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Workflows

Escolha suas ações de fluxo de trabalho

Ultima atualização: Setembro 5, 2022

Disponível para

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise

Depois de criar seu fluxo de trabalho e definir gatilhos de inscrição, escolha ações para adicionar ao fluxo de trabalho. As ações são funções que serão executadas pelo fluxo de trabalho para registros inscritos. 

Por exemplo, você pode adicionar ações para enviar e-mails, criar novos registros, gerenciar as assinaturas dos seus contatos e muito mais. Você também pode usar ações de fluxo de trabalho de aplicativos conectados

A maioria das ações de fluxo de trabalho, como Criar tarefa e Enviar e-mail, pode ser salva sem configurar os detalhes. Você pode adicionar suas ações primeiro como espaços reservados. Em seguida, preencha suas ações de espaço reservado antes de ativar o fluxo de trabalho. Saiba mais sobre as ações de espaço reservado.

Observação: as ações disponíveis para você dependem da sua assinatura. Ações bloqueadas locked exigem uma atualização de conta para serem usadas.

Atraso

Use atrasos para adicionar uma pausa entre as ações no fluxo de trabalho. Saiba mais sobre como usar atrasos com seus fluxos de trabalho.

Ação  A funcionalidade da ação

Atraso por um período definido

Atrase os registros inscritos por uma quantidade específica de dias, horas e minutos. Os registros inscritos aguardarão o atraso antes de avançarem para a próxima ação.  Por exemplo, quando um contato envia um formulário, você pode definir um atraso de um dia antes de enviar um e-mail de marketing automatizado. 

Se você tiver um fluxo de trabalho baseado em contato de Centralizar em uma data ou Centralizar em uma propriedade de data, os atrasos serão relativos à data ou à propriedade de data selecionada. Saiba como programar ações em um fluxo de trabalho baseado em contatos para ser executado em uma data e hora específica.

Atrasar até um dia ou uma hora

Atrase os registros inscritos até dias específicos da semana e/ou uma hora do dia. Por exemplo, ao usar um fluxo de trabalho para enviar uma série de e-mails promocionais, você pode querer que alguns sejam enviados apenas em terça-feira. Você pode adicionar um atraso logo antes da ação Enviar e-mail para pausar os contatos atrasados até terça-feira, às 11h.

Atrasar até o evento ocorrer 

Atrase os registros inscritos até um evento específico ocorrer. Por exemplo, atrase um contato até ele visitar uma página ou preencher um formulário.

 

Fluxo de trabalho

Ação A funcionalidade da ação

Inscrever em outro fluxo de trabalho

Inscreva o registro do fluxo de trabalho atual em outro fluxo de trabalho ativo. Você somente pode inscrever um registro em um fluxo de trabalho do mesmo tipo. Por exemplo, os negócios só podem ser inscritos em fluxos de trabalho baseados em negócios.

Se o registro já estiver inscrito no fluxo de trabalho selecionado, ele não será inscrito novamente. Em vez disso, você verá um erro no histórico do fluxo de trabalho. O registro continuará para a próxima etapa do fluxo de trabalho. 


Disparar um webhook (somente para Operations Hub Professional ou Enterprise)

Dispare um webhook a um aplicativo externo. Isso permite que seu fluxo de trabalho se comunique com esse aplicativo externo. Por exemplo, os webhooks podem enviar informações de uma empresa da HubSpot (formatada em JSON) para um CRM externo.

Saiba mais sobre como disparar webhooks.

Código personalizado (somente Operations Hub Professional e Enterprise)

Escreva e execute JavaScript no fluxo de trabalho. Você pode estender a funcionalidade do fluxo de trabalho dentro e fora do HubSpot com ações de código personalizado.

Saiba mais sobre como usar ações de código personalizado e veja exemplos de ações de código personalizado no catálogo de casos de uso de automação programável do HubSpot.

Formatar dados (somente Operations Hub Professional e Enterprise)

Formate e mantenha automaticamente seus dados do CRM. Por exemplo, você pode usar esta ação para colocar os nomes de contatos ou empresas em maiúsculo, calcular valores ou estruturar suas propriedades de data.

Saiba mais sobre como formatar dados com fluxos de trabalho.

