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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.

Définir vos critères d'inscription au workflow

Dernière mise à jour: février 21, 2024

Disponible avec le ou les abonnements suivants, sauf mention contraire :

Marketing Hub Pro, Entreprise
Sales Hub Pro, Entreprise
Service Hub Pro, Entreprise
Operations Hub Pro, Entreprise

Définissez des critères d'inscription à un workflow pour inscrire automatiquement des fiches d'informations à un workflow lorsqu'ils répondent à des critères spécifiques ou réalisent un événement. Selon le type de workflow, différents critères d'inscription seront disponibles.

Il existe deux types de critères d'inscription :

  1. Lorsqu'un événement se produit : les objets s'inscrivent lorsqu'un événement s'est produit. Par exemple, lorsqu'un formulaire a été soumis. Découvrez-en davantage sur les critères d'inscription basés sur des événements
  2. Lorsque les critères de filtrage sont remplis : les objets s'inscrivent lorsqu'un critère est rempli. Par exemple, lorsqu'un contact dont la ville correspond à Dublin, effectuez l'action [X].
 

Avant de commencer

Veuillez tenir compte des aspects suivants :

Veuillez tenir compte des exceptions suivantes quant à l'inscription à un workflow :

  • Seuls les comptes Marketing HubPro ou Entreprise peuvent utiliser les vues de page et les CTA en tant que critères d'inscription.
  • Seuls les comptes Sales Hub Pro ou Entreprise peuvent utiliser des critères d'inscription basés sur des devis.

Critères d'inscription courants du workflow

Découvrez-en davantage sur les critères courants d'inscription au workflow en consultant le tableau ci-dessous : 

Type de workflows Critères d'inscription Détails 

Tous les types de workflow

Valeurs de propriété

Inscrivez des fiches d'informations en fonction de leurs valeurs de propriété ou de celles des fiches d'informations associées. En savoir plus sur la gestion de vos propriétés.

  • Selon l'objet du workflow, différentes propriétés d'objet seront disponibles pour les critères d'inscription. Par exemple, dans un workflow basé sur des devis, vous pouvez inscrire des devis à l'aide de propriétés de transaction, de devis ou d'abonnement, car les devis sont associés aux transactions et abonnements.
  • Les types de champs numériques peuvent être vides ou égaux à 0, différents critères d'inscription peuvent inclure ou exclure certaines fiches d'informations. Si une fiche d'informations avait des associations qui ont été désactivées depuis, la fiche d'informations aura une valeur de 0 pour la propriété d'objet associée. Seules les fiches d'informations qui n'ont jamais eu d'associations n'auront pas de données pour la propriété d'objet associée.
  • Par défaut, les workflows basés sur des entreprises, des transactions, des devis, des tickets, des abonnements et des objets personnalisés excluent les fiches d'informations ne contenant aucune donnée. Pour inclure ces enregistrements, cochez la case Inclure les enregistrements dont le numéro de [nom de la propriété] est vide

    include-records-empty

Contacts, entreprises, transactions, tickets et objets personnalisés

Libellés d'association

Si vous avez associé plusieurs entreprises à vos enregistrements et que vous avez libellé ces associations, vous pouvez filtrer davantage vos inscriptions sur la base de ces étiquettes d'association.

Par exemple, plutôt que d'inscrire toutes les entreprises associées aux contacts dont la phase du cycle de vie est Opportunité. Vous pouvez également filtrer selon les entreprises associées aux contacts selon des [libellés d'association] spécifiques qui répondent également aux mêmes critères.
 
En savoir plus sur l'utilisation des libellés d'association comme déclencheurs d'inscription et dans d'autres actions de Workflow .  

Contacts, entreprises, transactions, tickets, devis et objets personnalisés Activités

Inscrivez les fiches d'informations dans un workflow en fonction des activités et des interactions associées connectées aux fiches d'informations dans HubSpot, par exemple :

  • réunions
  • conversations
  • tâches
  • remarques
  • e-mails individuels
  • appels téléphoniques
Les activités ne peuvent pas être utilisées comme des critères de réinscription. Découvrez-en davantage sur l'utilisation de propriétés d'activité dans un filtre.
Contacts, entreprises, transactions, tickets, devis Termes suivis

Inscrivez des fiches d'informations dans un workflow en fonction de termes suivis spécifiques détectés dans une transcription d'appel :

  • Dans les workflows basés sur les contacts, vous trouverez l'option Termes suivis dans Propriétés de l'activité.
  • Dans les workflows basés sur les entreprises, les transactions, les tickets et les devis, vous trouverez Termes suivis sous Engagement.
Contacts, transactions, abonnements et paiements

Lignes de transaction

Inscrivez les fiches d'informations en fonction des lignes de produit associées. Par exemple, vous pouvez configurer votre workflow pour inscrire des transactions en fonction d'un filtre % de réduction est supérieur à 10. Toutes les fiches d'informations avec une ligne de produit associée qui a été réduite de plus de 10 % peuvent être inscrites dans le workflow.

