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Defina seus acionadores de inscrição no fluxo de trabalho

Ultima atualização: Fevereiro 21, 2024

Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Vendas Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise

Defina gatilhos de inscrição no fluxo de trabalho para inscrever automaticamente os registros em um fluxo de trabalho quando estes atenderem a critérios específicos ou concluírem um evento. Dependendo do tipo de fluxo de trabalho, diferentes disparadores de inscrição estarão disponíveis.

Existem dois tipos de gatilhos de inscrição:

  1. Quando um evento ocorre - os objetos serão inscritos quando ocorrer um evento. Por exemplo, quando um formulário é enviado. Saiba mais sobre gatilhos de eventos.
  2. Quando o critério do filtro é atendido - os objetos serão registrados quando um critério for verdadeiro. Por exemplo, se a cidade de um contato for igual a Dublin, execute a ação [X].
 

Antes de começar

Observe o seguinte:

  • Você pode adicionar até 250 filtros em um disparador de inscrição do fluxo de trabalho.
  • Por padrão, os registros são inscritos em fluxos de trabalho somente na primeira vez que atenderem aos gatilhos de inscrição do fluxo de trabalho ou quando forem inscritos manualmente. Saiba como utilizar os accionadores de reinscrição para permitir a reinscrição de registos nos seus fluxos de trabalho.
  • Não é necessário definir accionadores de inscrição se apenas for inscrever manualmente registos num fluxo de trabalho ou inscrever registos através da ação Inscrever noutro fluxo de trabalho de outro fluxo de trabalho.
  • É possível inscrever contactos num fluxo de trabalho a partir de um fluxo de chat. Isso é considerado uma inscrição manual.
  • Se estiver refinando o gatilho de inscrição adicionando o critério refinar por, somente um critério refinar por poderá ser adicionado. Por exemplo, não será possível refinar um gatilho de inscrição de visualização de página pela data e pelo número de vezes que a página foi visualizada.
  • Alguns accionadores de inscrição podem depender das suas permissões de utilizador . Por exemplo, se sua conta de usuário não tiver permissão de preenchimento de Formulários, o gatilho de inscrição Envio de formulário não será exibido. 
  • Os fluxos de trabalho podem ser disparados por critérios baseados em filtros ou em eventos. Saiba mais sobre gatilhos de inscrição baseados em eventos.
  • Quando um visitante acessa um arquivo, seja como download ou URL, esse acesso não é contabilizado em nenhuma métrica de exibição de página e não pode ser usado como filtro ou para inscrição no fluxo de trabalho. 

Observe também as seguintes exceções de inscrição de fluxo de trabalho:

  • Apenas as contas do Marketing Hub Professional ou Enterprise podem usar visualizações de página e CTAs como gatilhos de inscrição.
  • Somente as contas do Sales Hub Professional ou Enterprise podem usar disparadores de inscrição com base em orçamentos.

Disparadores de inscrição comuns de fluxo de trabalho

Saiba mais sobre os disparadores de inscrição comuns de fluxo de trabalho na tabela abaixo: 

Tipo de fluxo de trabalho Disparador de inscrição Detalhes 

Todos os tipos de fluxo de trabalho

Valores de propriedade

Inscreva registros com base em seus valores de propriedade ou nos valores de propriedade de quaisquer registros associados. Saiba mais sobre gerir as suas propriedades.

  • Dependendo do objeto de fluxo de trabalho, diferentes propriedades de objeto estarão disponíveis para disparadores de inscrição. Por exemplo, em um fluxo de trabalho baseado em orçamentos, você pode inscrever os orçamentos usando propriedades de negócio, orçamento ou assinatura, pois os orçamentos estão associados a negócios e assinaturas.
  • Os tipos de campo de número podem estar em branco ou com um valor de 0; diferentes critérios de disparador podem incluir ou excluir determinados registros. Se um registro tiver associações que já foram removidas, ele terá um valor de 0 para a propriedade do objeto associado. Apenas registros que nunca tiveram associações não terão dados para a propriedade de objeto associado.
  • Por padrão, fluxos de trabalho baseados em empresas, negócios, orçamentos, tickets, assinaturas e objetos personalizados excluirão os registros sem dados. Para incluir estes registos, seleccione a caixa de verificação Incluir registos em que o número de [nome da propriedade] está vazio

    incluir-registos-vazios

Contatos, empresas, negócios, tickets e objetos personalizados

Rótulos de associação

Se associou várias empresas aos seus registos e rotulou estas associações, pode filtrar ainda mais as suas inscrições com base nestas etiquetas de associação.

Por exemplo, em vez de inscrever todas as empresas associadas a contatos que tenham uma fase do ciclo de vida de Oportunidade. Você pode filtrar ainda mais por empresas associadas a contatos por meio de [rótulos de associação] específicos que também atendam aos mesmos critérios.
 
