Ihre Workflow-Aufnahme-Trigger festlegen

Workflow-Typ	Aufnahme-Trigger	Details
Alle Workflow-Typen	Eigenschaftswerte	Nehmen Sie Datensätze anhand ihrer Eigenschaftswerte oder der Eigenschaftswerte beliebiger zugeordneter Objekte auf. Erfahren Sie mehr über und die Verwaltung Ihrer Eigenschaften. Abhängig vom Workflow-Objekt sind verschiedene Objekteigenschaften für die Aufnahme-Trigger verfügbar. In einem angebotsbasierten Workflow können Sie beispielsweise Angebote mithilfe von Deal-, Angebots- oder Abonnementeigenschaften aufnehmen, da Angebote mit Deals und Abonnements verknüpft sind. Zahlenfeldtypen können leer oder 0 sein, verschiedene Trigger-Kriterien können bestimmte Datensätze ein- oder ausschließen. Wenn ein Datensatz über Zuordnungen verfügt hat, die seitdem entfernt wurden, weist der Datensatz für die zugehörige Objekteigenschaft einen Wert von 0 auf. Nur Datensätze, die noch nie über Zuordnungen verfügt haben, weisen keine Daten für die zugehörige Objekteigenschaft auf. Beim Hinzufügen eines Datums Eigenschaft Trigger mit dem Filter liegt mehr als oder weniger als [x] Tage zurück, wird das Trigger zu Beginn des Tages überprüft. Dies kann zu einer erwarteten Verzögerung bei der Aufnahme Ihres Eintrags führen.  Standardmäßig schließen Workflows, die auf Unternehmen, Deals, Angeboten, Tickets, Abonnements und benutzerdefinierten Objekten basieren, Datensätze ohne Daten aus. Um diese Datensätze einzuschließen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Datensätze einschließen, bei denen "Anzahl von [Eigenschaft-Name]" leer ist .
Kontakte, Unternehmen, Deals, Tickets und benutzerdefinierte Objekte	Zuordnungslabel	Wenn Sie auf mehrere Unternehmen mit Ihren Datensätzen verknüpft und diese Verknüpfungen mit einem Label versehen haben, können Sie Ihre Einschreibungen anhand dieser Label weiter filtern. Anstatt beispielsweise alle Unternehmen aufzunehmen, die mit Kontakten verknüpft sind, die eine Lifecycle-Phase von Opportunity haben, können Sie weiter nach Unternehmen filtern, die mit Kontakten durch bestimmte [Zuordnungslabel] verknüpft sind, die ebenfalls dieselben Kriterien erfüllen.   Erfahren Sie mehr über Verwendung von Zuordnungslabels als Aufnahme-Trigger und in anderen Workflow-Aktionen .
Kontakte, Unternehmen, Deals, Tickets und Angebote.	Aktivitäten	Nehmen Sie Datensätze anhand zugehöriger Aktivitäten und Interaktionen, die in HubSpot in Datensätzen protokolliert wurden, in einen Workflow auf, z. B.: Meetings Konversationen Aufgaben Notizen Einzel-E-Mails Telefonanrufe Aktivitäten können nicht als Wiederaufnahme-Trigger verwendet werden.  Erfahren Sie mehr über die Verwendung von Aktivitätseigenschaften in einem Filter.
Kontakte, Unternehmen, Deals, Tickets, Angebote	Tracking-Begriffe	Nehmen Sie Datensätze anhand bestimmter Tracking-Begriffe, die in einem Anruftranskript erkannt wurden, in einen Workflow auf: In kontaktbasierten Workflows finden Sie die Option Tracking-Begriffe unter Aktivitätseigenschaften. In unternehmens-, deal-, ticket- und angebotsbasierten Workflows finden Sie Tracking-Begriffe unter Interaktion.
Kontakte, Deals, Abonnements und Zahlungen	Artikel	Nehmen Sie Datensätze anhand verknüpfter Artikel auf. Sie können beispielsweise Ihren Workflow für die Aufnahme von Deals basierend auf dem Filter Rabatt % ist größer als 10 einrichten. Alle Datensätze mit einem zugeordneten Artikel, bei dem mehr als 10 % Rabatt gewährt wurde, können dann in den Workflow aufgenommen werden. Artikel können nicht als Wiederaufnahme-Trigger verwendet werden.
Unternehmen, Deals, Angebote, Abonnements und Zahlungen	Abonnements	Nehmen Sie Datensätze anhand verknüpfter Abonnements auf. Ein Abonnement wird erstellt und einem Eintrag zugeordnet, wenn ein Käufer mithilfe des Zahlungen-Tools eine wiederkehrende Zahlung auf einem Zahlung Link oder Angebot vornimmt.  Sie können für einen Workflow beispielsweise festlegen, dass Datensätze basierend auf dem Filter Abrechnungsfrequenz ist gleich monatlich aufgenommen werden. Dieser Workflow kann dann verwendet werden, um anstehende Zahlungserinnerungen per E-Mail an Kunden zu senden, die monatlich wiederkehrende Produkte abonniert haben. Bitte beachten: Sie können keine einmalige Abrechnungsfrequenz festlegen.
Unternehmen, Deals, Angebote, Abonnements und Zahlungen	Zahlungen	Anmelden Datensätze basierend auf Zahlung Informationen, wenn ein Zahlung über einen Zahlung Link oder Angebot mit dem Zahlungen-Tool erstellt wird.  Sie können für einen Workflow beispielsweise festlegen, dass Datensätze basierend auf dem Filter Zahlungsstatus ist einer von erfolgreich Dieser Workflow kann dann verwendet werden, um Bestätigungs-E-Mails an Kunden zu senden, die erfolgreich gezahlt haben.