 

Ramificações

Use as ramificações para direcionar o registro inscrito para caminhos de fluxo de trabalho específicos com base nos critérios definidos. Saiba mais sobre como usar ramificações em seus fluxos de trabalho.

Ação A funcionalidade da ação

Ramificação se/então

Encaminhe os registros inscritos para um determinado caminho com base nos critérios de filtro. Você pode usar os critérios E e OU ao configurar esse tipo de ramificação.

 

Valor igual a ramificação

Use esse tipo de ramificação para enviar registros inscritos para caminhos com base nas propriedades e nos resultados de ações anteriores.

Este tipo de ramificação não pode ser configurado com critérios EOU. Cada ramificação pode criar até 250 ramificações exclusivas para uma única propriedade.

Ir para outra ação

Conecte ramificações se/então com esta ação. Isso simplifica o processo de criação de fluxos de trabalho ao consolidar ramificações se/então.

As ações Ir para outra ação só podem ser adicionadas a ramificações se/então e você pode selecionar apenas ações em outras ramificações se/então. Isso evita loops de fluxo de trabalho. As ações que não estiverem disponíveis para seleção serão desabilitadas.

Saiba mais sobre como usar a ação Ir para outra ação.


 

Comunicação interna

Use as seguintes ações para automatizar as comunicações internas e manter sua equipe atualizada.

Ação A funcionalidade da ação

Enviar uma notificação de e-mail interna

Envie um e-mail interno para um usuário, equipe ou proprietário específico. Este tipo de notificação de e-mail tem opções de formatação semelhantes para outros editores de rich text no HubSpot. Você pode definir e criar texto, inserir imagens e usar tokens com base no tipo de fluxo de trabalho (ou seja, fluxos de trabalho baseados em contato podem usar tokens de contato). 

Em seus fluxos de trabalho baseados em contato, essa ação é diferente da ação Enviar e-mail de marketing interno, porque você não pode selecionar de e-mails automatizados existentes. A notificação de e-mail interna deve ser criada no editor de fluxo de trabalho. 


Envie e-mails de marketing internos (somente Marketing Hub Professional e Enterprise).

Envie um e-mail automatizado para endereços de e-mail específicos ou uma propriedade de contato que armazene um endereço de e-mail, incluindo quaisquer propriedades personalizadas.

Essa ação é diferente da ação
Enviar e-mail interno , pois você pode selecionar os e-mails automatizados existentes. Essa ação está disponível apenas em fluxos de trabalho baseados em contatos.

Enviar um SMS interno


Observação:
  • A ação Enviar um fluxo de trabalho de SMS interno será encerrada em 30 de setembro de 2022. Qualquer fluxo de trabalho que use esta ação não poderá enviar mensagens SMS internas. Se estiver usando a ação Enviar um SMS interno em qualquer um dos seus fluxos de trabalho, recomendamos atualizar seus fluxos de trabalho para usar a ação Enviar uma notificação de e-mail interno ou a ação Enviar notificação no aplicativo.

Enviar notificação no aplicativo 

Envie uma notificação no aplicativo para as equipes ou usuários especificados. A notificação aparecerá na central de notificações do HubSpot e será enviada ao aplicativo HubSpot como uma notificação.

 

Comunicação externa

Use as seguintes ações para automatizar a comunicação externa e estimular seus contatos.

Ação A funcionalidade da ação

Enviar e-mail (somente Marketing Hub e Service Hub  Professional e Enterprise)

Envie e-mails de marketing que foram salvos para automação aos contatos associados ao registro inscrito. Você pode selecionar e-mails de marketing automatizados existentes ou criar um novo, clicando em
+ Criar novo e-mail.

Ao usar esta ação, observe o seguinte: 

Os usuários do Service Hub Professional e Enterprise podem usar essa ação para enviar e-mails automatizados quando um ticket for recebido ou fechado. Saiba como enviar um e-mail quando um ticket for recebido ou fechado.

Observação: se você tiver acesso ao Service Hub Starter e Sales Hub Professional+ ou Marketing Hub Starter+, verá e-mails na seção Enviar e-mail na ferramenta Fluxos de Trabalho. No entanto, esses e-mails não estão disponíveis para uso e a ação só pode ser usada para enviar e-mails automatizados quando um tíquete é recebido ou fechado.

