Legen Sie Workflow-Trigger fest, um Objekte automatisch in Ihren Workflow einzutragen, wenn sie bestimmte Trigger-Kriterien erfüllen. Je nach Art des Workflows stehen verschiedene Aufnahme-Trigger zur Verfügung.
Erfahren Sie, wie Sie Objekte manuell in einen Workflow aufnehmen.
Objekte werden standardmäßig nur dann in einen Workflow aufgenommen, wenn Sie zum ersten Mal die Aufnahme-Trigger für einen Workflow erfüllen oder manuell aufgenommen werden. Erfahren Sie, wie Sie Trigger für die erneute Aufnahme verwenden, damit Objekte in Ihren Workflows erneut aufgenommen werden können.
Sie können Kontakte auch aus einem Chatflow in einen Workflow aufnehmen.
Bitte beachten: Sales Hub und Service Hub Professional- oder Enterprise-Benutzer können jeden Trigger verwenden, außer Marketing-E-Mail-Aktivität, Seitenansicht, Ereignis und Call-to-Action.
Alle Workflow-Arten
Bei allen Workflow-Arten können Sie Eigenschaften und Aktivitäten für die Aufnahme verwenden.
Eigenschaft
Nehmen Sie Kontakte anhand der Eigenschaftswerte des Datensatzes und aller zugeordneten Objekte auf. Abhängig vom Workflow-Objekt sind verschiedene Objekteigenschaften für die Aufnahme-Trigger verfügbar. In einem angebotsbasierten Workflow können Sie beispielsweise Angebote mithilfe von Deal- oder Angebotseigenschaften aufnehmen, da Angebote mit Deal-Datensätzen verknüpft sind.
Entscheiden Sie, nach welcher Art von Eigenschaft Sie Kontakte aufnehmen möchten, und verwenden Sie dann das Dropdown-Menü, um eine bestimmte Eigenschaft auszuwählen. Wenn Sie eine Eigenschaft auswählen, sehen Sie oben im rechten Bereich eine Definition für diese Eigenschaft. Eine Definition wird nur für benutzerdefinierte Eigenschaften angezeigt, wenn eine interne Beschreibung für die Eigenschaft vorhanden ist. Erfahren Sie mehr über die Verwaltung Ihrer Eigenschaften.
Je nach Feldtyp der Eigenschaft haben Sie verschiedene Filteroptionen. Beispiel: Die Kontakteigenschaft HubSpot Lifecycle-Phase ist ein Optionsfeldtyp, damit Sie vorhandene oder frühere Optionen auswählen können. Die Deal-Eigenschaft Betrag ist ein Zahlenfeldtyp. So können Sie arithmetische Prozesse wie etwa gleich, ist kleiner oder gleich, ist größer als sowie frühere numerische Werte auswählen.
Bitte beachten Sie: Weil die Anzahl der Feldtypen leer oder 0 sein kann, können verschiedene Trigger-Kriterien bestimmte Datensätze ein- oder ausschließen. Erfahren Sie mehr über die Verwendung von Zahlenfeldtypen als Kriterien.
Aktivität
Nehmen Sie Objekte in einem Workflow basierend auf einer Aktivität auf. Zu den Aktivitäten gehören Besprechungen, Unterhaltungen, Aufgaben, Notizen, persönliche E-Mails und Telefonate, die in HubSpot protokolliert wurden. Erfahren Sie mehr über die Verwendung von Aktivitätseigenschaften in einem Filter.
Nur unternehmens-, deal-, angebots- und ticketbasierte Workflows
Objekte ohne Daten ausschließen/einschließen
Wenn Sie eine Eigenschaft für die Aufnahme in ein Unternehmen, einen Deal-Datensatz, ein Angebot und einen ticketbasierten Workflow verwenden, sehen Sie eine zusätzliche Filteroption, um Objekte ein- bzw. auszuschließen, die keine Daten enthalten. Diese Filteroption steuert, ob Objekte ohne Wert für eine Eigenschaft in den Workflow aufgenommen werden.
Die Option „Objekte ohne Daten ausschließen“ ist standardmäßig ausgewählt. Um Objekte in den Workflow aufzunehmen, wenn sie keinen Wert für einen Eigenschaftsfilter aufweisen, wählen Sie die Option „Objekte ohne Daten einschließen“ aus.
