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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.
Workflows

Définir vos critères d'inscription au workflow

Dernière mise à jour: septembre 21, 2021

Disponible avec :

Marketing Hub Pro, Entreprise
Sales Hub Pro, Entreprise
Service Hub Pro, Entreprise
Operations Hub Pro

Définissez des critères d'inscription dans un workflow pour inscrire automatiquement des fiches d'informations dans un workflow lorsqu'ils répondent à des critères d'inscription spécifiques. Selon le type de workflow, différents critères d'inscription seront disponibles. Vous pouvez ajouter jusqu'à 250 filtres aux critères d'inscription d'un workflow.

Par défaut, les fiches d'informations ne sont inscrites dans un workflow que la première fois qu'elles remplissent les critères d'inscription associés ou qu'elles sont inscrites manuellement. Découvrez comment utiliser les critères de réinscription pour permettre à vos fiches d'informations d'être réinscrites dans vos workflows.

Vous n'avez pas besoin de définir des critères d'inscription si vous comptez inscrire manuellement uniquement les fiches d'informations dans un workflow ou si vous comptez inscrire les fiches d'informations via l'action S'inscrire à un autre workflow d'un autre workflow.

Vous pouvez également inscrire les contacts dans un workflow depuis un chatflow.

Pour obtenir une vue d'ensemble de ce processus, regardez la vidéo ci-dessous :

Consultez le module HubSpot Academy complet : Les workflows en profondeur

Avant de commencer

Veuillez prendre note des exceptions d'inscription à un workflow suivantes :

  • Seuls les comptes Marketing Hub peuvent utiliser l'activité d'e-mail marketing, les vues de page et les CTA en tant que critères d'inscription.
  • Seuls les comptes Sales Hub Entreprise peuvent utiliser des critères d'inscription basés sur des devis.

Pour en savoir plus sur les autres exceptions par critère d'inscription, lisez ce qui suit.

Tous les types de workflow

Dans tous les types de workflows, vous pouvez utiliser des propriétés et des activités pour l'inscription.

Propriété

Inscrire des contacts en fonction des valeurs de propriété de la fiche d'informations et des objets associés. Selon l'objet du workflow, différentes propriétés d'objet seront disponibles pour les critères d'inscription. Par exemple, dans un workflow basé sur des devis, vous pouvez inscrire des devis à l'aide de propriétés de transaction ou de devis, car les devis sont associés aux transactions.

Décidez selon quel type de propriété vous inscrirez les fiches d'informations, puis utilisez le menu déroulant pour sélectionner une propriété spécifique. Lorsque vous sélectionnez une propriété, vous verrez une définition de cette propriété en haut du panneau de droite. Une définition n'apparaîtra que pour les propriétés personnalisées si une description interne de la propriété existe. Découvrez-en davantage sur la gestion de vos propriétés.

workflow-enroll-property-definition

Selon le type de champ de la propriété, vous aurez différentes options de filtrage. Par exemple, la propriété de contact de la Phase du cycle de vie HubSpot est un type de champ en case d'option, donc vous pouvez sélectionner les valeurs existantes ou historiques de l'option. La propriété de transaction Montant est un type de champ, donc vous pouvez sélectionner des opérations arithmétiques telles que, est égal à, est inférieur ou égal à, est supérieur à, ainsi que des valeurs numériques historiques.

Remarque : Étant donné que les types de champs numériques peuvent être vierges ou égaux à 0, différents critères de déclenchement peuvent inclure ou exclure certaines fiches d'informations. Découvrez-en davantage sur l'utilisation de types de champs de nombre comme critère.

Activité

Inscrire des fiches d'informations dans un workflow en fonction d'une activité. Les activités comprennent les réunions, les conversations, les tâches, les notes, les e-mails individuels et les appels téléphoniques qui ont été enregistrés dans la fiche d'informations dans HubSpot. Découvrez-en davantage sur l'utilisation de propriétés d'activité dans un filtre.

Workflows basés sur des entreprises, des transactions, des devis, des tickets ou des objets personnalisés

Exclure/inclure des objets sans données

Lorsque vous utilisez une propriété pour l'inscription dans des workflows qui ne sont pas basés sur des contacts, vous verrez un filtre supplémentaire pour exclure ou inclure des objets sans données. Cette option de filtre détermine si les fiches d'informations sans valeur pour une propriété s'inscriront dans le workflow. 

exclude-include-objects-with-no-data
L'option Exclure des objets sans données sera sélectionnée par défaut. Pour inscrire des fiches d'informations dans le workflow lorsqu'elles n'ont pas de valeur pour un filtre de propriété, sélectionnez l'option Inclure des objets sans données

Remarque : Si une fiche d'informations avait déjà des associations qui ont été désactivées depuis, la fiche d'informations aura une valeur de 0 pour la propriété d'objet associée. Seules les fiches d'informations qui n'ont jamais eu d'associations n'auront pas de données pour la propriété d'objet associée.

