Depois de criar seu fluxo de trabalho baseado em contatos, empresas, negócios, tíquetes ou orçamento e definir os disparadores de inscrição, escolha as ações para seu fluxo de trabalho. As ações são funções que o fluxo de trabalho executará para os objetos inscritos.
Adicionar ações ao seu fluxo de trabalho
- Na sua conta da HubSpot, navegue até Automação > Fluxos de trabalho.
- Clique no nome do seu fluxo de trabalho.
- Clique no ícone de mais +.
- No painel direito, selecione a ação para adicionar ao fluxo de trabalho e defina seus detalhes.
- Clique em Salvar.
Veja abaixo todas as ações de fluxo de trabalho disponíveis, separadas por tipo.
Fluxo de trabalho
Ações em Fluxo de trabalho gerenciam os contatos inscritos conforme avançam pelo fluxo de trabalho.
Adicionar atraso
Defina uma quantidade de tempo entre a ação anterior e a próxima. Atrasos são relativos à ação ou inscrição do fluxo de trabalho anterior (se nenhuma ação preceder o atraso). O fluxo de trabalho aguardará o tempo especificado no atraso antes de mover um objeto para a próxima ação.
Defina o período de atraso em dias, horas e/ou minutos.
Observação: se você tiver um fluxo de trabalho Centralizar em uma data ou Centralizar em uma propriedade de data baseado em contatos, os atrasos serão relativos à data ou à propriedade de data selecionada. Saiba como programar ações em um fluxo de trabalho baseado em contatos para ser executado em uma data e hora específica.
Adicionar ramificação se/então
Encaminhe os objetos inscritos para um determinado caminho com base nas condições definidas. Saiba mais sobre como usar a lógica de ramificação em seus fluxos de trabalho.
Nesse exemplo, se um objeto de empresa tiver o valor Contabilidade em sua propriedade Setor, ele seguirá o caminho SIM. Se não, ele será abaixado no caminho NÃO.
Ir para outra ação
Observação: se sua conta da HubSpot foi criada após 5 de novembro de 2019, seus fluxos de trabalho baseados em contatos poderão usar essa ação. Saiba mais sobre as diferenças em novos fluxos de trabalho baseados em contatos.
Em fluxos de trabalho baseados em empresas, negócios, orçamentos e tíquetes, você pode conectar ramificações se/então com a ação Ir para outra ação. Essa ação pode ajudar a simplificar o processo de criação de fluxos de trabalho ao consolidar ramificações se/então.
As ações Ir para outra ação só podem ser adicionadas a ramificações se/então e você pode selecionar apenas ações em outras ramificações se/então. Isso evita loops de fluxo de trabalho. As ações que não estiverem disponíveis para seleção serão desabilitadas.
Saiba mais sobre a ação Ir para outra ação.
Inscrever em outro fluxo de trabalho
Inscreva o objeto do fluxo de trabalho atual em outro fluxo de trabalho ativo.
Observação: você pode inscrever um objeto em um fluxo de trabalho do mesmo tipo (por exemplo, os negócios só podem ser inscritos em um fluxo de trabalho baseado em negócios).
Disparar um webhook
Dispare um webhook a um aplicativo externo. Isso permite que seu fluxo de trabalho se comunique com esse aplicativo externo. Por exemplo, os webhook podem enviar informações de uma empresa da HubSpot (
Observação: essa ação está disponível apenas para o Marketing Hub Enterprise, Sales Hub Enterprise e Service Hub Enterprise.
Comunicação interna
Essas ações ajudam a alertar seus usuários do HubSpot.
Enviar um e-mail interno
Em fluxos de trabalho baseados em empresas, negócios, tíquetes ou orçamentos, envie um e-mail interno para um endereço de e-mail especificado ou para uma propriedade de e-mail, como o endereço de e-mail do Proprietário da empresa.
Em fluxos de trabalho baseados em contatos, envie um e-mail automatizado aos endereços de e-mail especificados ou a uma propriedade de contato que armazene um endereço de e-mail, incluindo quaisquer propriedades personalizadas.
Enviar um SMS interno
Envie uma mensagem de texto para um usuário do HubSpot ou um número especificado para um objeto inscrito.
Observação: a ação Enviar um SMS interno tem um limite de 1.000 SMS por mês por conta. Este limite é zerado no começo de cada mês.
Enviar notificação no aplicativo
Comunicação externa
Essas ações ajudam a alertar os contatos associados ao objeto inscrito.
Enviar e-mail
Envie um e-mail de marketing automatizado para os contatos associados ao objeto inscrito. Você pode selecionar de e-mails automatizados existentes ou criar um novo e-mail automatizado clicando em + Criar novo e-mail.
Observação: essa ação está disponível apenas para Marketing Hub Professional e Enterprise. Ao disparar um e-mail, ele será enviado somente para até 100 registros associados. Por exemplo, se houver mais de 100 contatos associados a uma empresa, um fluxo de trabalho de empresa com uma ação de envio de e-mail enviará um e-mail para apenas 100 desses contatos.
Enviar notificação de tíquete
Envie uma notificação de tíquete transacional por e-mail para contatos cujos tíquetes foram criados ou fechados. Você pode clicar no menu suspenso Modelo básico para selecionar o modelo que deseja usar. Uma prévia do modelo pode ser visualizada abaixo do menu suspenso.
Integrações
As ações em Integrações permitem interagir com aplicativos externos integrados com o HubSpot. O HubSpot suporta determinadas ações de integração, como enviar uma notificação do Slack, mas também permite que parceiros de integração criem outras ações de extensão para uso na ferramenta de fluxos de trabalho que interage com seus aplicativos.
