentes do registro. Selecione essa opção se quiser que seus registros mantenham os valores que estão atualmente na propriedade.
  • Substituir os valores atuais: define a propriedade de cada registro para os valores selecionados. Selecione essa opção se quiser substituir os valores existentes do registro na propriedade.

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Limpar um valor de propriedade

Apague um valor em uma propriedade. Isso pode ser uma propriedade no registro inscrito ou uma propriedade em outro tipo de objeto. Por exemplo, você pode apagar o valor na propriedade Status do lead em todos os contatos associados a um negócio inscrito.

Ao desmarcar uma propriedade de um tipo diferente do tipo de fluxo de trabalho, a ação desmarcará a propriedade para todos os registros associados desse tipo. Por exemplo, se você desmarcar uma propriedade de negócio em um fluxo de trabalho baseado em contato, o fluxo de trabalho desmarcará essa propriedade para todos os negócios associados.

Aumentar ou diminuir um valor de propriedade

Aumentar ou diminuir um valor em uma propriedade do tipo Número do registro inscrito. Por exemplo, você pode aumentar o valor de uma propriedade personalizada de número, Pedidos comprados, para cada empresa inscrita.

 

Outras ações disponíveis em fluxos de trabalho baseados em contatos

Essas ações são específicas para fluxos de trabalho baseados em contatos e não estão disponíveis em fluxos de trabalho baseados em empresas, negócios, tíquetes ou orçamentos.

Adicionar à lista estática

Adicione o contato inscrito a uma lista estática específica.

Observação: essa ação está disponível somente para Marketing Hub Professional e Enterprise.

 

Remover da lista estática

Remova o contato inscrito de uma lista estática específica.

Observação: essa ação está disponível somente para Marketing Hub Professional e Enterprise.

Adicionar ao público de anúncios

Adicione contatos a um público de anúncios novo ou existente. Ao selecionar um público existente, você pode escolher apenas um público que foi criado na ferramenta de fluxos de trabalho.

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Remover do público de anúncios

Remover contatos de um público de anúncios. Você pode escolher apenas de públicos que foram criados na ferramenta de fluxos de trabalho.

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Gerenciar status da assinatura

Personalize o status da assinatura do contato inscrito. Você pode selecionar o novo status de adesão para um tipo de assinatura específico, a base jurídica para se comunicar com o contato e a explicação para esse consentimento de comunicação.

 

Enviar e-mail de marketing interno

Envie um e-mail automatizado para endereços de e-mail específicos ou uma propriedade de contato que armazene um endereço de e-mail, incluindo quaisquer propriedades personalizadas. Essa ação é diferente da ação Enviar e-mail interno, pois você pode selecionar os e-mails automatizados existentes.

 

Definir uma tarefa do Salesforce

Defina uma tarefa personalizada do Salesforce para o contato inscrito. O proprietário do contato ou o usuário da integração receberá uma tarefa no Salesforce sempre que um contato for atribuído a ele e for inscrito no fluxo de trabalho.

 

Definir uma campanha do Salesforce

Defina uma campanha do Salesforce para o contato inscrito.

 

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