Les lignes de produit ne peuvent pas être utilisées comme critère de réinscription. 

Entreprises, transactions, devis, abonnements et paiements

Abonnements

Inscrivez les fiches d'informations en fonction des abonnements associés. Un abonnement est créé et associé à une fiche d'informations lorsqu'un acheteur effectue un paiement récurrent sur un lien de paiement ou un devis en utilisant l'outil de paiement. 

Par exemple, vous pouvez configurer votre workflow pour inscrire des fiches d'informations sur la base d'un filtre Fréquence de facturation récurrente mensuelle. Ce Workflow peut ensuite être utilisé pour envoyer des E-mails de rappel de paiement à venir aux clients qui sont abonnés à des produits récurrents mensuels.

fréquence de facturation des abonnements

 

Entreprises, transactions, devis, abonnements et paiements

Outils de paiement

Inscrivez des fiches d'informations en fonction des informations de paiement lorsqu'un paiement est effectué via un lien de paiement ou un devis à l'aide de l'outil de paiement. 

Par exemple, vous pouvez configurer votre workflow pour inscrire des fiches d'informations sur la base d'un filtre Statut est l'un des Réussi. Ce workflow peut ensuite être utilisé pour envoyer des e-mails de confirmation aux clients qui ont effectué un paiement avec succès.

Soumissions de feedback

Données sur la soumission de feedback Inscrivez les soumissions de feedback en fonction des propriétés de soumission de feedback telles que le Sentiment de feedback, le Nom de l'enquête, etc. 

Les soumissions de feedback peuvent également être inscrites en fonction des informations de contact et de ticket associées. 

Conversations

Données de conversion Inscrivez les conversations sur la base des propriétés de la conversation telles que Heure de première réponse de l'agent, Date de réception du dernier message, et plus encore. 

Les conversations peuvent également être inscrites en fonction des informations de contact et de ticket associées. 

Contacts et entreprises

Liste d'appartenance Enrôler les enregistrements lorsqu'ils rejoignent une liste active ou statique . Une fois qu'une fiche d'informations remplit les critères de la liste, elle devient membre de la liste et s'inscrit dans le workflow.

Les workflows peuvent inscrire uniquement selon des listes qui correspondent au même type que le workflow. Par exemple, les workflows basés sur les contacts ne peuvent inscrire que depuis des listes de contacts.

Contacts

Consentement de confidentialité Inscrivez des contacts associés à un statut de consentement aux cookies spécifique. Cette valeur est obtenue lorsqu'un contact visite votre site web et accepte, rejette ou révoque les cookies par l'intermédiaire de votre bannière de politique en matière de cookies .



Contacts Soumissions de formulaire Inscrivez les contacts dans votre workflow en fonction des formulaires qu'ils soumettent sur les pages HubSpot. Ces données peuvent être affinées par date ou par fréquence de soumission d'un formulaire. 

Ce déclencheur s'applique également aux contacts qui saisissent leur adresse e-mail pour consulter un document.

Contacts  Activité d'e-mails marketing Inscrivez les contacts en fonction de l'activité de leurs e-mails marketing tels que les clics, les ouvertures, les rejets et les désabonnements. Pour utiliser l'activité des e-mails marketing comme critère, l'e-mail doit déjà avoir été envoyé.



Contacts  Abonnements aux e-mails Inscrivez les contacts en fonction des états de leur abonnement aux e-mails. Découvrez comment fonctionnent les abonnements et comment vous pouvez gérer les abonnements de vos contacts.




Contacts  Import Inscrivez les contacts en fonction de l'import dont ils faisaient partie lors de leur ajout à HubSpot.



Contacts  Vues de pages Inscrivez les contacts qui ont visité des pages spécifiques, ce qui peut être affiné selon la date ou la fréquence de visite d'une page. Découvrez-en davantage sur l'utilisation des vues de page comme filtres.



Contacts  Événements comportementaux

Inscrivez les contacts qui ont terminé ou non un événement.

