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Workflow-Aufnahme-Trigger festlegen

Zuletzt aktualisiert am: Mai 3, 2023

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Legen Sie Workflow-Aufnahme-Trigger so fest, dass Datensätze automatisch in Ihren Workflow aufgenommen werden, wenn sie bestimmte Kriterien erfüllen. Je nach Art des Workflows stehen verschiedene Aufnahme-Trigger zur Verfügung.

Um einen Überblick über diesen Prozess zu erhalten, sehen Sie sich das folgende Video an:

Sehen Sie sich die vollständige HubSpot Academy-Lektion an: Workflows deep dive

Bevor Sie loslegen

Bitte beachten Sie Folgendes:

Sie können bis zu 250 Filter zu den Aufnahme-Triggern eines Workflows hinzufügen.
Datensätze werden standardmäßig nur dann in einen Workflow aufgenommen, wenn sie zum ersten Mal die Aufnahme-Trigger für einen Workflow erfüllen oder manuell aufgenommen werden. Verwenden Sie Wiederaufnahme-Trigger, um zuzulassen, dass Datensätze in Ihre Workflows wiederaufgenommen werden.
Sie müssen keine Aufnahme-Trigger festlegen, wenn Sie nur manuell Datensätze in einen Workflow aufnehmen oder Datensätze über die Aktion „In anderen Workflow aufnehmen“ eines anderen Workflows aufnehmen.
Sie können Kontakte aus einem Chatflow in einen Workflow aufnehmen. Dies gilt als manuelle Aufnahme.
Wenn Sie Ihren Aufnahme-Trigger durch Hinzufügen eines Eingrenzen nach-Kriteriums verfeinern, kann nur ein einziges Eingrenzen nach-Kriterium hinzugefügt werden. Sie können zum Beispiel einen Aufnahme-Trigger vom Typ „Seitenaufruf“ nicht sowohl nach Datum als auch nach Anzahl der Aufrufe eingrenzen.
Einige Aufnahme-Trigger können von Ihren Benutzerberechtigungen abhängen. Wenn Ihr Account beispielsweise nicht über die Berechtigung „Formulare“ verfügt, wird der Aufnahme-Trigger Formulareinsendung nicht angezeigt.

Bitte beachten auch Sie die folgenden Ausnahmen bei Workflow-Aufnahmen:

Nur Marketing Hub Professional- oder Enterprise-Accounts können Seitenaufrufe und CTAs als Aufnahme-Trigger verwenden.
Nur Sales Hub Professional- oder Enterprise-Accounts können angebotsbasierte Aufnahme-Trigger verwenden.

Allgemeine Workflow-Aufnahme-Trigger

In der folgenden Tabelle finden Sie weitere Informationen über allgemeine Workflow-Aufnahme-Trigger:

Workflow-Typ	Aufnahme-Trigger	Details
Alle Workflow-Typen	Eigenschaftswerte	Nehmen Sie Datensätze anhand ihrer Eigenschaftswerte oder der Eigenschaftswerte beliebiger zugeordneter Objekte auf. Erfahren Sie mehr über die Verwaltung Ihrer Eigenschaften. Abhängig vom Workflow-Objekt sind verschiedene Objekteigenschaften für die Aufnahme-Trigger verfügbar. In einem angebotsbasierten Workflow können Sie beispielsweise Angebote mithilfe von Deal-, Angebots- oder Abonnementeigenschaften aufnehmen, da Angebote mit Deals und Abonnements verknüpft sind. Zahlenfeldtypen können leer oder 0 sein, verschiedene Trigger-Kriterien können bestimmte Datensätze ein- oder ausschließen. Wenn ein Datensatz über Zuordnungen verfügt hat, die seitdem entfernt wurden, weist der Datensatz für die zugehörige Objekteigenschaft einen Wert von 0 auf. Nur Datensätze, die noch nie über Zuordnungen verfügt haben, weisen keine Daten für die zugehörige Objekteigenschaft auf. Standardmäßig schließen Unternehmens-, Deal-, Angebots-, Ticket-, Abonnement- und benutzerdefinierte objektbasierte Workflows Datensätze aus, die keine Daten enthalten. Um diese Datensätze einzuschließen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Datensätze einschließen, bei denen „[Eigenschaftsname]“ leer ist“.
Kontakte, Unternehmen, Deals, Tickets und benutzerdefinierte Objekte	Zuordnungslabel	Wenn Sie mehrere Unternehmen mit Ihren Datensätzen verknüpft haben und diese Zuordnungen mit Label versehen haben, können Sie Ihre Aufnahmen auf der Grundlage dieser Zuordnungslabel weiter filtern. Anstatt beispielsweise alle Unternehmen aufzunehmen, die mit Kontakten verknüpft sind, die eine Lifecycle-Phase von Opportunity haben, können Sie weiter nach Unternehmen filtern, die mit Kontakten durch bestimmte [Zuordnungslabel] verknüpft sind, die ebenfalls dieselben Kriterien erfüllen. Erfahren Sie mehr über die Verwendung von Zuordnungslabel als Aufnahme-Trigger und in anderen Workflow-Aktionen.
Kontakte, Unternehmen, Deals, Tickets, Angebote und benutzerdefinierte Objekte	Aktivitäten	Nehmen Sie Datensätze anhand zugehöriger Aktivitäten und Interaktionen, die in HubSpot in Datensätzen protokolliert wurden, in einen Workflow auf, z. B.: Meetings Konversationen Aufgaben Notizen Einzel-E-Mails Telefonanrufe Aktivitäten können nicht als Wiederaufnahme-Trigger verwendet werden. Erfahren Sie mehr über die Verwendung von Aktivitätseigenschaften in einem Filter.
Kontakte, Unternehmen, Deals, Tickets, Angebote	Tracking-Begriffe	Nehmen Sie Datensätze anhand bestimmter Tracking-Begriffe, die in einem Anrufprotokoll erkannt wurden, in einen Workflow auf: In kontaktbasierten Workflows finden Sie die Option „Tracking-Begriffe“ unter „Aktivitätseigenschaften“. In unternehmens-, deal-, ticket- und angebotsbasierten Workflows finden Sie „Tracking-Begriffe“ unter „Interaktion“.
Kontakte, Deals, Abonnements und Zahlungen	Artikel	Nehmen Sie Datensätze anhand verknüpfter Artikel auf. Sie können beispielsweise Ihren Workflow für die Aufnahme von Deals basierend auf dem Filter „Rabatt % ist größer als 10“ einrichten. Alle Datensätze mit einem zugeordneten Artikel, bei dem mehr als 10 % Rabatt gewährt wurde, können dann in den Workflow aufgenommen werden. Artikel können nicht als Wiederaufnahme-Trigger verwendet werden.
Unternehmen, Deals, Angebote, Abonnements und Zahlungen	Abonnements	Nehmen Sie Datensätze anhand verknüpfter Abonnements auf. Ein Abonnement wird erstellt und mit einem Datensatz verknüpft, wenn ein Käufer eine wiederkehrende Zahlung über einen Zahlungslink oder ein Angebot mit Hilfe des Payments-Tools tätigt. Sie können für einen Workflow beispielsweise festlegen, dass Datensätze basierend auf dem Filter „Frequenz für wiederholte Abrechnung ist gleich monatlich“ aufgenommen werden. Dieser Workflow kann dann verwendet werden, um anstehende Zahlungserinnerungen per E-Mail an Kunden zu senden, die monatlich wiederkehrende Produkte abonniert haben.
Unternehmen, Deals, Angebote, Abonnements und Zahlungen	HubSpot Payments	Nehmen Sie Datensätze anhand von Zahlungsinformationen auf, wenn eine Zahlung über einen Zahlungslink oder ein Angebot mit dem Payments-Tool verfügbar getätigt wird. Sie können für einen Workflow beispielsweise festlegen, dass Datensätze basierend auf dem Filter „Zahlungsstatus ist einer von erfolgreich“ Dieser Workflow kann dann verwendet werden, um Bestätigungs-E-Mails an Kunden zu senden, die erfolgreich gezahlt haben.
