Establecer tus activadores de inscripción de workflows

Tipo de workflow	Activador de inscripción	Detalles
Todos los tipos de workflow	Valores de propiedades	Inscribe registros en función de sus valores de propiedad o de los valores de propiedad de cualquier registro asociado. Más información sobre cómo administrar tus propiedades. Según el objeto del workflow, estarán disponibles diferentes propiedades de objetos para activadores de inscripción. Por ejemplo, en un workflow basado en cotizaciones, puedes inscribir cotizaciones usando propiedades de negocio, cotización o suscripción porque las cotizaciones están asociadas con negocios y suscripciones. Los tipos de campo numéricos pueden estar en blanco o ser 0, diferentes criterios de desencadenamiento pueden incluir o excluir determinados registros. Si un registro tenía asociaciones que ya se eliminaron, el registro tendrá un valor de 0 para la propiedad de objeto asociada. Solo los registros que nunca han tenido asociaciones no tendrán ningún dato para la propiedad de objeto asociada. Al agregar un desencadenante de propiedad de fecha con el filtro es hace más de o es hace menos de [x] días, el desencadenante se comprobará al principio del día. Esto puede dar lugar a un retraso previsto en la inscripción de tu registro.  Por opción predeterminada, los workflows basados en empresas, negocios, cotizaciones, tickets, suscripciones y objetos personalizados excluirán los registros sin datos. Para incluir estos registros, selecciona la casilla de verificación Incluir registros en los que el número de [nombre de la propiedad] esté vacío.
Contactos, empresas, negocios, tickets y objetos personalizados	Etiquetas de asociación	Si has asociado varias empresas a tus registros y has etiquetado estas asociaciones, puedes filtrar aún más tus inscripciones en función de estas etiquetas de asociación. Por ejemplo, en lugar de inscribir a todas las empresas asociadas a los contactos que tienen una etapa del ciclo de vida de Oportunidad. Además, puedes filtrar por las empresas asociadas a los contactos mediante [etiquetas de asociación] específicas que también cumplen los mismos criterios.   Obtén más información sobre el uso de etiquetas de asociación como desencadenantes de inscripción y en otras acciones de workflow.
Contactos, Empresas, Negocios, Tickets y Cotizaciones.	Actividades	Inscribe los registros en un workflow basado en las actividades asociadas e interacciones registradas en los registros de HubSpot, como por ejemplo reuniones conversaciones tareas notas correos electrónicos individuales llamadas telefónicas Las actividades no pueden utilizarse como activadores de reinscripción. Más información sobre cómo usar las propiedades de la actividad en un filtro.
Contactos, empresas, negocios, tickets, cotizaciones	Términos de seguimiento	Inscribe registros en un workflow basado en términos de seguimiento específicos detectados en la transcripción de una llamada: En los workflows basados en contactos, puedes encontrar la opción Términos con seguimiento en Propiedades de actividad. En los workflows basados en empresa, negocio, ticket y presupuesto, puedes encontrar los términos rastreados en Compromiso.
Contactos, negocios, suscripciones y pagos	Elementos de pedido	Inscribir registros en función de elementos de pedido asociados. Por ejemplo, puedes configurar tu workflow para inscribir negocios en función de un filtro de % de descuento es mayor que 10. Cualquier registro con un elemento de pedido asociado que haya tenido un descuento de más de 10% podría inscribirse en el workflow. Los elementos de pedido no se pueden utilizar como activadores de reinscripción.
Empresas, negocios, cotizaciones, suscripciones y pagos	Suscripciones	Inscribir los registros en función de suscripciones asociadas. Se crea una suscripción y se asocia a un registro cuando un comprador realiza un pago recurrente en un enlace de pago o cotización utilizando la herramienta de pagos.  Por ejemplo, puedes configurar tu workflow para inscribir registros basándose en un filtro Frecuencia de facturación recurrente es igual a mensual. Este workflow se puede utilizar para enviar correos electrónicos de recordatorio de los próximos pagos a los clientes que están suscritos a productos recurrentes mensuales. Nota: no puedes establecer una frecuencia de facturación única.
Empresas, negocios, cotizaciones, suscripciones y pagos	Pagos	Inscribe registros en función de la información de pago cuando se realiza un pago en un enlace de pago o cotización utilizando la herramienta de pagos.  Por ejemplo, puedes configurar tu workflow para inscribir registros basándose en un filtro de Estado del pago es satisfactorio. Este workflow puede utilizarse para enviar correos electrónicos de confirmación a los clientes que hayan realizado el pago correctamente.
