Indstil dine udløsere for arbejdsgangsregistrering

Indstil triggere for tilmelding til workflow, så poster automatisk tilmeldes et workflow, når de opfylder bestemte kriterier eller gennemfører en begivenhed. Afhængigt af typen af workflow vil der være forskellige triggere for tilmelding til rådighed.

Forstå begrænsninger og overvejelser

Vær opmærksom på følgende:

• Du kan tilføje op til 250 filtre til en workflows tilmeldingsudløsere.
• Som standard tilmeldes poster kun til arbejdsgange, første gang de opfylder udløsere for tilmelding til arbejdsgange eller tilmeldes manuelt. Lær, hvordan du bruger udløsere for genindmeldelse, så poster kan genindmeldes til dine arbejdsgange.
• Du behøver ikke at indstille tilmeldingsudløsere, hvis du kun vil tilmelde poster manuelt i en workflow eller tilmelde poster via en anden workflows handlingTilmeld til en anden workflow.
• Du kan tilmelde kontakter til en workflow fra en chatflow. Dette betragtes som en manuel tilmelding.
• Hvis du finjusterer din tilmeldingsudløser ved at tilføje en finjustering efter kriterier, kan der kun tilføjes én finjustering efter kriterier. Du kan f.eks. ikke finjustere en tilmeldingsudløser for sidevisninger efter både dato og antal visninger.
• Nogle tilmeldingsudløsere kan afhænge af dine brugerrettigheder. Hvis din brugerkonto f.eks. ikke har tilladelse til at bruge formularer, vises tilmeldingsudløseren Formularindsendelse ikke.
• Workflows kan udløses af filterbaserede kriterier eller begivenhedsbaserede kriterier. Få mere at vide om begivenhedsbaserede tilmeldingsudløsere.
• Når en besøgende åbner en fil, enten som download eller URL, tæller det ikke med i sidevisningsstatistikken og kan ikke bruges som filter eller til workflow-tilmelding.

Typer af tilmeldingsudløsere

Generelt er der en række forskellige tilmeldingsudløsere til rådighed:

• Når en begivenhed finder sted: Objekter tilmeldes, når en begivenhed har fundet sted. For eksempel når en formular er blevet indsendt. Dette omfatter også brugerdefinerede begivenhedsudløsere. Lær, hvordan du konfigurerer begivenhedstilmeldingsudløsere.
• Når filterkriterier er opfyldt: Objekter tilmeldes, når et kriterium er opfyldt. For eksempel når en kontaktperson, hvis by er Dublin, udfører handling [X]. Lær, hvordan du konfigurerer filtertilmeldingsudløsere.
• Når en webhook modtages: Tilmeld automatisk poster i en workflow, når en webhook modtages fra en ekstern tredjepart. Denne type tilmeldingsudløser er kun tilgængelig med Data Hub Professional og Enterprise. Få mere at vide om, hvordan du konfigurerer tilmeldingsudløsere baseret på webhooks.
• Baseret på en tidsplan: Objekter tilmeldes baseret på en angivet kalenderdato eller ved hjælp af en datoegenskab. For at tilmelde automatisk skal du tilføje yderligere filterkriterier. Få mere at vide om brug af tilmeldingsudløserebaseret på en tidsplan.
• Udløs manuelt: I stedet for at indstille tilmeldingsudløsere kan du manuelt tilmelde individuelle poster eller lister over poster. Du kan også indstille workflows til at tilmelde manuelt, når du tilmelder fra andre værktøjer, såsom andre workflows eller en bot-samtale. Få mere at vide om manuel tilmelding af poster i workflows.
  
  

Forskelle mellem begivenhedsudløsere og filterbaserede kriterier

Se forskellene mellem filterbaserede udløsere og begivenhedsbaserede udløsere i tabellen nedenfor:

Valg af udløsere for tilmelding til workflow

Hvordan du vælger dine workflow-tilmeldingsudløsere, afhænger af, om du har valgt en tilknyttet objekttype til dit workflow.