Feedback-Einsendungen	Feedback-Einsendungsdaten	Nehmen Sie Feedback-Einsendungen basierend auf Feedback-Einsendungseigenschaften wie Feedback-Stimmung, Umfragefrage und mehr auf. Feedback-Einsendungen können auch anhand zugehöriger Kontakt- und Ticket-Informationen aufgenommen werden.
Konversationen	Konversationsdaten	Nehmen Sie Konversationen auf der Grundlage von Konversationseigenschaften wie Zeit bis zur ersten Antwort eines Mitarbeiters, Datum des Empfangs der letzten Nachricht und vieles mehr auf. Konversationen können auch anhand zugehöriger Kontakt- und Ticket-Informationen aufgenommen werden.
Kontakte und Unternehmen	Listenmitgliedschaft	Nehmen Sie Datensätze auf, wenn sie einer aktiven oder statischen Liste hinzugefügt werden. Wenn ein Datensatz die Kriterien der Liste erfüllt, wird er Mitglied der Liste und in den Workflow aufgenommen. Workflows können nur basierend auf Listen aufnehmen, die denselben Typ wie der Workflow aufweisen. Zum Beispiel können kontaktbasierte Workflows nur aus Kontaktlisten aufnehmen.
Kontakte	Datenschutzeinwilligung	Nehmen Sie Kontakte mit einem bestimmten Cookie-Einwilligungsstatus auf. Dieser Wert wird abgerufen, wenn ein Kontakt Ihre Website besucht und Cookies über Ihren Cookie-Richtlinienbanner akzeptiert, ablehnt oder widerruft.
Kontakte	Formulareinsendungen	Nehmen Sie Kontakte basierend auf den von ihnen auf HubSpot-Seiten übermittelten Formularen in Ihren Workflow auf. Dies kann nach Datum oder Anzahl der Formulareinsendungen des Kontakts weiter verfeinert werden. Dieser Trigger gilt auch für Kontakte, die ihre E-Mail-Adresse eingeben, um ein Dokument anzusehen.
Kontakte	Marketing-E-Mail-Aktivität	Nehmen Sie Kontakte anhand ihrer Marketing-E-Mail-Aktivitäten wie E-Mail-Klicks, Öffnungen, Bounces und Abmeldungen auf. Um eine Marketing-E-Mail-Aktivität als Trigger zu verwenden, muss die E-Mail bereits versendet worden sein.
Kontakte	E-Mail-Abonnements	Nehmen Sie Kontakte auf der Grundlage ihres E-Mail-Abonnementstatus auf. Erfahren Sie mehr darüber, wie Abonnements funktionieren und wie Sie die Abonnements Ihrer Kontakte verwalten können.
Kontakte	Importieren	Nehmen Sie Kontakte basierend auf dem Import auf, von dem sie Teil waren, als sie zu HubSpot hinzugefügt wurden.
Kontakte	Seitenaufrufe	Nehmen Sie Kontakte auf, die bestimmte Seiten besucht haben. Dies kann weiter verfeinert werden nach Datum oder Anzahl der Aufrufe einer Seite durch den Kontakt. Erfahren Sie mehr über die Verwendung von Seitenansichten als Filter.
Kontakte	Verhaltensorientierte Events	Nehmen Sie Kontakte auf, die entweder ein Event abgeschlossen haben oder die ein Event nicht abgeschlossen haben. Wenn die Option „Kontakt hat abgeschlossen“ ausgewählt ist, kann der Filter nach Datum oder Anzahl der abgeschlossenen Events verfeinert werden. Wenn die Option „Kontakt hat nicht abgeschlossen“ ausgewählt ist, kann der Filter nicht weiter verfeinert werden. Dieser Aufnahme-Trigger ist nur für HubSpot-Accounts mit älteren verhaltensorientierten Events verfügbar. Events, die im aktualisierten Tool für benutzerdefinierte verhaltensorientierte Events erstellt wurden, z. B. manuell nachverfolgte verhaltensorientierte Events, werden nicht in diesem Trigger angezeigt.
Kontakte	Workflows	Nehmen Sie Kontakte auf, die aktiv sind, ein Workflow-Ziel abgeschlossen bzw. erreicht haben, usw. in diesen oder einen anderen Workflow in Ihrem Account auf.
Kontakte	Call-to-Action	Nehmen Sie Kontakte auf, die einen bestimmten Call-to-Action angezeigt bzw. nicht angezeigt oder ihn angeklickt bzw. nicht angeklickt haben. Dies kann nach Datum oder Anzahl der Interaktionen des Kontakts mit dem CTA weiter verfeinert werden.
Kontakte	Google Ad-, Facebook Ad- oder LinkedIn Ad-Eigenschaft	Wenn Sie ein Google-, Facebook- oder LinkedIn-Werbekonto mit HubSpot verknüpft haben, können Sie Kontakte auf der Grundlage der entsprechenden Anzeigeneigenschaft registrieren. Sie können beispielsweise Kontakte mit dem „Google Ads-Anzeigenklick-ID“-Eigenschaftswert „ist bekannt“ aufnehmen.