Última actualización: julio 26, 2021
Configura activadores de inscripción en workflows para inscribir automáticamente registros en un workflow cuando cumplan con criterios específicos. Según el tipo de workflow, estarán disponibles diferentes activadores de inscripción.
Por opción predeterminada, los registros solo se pueden inscribir en workflows la primera vez que cumplan con los activadores de inscripción de workflow o si se inscriben manualmente. Más información sobre cómo usar los activadores para volver a inscribir para permitir que los registros se vuelvan a inscribir en workflows.
No necesitas establecer activadores de inscripción si solo se inscribirán manualmente registros en un workflow o inscribes registros mediante la acción Inscribir en otro workflow de otro workflow.
También puedes inscribir contactos en un workflow desde un chatflow.
Para ver un resumen de este proceso, echa un vistazo al video a continuación:
| Ver la lección completa de la HubSpot Academy Workflows en detalle |
Antes de comenzar
Ten en cuenta las siguientes excepciones de inscripción en workflows:
- Solo las cuentas de Marketing Hub pueden usar la actividad de correo electrónico de marketing, vistas de página y CTA como activadores de inscripción.
- Solo cuentas de Sales Hub Enterprise pueden usar activadores de inscripción basados en cotizaciones.
Continúa leyendo para conocer otras excepciones por activador de inscripción que aparece abajo.
Todos los tipos de workflow
En todos los tipos de workflows, puedes usar propiedades y actividades para la inscripción.
Propiedad
Inscribir contactos según los valores de propiedad del registro y cualquier objeto asociado. Según el objeto del workflow, estarán disponibles diferentes propiedades de objetos para activadores de inscripción. Por ejemplo, en un workflow basado en cotizaciones, puedes inscribir cotizaciones usando propiedades de negocio o cotización porque las cotizaciones están asociadas con negocios.
Decide por qué tipo de propiedad vas a inscribir los registros, luego usa el menú desplegable para seleccionar una propiedad específica. Cuando selecciones una propiedad, aparecerá una definición para esa propiedad en la parte superior del panel derecho. Una definición solo aparecerá para propiedades personalizadas si hay una descripción interna para la propiedad. Más información sobre cómo administrar tus propiedades.
Según el tipo de campo de la propiedad, tendrás distintas opciones de filtrado. Por ejemplo, la propiedad del contacto Etapa del ciclo de vida de HubSpot es un tipo de campo de selección de opciones, de modo que puedes seleccionar valores existentes o históricos. La propiedad del negocio Cantidad es un tipo de campo numérico, de modo que puedes seleccionar operaciones aritméticas como es igual que, es menor o igual que, es mayor que, así como valores numéricos históricos.
Nota: debido a que los tipos de campo numéricos pueden estar en blanco o ser 0, diferentes criterios de desencadenamiento pueden incluir o excluir determinados registros. Más información sobre cómo usar los campos numéricos como criterios.
Actividad
Inscribir registros en un workflow según una actividad. Las actividades incluyen reuniones, conversaciones, tareas, notas, correos electrónicos individuales y llamadas telefónicas que se registraron para ese registro en HubSpot. Más información sobre cómo usar las propiedades de la actividad en un filtro.
Workflows basados en empresas, negocios, cotizaciones, tickets y objetos personalizados
Excluir/incluir objetos sin datos
Cuando usas una propiedad para la inscripción en workflows no basados en contactos, verás una opción de filtro adicional para excluir o incluir objetos sin datos. Esta opción de filtro controla si los registros sin valor para una propiedad se inscribirán en el workflow.
Por opción predeterminada, Excluir objetos sin datos estará seleccionado. Para inscribir registros en el workflow cuando no tienen un valor para un filtro de propiedad, selecciona la opción Incluir objetos sin datos.
Nota: si un registro previamente tuviera asociaciones que ya se eliminaron, el registro tendrá un valor de 0 para la propiedad de objeto asociada. Solo los registros que nunca han tenido asociaciones no tendrán ningún dato para la propiedad de objeto asociada.
