Sidst opdateret: juli 11, 2024
Gælder for:
Marketing Hub
Professional
,
Enterprise
|
Salg Hub
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Operations Hub
Professional
,
Enterprise
|
Indstil workflow-tilmeldingstriggere til automatisk at tilmelde poster i et workflow, når de opfylder bestemte kriterier eller gennemfører en begivenhed. Afhængigt af typen af workflow vil forskellige tilmeldingsudløsere være tilgængelige.
Der er tre typer af tilmeldingsudløsere:
- Når en begivenhed indtræffer - objekter tilmeldes, når der er sket en begivenhed. For eksempel når en formular er blevet indsendt. Få mere at vide om hændelsesudløsere.
- Når filterkriterier er opfyldt - objekter tilmeldes, når et kriterium er sandt. For eksempel, når en kontaktpersons by er lig med Dublin, udføres handlingen [X].
- Baseret på en tidsplan - objekter tilmeldes baseret på en specificeret kalenderdato eller ved hjælp af en datoegenskab. Hvis du vil tilmelde dig automatisk, skal du tilføje yderligere filterkriterier. Få mere at vide om at bruge tilmeldingsudløsere baseret på en tidsplan.
Før du går i gang
Vær opmærksom på følgende:
- Du kan tilføje op til 250 filtre til en workflows tilmeldingsudløsere.
- Som standard bliver poster kun tilmeldt workflows, første gang de opfylder workflowets tilmeldingsudløsere eller bliver tilmeldt manuelt. Lær, hvordan du bruger gentilmeldingsudløsere til at lade poster gentilmelde sig dine workflows.
- Du behøver ikke at indstille tilmeldingsudløsere, hvis du kun tilmelder poster manuelt i en arbejds gang eller tilmelder poster via en anden arbejdsgangs handling Tilmeld i en anden arbejdsgang.
- Du kan tilmelde kontakter i et workflow fra et chatflow. Dette betragtes som en manuel tilmelding.
- Hvis du raffinerer din tilmeldingsudløser ved at tilføje et refine by-kriterium, kan du kun tilføje ét refine by-kriterium. Du kan f.eks. ikke forfine en tilmeldingsudløser for sidevisning med både dato og antal gange, den er set.
- Nogle tilmeldingsudløsere kan afhænge af dine brugerrettigheder. Hvis din brugerkonto f.eks. ikke har tilladelse til at bruge formularer, vises tilmeldingsudløseren for formularindsendelse ikke.
- Workflows kan udløses af filterbaserede kriterier eller begivenhedsbaserede kriterier. Få mere at vide om begivenhedsbaserede tilmeldingsudløsere.
- Når en besøgende får adgang til en fil, hvad enten det er som download eller URL, tæller den ikke med i nogen sidevisningsmålinger og kan ikke bruges som filter eller til workflow-tilmelding.
Bemærk også følgende undtagelser for tilmelding til workflow:
- Kun Marketing Hub Professional- eller Enterprise-konti kan bruge sidevisninger og CTA'er som tilmeldingsudløsere.
- Kun Sales Hub Professional - eller Enterprise-konti kan bruge tilbudsbaserede tilmeldingsudløsere.
Almindelige udløsere for tilmelding til workflow
Få mere at vide om almindelige tilmeldingsudløsere for arbejdsgange i tabellen nedenfor:
| Arbejdsgangstype | Udløser for tilmelding | Oplysninger om |
Alle arbejdsgangstyper |
Egenskabsværdier | Tilmeld poster baseret på deres egenskabsværdier eller egenskabsværdierne for eventuelle tilknyttede poster. Få mere at vide om at administrere dine egenskaber.
