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Workflows

Establece tus activadores de inscripción de workflows

Última actualización: agosto 29, 2020

Requisitos

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise

Configura los desencadenantes de inscripción de Workflows para inscribir objetos automáticamente en Workflows cuando cumplan con criterios desencadenantes específicos. Según el tipo de workflow, estarán disponibles diferentes activadores de inscripción. 

Más información sobre cómo inscribir manualmente objetos en Workflows.

Por defecto, los objetos solo pueden inscribirse en workflows la primera vez que cumplen con los activadores de inscripción de un workflow o se inscriben manualmente. Más información sobre cómo usar los activadores para volver a inscribir para permitir que los objetos se vuelvan a inscribir en workflows.

Tanbién puedes inscribir contactos en un workflow desde un chatflow.

Nota: Los usuarios de Sales Hub y Service Hub Pro o Enterprise pueden usar cualquier activador excepto las actividades de correos electrónicos de marketing, las vistas de páginas, los eventos y las llamadas a la acción.

 

Todos los tipos de workflow

En todos los tipos de workflows, puedes usar propiedades y actividades para la inscripción.

Propiedad

Inscribir contactos según los valores de propiedad del registro y cualquier objeto asociado. Según el objeto del workflow, estarán disponibles diferentes propiedades de objetos para activadores de inscripción. Por ejemplo, en un workflow basado en cotizaciones, puedes inscribir cotizaciones usando propiedades de negocio o cotización porque las cotizaciones están asociadas con negocios.

Decide por qué tipo de propiedad vas a inscribir los contactos, luego usa el menú desplegable para seleccionar una propiedad específica. Cuando selecciones una propiedad, verás una definición para esa propiedad en la parte superior del panel derecho. Una definición solo aparecerá para propiedades personalizadas si hay una descripción interna para la propiedad. Más información sobre cómo administrar tus propiedades.

workflow-enroll-property-definition

Según el tipo de campo de la propiedad, tendrás distintas opciones de filtrado. Por ejemplo, la propiedad del contacto Etapa del ciclo de vida de HubSpot es un tipo de campo de selección de opciones, de modo que puedes seleccionar valores existentes o históricos. La propiedad del negocio Cantidad es un tipo de campo numérico, de modo que puedes seleccionar operaciones aritméticas como es igual que, es menor o igual que, es mayor que, así como valores numéricos históricos.

Ten en cuenta: debido a que los tipos de campo numéricos pueden estar en blanco o ser 0, diferentes criterios de desencadenamiento pueden incluir o excluir determinados registros. Más información sobre cómo usar los campos numéricos como criterios.

Actividad

Inscribir objetos en un workflow según una actividad. Las actividades incluyen reuniones, conversaciones, tareas, notas, correos electrónicos individuales y llamadas telefónicas que se registraron para ese registro en HubSpot. Más información sobre cómo usar las propiedades de la actividad en un filtro.

Solo workflows basados en empresa, negocios, cotizaciones o tickets

Excluir/incluir objetos sin datos

Cuando usas una propiedad para la inscripción en un workflow de empresa, negocio, cotización y ticket de asistencia técnica, verás una opción de filtro adicional para excluir o incluir objetos sin datos. Esta opción de filtro controla si los objetos sin valor para una propiedad se inscribirán en el workflow. 

exclude-include-objects-with-no-dataPor opción predeterminada, Excluir objetos sin datos está seleccionado. Para inscribir objetos en el workflow cuando no tienen un valor para un filtro de propiedad, selecciona la opción Incluir objetos sin datos

Nota: si un registro previamente tuviera asociaciones que ya se eliminaron, el registro tendrá un valor de 0 para la propiedad de objeto asociada. Solo los registros que nunca han tenido asociaciones no tendrán ningún dato para la propiedad de objeto asociada.

Elemento de línea

En workflows basados en negocios, puedes inscribir un negocio según sus elementos de línea asociados. Esto te permite automatizar según los productos asociados con un negocio.

Por ejemplo, puedes configurar tu workflow para inscribir en función de un filtro del % de descuento es mayor que 10. Cualquier negocio con un producto asociado que haya tenido un descuento de más de 10% podría inscribirse en el workflow.

Nota: los negocios no pueden volver a inscribirse en función de elementos de línea. El activador puede inscribir cada negocio solo una vez.

workflow-enroll-line-item

Solo workflows basados en contactos

Pertenencia a una lista

Inscribe contactos en un workflow cuando se unan a una lista específica. Una vez que un contacto cumple con los criterios de la lista, se convertirá en miembro de la lista y luego se inscribirá en el workflow.

contact-based-workflow-list-membership-criteria

Envío de formularios

Inscribe contactos en tu workflow según los formularios que envían. Después de seleccionar el desencadenante Envío de formularios:

  1. Haz clic en el menú desplegable y selecciona el formulario específico. Esto inscribe todos los contactos que han enviado este formulario específico. Selecciona Cualquier envío de formulario para inscribir contactos que envíen cualquier formulario.
  2. Después de seleccionar el formulario específico, haz clic en el menú desplegable y selecciona una página específica. Esto filtrará todos los contactos que enviaron el formulario específico en esa página específica. Selecciona Cualquier página si no hay una página específica.
  3. Refina los envíos por fecha y por la cantidad de veces que un contacto envió el formulario. Este paso es opcional.

