ワークフローの登録トリガーを設定する

全てのワークフロータイプ

レコードのプロパティー値または関連レコードのプロパティー値に基づいてレコードを登録します。プロパティーの管理について詳細をご確認ください。

• ワークフローオブジェクトに応じて、さまざまなオブジェクトプロパティーを登録トリガーとして使用できます。例えば、見積もりベースのワークフローでは、見積もりが取引とサブスクリプションに関連付けられているため、取引、見積もり、またはサブスクリプションのプロパティーを使用して見積もりを登録できます。
• 数値フィールドタイプでは値が空または0になる可能性があるため、トリガー基準によって特定のレコードが含まれたり、除外されたりすることがあります。レコードに以前は関連付けがあったものの、その後それが削除された場合、そのレコードの関連オブジェクトプロパティーの値は「0」になります。関連オブジェクトプロパティーにデータがないのは、関連付けがなされたことが一度もないレコードのみです。
• 既定では、会社、取引、見積もり、チケット、サブスクリプション、およびカスタムオブジェクトベースのワークフローは、データのないレコードを除外します。これらのレコードを含めるには、［「プロパティー名」の数が空のレコードを含める］チェックボックスをオンにします。
  
  

コンタクト、会社、取引、チケット、カスタムオブジェクト

レコードに複数の会社を関連付け、これらの関連付けにラベルを付けた場合、これらの関連付けラベルに基づいて登録者をさらに絞り込むことができます。

例えば、「ライフサイクルステージ」が「商談」であるコンタクトに関連する全ての会社を登録する代わりに、同じ条件を満たす特定の［関連付けラベル］を基準にしてコンタクトに関連付けられた会社をさらに絞り込みできます。

関連付けラベルを登録トリガーや他のワークフローアクションで使用する方法について詳細をご確認ください。 

HubSpotのレコードに記録された、次のような関連アクティビティーやエンゲージメントに基づいて、ワークフローでレコードを登録します。

• ミーティング
• コミュニケーション
• タスク
• メモ
• 1対1のEメール
• 電話

コールの文字起こしで検出された特定のトラッキング対象の語句に基づいて、ワークフローでレコードを登録します。

• コンタクトベースのワークフローでは、［アクティビティーのプロパティー］の下に［トラッキング対象の語句］オプションがあります。
• 会社、取引、チケット、および見積もりベースのワークフローでは、［エンゲージメント］の下に［トラッキング対象の語句］があります。

商品項目

サブスクリプション

注：1回限りの請求の頻度を設定することはできません。 

支払い

フィードバック送信

コミュニケーション

コンタクトと会社

コンタクト

HubSpotページで送信されるフォームに基づいて、コンタクトをワークフローで登録します。コンタクトがフォームを送信した日付や回数でさらに絞り込むこともできます。

このトリガーは、ドキュメントを表示するためにEメールアドレスを入力したコンタクトにも適用されます。

特定のフィルター条件では、コンタクトプロパティーから取得する代わりにフォーム送信データが使用されます。例えば、「国が既知である」フィルターの場合、送信のIP国コードのデータがHubSpotで使用されます。登録済みコンタクトのプロパティーのみを使用してフィルター条件を構成するには、この記事で既定のコンタクトプロパティーを確認してください。

イベントを完了したコンタクト、またはイベントを完了しなかったコンタクトを登録します。

• ［コンタクトが完了した］オプションを選択した場合、イベントが完了した日付または回数でフィルターを絞り込むことができます。
• ［コンタクトが完了していません］オプションを選択した場合は、フィルターをさらに絞り込むことはできません。

この登録トリガーは、旧行動イベントが使用されているHubSpotアカウントでのみ使用できます。手動でトラッキングされる行動イベントなど、更新されたカスタム行動イベントツールで作成されたイベントは、このトリガーに表示されません。