Workflows

Définir vos déclencheurs d'inscription au workflow

Dernière mise à jour: octobre 19, 2020

Disponible avec :

Hub Marketing Professional, Enterprise
Hub Sales Professional, Enterprise
Hub Services Professional, Enterprise

Définissez des déclencheurs d'inscription au workflow pour inscrire automatiquement des objets dans votre workflow lorsqu'ils répondent à des critères de déclenchement spécifiques. Selon le type de workflow, différents déclencheurs d'inscription seront disponibles. 

Découvrez comment inscrire manuellement des objets dans un workflow.

Par défaut, les contacts ne sont inscrits dans un workflow que la première fois qu'ils remplissent les critères de déclenchement initiaux ou qu'ils sont inscrits manuellement. Découvrez comment utiliser les déclencheurs de réinscription pour permettre à vos contacts de se réinscrire dans vos workflows.

Vous pouvez également inscrire les contacts dans un workflow depuis un chatflow.

Remarque : Les utilisateurs Hub Sales et Hub Services Pro ou Entreprise peuvent utiliser n'importe quel déclencheur, à l'exception de l'activité d'e-mail marketing, de la vue de page, de l'événement et du call-to-action.

 

Tous les types de workflow

Dans tous les types de workflows, vous pouvez utiliser des propriétés et des activités pour l'inscription.

Propriété

Inscrire des contacts en fonction des valeurs de propriété de la fiche d'informations et des objets associés. Selon l'objet du workflow, différentes propriétés d'objet seront disponibles pour les déclencheurs d'inscription. Par exemple, dans un workflow basé sur des devis, vous pouvez inscrire des devis à l'aide de propriétés de transaction ou de devis, car les devis sont associés aux transactions.

Décidez selon quel type de propriété vous allez inscrire les objets, puis utilisez le menu déroulant pour sélectionner une propriété spécifique. Lorsque vous sélectionnez une propriété, vous verrez une définition de cette propriété en haut du panneau de droite. Une définition n'apparaîtra que pour les propriétés personnalisées si une description interne de la propriété existe. En savoir plus sur la gestion de vos propriétés.

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Selon le type de champ de la propriété, vous aurez différentes options de filtrage. Par exemple, la propriété de contact de la Phase du cycle de vie HubSpot est un type de champ en case d'option, donc vous pouvez sélectionner les valeurs existantes ou historiques de l'option. La propriété de transaction Montant est un type de champ, donc vous pouvez sélectionner des opérations arithmétiques telles que, est égal à, est inférieur ou égal à, est supérieur à, ainsi que des valeurs numériques historiques.

Note : étant donné que les types de champs numériques peuvent être vierges ou égaux à 0, différents critères de déclenchement peuvent inclure ou exclure certaines fiches d'information. En savoir plus sur l'utilisation de types de champs de nombre comme critère.

Activité

Inscrire des objets dans un workflow en fonction d'une activité. Les activités comprennent les réunions, les conversations, les tâches, les notes, les e-mails individuels et les appels téléphoniques qui ont été enregistrés dans la fiche d'informations dans HubSpot. En savoir plus sur l'utilisation de propriétés d'activité dans un filtre.

Workflows basés sur les entreprises, les transactions, les devis et les tickets uniquement

Exclure/inclure des objets sans données

Lorsque vous utilisez une propriété pour l'inscription dans un workflow basé sur les entreprises, les transactions, les devis et les tickets, vous verrez un filtre supplémentaire pour exclure ou inclure des objets sans données. Cette option de filtre contrôle si les objets sans valeur pour une propriété s'inscriront dans le workflow. 

exclude-include-objects-with-no-dataPar défaut, Exclure des objets sans données sera sélectionné. Pour inscrire des objets dans le workflow lorsqu'ils n'ont pas de valeur pour un filtre de propriété, sélectionnez l'option Inclure les objets sans données

Remarque : si une fiche d'informations avait déjà des associations qui ont été désactivées depuis, la fiche d'informations aura une valeur de 0 pour la propriété d'objet associée. Seules les fiches d'informations qui n'ont jamais eu d'associations n'auront pas de données pour la propriété d'objet associée.

Ligne de transaction

Dans les workflows basés sur des transactions, vous pouvez inscrire une transaction en fonction de ses lignes de transaction associées. Cela vous permet d'automatiser en fonction des produits associés à une transaction.

Par exemple, vous pouvez configurer votre workflow pour inscrire en fonction d'un filtre de % de réduction est supérieur à 10. Toutes les transactions avec un produit associé qui a été réduit de plus de 10 % peuvent s'inscrire dans le workflow.

Remarque : les transactions ne peuvent pas être réinscrites en fonction des lignes de transaction. Le déclencheur peut inscrire chaque transaction une seule fois.

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Workflows basés sur les contacts seulement

Liste d'appartenance

Enregistrez les contacts dans un workflow lorsqu'ils rejoignent une liste spécifique. Une fois qu'un contact remplit les critères de la liste, il devient membre de la liste et s'inscrit ensuite dans le workflow.

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Soumission de formulaire

Inscrivez les contacts dans votre workflow en fonction des formulaires qu'ils soumettent. Après avoir sélectionné le déclencheur Soumission de formulaire :

  1. Cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez le formulaire spécifique. Cela inscrira tous les contacts ayant soumis ce formulaire spécifique. Sélectionnez Toute soumission de formulaire pour inscrire des contacts qui soumettent tout type de formulaire.
  2. Après avoir sélectionné le formulaire spécifique, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez une page spécifique. Cela filtrera tous les contacts qui ont soumis le formulaire spécifique sur cette page spécifique. Sélectionnez n'importe quelle page s'il n'y a aucune page spécifique.
  3. Sélectionnez n'importe quelle page s'il n'y a aucune page spécifique. Cette étape est facultative.

