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ワークフローの登録トリガーを設定する

更新日時 2024年 2月 21日

以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise

ワークフロー登録トリガーを設定すると、特定の条件が満たされるか特定のイベントが発生したときに、レコードが自動的にワークフローに登録されるようになります。ワークフローのタイプによっては、複数の登録トリガーを利用できます。

登録トリガーには2種類あります。

  1. イベントの発生時:イベント発生時にオブジェクトが登録されます。例えば、フォームが送信されたときです。イベントトリガーについて詳細をご確認ください。
  2. フィルター条件が満たされたとき:条件が真のときにオブジェクトが登録されます。例えば、コンタクトの市区町村が「ダブリン」のときに、[X]アクションを実行します。
 

準備

以下の点にご注意ください。

  • ワークフローの登録トリガーには最大250個のフィルターを追加できます。
  • 既定では、レコードがワークフローに登録されるのは、ワークフロー登録トリガーの条件を初めて満たした時点、または手動で登録する場合のみです。再登録トリガーを使用して、ワークフローにレコードの再登録を許可する方法を学びます。
  • ワークフローに手動でレコードを登録する場合、または別のワークフローの別のワークフローに登録する場合アクションのみであれば、登録トリガーを設定する必要はありません。
  • チャットフローからワークフローにコンタクトを登録できます。これは手動での登録とみなされます。
  • 「絞り込み」条件を追加して登録トリガーを絞り込む場合、追加できる「絞り込み」条件は1つのみです。例えば、ページビュー登録のトリガーを日付と閲覧回数の両方で絞り込むことはできません。
  • 登録トリガーの中には、ユーザー権限に依存するものもある。例えば、ユーザーアカウントに「フォーム」権限がない場合、「フォーム送信」登録トリガーは表示されません。 
  • ワークフローは、フィルターベースの条件またはイベントベースの条件からトリガーできます。イベントベースの登録トリガーについて詳細をご確認ください。
  • ダウンロードまたはURLのどちらであるかにかかわらず、訪問者がファイルにアクセスした場合はページビューの指標に計上されず、このイベントをフィルターとして使用することも、ワークフローの登録に使用することもできません。 

ワークフロー登録の例外について、次の点にもご注意ください。

  • ページビューとCTAを登録トリガーとして使用できるのは、「Marketing Hub Professional」または「Enterprise」アカウントのみです。
  • 見積もりベースの登録トリガーを使用できるのは、「Sales Hub Professional」または「Enterprise」アカウントのみです。

一般的なワークフロー登録トリガー

ワークフロー登録の一般的なトリガーについて、下の表に詳細を記載します。 

ワークフローのタイプ 登録トリガー 詳細 

すべてのワークフロータイプ

プロパティー値

レコードのプロパティー値または関連レコードのプロパティー値に基づいてレコードを登録します。プロパティーを管理するについて詳しくはこちら .

  • ワークフローオブジェクトに応じて、さまざまなオブジェクトプロパティーを登録トリガーとして使用できます。例えば、見積もりベースのワークフローでは、見積もりが取引とサブスクリプションに関連付けられているため、取引、見積もり、またはサブスクリプションのプロパティーを使用して見積もりを登録できます。
  • 数値フィールドタイプでは値が空または0になる可能性があるため、トリガー基準によって特定のレコードが含まれたり、除外されたりすることがあります。レコードに以前は関連付けがあったものの、その後それが削除された場合、そのレコードの関連オブジェクトプロパティーの値は「0」になります。関連オブジェクトプロパティーにデータがないのは、関連付けがなされたことが一度もないレコードのみです。
  • 既定では、会社、取引、見積もり、チケット、サブスクリプション、およびカスタムオブジェクトベースのワークフローは、データのないレコードを除外します。これらのレコードを含めるには、Include records where number of [「プロパティー名」] 「空である」チェックボックスを選択する。

    インクルード・レコード・エンプティ

コンタクト、会社、取引、チケット、カスタムオブジェクト

関連付けラベル

、複数の会社()をレコードと関連付けし、これらの関連付けにラベルを付けた場合、これらの関連付けラベルに基づいて、さらに登録を絞り込むことができます。

例えば、「ライフサイクルステージ」が「オポチュニティー」であるコンタクトに関連するすべての会社を登録する代わりに、同じ条件を満たす特定の[関連付けラベル]を基準にしてコンタクトに関連付けられた会社をさらに絞り込みできます。

