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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.

Establecer tus activadores de inscripción de workflows

Última actualización: julio 11, 2024

Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:

Marketing Hub   Pro , Enterprise
Sales Hub   Pro , Enterprise
Service Hub   Pro , Enterprise
Operations Hub   Pro , Enterprise

Establece que los desencadenantes del workflow inscriban automáticamente registros en un workflow cuando cumplan criterios específicos o completen un evento. Según el tipo de workflow, estarán disponibles diferentes activadores de inscripción.

Hay tres tipos de activadores de inscripción:

  • Cuando se produce un evento: los objetos se inscribirán cuando se haya producido un evento. Por ejemplo, cuando se haya enviado un formulario. Más información sobre desencadenantes de eventos.
  • Cuando se cumplen los criterios del filtro: los objetos se inscribirán cuando un criterio sea verdadero. Por ejemplo, cuando un contacto cuya ciudad es igual a Dublín, realizar la acción [X].
  • Basado en un calendario - los objetos se inscribirán basándose en una fecha de calendario especificada o utilizando una propiedad de fecha. Para inscribirte automáticamente, debes añadir criterios de filtro adicionales. Más información sobre el uso de Basado en un programa desencadena la inscripción.
 

Antes de comenzar

Ten en cuenta lo siguiente:

  • Puedes añadir hasta 250 filtros a los activadores de inscripción de un workflow.
  • Por opción predeterminada, los registros solo se pueden inscribir en workflows la primera vez que cumplan con los activadores de inscripción de workflow o si se inscriben manualmente. Aprende a utilizar los desencadenantes de reinscripción para permitir que los registros se reinscriban en tus workflows.
  • No necesitas establecer activadores de inscripción si sólo vas a inscribir registros manualmente en un workflow o inscribir registros a través de la acción Inscribir en otro workflow de otro workflow.
  • Puedes inscribir contactos en un workflow desde un chatflow. Esto se considera una inscripción manual.
  • Si estás refinando tu activador de inscripción agregando un criterio Refinar por, solo se puede agregar un criterio Refinar por. Por ejemplo, no se puede refinar un activador de inscripción con vista de página tanto por la fecha como por el número de veces que se ha visto. 
  • Algunos activadores de inscripción pueden depender de tus permisos de usuario . Por ejemplo, si tu cuenta de usuario no tiene permiso para Formularios, el activador de inscripción de Envío de formulario no se mostrará. 
  • Los workflows pueden activarse a partir de criterios basados en filtros o en eventos. Más información sobre activadores de inscripción basados en eventos.
  • Cuando un visitante acceda a un archivo, ya sea como descarga o como URL, no contará para ninguna métrica de visitas de páginas y no podrá utilizarse como filtro ni para la inscripción en workflows. 

Ten en cuenta las siguientes excepciones de inscripción en workflows:

  • Solo las cuentas Marketing Hub Pro o Enterprise pueden usar la actividad de correo electrónico de marketing, vistas de página y CTA como activadores de inscripción.
  • Solo cuentas Sales Hub Pro o Enterprise pueden usar activadores de inscripción basados en cotizaciones.

Activadores comunes de inscripción de workflows

Conoce más sobre los activadores comunes de la inscripción de workflows en la siguiente tabla: 

Tipo de workflow Activador de inscripción Detalles 

Todos los tipos de workflow

Valores de propiedades

Inscribe registros en función de sus valores de propiedad o de los valores de propiedad de cualquier registro asociado. Más información sobre la gestión de tus propiedades.

  • Según el objeto del workflow, estarán disponibles diferentes propiedades de objetos para activadores de inscripción. Por ejemplo, en un workflow basado en cotizaciones, puedes inscribir cotizaciones usando propiedades de negocio, cotización o suscripción porque las cotizaciones están asociadas con negocios y suscripciones.
  • Los tipos de campo numéricos pueden estar en blanco o ser 0, diferentes criterios de desencadenamiento pueden incluir o excluir determinados registros. Si un registro tenía asociaciones que ya se eliminaron, el registro tendrá un valor de 0 para la propiedad de objeto asociada. Solo los registros que nunca han tenido asociaciones no tendrán ningún dato para la propiedad de objeto asociada.
  • Por opción predeterminada, los workflows basados en empresas, negocios, cotizaciones, tickets, suscripciones y objetos personalizados excluirán los registros sin datos. Para incluir estos registros, selecciona la casilla de verificación Incluir registros en los que el número de [nombre de la propiedad] esté vacío

    include-records-empty

Contactos, empresas, negocios, tickets y objetos personalizados

Etiquetas de asociación

Si has asociado varias empresas a tus registros y has etiquetado estas asociaciones, puedes filtrar aún más tus inscripciones basándote en estas etiquetas de asociación.

