Päivitetty viimeksi: helmikuuta 21, 2024
Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:
Marketing Hub
Professional
,
Enterprise
|
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Operations Hub
Professional
,
Enterprise
|
Määritä työnkulun kirjaamisen käynnistimet, jotta tietueet kirjautuvat automaattisesti työnkulkuun, kun ne täyttävät tietyt kriteerit tai suorittavat tapahtuman. Työnkulun tyypistä riippuen käytettävissä on erilaisia kirjaamisen käynnistimiä.
Ilmoittautumisen käynnistäviä tekijöitä on kahdenlaisia:
- Kun tapahtuma tapahtuu - objektit ilmoittautuvat, kun tapahtuma on tapahtunut. Esimerkiksi kun lomake on lähetetty. Lue lisää tapahtuman laukaisijoista.
- Kun suodatuskriteerit täyttyvät - objektit ilmoittautuvat, kun kriteeri on tosi. Esimerkiksi kun yhteystiedon kaupunki on Dublin, tehdään [X]-toiminto.
Ennen kuin aloitat
Huomioi seuraavat asiat:
- Voit lisätä enintään 250 suodatinta työnkulun ilmoittautumisen käynnistimiin.
- Oletusarvoisesti tietueet rekisteröidään työnkulkuihin vain, kun ne täyttävät työnkulun rekisteröinnin käynnistävät tekijät tai kun ne rekisteröidään manuaalisesti. Opi käyttämään uudelleenrekisteröinnin käynnistimiä, jotta tietueet voidaan rekisteröidä uudelleen työnkulkuihin.
- Sinun ei tarvitse määrittää kirjaamisen käynnistimiä, jos kirjaat tietueet vain manuaalisesti työnkulkuun tai kirjaat tietueet toisen työnkulun Rekisteröi toiseen työnkulkuun -toiminnon kautta.
- Voit rekisteröidä yhteystietoja työnkulkuun keskusteluvirrasta. Tätä pidetään manuaalisena rekisteröintinä.
- Jos tarkennat ilmoittautumislaukaisinta lisäämällä tarkennuskriteerin, voit lisätä vain yhden tarkennuskriteerin. Et voi esimerkiksi tarkentaa sivunäkymän ilmoittautumislaukaisinta sekä päivämäärän että katselukertojen määrän mukaan.
- Jotkin ilmoittautumisen käynnistimet voivat riippua käyttäjän oikeuksista. Jos käyttäjätililläsi ei esimerkiksi ole Lomakkeet-oikeutta, Lomakkeen lähettäminen -ilmoittautumislaukaisin ei näy.
- Työnkulut voidaan käynnistää suodattimiin tai tapahtumiin perustuvien kriteerien perusteella. Lisätietoja tapahtumapohjaisista ilmoittautumislaukaisimista.
- Kun kävijä käyttää tiedostoa, olipa kyseessä sitten lataus tai URL-osoite, sitä ei lasketa sivujen katselumittareihin, eikä sitä voida käyttää suodattimena tai työnkulun rekisteröinnissä.
Huomioi myös seuraavat työnkulun rekisteröintiä koskevat poikkeukset:
- Vain Marketing Hub Professional- tai Enterprise-tilit voivat käyttää sivunäkymiä ja CTA-kohteita ilmoittautumisen käynnistiminä.
- Vain Sales Hub Professional- tai Enterprise -tileillä voidaan käyttää tarjousperusteisia ilmoittautumislaukaisimia.
