Définir vos critères d'inscription au workflow

Type de workflows	Critères d'inscription	Détails
Tous les types de workflow	Valeurs de propriété	Inscrivez des fiches d'informations en fonction de leurs valeurs de propriété ou de celles des fiches d'informations associées. En savoir plus sur la gestion de vos propriétés. Selon l'objet du workflow, différentes propriétés d'objet seront disponibles pour les critères d'inscription. Par exemple, dans un workflow basé sur des devis, vous pouvez inscrire des devis à l'aide de propriétés de transaction, de devis ou d'abonnement, car les devis sont associés aux transactions et abonnements. Les types de champs numériques peuvent être vides ou égaux à 0, différents critères d'inscription peuvent inclure ou exclure certaines fiches d'informations. Si une fiche d'informations avait des associations qui ont été désactivées depuis, la fiche d'informations aura une valeur de 0 pour la propriété d'objet associée. Seules les fiches d'informations qui n'ont jamais eu d'associations n'auront pas de données pour la propriété d'objet associée. Lors de l’ajout d’un déclencheur de propriété de date avec le filtre est supérieur ou inférieur à [x] jours, le déclencheur sera vérifié au début de la journée. Cela peut entraîner un retard attendu dans l’inscription de votre fiche d’informations.  Par défaut, les workflows basés sur des entreprises, des transactions, des devis, des tickets, des abonnements et des objets personnalisés excluent les fiches d'informations ne contenant aucune donnée. Pour inclure ces fiches d’informations, cochez la case Inclure des fiches d’informations là où le nombre de [nom de la propriété] est vide.
Contacts, entreprises, transactions, tickets et objets personnalisés	Libellés d'association	Si vous avez associé plusieurs entreprises à vos enregistrements et que vous avez libellé ces associations, vous pouvez filtrer davantage vos inscriptions sur la base de ces étiquettes d'association. Par exemple, plutôt que d'inscrire toutes les entreprises associées aux contacts dont la phase du cycle de vie est Opportunité. Vous pouvez également filtrer selon les entreprises associées aux contacts selon des [libellés d'association] spécifiques qui répondent également aux mêmes critères.   En savoir plus sur l'utilisation des libellés d'association comme déclencheurs d'inscription et dans d'autres actions de Workflow .
Contacts, entreprises, transactions, billets et citations.	Activités	Inscrivez les fiches d'informations dans un workflow en fonction des activités et des interactions associées connectées aux fiches d'informations dans HubSpot, par exemple : réunions conversations tâches remarques e-mails individuels appels téléphoniques Les activités ne peuvent pas être utilisées comme des critères de réinscription. Découvrez-en davantage sur l'utilisation de propriétés d'activité dans un filtre.
Contacts, entreprises, transactions, tickets, devis	Termes suivis	Inscrivez des fiches d'informations dans un workflow en fonction de termes suivis spécifiques détectés dans une transcription d'appel : Dans les workflows basés sur les contacts, vous trouverez l'option Termes suivis dans Propriétés de l'activité. Dans les workflows basés sur les entreprises, les transactions, les tickets et les devis, vous trouverez Termes suivis sous Engagement.
Contacts, transactions, abonnements et paiements	Lignes de transaction	Inscrivez les fiches d'informations en fonction des lignes de produit associées. Par exemple, vous pouvez configurer votre workflow pour inscrire des transactions en fonction d'un filtre % de réduction est supérieur à 10. Toutes les fiches d'informations avec une ligne de produit associée qui a été réduite de plus de 10 % peuvent être inscrites dans le workflow. Les lignes de produit ne peuvent pas être utilisées comme critère de réinscription.
Entreprises, transactions, devis, abonnements et paiements	Abonnements	Inscrivez les fiches d'informations en fonction des abonnements associés. Un abonnement est créé et associé à une fiche d’informations lorsqu’un acheteur effectue un paiement récurrent sur un lien de paiement ou un devis à l’aide de l’outil paiements.  Par exemple, vous pouvez configurer votre workflow pour inscrire des fiches d'informations sur la base d'un filtre Fréquence de facturation récurrente mensuelle. Ce workflow peut ensuite être utilisé pour envoyer des e-mails de rappel de paiement à venir aux clients qui sont abonnés à des produits récurrents mensuels. Remarque : Vous ne pouvez pas définir de fréquence de facturation unique.
