ลงทะเบียนระเบียนในเวิร์กโฟลว์ด้วยตนเอง

ในขณะที่ระเบียนมักจะลงทะเบียนในเวิร์กโฟลว์โดยอัตโนมัติตามทริกเกอร์การลงทะเบียนคุณยังสามารถลงทะเบียนระเบียนด้วยตนเองจากภายในเวิร์กโฟลว์ สำหรับเวิร์กโฟลว์ที่ใช้การติดต่อคุณสามารถลงทะเบียนผู้ติดต่อจากภายในบันทึกการติดต่อหรือรายการได้

นอกจากนี้คุณยังสามารถลงทะเบียนประเภทระเบียนอื่นๆในเวิร์กโฟลว์โดยใช้บัตร CRM เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนระเบียนในเวิร์กโฟลว์โดยใช้บัตร CRM

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

• บันทึกการลงทะเบียนด้วยตนเองไม่จำเป็นต้องตรงตามทริกเกอร์การลงทะเบียนเพื่อลงทะเบียนในเวิร์กโฟลว์
• หากคุณกำลังพยายามลงทะเบียนระเบียนที่เคยผ่านขั้นตอนการทำงานด้วยตนเองคุณยังต้องเพิ่มทริกเกอร์การลงทะเบียนใหม่ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนเวิร์กโฟลว์อีกครั้ง
• ไม่สามารถลงทะเบียนบันทึกในเวิร์กโฟลว์ด้วยตนเองได้หากอยู่ในรายการการระงับหรือเป็นไปตามทริกเกอร์การยกเลิกการลงทะเบียน
• ไม่สามารถลงทะเบียนผู้ติดต่อในเวิร์กโฟลว์ด้วยตนเองได้หากเวิร์กโฟลว์ถูกตั้งค่าให้ลบผู้ติดต่อออกจากเวิร์กโฟลว์เมื่อไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการลงทะเบียนอีกต่อไป
• ในการลงทะเบียนระเบียนลงในเวิร์กโฟลว์ด้วยตนเองผู้ใช้จะต้องมีสิทธิ์ลงทะเบียน เวิร์กโฟลว์
  • ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเท่านั้นที่สามารถลงทะเบียนระเบียนลงในเวิร์กโฟลว์จากบัตร CRM หรือหน้าดัชนีระเบียนใดๆ
  • ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ทั้งดูและลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนระเบียนได้โดยตรงจากเวิร์กโฟลว์ 
  • หากผู้ใช้มีการแก้ไขแต่ไม่ได้รับอนุญาตให้ลงทะเบียนพวกเขาจะไม่สามารถลงทะเบียนระเบียนได้แม้ในขณะที่แก้ไขเวิร์กโฟลว์ ตัวเลือกในการลงทะเบียนระเบียนที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์การลงทะเบียนหลังจากแก้ไขทริกเกอร์ในเวิร์กโฟลว์หรือเมื่อเปิดเวิร์กโฟลว์จะไม่ปรากฏขึ้น 

ลงทะเบียนจากเวิร์กโฟลว์

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
2. คลิกชื่อเวิร์กโฟลว์
3. ที่ด้านบนขวาให้คลิกenrทะเบียนลงทะเบียน
4. ในแผงด้านขวาให้เลือกจากรายการต่อไปนี้:
   • สร้างตัวกรองแบบกำหนดเอง: ตั้งค่าตัวกรองแบบกำหนดเองเพื่อลงทะเบียนระเบียนในเวิร์กโฟลว์ 
   • จากรายการ: ลงทะเบียนรายการระเบียนที่ระบุในเวิร์กโฟลว์ คุณสามารถเลือกประเภทรายการเดียวกับเวิร์กโฟลว์ของคุณสำหรับการลงทะเบียนด้วยตนเองเท่านั้น ตัวอย่างเช่นคุณไม่สามารถเลือกบริษัทหรือรายชื่อตามข้อตกลงสำหรับเวิร์กโฟลว์แบบติดต่อได้ 
   • เลือกผู้ติดต่อแต่ละราย: ลงทะเบียนระเบียนที่เลือกเฉพาะในเวิร์กโฟลว์ หลังจากลงทะเบียนเรคคอร์ดแล้วแผงประวัติการลงทะเบียนของเวิร์กโฟลว์จะปรากฏขึ้นซึ่งจะแสดงการลงทะเบียนล่าสุด 
5. หลังจากตั้งค่าเกณฑ์การลงทะเบียนด้วยตนเองแล้วจำนวนเรคคอร์ดจะแสดงที่ด้านล่างของแผงด้วยข้อความ [ออบเจ็กต์] ที่จะลงทะเบียน หากต้องการลงทะเบียนผู้ติดต่อเหล่านี้ให้คลิกลงทะเบียน 
    

ลงทะเบียนจากบันทึกการติดต่อ

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
2. คลิกที่ชื่อของผู้ติดต่อเพื่อลงทะเบียน
3. ในแผงด้านขวาส่วนการเป็นสมาชิกเวิร์กโฟลว์ให้คลิก จัดการ
4. ที่มุมขวาบนให้คลิกลงทะเบียนในเวิร์กโฟลว์
    

5. ในกล่องโต้ตอบให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือก เวิร์กโฟลว์
6. คลิกลงทะเบียน
    

ลงทะเบียนรายชื่อผู้ติดต่อจากรายชื่อ (Marketing Hub Professional และ Enterprise เท่านั้น)

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > กลุ่ม
2. คลิกที่ชื่อของรายการ
3. เลือกผู้ติดต่อที่จะลงทะเบียน:
   • หากต้องการเลือกผู้ติดต่อเฉพาะให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากผู้ติดต่อเพื่อลงทะเบียน
   • หากต้องการเลือกผู้ติดต่อทั้งหมดในหน้าปัจจุบันของรายการให้เลือกช่องทำเครื่องหมายในส่วนหัวของตาราง
   • หากต้องการเลือกผู้ติดต่อทั้งหมดในรายการให้เลือกช่องทำเครื่องหมายในส่วนหัวของตารางจากนั้นคลิกเลือกผู้ติดต่อ [X] ทั้งหมดที่ด้านบนของตาราง
4. ที่ด้านบนของตารางให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพิ่มเติมแล้วเลือกลงทะเบียนเวิร์กโฟลว์
   
   

. 

5. ในกล่องโต้ตอบให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกเวิร์ก โฟลว์และเลือกเวิร์กโฟลว์เพื่อลงทะเบียนผู้ติดต่อเหล่านี้
6. คลิกลงทะเบียน