Yleiset työnkulun kirjaamisen käynnistimet
Lisätietoja yleisimmistä työnkulun rekisteröinnin käynnistävistä tekijöistä on alla olevassa taulukossa:
| Työnkulun tyyppi | Ilmoittautumisen laukaiseva tekijä | Yksityiskohdat |
Kaikki työnkulun tyypit |
Kiinteistöjen arvot | Rekisteröi tietueet niiden ominaisarvojen tai niihin liittyvien tietueiden ominaisarvojen perusteella. Lisätietoja kiinteistöjen hallinnasta.
|
Yhteystiedot, yritykset, sopimukset, liput ja mukautetut kohteet. |
Assosiointimerkinnät | Jos olet yhdistänyt tietueisiisi useita yrityksiä ja merkinnyt nämä yhdistykset, voit suodattaa ilmoittautumisia edelleen näiden yhdistystunnisteiden perusteella. Esimerkiksi sen sijaan, että ilmoittaisit kaikki yritykset, jotka liittyvät yhteystietoihin, joiden elinkaaren vaihe on Mahdollisuus. Voit suodattaa edelleen yrityksiä, jotka on yhdistetty yhteystietoihin tietyillä [yhdistystunnisteilla], jotka myös täyttävät samat kriteerit. |
| Yhteystiedot, yritykset, sopimukset, liput, tarjoukset ja mukautetut kohteet. | Toiminta | Rekisteröi tietueet työnkulkuun, joka perustuu HubSpotin tietueisiin kirjattuihin toimintoihin ja sitoumuksiin, kuten:
|
| Yhteystiedot, Yritykset, tarjoukset, liput, tarjoukset, lainaukset | Seuratut ehdot | Rekisteröi tietueet työnkulkuun puhelujen pöytäkirjassa havaittujen erityisten jäljitettyjen termien perusteella:
|
| Yhteystiedot, sopimukset, tilaukset ja maksut | Rivikohdat |
Rekisteröi tietueet niihin liittyvien budjettikohtien perusteella. Voit esimerkiksi määrittää työnkulun rekisteröimään kaupat suodattimen Alennus % on suurempi kuin 10 perusteella. Kaikki tietueet, joihin liittyy rivikohta, jonka alennus on yli 10 %, voivat tällöin rekisteröityä työnkulkuun. Rivikohtia ei voi käyttää uudelleenrekisteröinnin käynnistiminä. |
| Yritykset, tarjoukset, tarjoukset, tilaukset ja maksut | Tilaukset |
Rekisteröi tietueet niihin liittyvien tilausten perusteella. Tilaus luodaan ja liitetään tietueeseen, kun ostaja suorittaa toistuvan maksun maksulinkillä tai lainauksella maksutyökalun avulla. Voit esimerkiksi määrittää työnkulun, joka rekisteröi tietueet suodattimen Recurring billing frequency is equal to monthly perusteella. Tätä työnkulkua voidaan sitten käyttää lähettämään tulevia maksumuistutussähköposteja asiakkaille, jotka ovat tilanneet kuukausittain toistuvia tuotteita.  |
| Yritykset, tarjoukset, tarjoukset, tilaukset ja maksut | Maksut |
Rekisteröi tietueet maksutietojen perusteella, kun maksu suoritetaan maksulinkistä tai lainauksesta maksutyökalun avulla. Voit esimerkiksi määrittää työnkulun, joka rekisteröi tietueet suodattimen Payment status is any of succeeded perusteella. Tätä työnkulkua voidaan sitten käyttää lähettämään vahvistussähköpostiviestejä asiakkaille, jotka ovat suorittaneet maksun onnistuneesti. |
Palautteen lähettäminen |
Palautteen toimittamista koskevat tiedot | Rekisteröi palautteet palautteen ominaisuuksien, kuten palautteen tunnelman, kyselyn nimen ja muiden ominaisuuksien perusteella. Palautteet voidaan rekisteröidä myös niihin liittyvien yhteyshenkilö- ja tikettitietojen perusteella. |
Keskustelut |
Keskustelun tiedot | Rekisteröi keskustelut keskustelun ominaisuuksien perusteella, kuten agentin ensimmäisen vastauksen aika, viimeisen viestin vastaanottopäivämäärä ja paljon muuta. Keskusteluja voidaan rekisteröidä myös niihin liittyvien yhteyshenkilö- ja tikettitietojen perusteella. |
