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Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.

Workflow-Aufnahme-Trigger festlegen

Zuletzt aktualisiert am: November 28, 2023

Mit einem der folgenden Abonnements verfügbar (außer in den angegebenen Fällen):

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise

Legen Sie Workflow-Aufnahme-Trigger so fest, dass Datensätze automatisch in Ihren Workflow aufgenommen werden, wenn sie bestimmte Kriterien erfüllen oder ein Event abschließen. Je nach Art des Workflows stehen verschiedene Aufnahme-Trigger zur Verfügung.

Es gibt zwei Typen von Aufnahme-Triggern:

  1. Wenn ein Event auftritt – Objekte werden aufgenommen, wenn ein Event aufgetreten ist. Zum Beispiel, wenn ein Formular eingesendet wurde. Erfahren Sie mehr über Event-Trigger.
  2. Wenn die Filterkriterien erfüllt sind – Objekte werden aufgenommen, wenn ein Kriterium erfüllt ist. Wenn zum Beispiel ein Kontakt, dessen Stadt gleich Dublin ist, die Aktion [X] ausführt.
 

Bevor Sie loslegen

Bitte beachten Sie Folgendes:

  • Sie können bis zu 250 Filter zu den Aufnahme-Triggern eines Workflows hinzufügen.
  • Datensätze werden standardmäßig nur dann in einen Workflow aufgenommen, wenn sie zum ersten Mal die Aufnahme-Trigger für einen Workflow erfüllen oder manuell aufgenommen werden. Erfahren Sie, wie Sie Trigger für die erneute Registrierung verwenden können, um die erneute Registrierung von Datensätzen in Ihren Workflows zu ermöglichen.
  • Sie müssen keine Trigger für die Registrierung festlegen, wenn Sie nur Datensätze manuell in einem Workflow oder Datensätze über die Aktion In einem anderen Workflow registrierenregistrieren werden.
  • Sie können Kontakte aus einem Chatflow in einen Workflow aufnehmen. Dies gilt als manuelle Aufnahme.
  • Wenn Sie Ihren Aufnahme-Trigger durch Hinzufügen eines Eingrenzen nach-Kriteriums verfeinern, kann nur ein einziges Eingrenzen nach-Kriterium hinzugefügt werden. Sie können zum Beispiel einen Aufnahme-Trigger vom Typ „Seitenaufruf“ nicht sowohl nach Datum als auch nach Anzahl der Aufrufe eingrenzen.
  • Einige Aufnahme-Trigger können von Ihren Benutzerberechtigungen abhängen. Wenn Ihr Account beispielsweise nicht über die Berechtigung für Formulare verfügt, wird der Aufnahme-Trigger Formulareinsendung nicht angezeigt. 
  • Workflows können anhand von filter- oder eventbasierten Kriterien ausgelöst werden. Erfahren Sie mehr über eventbasierte Aufnahme-Trigger.
  • Wenn ein Besucher auf eine Datei zugreift, sei es als Download oder als URL, wird sie nicht auf die Kennzahl der Seitenaufrufe angerechnet und kann nicht als Filter oder für die Anmeldung zu einem Workflow verwendet werden. 

Bitte beachten auch Sie die folgenden Ausnahmen bei Workflow-Aufnahmen:

  • Nur Marketing Hub Professional- oder Enterprise-Accounts können Seitenaufrufe und CTAs als Aufnahme-Trigger verwenden.
  • Nur Sales Hub Professional- oder Enterprise-Accounts können angebotsbasierte Aufnahme-Trigger verwenden.

Allgemeine Workflow-Aufnahme-Trigger

In der folgenden Tabelle finden Sie weitere Informationen über allgemeine Workflow-Aufnahme-Trigger: 

Workflow-Typ Aufnahme-Trigger Details 

Alle Workflow-Typen

Eigenschaftswerte

Nehmen Sie Datensätze anhand ihrer Eigenschaftswerte oder der Eigenschaftswerte beliebiger zugeordneter Objekte auf. Erfahren Sie mehr über die Verwaltung Ihrer Eigenschaften.