Remarque : le déclencheur d'inscription a rempli une soumission de formulaire sur n'importe quelle page inscrira les contacts qui saisissent leur adresse e-mail pour afficher un document.

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Activité d'e-mails marketing

Inscrivez les contacts dans un workflow en fonction de leur activité d'e-mail marketing. Après avoir sélectionné le déclencheur d'activité d'email marketing :

  1. Sélectionnez une activité d'e-mail marketing.
  2. Cliquez sur le menu déroulant, puis sélectionnez un e-mail marketing spécifique.
  3. Raffinez l'activité par date. Cette étape est facultative. contacts-based-workflow-marketing-email-enrollment-trigger

Abonnement aux e-mails

Enregistrez les contacts dans un workflow en fonction du statut de leurs abonnements aux e-mails. Après avoir sélectionné un statut d'abonnement aux e-mails, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez un abonnement. contact-based-workflow-email-subscription-trigger

Importation

Inscrivez les contacts en fonction de l'importation dont ils faisaient partie lorsqu'ils ont été ajoutés à HubSpot. Utilisez le menu déroulant pour sélectionner un fichier d'importation spécifique. contact-based-workflow-import-enrollment-trigger

Vue de page

Inscrivez les contacts dans un workflow en fonction d'une vue de page spécifique. Les options de vue des pages incluent :

  1. Le contact a/n'a pas visité l'URL exacte : tout contact qui a une vue de page dans sa période de fiche d'information de contact qui correspond exactement à l'URL spécifiée.
    • Par exemple, en entrant http://www.domain.com/pricing/marketing , vous inscrirez les contacts qui ont ou n'ont pas visité la page de suivi spécifique contenant cette URL exacte. Un caractère générique (*) fonctionnera pas.
  2. Le contact a/n'a pas visité l'URL contenant : tout contact pour lequel une vue de page ajoutée à la chronologie de sa fiche d'informations contient une partie spécifique d'une URL.
    • Par exemple, la saisie de /marketing affichera les contacts qui ont visité une page de votre site web contenant /marketing dans l'URL de la page comme http://www.domain.com/marketing/trade-shows ouhttp://www.domain.com/contact/marketing-company. Un caractère générique (*) fonctionnera pas.
  3. Le Contact a/n'a pas visité l'URL correspondant à l'expression régulière : aussi connu sous le nom de regex, il s'agit d'une fonctionnalité avancée que l'équipe de support de HubSpot ne prend pas en charge, elle ne doit donc être mise en œuvre que par les utilisateurs qui connaissent les expressions régulières. RegExr est un site web utile pour découvrir, développer et tester des expressions régulières. Si les processus internes de HubSpot mettent plus d'une seconde pour tester un contact par rapport à une condition en utilisant un filtre d'expression régulière, HubSpot renvoie automatiquement une valeur faux, et le contact ne sera pas évalué pour ce filtre. Un caractère générique (*) fonctionnera pour cette option.contact-based-workflow-page-view-enrollment-trigger
Remarque :
  • Les visites des URL du fichier du gestionnaire de fichiers ne sont pas suivies. Si vous saisissez une URL de fichier dans votre filtre de vue de page, aucun contact ne remplira vos critères d'inscription.
  • HubSpot supprime les paramètres UTM des URL visitées dans les fiches d'informations de contacts. En savoir plus sur la gestion des paramètres des chaînes de requête dans les listes et les workflows.
  • HubSpot supprime les liens d'ancrage (autrement dit, tout texte se trouvant après et comprenant le symbole #) des URL visitées dans les fiches d'informations de contacts. Si vous saisissez du texte dans votre filtre de vue de page avec un lien d'ancrage ou le caractère #, aucun contact ne remplira vos critères d'inscription.
  • HubSpot supprime la barre oblique des URL visitées dans les fiches d'informations de contacts. Vous devez supprimer la barre oblique lorsque vous saisissez votre URL dans les critères (autrement dit, au lieu de saisir www.domain.com/directory/, saisissez www.domain.com/directory, car la dernière barre oblique sera supprimée par HubSpot).

Évènement

Inscrivez vos contacts en fonction de la personne qui a terminé ou n'a pas terminé un événement, et raffinez ceci par date ou par nombre de fois. Les événements comprennent les événements d'élément cliqué, les événements d'URL visitée, les événements de formulaire soumis, les événements personnalisés et les événements de consentement à la confidentialité en fonction de l'engagement avec votre bannière de confidentialité

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Statut du workflow

Inscrivez vos contacts en fonction de leur statut de workflow. Ce critère permet d'inscrire les contacts qui sont actifs dans le workflow, qui l'ont terminé, qui ont atteint un objectif donné, etc.
Sélectionnez un statut de workflow, puis cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez un workflow. contact-based-workflow-workflow-status-enrollment-trigger

Call-to-action

Inscrivez les contacts s'ils ont vu, non vu, cliqué ou non cliqué sur un call-to-action spécifique, puis affinez par date ou nombre de fois. contact-based-call-to-action-enrollment-trigger

Propriétés de publicité AdWords, Facebook, ou LinkedIn

Si vous utilisez l'outil Publicités de HubSpot avec les comptes publicitaires suivants :

  • Google Adwords ;
  • Facebook Ads
  • LinkedIn Ads

inscrivez des contacts en fonction des propriétés publicitaires AdWords, Facebook Ad et LinkedIn Ad correspondantes. Par exemple, vous pouvez créer une liste de contacts avec une valeur de propriété de Conversion AdWord « vrai ».