Ligne de transaction

Dans les workflows basés sur des transactions, vous pouvez inscrire une transaction en fonction de ses lignes de transaction associées. Cela vous permet d'automatiser en fonction des produits associés à une transaction.

Par exemple, vous pouvez configurer votre workflow pour inscrire en fonction d'un filtre de % de réduction est supérieur à 10. Toutes les transactions avec un produit associé qui a été réduit de plus de 10 % peuvent s'inscrire dans le workflow.

Remarque : Les transactions ne peuvent pas être réinscrites en fonction des lignes de transaction. Le déclencheur peut inscrire chaque transaction une seule fois.

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Liste d'appartenance

Dans les workflows basés sur des contacts et des entreprises, vous pouvez inscrire des fiches d'informations lorsqu'elles rejoignent une liste dynamique ou statique spécifique. Une fois qu'une fiche d'informations remplit les critères de la liste, elle devient membre de la liste et s'inscrit ensuite dans le workflow. Les workflows peuvent uniquement inscrire selon des listes qui correspondent au même type que le workflow. Par exemple, les workflows basés sur les entreprises ne peuvent inscrire que depuis des listes d'entreprises.

contact-based-workflow-list-membership-criteria

Workflows basés sur les soumissions de feedback

Les workflows basés sur les soumissions de feedback peuvent inscrire des soumissions de feedback via les critères suivants :

  • Informations sur la soumission de feedback
  • Propriétés du contact associé
  • Activité et propriétés du ticket associé

Workflows basés sur les conversations

Les workflows basés sur les conversations peuvent inscrire des conversations via les critères suivants :

  • Informations sur la conversation
  • Informations sur le contact associé
  • Activité et propriétés du ticket associé

Les informations de soumission de feedback sont basées sur les propriétés de soumission de feedback que vous ajoutez à vos enquêtes. Découvrez-en davantage sur les propriétés de soumission de feedback.

Workflows basés sur les contacts

Les critères d'inscription suivants ne peuvent être utilisés que dans des workflows basés sur les contacts.

Consentement de confidentialité

Inscrivez des contacts associés à un statut de consentement aux cookies spécifique. Cette valeur est obtenue lorsqu'un contact visite votre site web et accepte, rejette ou révoque les cookies via votre bannière de consentement aux cookies.

Pour utiliser ce filtre, sélectionnez Propriétés de contact et faites défiler la page pour sélectionner Consentement de confidentialité.

Liste d'appartenance

Dans les workflows basés sur des contacts et des entreprises, vous pouvez inscrire des fiches d'informations lorsqu'elles rejoignent une liste dynamique ou statique spécifique. Une fois qu'une fiche d'informations remplit les critères de la liste, elle devient membre de la liste et s'inscrit ensuite dans le workflow. Les workflows peuvent uniquement inscrire selon des listes qui correspondent au même type que le workflow. Par exemple, les workflows basés sur les contacts ne peuvent inscrire que depuis des listes de contacts.

contact-based-workflow-list-membership-criteria

Soumission de formulaire

Inscrivez les contacts dans votre workflow en fonction des formulaires qu'ils soumettent sur les pages HubSpot. Après avoir sélectionné le déclencheur Soumission de formulaire :

  1. Cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez le formulaire spécifique. Cela inscrira tous les contacts ayant soumis ce formulaire spécifique. Sélectionnez Toute soumission de formulaire pour inscrire des contacts qui soumettent tout type de formulaire HubSpot.
  2. Après avoir sélectionné le formulaire spécifique, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez une page HubSpot spécifique. Cela filtrera tous les contacts qui ont soumis le formulaire spécifique sur cette page spécifique. Sélectionnez Toute page pour inscrire des contacts qui soumettent le formulaire sur une page HubSpot.
  3. Affinez les soumissions par date ou par nombre de fois qu'un contact a soumis le formulaire. Cette étape est facultative.

Remarque : Le critère d'inscription a rempli une soumission de formulaire sur n'importe quelle page inscrira les contacts qui saisissent leur adresse e-mail pour afficher un document.

contact-based-workflow-form-submission-enrollment-trigger

Activité d'e-mails marketing

Inscrivez les contacts dans un workflow en fonction de leur activité d'e-mail marketing. Après avoir sélectionné le déclencheur E-mails marketing :

  • Dans le panneau de droite, sélectionnez un e-mail marketing.
  • Sélectionnez ensuite le type d'activité d'e-mail marketing selon laquelle vous souhaitez inscrire. 

    marketing-email-activity-workflow-enroll1 
  • Pour filtrer l'activité d'e-mail marketing par date, cliquez sur Affiner par date, puis définissez le filtre de date.
     marketing-email-activity-workflow-enroll-date-filter0
  • Cliquez sur Appliquer le filtre.