Saiba mais sobre a utilização de rótulos de associação como accionadores de inscrição e noutras acções de fluxo de trabalho .  

Contatos, empresas, negócios, tickets, orçamentos e objetos personalizados Atividades

Inscreva registros em um fluxo de trabalho com base nas atividades associadas e engajamentos em registros no HubSpot, como:

  • reuniões
  • conversas
  • tarefas
  • observações
  • e-mails individuais
  • chamadas telefônicas
As atividades não podem ser utilizadas como gatilhos de reinscrição. Saiba mais sobre usando propriedades de atividade em um filtro.
Contatos, empresas, negócios, tickets, orçamentos Termos rastreados

Inscrever registros em um fluxo de trabalho baseado em termos rastreados específicos em uma transcrição de chamada:

  • Em fluxos de trabalho baseados em contatos, você pode encontrar a opção Termos rastreados nas Propriedades da atividade.
  • Em fluxos de trabalho baseados em empresas, negócios, tickets e orçamentos, você pode encontrar os Termos rastreados em Engajamento.
Contatos, negócios, assinaturas e pagamentos

Itens de linha

Inscreva registros com base em itens de linha associados. Por exemplo, você pode configurar seu fluxo de trabalho para inscrever negócios com base em um filtro de % de desconto é maior que 10. Todos os registros com um item de linha associado com um desconto de mais de 10% poderão se inscrever no fluxo de trabalho.

Os itens de linha não podem ser usados como gatilhos de reinscrição.

Empresas, negócios, orçamentos, assinaturas e pagamentos

Assinaturas

Inscreva registros com base em assinaturas associadas. Uma assinatura é criada e associada a um registro quando um comprador faz um pagamento recorrente em um link de pagamento ou um orçamento usando a ferramenta de pagamentos. 

Por exemplo, você pode configurar um fluxo de trabalho para inscrever registros com base em um filtro de Frequência de cobrança recorrente é igual a mensalmente. Este fluxo de trabalho pode então ser utilizado para enviar mensagens de correio eletrónico de lembrete de pagamentos futuros aos clientes que estão inscritos em produtos mensais recorrentes.

frequência de faturação da subscrição

 

Empresas, negócios, orçamentos, assinaturas e pagamentos

Pagamentos

Inscreva os registros com base nas informações de um pagamento feito por meio de um link de pagamento ou orçamento usando a ferramenta de pagamentos. 

Por exemplo, você pode configurar um fluxo de trabalho para inscrever registros com base em um filtro de Status de pagamento é qualquer um com sucesso. Este fluxo de trabalho pode então ser utilizado para enviar e-mails de confirmação aos clientes que efetuaram o pagamento com sucesso.

Envios de feedback

Dados de envio de feedback Inscreva os envios de feedback com base nas propriedades de envio de feedback, como o Sentimento de feedback, o Nome da pesquisa, entre outros. 

Os envios de feedback também podem ser inscritos com base nas informações sobre contatos e tickets associados.

Conversas

Dados da conversa Registe as conversas com base nas propriedades da conversa , tais como a hora da primeira resposta do agente , a data de receção da última mensagem , entre outras. 

As conversas também podem ser inscritas com base nas informações sobre contatos e tickets associados.

Contatos e empresas

Lista de membros Inscrever registos quando estes aderem a uma lista ativa ou estática . Quando um registro atender aos critérios da lista, ele se tornará membro dela e será inscrito no fluxo de trabalho.

Os fluxos de trabalho só podem fazer inscrições com base nas listas que são do mesmo tipo que o fluxo de trabalho. Por exemplo, fluxos de trabalho baseados em contatos só podem fazer inscrições de listas de contatos.

Contatos

Consentimento de privacidade Inscreva contatos com um status de consentimento de cookie específico. Este valor é obtido quando um contacto visita o seu sítio Web e aceita, rejeita ou revoga cookies através do banner da política de cookies.



Contatos Envios de formulários Inscreva os contatos em seu fluxo de trabalho com base nos formulários que eles enviarem nas páginas da HubSpot. Isso pode ser filtrado ainda mais por data ou número de vezes que o contato enviou um formulário. 

Este gatilho também se aplica aos contactos que introduzem o seu endereço de correio eletrónico para visualizar um documento.

Contatos  Atividade de e-mail de marketing Inscreva os contatos com base em suas atividades de e-mail de marketing, como cliques em e-mails, aberturas, rejeições e cancelamentos de assinaturas. Para utilizar a atividade de e-mail de marketing como gatilho, o e-mail já deve ter sido enviado.



Contatos  Assinaturas de e-mail Inscreva os contatos com base nos status de assinatura de e-mail. Saiba mais sobre como funcionam as subscrições e como pode gerir as subscrições dos seus contactos.




Contatos  Importar Inscreva contactos com base na importação da qual faziam parte quando foram adicionados ao HubSpot.