Elemento de línea
En workflows basados en negocios, puedes inscribir un negocio según sus elementos de línea asociados. Esto te permite automatizar según los productos asociados con un negocio.
Por ejemplo, puedes configurar tu workflow para inscribir en función de un filtro del % de descuento es mayor que 10. Cualquier negocio con un producto asociado que haya tenido un descuento de más de 10% podría inscribirse en el workflow.
Nota: los negocios no pueden volver a inscribirse en función de elementos de línea. El activador puede inscribir cada negocio solo una vez.
Pertenencia a una lista
En workflows basados en contactos y empresas, puedes inscribir registros cuando se unan a una lista activa o estática específica. Una vez que un registro cumpla con los criterios de la lista, formará parte de la lista y luego se inscribirá en el workflow. Los workflows solo pueden inscribir en función de listas que tienen el mismo tipo que el workflow. Por ejemplo, los workflows basados en empresas solo pueden inscribir a partir de listas de empresas.
Workflows basados en envíos de comentarios
Los workflows basados en envíos de comentarios pueden inscribir envíos de comentarios usando los siguientes activadores:
- Información de envío de comentarios
- Propiedades de contactos asociados
- Actividad y propiedades de tickets asociados
Workflows basados en conversaciones
Los workflows basados en conversaciones pueden inscribir conversaciones usando los siguientes activadores
- Información de la conversación
- Información de contactos asociados
- Actividad y propiedades de tickets asociados
Workflows basados en contactos
Los siguientes activadores de inscripción solo se pueden usar en workflows basados en contactos.
Consentimiento de privacidad
Inscribir contactos con un estado específico de consentimiento de cookies. Este valor se obtiene cuando un contacto visita tu sitio web y acepta, rechaza o revoca cookies a través de tu banner de política de cookies.
Para usar este filtro, selecciona Propiedades de contacto y desplázate hacia abajo para seleccionar Consentimiento de privacidad.
Pertenencia a una lista
En workflows basados en contactos y empresas, puedes inscribir registros cuando se unan a una lista activa o estática específica. Una vez que un registro cumpla con los criterios de la lista, formará parte de la lista y luego se inscribirá en el workflow. Los workflows solo pueden inscribir en función de listas que tienen el mismo tipo que el workflow. Por ejemplo, los workflows basados en contactos solo pueden inscribir a partir de listas de contactos.
Envío de formularios
Inscribe contactos en tu workflow según los formularios que envían en páginas de HubSpot. Después de seleccionar el desencadenante Envío de formularios:
- Haz clic en el menú desplegable y selecciona el formulario específico. Esto inscribe todos los contactos que han enviado este formulario específico. Selecciona Cualquier envío de formulario para inscribir contactos que envíen cualquier formulario de HubSpot.
- Después de seleccionar el formulario específico, haz clic en el menú desplegable y selecciona una página de HubSpot específica. Esto filtrará todos los contactos que enviaron el formulario específico en esa página específica. Selecciona Cualquier página para inscribir contactos que envíen el formulario en cualquier página de HubSpot.
- Refina los envíos por fecha y por la cantidad de veces que un contacto envió el formulario. Este paso es opcional.
Nota: el activador de inscripción completó cualquier envío de formulario en cualquier página inscribirá contactos que ingresen su dirección de correo para ver un documento.
Actividad de correos electrónicos de marketing
Inscribe contactos en Workflows según su actividad de correos electrónicos de marketing. Después de seleccionar el desencadenante Actividad de correos electrónicos de marketing:
- Selecciona una actividad de correo electrónico de marketing.
- Haz clic en el menú desplegable y luego selecciona un correo electrónico de marketing específico.
- Refina la actividad por fecha. Este paso es opcional.
Suscripción a correos electrónicos
Inscribe contactos en Workflows según el estado de sus suscripciones a correos electrónicos. Después de seleccionar un estado de suscripción de correos electrónicos, haz clic en el menú desplegable y selecciona una suscripción. 
