ตั้งทริกเกอร์การลงทะเบียนเวิร์กโฟลว์ของคุณ
อัปเดตล่าสุด: กุมภาพันธ์ 13, 2025
สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:
|
|
|
|
ตั้งทริกเกอร์การลงทะเบียนเวิร์กโฟลว์เพื่อลงทะเบียนระเบียนในเวิร์กโฟลว์โดยอัตโนมัติเมื่อตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดหรือทำกิจกรรมให้เสร็จสมบูรณ์ จะมีทริกเกอร์การลงทะเบียนที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทของเวิร์กโฟลว์
ทริกเกอร์การลงทะเบียนมีสามประเภท:
- เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นวัตถุจะลงทะเบียนเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น ตัวอย่างเช่นเมื่อส่งแบบฟอร์มแล้ว ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทริกเกอร์เหตุการณ์
- เมื่อตรงตามเกณฑ์ตัวกรอง - ออบเจ็กต์จะลงทะเบียนเมื่อเกณฑ์เป็นจริง ตัวอย่างเช่นเมื่อผู้ติดต่อที่มีเมืองเท่ากับดับลินให้ดำเนินการ [X]
- ขึ้นอยู่กับกำหนดการ - วัตถุจะลงทะเบียนตามวันที่ในปฏิทินที่ระบุหรือโดยใช้คุณสมบัติวันที่ หากต้องการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติคุณต้องเพิ่มเกณฑ์ตัวกรองเพิ่มเติม เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ทริกเกอร์การลงทะเบียนตามกำหนดการ
ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น
โปรดทราบถึงสิ่งต่อไปนี้:
- คุณสามารถเพิ่มตัวกรองได้สูงสุด 250 ตัวในทริกเกอร์การลงทะเบียนของเวิร์กโฟลว์
- ตามค่าเริ่มต้นระเบียนจะถูกลงทะเบียนในเวิร์กโฟลว์ในครั้งแรกที่ตรงกับทริกเกอร์การลงทะเบียนเวิร์กโฟลว์หรือลงทะเบียนด้วยตนเองเท่านั้น เรียนรู้วิธีใช้ทริกเกอร์การลงทะเบียนใหม่เพื่ออนุญาตให้บันทึกลงทะเบียนใหม่ในเวิร์กโฟลว์ของคุณ
- คุณไม่จำเป็นต้องตั้งทริกเกอร์การลงทะเบียนหากคุณจะต้องลงทะเบียนระเบียนด้วยตนเองในเวิร์กโฟลว์หรือลงทะเบียนระเบียนผ่านการลงทะเบียนของเวิร์กโฟลว์อื่นในการดำเนินการเวิร์ก โฟลว์อื่น
- คุณสามารถลงทะเบียนผู้ติดต่อในเวิร์กโฟลว์จากแชทโฟลว์ นี่ถือเป็นการลงทะเบียนด้วยตนเอง
- หากคุณกำลังปรับแต่งทริกเกอร์การลงทะเบียนของคุณโดยการเพิ่มการปรับแต่งตามเกณฑ์คุณสามารถเพิ่มการปรับแต่งตามเกณฑ์ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ตัวอย่างเช่นคุณไม่สามารถปรับแต่งทริกเกอร์การลงทะเบียนมุมมองหน้าเว็บตามทั้งวันที่และจำนวนครั้งที่ดู
- ทริกเกอร์การลงทะเบียนบางอย่างอาจขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของผู้ใช้ของคุณ ตัวอย่างเช่นหากบัญชีผู้ใช้ของคุณไม่มีสิทธิ์ในแบบฟอร์มทริกเกอร์การลงทะเบียนการส่งแบบฟอร์มจะไม่แสดงขึ้น
- เวิร์กโฟลว์สามารถถูกทริกเกอร์ออกจากเกณฑ์ตามตัวกรองหรือเกณฑ์ตามเหตุการณ์ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับทริกเกอร์การลงทะเบียนตามเหตุการณ์
