Aseta työnkulun ilmoittautumisen käynnistimet

Aseta työnkulun rekisteröintikynnykset rekisteröimään tietueet automaattisesti työnkulkuun, kun ne täyttävät tietyt kriteerit tai suorittavat tapahtuman. Työnkulun tyypistä riippuen käytettävissä on erilaisia rekisteröintikynnyksiä.

Ymmärrä rajoitukset ja huomioitavat seikat

Huomaa seuraavat seikat:

• Voit lisätä enintään 250 suodatinta työnkulun rekisteröintilaukaisimiin.
• Oletusarvoisesti tietueet rekisteröidään työnkulkuun vain ensimmäisellä kerralla, kun ne täyttävät työnkulun rekisteröintikynnykset tai rekisteröidään manuaalisesti. Opi käyttämään uudelleenrekisteröintikynnyksiä, jotta tietueet voidaan rekisteröidä uudelleen työnkulkuun.
• Sinun ei tarvitse asettaa rekisteröintikynnyksiä, jos rekisteröit tietueet työnkulkuun vain manuaalisesti tai rekisteröit tietueet toisen työnkulun Rekisteröi toiseen työnkulkuun -toiminnon kautta.
• Voit rekisteröidä yhteystietoja työnkulkuun chatflow-toiminnosta. Tätä pidetään manuaalisena rekisteröintinä.
• Jos tarkennat rekisteröintikynnystä lisäämällä tarkennuksen kriteereillä, voit lisätä vain yhden tarkennuksen kriteereillä. Et voi esimerkiksi tarkentaa sivun katselukerran rekisteröintikynnystä sekä päivämäärän että katselukertojen määrän perusteella .
• Jotkin rekisteröintikynnykset voivat riippua käyttäjän käyttöoikeuksista. Esimerkiksi, jos käyttäjätililläsi ei ole lomakkeiden käyttöoikeutta, lomakkeen lähettämisen rekisteröintikynnys ei näy.
• Työnkulut voidaan käynnistää suodattimien tai tapahtumien perusteella. Lisätietoja tapahtumapohjaisista rekisteröintikriteereistä.
• Kun kävijä avaa tiedoston, joko lataamalla sen tai URL-osoitteen kautta, sitä ei lasketa sivun katselumittareihin eikä sitä voida käyttää suodattimena tai työnkulun rekisteröitymiseen.

Rekisteröitymisen laukaisijatyypit

Yleensä käytettävissä on useita erilaisia rekisteröintitriggereitä:

• Kun tapahtuma tapahtuu: objektit rekisteröityvät, kun tapahtuma on tapahtunut. Esimerkiksi, kun lomake on lähetetty. Tämä sisältää myös mukautetut tapahtumakäynnistimet. Lue, miten tapahtumien rekisteröintikäynnistimet asetetaan.
• Kun suodatinkriteeri täyttyy: objektit rekisteröidään, kun kriteeri täyttyy. Esimerkiksi, kun kontaktin kaupunki on Dublin, suorita [X] toiminto. Lue lisää suodattimen rekisteröintikytkimien määrittämisestä.
• Kun webhook vastaanotetaan: rekisteröi tietueet automaattisesti työnkulkuun, kun webhook vastaanotetaan ulkoiselta kolmannelta osapuolelta. Tämä rekisteröintilaukaisintyyppi on käytettävissä vain Data Hub Professional- ja Enterprise-versioissa. Lue lisää webhookeihin perustuvien rekisteröintilaukaisimien määrittämisestä.
• Aikataulun perusteella: objektit rekisteröidään määritetyn kalenteripäivän perusteella tai käyttämällä päivämääräominaisuutta. Automaattista rekisteröintiä varten sinun on lisättävä suodatinkriteerejä. Lue lisää aikataulun perusteella tapahtuvien rekisteröintitriggerien käytöstä.
• Käynnistä manuaalisesti: rekisteröintikytkimien asettamisen sijaan voit rekisteröidä yksittäisiä tietueita tai tietueiden luetteloita manuaalisesti. Voit myös asettaa työnkulut rekisteröitymään manuaalisesti, kun rekisteröidyt muista työkaluista, kuten muista työnkuluista tai botin keskustelusta. Lisätietoja tietueiden manuaalisesta rekisteröinnistä työnkuluihin.
  