Yhteystiedot ja yritykset |
Luettelo jäsenyydestä | Rekisteröi tietueet, kun ne liittyvät aktiiviseen tai staattiseen luetteloon. Kun tietue täyttää luettelon kriteerit, siitä tulee luettelon jäsen ja se rekisteröidään työnkulkuun. Työnkulut voivat rekisteröidä vain sellaisten luetteloiden perusteella, jotka ovat samaa tyyppiä kuin työnkulku. Esimerkiksi yhteystietoihin perustuvat työnkulut voivat rekisteröityä vain yhteystietoluetteloista. |
Yhteystiedot |
Suostumus yksityisyyden suojaan | Rekisteröi yhteyshenkilöt, joilla on tietty evästeiden suostumustila. Tämä arvo saadaan, kun yhteyshenkilö vierailee verkkosivustollasi ja hyväksyy, hylkää tai peruuttaa evästeet evästekäytäntöbannerisi kautta. |
| Yhteystiedot | Lomakkeiden lähettäminen | Rekisteröi yhteyshenkilöt työnkulkuun niiden lomakkeiden perusteella, jotka he lähettävät HubSpotin sivuilla. Tätä voidaan tarkentaa päivämäärän tai lomakkeen lähettämiskertojen lukumäärän mukaan. Tämä käynnistin koskee myös yhteystietoja, jotka syöttävät sähköpostiosoitteensa asiakirjan tarkastelua varten. |
| Yhteystiedot | Markkinointisähköpostitoiminta | Rekisteröi yhteyshenkilöt heidän markkinointisähköpostitoimintansa, kuten sähköpostin napsautusten, avausten, hylättyjen ja peruutettujen tilausten perusteella. Jotta voit käyttää markkinointisähköpostitoimintaa laukaisevana tekijänä, sähköpostin on oltava jo lähetetty. |
| Yhteystiedot | Sähköpostitilaukset | Rekisteröi yhteyshenkilöt heidän sähköpostitilaustilanteensa perusteella. Lue lisää siitä, miten tilaukset toimivat ja miten voit hallita yhteystietojesi tilauksia. |
| Yhteystiedot | Tuo | Rekisteröi yhteyshenkilöt sen tuonnin perusteella, johon he kuuluivat, kun heidät lisättiin HubSpotiin. |
| Yhteystiedot | Sivunäkymät | Rekisteröi yhteyshenkilöt, jotka ovat käyneet tietyillä sivuilla, tätä voidaan tarkentaa päivämäärän tai sivulla käyntien lukumäärän mukaan. Lue lisää sivunäkymien käyttämisestä suodattimina. |
| Yhteystiedot | Käyttäytymiseen liittyvät tapahtumat | Rekisteröi yhteyshenkilöt, jotka ovat joko suorittaneet tai eivät ole suorittaneet tapahtumaa.
Tämä ilmoittautumislaukaisin on käytettävissä vain HubSpot-tileillä, joilla on vanhoja käyttäytymistapahtumia. Päivitetyllä mukautetun käyttäytymistapahtumatyökalun avulla luodut tapahtumat, kuten manuaalisesti seuratut käyttäytymistapahtumat, eivät näy tässä laukaisimessa. |
| Yhteystiedot | Työnkulut | Rekisteröi aktiiviset, valmiit, työnkulun tavoitteen täyttäneet jne. yhteystiedot tähän tai mihin tahansa muuhun tilisi työnkulkuun. |
| Yhteystiedot | Call-to-Action | Rekisteröi yhteyshenkilöt, jotka ovat nähneet, eivät ole nähneet, napsauttaneet tai jättäneet napsauttamatta tiettyä toimintakutsua. Tätä voidaan tarkentaa päivämäärän tai niiden kertojen lukumäärän mukaan, jolloin yhteyshenkilö on ollut vuorovaikutuksessa CTA:n kanssa. |
| Yhteystiedot | Google-mainos, Facebook-mainos tai LinkedIn-mainosominaisuus | Jos olet yhdistänyt Googlen, Facebookin tai LinkedInin mainostilin HubSpotiin, voit rekisteröidä yhteystietoja vastaavan mainosominaisuuden perusteella. Voit esimerkiksi rekisteröidä yhteystietoja, joiden Google Ads -mainoksen click ID -ominaisuuden arvo on tiedossa. |
Työnkulkujen käynnistäminen mukautetuista tapahtumista( vainEnterprise )
Työnkulun käynnistäminen mukautetusta tapahtumasta:
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatiot > Työnkulut.