Contatos  Visualizações de página Inscreva os contatos que acessaram páginas específicas; isso pode ser filtrado ainda mais por data ou número de vezes que o contacto acessou uma página. Saiba mais sobre como utilizar as visualizações de páginas como filtros



Contatos  Eventos comportamentais

Inscreva os contatos que concluíram ou não um evento.

  • Se a opção Contato concluiu estiver selecionada, o filtro poderá ser otimizado por data ou número de vezes que o evento foi concluído.
  • Se a opção Contato não concluiu estiver selecionada, o filtro não poderá ser otimizado.

Esse disparador de inscrição só está disponível para contas da HubSpot com eventos comportamentais herdados. Os eventos criados na ferramenta actualizada de eventos comportamentais personalizados, como eventos comportamentais controlados manualmente, não aparecerão neste acionador.



Contatos Fluxos de trabalho Inscreva os contatos que estão ativos, que concluíram, atenderam a uma meta de fluxo de trabalho, entre outros, neste ou em qualquer outro fluxo de trabalho da sua conta.




Contatos  Call-to-Action  Inscreva os contatos que tenham visto, não visto, clicado ou não clicado em uma call to action específica. Isso pode ser filtrado ainda mais por data ou número de vezes que o contato interagiu com a CTA.



Contatos  Propriedade de anúncios do Google, Facebook ou LinkedIn Se você conectou uma conta de anúncios do Google, Facebook ou LinkedIn ao HubSpot, poderá inscrever os contatos com base na propriedade de anúncio correspondente.

Por exemplo, você poderá inscrever contatos com um valor de propriedade ID de clique em anúncio do Google Adsigual a é conhecido.

Acionar fluxos de trabalho a partir de eventos personalizados (Enterprise apenas)

Para acionar um fluxo de trabalho a partir de um evento personalizado :

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Automação > Fluxos de trabalho.
  • Clique no nome de um fluxo de trabalho existente ou crie um novo fluxo de trabalho.
  • Na caixa gatilho de inscrição, clique em Configurar gatilhos.
  • No painel esquerdo, seleccione Quando ocorre um evento
  • No painel Adicionar acionador, seleccione um evento personalizado .
selecionar-cbe-workflow-trigger
  • Adicione outros accionadores e, em seguida, clique em Guardar no canto superior direito do painel.

Disparar fluxos de trabalho a partir de webhooks (somente para Operations Hub Professional e Enterprise)

Observação: o fluxo de trabalho não será acionado a menos que haja um registro existente com um valor de propriedade exclusivo correspondente na sua conta da HubSpot.

Para disparar um fluxo de trabalho a partir de um webhook:

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Automação > Fluxos de trabalho.
  • Clique no nome de um fluxo de trabalho existente ou crie um novo fluxo de trabalho.
  • Na caixa gatilho de inscrição, clique em Configurar gatilhos.
  • No painel esquerdo, em Opções avançadas, clique em De um webhook.
from-a-webhook-trigger
  • Clique em + Criar um evento de webhook. Você pode criar até 10 eventos de webhook exclusivos.
  • Adicione um nome de evento de webhook. Em seguida, clique em Próximo.
  • Copie o URL do Webhook e cole-o na página de configurações do webhook do aplicativo com o qual deseja integrar.

    copy-webhook-url
  • Envie um evento de teste.
  • Na seção Revise seu evento de teste, revise o evento de webhook e faça as edições necessárias. Em seguida, clique em Próximo.
  • Mapeie os dados das propriedades do seu webhook:
    • Edite o rótulo da propriedade do HubSpot conforme necessário.
    • Clique no menu suspenso Tipo de dados para selecionar um tipo de dados para cada rótulo de propriedade.
    • Clique no ícone Excluir para remover um rótulo de propriedade.
  • Clique em Próximo.
  • Corresponda sua propriedade de inscrição selecionando uma propriedade do webhook de terceiros que seja uma correspondência exata para uma de suas propriedades personalizadas do HubSpot. A propriedade personalizada tem de ter a caixa de verificação Require unique values for property selecionada. Ou, criar uma nova propriedade com um valor único necessário. Em seguida, clique em Próximo.
  • Clique em Prosseguir para a configuração do gatilho.
  • Para usar o webhook como um gatilho de inscrição, clique no nome do webhook no painel esquerdo. Em seguida, clique em Salvar.

Solucionar problemas de inscrição em fluxos de trabalho

Para ver por que um objeto foi inscrito em um fluxo de trabalho:

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Automação > Fluxos de trabalho.
  • Passe o mouse sobre o nome do fluxo de trabalho e clique em Mais > Exibir detalhes.
view-details-workflows
  • Navegue até a guia Histórico de inscrição.
  • Passe o mouse sobre um evento e clique em Diagnosticar.

click-diagnose

  • No painel direito, veja os detalhes da inscrição desse objeto.
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