更新日時 2023年 11月 28日
ワークフロー登録トリガーを設定すると、特定の条件が満たされるか特定のイベントが発生したときに、レコードが自動的にワークフローに登録されるようになります。ワークフローのタイプによっては、複数の登録トリガーを利用できます。
登録トリガーには2種類あります。
- イベントの発生時：イベント発生時にオブジェクトが登録されます。例えば、フォームが送信されたときです。イベントトリガーについて詳細をご確認ください。
- フィルター条件が満たされたとき：条件が真のときにオブジェクトが登録されます。例えば、コンタクトの市区町村が「ダブリン」のときに、［X］アクションを実行します。
始める前に
以下の点にご注意ください。
- ワークフローの登録トリガーには最大250個のフィルターを追加できます。
- 既定では、レコードがワークフローに登録されるのは、ワークフロー登録トリガーの条件を初めて満たした時点、または手動で登録する場合のみです。再登録トリガーを使用して、ワークフローでレコードの再登録を許可する方法について説明します。
- ワークフローのレコードを手動で登録する場合、または他のワークフローの「他のワークフローに登録」アクションでレコードを登録する場合、登録トリガーを設定する必要はない。
- チャットフローからワークフローにコンタクトを登録することができます。これは手動での登録とみなされます。
- 「絞り込み」条件を追加して登録トリガーを絞り込む場合、追加できる「絞り込み」条件は1つのみです。例えば、ページビュー登録のトリガーを日付と閲覧回数の両方で絞り込むことはできません。
- いくつかの登録トリガーは、ユーザー権限に基づいています。例えば、ユーザーアカウントに「フォーム」権限がない場合、「フォーム送信」登録トリガーは表示されません。
- ワークフローは、フィルターベースの条件またはイベントベースの条件からトリガーできます。イベントベースの登録トリガーについて詳細をご確認ください。
- ダウンロードまたはURLのどちらであるかにかかわらず、訪問者がファイルにアクセスした場合はページビューの指標に計上されず、このイベントをフィルターとして使用することも、ワークフローの登録に使用することもできません。
ワークフロー登録の例外について、次の点にもご注意ください。
- ページビューとCTAを登録トリガーとして使用できるのは、「Marketing Hub Professional」または「Enterprise」アカウントのみです。
- 見積もりベースの登録トリガーを使用できるのは、「Sales Hub Professional」または「Enterprise」アカウントのみです。
一般的なワークフロー登録トリガー
ワークフロー登録の一般的なトリガーについて、下の表に詳細を記載します。
| ワークフローのタイプ | 登録トリガー | 詳細 |
すべてのワークフロータイプ |
プロパティー値 | レコードのプロパティー値または関連レコードのプロパティー値に基づいてレコードを登録します。プロパティーの管理について詳細をご確認ください。
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コンタクト、会社、取引、チケット、カスタムオブジェクト |
関連付けラベル | レコードに複数の会社を関連付け、これらの関連付けにラベルを付けた場合、これらの関連ラベルに基づいて登録者をさらに絞り込むことができます。 例えば、「ライフサイクルステージ」が「オポチュニティー」であるコンタクトに関連するすべての会社を登録する代わりに、同じ条件を満たす特定の［関連付けラベル］を基準にしてコンタクトに関連付けられた会社をさらに絞り込みできます。 |
| コンタクト、会社、取引、チケット、見積もり、カスタムオブジェクト | アクティビティー | HubSpotのレコードに記録された、次のような関連アクティビティーやエンゲージメントに基づいて、ワークフローでレコードを登録します。
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| コンタクト、会社、取引、チケット、見積もり | トラッキング対象の語句 | コールの文字起こしで検出された特定のトラッキング対象の語句に基づいて、ワークフローでレコードを登録します。
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| コンタクト、取引、契約、支払い | 商品項目 |
関連する商品項目に基づいてレコードを登録します。例えば、「割引率が10％より大きい」というフィルターに基づいて取引を登録するワークフローを設定できます。この場合、関連する商品項目の割引率が10％より大きい全てのレコードがワークフローに登録されます。 商品項目を再登録トリガーとして使用することはできません。 |
| 会社、取引、見積もり、契約、支払い | 配信登録 |
関連するサブスクリプションに基づいてレコードを登録します。購入者が支払いリンクを使用して定期的な支払いを行うか、支払いツールを使用して見積もりを作成すると、サブスクリプションが作成されてレコードに関連付けられます。 例えば、「定期請求の頻度が次の値と等しい：月次」というフィルターに基づいて、レコードを登録するワークフローを設定できます。このワークフローを利用して、毎月商品を定期購入しているお客さまに、次回のお支払いを知らせるEメールを送信することができます。  |
| 会社、取引、見積もり、契約、支払い | 支払い |
支払いツールを使用して支払いリンクや見積もりで支払いが行われた場合に、支払い情報に基づいてレコードを登録します。 例えば、「支払いのステータスが次のいずれかである：正常に完了」というフィルターに基づいて、レコードを登録するワークフローを設定できます。このワークフローは、支払いを正常に完了したお客さまに確認Eメールを送信するために使用できます。 |
フィードバック送信 |
フィードバック送信データ | ［フィードバックセンチメント］、［アンケート名］などのフィードバック送信プロパティーに基づいてフィードバック送信を登録します。 また、関連するコンタクトやチケットの情報に基づいてフィードバック送信を登録することもできます。 |
コミュニケーション |
コミュニケーションデータ | ［エージェントの最初の対応時間］、［最後のメッセージ受信日］などのコミュニケーションプロパティーに基づいてコミュニケーションを登録します。 また、関連するコンタクトやチケットの情報に基づいてコミュニケーションを登録することもできます。 |