  

Eroja tapahtumakäynnistimien ja suodatinperusteisten kriteerien välillä

Tarkista suodattimiin perustuvien laukaisijoiden ja tapahtumiin perustuvien laukaisijoiden erot alla olevasta taulukosta:

Työnkulun rekisteröintikynnysten valinta

Työnkulun rekisteröintikynnysten valinta riippuu siitä, oletko valinnut työnkululle liitetyn objektityypin.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Valitse olemassa oleva työnkulku tai luo uusi työnkulku alusta alkaen.
3. Kun aloitat työnkulun alusta:
   • Käynnistäksesi työnkulun manuaalisesti, valitse Käynnistä manuaalisesti.
   • Jos haluat käynnistää työnkulun suodatuskriteerien perusteella, valitse Suodatuskriteerit täyttyvät.
   • Jos haluat käynnistää työnkulun aikataulun perusteella, valitse Aikataulun mukaan.
   • Käynnistäksesi työnkulun tapahtumien perusteella, napsauta laajentaaksesi vastaavat osiot ja valitse laukaisija. Yleensä useimmat tämän osion laukaisijat ovat tapahtumien rekisteröintilaukaisijoita, lukuun ottamatta seuraavia:
     • Tietue täyttää suodatusehdot
     • Integraattoritapahtumat
     • Vastaanotettu webhook ulkoisesta sovelluksesta.
   • Voit valita ensin objektityypin napsauttamalla vasemman paneelin alaosassa Skip trigger(Ohita laukaisija) ja valitsemalla kelvolliset tietueet. Lisätietoja työnkulun rekisteröityjen tietuetyyppien määrittämisestä.
     
     

4. Jos olet valinnut vaihtoehdon Ohita laukaisija ja valitse kelvolliset tietueet tai päivität olemassa olevaa työnkulkua:
   • Voit käynnistää työnkulun manuaalisesti napsauttamalla yläreunassa Tallenna. Työnkulku asetetaan automaattisesti vain manuaaliseksi rekisteröinniksi.
   • Jos haluat käyttää tekoälyä laukaisimen luomiseen, napsauta Luo laukaisija tekoälyllä. Lisätietoja tekoälyn käytöstä työnkuluissa.
   • Jos haluat käynnistää työnkulun tapahtumien perusteella, valitse Kun tapahtuma tapahtuu. Lisätietoja tapahtumien rekisteröintikytkimien määrittämisestä.
   • Jos haluat käynnistää työnkulun suodatinkriteerien perusteella, valitse Kun suodatinkriteeri täyttyy. Lisätietoja suodattimiin perustuvien laukaisimien määrittämisestä.
   • Jos haluat käynnistää työnkulun aikataulun perusteella, valitse Aikataulun perusteella. Lisätietoja aikatauluun perustuvien laukaisimien määrittämisestä.
     
     

Työnkulun rekisteröintikynnyksen tyypin muuttaminen

Jos olet aiemmin luonut työnkulun käyttämällä suodatinkriteerin täyttyessä tai aikataulun perusteella -laukaisimia , voit päivittää työnkulun käyttämään tapahtuman sattuessa -laukaisimia . Työnkulun laukaisutyypin muuttaminen

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Napsauta työnkulun nimeä .
3. Napsauta työnkulun editorissa korttia Käynnistä rekisteröinti [objektille] .
4. Napsauta vasemmassa paneelissa Muuta käynnistysliipaisinta.
5. Napsauta valintaikkunassa Vahvista.
6. Jatka rekisteröinnin laukaisimen määrittämistä.
   
   
   

Lisäasetukset rekisteröitymiseen kontaktipohjaisissa työnkuluissa

Yhteyshenkilöpohjaisissa työnkuluissa voit hallita yhdistettyjen yhteyshenkilöiden ja Salesforcesta peräisin olevien yhteyshenkilöiden lisäasetuksia:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Napsauta työnkulun nimeä .
3. Napsauta työnkulun editorissa Muokkaa &gt ; Muokkaa rekisteröitymisen laukaisinta.
4. Napsauta Rekisteröinti -välilehden yläosassa Asetukset- välilehteä. Lisäasetukset -osiossa voit määrittää seuraavat asetukset:
   • Yhdistetyt tietueet rekisteröidään automaattisesti: oletusarvoisesti työnkulut eivät rekisteröi yhdistettyjä yhteystietoja, vaikka yhteystieto täyttäisi työnkulun rekisteröintikriteerit. Yhdistetyt yhteystiedot voidaan kuitenkin rekisteröidä myöhemmin, jos ne täyttävät rekisteröintikriteerit uudelleen ja uudelleenrekisteröinti on käytössä.
     • Esimerkiksi rekisteröintikynnys on täyttänyt minkä tahansa lomakkeen lähetyksen millä tahansa sivulla. Kun kaksi kontaktia, jotka ovat aiemmin täyttäneet lomakkeet, yhdistetään, uusi kontakti ei rekisteröidy työnkulkuun.
     • Jos uusi yhdistetty yhteystieto kuitenkin myöhemmin lähettää lomakkeen uudelleen, se rekisteröidään työnkulkuun.
   • Ota käyttöön Salesforce-tietueiden manuaalinen rekisteröinti HubSpot Visualforce -ikkunassa: jos olet asentanut Salesforce-integraation ja lisännyt HubSpot Visualforce -ikkunan, voit valita, rekisteröidäänkö HubSpotiin synkronoidut Salesforce-liidit ja -yhteystiedot yhteystietopohjaisiin työnkulkuihin. Lue lisää Salesforce-liidien tai -yhteystietojen rekisteröinnistä HubSpot-työnkulkuihin suoraan Salesforcesta.