Feedback-Einsendungen	Feedback-Einsendungsdaten	Nehmen Sie Feedback-Einsendungen basierend auf Feedback-Einsendungseigenschaften wie Feedback-Stimmung, Umfragefrage und mehr auf.  Feedback-Einsendungen können auch anhand zugehöriger Kontakt- und Ticket-Informationen aufgenommen werden.
Konversationen	Konversationsdaten	Erfassen Sie Conversations auf der Grundlage der Eigenschaften von , wie z. B. Erste Antwortzeit des Agenten, Datum des Empfangs der letzten Nachricht, und mehr.  Konversationen können auch anhand von Informationen zugeordneter Kontakte und Tickets aufgenommen werden.
Kontakte und Unternehmen	Listenmitgliedschaft	Datensätze registrieren, wenn sie einer aktiven oder statischen Listebeitreten. Wenn ein Datensatz die Kriterien der Liste erfüllt, wird er Mitglied der Liste und in den Workflow aufgenommen. Workflows können nur basierend auf Listen aufnehmen, die denselben Typ wie der Workflow aufweisen. Zum Beispiel können kontaktbasierte Workflows nur von Kontaktlisten aus aufnehmen.
Kontakte	Datenschutzeinwilligung	Nehmen Sie Kontakte mit einem bestimmten Cookie-Einwilligungsstatus auf. Dieser Wert wird ermittelt, wenn ein Kontakt Ihre Website besucht und Cookies über Ihr Banner mit der Cookie-Richtlinie annimmt, ablehnt oder widerruft.
Kontakte	Formulareinsendungen	Nehmen Sie Kontakte basierend auf den von ihnen auf HubSpot-Seiten übermittelten Formularen in Ihren Workflow auf. Dies kann nach Datum oder Anzahl der Formulareinsendungen des Kontakts weiter verfeinert werden.  Dieser Trigger gilt auch für Kontakte, die ihre E-Mail-Adresse eingeben, um ein Dokument anzuzeigen. Bestimmte Filterkriterien verwenden Daten aus der Formulareinsendung, anstatt Daten aus einer Kontakteigenschaft abzurufen. Für den Filter Land ist bekannt verwendet HubSpot beispielsweise die Daten aus dem IP-Ländercode der Einsendung. Wenn Sie Ihre Filterkriterien nur anhand der Eigenschaften eines aufgenommenen Kontakts konfigurieren möchten, lesen Sie in diesem Artikel mehr zu den Standardkontakteigenschaften.
Kontakte	Marketing-E-Mail-Aktivität	Nehmen Sie Kontakte anhand ihrer Marketing-E-Mail-Aktivitäten wie E-Mail-Klicks, Öffnungen, Bounces und Abmeldungen auf. Um eine Marketing-E-Mail-Aktivität als Trigger zu verwenden, muss die E-Mail bereits versendet worden sein.
Kontakte	E-Mail-Abonnements	Nehmen Sie Kontakte auf der Grundlage ihres E-Mail-Abonnementstatus auf. Erfahren Sie mehr über , wie Abonnements funktionieren und wie Sie die Abonnements Ihrer Kontakte verwalten können.
Kontakte	Importieren	Nehmen Sie Kontakte auf der Grundlage des import auf, zu dem sie beim Hinzufügen zu HubSpot gehörten.
Kontakte	Seitenaufrufe	Nehmen Sie Kontakte auf, die bestimmte Seiten besucht haben. Dies kann weiter verfeinert werden nach Datum oder Anzahl der Aufrufe einer Seite durch den Kontakt. Erfahren Sie mehr über die Verwendung von Seitenansichten als Filter.
Kontakte	Verhaltensorientierte Events (alt)	Nehmen Sie Kontakte auf, die entweder ein Event abgeschlossen haben oder die ein Event nicht abgeschlossen haben. Wenn die Option Kontakt hat abgeschlossen ausgewählt ist, kann der Filter nach Datum oder Anzahl der abgeschlossenen Events verfeinert werden. Wenn die Option Kontakt hat nicht abgeschlossen ausgewählt ist, kann der Filter nicht weiter verfeinert werden. Dieser Aufnahme-Trigger ist nur für HubSpot-Accounts mit älteren verhaltensorientierten Events verfügbar. Events, die mit dem aktualisierten Tool für benutzerdefinierte verhaltensorientierte Events erstellt wurden, wie z. B. manuell verfolgte verhaltensorientierte Events, erscheinen nicht in diesem Trigger.
Kontakte	Workflows	Nehmen Sie Kontakte auf, die aktiv sind, ein Workflow-Ziel abgeschlossen bzw. erreicht haben, usw. in diesen oder einen anderen Workflow in Ihrem Account auf.
Kontakte	Call-to-Action (alt)	Nehmen Sie Kontakte auf, die einen bestimmten Call-to-Action angezeigt bzw. nicht angezeigt oder ihn angeklickt bzw. nicht angeklickt haben. Dies kann nach Datum oder Anzahl der Interaktionen des Kontakts mit dem CTA weiter verfeinert werden.
Kontakte	Google Ad-, Facebook Ad- oder LinkedIn Ad-Eigenschaft	Wenn Sie ein Google-, Facebook- oder LinkedIn-Werbekonto mit HubSpot verknüpft haben, können Sie Kontakte auf der Grundlage der entsprechenden Anzeigeneigenschaft registrieren. Sie können beispielsweise Kontakte mit dem Google Ads-Anzeigenklick-ID-Eigenschaftswert vom Typ ist bekannt aufnehmen.