Importación
Inscribe los contactos según la importación de la que fueron parte cuando se agregaron a HubSpot. Utiliza el menú desplegable para seleccionar un archivo de importación específico. 
Vista de páginas
Inscribir contactos en Workflows según la vista de una página específica. Las opciones de vista de la página incluyen:
- El contacto visitó/no visitó la URL exacta: cualquier contacto que tiene una vista de la página en su cronología en el registro del contacto que coincide con la URL exacta que se especificó.
- Por ejemplo, ingresar http://www.dominio.com/precios/marketing inscribe los contactos que visitaron o no visitaron la página monitorizada específica que contiene la URL exacta. Un comodín (*) no funciona.
- El contacto visitó/no visitó la URL que contiene: cualquier contacto que tiene una vista de la página en su cronología en el registro del contacto que contiene una parte especificada de una URL.
- Por ejemplo, ingresar /marketing muestra los contactos que visitaron una página de tu sitio web que contiene /marketing en la URL de la página, como http://www.domain.com/marketing/trade-shows ohttp://www.domain.com/contact/marketing-company. Un comodín (*) no funciona.
- El contacto visitó/no visitó una URL que coincide con la expresión regular: también conocida como regex, esta es una funcionalidad avanzada que no admite la Asistencia técnica de HubSpot, de modo que solo la deben implementar usuarios familiarizados con las expresiones regulares. RegExr es un sitio web útil para aprender, crear y probar las Expresiones regulares. Si los procesos internos de HubSpot tardan más de un segundo en probar un contacto contra una condición con un filtro de regex, HubSpot arrojará automáticamente el valor falso y el contacto no aprobará la evaluación para ese filtro. Un comodín (*) funciona en esta opción.
- Las visitas a las URL del Administrador de archivos no se monitorizan. Si ingresas la URL de un archivo en el filtro de vistas de la página, ningún contacto cumplirá con tus criterios de inscripción.
- HubSpot elimina parámetros UTM desde URL visitadas en registros de contactos. Más información sobre cómo se manejan los parámetros de las cadenas de consultas en las listas y Workflows.
- Los enlaces de anclaje de HubSpot (por ejemplo, cualquier texto después que incluya el símbolo #) de URL visitadas en registros de contactos. Si ingresas texto en el filtro de vista de tu página con un enlace de anclaje o el carácter #, no habrá contactos que cumplan con los criterios de tu lista.
- HubSpot elimina la barra lateral posterior de las URL visitadas en registros de contactos. Tú debes eliminar la barra diagonal posterior después de introducir tu URL en los criterios (por ejemplo, en lugar de www.domain.com/directory/, ingresa www.domain.com/directory, porque la última barra invertida será eliminada por HubSpot).
Eventos de comportamiento
Esto está disponible para cuentas de HubSpot con eventos de comportamiento preexistentes. Inscribe los contactos según quién completó o no completó un evento, y refina esto por fecha o cantidad de veces.
Nota: esta inscripción solo incluye eventos de comportamiento preexistentes. Los eventos creados en la herramienta de eventos de comportamiento personalizados actualizada, como eventos de comportamiento con seguimiento manual, no aparecerán en este activador.
Estado de Workflows
Inscribe tus contactos según su estado de workflow. Esto te permite inscribir contactos que están activos en Workflows, que completaron Workflows, que lograron un objetivo de Workflows y más.
Llamada a la acción
Inscribe contactos si vieron, no vieron, hicieron clic o no hicieron clic en una llamada a la acción específica, luego refina por fecha o cantidad de veces.
Propiedad de AdWords, anuncio de Facebook o anuncio de LinkedIn
Si estás usando la herramienta de anuncios de HubSpot con las siguientes cuentas de anuncios:
- Google AdWords
- Facebook Ads
- LinkedIn Ads
filtra los contactos según las propiedades correspondientes de AdWords, anuncios de Facebook y anuncios de LinkedIn. Por ejemplo, puedes inscribir contactos con el valor «verdadero» de la propiedad Conversión de Adwords.
