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Définir vos critères d'inscription au workflow

Dernière mise à jour: juillet 25, 2022

Disponible avec :

Marketing Hub Pro, Entreprise

Sales Hub Pro, Entreprise

Service Hub Pro, Entreprise

Operations Hub Pro, Entreprise

Définissez des critères d'inscription dans un workflow pour inscrire automatiquement des fiches d'informations dans un workflow lorsqu'ils répondent à des critères d'inscription spécifiques. Selon le type de workflow, différents critères d'inscription seront disponibles.

Pour une vue d'ensemble de ce processus, consultez la vidéo ci-dessous :

Consultez le module HubSpot Academy complet : Workflows deep dive

Avant de commencer

Veuillez tenir compte des aspects suivants :

Vous pouvez ajouter jusqu'à 250 filtres aux critères d'inscription d'un workflow.
Par défaut, les fiches d'informations ne sont inscrites dans un workflow que la première fois qu'elles remplissent les critères d'inscription associés ou qu'elles sont inscrites manuellement. Découvrez comment utiliser les critères de réinscription pour permettre à vos fiches d'informations d'être réinscrites dans vos workflows.
Vous n'avez pas besoin de définir des critères d'inscription si vous comptez inscrire manuellement uniquement les fiches d'informations dans un workflow ou si vous comptez inscrire les fiches d'informations via l'action S'inscrire à un autre workflow d'un autre workflow.
Vous pouvez inscrire les contacts dans un workflow depuis un chatflow. Ceci est considéré comme une inscription manuelle.
Si vous affinez votre critère d'inscription en ajoutant un critère Affiner par, vous ne pouvez ajouter qu'un seul critère Affiner par. Par exemple, vous ne pouvez pas affiner un déclencheur d'inscription de vue de page à la fois par la date et le nombre de fois vues.
Certains déclencheurs d'inscription peuvent dépendre de vos autorisations d'utilisateur. Par exemple, si votre compte utilisateur ne dispose pas de l'autorisation Formulaires, le déclencheur d'inscription de soumission de formulaire ne s'affichera pas.

Veuillez tenir compte des exceptions suivantes quant à l'inscription à un workflow :

Seuls les comptes Marketing Hub Pro ou Entreprise peuvent utiliser les vues de page et les CTA en tant que déclencheurs d'inscription.
Seuls les comptes Sales Hub Pro ou Entreprise peuvent utiliser des critères d'inscription basés sur des devis.

Critères d'inscription courants du workflow

Découvrez-en davantage sur les critères courants d'inscription au workflow en consultant le tableau ci-dessous :