Zusätzliche Einstellungen für die Aufnahme in kontaktbasierte Workflows

In kontaktbasierten Workflows können Sie die zusätzlichen Aufnahmeeinstellungen für zusammengeführte Kontakte und Kontakte aus Salesforce verwalten: 

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Automatisierung und dann auf Workflows.
• Klicken Sie auf den Namen Ihres Workflows.
• Klicken Sie im Workflow-Editor auf Edit > Edit enrollment trigger.
• Klicken Sie auf der Registerkarte Registrierung auf Registrierungseinstellungen , um sie zu erweitern. Dann können Sie Folgendes konfigurieren: 
  • Wenn Kontakte zusammengeführt werden: Standardmäßig werden in Workflows keine zusammengeführten Kontakte aufgenommen, auch wenn der Kontakt die Aufnahmekriterien des Workflows erfüllt. Zusammengeführte Kontakte können sich jedoch später erneut anmelden, wenn sie die Aufnahme-Trigger erneut erfüllen und die erneute Anmeldung aktiviert ist.
    • Ein Beispiel: Der Aufnahme-Trigger ist hat ein Formular auf Any page ausgefüllt. Wenn zwei Kontakte, die zuvor Formulare ausgefüllt haben, zusammengeführt werden, wird der neue Kontakt nicht in den Workflow aufgenommen.
    • Wenn der neu zusammengeführte Kontakt jedoch später erneut ein Formular einreicht, wird er in den Workflow aufgenommen.
  • Zulassen, dass Kontakte aus Salesforce in diesen Workflow aufgenommen werden: Wenn Sie die Salesforce-Integration installiert und das HubSpot Visualforce-Fenster hinzugefügt haben, können Sie Salesforce-Leads und -Kontakte, die mit HubSpot synchronisiert wurden, in kontaktbasierte Workflows aufnehmen. Erfahren Sie mehr über , wie Sie Ihre Salesforce-Leads oder -Kontakte direkt von Salesforce aus in HubSpot-Workflows aufnehmen.
    