Bitte beachten: Wenn frühere Zuordnungen zu einem Datensatz entfernt wurden, weist der Datensatz für die zugehörige Objekteigenschaft einen Wert von 0 auf. Nur Datensätze, die noch nie über Zuordnungen verfügt haben, weisen keine Daten für die zugehörige Objekteigenschaft auf.
Produkt/Artikel
In dealbasierten Workflows können Sie einen Deal-Datensatz basierend auf den zugeordneten Produkten/Artikeln aufnehmen. Dadurch können Sie anhand der mit einem Deal-Datensatz verknüpften Produkte Schritte automatisieren.
Sie können beispielsweise Ihren Workflow für die Aufnahme basierend auf einem Filter von Rabatt % ist größer als 10 einrichten. Alle Deal-Datensätze mit einem zugeordneten Produkt, bei dem mehr als 10 % Rabatt gewährt wurde, können dann in den Workflow aufgenommen werden.
Bitte beachten: Deal-Datensätze können basierend auf Produkten/Artikeln nicht wiederaufgenommen werden. Der Trigger kann jeden Deal-Datensatz nur einmal registrieren.
Nur kontaktbasierte Workflows
Listenmitgliedschaft
Kontakte in einem Workflow aufnehmen, wenn sie einer bestimmten Liste beitreten. Sobald ein Kontakt die Kriterien der Liste erfüllt, wird er Mitglied der Liste und in den Workflow aufgenommen.
Formulareinsendung
Nehmen Sie Kontakte in Ihren Workflow basierend auf den von ihnen übermittelten Formularen auf. Nach Auswahl des Triggers Formularvorlage:
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie das spezifische Formular aus. Dadurch werden alle Kontakte aufgenommen, die dieses spezifische Formular eingesendet haben. Wählen Sie „Jede Formulareinsendung“ aus, um Kontakte aufzunehmen, die ein beliebiges Formular senden.
- Nachdem Sie das entsprechende Formular ausgewählt haben, klicken Sie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie eine bestimmte Seite aus. Damit werden alle Kontakte, die Daten für das spezifische Formular auf dieser Seite übermittelt haben, herausgefiltert. Wählen Sie Jede Seite aus, wenn es keine spezielle Seite gibt.
- Grenzen Sie die Einreichungen nach Datum oder nach der Häufigkeit ein, mit der ein Kontakt auf dem Formular übermittelt wurde. Dieser Schritt ist optional.
Bitte beachten: Mit dem Aufnahme-Trigger „hat ein beliebiges Formular auf einer Seite ausgefüllt“ werden Kontakte aufgenommen, die ihre E-Mail-Adresse eingeben, um ein Dokument anzuzeigen.
Marketing-E-Mail-Aktivität
Kontakte in einen Workflow anhand einer Marketing-E-Mail-Aktivität aufnehmen. Nach Auswahl des Triggers Marketing-E-Mail-Aktivität:
- Wählen Sie eine Marketing-E-Mail Aktivität.
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie eine bestimmte Marketing-E-Mail aus.
- Grenzen Sie die Aktivität nach Datum ein. Dieser Schritt ist optional.
E-Mail-Abonnement
Kontakte in einen Workflow aufnehmen, basierend auf dem Status des E-Mail-Abonnements. Nachdem Sie einen E-Mail-Abonnementstatus ausgewählt haben, klicken Sie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie ein Abonnement aus. 
Importieren
Aufnehmen von Kontakten basierend auf dem Import , von dem sie Teil waren, als sie zu HubSpot hinzugefügt wurden. Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um eine bestimmte Importdatei auszuwählen. 
Seitenaufruf
Kontakte in einen Workflow anhand eines bestimmten Seitenaufrufs aufnehmen. Folgende Seitenaufrufoptionen sind verfügbar:
- Kontakt hat/hat nicht genau die URL besucht: Jeder Kontakt, der eine Seitenansicht in seiner Kontaktdatensatz-Chronik hat, die mit der angegebenen URL genau übereinstimmt.
- Wenn Sie beispielsweise http://www.domain.com/pricing/marketing eingeben, werden Kontakte aufgenommen, die die bestimmte verfolgte Seite mit genau dieser URL besucht haben oder nicht. Ein Platzhalterzeichen (*) funktioniert hier nicht.