- เมื่อผู้เข้าชมเข้าถึงไฟล์ไม่ว่าจะเป็นการดาวน์โหลดหรือ URL จะไม่นับรวมในเมตริกมุมมองหน้าเว็บใดๆและไม่สามารถใช้เป็นตัวกรองหรือสำหรับการลงทะเบียนเวิร์กโฟลว์
โปรดทราบข้อยกเว้นการลงทะเบียนเวิร์กโฟลว์ต่อไปนี้:
- เฉพาะบัญชี Marketing Hub Professional หรือ Enterprise เท่านั้นที่สามารถใช้การดูหน้าเว็บและ CTA เป็นทริกเกอร์การลงทะเบียนได้
- เฉพาะบัญชี Sales Hub Professional หรือ Enterprise เท่านั้นที่สามารถใช้ทริกเกอร์การลงทะเบียนตามใบเสนอราคาได้
ทริกเกอร์การลงทะเบียนเวิร์กโฟลว์ทั่วไป
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับทริกเกอร์การลงทะเบียนเวิร์กโฟลว์ทั่วไปในตารางด้านล่าง:
ประเภทเวิร์กโฟลว์ | ทริกเกอร์การลงทะเบียน | รายละเอียด |
ประเภทเวิร์กโฟลว์ทั้งหมด |
ค่าที่พัก | ลงทะเบียนระเบียนตามค่าคุณสมบัติหรือค่าคุณสมบัติของระเบียนที่เกี่ยวข้อง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการที่พัก
|
รายชื่อผู้ติดต่อบริษัทข้อเสนอตั๋วและวัตถุที่กำหนดเอง |
ป้ายชื่อสมาคม | หากคุณเชื่อมโยงหลายบริษัทกับบันทึกของคุณและคุณได้ติดป้ายชื่อสมาคมเหล่านี้คุณสามารถกรองการลงทะเบียนของคุณเพิ่มเติมตามป้ายชื่อสมาคมเหล่านี้ ตัวอย่างเช่นแทนที่จะลงทะเบียนบริษัททั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดต่อที่มีวงจรชีวิต ของโอกาส คุณสามารถกรองเพิ่มเติมตามบริษัทที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดต่อตาม [ป้ายชื่อสมาคม] เฉพาะที่ตรงตามเกณฑ์เดียวกัน |
รายชื่อผู้ติดต่อบริษัทข้อเสนอตั๋วและใบเสนอราคา | กิจกรรม | ลงทะเบียนระเบียนในเวิร์กโฟลว์ตามกิจกรรมและการมีส่วนร่วมที่เกี่ยวข้องที่บันทึกไว้ในระเบียนใน HubSpot เช่น:
|
รายชื่อผู้ติดต่อ, บริษัท, ข้อเสนอ, ตั๋ว, ใบเสนอราคา | ข้อกำหนดที่ติดตาม | ลงทะเบียนบันทึกในเวิร์กโฟลว์ตามข้อกำหนดที่ติดตามเฉพาะที่ตรวจพบในบันทึกการเข้าพบ:
|
รายชื่อผู้ติดต่อข้อเสนอการสมัครสมาชิกและการชำระเงิน | ไลน์ไอเท็ม |
ลงทะเบียนระเบียนตามรายการที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่นคุณสามารถตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ของคุณเพื่อลงทะเบียนดีลตามตัวกรองส่วนลด % มากกว่า 10 บันทึกใดๆที่มีรายการที่เกี่ยวข้องซึ่งได้รับส่วนลดมากกว่า 10% สามารถลงทะเบียนในเวิร์กโฟลว์ ไม่สามารถใช้รายการในบรรทัดเป็นทริกเกอร์การลงทะเบียนอีกครั้งได้ |
บริษัทข้อเสนอการเสนอราคาการสมัครสมาชิกและการชำระเงิน | การสมัครใช้งาน |
