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Définir vos critères d'inscription au workflow

Dernière mise à jour: mai 3, 2023

Disponible avec le ou les abonnements suivants, sauf mention contraire :

Marketing Hub Pro, Entreprise

Sales Hub Pro, Entreprise

Service Hub Pro, Entreprise

Operations Hub Pro, Entreprise

Définissez des critères d'inscription dans un workflow pour inscrire automatiquement des fiches d'informations dans un workflow lorsqu'ils répondent à des critères d'inscription spécifiques. Selon le type de workflow, différents critères d'inscription seront disponibles.

Pour une vue d'ensemble de ce processus, consultez la vidéo ci-dessous :

Consultez le module HubSpot Academy complet : Les workflows en profondeur

Avant de commencer

Veuillez tenir compte des aspects suivants :

Vous pouvez ajouter jusqu'à 250 filtres aux critères d'inscription d'un workflow.
Par défaut, les fiches d'informations ne sont inscrites dans un workflow que la première fois qu'elles remplissent les critères d'inscription associés ou qu'elles sont inscrites manuellement. Découvrez comment utiliser les critères de réinscription pour permettre à vos fiches d'informations d'être réinscrites dans vos workflows.
Vous n'avez pas besoin de définir des critères d'inscription si vous comptez inscrire manuellement uniquement les fiches d'informations dans un workflow ou si vous comptez inscrire les fiches d'informations via l'action S'inscrire à un autre workflow d'un autre workflow.
Vous pouvez inscrire les contacts dans un workflow depuis un chatflow. Il s'agit d'une inscription manuelle.
Si vous affinez votre critère d'inscription en ajoutant un critère Affiner par, vous ne pouvez ajouter qu'un seul critère Affiner par. Par exemple, vous ne pouvez pas affiner un critère d'inscription de vue de page selon la date et le nombre de consultations.
Certains déclencheurs d'inscription peuvent dépendre des autorisations de l'utilisateur. Par exemple, si votre compte utilisateur ne dispose pas de l'autorisation Formulaires, le critère d'inscription Soumission de formulaire ne s'affichera pas.

Veuillez tenir compte des exceptions suivantes quant à l'inscription à un workflow :

Seuls les comptes Marketing HubPro ou Entreprise peuvent utiliser les vues de page et les CTA en tant que critères d'inscription.
Seuls les comptes Sales Hub Pro ou Entreprise peuvent utiliser des critères d'inscription basés sur des devis.

Critères d'inscription courants du workflow

Découvrez-en davantage sur les critères courants d'inscription au workflow en consultant le tableau ci-dessous :