- Napsauta olemassa olevan työnkulun nimeä tai luo uusi työnkulku.
- Napsauta ilmoittautumisen käynnistyslaukaisuruudussa Määritä käynnistyslaukaisimet.
- Valitse vasemmassa paneelissa Kun tapahtuma tapahtuu.
- Valitse Lisää laukaisin -paneelissa mukautettu tapahtuma.
- Lisää mahdolliset lisälaukaisimet ja napsauta sitten Tallenna paneelin oikeassa yläkulmassa.
Työnkulkujen käynnistäminen verkkokoukuista( vainOperations Hub Professional ja Enterprise ).
Huomaa: työnkulku ei käynnisty, ellei HubSpot-tililläsi ole olemassa olevaa tietuetta, jolla on vastaava yksilöllinen ominaisuusarvo.
Työnkulun käynnistäminen webhookista:
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatiot > Työnkulut.
- Napsauta olemassa olevan työnkulun nimeä tai luo uusi työnkulku.
- Napsauta ilmoittautumisen käynnistyslaukaisuruudussa Määritä käynnistyslaukaisimet.
- Valitse vasemmassa paneelissa Lisäasetukset-kohdassa Web-koukusta.
- Napsauta + Luo webhook-tapahtuma. Voit luoda enintään 10 ainutlaatuista webhook-tapahtumaa.
- Lisää Webhook-tapahtuman nimi. Napsauta sitten Seuraava.
- Kopioi webhookin URL-osoite ja liitä se sen sovelluksen webhook-asetussivulle, johon haluat integroida.
- Lähetä testitapahtuma.
- Tarkista testitapahtuma -osiossa tarkista webhook-tapahtuma ja tee tarvittavat muutokset. Napsauta sitten Seuraava.
- Kartoita webhooks-ominaisuuksien tiedot:
- Muokkaa HubSpot-ominaisuuden nimikettä tarpeen mukaan.
- Valitse tietotyyppi kullekin ominaisuustunnisteelle napsauttamalla Tietotyyppi-pudotusvalikkoa .
- Napsauta Poista-kuvaketta poistaaksesi ominaisuustarran.
- Napsauta Seuraava.
- Sovita ilmoittautumisominaisuutesi valitsemalla kolmannen osapuolen webhookista ominaisuus, joka vastaa täsmälleen yhtä HubSpotin mukautetuista ominaisuuksista. Mukautetun ominaisuuden Require unique values for property -valintaruudun on oltava valittuna. Tai luo uusi ominaisuus, jossa vaaditaan yksilöllinen arvo. Napsauta sitten Seuraava.
- Napsauta Jatka käynnistääksesi asetukset.
- Jos haluat käyttää verkkokoukkua ilmoittautumisen käynnistävänä tekijänä, napsauta verkkokoukun nimeä vasemmassa paneelissa. Napsauta sitten Tallenna.
Työnkulun rekisteröinnin vianmääritys
Voit tarkastella, miksi objekti kirjattiin työnkulkuun:
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatiot > Työnkulut.
- Vie hiiren kursori työnkulun nimen päälle ja valitse Lisää > Näytä tiedot.
- Siirry ilmoittautumishistoria-välilehdelle.
- Vie hiiren kursori tapahtuman päälle ja valitse Diagnoosi.
- Näytä oikeassa paneelissa kyseisen kohteen ilmoittautumisen tiedot.