ลงทะเบียนระเบียนตามการสมัครสมาชิกที่เกี่ยวข้อง การสมัครสมาชิกจะถูกสร้างขึ้นและเชื่อมโยงกับบันทึกเมื่อผู้ซื้อทำการชำระเงินที่เกิดขึ้นประจำในลิงก์การชำระเงินหรือใบเสนอราคาโดยใช้เครื่องมือการชำระเงิน ตัวอย่างเช่นคุณสามารถตั้งค่าเวิร์กโฟลว์เพื่อลงทะเบียนบันทึกตามตัวกรองความถี่ในการเรียกเก็บเงินเท่ากับรายเดือน เวิร์กโฟลว์นี้สามารถใช้เพื่อส่งอีเมลแจ้งเตือนการชำระเงินที่กำลังจะมาถึงไปยังลูกค้าที่สมัครใช้งานผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นประจำทุกเดือน โปรดทราบ: คุณไม่สามารถตั้งค่าความถี่ในการเรียกเก็บเงินแบบครั้งเดียวได้ |
บริษัทข้อเสนอการเสนอราคาการสมัครสมาชิกและการชำระเงิน | การชำระเงิน |
ลงทะเบียนบันทึกตามข้อมูลการชำระเงินเมื่อมีการชำระเงินในลิงก์การชำระเงินหรือใบเสนอราคาโดยใช้เครื่องมือการชำระเงิน ตัวอย่างเช่นคุณสามารถตั้งค่าเวิร์กโฟลว์เพื่อลงทะเบียนบันทึกตามตัวกรองสถานะการชำระเงินได้สำเร็จ เวิร์กโฟลว์นี้สามารถใช้เพื่อส่งอีเมลยืนยันไปยังลูกค้าที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว |
การส่งข้อเสนอแนะ |
ข้อมูลการส่งข้อเสนอแนะ | ลงทะเบียนการส่งข้อเสนอแนะตามคุณสมบัติการส่งข้อ เสนอแนะเช่นความรู้สึกของข้อเสนอแนะชื่อแบบสำรวจและอื่นๆ การส่งข้อเสนอแนะยังสามารถลงทะเบียนได้ตามข้อมูลการติดต่อและข้อมูลตั๋วที่เกี่ยวข้อง |
การสนทนา |
ข้อมูลการสนทนา | ลงทะเบียนการสนทนาตามคุณสมบัติการสนทนาเช่นเวลาตอบกลับครั้งแรกของเจ้าหน้าที่ วันที่ได้รับข้อความล่าสุดและอื่นๆ การสนทนายังสามารถลงทะเบียนได้ตามข้อมูลการติดต่อและข้อมูลตั๋วที่เกี่ยวข้อง |
รายชื่อผู้ติดต่อและบริษัท |
ลงประกาศการเป็นสมาชิก | ลงทะเบียนระเบียนเมื่อเข้าร่วมรายการที่ใช้งานอยู่หรือแบบคงที่ เมื่อระเบียนตรงตามเกณฑ์ของรายการระเบียนจะกลายเป็นสมาชิกของรายการและลงทะเบียนในเวิร์กโฟลว์ เวิร์กโฟลว์สามารถลงทะเบียนตามรายการที่เป็นประเภทเดียวกับเวิร์กโฟลว์เท่านั้น ตัวอย่างเช่นเวิร์กโฟลว์แบบติดต่อสามารถลงทะเบียนได้จากรายชื่อผู้ติดต่อเท่านั้น |
รายชื่อผู้ติดต่อ |
ความยินยอมด้านความเป็นส่วนตัว | ลงทะเบียนผู้ติดต่อที่มีสถานะการยินยอมคุกกี้เฉพาะ ค่านี้จะได้รับเมื่อผู้ติดต่อเข้าชมเว็บไซต์ของคุณและยอมรับปฏิเสธหรือเพิกถอนคุกกี้ผ่านแบนเนอร์นโยบายคุกกี้ของคุณ |
รายชื่อผู้ติดต่อ | การส่งแบบฟอร์ม | ลงทะเบียนผู้ติดต่อในเวิร์กโฟลว์ของคุณตามแบบฟอร์มที่พวกเขาส่งในหน้า HubSpot ซึ่งสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้ตามวันที่หรือจำนวนครั้งที่ผู้ติดต่อส่งแบบฟอร์ม เงื่อนไขเกณฑ์ตัวกรองบางอย่างจะใช้ข้อมูลการส่งแบบฟอร์มแทนการดึงจากคุณสมบัติการติดต่อ ตัวอย่างเช่นสำหรับประเทศเป็นตัวกรองที่รู้จัก HubSpot จะใช้ข้อมูลจากรหัสประเทศ IP ของการส่ง หากต้องการกำหนดค่าเกณฑ์ตัวกรองของคุณโดยใช้เฉพาะคุณสมบัติของผู้ติดต่อที่ลงทะเบียนให้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ติดต่อเริ่มต้นในบทความนี้ |
