ลงทะเบียนระเบียนในเวิร์กโฟลว์ด้วยตนเอง

ในขณะที่ระเบียนมักจะลงทะเบียนในเวิร์กโฟลว์โดยอัตโนมัติตามทริกเกอร์การลงทะเบียนคุณยังสามารถลงทะเบียนระเบียนด้วยตนเองจากภายในเวิร์กโฟลว์สำหรับเวิร์กโฟลว์ที่ใช้การติดต่อคุณสามารถลงทะเบียนผู้ติดต่อจากภายในบันทึกการติดต่อหรือรายการได้

นอกจากนี้คุณยังสามารถลงทะเบียนประเภทระเบียนอื่นๆในเวิร์กโฟลว์โดยใช้บัตร CRM เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนระเบียนในเวิร์กโฟลว์โดยใช้บัตร CRM

บันทึกการลงทะเบียนด้วยตนเองไม่จำเป็นต้องตรงตามทริกเกอร์การลงทะเบียนเพื่อลงทะเบียนในเวิร์กโฟลว์หากคุณกำลังพยายามลงทะเบียนระเบียนที่เคยผ่านขั้นตอนการทำงานด้วยตนเองคุณยังต้องเพิ่มทริกเกอร์การลงทะเบียนใหม่เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนเวิร์กโฟลว์อีกครั้ง

โปรดทราบ: บันทึกไม่สามารถลงทะเบียนด้วยตนเองในเวิร์กโฟลว์หากอยู่ในรายการระงับหรือตรงตามทริกเกอร์การยกเลิกการลงทะเบียนผู้ติดต่อยังไม่สามารถลงทะเบียนด้วยตนเองในเวิร์กโฟลว์หากเวิร์กโฟลว์ถูกตั้งค่าให้ลบผู้ติดต่อออกจากเวิร์กโฟลว์เมื่อไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการลงทะเบียนอีกต่อไป

ลงทะเบียนจากเวิร์กโฟลว์

ในการลงทะเบียนระเบียนจากภายในเวิร์กโฟลว์:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
• คลิกชื่อเวิร์กโฟลว์
• ที่ด้านบนขวาให้คลิกenrทะเบียนลงทะเบียน
• ในแผงด้านขวาให้เลือกจากรายการต่อไปนี้:
  • สร้างตัวกรองแบบกำหนดเอง: ตั้งค่าตัวกรองแบบกำหนดเองเพื่อลงทะเบียนระเบียนในเวิร์กโฟลว์ 
  • จากรายการ: ลงทะเบียนรายการระเบียนที่ระบุในเวิร์กโฟลว์ คุณสามารถเลือกประเภทรายการเดียวกับเวิร์กโฟลว์ของคุณสำหรับการลงทะเบียนด้วยตนเองเท่านั้น ตัวอย่างเช่นคุณไม่สามารถเลือกบริษัทหรือรายชื่อตามข้อตกลงสำหรับเวิร์กโฟลว์แบบติดต่อได้ 
  • เลือกผู้ติดต่อแต่ละราย: ลงทะเบียนระเบียนที่เลือกเฉพาะในเวิร์กโฟลว์ หลังจากลงทะเบียนเรคคอร์ดแล้วแผงประวัติการลงทะเบียนของเวิร์กโฟลว์จะปรากฏขึ้นซึ่งจะแสดงการลงทะเบียนล่าสุด 
• หลังจากตั้งค่าเกณฑ์การลงทะเบียนด้วยตนเองแล้วจำนวนเรคคอร์ดจะแสดงที่ด้านล่างของแผงด้วยข้อความ [ออบเจ็กต์] ที่จะลงทะเบียน หากต้องการลงทะเบียนผู้ติดต่อเหล่านี้ให้คลิกลงทะเบียน 
   

ลงทะเบียนจากบันทึกการติดต่อ

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
• คลิกที่ชื่อของผู้ติดต่อเพื่อลงทะเบียน
• ในแผงด้านขวาส่วนการเป็นสมาชิกเวิร์กโฟลว์ให้คลิก จัดการ
• ที่มุมขวาบนให้คลิกลงทะเบียนในเวิร์กโฟลว์
   

• ในกล่องโต้ตอบให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือก เวิร์กโฟลว์
• คลิกลงทะเบียน
   

ลงทะเบียนรายชื่อผู้ติดต่อจากรายชื่อ (Marketing Hub Professional และ Enterprise เท่านั้น)

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > รายการ

• คลิกที่ชื่อของรายการ
• เลือกผู้ติดต่อที่จะลงทะเบียน:
  • หากต้องการเลือกผู้ติดต่อเฉพาะให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากผู้ติดต่อเพื่อลงทะเบียน
  • หากต้องการเลือกผู้ติดต่อทั้งหมดในหน้าปัจจุบันของรายการให้เลือกช่องทำเครื่องหมายในส่วนหัวของตาราง
  • หากต้องการเลือกผู้ติดต่อทั้งหมดในรายการให้เลือกช่องทำเครื่องหมายในส่วนหัวของตารางจากนั้นคลิกเลือกผู้ติดต่อ [X] ทั้งหมดที่ด้านบนของตาราง
• ที่ด้านบนของตารางให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพิ่มเติมแล้วเลือกลงทะเบียนเวิร์กโฟลว์
  
  

. 

• ในกล่องโต้ตอบให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกเวิร์ก โฟลว์และเลือกเวิร์กโฟลว์เพื่อลงทะเบียนผู้ติดต่อเหล่านี้
• คลิกลงทะเบียน