Ir a contenido principal
Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Workflows

Establecer tus activadores de inscripción de workflows

Última actualización: julio 25, 2022

Requisitos

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise

Configura activadores de inscripción en workflows para inscribir automáticamente registros en un workflow cuando cumplan con criterios específicos. Según el tipo de workflow, estarán disponibles diferentes activadores de inscripción.

Para ver un resumen de este proceso, echa un vistazo al video a continuación:

Ver la lección completa de la HubSpot Academy: Workflows deep dive

Antes de comenzar

Ten en cuenta lo siguiente:

  • Puedes agregar hasta 250 filtros a los activadores de inscripción de un workflow.
  • Por opción predeterminada, los registros solo se pueden inscribir en workflows la primera vez que cumplan con los activadores de inscripción de workflow o si se inscriben manualmente. Más información sobre cómo usar los activadores de reinscripción para permitir que los registros se vuelvan a inscribir en tus workflows.
  • No necesitas establecer activadores de inscripción si solo se inscribirán manualmente registros en un workflow o inscribes registros mediante la acción Inscribir en otro workflow de otro workflow.
  • Puedes inscribir contactos en un workflow desde un chatflow. Esto se considera una inscripción manual.
  • Si estás refinando tu activador de inscripción agregando un criterio Refinar por, solo se puede agregar un criterio Refinar por. Por ejemplo, no puedes refinar un disparador de inscripción de vista de página por fecha y número de veces que se ve.
  • Algunos desencadenantes de inscripción pueden depender de tus permisos de usuario. Por ejemplo, si tu cuenta de usuario no tiene permiso de Formularios, el disparador de inscripción de envío de Formularios no se mostrará. 

Ten en cuenta las siguientes excepciones de inscripción en workflows:

  • Solo las cuentas de Marketing HubPro o Enterprise pueden usar vistas de página y CTA como activadores de inscripción.
  • Solo cuentas Sales Hub Pro o Enterprise pueden usar activadores de inscripción basados en cotizaciones.

Activadores comunes de inscripción de workflows

Conoce más sobre los activadores comunes de la inscripción de workflows en la siguiente tabla: 

Tipo de workflow Activador de inscripción Detalles 

Todos los tipos de workflow

Valores de propiedades

Inscribir registros según sus valores de propiedad o los valores de propiedad de cualquier registro asociado. Más información sobre cómo administrar tus propiedades.

  • Según el objeto del workflow, estarán disponibles diferentes propiedades de objetos para activadores de inscripción. Por ejemplo, en un workflow basado en cotizaciones, puedes inscribir cotizaciones usando propiedades de negocio, cotización o suscripción porque las cotizaciones están asociadas con negocios y suscripciones.
  • Los tipos de campo numéricos pueden estar en blanco o ser 0, diferentes criterios de desencadenamiento pueden incluir o excluir determinados registros. Si un registro tenía asociaciones que ya se eliminaron, el registro tendrá un valor de 0 para la propiedad de objeto asociada. Solo los registros que nunca han tenido asociaciones no tendrán ningún dato para la propiedad de objeto asociada.
  • Por opción predeterminada, los workflows basados en empresas, negocios, cotizaciones, tickets, suscripciones y objetos personalizados excluirán los registros sin datos. Para incluir estos registros, selecciona la casilla de comprobación Incluir registros en los que el número de [nombre de la propiedad] esté vacío

Contactos, empresas, negocios, entradas y objetos personalizados

Etiquetas de asociación

Si has asociado varias empresasa tus registros y has etiquetado estas asociaciones, puedes filtrar aún más tus inscripciones en función de estas etiquetas de asociación.

Por ejemplo, en lugar de inscribir a todas las empresas asociadas a los contactos que tienen una etapa del ciclo de vida de Oportunidad. Además, puedes filtrar por las empresas asociadas a los contactos mediante [etiquetas de asociación] específicas que también cumplen los mismos criterios.

Obtén más información sobre el uso de etiquetas de asociación como activadores de inscripción y en otras acciones de workflow.

Contactos, Empresas, Negocios, Tickets, Cotizaciones y objetos personalizados Actividades

Inscribir registros en Workflows según las actividades asociadas y los compromisos registrados en registros en HubSpot, tales como:

  • reuniones
  • conversaciones
  • tareas
  • notas
  • correos electrónicos individuales
  • llamadas telefónicas
Las actividades no se pueden usar como activadores de reinscripción. Más información sobre cómo usar las propiedades de la actividad en un filtro.
Contactos, Empresas, Negocios, Tickets, Cotizaciones Términos con seguimiento

Inscribir registros en Workflows según términos de seguimiento específicos detectados en una transcripción de llamadas:

  • En workflows basados en contactos, puedes encontrar la opción Términos de seguimiento en Propiedades de actividad.
  • En workflows basados en empresas, negocios, tickets y cotizaciones, puedes encontrar Términos de seguimiento en Compromiso.
Contactos, negocios, suscripciones y pagos

Elementos de línea

Inscribir registros en función de elementos de línea asociados. Por ejemplo, puedes configurar tu workflow para inscribir negocios en función de un filtro de % de descuento es mayor que 10. Cualquier registro con un elemento de línea asociado que haya tenido un descuento de más de 10% podría inscribirse en el workflow.