関連付けラベルを登録トリガーとして、また他のワークフローアクションで使用する については、こちらをご参照ください。 

コンタクト、会社、取引、チケット、見積もり、カスタムオブジェクト アクティビティー

HubSpotのレコードに記録された、次のような関連アクティビティーやエンゲージメントに基づいて、ワークフローでレコードを登録します。

  • ミーティング
  • コミュニケーション
  • タスク
  • メモ
  • 1対1のEメール
  • 電話
アクティビティーを再登録のトリガーとして使用することはできません。フィルターでアクティビティーのプロパティーを使用する方法について詳細をご確認ください。
コンタクト、会社、取引、チケット、見積もり トラッキング対象の語句

コールの文字起こしで検出された特定のトラッキング対象の語句に基づいて、ワークフローでレコードを登録します。

  • コンタクトベースのワークフローでは、[アクティビティーのプロパティー]の下に[トラッキング対象の語句]オプションがあります。
  • 会社、取引、チケット、および見積もりベースのワークフローでは、[エンゲージメント]の下に[トラッキング対象の語句]があります。
コンタクト、取引、契約、支払い

商品項目

関連する商品項目に基づいてレコードを登録します。例えば、「割引率が10%より大きい」というフィルターに基づいて取引を登録するワークフローを設定できます。この場合、関連する商品項目の割引率が10%より大きい全てのレコードがワークフローに登録されます。

商品項目を再登録トリガーとして使用することはできません。

会社、取引、見積もり、契約、支払い

配信登録

関連するサブスクリプションに基づいてレコードを登録します。購入者が支払いリンクを使用して定期的な支払いを行うか、支払いツールを使用して見積もりを作成すると、サブスクリプションが作成されてレコードに関連付けられます。

例えば、「定期請求の頻度が次の値と等しい:月次」というフィルターに基づいて、レコードを登録するワークフローを設定できます。このワークフローを使用して、毎月の定期製品を契約している顧客に今後のお支払いに関するお知らせEメールを送信することができます。

サブスクリプション請求頻度

 

会社、取引、見積もり、契約、支払い

支払い

支払いツールを使用して支払いリンクや見積もりで支払いが行われた場合に、支払い情報に基づいてレコードを登録します。

例えば、「支払いのステータスが次のいずれかである:正常に完了」というフィルターに基づいて、レコードを登録するワークフローを設定できます。このワークフローは、支払いを正常に完了したお客さまに確認Eメールを送信するために使用できます。

フィードバック送信

フィードバック送信データ [フィードバックセンチメント]、[アンケート名]などのフィードバック送信プロパティーに基づいてフィードバック送信を登録します。

また、関連するコンタクトやチケットの情報に基づいてフィードバック送信を登録することもできます。

コミュニケーション

コミュニケーションデータ エージェント初回応答時間、初回メッセージ受信日など、会話プロパティーに基づいてコミュニケーションを登録します。

また、関連するコンタクトやチケットの情報に基づいてコミュニケーションを登録することもできます。

コンタクトと会社

リストメンバーシップ レコードがアクティブリストまたは静的リストに登録されたときに有効な登録数。レコードがリストの条件を満たすと、そのレコードはリストのメンバーになり、ワークフローで登録されます。

ワークフローでの登録は、そのワークフローと同じタイプのリストに基づいてのみ行うことができます。例えば、コンタクトベースのワークフローはコンタクトリストからのみ登録できます。

コンタクト

プライバシーに関する同意 特定のCookie同意ステータスに基づいてコンタクトを登録します。この値は、コンタクトがウェブサイトを訪問し、クッキーポリシーバナーを通してクッキーを受諾、拒否、または取り消したときに取得されます。



コンタクト フォーム送信 HubSpotページで送信されるフォームに基づいて、コンタクトをワークフローで登録します。コンタクトがフォームを送信した日付や回数でさらに絞り込むこともできます。

このトリガーは、ドキュメントを表示するためにEメールアドレスを入力したコンタクトにも適用されます。

コンタクト  マーケティングEメールアクティビティー マーケティングEメールのアクティビティー(Eメールのクリック、開封、バウンス、配信停止など)に基づいてコンタクトをワークフローで登録します。マーケティングEメールのアクティビティーをトリガーとして使用するには、Eメールがすでに送信されている必要があります。



コンタクト  Eメール配信登録 Eメール配信登録ステータスに基づいてコンタクトを登録します。サブスクリプションの仕組みと、コンタクトのサブスクリプションを管理する方法については、こちらをご覧ください。




コンタクト  インポート HubSpotに追加した際に所属していたインポートに基づいてコンタクトを登録します。



コンタクト  ページビュー 特定のページを訪問したコンタクトを登録します。これは、コンタクトがページを訪問した日付や回数でさらに絞り込むことができます。ページビューをフィルターとして使用する方法について詳細をご確認ください。