  • Abhängig vom Workflow-Objekt sind verschiedene Objekteigenschaften für die Aufnahme-Trigger verfügbar. In einem angebotsbasierten Workflow können Sie beispielsweise Angebote mithilfe von Deal-, Angebots- oder Abonnementeigenschaften aufnehmen, da Angebote mit Deals und Abonnements verknüpft sind.
  • Zahlenfeldtypen können leer oder 0 sein, verschiedene Trigger-Kriterien können bestimmte Datensätze ein- oder ausschließen. Wenn ein Datensatz über Zuordnungen verfügt hat, die seitdem entfernt wurden, weist der Datensatz für die zugehörige Objekteigenschaft einen Wert von 0 auf. Nur Datensätze, die noch nie über Zuordnungen verfügt haben, weisen keine Daten für die zugehörige Objekteigenschaft auf.
  • Standardmäßig schließen Unternehmens-, Deal-, Angebots-, Ticket-, Abonnement- und benutzerdefinierte objektbasierte Workflows Datensätze aus, die keine Daten enthalten. Um diese Datensätze einzuschließen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Datensätze einschließen, bei denen „[Eigenschaftsname]“ leer ist.



Kontakte, Unternehmen, Deals, Tickets und benutzerdefinierte Objekte

Zuordnungslabel

Wenn Sie mehrere Unternehmen mit Ihren Datensätzen verknüpft und diese Verknüpfungen mit einem Label versehen haben, können Sie Ihre Anmeldungen auf der Grundlage dieser Label weiter filtern.

Anstatt beispielsweise alle Unternehmen aufzunehmen, die mit Kontakten verknüpft sind, die eine Lifecycle-Phase von Opportunity haben, können Sie weiter nach Unternehmen filtern, die mit Kontakten durch bestimmte [Zuordnungslabel] verknüpft sind, die ebenfalls dieselben Kriterien erfüllen.
 
Erfahren Sie mehr über die Verwendung von Assoziations-Labels als Trigger für die Registrierung und in anderen Workflow-Aktionen .  





Kontakte, Unternehmen, Deals, Tickets, Angebote und benutzerdefinierte Objekte Aktivitäten

Nehmen Sie Datensätze anhand zugehöriger Aktivitäten und Interaktionen, die in HubSpot in Datensätzen protokolliert wurden, in einen Workflow auf, z. B.:

  • Meetings
  • Konversationen
  • Aufgaben
  • Notizen
  • Einzel-E-Mails
  • Telefonanrufe
Aktivitäten können nicht als Wiederaufnahme-Trigger verwendet werden. Erfahren Sie mehr über die Verwendung von Aktivitätseigenschaften in einem Filter.
Kontakte, Unternehmen, Deals, Tickets, Angebote Tracking-Begriffe

Nehmen Sie Datensätze anhand bestimmter Tracking-Begriffe, die in einem Anrufprotokoll erkannt wurden, in einen Workflow auf:

  • In kontaktbasierten Workflows finden Sie die Option Tracking-Begriffe unter Aktivitätseigenschaften.
  • In unternehmens-, deal-, ticket- und angebotsbasierten Workflows finden Sie Tracking-Begriffe unter Interaktion.
Kontakte, Deals, Abonnements und Zahlungen

Artikel

Nehmen Sie Datensätze anhand verknüpfter Artikel auf. Sie können beispielsweise Ihren Workflow für die Aufnahme von Deals basierend auf dem Filter Rabatt % ist größer als 10 einrichten. Alle Datensätze mit einem zugeordneten Artikel, bei dem mehr als 10 % Rabatt gewährt wurde, können dann in den Workflow aufgenommen werden.

Artikel können nicht als Wiederaufnahme-Trigger verwendet werden.

Unternehmen, Deals, Angebote, Abonnements und Zahlungen

Abonnements

Nehmen Sie Datensätze anhand verknüpfter Abonnements auf. Ein Abonnement wird erstellt und mit einem Datensatz verknüpft, wenn ein Käufer eine wiederkehrende Zahlung über einen Zahlungslink oder ein Angebot mit Hilfe des Payments-Tools tätigt. 

Sie können für einen Workflow beispielsweise festlegen, dass Datensätze basierend auf dem Filter Frequenz für wiederholte Abrechnung ist gleich monatlich aufgenommen werden. Dieser Workflow kann dann verwendet werden, um anstehende Zahlungserinnerungen per E-Mail an Kunden zu senden, die monatlich wiederkehrende Produkte abonniert haben.

subscription-enrollment-trigger



Unternehmen, Deals, Angebote, Abonnements und Zahlungen

HubSpot Payments

Nehmen Sie Datensätze anhand von Zahlungsinformationen auf, wenn eine Zahlung über einen Zahlungslink oder ein Angebot mit dem Payments-Tool verfügbar getätigt wird. 