  • Si l'option Le contact a terminé est sélectionnée, le filtre peut être affiné selon la date ou la fréquence d'achèvement de l'événement.
  • Si l'option Le contact n'a pas terminé est sélectionnée, le filtre ne peut pas être affiné.

Ce critère d'inscription est uniquement disponible pour les comptes HubSpot avec des événements comportementaux hérités. Les événements créés dans l'outil de personnalisation des événements comportementaux mis à jour, tels que les événements comportementaux suivis manuellement , n'apparaîtront pas dans ce déclencheur.



Contacts Workflows Inscrivez les contacts qui sont actifs, qui ont terminé, qui ont atteint un objectif du workflow, etc. dans ce workflow ou dans un autre, de votre compte. 




Contacts  Call-to-action  Inscrivez les contacts qui ont vu, n'ont pas vu, ont cliqué ou n'ont pas cliqué sur un CTA spécifique. Ces données peuvent être affinées selon la date ou la fréquence d'interaction avec le CTA.



Contacts  Propriétés de publicité Google, Facebook, ou LinkedIn Si vous avez connecté un compte publicitaire Google, Facebook ou LinkedIn à HubSpot, vous pouvez inscrire des contacts en fonction de la propriété publicitaire correspondante.

Par exemple, vous pouvez inscrire des contacts dont la valeur de la propriété ID de clic Google Ads est est connu.

Déclencher des workflows à partir d'événements personnalisés (Entreprise uniquement)

Pour déclencher un Workflow à partir d'un événement personnalisé :

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
  • Cliquez sur le nom d'un workflow existant ou créer un nouveau workflow.
  • Dans la boîte enrollment trigger , cliquez sur le bouton Set up triggers.
  • Dans le panneau de gauche, sélectionnez Lorsqu'un événement se produit
  • Dans le panneau Add trigger, sélectionnez un événement personnalisé .
select-cbe-workflow-trigger
  • Ajoutez d'autres déclencheurs, puis cliquez sur Save en haut à droite du tableau de bord.

Déclencher des workflows à partir de webhooks (Operations Hub Professional et Entreprise uniquement)

Remarque : le Workflow ne se déclenchera pas s'il n'existe pas d'enregistrement existant avec une valeur de propriété unique correspondante dans votre compte HubSpot.

Pour déclencher un Workflow à partir d'un webhook :

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
  • Cliquez sur le nom d'un workflow existant ou créer un nouveau workflow.
  • Dans la boîte enrollment trigger , cliquez sur le bouton Set up triggers.
  • Dans le panneau de gauche, sous Advanced options, cliquez sur From a webhook.
d'un déclencheur de webhook
  • Cliquez sur + Créer un événement webhook. Vous pouvez créer jusqu'à 10 événements webhook uniques.
  • Ajoutez un événement Webhook nommé. Cliquez ensuite sur Suivant.
  • Copiez l'URL du Webhook et collez-la dans la page webhook settings de l'application que vous souhaitez intégrer.

    copy-webhook-url
  • Envoyer un événement test.
  • Dans la section Review your test event, examinez l'événement du webhook et modifiez-le si nécessaire. Cliquez ensuite sur Suivant.
  • Mettez en correspondance les données pour les propriétés de vos webhooks :
    • Modifiez le libellé de la propriété HubSpot si nécessaire.
    • Cliquez sur le menu déroulant Data type pour sélectionner un type de données pour chaque libellé de propriété.
    • Cliquez sur l'icône Delete pour supprimer un libellé de propriété.
  • Cliquez sur Suivant.
  • Faites correspondre votre propriété d'inscription en sélectionnant une propriété de votre webhook tiers qui correspond exactement à l'une de vos propriétés personnalisées HubSpot. La case à cocher Require unique values for property doit être cochée pour la propriété personnalisée. Ou bien, créer une nouvelle propriété avec une valeur unique requise. Cliquez ensuite sur Suivant.
  • Cliquez sur Continue to trigger setup.
  • Pour utiliser le webhook comme déclencheur d'inscription, cliquez sur le nom du webhook dans le panneau de gauche. Puis, cliquez sur Enregistrer.

Résoudre les problèmes d'inscription aux workflows

Pour savoir pourquoi un objet a été inscrit dans un workflow :

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
  • Passez le curseur sur le nom du workflow et cliquez sur Plus > Afficher les détails.
view-details-workflows
  • Accédez à l'onglet Historique de l'inscription.
  • Survolez un événement et cliquez sur Diagnostic.

click-diagnose

  • Dans le panneau de droite, affichez les détails de l'inscription de cet objet.
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