รายชื่อผู้ติดต่อ | กิจกรรมอีเมลการตลาด | ลงทะเบียนผู้ติดต่อตามกิจกรรมอีเมลการตลาดเช่นการคลิกอีเมลการเปิดการตีกลับและการยกเลิกการเป็นสมาชิก หากต้องการใช้กิจกรรมอีเมลการตลาดเป็นตัวกระตุ้นจะต้องส่งอีเมลไปแล้ว |
รายชื่อผู้ติดต่อ | การสมัครรับอีเมล | ลงทะเบียนผู้ติดต่อตามสถานะการสมัครสมาชิกทางอีเมล ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครสมาชิกและวิธีจัดการการสมัครสมาชิกของผู้ติดต่อ |
รายชื่อผู้ติดต่อ | นำเข้า | ลงทะเบียนผู้ติดต่อตามการนำเข้าที่พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของเมื่อเพิ่มลงใน HubSpot |
รายชื่อผู้ติดต่อ | ยอดวิวหน้าเว็บ | ลงทะเบียนผู้ติดต่อที่เข้าชมหน้าเว็บเฉพาะซึ่งสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้ตามวันที่หรือจำนวนครั้งที่ผู้ติดต่อเข้าชมหน้าเว็บ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้จำนวนการดูหน้าเว็บเป็นตัวกรอง |
รายชื่อผู้ติดต่อ | เหตุการณ์ทางพฤติกรรม (ดั้งเดิม) | ลงทะเบียนผู้ติดต่อที่เสร็จสมบูรณ์หรือไม่เสร็จสิ้นกิจกรรม
ทริกเกอร์การลงทะเบียนนี้ใช้ได้กับบัญชี HubSpot ที่มีกิจกรรมพฤติกรรมแบบเดิมเท่านั้น เหตุการณ์ที่สร้างขึ้นในเครื่องมือเหตุการณ์พฤติกรรมที่กำหนดเองที่อัปเดตแล้วเช่นเหตุการณ์พฤติกรรมที่ติดตามด้วยตนเองจะไม่ปรากฏในทริกเกอร์นี้ |
รายชื่อผู้ติดต่อ | เวิร์กโฟลว์ | ลงทะเบียนผู้ติดต่อที่ใช้งานอยู่เสร็จสมบูรณ์บรรลุเป้าหมายเวิร์กโฟลว์ฯลฯในเวิร์กโฟลว์นี้หรือเวิร์กโฟลว์อื่นๆในบัญชีของคุณ |
รายชื่อผู้ติดต่อ | คำกระตุ้นการตัดสินใจ (ดั้งเดิม) | ลงทะเบียนผู้ติดต่อที่เห็นไม่เห็นคลิกหรือไม่คลิกคำกระตุ้นการตัดสินใจที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้ตามวันที่หรือจำนวนครั้งที่ผู้ติดต่อมีปฏิสัมพันธ์กับ CTA |
รายชื่อผู้ติดต่อ | คุณสมบัติโฆษณา Google Ad, Facebook Ad หรือ LinkedIn Ad | หากคุณเชื่อมต่อบัญชีโฆษณา Google, Facebook หรือ LinkedIn กับ HubSpot คุณสามารถลงทะเบียนผู้ติดต่อตามคุณสมบัติโฆษณาที่เกี่ยวข้องได้ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถลงทะเบียนผู้ติดต่อที่มีค่าคุณสมบัติ ID การคลิกโฆษณา ของ Google Ads ได้ |
เรียกใช้เวิร์กโฟลว์จากกิจกรรมที่กำหนดเอง (สำหรับองค์กรเท่านั้น)
วิธีเรียกใช้เวิร์กโฟลว์จากกิจกรรมที่กำหนดเอง:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
- คลิกชื่อเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่หรือสร้างเวิร์กโฟลว์ใหม่
- ในกล่องทริกเกอร์การลงทะเบียนให้คลิกทริกเกอร์การตั้งค่า
- ในแผงด้านซ้ายให้เลือกเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น
- ในแผงเพิ่มทริกเกอร์ให้เลือกกิจกรรมที่กำหนดเอง
- เพิ่มทริกเกอร์เพิ่มเติมจากนั้นคลิกบันทึกที่ด้านบนขวาของแผง