Type de workflows	Critères d'inscription	Détails
Tous les types de workflow	Valeurs de propriété	Inscrivez des fiches d'informations en fonction de leurs valeurs de propriété ou de celles des fiches d'informations associées. Découvrez-en davantage sur la gestion de vos propriétés. Selon l'objet du workflow, différentes propriétés d'objet seront disponibles pour les critères d'inscription. Par exemple, dans un workflow basé sur des devis, vous pouvez inscrire des devis à l'aide de propriétés de transaction, de devis ou d'abonnement, car les devis sont associés aux transactions et abonnements. Les types de champs numériques peuvent être vides ou égaux à 0, différents critères d'inscription peuvent inclure ou exclure certaines fiches d'informations. Si une fiche d'informations avait des associations qui ont été désactivées depuis, la fiche d'informations aura une valeur de 0 pour la propriété d'objet associée. Seules les fiches d'informations qui n'ont jamais eu d'associations n'auront pas de données pour la propriété d'objet associée. Par défaut, les workflows basés sur des entreprises, des transactions, des devis, des tickets, des abonnements et des objets personnalisés excluent les fiches d'informations ne contenant aucune donnée. Pour inclure ces fiches d'informations, cochez la case Inclure des fiches d'informations là où le nombre de [nom de la propriété] est vide.
Contacts, entreprises, transactions, tickets et objets personnalisés	Libellés d'association	Si vous avez associé plusieurs entreprises à vos fiches d'informations et que vous avez libellé ces associations, vous pouvez filtrer davantage vos inscriptions en fonction de ces libellés d'association. Par exemple, plutôt que d'inscrire toutes les entreprises associées aux contacts dont la phase du cycle de vie est Opportunité. Vous pouvez également filtrer selon les entreprises associées aux contacts selon des [libellés d'association] spécifiques qui répondent également aux mêmes critères. Découvrez-en davantage sur l'utilisation de libellés d'association comme critères d'inscription et dans d'autres actions de workflow.
Contacts, entreprises, transactions, tickets, devis et objets personnalisés	Activités	Inscrivez les fiches d'informations dans un workflow en fonction des activités et des interactions associées connectées aux fiches d'informations dans HubSpot, par exemple : réunions conversations tâches remarques e-mails individuels appels téléphoniques Les activités ne peuvent pas être utilisées comme des critères de réinscription. Découvrez-en davantage sur l'utilisation de propriétés d'activité dans un filtre.
Contacts, entreprises, transactions, tickets, devis	Termes suivis	Inscrivez des fiches d'informations dans un workflow en fonction de termes suivis spécifiques détectés dans une transcription d'appel : Dans les workflows basés sur les contacts, vous trouverez l'option Termes suivis dans Propriétés de l'activité. Dans les workflows basés sur les entreprises, les transactions, les tickets et les devis, vous trouverez Termes suivis sous Engagement.
Contacts, transactions, abonnements et paiements	Lignes de transaction	Inscrivez les fiches d'informations en fonction des lignes de produit associées. Par exemple, vous pouvez configurer votre workflow pour inscrire des transactions en fonction d'un filtre % de réduction est supérieur à 10. Toutes les fiches d'informations avec une ligne de produit associée qui a été réduite de plus de 10 % peuvent être inscrites dans le workflow. Les lignes de produit ne peuvent pas être utilisées comme critère de réinscription.
Entreprises, transactions, devis, abonnements et paiements	Abonnements	Inscrivez les fiches d'informations en fonction des abonnements associés. Un abonnement est créé et associé à une fiche d'informations lorsqu'un acheteur effectue un paiement récurrent sur un lien de paiement ou un devis en utilisant l'outil Paiement. Par exemple, vous pouvez configurer votre workflow pour inscrire des fiches d'informations sur la base d'un filtre Fréquence de facturation récurrente mensuelle. Ce workflow peut ensuite être utilisé pour envoyer des e-mails de rappel de paiement à venir aux clients qui sont abonnés à des produits récurrents mensuels.
Entreprises, transactions, devis, abonnements et paiements	Outils de paiement	Inscrivez des fiches d'informations en fonction des informations de paiement lorsqu'un paiement est effectué via un lien de paiement ou un devis à l'aide de l'outil Paiements. Par exemple, vous pouvez configurer votre workflow pour inscrire des fiches d'informations sur la base d'un filtre Statut est l'un des Réussi. Ce workflow peut ensuite être utilisé pour envoyer des e-mails de confirmation aux clients qui ont effectué un paiement avec succès.
Soumissions de feedback	Données sur la soumission de feedback	Inscrivez les soumissions de feedback en fonction des propriétés de soumission de feedback telles que le Sentiment de feedback, le Nom de l'enquête, etc. Les soumissions de feedback peuvent également être inscrites en fonction des informations de contact et de ticket associées.
Conversations	Données de conversion	Inscrivez les conversations en fonction des propriétés de conversation, telles que l'Heure de la première réponse de l'agent, la Date de réception du dernier message, etc. Les conversations peuvent également être inscrites en fonction des informations de contact et de ticket associées.
Contacts et entreprises	Liste d'appartenance	Inscrivez les fiches d'informations lorsqu'elles rejoignent une liste dynamique ou statique spécifique. Une fois qu'une fiche d'informations remplit les critères de la liste, elle devient membre de la liste et s'inscrit dans le workflow. Les workflows peuvent inscrire uniquement selon des listes qui correspondent au même type que le workflow. Par exemple, les workflows basés sur les contacts ne peuvent inscrire que depuis des listes de contacts.
Contacts	Consentement de confidentialité	Inscrivez des contacts associés à un statut de consentement aux cookies spécifique. Cette valeur est obtenue lorsqu'un contact visite votre site web et accepte, rejette ou révoque les cookies via votre bannière de politique de cookies.
Contacts	Soumissions de formulaire	Inscrivez les contacts dans votre workflow en fonction des formulaires qu'ils soumettent sur les pages HubSpot. Ces données peuvent être affinées par date ou par fréquence de soumission d'un formulaire. Ce critère s'applique également aux contacts qui saisissent leur adresse électronique pour consulter un document.
Contacts	Activité d'e-mails marketing	Inscrivez les contacts en fonction de l'activité de leurs e-mails marketing tels que les clics, les ouvertures, les rejets et les désabonnements. Pour utiliser l'activité des e-mails marketing comme critère, l'e-mail doit déjà avoir été envoyé.
Contacts	Abonnements aux e-mails	Inscrivez les contacts en fonction des états de leur abonnement aux e-mails. Découvrez comment fonctionnent les abonnements et comment vous pouvez gérer les abonnements de vos contacts.
Contacts	Import	Inscrivez les contacts en fonction de l'import dont ils faisaient partie lorsqu'ils ont été ajoutés à HubSpot.
Contacts	Vues de pages	Inscrivez les contacts qui ont visité des pages spécifiques, ce qui peut être affiné selon la date ou la fréquence de visite d'une page. Découvrez-en davantage sur l'utilisation des vues de page comme filtres.
Contacts	Événements comportementaux	Inscrivez les contacts qui ont terminé ou non un événement. Si l'option Le contact a terminé est sélectionnée, le filtre peut être affiné selon la date ou la fréquence d'achèvement de l'événement. Si l'option Le contact n'a pas terminé est sélectionnée, le filtre ne peut pas être affiné. Ce critère d'inscription est uniquement disponible pour les comptes HubSpot avec des événements comportementaux hérités. Les événements créés dans l'outil d'événements comportementaux personnalisés mis à jour, tels que des événements comportementaux suivis manuellement, n'apparaîtront pas dans ce critère d'inscription.
Contacts	Workflows	Inscrivez les contacts qui sont actifs, qui ont terminé, qui ont atteint un objectif du workflow, etc. dans ce workflow ou dans un autre, de votre compte.
Contacts	Call-to-action	Inscrivez les contacts qui ont vu, n'ont pas vu, ont cliqué ou n'ont pas cliqué sur un CTA spécifique. Ces données peuvent être affinées selon la date ou la fréquence d'interaction avec le CTA.
Contacts	Propriétés de publicité Google, Facebook, ou LinkedIn	Si vous avez connecté un compte publicitaire Google, Facebook ou LinkedIn à HubSpot, vous pouvez inscrire des contacts en fonction de la propriété publicitaire correspondante. Par exemple, vous pouvez inscrire des contacts dont la valeur de la propriété ID de clic Google Ads est est connu.