    

Workflows über benutzerdefinierte Events auslösen (nur Enterprise)

So lösen Sie einen Workflow von einem benutzerdefinierten Ereignis aus:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Automatisierung und dann auf Workflows.
• Klicken Sie auf den Namen eines vorhandenen Workflows oder erstellen Sie einen neuen Workflow.
• Klicken Sie im Feld Aufnahme-Trigger auf Trigger einrichten.
• Wählen Sie im linken Bereich Wenn ein Event auftritt aus. 
• Wählen Sie im Bereich Trigger hinzufügen ein benutzerdefiniertes Event aus.
• Fügen Sie weitere Trigger hinzu und klicken Sie dann oben rechts im Bereich auf Speichern.
  
  

Workflows über Webhooks auslösen (nur Operations Hub Professional und Enterprise)

So lösen Sie einen Workflow über einen Webhook aus:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Automatisierung und dann auf Workflows.
• Klicken Sie auf den Namen eines vorhandenen Workflows oder erstellen Sie einen neuen Workflow.
• Klicken Sie im Feld Aufnahme-Trigger auf Trigger einrichten.
• Klicken Sie im linken Bereich unter Erweiterte Optionen auf Wenn ein Webhook empfangen wird.
  
  

• Klicken Sie auf + Webhook-Event erstellen. Sie können bis zu 10 eindeutige Webhook-Events erstellen.
• Fügen Sie einen Webhook-Event-Namen hinzu. Klicken Sie dann auf Weiter.
• Kopieren Sie die Webhook-URL und fügen Sie sie auf der Seite mit den Webhook-Einstellungen der App ein, die Sie integrieren möchten. Verwenden Sie von Ihrer App aus die Webhook-URL, um ein Test-Event zu senden.
   
  
   
• Überprüfen Sie im Abschnitt Ihr Test-Event überprüfen das Webhook-Event und nehmen Sie ggf. Änderungen vor. Klicken Sie dann auf Weiter.
• Ordnen Sie die Daten für die Eigenschaften Ihres Webhooks zu
  • Bearbeiten Sie das HubSpot-Eigenschaftslabel nach Bedarf.
  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Datentyp, um eine Eigenschaftstyp für jedes Eigenschaftslabel auszuwählen.
    • Sie können Zeichenfolgen-, Enumerations-, Zahlen- und boolesche Werte verwenden.
    • Datetime-Eigenschaften werden nicht unterstützt und sollten stattdessen als Zeichenfolgenwerte zugeordnet werden. Danach können Sie eine benutzerdefinierte Codeaktion mit strtotime verwenden, um in ein Datum/Uhrzeit-Objekt zu konvertieren, und dann mit einen unixtimestamp Zeitstempel abrufen. 
  • Um ein Eigenschaftslabel zu entfernen, klicken Sie auf das Papierkorb-Symbol.
• Klicken Sie auf Weiter.
• Gleichen Sie Ihre Aufnahmeeigenschaft ab, indem Sie eine Eigenschaft aus dem Webhook eines Drittanbieters auswählen, die eine genaue Übereinstimmung mit einer Ihrer benutzerdefinierten Eigenschaften in HubSpot darstellt. Klicken Sie dann auf Weiter.
  
  • Der Workflow kann nur dann ausgelöst werden, wenn die ausgewählte Webhook-Eigenschaft eines Drittanbieters einen nicht leeren Wert in den eingehenden Webhook-Daten hat.
  • Für die benutzerdefinierte Eigenschaft muss das Kontrollkästchen Eindeutige Werte für die Eigenschaft erfordern aktiviert sein. Oder, erstellen Sie eine neue Eigenschaft mit einem eindeutigen Wert erforderlich. 
• Klicken Sie auf Weiter zum Trigger-Setup.
• Um den Webhook als Aufnahme-Trigger zu verwenden, klicken Sie im linken Bereich auf den Namen des Webhooks. Klicken Sie dann auf Speichern.

Fehler bei der Workflow-Aufnahme beheben

So zeigen Sie an, warum ein Objekt in einen Workflow aufgenommen wurde:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Automatisierung und dann auf Workflows.
• Bewegen Sie den Mauszeiger über den Namen des Workflows und klicken Sie auf Mehr > Details anzeigen.