Type de workflows	Critères d'inscription	Détails
Tous les types de workflow	Valeurs de propriété	Inscrire des enregistrements en fonction de leurs valeurs de propriété ou des valeurs de propriété de tout enregistrement associé. Découvrez-en davantage sur la gestion de vos propriétés. Selon l'objet du workflow, différentes propriétés d'objet seront disponibles pour les critères d'inscription. Par exemple, dans un workflow basé sur des devis, vous pouvez inscrire des devis à l'aide de propriétés de transaction, de devis ou d'abonnement, car les devis sont associés aux transactions et abonnements. Les types de champs numériques peuvent être vides ou égaux à 0, différents critères d'inscription peuvent inclure ou exclure certaines fiches d'informations. Si une fiche d'informations avait des associations qui ont été désactivées depuis, la fiche d'informations aura une valeur de 0 pour la propriété d'objet associée. Seules les fiches d'informations qui n'ont jamais eu d'associations n'auront pas de données pour la propriété d'objet associée. Par défaut, les workflows basés sur des entreprises, des transactions, des devis, des tickets, des abonnements et des objets personnalisés excluent les fiches d'informations ne contenant aucune donnée. Pour inclure ces fiches d'informations, cochez la case Inclure des fiches d'informations là où le nombre de [nom de la propriété] est vide.
Contacts, entreprises, transactions, tickets et objets personnalisés	Libellés d'association	Si vous avez associé plusieurs entreprises à vos fiches d'informations et que vous avez libellé ces associations, vous pouvez filtrer davantage vos inscriptions en fonction de ces libellés d'association. Par exemple, plutôt que d'inscrire toutes les entreprises associées aux contacts dont la phase du cycle de vie est Opportunité. Vous pouvez également filtrer selon les entreprises associées aux contacts selon des [libellés d'association] spécifiques qui répondent également aux mêmes critères. Découvrez-en davantage sur l'utilisation de libellés d'association comme critères d'inscription et dans d'autres actions de workflow.
Contacts, entreprises, transactions, tickets, devis et objets personnalisés	Activités	Inscrire les documents dans un workflow en fonction des activités et des missions associées enregistrées dans les documents de HubSpot, comme : réunions conversations tâches remarques e-mails individuels appels téléphoniques Les activités ne peuvent pas être utilisées comme déclencheurs de réinscription. Découvrez-en davantage sur l'utilisation de propriétés d'activité dans un filtre.
Contacts, Entreprises, Transactions, Tickets, Devis	Termes suivis	Inscrire des enregistrements dans un workflow en fonction de termes suivis spécifiques détectés dans une transcription d'appel : Dans les workflows basés sur les contacts, vous pouvez trouver l'option Termes suivis sous Propriétés de l'activité. Dans les workflows d'entreprise, de transaction, de ticket et de devis, vous pouvez trouver les termes suivis sous Engagement.
Contacts, transactions, abonnements et paiements	Lignes de transaction	Inscrivez les fiches d'informations en fonction des lignes de produit associées. Par exemple, vous pouvez configurer votre workflow pour inscrire des transactions en fonction d'un filtre % de réduction est supérieur à 10. Toutes les fiches d'informations avec une ligne de produit associée qui a été réduite de plus de 10 % peuvent être inscrites dans le workflow. Les lignes de produit ne peuvent pas être utilisées comme critère de réinscription.
Entreprises, transactions, devis, abonnements et paiements	Abonnements	Inscrivez les fiches d'informations en fonction des abonnements associés. Un abonnement est créé et associé à une fiche d'informations lorsqu'un acheteur effectue un paiement récurrent sur un lien de paiement ou un devis en utilisant l'outil Paiement. Par exemple, vous pouvez configurer votre workflow pour inscrire des fiches d'informations sur la base d'un filtre Fréquence de facturation récurrente mensuelle. Ce workflow peut ensuite être utilisé pour envoyer des e-mails de rappel de paiement à venir aux clients qui sont abonnés à des produits récurrents mensuels.
Entreprises, transactions, devis, abonnements et paiements	Paiements	Inscrivez des enregistrements basés sur des informations de paiement lorsqu'un paiement est effectué sur un lien de paiement ou un devis à l'aide de l'outil de paiements. Par exemple, vous pouvez configurer un workflow pour inscrire des enregistrements en fonction d'un filtre de statut de paiement est n'importe lequel de réussi. Ce flux de travail peut ensuite être utilisé pour envoyer des e-mails de confirmation aux clients qui ont effectué le paiement avec succès.
Soumissions de feedback	Données sur la soumission de feedback	Inscrivez les soumissions de feedback en fonction des propriétés de soumission de feedback telles que le Sentiment de feedback, le Nom de l'enquête, etc. Les soumissions de feedback peuvent également être inscrites en fonction des informations de contact et de ticket associées.
Conversations	Données de conversion	Inscrivez les conversations en fonction des propriétés de conversation, telles que l'Heure de la première réponse de l'agent, la Date de réception du dernier message, etc. Les conversations peuvent également être inscrites en fonction des informations de contact et de ticket associées.
Contacts et entreprises	Liste d'appartenance	Inscrire des enregistrements lorsqu'ils rejoignent une liste active ou statique. Lorsqu'une fiche d'informations remplit les critères de la liste, elle devient membre de la liste et s'inscrit dans le workflow. Les workflows peuvent inscrire uniquement selon des listes qui correspondent au même type que le workflow. Par exemple, les workflows basés sur les contacts ne peuvent inscrire que depuis des listes de contacts.
Contacts	Consentement de confidentialité	Inscrivez des contacts associés à un statut de consentement aux cookies spécifique. Cette valeur est obtenue lorsqu'un contact visite votre site web et accepte, rejette ou révoque les cookies via votre bannière de politique de cookies.
Contacts	Soumissions de formulaire	Inscrivez les contacts dans votre workflow en fonction des formulaires qu'ils soumettent sur les pages HubSpot. Cela peut être affiné par la date ou le nombre de fois que le contact a soumis un formulaire. Ce critère s'applique également aux contacts qui saisissent leur adresse électronique pour consulter un document.
Contacts	Activité d'e-mails marketing	Inscrivez les contacts en fonction de leur activité d'e-mail marketing tels que les clics d'e-mail, les ouvertures, les rebonds et les désabonnements.
Contacts	Abonnements aux e-mails	Inscrivez les contacts en fonction des états de leur abonnement aux e-mails. Découvrez-en davantage sur le fonctionnement des abonnements et la gestion des abonnements de vos contacts.
Contacts	Import	Inscrivez les contacts en fonction de l'import dont ils faisaient partie lorsqu'ils ont été ajoutés à HubSpot.
Contacts	Vues de pages	Inscrivez les contacts qui ont visité des pages spécifiques, cela peut être affiné par date ou nombre de fois que le contact a visité une page. Découvrez-en davantage sur l'utilisation des pages vues comme filtres.
Contacts	Événements comportementaux	Inscrivez les contacts qui ont terminé ou n'ont pas terminé un événement. Si l'option Contact a terminé est sélectionnée, le filtre peut être affiné par date ou nombre de fois où l'événement est terminé. Si l'option Contact n'est pas terminée, le filtre ne peut pas être affiné davantage. Ce critère d'inscription est uniquement disponible pour les comptes HubSpot avec des événements comportementaux hérités. Les événements créés dans l'outil d'événements comportementaux personnalisés mis à jour, tels que des événements comportementaux suivis manuellement, n'apparaîtront pas dans ce critère d'inscription.
Contacts	Workflows	Inscrivez les contacts qui sont actifs, qui ont terminé, qui ont atteint un objectif de flux de travail, etc. dans ce flux de travail ou tout autre flux de travail dans votre compte.
Contacts	Call-to-action	Inscrivez les contacts qui ont vu, non vu, cliqué ou non cliqué sur un call-to-action spécifique. Cela peut être affiné davantage par la date ou le nombre de fois où le contact a interagi avec l'OTC.
Contacts	Propriétés de publicité Google, Facebook, ou LinkedIn	Si vous avez connecté un compte publicitaire Google, Facebook ou LinkedIn à HubSpot, vous pouvez inscrire des contacts en fonction de la propriété publicitaire correspondante. Par exemple, vous pouvez inscrire des contacts avec une annonce Google Ads cliquez sur la valeur de propriété ID de est connue.