Indstil dine udløsere for arbejdsgangsregistrering

Indstil workflow-tilmeldingstriggere til automatisk at tilmelde poster i et workflow, når de opfylder bestemte kriterier eller gennemfører en begivenhed. Afhængigt af typen af workflow vil forskellige tilmeldingsudløsere være tilgængelige.

Forstå begrænsninger og overvejelser

Vær opmærksom på følgende:

• Du kan tilføje op til 250 filtre til en workflows tilmeldingsudløsere.
• Som standard bliver poster kun tilmeldt arbejdsgange, første gang de opfylder arbejdsgangens tilmeldingsudløsere eller bliver tilmeldt manuelt. Lær, hvordan du bruger gentilmeldingsudløsere til at lade poster gentilmelde sig dine workflows.
• Du behøver ikke at indstille tilmeldingsudløsere, hvis du kun tilmelder poster manuelt i en arbejdsgang eller tilmelder poster via en anden arbejdsgangs handling Tilmeld i en anden arbejdsgang.
• Du kan tilmelde kontakter i et workflow fra et chatflow. Dette betragtes som en manuel tilmelding.
• Hvis du raffinerer din tilmeldingsudløser ved at tilføje et refine by-kriterium, kan du kun tilføje ét refine by-kriterium. Du kan f.eks. ikke forfine en tilmeldingsudløser for sidevisning med både dato og antal gange, den er set.
• Nogle tilmeldingsudløsere kan afhænge af dine brugerrettigheder. Hvis din brugerkonto f.eks. ikke har tilladelse til at bruge formularer, vises tilmeldingsudløseren for formularindsendelse ikke.
• Workflows kan udløses af filterbaserede kriterier eller begivenhedsbaserede kriterier. Få mere at vide om begivenhedsbaserede tilmeldingsudløsere.
• Når en besøgende får adgang til en fil, enten som download eller URL, tæller den ikke med i nogen sidevisningsmålinger og kan ikke bruges som filter eller til workflow-tilmelding.

Typer af tilmeldingsudløsere

Generelt er der en række forskellige tilmeldingsudløsere til rådighed:

• Når der sker en begivenhed: Objekter tilmeldes, når der er sket en begivenhed. For eksempel når en formular er blevet indsendt. Dette omfatter også brugerdefinerede hændelsesudløsere. Se, hvordan du opsætter udløsere for hændelsestilmelding.
• Når filterkriterier er opfyldt: Objekter tilmeldes, når et kriterium er sandt. For eksempel, når en kontaktpersons by er lig med Dublin, udføres handlingen [X]. Lær, hvordan du opsætter filtertilmeldingstriggere.
• Når et webhook modtages: Tilmeld automatisk poster i en arbejdsgang, når der modtages et webhook fra en ekstern tredjepart. Denne type tilmeldingstrigger er kun tilgængelig med Data Hub Professional og Enterprise. Læs mere om, hvordan du opsætter tilmeldingsudløsere baseret på webhooks.
• Baseret på en tidsplan: Objekter tilmeldes baseret på en specificeret kalenderdato eller ved hjælp af en datoegenskab. For at tilmelde automatisk skal du tilføje yderligere filterkriterier. Læs mere om at bruge tilmeldingsudløserebaseret på en tidsplan.
• Udløs manuelt: I stedet for at indstille tilmeldingsudløsere kan du manuelt tilmelde individuelle poster eller lister af poster. Du kan også indstille workflows til at tilmelde manuelt, når du tilmelder fra andre værktøjer, f.eks. andre workflows eller en bot-samtale. Få mere at vide om manuel registrering af poster i arbejdsgange.
  
  

Forskelle mellem hændelsesudløsere og filterbaserede kriterier

Gennemgå forskellene mellem filterbaserede udløsere og hændelsesbaserede udløsere i tabellen nedenfor:

Valg af workflow-tilmeldingsudløsere

Hvordan du vælger dine tilmeldingsudløsere til workflowet, afhænger af, om du har valgt en tilknyttet objekttype til dit workflow.