Envíos de comentarios	Datos de envío de comentarios	Inscribe los envíos de comentarios basándose en las propiedades del envío de comentarios, como el Sentimiento de comentarios, Nombre de la encuesta, etc.  Los envíos de comentarios también se pueden inscribir en función de la información de contacto y de los tickets asociados.
Conversaciones	Bots conversacionales	Inscribe las conversaciones en función de las propiedades de la conversación, como la Hora de primera respuesta del agente, la Fecha de recepción del último mensaje, etc.  Las conversaciones también se pueden inscribir en función de la información de los contactos y los tickets asociados.
Contactos y empresas	Pertenencia a una lista	Inscribe registros cuando se unan a una lista activa o estática. Una vez que un registro cumpla con los criterios de la lista, formará parte de la lista y luego se inscribirá en el workflow. Los workflows solo pueden inscribir en función de listas que tienen el mismo tipo que el workflow. Por ejemplo, los workflows basados en contactos solo pueden inscribir a partir de listas de contactos.
Contactos	Consentimiento de privacidad	Inscribir contactos con un estado específico de consentimiento de cookies. Este valor se obtiene cuando un contacto visita tu sitio web y acepta, rechaza o revoca cookies a través de tu banner de política de cookies.
Contactos	Envíos de formularios	Inscribe contactos en tu workflow según los formularios que envían en páginas de HubSpot. Esto puede refinarse aún más por fecha o número de veces que el contacto envió un formulario.  Este desencadenante también se aplicará a los contactos que introduzcan su dirección de correo electrónico para ver un documento. Ciertas condiciones de los criterios de filtrado utilizarán los datos de envío del formulario en lugar de extraerlos de una propiedad del contacto. Por ejemplo, para el filtro Se conoce el país, HubSpot utilizará los datos del código de país de la IP del envío. Para configurar tus criterios de filtrado utilizando sólo las propiedades de un contacto inscrito, revisa las propiedades predeterminadas de los contactos en este artículo.
Contactos	Actividad de correos electrónicos de marketing	Inscribe contactos en función de su actividad de correo electrónico de marketing, como clics, aperturas, rebotes y cancelaciones de suscripción. Para utilizar la actividad de correo electrónico de marketing como activador, el correo electrónico debe estar ya enviado.
Contactos	Suscripciones de correo electrónico	Inscribe contactos según su estado de suscripción al correo electrónico. Más información sobre cómo funcionan las suscripciones y cómo puedes gestionar las suscripciones de tus contactos.
Contactos	Importación	Inscribe contactos según la importación de la que fueron parte cuando se agregaron a HubSpot.
Contactos	Vistas de la página	Inscribe contactos que han visitado páginas específicas, esto se puede refinar aún más por la fecha o el número de veces que el contacto visitó una página. Más información sobre el uso de páginas vistas como filtros.
Contactos	Eventos de comportamiento (versión anterior)	Inscribe a tus contactos que hayan completado o no hayan completado un evento. Si se selecciona la opción El contacto completó, el filtro se puede refinar por fecha o número de veces que se ha completado el evento. Si la opción El contacto no completó está seleccionada, el filtro no se puede afinar más. Este activador de inscripción solo está disponible para las cuentas de HubSpot con eventos de comportamiento heredados. Los eventos creados en la herramienta de eventos de comportamiento personalizados actualizada, como eventos de comportamiento con seguimiento manual, no aparecerán en este activador.
Contactos	Workflows	Inscribe a los contactos que están activos, que han completado, que han cumplido un objetivo del workflow, etc. en este o en cualquier otro workflow de tu cuenta.
Contactos	Llamada a la acción (versión anterior)	Inscribe a los contactos que han visto, no han visto, han hecho clic o no han hecho clic en una llamada a la acción específica. Esto puede refinarse aún más por fecha o número de veces que el contacto interactuó con la CTA.
Contactos	Propiedad de anuncio de Google, anuncio de Facebook o anuncio de LinkedIn	Si has conectado una cuenta de anuncios de Google, Facebook o LinkedIn a HubSpot, puedes inscribir contactos en función de la propiedad del anuncio correspondiente. Por ejemplo, puedes inscribir contactos con un valor de propiedad ID de clic del anuncio de Google Ads es conocido.