Por ejemplo, en lugar de inscribir a todas las empresas asociadas a los contactos que tienen una etapa del ciclo de vida de Oportunidad. Además, puedes filtrar por las empresas asociadas a los contactos mediante [etiquetas de asociación] específicas que también cumplen los mismos criterios.
 
Más información sobre el uso de etiquetas de asociación como activadores de inscripción y en otras acciones de workflow .  

Contactos, empresas, negocios, tickets, cotizaciones y objetos personalizados Actividades

Inscribe los registros en un workflow basado en las actividades asociadas e interacciones registradas en los registros de HubSpot, como por ejemplo

  • reuniones
  • conversaciones
  • tareas
  • notas
  • correos electrónicos individuales
  • llamadas telefónicas
Las actividades no pueden utilizarse como activadores de reinscripción. Más información sobre cómo usar las propiedades de la actividad en un filtro.
Contactos, empresas, negocios, tickets, cotizaciones Términos de seguimiento

Inscribe registros en un workflow basado en términos de seguimiento específicos detectados en la transcripción de una llamada:

  • En los workflows basados en contactos, puedes encontrar la opción Términos con seguimiento en Propiedades de actividad.
  • En los workflows basados en empresa, negocio, ticket y presupuesto, puedes encontrar los términos rastreados en Compromiso.
Contactos, negocios, suscripciones y pagos

Elementos de pedido

Inscribir registros en función de elementos de línea asociados. Por ejemplo, puedes configurar tu workflow para inscribir negocios en función de un filtro de % de descuento es mayor que 10. Cualquier registro con un elemento de línea asociado que haya tenido un descuento de más de 10% podría inscribirse en el workflow.

Los elementos de línea no se pueden utilizar como activadores de reinscripción. 

Empresas, negocios, cotizaciones, suscripciones y pagos

Suscripciones

Inscribir los registros en función de suscripciones asociadas. Se crea una suscripción y se asocia a un registro cuando un comprador realiza un pago recurrente en un enlace de pago o cotización utilizando la herramienta de pagos. 

Por ejemplo, puedes configurar tu workflow para inscribir registros basándose en un filtro de Frecuencia de facturación recurrente es igual a mensual. Este workflow se puede utilizar para enviar correos electrónicos de recordatorio de los próximos pagos a los clientes que están suscritos a productos recurrentes mensuales.

subscription-billing-frequency

 

Empresas, negocios, cotizaciones, suscripciones y pagos

Pagos

Inscribe registros en función de la información de pago cuando se realiza un pago en un enlace de pago o cotización utilizando la herramienta de pagos. 

Por ejemplo, puedes configurar tu workflow para inscribir registros basándose en un filtro de Estado del pago es satisfactorio. Este workflow puede utilizarse para enviar correos electrónicos de confirmación a los clientes que hayan realizado el pago correctamente.

Envíos de comentarios

Datos de envío de comentarios Inscribe los envíos de comentarios basándose en las propiedades del envío de comentarios, como el Sentimiento de comentarios, Nombre de la encuesta, etc. 

Los envíos de comentarios también se pueden inscribir en función de la información de contacto y de los tickets asociados.

Conversaciones

Bots conversacionales Inscribe conversaciones basándote en propiedades de la conversación como la Hora de primera respuesta del agente, Fecha de recepción del último mensaje, y más. 

Las conversaciones también se pueden inscribir en función de la información de los contactos y los tickets asociados.

Contactos y empresas

Pertenencia a una lista Inscribir registros cuando se unen a una lista activa o estática de . Una vez que un registro cumpla con los criterios de la lista, formará parte de la lista y luego se inscribirá en el workflow.

Los workflows solo pueden inscribir en función de listas que tienen el mismo tipo que el workflow. Por ejemplo, los workflows basados en contactos solo pueden inscribir a partir de listas de contactos.

Contactos

Consentimiento de privacidad Inscribir contactos con un estado específico de consentimiento de cookies. Este valor se obtiene cuando un contacto visita tu sitio web, y acepta, rechaza o revoca las cookies a través de tu banner política de cookies.



Contactos Envíos de formularios Inscribe contactos en tu workflow según los formularios que envían en páginas de HubSpot. Esto puede refinarse aún más por fecha o número de veces que el contacto envió un formulario. 

Este desencadenante también se aplicará a los contactos que introduzcan su dirección de correo electrónico para ver un documento.

Contactos  Actividad de correos electrónicos de marketing Inscribe contactos en función de su actividad de correo electrónico de marketing, como clics, aperturas, rebotes y cancelaciones de suscripción. Para utilizar la actividad de correo electrónico de marketing como activador, el correo electrónico debe estar ya enviado.



Contactos  Suscripciones de correo electrónico Inscribe contactos según su estado de suscripción al correo electrónico. Más información sobre cómo funcionan las suscripciones y cómo puedes gestionar las suscripciones de tus contactos.