コンタクト  行動イベント

イベントを完了したコンタクト、またはイベントを完了しなかったコンタクトを登録します。

  • [コンタクトが完了した]オプションを選択した場合、イベントが完了した日付または回数でフィルターを絞り込むことができます。
  • [コンタクトが完了していません]オプションを選択した場合は、フィルターをさらに絞り込むことはできません。

この登録トリガーは、旧行動イベントが使用されているHubSpotアカウントでのみ使用できます。更新されたカスタム行動イベントツールで作成されたイベント(手動で追跡された行動イベントなど)は、このトリガーには表示されません。



コンタクト ワークフロー ご使用のアカウントの当該ワークフローまたは他のワークフローでアクティブなコンタクト、ワークフローを完了したコンタクト、ワークフローの目標を達成したコンタクトなどを登録します。




コンタクト  CTA(Call-To-Action)  特定のCTAが表示された、または表示されなかったコンタクトや、特定のCTAをクリックした、またはクリックしなかったコンタクトを登録します。コンタクトがCTAに反応した日付や回数でさらに絞り込むこともできます。



コンタクト  Google広告、Facebook広告、LinkedIn広告のプロパティー Google、Facebook、LinkedInの広告アカウントをHubSpotに接続している場合、対応する広告プロパティーに基づいてコンタクトを登録できます。

例えば、[Google広告クリックID]プロパティーの値が[値がある]のコンタクトを登録できます。

カスタムイベントからワークフローをトリガー ( Enterpriseのみ)

カスタムイベントからワークフローをトリガーするには

  • HubSpotアカウントにて、[自動化]>[ワークフロー]の順に進みます。
  • 既存のワークフローの名をクリックするか、新規ワークフローを作成します。
  • 「登録トリガー」ボックスで、[トリガーを設定]をクリックします。
  • 左のパネルで、When event occursを選択する。 
  • トリガー追加パネルで、カスタムイベントを選択します。
select-cbe-ワークフロー-トリガー
  • トリガーを追加したら、パネルの右上にあるSaveをクリックする。

Webhookからワークフローをトリガーする(「Operations Hub Professional」および「Enterprise」のみ)

注:ワークフローは、HubSpotアカウントに対応する一意のプロパティー値を持つ既存のレコードがない限り、トリガーされません。

Webhookからワークフローをトリガーするには:

  • HubSpotアカウントにて、[自動化]>[ワークフロー]の順に進みます。
  • 既存のワークフローの名をクリックするか、新規ワークフローを作成します。
  • 「登録トリガー」ボックスで、[トリガーを設定]をクリックします。
  • 左側のパネルで、[詳細オプション]の下にある[Webhookから]をクリックします。
from-a-webhook-trigger
  • [+Webhookイベントを作成]をクリックします。個別のWebhookイベントを最大10個まで作成できます。
  • Webhookイベント名を追加します。次に、[次へ]をクリックします。
  • Webhook URLをコピーし、連携先となるアプリのWebhook設定ページにそれを貼り付けます。

    copy-webhook-url
  • テストイベントを送信します。
  • [テストイベントを確認]セクションで、Webhookイベントを確認し、必要に応じて編集します。次に、[次へ]をクリックします。
  • Webhookプロパティーのデータを次のようにマッピングします:
    • 必要に応じてHubSpotプロパティーラベルを編集します。
    • [データタイプ]ドロップダウンメニューをクリックして、各プロパティーラベルのデータタイプを選択します。
    • プロパティーラベルを削除するには、削除アイコンをクリックします。
  • [次へ]をクリックします。
  • サードパーティーのWebhookから、HubSpotのカスタムプロパティーと完全に一致するプロパティーを選択して、登録プロパティーを一致させます。カスタムプロパティーは、Require unique values for propertyチェックボックスを選択する必要があります。または、一意な値が必要な新規プロパティーを作成。次に、[次へ]をクリックします。
  • [セットアップを続行する]をクリックします。
  • Webhookを登録トリガーとして使用するには、左側パネルでWebhookの名前をクリックします。次に、[保存]をクリックします。

ワークフロー登録のトラブルシューティング

オブジェクトがワークフローに登録された理由を表示するには、次の手順に従います。

  • HubSpotアカウントにて、[自動化]>[ワークフロー]の順に進みます。
  • ワークフローの「名前」の上にマウスポインターを置き、[その他]>[詳細を表示]をクリックします。
view-details-workflows
  • [登録履歴]タブに移動します。
  • イベントの上にマウスポインターを置き、[診断]をクリックします。

click-diagnose

  • 右側のパネルで、そのオブジェクトの登録の詳細を確認します。
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