Inscrire manuellement des fiches d'informations dans un workflow

Bien que les enregistrements soient le plus souvent enrôlés automatiquement dans les workflows sur la base des déclencheurs d'enrôlement , vous pouvez également enrôler manuellement des enregistrements à partir d'un workflow. Dans le cadre des workflows basés sur des contacts, vous pouvez également inscrire des contacts à partir d'une fiche d'informations ou d'une liste.

Les fiches d'informations inscrites manuellement n'ont pas besoin de remplir les critères d'inscription pour être inscrites dans le workflow.

Remarque : les fiches d'informations ne peuvent pas être inscrites manuellement dans des workflows si elles figurent dans une liste de désinscription ou remplissent des critères de désinscription. Les contacts ne peuvent pas non plus être inscrits manuellement dans des workflows si le workflow est configuré de façon à supprimer des contacts du workflow lorsqu'ils ne répondent plus aux conditions d'inscription.

Inscrire à partir d'un workflow

Pour inscrire une fiche d'informations à partir d'un workflow :

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
• Cliquez sur le nom d'un workflow.
• En haut à droite, cliquez sur enrEnroll.
• Dans le cas d'un workflow basé sur des contacts, sélectionnez une option dans la boîte de dialogue. 
  
  • Pour inscrire une liste de contacts, cliquez sur Inscrire à partir d'une liste.
    • Cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez la liste pour vous inscrire.
    • Cliquez sur Inscrire.

• • Pour inscrire des contacts individuels, cliquez sur Sélectionner des contacts.
    • Cochez la case située à côté de chaque contact à inscrire.
    • Cliquez sur Enroll x contacts pour inscrire les contacts dans le Workflow. Après l'inscription d'un contact, le panneau d'historique des inscriptions du Workflow apparaît, affichant l'inscription récente. 

• Dans tous les autres types de workflow, sélectionnez la case à cocher à côté de chaque fiche d'informations à inscrire.
• Cliquez sur Inscrire x [objet] pour inscrire les objets dans le workflow. Après l'inscription d'un enregistrement, le panneau de l'historique des inscriptions du Workflow apparaît, affichant l'inscription récente. 

Inscrire à partir de la fiche d'informations d'un contact

• Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Contacts.
• Cliquez sur le nom du contact à inscrire.
• Dans le panneau de droite, section Membres du Workflow, cliquez sur Gérer.
• Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Inscrire dans le workflow.

• Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez le workflow.
• Cliquez sur Inscrire.

Inscrire une liste de contacts à partir d'une liste

Remarque : Cette fonctionnalité est disponible pour Marketing Hub Pro et Entreprise uniquement.

• Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Listes.

• Cliquez sur le nom de la liste.
• Sélectionnez les contacts à inscrire :
  • Pour choisir des contacts spécifiques, cochez la case à côté de chaque contact à inscrire.
  • Pour sélectionner tous les contacts de la page actuelle de la liste, cochez la case dans l'en-tête du tableau.
  • Pour sélectionner tous les contacts de la liste, cochez la case dans l'en-tête du tableau, puis cliquez sur Select all x contacts en haut du tableau.

• Cliquez sur le menu déroulant More et sélectionnez Enroll in workflow.

• Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez le workflow dans lequel inscrire ces contacts.
• Cliquez sur Inscrire.