- Kontakt hat eine URL besucht/nicht besucht, die Folgendes enthält: Jeder Kontakt mit einem Seitenaufruf in seiner Kontaktdatensatz-Chronik, der einen angegebenen Teil einer URL enthält.
- Zum Beispiel werden bei der Eingabe von /marketing Kontakte angezeigt, die eine Seite auf Ihrer Website besucht haben, die /marketing in der Seiten-URL enthält, wie http://www.domain.com/marketing/trade-shows oder http://www.domain.com/contact/marketing-company. Ein Platzhalterzeichen (*) funktioniert hier nicht.
- Kontakt hat eine URL besucht/nicht besucht, die einem regulären Ausdruck entspricht: Diese erweiterte Funktion (auch als Regex bezeichnet) wird vom HubSpot-Support nicht unterstützt. Daher sollte sie nur von Benutzern eingesetzt werden, die sich mit regulären Ausdrücken auskennen. RegExr ist eine hilfreiche Website, um reguläre Ausdrücke kennenzulernen, zu erstellen und zu testen. Wenn die internen Prozesse von HubSpot mehr als eine Sekunde brauchen, um einen Kontakt über einen Regex-Filter mit einer Bedingung abzugleichen, gibt HubSpot automatisch den Wert falsch zurück, und der Kontakt besteht die Bewertung für diesen Filter nicht. Ein Platzhalterzeichen (*) funktioniert bei dieser Option nicht.
- Aufrufe von Dateimanager-Datei-URLs werden nicht verfolgt. Wenn Sie eine Datei-URL in Ihrem Seitenaufruffilter eingeben, erfüllen keine Kontakte Ihre Aufnahmekriterien.
- UTM-Parameter werden von HubSpot aus den besuchten URLs in Kontaktdatensätzen entfernt. Erfahren Sie mehr darüber, wie Abfragezeichenfolge-Parameter in Listen und Workflows verarbeitet werden.
- Anchor-Links (d. h. sämtlicher Text nach und einschließlich des #-Symbol) werden von HubSpot aus den besuchten URLs in Kontaktdatensätzen entfernt. Wenn Sie in Ihren Seitenaufruffilter Text mit einem Anchor-Link oder dem #-Zeichen eingeben, erfüllen keine Kontakte Ihre Listenkriterien.
- Der Schrägstrich am Ende wird von HubSpot aus den besuchten URLs in Kontaktdatensätzen entfernt. Sie müssen den Schrägstrich beim Eingeben Ihrer URL in den Kriterien entfernen (d. h., geben Sie statt www.domain.com/directory/ die Zeichenfolge www.domain.com/directory ein, da der letzte Schrägstrich von HubSpot entfernt wird).
Event
Nehmen Sie Ihre Kontakte basierend darauf auf, wer ein Ereignis abgeschlossen hat oder nicht, und verfeinern Sie dies nach Datum oder Anzahl der Male. Zu den Events gehören Events in Bezug auf angeklickte Elemente, aufgerufene URLs und eingesendete Formulare sowie benutzerdefinierte Events und Events in Bezug auf die Datenschutzeinwilligung, die auf Interaktionen mit Ihrem Datenschutzbanner basieren.
Workflow-Status
Kontakte anhand des Workflow-Status aufnehmen. Auf diese Weise können Sie Kontakte aufnehmen, die in Ihrem Workflow aktiv sind, Ihren Workflow abgeschlossen haben, ein Workflow-Ziel erreicht haben und mehr.
Call-to-Action
Nehmen Sie Kontakte auf, wenn diese einen bestimmten Call-to-Action gesehen, nicht gesehen, angeklickt oder nicht angeklickt haben, und verfeinern Sie dann nach Datum oder Anzahl der Male.
AdWords-, Facebook Ad- oder LinkedIn Ad-Eigenschaft
Wenn Sie das HubSpot Ads-Tool mit dem folgenden Anzeigenkonten verwenden:
- Google AdWords
- Facebook Ads
- LinkedIn Ads
können Sie Kontakte nach den entsprechenden AdWords, Facebook Ad- und LinkedIn Ad-Eigenschaften aufnehmen. Beispielsweise können Sie eine Liste mit Kontakten mit einem Adwords-Konversion-Wert von „wahr“ aufnehmen.