Nota: el activador de inscripción completó cualquier envío de formulario en cualquier página inscribirá contactos que ingresen su dirección de correo para ver un documento.

contact-based-workflow-form-submission-enrollment-trigger

Actividad de correos electrónicos de marketing

Inscribe contactos en Workflows según su actividad de correos electrónicos de marketing. Después de seleccionar el desencadenante Actividad de correos electrónicos de marketing:

  1. Selecciona una actividad de correo electrónico de marketing.
  2. Haz clic en el menú desplegable y luego selecciona un correo electrónico de marketing específico.
  3. Refina la actividad por fecha. Este paso es opcional. contacts-based-workflow-marketing-email-enrollment-trigger

Suscripción a correos electrónicos

Inscribe contactos en Workflows según el estado de sus suscripciones a correos electrónicos. Después de seleccionar un estado de suscripción de correos electrónicos, haz clic en el menú desplegable y selecciona una suscripción. contact-based-workflow-email-subscription-trigger

Importación

Inscribe los contactos según la importación de la que fueron parte cuando se agregaron a HubSpot. Utiliza el menú desplegable para seleccionar un archivo de importación específico. contact-based-workflow-import-enrollment-trigger

Vista de páginas

Inscribir contactos en Workflows según la vista de una página específica. Las opciones de vista de la página incluyen:

  1. El contacto visitó/no visitó la URL exacta: cualquier contacto que tiene una vista de la página en su cronología en el registro del contacto que coincide con la URL exacta que se especificó.
    • Por ejemplo, ingresar http://www.dominio.com/precios/marketing inscribe los contactos que visitaron o no visitaron la página monitorizada específica que contiene la URL exacta. Un comodín (*) no funciona.
  2. El contacto visitó/no visitó la URL que contiene: cualquier contacto que tiene una vista de la página en su cronología en el registro del contacto que contiene una parte especificada de una URL.
    • Por ejemplo, ingresar /marketing muestra los contactos que visitaron una página de tu sitio web que contiene /marketing en la URL de la página, como http://www.dominio.com/marketing/ferias ohttp://www.dominio.com/contacto/empresa-marketing. Un comodín (*) no funciona.
  3. El contacto visitó/no visitó una URL que coincide con la expresión regular: también conocida como regex, esta es una funcionalidad avanzada que no admite la Asistencia técnica de HubSpot, de modo que solo la deben implementar usuarios familiarizados con las expresiones regulares. RegExr es un sitio web útil para aprender, crear y probar las Expresiones regulares. Si los procesos internos de HubSpot tardan más de un segundo en probar un contacto contra una condición con un filtro de regex, HubSpot arrojará automáticamente el valor falso y el contacto no aprobará la evaluación para ese filtro. Un comodín (*) funciona en esta opción.contact-based-workflow-page-view-enrollment-trigger
Nota:
  • Las visitas a las URL del Administrador de archivos no se monitorizan. Si ingresas la URL de un archivo en el filtro de vistas de la página, ningún contacto cumplirá con tus criterios de inscripción.
  • HubSpot elimina parámetros UTM desde URL visitadas en registros de contactos. Más información sobre cómo se manejan los parámetros de las cadenas de consultas en las listas y Workflows.
  • Los enlaces de anclaje de HubSpot (por ejemplo, cualquier texto después que incluya el símbolo #) de URL visitadas en registros de contactos. Si ingresas texto en el filtro de vista de tu página con un enlace de anclaje o el carácter #, no habrá contactos que cumplan con los criterios de tu lista.
  • HubSpot elimina la barra lateral posterior de las URL visitadas en registros de contactos. Tú debes eliminar la barra diagonal posterior después de introducir tu URL en los criterios (por ejemplo, en lugar de www.domain.com/directory/ingresa www.domain.com/directory, porque la última barra invertida será eliminada por HubSpot).

Eventos

Inscribe los contactos según quién completó o no completó un evento, y refina esto por fecha o cantidad de veces. Los eventos incluyen eventos de elementos en los que se hizo clic, eventos de URL visitada, eventos de formularios enviados, eventos personalizados y eventos de consentimiento de privacidad basados en la interacción con tu banner de privacidad

contact-based-workflow-event-enrollment-triggers

Estado de Workflows

Inscribe tus contactos según su estado de workflow. Esto te permite inscribir contactos que están activos en Workflows, que completaron Workflows, que lograron un objetivo de Workflows y más.
Selecciona un estado de Workflows y haz clic en el menú desplegable y selecciona un Workflows. contact-based-workflow-workflow-status-enrollment-trigger

Llamada a la acción

Inscribe contactos si vieron, no vieron, hicieron clic o no hicieron clic en una llamada a la acción específica, luego refina por fecha o cantidad de veces.contact-based-call-to-action-enrollment-trigger

Propiedad de AdWords, anuncio de Facebook o anuncio de LinkedIn

Si estás usando la herramienta de anuncios de HubSpot con las siguientes cuentas de anuncios:

  • Google AdWords
  • Facebook Ads
  • LinkedIn Ads

filtra los contactos según las propiedades correspondientes de AdWords, anuncios de Facebook y anuncios de LinkedIn. Por ejemplo, puedes inscribir contactos con el valor «verdadero» de la propiedad Conversión de Adwords.

/es/workflows/set-your-workflow-enrollment-triggers