|
Kontakter, virksomheder, tilbud, billetter og brugerdefinerede objekter |
Etiketter for tilknytning | Hvis du har knyttet flere virksomheder til dine poster, og du har mærket disse tilknytninger, kan du yderligere filtrere dine tilmeldinger baseret på disse tilknytningsetiketter. For eksempel i stedet for at tilmelde alle virksomheder, der er tilknyttet kontakter, som har livscyklusstadiet Mulighed . Du kan yderligere filtrere efter virksomheder, der er knyttet til kontakter med specifikke [tilknytningsetiketter], som også opfylder de samme kriterier. |
| Kontakter, virksomheder, tilbud, billetter, tilbud og brugerdefinerede objekter | Aktiviteter | Tilmeld poster i et workflow baseret på tilknyttede aktiviteter og engagementer, der er logget på poster i HubSpot, f.eks:
|
| Kontakter, virksomheder, tilbud, billetter, tilbud | Sporede vilkår | Tilmeld poster i et workflow baseret på specifikke sporede termer, der er registreret i en opkaldsudskrift:
|
| Kontakter, aftaler, abonnementer og betalinger | Linjeposter |
Tilmeld poster baseret på tilknyttede linjeelementer. Du kan f.eks. konfigurere din arbejdsgang til at tilmelde aftaler baseret på et filter med rabatprocent større end 10. Alle poster med en tilknyttet varelinje, der er nedsat med mere end 10 %, kan derefter tilmeldes arbejdsgangen. Varelinjer kan ikke bruges som gentilmeldingsudløsere. |
| Virksomheder, tilbud, tilbud, abonnementer og betalinger | Abonnementer |
Tilmeld poster baseret på tilknyttede abonnementer. Et abonnement oprettes og tilknyttes en post, når en køber foretager en tilbagevendende betaling på et betalingslink eller et tilbud ved hjælp af betalingsværktøjet. Du kan f.eks. opsætte en arbejdsgang til at tilmelde poster baseret på et filter med Tilbagevendende faktureringsfrekvens er lig med månedlig. Dette workflow kan derefter bruges til at sende kommende betalingspåmindelsesmails til kunder, der abonnerer på månedligt tilbagevendende produkter.  |
| Virksomheder, tilbud, tilbud, abonnementer og betalinger | Betalinger |
Tilmeld poster baseret på betalingsoplysninger, når der foretages en betaling på et betalingslink eller et tilbud ved hjælp af betalingsværktøjet. Du kan f.eks. oprette et workflow til at tilmelde poster baseret på et filter med betalingsstatus er nogen af lykkedes. Dette workflow kan derefter bruges til at sende bekræftelsesmails til kunder, der har foretaget en vellykket betaling. |
Indsendelse af feedback |
Data om indsendelse af feedback | Tilmeld feedback-indsendelser baseret på egenskaber for feedback-indsendelser som f.eks. feedback-følelse, undersøgelsesnavn og meget mere. Feedbackindsendelser kan også tilmeldes baseret på tilknyttede kontakt- og billetoplysninger. |
Samtaler |
Data om samtaler | Tilmeld samtaler baseret på samtaleegenskaber som agentens første svartid, dato for modtagelse af sidste besked og meget mere. Samtaler kan også tilmeldes baseret på tilknyttede kontakt- og billetoplysninger. |
Kontakter og virksomheder |
Medlemskab af liste | Tilmeld poster, når de slutter sig til en aktiv eller statisk liste. Når en post opfylder listens kriterier, bliver den medlem af listen og tilmeldt workflowet. Arbejdsgange kan kun tilmelde sig baseret på lister, der er af samme type som arbejdsgangen. For eksempel kan kontaktbaserede workflows kun tilmelde sig fra kontaktlister. |
Kontakter |
Samtykke til beskyttelse af personlige oplysninger | Tilmeld kontakter med en specifik cookie-samtykke-status. Denne værdi opnås, når en kontakt besøger din hjemmeside og accepterer, afviser eller tilbagekalder cookies via dit cookiepolitikbanner. |
| Kontaktpersoner | Indsendelse af formularer | Tilmeld kontakter i dit workflow baseret på de formularer, de indsender på HubSpot-sider. Dette kan forfines yderligere efter dato eller antal gange, kontakten har indsendt en formular. Denne trigger gælder også for kontakter, der indtaster deres e-mailadresse for at se et dokument. |
| Kontakter | Markedsførings-e-mail-aktivitet | Tilmeld kontakter baseret på deres marketing-e-mail-aktivitet, f.eks. klik på e-mails, åbninger, afvisninger og afmeldinger. For at bruge e-mailaktivitet som udløser skal e-mailen allerede være sendt. |
| Kontaktpersoner | E-mail-abonnementer | Tilmeld kontakter baseret på deres e-mail-abonnementsstatus. Få mere at vide om, hvordan abonnementer fungerer, og hvordan du kan administrere dine kontakters abonnementer. |
| Kontakter | Import | Tilmeld kontakter baseret på den import, de var en del af, da de blev føjet til HubSpot. |
| Kontakter | Sidevisninger | Tilmeld kontakter, der har besøgt specifikke sider, dette kan forfines yderligere efter dato eller antal gange, kontakten har besøgt en side. Få mere at vide om at bruge sidevisninger som filtre. |
| Kontaktpersoner | Adfærdsmæssige begivenheder | Tilmeld kontakter, der enten har gennemført eller ikke gennemført en begivenhed.