Para poder exibir e usar essas ações:
- Uma integração entre o aplicativo externo e o HubSpot deve ser criada.
- A conta da HubSpot deve ser integrada com o aplicativo externo.
- Essas ações de extensão devem ser criadas.
Saiba mais sobre as ações desenvolvidas e suportadas pelo parceiro de integração em suas respectivas documentações.
Enviar uma notificação do Slack
Observação: se sua conta da HubSpot foi criada após 5 de novembro de 2019, seus fluxos de trabalho baseados em contatos poderão usar essa ação. Saiba mais sobre as diferenças em novos fluxos de trabalho baseados em contatos.
Enviar uma notificação do Slack para a área de trabalho integrada do Slack quando um objeto dispara a ação. Essa ação é suportada pelo HubSpot.
Cessão
Revezar [objeto] com o proprietário
Atribua os objetos inscritos igualmente aos usuários de uma equipe selecionada ou entre os usuários especificados. Essa ação é compatível apenas com usuários pagos. Em um fluxo de trabalho baseado em contatos, essa ação é conhecida como Revezar leads. Selecione a caixa de seleção Substituir se [objeto] tem um proprietário existente para reatribuir objetos que já têm proprietários.
Criar
Essas ações, quando disparadas, criam um novo objeto e associam-no ao objeto inscrito. Você pode selecionar as associações de objeto ao configurar a ação.
Criar um negócio
Criar um novo negócio quando disparado por um objeto inscrito. Saiba mais sobre como criar negócios com fluxos de trabalho.
Criar um tíquete
Criar um novo tíquete quando disparado por um objeto inscrito.
Criar uma tarefa
Criar uma nova tarefa quando disparado por um objeto inscrito.
Gerenciamento de propriedades
Essas ações atualizam as propriedades do objeto inscrito.
Observação: ao atualizar uma propriedade, apenas 100 registros associados serão atualizados. Por exemplo, se houver mais de 100 contatos associados a uma empresa, um fluxo de trabalho de empresa com uma ação de cópia de valor de propriedade atualizará apenas 100 desses contatos.
Definir um valor de propriedade
Defina um valor de propriedade no próprio objeto ou defina um valor de propriedade em um tipo de propriedade específico. Por exemplo, você pode selecionar para atualizar os contatos associados ao registro de negócio inscrito.
Ao selecionar para definir um valor de propriedade de um tipo diferente (por exemplo, de contatos quando o fluxo de trabalho é baseado em negócios), a ação atualizará todos os registros associados desse tipo.
Copiar um valor de propriedade
Copie um valor de propriedade do objeto inscrito para outra propriedade no mesmo objeto ou em outro tipo de objeto. Por exemplo, você pode copiar o valor de Número de telefone de uma empresa inscrita para uma propriedade de texto de linha única personalizada em todos os negócios associados. Saiba mais sobre fontes compatíveis e propriedades-alvo para copiar valores de propriedade.
Quando você escolhe copiar uma propriedade para outra em um tipo de objeto diferente (por exemplo, em um fluxo de trabalho baseado em empresas, copiar uma propriedade de empresa para uma propriedade de negócio), ela é copiada para todos os registros associados desse tipo de objeto (por exemplo, a propriedade de negócio será atualizada em todos os negócios associados à empresa inscrita).
Limpar um valor de propriedade
Apague um valor em uma propriedade. Pode ser uma propriedade no objeto inscrito ou uma propriedade em outro tipo de objeto. Por exemplo, você pode apagar o valor na propriedade Status do lead em todos os contatos associados a um negócio inscrito.
Ao selecionar para apagar um valor de propriedade de um tipo diferente (por exemplo, de contatos quando o fluxo de trabalho é baseado em negócios), a ação apagará a propriedade para todos os registros associados desse tipo.
Aumentar ou diminuir um valor de propriedade
Aumentar ou diminuir um valor em uma propriedade do tipo Número do objeto inscrito. Por exemplo, você pode aumentar o valor de uma propriedade personalizada de número, Pedidos comprados, para cada empresa inscrita.
Outras ações disponíveis em fluxos de trabalho baseados em contatos
Essas ações são específicas para fluxos de trabalho baseados em contatos e não estão disponíveis em fluxos de trabalho baseados em empresas, negócios, tíquetes ou orçamentos.
Adicionar a uma lista estática
Adicione o contato inscrito a uma lista estática específica.
Remover de uma lista estática
Remova o contato inscrito de uma lista estática específica.
Gerenciar status da assinatura
Personalize o status da assinatura do contato inscrito. Você pode selecionar o novo status de adesão para um tipo de assinatura específico, a base jurídica para se comunicar com o contato e a explicação para esse consentimento de comunicação.
Definir uma tarefa do Salesforce
Defina uma tarefa personalizada do Salesforce para o contato inscrito. O proprietário do contato ou o usuário da integração receberá uma tarefa no Salesforce sempre que um contato for atribuído a ele e for inscrito no fluxo de trabalho.
Definir uma campanha do Salesforce
Defina uma campanha do Salesforce para o contato inscrito.
Outras ações disponíveis nos fluxos de trabalho baseados em empresas, negócios, tíquetes e orçamentos
Criar uma tarefa do Asana
Observação: se sua conta da HubSpot foi criada após 5 de novembro de 2019, seus fluxos de trabalho baseados em contatos poderão usar essa ação. Saiba mais sobre as diferenças em novos fluxos de trabalho baseados em contatos.
Ao adicionar uma ação, clique na guia Conectar um aplicativo para acessar a ação Criar uma tarefa do Asana. Saiba mais sobre como criar tarefas do Asana usando fluxos de trabalho.