Los elementos de línea no se pueden utilizar como activadores de reinscripción. 
Empresas, Negocios, Cotizaciones, Suscripciones y Pagos

Suscripciones

Inscribir los registros en función de suscripciones asociadas. Se crea una suscripción y se asocia a un registro cuando un comprador realiza un pago recurrente en un enlace de pago o cotización utilizando la herramienta de pagos. 

Por ejemplo, puedes configurar tu workflow para inscribir registros basándose en un filtro de Frecuencia de facturación recurrente es igual a mensual. Este workflow se puede utilizar para enviar correos electrónicos de recordatorio de los próximos pagos a los clientes que están suscritos a productos recurrentes mensuales.

subscription-enrollment-trigger
Empresas, Negocios, Cotizaciones, Suscripciones y Pagos

Pagos

Inscribir registros basados en información de pago cuando se realiza un pago en un enlace de pago o cotización utilizando la herramienta de pagos. 

Por ejemplo, puedes configurar un workflow para inscribir registros en función de un filtro del estado del pago. Este flujo de trabajo se puede usar para enviar correos electrónicos de confirmación a los clientes que realizaron el pago con éxito.

Envíos de comentarios

Datos de envío de comentarios

Inscribe los envíos de comentarios basándose en las propiedades del envío de comentarios, como el Sentimiento de comentarios, Nombre de la encuesta, etc. 

Los envíos de comentarios también se pueden inscribir en función de la información de contacto y de los tickets asociados. 

Conversaciones

Bots conversacionales Inscribe las conversaciones en función de las propiedades de la conversación, como la Hora de primera respuesta del agente, la Fecha de recepción del último mensaje, etc. 

Las conversaciones también se pueden inscribir en función de la información de los contactos y los tickets asociados. 

Contactos y empresas

Pertenencia a una lista Inscribir registros cuando se unan a una lista activa o estática. Cuando un registro cumpla con los criterios de la lista, formará parte de la lista y se inscribirá en el workflow.

Los workflows solo pueden inscribir en función de listas que tienen el mismo tipo que el workflow. Por ejemplo, los workflows basados en contactos solo pueden inscribir a partir de listas de contactos.

Contactos

Consentimiento de privacidad Inscribir contactos con un estado específico de consentimiento de cookies. Este valor se obtiene cuando un contacto visita tu sitio web y acepta, rechaza o revoca cookies a través de tu banner de política de cookies.

Contactos Envíos de formularios Inscribe contactos en tu workflow según los formularios que envían en páginas de HubSpot. Esto se puede refinar aún más por fecha o cantidad de veces que el contacto envió un formulario. 

Este activador también se aplicará a los contactos que introduzcan su dirección de correo electrónico para ver un documento.

Contactos  Actividad de correos electrónicos de marketing Inscribe contactos según su actividad de correo electrónico de marketing, como clics de correo electrónico, aperturas, rebotes y cancelaciones de suscripción.

Contactos  Suscripciones de correo electrónico Inscribir contactos según su estado de suscripción al correo electrónico. Más información sobre cómo funcionan las suscripciones y cómo puedes administrar las suscripciones de tus contactos.


Contactos  Importación Inscribir contactos según la importación de la que fueron parte cuando se agregaron a HubSpot.

Contactos  Vistas de la página Inscribe los contactos que han visitado páginas específicas, esto se puede refinar aún más por fecha o cantidad de veces que el contacto visitó una página.  Más información sobre cómo usar las vistas de página como filtros

Contactos  Eventos de comportamiento

Inscribe los contactos que han completado o no completaron un evento.

  • Si se selecciona la opción Contacto completado, el filtro se puede refinar por fecha o cantidad de veces que se completó el evento.
  • Si se selecciona la opción El contacto no se ha completado, el filtro no se puede refinar más.

Este activador de inscripción solo está disponible para las cuentas de HubSpot con eventos de comportamiento heredados. Los eventos creados en la herramienta de eventos de comportamiento personalizados actualizada, como eventos de comportamiento con seguimiento manual, no aparecerán en este activador.

Contactos Workflows Inscribe contactos que estén activos, que se hayan completado, que hayan alcanzado un objetivo de flujo de trabajo, etc. en este o en cualquier otro flujo de trabajo en tu cuenta. 


Contactos   Llamada a la acción  Inscribe contactos que vieron, no vieron, hicieron clic o no hicieron clic en una llamada a la acción específica. Esto se puede refinar aún más por fecha o cantidad de veces que el contacto interactuó con el CTA.

Contactos  Propiedad de anuncio de Google, anuncio de Facebook o anuncio de LinkedIn Si conectaste una cuenta de anuncios de Google, Facebook o LinkedIn a HubSpot, puedes inscribir contactos en función de la propiedad del anuncio correspondiente.

Por ejemplo, puedes inscribir contactos con un anuncio de Google Ads y hacer clic en el valor de la propiedad ID de.

 

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.