Contactos  Importación Inscribe a los contactos basándote en la importación de de la que formaban parte cuando se añadieron a HubSpot.



Contactos  Vistas de la página Inscribe contactos que han visitado páginas específicas, esto se puede refinar aún más por la fecha o el número de veces que el contacto visitó una página. Más información sobre el uso de páginas vistas como filtros.



Contactos  Eventos de comportamiento

Inscribe a tus contactos que hayan completado o no hayan completado un evento.

  • Si se selecciona la opción El contacto completó, el filtro se puede refinar por fecha o número de veces que se ha completado el evento.
  • Si la opción El contacto no completó está seleccionada, el filtro no se puede afinar más.

Este activador de inscripción solo está disponible para las cuentas de HubSpot con eventos de comportamiento heredados. Los eventos creados en la herramienta actualizada de eventos de comportamiento personalizados, como eventos de comportamiento de seguimiento manual, no aparecerán en este activador.



Contactos Workflows Inscribe a los contactos que están activos, que han completado, que han cumplido un objetivo del workflow, etc. en este o en cualquier otro workflow de tu cuenta.




Contactos  Llamada a la acción  Inscribe a los contactos que han visto, no han visto, han hecho clic o no han hecho clic en una llamada a la acción específica. Esto puede refinarse aún más por fecha o número de veces que el contacto interactuó con la CTA.



Contactos  Propiedad de anuncio de Google, anuncio de Facebook o anuncio de LinkedIn Si has conectado una cuenta de anuncios de Google, Facebook o LinkedIn a HubSpot, puedes inscribir contactos en función de la propiedad del anuncio correspondiente.

Por ejemplo, puedes inscribir contactos con un valor de propiedad ID de clic del anuncio de Google Ads es conocido.

Desencadenar workflows a partir de eventos personalizados (solo Enterprise)

Para desencadenar un workflow desde un evento personalizado de :

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Automatizaciones > Workflows.
  • Haz clic en el nombre de un workflow existente o crea un nuevo workflow.
  • En el cuadro desencadenante de inscripción, haz clic en Configurar desencadenantes.
  • En el panel izquierdo, selecciona Cuando se produce un evento
  • En el panel Agregar desencadenante, selecciona un evento personalizado.
select-cbe-workflow-trigger
  • Agrega los desencadenantes adicionales y luego haz clic en Guardar en la parte superior derecha del panel.

Desencadenar workflows a partir de webhooks (solo Operations Hub Pro y Enterprise)

Nota: el workflow no se desencadenará a menos que haya un registro existente con un valor de propiedad único correspondiente en tu cuenta de HubSpot.

Para desencadenar un workflow a partir de un webhook:

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Automatizaciones > Workflows.
  • Haz clic en el nombre de un workflow existente o crea un nuevo workflow.
  • En el cuadro desencadenante de inscripción, haz clic en Configurar desencadenantes.
  • En el panel izquierdo, en Opciones avanzadas, haz clic en Desde un webhook.

from-a-webhook-trigger
  • Haz clic en + Crear un evento webhook. Puedes crear hasta 10 eventos de webhook únicos.
  • Agrega un nombre del evento de webhook. A continuación, haz clic en Siguiente.
  • Copia la URL del webhook y pégala en la página de configuración de webhook de la aplicación con la que deseas integrarse.
     

    copy-webhook-url 
  • Envía un evento de prueba.
  • En la sección Revisa el evento de prueba, revisa el evento de webhook y realiza las modificaciones necesarias. A continuación, haz clic en Siguiente.
  • Asigna los datos de las propiedades de tus webhooks
    • Edita la etiqueta de propiedad de HubSpot según sea necesario.
    • Haz clic en el menú desplegable Tipo de datos para seleccionar un tipo de datos para cada etiqueta de propiedad.
    • Haz clic en el icono de eliminación para eliminar una etiqueta de propiedad.
  • Haz clic en Siguiente.
  • Para hacer coincidir tu propiedad de inscripción. selecciona una propiedad de tu webhook de terceros que coincida exactamente con una de tus propiedades personalizadas de HubSpot. A continuación, haz clic en Siguiente.
  • Haz clic en Continuar para configurar el desencadenante.
  • Para utilizar el webhook como desencadenante de inscripción, haz clic en el nombre del webhook en el panel izquierdo. Luego haz clic en Guardar.

Solución de problemas de inscripción en el workflow

Para ver por qué se ha inscrito un objeto en un workflow:

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Automatizaciones > Workflows.
  • Pasa el ratón por encima del nombre  del workflow y haz clic en Más > Ver detalles.
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  • Ve a la pestaña Historial de inscripciones.
  • Pasa el ratón por encima de un evento y haz clic en Diagnosticar.
  • En el panel derecho, puedes revisar los detalles de la inscripción de ese objeto.

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