コンタクトと会社 |
リストメンバーシップ | 動的リストや静的リストに参加したときにレコードを登録する。レコードがリストの条件を満たすと、そのレコードはリストのメンバーになり、ワークフローで登録されます。 ワークフローでの登録は、そのワークフローと同じタイプのリストに基づいてのみ行うことができます。例えば、コンタクトベースのワークフローはコンタクトリストからのみ登録できます。 |
コンタクト |
プライバシーに関する同意 | 特定のCookie同意ステータスに基づいてコンタクトを登録します。この値は、コンタクトがあなたのウェブサイトを訪問し、Cookieポリシーバナーを通じてCookieを受諾、拒否、または取り消したときに取得されます。 |
| コンタクト | フォーム送信 | HubSpotページで送信されるフォームに基づいて、コンタクトをワークフローで登録します。コンタクトがフォームを送信した日付や回数でさらに絞り込むこともできます。 このトリガーは、ドキュメントを表示するためにEメールアドレスを入力したコンタクトにも適用されます。 |
| コンタクト | マーケティングEメールアクティビティー | マーケティングEメールのアクティビティー（Eメールのクリック、開封、バウンス、配信停止など）に基づいてコンタクトをワークフローで登録します。マーケティングEメールのアクティビティーをトリガーとして使用するには、Eメールがすでに送信されている必要があります。 |
| コンタクト | Eメール配信登録 | Eメール配信登録ステータスに基づいてコンタクトを登録します。配信登録の仕組みと、コンタクトの配信登録を管理する方法について詳細をご確認ください。 |
| コンタクト | インポート | HubSpot追加時に所属していたインポートに基づいてコンタクトを登録します。 |
| コンタクト | ページビュー | 特定のページを訪問したコンタクトを登録します。これは、コンタクトがページを訪問した日付や回数でさらに絞り込むことができます。ページビューをフィルターとして使用する方法について詳細をご確認ください。 |
| コンタクト | 行動イベント | イベントを完了したコンタクト、またはイベントを完了しなかったコンタクトを登録します。
この登録トリガーは、旧行動イベントが使用されているHubSpotアカウントでのみ使用できます。手動で追跡された行動イベントのような、更新されたカスタム行動イベントツールで作成されたイベントは、このトリガーには表示されません。 |
| コンタクト | ワークフロー | ご使用のアカウントの当該ワークフローまたは他のワークフローでアクティブなコンタクト、ワークフローを完了したコンタクト、ワークフローの目標を達成したコンタクトなどを登録します。 |
| コンタクト | CTA（Call-To-Action） | 特定のCTAが表示された、または表示されなかったコンタクトや、特定のCTAをクリックした、またはクリックしなかったコンタクトを登録します。コンタクトがCTAに反応した日付や回数でさらに絞り込むこともできます。 |
| コンタクト | Google広告、Facebook広告、LinkedIn広告のプロパティー | Google、Facebook、LinkedInの広告アカウントをHubSpotに接続している場合、対応する広告プロパティーに基づいてコンタクトを登録できます。 例えば、［Google広告クリックID］プロパティーの値が［値がある］のコンタクトを登録できます。 |
Webhookからワークフローをトリガーする（「Operations Hub Professional」および「Enterprise」のみ）
注：Webhookは、コンタクトベースのワークフローのみをトリガーできます。HubSpotアカウントに対応するコンタクトが存在しない限り、ワークフローはトリガーされません。
Webhookからワークフローをトリガーするには：
- HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
- 既存のワークフローの名前をクリックするか、新しいコンタクトベースのワークフローを作成します。
- 「登録トリガー」ボックスで、［トリガーを設定］をクリックします。
- 左側のパネルで、［詳細オプション］の下にある［Webhookから］をクリックします。
- ［+Webhookイベントを作成］をクリックします。個別のWebhookイベントを最大10個まで作成できます。
- Webhookイベント名を追加します。次に、［次へ］をクリックします。
- Webhook URLをコピーし、連携先となるアプリのWebhook設定ページにそれを貼り付けます。
- テストイベントを送信します。
- ［テストイベントを確認］セクションで、Webhookイベントを確認し、必要に応じて編集します。次に、［次へ］をクリックします。
- Webhookプロパティーのデータを次のようにマッピングします：
- 必要に応じてHubSpotプロパティーラベルを編集します。
- ［データタイプ］ドロップダウンメニューをクリックして、各プロパティーラベルのデータタイプを選択します。
- プロパティーラベルを削除するには、削除アイコンをクリックします。
- ［次へ］をクリックします。
- サードパーティーのWebhookから、HubSpot「Eメール」プロパティーと完全に一致するプロパティーを選択することにより、登録プロパティーを一致させます。次に、［次へ］をクリックします。
- ［セットアップを続行する］をクリックします。
- Webhookを登録トリガーとして使用するには、左側パネルでWebhookの名前をクリックします。次に、［保存］をクリックします。
ワークフロー登録のトラブルシューティング
オブジェクトがワークフローに登録された理由を表示するには、次の手順に従います。
- HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
- ワークフローの「名前」の上にマウスポインターを置き、［その他］>［詳細を表示］をクリックします。
- ［登録履歴］タブに移動します。
- イベントの上にマウスポインターを置き、［診断］をクリックします。
- 右側のパネルで、そのオブジェクトの登録の詳細を確認します。