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange.
2. Vælg en eksisterende workflow, eller opret en ny workflow fra bunden.
3. Når du starter en workflow fra bunden:
   • For at udløse en workflow manuelt skal du vælge Udløs manuelt.
   • For at udløse en arbejdsgang baseret på filterkriterier skal du vælge Opfylder filterkriterier.
   • For at udløse din arbejdsgang baseret på en tidsplan skal du vælge Efter en tidsplan.
   • For at udløse din arbejdsgang baseret på begivenheder skal du klikke for at udvide de respektive sektioner og vælge en udløser. Generelt er de fleste udløsere i denne sektion begivenhedsregistreringsudløsere, med undtagelse af følgende:
     • Posten opfylder en række filterbetingelser
     • Integratorbegivenheder
     • Modtaget en webhook fra en ekstern app.
   • For først at vælge din objekttype skal du nederst i venstre panel klikke på Spring trigger over og vælge kvalificerede poster. Få mere at vide om, hvordan du først konfigurerer din workflows registrerede posttype.
     
     

4. Hvis du har valgt muligheden Spring trigger over og vælg kvalificerede poster, eller hvis du opdaterer en eksisterende workflow:
   • For at udløse en workflow manuelt skal du klikke på Gem øverst. Workflowet indstilles automatisk til kun manuel tilmelding.
   • For at bruge AI til at generere en trigger skal du klikke på Generer en trigger med AI. Få mere at vide om brug af AI med workflows.
   • For at udløse din workflow baseret på begivenheder skal du vælge Når en begivenhed opstår. Få mere at vide om opsætning af begivenhedsregistreringsudløsere.
   • For at udløse en workflow baseret på filterkriterier skal du vælge Når et filterkriterium er opfyldt. Få mere at vide om opsætning af filterbaserede triggere.
   • For at udløse din arbejdsgang baseret på en fast tidsplan skal du vælge Baseret på en tidsplan. Få mere at vide om opsætning af udløsere baseret på en tidsplan.
     
     

Ændring af din workflow-tilmeldingsudløsertype

Hvis du tidligere har oprettet en workflow ved hjælp af udløsere af typen Når et filterkriterium er opfyldt eller Baseret på en tidsplan , kan du opdatere workflown til at bruge udløsere af typen Når en begivenhed opstår . Sådan ændrer du din workflow-udløsertype

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange.
2. Klik på navnet på arbejdsgangen.
3. I workflow-editoren skal du klikke på kortet Udløs tilmelding for [objekt] .
4. Klik på Skift starttrigger i venstre panel.
5. Klik på Bekræft i dialogboksen.
6. Fortsæt med at konfigurere din tilmeldingstrigger.
   
   
   

Yderligere tilmeldingsindstillinger i kontaktbaserede workflows

I kontaktbaserede workflows kan du administrere de yderligere tilmeldingsindstillinger for flettede kontakter og kontakter fra Salesforce:

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange.
2. Klik på navnet på din workflow.
3. Klik på Rediger &gt ; Rediger tilmeldingstrigger i workflow-editoren.
4. Klik på fanen Indstillinger øverst i fanen Tilmelding. I afsnittet Avancerede indstillinger kan du konfigurere følgende:
   • Tilmeld automatisk flettede poster: Som standard tilmelder workflows ikke flettede kontakter, selvom kontakten opfylder kriterierne for tilmelding til workflowet. Flettede kontakter kan dog senere tilmeldes, hvis de igen opfylder tilmeldingsudløserne, og genindmeldelse er aktiveret.
     • For eksempel er tilmeldingsudløseren har udfyldt Enhver formularindsendelse på Enhver side. Når to kontakter, der tidligere har udfyldt formularer, flettes, tilmeldes den nye kontakt ikke arbejdsgangen.
     • Hvis den nyligt sammenføjede kontakt senere indsender en formular igen, vil den dog blive tilmeldt workflowet.
   • Aktivér manuel tilmelding af poster fra Salesforce ved hjælp af HubSpot Visualforce-vinduet: Hvis du har installeret Salesforce-integrationen og tilføjet HubSpot Visualforce-vinduet, kan du vælge at tilmelde Salesforce-leads og -kontakter, der er synkroniseret med HubSpot, til kontaktbaserede workflows. Få mere at vide om tilmelding af dine Salesforce-leads eller -kontakter til HubSpot-workflows direkte fra Salesforce.