Inscrever-se em uma sequência (somente Sales Hub e Service Hub Enterprise)

Inscreva contatos em uma sequência automaticamente. Você pode selecionar uma sequência específica, juntamente com o remetente e o endereço de e-mail do remetente. Somente usuários com uma licença paga do Sales Hub ou do Service Hub Enterprise podem ser selecionados como remetentes da sequência.

Saiba mais sobre como automatizar a inscrição em sequência usando fluxos de trabalho.

Cancelar a inscrição na sequência (somente Sales Hub e Service Hub Enterprise)

Cancele automaticamente a inscrição dos contatos da sequência em que estão inscritos.

Saiba mais sobre 
como automatizar a desinscrição de sequência usando fluxos de trabalho.

 

Cessão

Use ações de atribuição para atribuir contatos automaticamente à sua equipe. 

Ação A funcionalidade da ação 
Revezar registro para o proprietário

(Apenas Sales Hub e Service Hub  Professional e Enterprise)

Atribua igualmente os registros inscritos para usuários dentro de uma equipe selecionada ou entre os usuários especificados. Essa ação é compatível apenas com usuários pagos ativados. Ao usar esta ação, observe o seguinte: 
  • Se a propriedade Proprietário do HubSpot  sincronizar com o Salesforce, a ação poderá não funcionar como esperado. O Salesforce pode tentar atualizar o HubSpot com o proprietário anterior mesmo após a HubSpot apagar a propriedade.
  • Se quiser reatribuir registros que já têm proprietários, marque a caixa de seleção Substituir se o [objeto] tiver um proprietário existente.
  • Se você optar por revezar entre uma equipe, apenas os membros da equipe principal serão considerados pelo fluxo de trabalho.Os registros não serão revezados para membros da equipe adicionais.
  • Se você adicionar ou remover proprietários da ação após o fluxo de trabalho ser ativado, as atribuições de essa ação serão redefinidas e as atribuições aleatórias reiniciarão. Os registros recém-inscritos serão revezados para todos os proprietários ou membros da equipe selecionados uniformemente, independentemente das contagens de atribuição de revezamento para registros inscritos anteriormente.

 

Criar

Use uma ação de criação para criar um novo registro e associá-lo ao registro inscrito. Você pode selecionar as associações do registro ao configurar a ação.

Ação A funcionalidade da ação

Criar registro 

Crie novos registros automaticamente. Você pode criar registros para os seguintes tipos de objetos:
  • Contatos
  • Empresas
  • Negócios
  • Objetos personalizados (somente Enterprise)
  • Tickets (somente Service Hub Professional e Enterprise) 

Saiba mais sobre como criar registros com fluxos de trabalho.

Criar tarefa

Crie novas tarefas automaticamente..



Excluir (BETA)

Use ações de exclusão para excluir registros em massa com um fluxo de trabalho.  

Ação A funcionalidade da ação

Excluir contato 

Exclua automaticamente os contatos inscritos. Por exemplo, você pode configurar um fluxo de trabalho para inscrever e excluir contatos inativos em massa. 

Essa ação está disponível apenas em fluxos de trabalho baseados em contatos. Os contatos podem ser restaurados dentro de 90 dias da exclusão. Saiba como restaurar os contatos excluídos.  

Gerenciamento da lista

Use as ações de gerenciamento de listas para adicionar e remover registros de listas estáticas de contatos e empresas. Essas ações estão disponíveis apenas para fluxos de trabalho baseados em contatos e empresas. 

Ação A funcionalidade da ação

Adicionar à lista estática (Marketing Hub Professional e Enterprise)

Adicione contatos ou empresas inscritas a uma lista estática.

Remover da lista estática (Marketing Hub Professional e Enterprise)

Remova contatos ou empresas inscritas de uma lista estática.

 

Gerenciamento de anúncios

Use ações de gerenciamento de anúncios para adicionar e remover contatos do público do seu anúncio. Essas ações estão disponíveis apenas em fluxos de trabalho baseados em contatos. 

Ação A funcionalidade da ação

Adicionar ao público de anúncios

Adicione contatos a um público de anúncios novo ou existente. Ao selecionar um público existente, você pode escolher apenas um público que foi criado na ferramenta de fluxos de trabalho.

Remover do público de anúncios 

Remova o contato de um público de anúncios. Você pode escolher apenas de públicos que foram criados na ferramenta de fluxos de trabalho.

