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Workflow-Aufnahme-Trigger festlegen

Zuletzt aktualisiert am: April 27, 2022

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Legen Sie Workflow-Aufnahme-Trigger so fest, dass Datensätze automatisch in Ihren Workflow aufgenommen werden, wenn sie bestimmte Kriterien erfüllen. Je nach Art des Workflows stehen verschiedene Aufnahme-Trigger zur Verfügung.

Um einen Überblick über diesen Prozess zu erhalten, sehen Sie sich das folgende Video an:

Sehen Sie sich die vollständige HubSpot Academy-Lektion an: Workflows deep dive

Bevor Sie loslegen

Bitte beachten Sie Folgendes:

Sie können bis zu 250 Filter zu den Aufnahme-Triggern eines Workflows hinzufügen.
Datensätze werden standardmäßig nur dann in einen Workflow aufgenommen, wenn sie zum ersten Mal die Aufnahme-Trigger für einen Workflow erfüllen oder manuell aufgenommen werden. Verwenden Sie Wiederaufnahme-Trigger, um zuzulassen, dass Datensätze in Ihre Workflows wiederaufgenommen werden.
Sie müssen keine Aufnahme-Trigger festlegen, wenn Sie nur manuell Datensätze in einen Workflow aufnehmen oder Datensätze über die Aktion „In anderen Workflow aufnehmen“ eines anderen Workflows aufnehmen.
Sie können Kontakte über einen Chatflow in einen Workflow aufnehmen, dies wird als manuelle Aufnahme betrachtet.
Wenn Sie Ihren Aufnahme-Trigger durch Hinzufügen eines Eingrenzen nach-Kriteriums verfeinern, kann nur ein einziges Eingrenzen nach-Kriterium hinzugefügt werden. Sie können zum Beispiel einen Aufnahme-Trigger vom Typ „Seitenaufruf“ nicht sowohl nach Datum als auch nach Anzahl der Aufrufe eingrenzen.

Bitte beachten auch Sie die folgenden Ausnahmen bei Workflow-Aufnahmen:

Nur Marketing Hub-Accounts können Seitenaufrufe und CTAs als Aufnahme-Trigger verwenden.
Nur Sales Hub Professional- oder Enterprise-Accounts können angebotsbasierte Aufnahme-Trigger verwenden.

Allgemeine Workflow-Aufnahme-Trigger

In der folgenden Tabelle finden Sie weitere Informationen über allgemeine Workflow-Aufnahme-Trigger:

Workflow-Typ	Aufnahme-Trigger	Details
Alle Workflow-Typen	Eigenschaftswerte	Nehmen Sie Datensätze auf der Grundlage ihrer Eigenschaftswerte und der Eigenschaftswerte verknüpfter Objekte auf und erfahren Sie mehr über das Verwalten Ihrer Eigenschaften. Bei der Verwendung von Eigenschaftswerten als Aufnahme-Trigger ist Folgendes zu beachten: Abhängig vom Workflow-Objekt sind verschiedene Objekteigenschaften für die Aufnahme-Trigger verfügbar. In einem angebotsbasierten Workflow können Sie beispielsweise Angebote mithilfe von Deal-, Angebots- oder Abonnementeigenschaften aufnehmen, da Angebote mit Deals und Abonnements verknüpft sind. Je nach Feldtyp der Eigenschaft haben Sie verschiedene Filteroptionen. Zahlenfeldtypen können leer oder 0 sein, verschiedene Trigger-Kriterien können bestimmte Datensätze ein- oder ausschließen. Wenn ein Datensatz über Zuordnungen verfügt hat, die seitdem entfernt wurden, weist der Datensatz für die zugehörige Objekteigenschaft einen Wert von 0 auf. Nur Datensätze, die noch nie über Zuordnungen verfügt haben, weisen keine Daten für die zugehörige Objekteigenschaft auf. Standardmäßig schließen Unternehmens-, Deal-, Angebots-, Ticket-, Abonnement- und benutzerdefinierte objektbasierte Workflows Datensätze aus, die keine Daten enthalten. Um diese Datensätze einzuschließen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Datensätze einschließen, bei denen „[Eigenschaftsname]“ leer ist“.
Kontakte, Unternehmen, Deals, Tickets und benutzerdefinierte Objekte	Zuordnungslabel	Wenn Sie mehrere Unternehmen mit Ihren Datensätzen verknüpft haben und diese Zuordnungen mit Label versehen haben, können Sie Ihre Aufnahmen auf der Grundlage dieser Zuordnungslabel weiter filtern. Anstatt beispielsweise alle Unternehmen aufzunehmen, die mit Kontakten verknüpft sind, die eine Lifecycle-Phase von Opportunity haben, können Sie weiter nach Unternehmen filtern, die mit Kontakten durch bestimmte [Zuordnungslabel] verknüpft sind, die ebenfalls dieselben Kriterien erfüllen. Erfahren Sie mehr über die Verwendung von Zuordnungslabel als Aufnahme-Trigger und in anderen Workflow-Aktionen.
Alle Workflow-Typen	Aktivitäten	Nehmen Sie Datensätze anhand zugehöriger Aktivitäten, die in HubSpot in Datensätzen protokolliert wurden, in einen Workflow auf, z. B.: Meetings Konversationen Aufgaben Notizen Einzel-E-Mails Telefonanrufe Aktivitäten können nicht als Wiederaufnahme-Trigger verwendet werden. Erfahren Sie mehr über die Verwendung von Aktivitätseigenschaften in einem Filter.
Kontakte, Deals und Abonnements	Artikel	Nehmen Sie Datensätze anhand verknüpfter Artikel auf. Sie können beispielsweise Ihren Workflow für die Aufnahme von Deals basierend auf dem Filter „Rabatt % ist größer als 10“ einrichten. Alle Datensätze mit einem zugeordneten Artikel, bei dem mehr als 10 % Rabatt gewährt wurde, können dann in den Workflow aufgenommen werden. Artikel können nicht als Wiederaufnahme-Trigger verwendet werden.
Abonnements, Angebote und Deals	Abonnements	Nehmen Sie Datensätze anhand verknüpfter Abonnements auf. Ein Abonnement wird erstellt und mit einem Datensatz verknüpft, wenn ein Käufer eine wiederkehrende Zahlung über einen Zahlungslink oder ein Angebot mit Hilfe des Payments-Tools tätigt. Sie können für einen Workflow beispielsweise festlegen, dass Datensätze basierend auf dem Filter „Frequenz für wiederholte Abrechnung ist gleich monatlich“ aufgenommen werden. Dieser Workflow kann dann verwendet werden, um anstehende Zahlungserinnerungen per E-Mail an Kunden zu senden, die monatlich wiederkehrende Produkte abonniert haben.
Feedback-Einsendungen	Feedback-Einsendungsdaten	Nehmen Sie Feedback-Einsendungen basierend auf Feedback-Einsendungseigenschaften wie Feedback-Stimmung, Umfragefrage und mehr auf. Feedback-Einsendungen können auch anhand zugehöriger Kontakt- und Ticket-Informationen aufgenommen werden.
Konversationen	Konversationsdaten	Nehmen Sie Konversationen auf der Grundlage von Konversationseigenschaften wie Zeit bis zur ersten Antwort eines Mitarbeiters, Datum des Empfangs der letzten Nachricht und vieles mehr auf. Konversationen können auch anhand zugehöriger Kontakt- und Ticket-Informationen aufgenommen werden.
Kontakte und Unternehmen	Listenmitgliedschaft	Nehmen Sie Datensätze auf, wenn sie einer bestimmten aktiven oder statischen Liste hinzugefügt werden. Wenn ein Datensatz die Kriterien der Liste erfüllt, wird er Mitglied der Liste und in den Workflow aufgenommen. Workflows können nur basierend auf Listen aufnehmen, die denselben Typ wie der Workflow aufweisen. Zum Beispiel können kontaktbasierte Workflows nur aus Kontaktlisten aufnehmen.