Sie können für einen Workflow beispielsweise festlegen, dass Datensätze basierend auf dem Filter Zahlungsstatus ist einer von erfolgreich Dieser Workflow kann dann verwendet werden, um Bestätigungs-E-Mails an Kunden zu senden, die erfolgreich gezahlt haben.

Feedback-Einsendungen

Feedback-Einsendungsdaten Nehmen Sie Feedback-Einsendungen basierend auf Feedback-Einsendungseigenschaften wie Feedback-Stimmung, Umfragefrage und mehr auf. 

Feedback-Einsendungen können auch anhand zugehöriger Kontakt- und Ticket-Informationen aufgenommen werden.

Konversationen

Konversationsdaten Nehmen Sie Konversationen auf der Grundlage von Konversationseigenschaften wie Zeit bis zur ersten Antwort eines Mitarbeiters, Datum des Empfangs der letzten Nachricht und vieles mehr auf. 

Konversationen können auch anhand zugehöriger Kontakt- und Ticket-Informationen aufgenommen werden.

Kontakte und Unternehmen

Listenmitgliedschaft Datensätze registrieren, wenn sie einer aktiven oder statischen Listebeitreten. Wenn ein Datensatz die Kriterien der Liste erfüllt, wird er Mitglied der Liste und in den Workflow aufgenommen.

Workflows können nur basierend auf Listen aufnehmen, die denselben Typ wie der Workflow aufweisen. Zum Beispiel können kontaktbasierte Workflows nur aus Kontaktlisten aufnehmen.

Kontakte

Datenschutzeinwilligung Nehmen Sie Kontakte mit einem bestimmten Cookie-Einwilligungsstatus auf. Dieser Wert wird ermittelt, wenn ein Kontakt Ihre Website besucht und Cookies über Ihr Banner mit der Cookie-Richtlinie annimmt, ablehnt oder widerruft.



Kontakte Formulareinsendungen Nehmen Sie Kontakte basierend auf den von ihnen auf HubSpot-Seiten übermittelten Formularen in Ihren Workflow auf. Dies kann nach Datum oder Anzahl der Formulareinsendungen des Kontakts weiter verfeinert werden. 

Dieser Trigger gilt auch für Kontakte, die ihre E-Mail-Adresse eingeben, um ein Dokument anzusehen.





Kontakte  Marketing-E-Mail-Aktivität Nehmen Sie Kontakte anhand ihrer Marketing-E-Mail-Aktivitäten wie E-Mail-Klicks, Öffnungen, Bounces und Abmeldungen auf. Um eine Marketing-E-Mail-Aktivität als Trigger zu verwenden, muss die E-Mail bereits versendet worden sein.



Kontakte  E-Mail-Abonnements Nehmen Sie Kontakte auf der Grundlage ihres E-Mail-Abonnementstatus auf. Erfahren Sie mehr darüber, wie Abonnements funktionieren und wie Sie die Abonnements Ihrer Kontakte verwalten können.




Kontakte  Importieren Erfassen Sie Kontakte auf der Grundlage des import, zu dem sie beim Hinzufügen zu HubSpot gehörten.



Kontakte  Seitenaufrufe Nehmen Sie Kontakte auf, die bestimmte Seiten besucht haben. Dies kann weiter verfeinert werden nach Datum oder Anzahl der Aufrufe einer Seite durch den Kontakt. Erfahren Sie mehr über die Verwendung von Seitenansichten als Filter.



Kontakte  Verhaltensorientierte Events

Nehmen Sie Kontakte auf, die entweder ein Event abgeschlossen haben oder die ein Event nicht abgeschlossen haben.

  • Wenn die Option Kontakt hat abgeschlossen ausgewählt ist, kann der Filter nach Datum oder Anzahl der abgeschlossenen Events verfeinert werden.
  • Wenn die Option Kontakt hat nicht abgeschlossen ausgewählt ist, kann der Filter nicht weiter verfeinert werden.