 

Gerenciamento de propriedades

Use essas ações para atualizar as propriedades dos registros inscritos. Você pode usar ações de gerenciamento de propriedades para os registros disponíveis para sua assinatura:

  • As propriedades de negócio, empresa e contato podem ser gerenciadas em todos os produtos e planos que incluam fluxos de trabalho. 
  • As propriedades de orçamento podem ser gerenciadas somente em contas do Sales Hub Enterprise.
  • As propriedades do ticket podem ser gerenciadas somente em contas do Service Hub Professional e Enterprise.
  • Em fluxos de trabalho baseados em conversas, você somente pode gerenciar propriedades de contatos associados a conversas. As propriedades da conversa são automaticamente definidas pelo HubSpot e não podem ser editadas.
  • O status de assinatura de e-mail e o status de contato de marketing só podem ser definidos em fluxos de trabalho baseados em contatos. 

Ação A funcionalidade da ação

Definir valor da propriedade 

Defina um valor de propriedade no registro inscrito ou defina um valor de propriedade em um registro associado. Por exemplo, você pode definir a propriedade Setor de uma empresa associada em um fluxo de trabalho baseado em negócios. Ao usar esta ação, observe o seguinte: 
  • Ao usar esta ação com um registro associado, você pode selecionar a propriedade a ser atualizada e o rótulo de associação. Todos os registros associados a este rótulo de associação serão atualizados.
  • Ao definir uma propriedade de várias caixas de seleção, você pode selecionar uma das seguintes opções:
    • Acrescentar aos valores atuais: adiciona os valores selecionados a qualquer um dos valores existentes do registro. Selecione essa opção se quiser que seus registros mantenham os valores que estão atualmente na propriedade.
    • Substituir os valores atuais: define a propriedade de cada registro para os valores selecionados. Selecione essa opção se quiser substituir os valores existentes do registro na propriedade.

Copiar valor da propriedade

Copie um valor de propriedade do registro inscrito para outra propriedade no mesmo registro ou para uma propriedade em um registro associado. Por exemplo, você pode copiar o valor de Número de telefone de um contato inscrito para uma propriedade personalizada de texto de linha única em todos os negócios associados.

Esta ação também pode ser usada para copiar valores de ações de fluxo de trabalho anteriores. Por exemplo, se um fluxo de trabalho incluir uma ação de Adicionar ao webinar do Zoom, você pode copiar o link do webinar do Zoom resultante para uma propriedade do contato personalizada. Saiba mais sobre como adicionar contatos a um webinar do Zoom usando fluxos de trabalho.

Ao usar esta ação, observe o seguinte: 
  • Ao usar esta ação, verifique se as suas propriedades de origem e destino têm tipos de propriedade compatíveis. Saiba mais sobre tipos de propriedades de origem e destino que permitem copiar valores de propriedade.
  • Ao copiar para registros associados com um tipo de objeto diferente, todos os registros associados serão atualizados.  Por exemplo, se você copiar uma propriedade de empresa para uma propriedade de negócio em um fluxo de trabalho baseado em empresa, todos os negócios associados a uma empresa serão atualizados.
  • Ao copiar entre duas propriedades de várias caixas de seleção, você pode selecionar uma das seguintes opções:
    • Acrescentar aos valores atuais: adiciona os valores selecionados a qualquer um dos valores existentes do registro. Selecione essa opção se quiser que seus registros mantenham os valores que estão atualmente na propriedade.
    • Substituir os valores atuais: define a propriedade de cada registro para os valores selecionados. Selecione essa opção se quiser substituir os valores existentes do registro na propriedade.

Limpar valor da propriedade

Apague um valor em uma propriedade. Isso pode ser uma propriedade no registro inscrito ou uma propriedade em um registro associado. Por exemplo, você pode limpar o valor da propriedade Status do lead para os contatos associados de um negócio inscrito. 

Ao limpar o valor da propriedade de registros associados com um tipo de objeto diferente, o valor da propriedade para todos os registros associados será apagado.

Aumentar ou diminuir valor da propriedade

Aumente ou diminua o valor em uma propriedade do tipo Número do registro inscrito. Por exemplo, você pode aumentar o valor de uma propriedade personalizada de número, Pedidos comprados, para cada empresa inscrita.