เรียกใช้เวิร์กโฟลว์จากเว็บฮุก (เฉพาะ Operations Hub Professional และ Enterprise เท่านั้น)
โปรดทราบว่า:
- เวิร์กโฟลว์จะทริกเกอร์ก็ต่อเมื่อมีระเบียนที่มีอยู่ซึ่งมีค่าคุณสมบัติเฉพาะที่สอดคล้องกันในบัญชี HubSpot ของคุณ
- Webhook ทริกเกอร์รองรับเฉพาะข้อมูลขาเข้าที่ส่งด้วยแอปพลิเคชัน/ประเภทเนื้อหา json
หากต้องการเรียกใช้เวิร์กโฟลว์จากเว็บฮุก:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
- คลิกชื่อเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่หรือสร้างเวิร์กโฟลว์ใหม่
- ในกล่องทริกเกอร์การลงทะเบียนให้คลิกทริกเกอร์การตั้งค่า
- ในแผงด้านซ้ายใต้ตัวเลือกขั้นสูงให้คลิกเมื่อได้รับเว็บฮุก
- คลิก + สร้างกิจกรรมเว็บฮุก คุณสามารถสร้างกิจกรรมเว็บฮุคที่ไม่ซ้ำกันได้สูงสุด 10 รายการ
- เพิ่มชื่อกิจกรรม Webhook จากนั้นคลิกถัดไป
- คัดลอก URL ของ Webhook และวางลงในหน้าการตั้งค่า Webhook ของแอปที่คุณต้องการผสานรวมด้วย จากแอปของคุณให้ใช้ URL เว็บฮุคเพื่อส่งกิจกรรมทดสอบ
- ในส่วนตรวจสอบกิจกรรมทดสอบของคุณให้ตรวจสอบกิจกรรมเว็บฮุคและทำการอัปเดตตามความจำเป็นจากนั้นคลิกถัดไป
- แมปข้อมูลสำหรับคุณสมบัติเว็บฮุคของคุณ:
- แก้ไขป้ายคุณสมบัติ HubSpot ตามความจำเป็น
- คลิกเมนูแบบเลื่อนลงประเภทข้อมูลเพื่อเลือกประเภทข้อมูลสำหรับป้ายกำกับที่พักแต่ละรายการ
- คุณสามารถใช้สตริง, enum, ตัวเลขและค่าบูลีน
- ไม่รองรับคุณสมบัติวันที่และควรแมปเป็นค่าสตริงแทน หลังจากนั้นคุณสามารถใช้การดำเนินการรหัสที่กำหนดเองกับ
strtotime
เพื่อแปลงเป็นอ็อบเจ็กต์เวลาวันที่จากนั้นใช้unixtimestamp
เพื่อรับการประทับเวลา
- หากต้องการลบป้ายกำกับที่พักให้คลิกไอคอนลบ
- คลิกถัดไป
- จับคู่คุณสมบัติการลงทะเบียนของคุณโดยเลือกคุณสมบัติจากเว็บฮุคของบุคคลที่ 3 ที่ตรงกับคุณสมบัติที่กำหนดเองของ HubSpot ของคุณจากนั้นคลิกถัดไป
- เวิร์กโฟลว์จะถูกเรียกใช้ก็ต่อเมื่อคุณสมบัติเว็บฮุกของบุคคลที่สามที่เลือกมีค่าที่ไม่ว่างเปล่าในข้อมูลเว็บฮุกที่เข้ามา
- ที่พักที่กำหนดเองต้องมีค่าเฉพาะสำหรับช่องทำเครื่องหมายที่พักที่เลือกไว้ หรือสร้างที่พักใหม่ที่มีค่าที่ไม่ซ้ำกัน
- คลิกดำเนินการต่อเพื่อเรียกใช้การตั้งค่า
- หากต้องการใช้เว็บฮุกเป็นทริกเกอร์การลงทะเบียนให้คลิกชื่อของเว็บฮุกในแผงด้านซ้ายจากนั้นคลิก บันทึก
แก้ปัญหาการลงทะเบียนเวิร์กโฟลว์
หากต้องการดูว่าเหตุใดออบเจ็กต์จึงลงทะเบียนในเวิร์กโฟลว์:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
- วางเมาส์เหนือชื่อเวิร์กโฟลว์แล้วคลิกเพิ่มเติม > ดูรายละเอียด
- ไปที่แท็บประวัติการลงทะเบียน
- วางเมาส์เหนือกิจกรรมแล้วคลิกทำไมจึงลงทะเบียนนี้
- ในแผงด้านขวาคุณสามารถตรวจสอบรายละเอียดการลงทะเบียนของวัตถุได้