Dieser Aufnahme-Trigger ist nur für HubSpot-Accounts mit älteren verhaltensorientierten Events verfügbar. Ereignisse, die mit dem aktualisierten Tool für benutzerdefinierte Verhaltensereignisse erstellt wurden, wie z. B. manuell verfolgte Verhaltensereignisse, werden in diesem Trigger nicht angezeigt.



Kontakte Workflows Nehmen Sie Kontakte auf, die aktiv sind, ein Workflow-Ziel abgeschlossen bzw. erreicht haben, usw. in diesen oder einen anderen Workflow in Ihrem Account auf.




Kontakte  Call-to-Action  Nehmen Sie Kontakte auf, die einen bestimmten Call-to-Action angezeigt bzw. nicht angezeigt oder ihn angeklickt bzw. nicht angeklickt haben. Dies kann nach Datum oder Anzahl der Interaktionen des Kontakts mit dem CTA weiter verfeinert werden.



Kontakte  Google Ad-, Facebook Ad- oder LinkedIn Ad-Eigenschaft Wenn Sie ein Google-, Facebook- oder LinkedIn-Werbekonto mit HubSpot verknüpft haben, können Sie Kontakte auf der Grundlage der entsprechenden Anzeigeneigenschaft registrieren.

Sie können beispielsweise Kontakte mit dem Google Ads-Anzeigenklick-ID-Eigenschaftswert ist bekannt aufnehmen.

Auslösen von Workflows über Webhooks (nurOperations Hub Professional und Enterprise )

Bitte beachten Sie: Webhooks können nur kontaktbasierte Workflows auslösen. Der Workflow wird nur dann ausgelöst, wenn es einen entsprechenden Kontakt in Ihrem HubSpot Account gibt. 

So lösen Sie einen Workflow über einen Webhook aus:

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Automatisierung und dann auf Workflows.
  • Klicken Sie auf den Namen eines bestehenden Workflows oder erstellen Sie einen neuen kontaktbasierten Workflow.
  • Klicken Sie im Feld enrollment trigger auf die Schaltfläche Set up triggers.
  • Klicken Sie im linken Bereich unter Erweiterte Optionen auf Von einem Webhook.
von-einem-webhook-trigger
  • Klicken Sie auf + Erstellen eines Webhook-Ereignisses. Sie können bis zu 10 einzigartige Webhook-Ereignisse erstellen.
  • Fügen Sie einen Webhook-Ereignisnamenhinzu. Klicken Sie dann auf „Weiter“.
  • Kopieren Sie die Webhook-URL und fügen Sie sie in die Webhook-Einstellungsseite der App ein, die Sie integrieren möchten.

    copy-webhook-url
  • Senden Sie ein Test-Ereignis.
  • Überprüfen Sie im Abschnitt Ihr Testevent das Webhook-Ereignis und nehmen Sie ggf. Änderungen vor. Klicken Sie dann auf „Weiter“.
  • Ordnen Sie die Daten für Ihre Webhook-Eigenschaften zu:
    • Bearbeiten Sie das Label für die Eigenschaft HubSpot nach Bedarf.
    • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Datentyp , um einen Datentyp für jedes Label der Eigenschaft auszuwählen.
    • Klicken Sie auf das Symbol Löschen, um ein Label für eine Eigenschaft zu entfernen.
  • Klicken Sie auf Weiter.
  • Passen Sie Ihre Registrierungseigenschaft an, indem Sie eine Eigenschaft aus Ihrem Webhook eines Drittanbieters auswählen, die genau der Eigenschaft HubSpot Email entspricht. Klicken Sie dann auf „Weiter“.
  • Klicken Sie auf und fahren Sie mit der Einrichtung des Triggers fort.
  • Um den Webhook als Trigger für die Registrierung zu verwenden, klicken Sie auf den Namen des Webhooks im linken Bereich. Klicken Sie dann auf Speichern.

Fehler bei der Workflow-Aufnahme beheben

So zeigen Sie an, warum ein Objekt in einen Workflow aufgenommen wurde:

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Automatisierung und dann auf Workflows.
  • Bewegen Sie den Mauszeiger über den Namen des Workflows und klicken Sie auf Mehr > Details anzeigen.
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  • Wechseln Sie zur Registerkarte Aufnahmeverlauf.
  • Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Event und klicken Sie auf Diagnose.

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  • Auf der rechten Seite sehen Sie die Details der Aufnahme dieses Objekts.
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