Kontakte	Datenschutzeinwilligung	Nehmen Sie Kontakte mit einem bestimmten Cookie-Einwilligungsstatus auf. Dieser Wert wird abgerufen, wenn ein Kontakt Ihre Website besucht und Cookies über Ihren Cookie-Richtlinienbanner akzeptiert, ablehnt oder widerruft.
Kontakte	Formulareinsendungen	Nehmen Sie Kontakte basierend auf den von ihnen auf HubSpot-Seiten übermittelten Formularen in Ihren Workflow auf. Dies kann nach Datum oder Anzahl weiter verfeinert werden. Dieser Trigger gilt auch für Kontakte, die ihre E-Mail-Adresse eingeben, um ein Dokument anzusehen.
Kontakte	Marketing-E-Mail-Aktivität	Nehmen Sie Kontakte anhand ihrer Marketing-E-Mail-Aktivitäten auf.
Kontakte	E-Mail-Abonnements	Nehmen Sie Kontakte auf der Grundlage ihres E-Mail-Abonnementstatus auf.
Kontakte	Importieren	Nehmen Sie Kontakte basierend auf dem Import auf, von dem sie Teil waren, als sie zu HubSpot hinzugefügt wurden.
Kontakte	Seitenaufrufe	Nehmen Sie Kontakte auf, die bestimmte Seiten besucht haben: Kontakt hat die exakte URL besucht/Kontakt hat die exakte URL nicht besucht: Jeder Kontakt, der eine Seitenansicht in seiner Kontaktdatensatz-Chronik hat, die mit der angegebenen URL genau übereinstimmt. Wenn Sie beispielsweise https://www.hubspot.com eingeben, werden Kontakte aufgenommen, die die spezifische nachverfolgte Seite mit genau dieser URL besucht haben oder nicht. Ein Platzhalterzeichen () funktioniert hier nicht. Kontakt hat eine URL besucht/nicht besucht, die Folgendes enthält:* Jeder Kontakt mit einem Seitenaufruf in seiner Kontaktdatensatz-Chronik, der einen angegebenen Teil einer URL enthält. Zum Beispiel werden bei der Eingabe von /marketing Kontakte angezeigt, die eine Seite auf Ihrer Website besucht haben, die /marketing in der Seiten-URL enthält, z. B. https://www.hubspot.com/marketing/events. Ein Platzhalterzeichen () funktioniert hier nicht. Kontakt hat eine URL besucht/nicht besucht, die einem regulären Ausdruck entspricht:* Diese auch als Regex bezeichnete erweiterte Funktion wird vom HubSpot-Support nicht unterstützt. Dieser Aufnahme-Trigger sollte nur von Benutzern implementiert werden, die mit regulären Ausdrücken vertraut sind. Erfahren Sie mehr über RegExr. Wenn die internen Prozesse von HubSpot mehr als eine Sekunde benötigen, um einen Kontakt über einen Regex-Filter mit einer Bedingung abzugleichen, gibt HubSpot automatisch den Wert falsch zurück, und der Kontakt besteht die Bewertung für diesen Filter nicht. Ein Platzhalterzeichen () funktioniert bei dieser Option nicht. Bei Verwendung von Aufnahme-Triggern für Seitenansichten: Aufrufe von Dateimanager-Datei-URLs werden nicht verfolgt. Wenn Sie eine Datei-URL in Ihrem Seitenaufruffilter eingeben, erfüllen keine Kontakte Ihre Aufnahmekriterien. UTM-Parameter werden von HubSpot aus den besuchten URLs in Kontaktdatensätzen entfernt. Erfahren Sie mehr darüber, wie Abfragezeichenfolge-Parameter in Listen und Workflows verarbeitet werden. Anchor-Links (d. h., sämtlicher Text nach und einschließlich des #-Symbols) werden von HubSpot aus den besuchten URLs in Kontaktdatensätzen entfernt. Wenn Sie in Ihren Seitenaufruffilter Text mit einem Anchor-Link oder dem #-Zeichen eingeben, erfüllen keine Kontakte Ihre Listenkriterien. Der Schrägstrich am Ende wird von HubSpot aus den besuchten URLs in Kontaktdatensätzen entfernt. Sie müssen den Schrägstrich beim Eingeben Ihrer URL in den Kriterien entfernen. Geben Sie zum Beispiel anstelle von www.domain.com/directory/* www.domain.com/directory ein. Der letzte Schrägstrich wird von HubSpot entfernt.
Kontakte	Verhaltensorientierte Events	Nehmen Sie Ihre Kontakte auf, die entweder ein Event abgeschlossen haben oder die ein Event nicht abgeschlossen haben. Dies kann nach Datum oder Anzahl weiter verfeinert werden. Dieser Aufnahme-Trigger ist nur für HubSpot-Accounts mit älteren verhaltensorientierten Events verfügbar. Events, die im aktualisierten Tool für benutzerdefinierte verhaltensorientierte Events erstellt wurden, z. B. manuell nachverfolgte verhaltensorientierte Events, werden nicht in diesem Trigger angezeigt.
Kontakte	Workflows	Nehmen Sie Kontakte auf, die aktiv sind, ein Workflow-Ziel abgeschlossen bzw. erreicht haben, usw. in diesen oder einen anderen Workflow in Ihrem Account auf.
Kontakte	Call-to-Action	Nehmen Sie Kontakte auf, die einen bestimmten Call-to-Action angezeigt bzw. nicht angezeigt oder ihn angeklickt bzw. nicht angeklickt haben. Dies kann nach Datum oder Anzahl weiter verfeinert werden.
Kontakte	AdWords-, Facebook Ad- oder LinkedIn Ad-Eigenschaft	Wenn Sie das HubSpot Ads-Tool mit einem der folgenden Werbekonten verwenden: Google AdWords Facebook Ads LinkedIn Ads Sie können Kontakte basierend auf den entsprechenden AdWords, Facebook Ad- und LinkedIn Ad-Eigenschaften aufnehmen. Beispielsweise können Sie eine Liste mit Kontakten mit einem Adwords-Konversion-Wert von „True“ aufnehmen.