Abonnement aux e-mails

Enregistrez les contacts dans un workflow en fonction du statut de leurs abonnements aux e-mails. Après avoir sélectionné un statut d'abonnement aux e-mails, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez un abonnement. contact-based-workflow-email-subscription-trigger

Importation

Inscrivez les contacts en fonction de l'importation dont ils faisaient partie lorsqu'ils ont été ajoutés à HubSpot. Utilisez le menu déroulant pour sélectionner un fichier d'importation spécifique. contact-based-workflow-import-enrollment-trigger

Vue de page

Inscrivez les contacts dans un workflow en fonction d'une vue de page spécifique. Les options de vue des pages incluent :

  1. Le contact a/n'a pas visité l'URL exacte : tout contact qui a une vue de page dans sa période de fiche d'informations de contact qui correspond exactement à l'URL spécifiée.
    • Par exemple, en entrant http://www.domain.com/pricing/marketing , vous inscrirez les contacts qui ont ou n'ont pas visité la page de suivi spécifique contenant cette URL exacte. Un caractère générique (*) fonctionnera pas.
  2. Le contact a/n'a pas visité l'URL contenant : tout contact pour lequel une vue de page ajoutée à la chronologie de sa fiche d'informations contient une partie spécifique d'une URL.
    • Par exemple, la saisie de /marketing affichera les contacts qui ont visité une page de votre site web contenant /marketing dans l'URL de la page comme http://www.domain.com/marketing/trade-shows ouhttp://www.domain.com/contact/marketing-company. Un caractère générique (*) fonctionnera pas.
  3. Le Contact a/n'a pas visité l'URL correspondant à l'expression régulière : aussi connu sous le nom de regex, il s'agit d'une fonctionnalité avancée que l'équipe de support de HubSpot ne prend pas en charge, elle ne doit donc être mise en œuvre que par les utilisateurs qui connaissent les expressions régulières. RegExr est un site web utile pour découvrir, développer et tester des expressions régulières. Si les processus internes de HubSpot mettent plus d'une seconde pour tester un contact par rapport à une condition en utilisant un filtre d'expression régulière, HubSpot renvoie automatiquement une valeur faux, et le contact ne sera pas évalué pour ce filtre. Un caractère générique (*) fonctionnera pour cette option.contact-based-workflow-page-view-enrollment-trigger
Remarque :
  • Les visites des URL du fichier du gestionnaire de fichiers ne sont pas suivies. Si vous saisissez une URL de fichier dans votre filtre de vue de page, aucun contact ne remplira vos critères d'inscription.
  • HubSpot supprime les paramètres UTM des URL visitées dans les fiches d'informations de contacts. Découvrez-en davantage sur la gestion des paramètres des chaînes de requête dans les listes et les workflows.
  • HubSpot supprime les liens d'ancrage (autrement dit, tout texte se trouvant après et comprenant le symbole #) des URL visitées dans les fiches d'informations de contacts. Si vous saisissez du texte dans votre filtre de vue de page avec un lien d'ancrage ou le caractère #, aucun contact ne remplira vos critères d'inscription.
  • HubSpot supprime la barre oblique des URL visitées dans les fiches d'informations de contacts. Vous devez supprimer la barre oblique lorsque vous saisissez votre URL dans les critères (autrement dit, au lieu de saisir www.domain.com/directory/, saisissez www.domain.com/directory, car la dernière barre oblique sera supprimée par HubSpot).

Événements comportementaux

Cette fonctionnalité est disponible pour les comptes HubSpot associés à des événements comportementaux hérités. Inscrivez vos contacts en fonction de la personne qui a terminé ou n'a pas terminé un événement, et raffinez ceci par date ou par nombre de fois.

Remarque : Ce critère d'inscription comprend uniquement les événements comportementaux hérités. Les événements créés dans le nouvel outil d'événements comportementaux personnalisés, tels que des événements comportementaux suivis manuellement, n'apparaîtront pas dans ce critère.



contact-based-workflow-event-enrollment-triggers

Statut du workflow

Inscrivez vos contacts en fonction de leur statut de workflow. Ce critère permet d'inscrire les contacts qui sont actifs dans le workflow, qui l'ont terminé, qui ont atteint un objectif donné, etc.
Sélectionnez un statut de workflow, puis cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez un workflow. contact-based-workflow-workflow-status-enrollment-trigger

Call-to-action

Inscrivez les contacts s'ils ont vu, non vu, cliqué ou non cliqué sur un call-to-action spécifique, puis affinez par date ou nombre de fois. contact-based-call-to-action-enrollment-trigger

Propriétés de publicité AdWords, Facebook, ou LinkedIn

Si vous utilisez l'outil Publicités de HubSpot avec les comptes publicitaires suivants :

  • Google AdWords ;
  • Facebook Ads
  • LinkedIn Ads

inscrivez des contacts en fonction des propriétés publicitaires AdWords, Facebook Ad et LinkedIn Ad correspondantes. Par exemple, vous pouvez créer une liste de contacts avec une valeur de propriété de Conversion AdWords « vrai ».