Denne tilmeldingsudløser er kun tilgængelig for HubSpot-konti med ældre adfærdshændelser. Begivenheder, der er oprettet i det opdaterede værktøj til brugerdefinerede adfærdsbegivenheder, såsom manuelt sporede adfærdsbegivenheder, vises ikke i denne udløser. |
| Kontakter | Arbejdsgange | Tilmeld kontakter, der er aktive, har gennemført, opfyldt et workflow-mål osv. i dette eller ethvert andet workflow på din konto. |
| Kontaktpersoner | Opfordring til handling | Tilmeld kontakter, der har set, ikke set, klikket eller ikke klikket på en bestemt opfordring til handling. Dette kan forfines yderligere efter dato eller antal gange, kontakten har interageret med CTA'en. |
| Kontaktpersoner | Google Ad-, Facebook Ad- eller LinkedIn Ad-egenskab | Hvis du har forbundet en Google-, Facebook- eller LinkedIn-annoncekonto med HubSpot, kan du tilmelde kontakter baseret på den tilsvarende annonceegenskab. Du kan f.eks. tilmelde kontakter med en Google Ads-annonce med klik-ID-egenskabsværdien er kendt. |
Udløs workflows fra brugerdefinerede begivenheder (kunEnterprise)
Sådan udløser du en arbejdsgang fra en brugerdefineret begivenhed:
- På din HubSpot-konto skal du navigere til Automatiseringer > Arbejdsgange.
- Klik på navnet på en eksisterende arbejdsgang, eller opret en ny arbejdsgang.
- Klik på Set up triggers i boksen Enrollment trigger.
- Vælg When an event occurs i panelet til venstre.
- Vælg en brugerdefineret begivenhed i panelet Tilføj udløser.
- Tilføj eventuelle yderligere udløsere, og klik derefter på Gem øverst til højre i panelet.
Udløs workflows fra webhooks (kunOperations Hub Professional og Enterprise )
Bemærk: Arbejdsgangen udløsesikke, medmindre der er en eksisterende post med en tilsvarende unik egenskabsværdi i din HubSpot-konto.
Sådan udløser du et workflow fra et webhook:
- På din HubSpot-konto skal du navigere til Automatiseringer > Arbejdsgange.
- Klik på navnet på en eksisterende arbejdsgang, eller opret en ny arbejdsgang.
- Klik på Opsæt udløsere i boksen Udløsere for tilmelding .
- Klik på Fra et webhook i venstre panel under Avancerede indstillinger.
- Klik på + Opret en webhook-begivenhed. Du kan oprette op til 10 unikke webhook-begivenheder.
- Tilføj et navn på webhook-begivenheden. Klik derefter på Næste.
- Kopier webhook-URL'en, og indsæt den på siden med webhook-indstillinger i den app, du vil integrere med.
- Send en testbegivenhed.
- I afsnittet Review your test event skal du gennemgå webhook-begivenheden og redigere den efter behov. Klik derefter på Næste.
- Kortlæg data for dine webhooks-egenskaber:
- Rediger HubSpot-egenskabsetiketten efter behov.
- Klik på rullemenuen Datatype for at vælge en datatype for hver egenskabsetiket.
- Klik på Slet-ikonet for at fjerne en egenskabsetiket.
- Klik på Næste.
- Match din tilmeldingsegenskab ved at vælge en egenskab fra din tredjepartswebhook, der er et nøjagtigt match for en af dine HubSpot-tilpassede egenskaber. Klik derefter på Næste.
- Workflowet kan kun udløses, hvis den valgte tredjeparts webhook-egenskab har en ikke-tom værdi i de indgående webhook-data.
- Den brugerdefinerede egenskab skal have afkrydsningsfeltet Kræv unikke værdier for egenskaben markeret. Eller opret en ny egenskab med krav om en unik værdi.
- Klik på Fortsæt for at starte opsætningen.
- For at bruge webhook'et som en tilmeldingsudløser skal du klikke på navnet på webhook'et i venstre panel. Klik derefter på Gem.
Fejlfinding af workflow-tilmelding
For at se, hvorfor et objekt blev tilmeldt en arbejdsgang:
- På din HubSpot-konto skal du navigere til Automatiseringer > Arbejdsgange.
- Hold musen over navnet på arbejdsgangen, og klik på Mere > Vis detaljer.
- Naviger til fanen Tilmeldingshistorik.
- Hold musen over en begivenhed, og klik på Diagnose.
- I højre panel kan du se detaljerne for det pågældende objekts tilmelding.