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange.
2. Vælg en eksisterende arbejdsgang, eller opret en ny arbejdsgang fra bunden.
3. Når du starter en arbejdsgang fra bunden:
   • Hvis du vil udløse en arbejdsgang manuelt, skal du vælge Udløs manuelt,
   • Hvis du vil udløse en arbejdsgang baseret på filterkriterier, skal du vælge Met filter criteria.
   • Hvis du vil udløse din arbejdsgang baseret på en tidsplan, skal du vælge På en tidsplan.
   • Hvis du vil udløse din arbejdsgang baseret på begivenheder, skal du klikke for at udvide de respektive afsnit og vælge en udløser. Generelt er de fleste udløsere i dette afsnit udløsere for hændelsesregistrering, bortset fra følgende:
     • Registreringen opfylder et sæt filterbetingelser
     • Integrator-begivenheder
     • Modtaget en webhook fra en ekstern app.
   • Hvis du vil vælge din objekttype først, skal du klikke på Spring udløser over nederst i venstre panel og vælge kvalificerede poster. Læs mere om, hvordan du opsætter din workflows tilmeldte posttype først.
     
     

4. Hvis du har valgt muligheden for at springe udløseren over og vælge kvalificerede poster, eller hvis du opdaterer et eksisterende workflow:
   • For at udløse en arbejdsgang manuelt skal du klikke på Gem øverst. Workflowet bliver automatisk indstillet til kun at omfatte manuel tilmelding.
   • Hvis du vil bruge AI til at generere en trigger, skal du klikke på Generer en trigger med AI. Læs mere om at bruge AI med workflows.
   • Hvis du vil udløse din arbejdsgang baseret på begivenheder, skal du vælge Når en begivenhed opstår. Læs mere om opsætning af udløsere for hændelsesregistrering.
   • Hvis du vil udløse en arbejdsgang baseret på filterkriterier, skal du vælge Når et filterkriterium er opfyldt. Læs mere om opsætning af filterbaserede udløsere.
   • Hvis du vil udløse din arbejdsgang baseret på en fastlagt tidsplan, skal du vælge Baseret på en tidsplan. Få mere at vide om opsætning af udløsere baseret på en tidsplan.
     
     

Skift type af udløser for tilmelding til arbejdsgang

Hvis du tidligere har oprettet en arbejdsgang med udløsere af typen Når et filterkriterium er opfyldt eller Baseret på en tidsplan , kan du opdatere arbejdsgangen til at bruge udløsere af typen Når en begivenhed indtræffer. Sådan ændrer du udløsertypen for din arbejdsgang

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange.
2. Klik på navnet på arbejdsgangen.
3. I workflow-editoren skal du klikke på kortet Trigger enrollment for [object].
4. Klik på Change start trigger i venstre panel.
5. Klik på Bekræft i dialogboksen.
6. Fortsæt med at konfigurere din tilmeldingsudløser.
   
   
   

Yderligere tilmeldingsindstillinger i kontaktbaserede workflows

I kontaktbaserede arbejdsgange kan du administrere de ekstra tilmeldingsindstillinger for flettede kontakter og kontakter fra Salesforce:

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange.
2. Klik på navnet på dit workflow.
3. Klik på Rediger > Rediger tilmeldingstrigger i workfloweditoren.
4. Klik på fanen Indskrivning øverst på fanen Indstillinger. I afsnittet Avancerede indstillinger kan du konfigurere følgende:
   • Tilmeld automatisk flettede poster: Som standard vil workflows ikke tilmelde flettede kontakter, selv om kontakten opfylder workflowets tilmeldingskriterier. Flettede kontakter kan dog senere tilmeldes, hvis de opfylder tilmeldingsudløserne igen, og gentilmelding er aktiveret.
     • For eksempel er tilmeldingsudløseren har udfyldt en hvilken som helst formular på en hvilken som helst side. Når to kontakter, der tidligere har udfyldt formularer, flettes, vil den nye kontakt ikke blive tilmeldt i workflowet.
     • Men hvis den nyligt sammenlagte kontakt senere indsender en formular igen, vil de blive tilmeldt workflowet.
   • Aktivér manuel tilmelding af poster fra Salesforce ved hjælp af HubSpot Visualforce-vinduet: Hvis du har installeret Salesforce-integrationen og tilføjet HubSpot Visualforce-vinduet, kan du vælge at tilmelde Salesforce-leads og -kontakter, der er synkroniseret med HubSpot, til kontaktbaserede workflows. Læs mere om, hvordan du tilmelder dine Salesforce-leads eller -kontakter til HubSpot-arbejdsgange direkte fra Salesforce.