Ajustes adicionales de inscripción en workflows basados en contactos

En los workflows basados en contactos, puedes gestionar los ajustes de inscripción adicionales para contactos fusionados y contactos de Salesforce: 

• En tu cuenta de HubSpot, ve a Automatización > Workflows.
• Haz clic en el nombre de tu workflow.
• En el Editor de workflow, haz clic en Editar > Editar desencadenantes de inscripción.
• En la pestaña Inscripción, haz clic en Configuración de inscripciones para ampliar. A continuación, puedes configurar lo siguiente: 
  • Inscribir cuando los contactos están fusionados: por opción predeterminada, los workflows no inscribirán contactos fusionados aunque el contacto cumpla los criterios de inscripción del workflow. Sin embargo, los contactos fusionados pueden inscribirse posteriormente si vuelven a cumplir los desencadenantes de inscripción y se activa la reinscripción.
    • Por ejemplo, el desencadenante de inscripción es ha rellenado el envío de Cualquier formulario en Cualquier página. Cuando se fusionan dos contactos que han rellenado formularios previamente, el nuevo contacto no se inscribirá en el workflow.
    • Sin embargo, si el contacto recién fusionado vuelve a enviar un formulario más tarde, quedará inscrito en el workflow.
  • Permitir que los contactos se inscriban en este workflow desde Salesforce: si has instalado la integración de Salesforce y has agregado la ventana de Visualforce de HubSpot, puedes elegir inscribir a los leads y contactos de Salesforce que se hayan sincronizado con HubSpot en workflows basados en contactos. Más información sobre la inscripción de leads de Salesforce o contactos en workflows de HubSpot directamente desde Salesforce.
    
    

Desencadenar workflows a partir de eventos personalizados (solo Enterprise)

Para desencadenar un workflow desde un evento personalizado:

• En tu cuenta de HubSpot, ve a Automatización > Workflows.
• Haz clic en el nombre de un workflow existente o crea un nuevo workflow.
• En el cuadro desencadenante de inscripción, haz clic en Configurar desencadenantes.
• En el panel izquierdo, selecciona Cuando se produce un evento. 
• En el panel Agregar desencadenante, selecciona un evento personalizado.
• Agrega los desencadenantes adicionales y luego haz clic en Guardar en la parte superior derecha del panel.
  
  

Desencadenar workflows a partir de webhooks (solo Operations Hub Pro y Enterprise)

Para desencadenar un workflow a partir de un webhook:

• En tu cuenta de HubSpot, ve a Automatización > Workflows.
• Haz clic en el nombre de un workflow existente o crea un nuevo workflow.
• En el cuadro desencadenante de inscripción, haz clic en Configurar desencadenantes.
• En el panel izquierdo, en Opciones avanzadas, haz clic en Cuando se reciba un webhook.
  
  

• Haz clic en + Crear un evento webhook. Puedes crear hasta 10 eventos de webhook únicos.
• Agrega un nombre del evento de webhook. A continuación, haz clic en Siguiente.
• Copia la URL del webhook y pégala en la página de configuración de webhook de la aplicación con la que deseas integrarla. Desde tu aplicación, utiliza la URL del Webhook para enviar un evento de prueba.
   
  
   
• En la sección Revisa el evento de prueba, revisa el evento de webhook y realiza las modificaciones necesarias. A continuación, haz clic en Siguiente.
• Asigna los datos de las propiedades de tus webhooks
  • Edita la etiqueta de propiedad de HubSpot según sea necesario.
  • Haz clic en el menú desplegable Tipo de datos para seleccionar un tipo de datos para cada etiqueta de propiedad.
    • Puedes utilizar valores de cadena, enum, numéricos y booleanos.
    • Las propiedades de fecha y hora no son compatibles y, en su lugar, deben asignarse como valores de cadena. Después, puedes utilizar una acción de código personalizado con strtotime para convertirlo en un objeto fecha-hora y, a continuación, utilizar unixtimestamp para obtener una marca de tiempo. 
  • Haz clic en el icono de eliminación para eliminar una etiqueta de propiedad.
• Haz clic en Siguiente.
• Para hacer coincidir tu propiedad de inscripción. selecciona una propiedad de tu webhook de terceros que coincida exactamente con una de tus propiedades personalizadas de HubSpot. A continuación, haz clic en Siguiente.
  
  • El workflow solo se puede desencadenar si la propiedad de webhook de terceros seleccionada tiene un valor no vacío en los datos de webhook entrantes.
  • La propiedad personalizada debe tener seleccionada la casilla de verificación Requerir valores únicos para la propiedad. O, crea una nueva propiedad con un valor único requerido. 
• Haz clic en Continuar para configurar el desencadenante.
• Para utilizar el webhook como desencadenante de inscripción, haz clic en el nombre del webhook en el panel izquierdo. Luego haz clic en Guardar.

Solución de problemas de inscripción en el workflow

Para ver por qué se ha inscrito un objeto en un workflow:

• En tu cuenta de HubSpot, ve a Automatización > Workflows.
• Coloca el cursor sobre el nombre del workflow y haz clic en Más > Ver detalles.