Entreprises, transactions, devis, abonnements et paiements	Outils de paiement	Inscrivez des fiches d’informations basées sur les informations de paiement quand un paiement est effectué sur un lien de paiement ou un devis à l’aide de l’outil de paiements.  Par exemple, vous pouvez configurer votre workflow pour inscrire des fiches d'informations sur la base d'un filtre Statut est l'un des Réussi. Ce workflow peut ensuite être utilisé pour envoyer des e-mails de confirmation aux clients qui ont effectué un paiement avec succès.
Soumissions de feedback	Données sur la soumission de feedback	Inscrivez les soumissions de feedback en fonction des propriétés de soumission de feedback telles que le Sentiment de feedback, le Nom de l'enquête, etc.  Les soumissions de feedback peuvent également être inscrites en fonction des informations de contact et de ticket associées.
Conversations	Données de conversion	Inscrivez les conversations sur la base des propriétés de la conversation telles que Heure de première réponse de l'agent, Date de réception du dernier message, et plus encore.  Les conversations peuvent également être inscrites en fonction des informations de contact et de ticket associées.
Contacts et entreprises	Liste d'appartenance	Enrôler les enregistrements lorsqu'ils rejoignent une liste active ou statique . Une fois qu'une fiche d'informations remplit les critères de la liste, elle devient membre de la liste et s'inscrit dans le workflow. Les workflows peuvent inscrire uniquement selon des listes qui correspondent au même type que le workflow. Par exemple, les workflows basés sur les contacts ne peuvent inscrire que depuis des listes de contacts.
Contacts	Consentement de confidentialité	Inscrivez des contacts associés à un statut de consentement aux cookies spécifique. Cette valeur est obtenue lorsqu'un contact visite votre site web et accepte, rejette ou révoque les cookies par l'intermédiaire de votre bannière de politique en matière de cookies .
Contacts	Soumissions de formulaire	Inscrivez les contacts dans votre workflow en fonction des formulaires qu'ils soumettent sur les pages HubSpot. Ces données peuvent être affinées par date ou par fréquence de soumission d'un formulaire.  Ce critère s'applique également aux contacts qui saisissent leur adresse électronique pour consulter un document. Certaines conditions de critères de filtrage utiliseront les données de soumission de formulaire au lieu de les extraire d'une propriété de contact. Par exemple, pour le filtre Pays est connu, HubSpot utilisera les données du code pays de l'adresse IP de la soumission. Pour configurer vos critères de filtrage en utilisant uniquement les propriétés d'un contact inscrit, consultez les propriétés de contact par défaut dans cet article.
Contacts	Activité d'e-mails marketing	Inscrivez les contacts en fonction de l'activité de leurs e-mails marketing tels que les clics, les ouvertures, les rejets et les désabonnements. Pour utiliser l'activité des e-mails marketing comme critère, l'e-mail doit déjà avoir été envoyé.
Contacts	Abonnements aux e-mails	Inscrivez les contacts en fonction des états de leur abonnement aux e-mails. Découvrez comment fonctionnent les abonnements et comment vous pouvez gérer les abonnements de vos contacts.
Contacts	Import	Inscrivez les contacts en fonction de l'import dont ils faisaient partie lors de leur ajout à HubSpot.
Contacts	Vues de pages	Inscrivez les contacts qui ont visité des pages spécifiques, ce qui peut être affiné selon la date ou la fréquence de visite d'une page. Découvrez-en davantage sur l’utilisation de vues de pages comme filtres.
Contacts	Événements comportementaux (version héritée)	Inscrivez les contacts qui ont terminé ou non un événement. Si l'option Le contact a terminé est sélectionnée, le filtre peut être affiné selon la date ou la fréquence d'achèvement de l'événement. Si l'option Le contact n'a pas terminé est sélectionnée, le filtre ne peut pas être affiné. Ce critère d'inscription est uniquement disponible pour les comptes HubSpot avec des événements comportementaux hérités. Les événements créés dans l'outil de personnalisation des événements comportementaux mis à jour, tels que les événements comportementaux suivis manuellement , n'apparaîtront pas dans ce déclencheur.
Contacts	Workflows	Inscrivez les contacts qui sont actifs, qui ont terminé, qui ont atteint un objectif du workflow, etc. dans ce workflow ou dans un autre, de votre compte.
Contacts	Call-to-action (version héritée)	Inscrivez les contacts qui ont vu, n'ont pas vu, ont cliqué ou n'ont pas cliqué sur un CTA spécifique. Ces données peuvent être affinées selon la date ou la fréquence d'interaction avec le CTA.
Contacts	Propriétés de publicité Google, Facebook, ou LinkedIn	Si vous avez connecté un compte publicitaire Google, Facebook ou LinkedIn à HubSpot, vous pouvez inscrire des contacts en fonction de la propriété publicitaire correspondante. Par exemple, vous pouvez inscrire des contacts dont la valeur de la propriété ID de clic Google Ads est est connu.