Gerenciar status de assinatura de e-mail 

Personalize o status da assinatura do contato inscrito. Você pode definir o status de adesão para um tipo de assinatura específico, a base jurídica para se comunicar com o contato e a explicação para esse consentimento de comunicação. Essa ação está disponível apenas em fluxos de trabalho baseados em contatos.


Definir status do contato de marketing 

Defina o status de contato de marketing do contato inscrito. Os contatos podem ser definidos como qualificados para marketing a qualquer momento, mas somente serão atualizados para não qualificados para marketing no primeiro dia do mês seguinte ou na data da renovação, o que ocorrer primeiro. Essa ação está disponível apenas em fluxos de trabalho baseados em contatos.


Aplicativos conectados

Quando você conecta um aplicativo à sua conta da HubSpot, o aplicativo pode incluir ações de fluxo de trabalho. Quando um aplicativo conectado fornece ações de fluxo de trabalho, essas ações serão listadas no nome da integração.

O HubSpot oferece suporte a determinadas ações de integração, como enviar uma notificação do Slack ou adicionar dados ao Google Planilhas. Os parceiros de integração também podem criar ações de extensão que interagem com seus aplicativos.


Ação A funcionalidade da ação

Adicionar contatos a um webinar do Zoom 

Adicione contatos como inscritos em um webinar do Zoom. No campo Webinar, insira a ID do webinar do Zoom para a qual deseja registrar os contatos ou use um token de personalização que contenha a ID do webinar.  As IDs dos webinars não podem conter hífenes ou espaços. Saiba mais sobre como sincronizar os dados de webinars do Zoom com o HubSpot. A integração da

HubSpot com o Zoom aceita e sincroniza apenas com três campos obrigatórios no link de registro do Zoom: Nome, Sobrenome e E-mail. Se o link de registro exigir qualquer outro campo, ocorrerá um erro na ação do registro.

Enviar notificação do Slack

Envie uma notificação do Slack para a área de trabalho integrada do Slack. Saiba mais sobre como enviar notificações do Slack por meio de fluxos de trabalho.

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Criar um canal do Slack 

Criar um canal do Slack no HubSpot. Quando o canal é criado, ele será exibido no registro associado da empresa ou negócio. O cartão mostrará que o canal foi criado por um fluxo de trabalho. Essa ação está disponível apenas nos fluxos de trabalho baseados em empresas e negócios.

Ao usar essa ação, observe o seguinte: 
  • No campo Nome do canal, você pode especificar o nome do canal ou usar um token de personalização. Os nomes de canais devem ter 80 caracteres ou menos e só podem conter letras minúsculas, números, hífens e sublinhados.
  • No campo Nome do canal, você pode especificar o nome do canal ou usar um token de personalização. Você pode selecionar se o canal criado será público ou privado. Um canal privado só estará visível para o usuário que possui o registro inscrito.
  • O registro que você está registrando no fluxo de trabalho deve ter um proprietário. Se um registro de empresa ou negócio não tiver um proprietário, o canal não será criado.
  • Por padrão, o proprietário do registro será convidado para o canal.

Criar uma tarefa do Asana 

Crie uma tarefa do Asana no HubSpot. Saiba mais sobre como criar tarefas do Asana usando fluxos de trabalho

   

Criar um cartão do Trello 

Crie um cartão do Trello no HubSpot. Saiba mais sobre como criar cartões do Trello com fluxos de trabalho.

Definir uma tarefa do Salesforce

Defina uma tarefa personalizada do Salesforce associada ao contato inscrito. O proprietário do contato ou o usuário da integração receberá uma tarefa no Salesforce sempre que um contato atribuído for inscrito no fluxo de trabalho. Essa ação está disponível apenas em fluxos de trabalho baseados em contatos.

 

Definir uma campanha do Salesforce

Defina uma campanha do Salesforce para o contato inscrito. Essa ação está disponível apenas em fluxos de trabalho baseados em contatos.

 

Criar um pedido de vendas no NetSuite

Crie um pedido de vendas do NetSuite para o registro de negócio inscrito. Essa ação só está disponível em fluxos de trabalho baseados em negócios.

Saiba mais sobre a criação de pedidos de venda do NetSuite por meio de fluxos de trabalho baseados em negócios.

 

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