Paramètres d’inscription supplémentaires dans les workflows basés sur les contacts

Dans les workflows basés sur les contacts, vous pouvez gérer les paramètres d’inscription supplémentaires pour les contacts fusionnés et les contacts de Salesforce : 

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
• Cliquez sur le nom de votre workflow.
• Dans l'éditeur de workflow, cliquez sur le lien Modifier > Modifier le déclencheur d'inscription.
• Dans l'onglet Enrollment, cliquez sur Enrollment settings pour le développer. Vous pouvez ensuite configurer les éléments suivants : 
  • Inscrire lorsque les contacts sont fusionnés : par défaut, les workflows n'inscriront pas les contacts fusionnés même si le contact répond aux critères d'inscription du workflow. Toutefois, les contacts fusionnés peuvent s'inscrire ultérieurement s'ils répondent à nouveau aux critères d'inscription et si l'option de réinscription est activée.
    • Par exemple, l'élément déclencheur de l'inscription est qui a rempli un formulaire sur une page quelconque. Lorsque deux contacts ayant déjà rempli des formulaires sont fusionnés, le nouveau contact et non s'inscrit dans le workflow.
    • Toutefois, si le contact nouvellement fusionné soumet à nouveau un formulaire par la suite, il sera inscrit dans le workflow.
  • Autoriser les contacts à être inscrits dans ce workflow depuis Salesforce : si vous avez installé l'intégration Salesforce et ajouté la fenêtre HubSpot Visualforce, vous pouvez choisir d'inscrire les leads et les contacts Salesforce qui ont été synchronisés avec HubSpot dans les workflows basés sur les contacts. En savoir plus sur enrôler vos leads ou contacts Salesforce dans les workflows HubSpot directement depuis Salesforce.
    
    

Déclencher des workflows à partir d'événements personnalisés (Entreprise uniquement)

Pour déclencher un workflow à partir d'un événement personnalisé :

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
• Cliquez sur le nom d'un workflow existant ou créez un nouveau workflow.
• Dans la case Critère d'inscription, cliquez sur le bouton Configurer des critères d'inscription.
• Dans le panneau de gauche, sélectionnez Lorsqu'un événement se produit. 
• Dans le panneau Ajouter un déclencheur, sélectionnez un événement personnalisé.
• Ajoutez d'autres déclencheurs, puis cliquez sur Enregistrer en haut à droite du panneau.
  
  

Déclencher des workflows à partir de webhooks (Operations Hub Pro et Entreprise uniquement)

Pour déclencher un workflow à partir d'un webhook :

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
• Cliquez sur le nom d'un workflow existant ou créez un nouveau workflow.
• Dans la case Critère d'inscription, cliquez sur le bouton Configurer des critères d'inscription.
• Dans le panneau de gauche, sous Options avancées, cliquez sur Lorsqu'un webhook est reçu.
  
  

• Cliquez sur + Créer un événement webhook. Vous pouvez créer jusqu'à 10 événements webhook uniques.
• Ajoutez un nom d'événement webhook. Cliquez ensuite sur Suivant.
• Copiez l'URL du webhook et collez-la dans la page Paramètres de webhook de l'application que vous souhaitez intégrer. Depuis votre application, utilisez l'URL du webhook pour envoyer un événement de test.
   
  
   
• Dans la section Vérifier votre événement de test, consultez l'événement webhook et modifiez-le si nécessaire. Cliquez ensuite sur Suivant.
• Mappez les données pour les propriétés de votre webhook :
  • Modifiez le libellé de la propriété HubSpot si nécessaire.
  • Cliquez sur le menu déroulant Type de données pour sélectionner un type de données pour chaque libellé de propriété.
    • Vous pouvez utiliser des valeurs de chaîne, d'énumération, de nombre et un booléen.
    • Les propriétés de date et d'heure ne sont pas prises en charge et doivent être mappées en tant que valeurs de chaîne à la place. Ensuite, vous pouvez utiliser une action de code personnalisé avec strtotime pour convertir en objet date-heure, puis utiliser unixtimestamp pour obtenir un horodatage. 
  • Pour supprimer un libellé de propriété, cliquez sur l'icône Supprimer l'icône.
• Cliquez sur Suivant.
• Faites correspondre votre propriété d'inscription en sélectionnant une propriété de votre webhook tiers qui correspond exactement à l'une de vos propriétés personnalisées HubSpot. Cliquez ensuite sur Suivant. 
  
  • Le workflow ne peut être déclenché que si la propriété du webhook tiers sélectionnée a une valeur non nulle dans les données du webhook entrant.
  • La case à cocher Require unique values for property doit être cochée pour la propriété personnalisée. Ou bien, créer une nouvelle propriété avec une valeur unique requise. 
• Cliquez sur Poursuivre la configuration du critère d'inscription.
• Pour utiliser le webhook comme critère d'inscription, cliquez sur le nom du webhook dans le panneau de gauche. Puis, cliquez sur Enregistrer.

Résoudre les problèmes d'inscription aux workflows

Pour savoir pourquoi un objet a été inscrit dans un workflow :

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
• Passez le curseur sur le nom du workflow et cliquez sur Plus > Afficher les détails.