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Workflows

設定工作流程註冊觸發器

上次更新時間: 一月 20, 2023

套用至:

行銷 Hub Professional, Enterprise
銷售 Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise

設定工作流程註冊觸發器,以便在記錄符合特定條件時自動註冊工作流程中的記錄。 根據工作流程類型,將提供不同的註冊觸發器。

如要觀看此過程的概覽,請參閱以下影片:

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查看完整的HubSpot Academy課程:工作流程深入探索

開始之前

請注意以下內容:

另請注意以下工作流程註冊例外:

  • 只有營銷中心 業或企業帳戶可以使用頁面瀏覽量和CTA作為註冊觸發器。
  • 只有銷售中心 業或企業帳戶可以使用基於報價的註冊觸發器。

常見工作流程注冊觸發器

在下表中進一步瞭解常見工作流程註冊觸發器: 

工作流程類型 注冊觸發器 詳細資訊 

所有工作流程類型

物業價值

根據其屬性價值或任何相關記錄的屬性價值來 註冊記錄。 進一步了解如何管理房源

  • 根據工作流程物件,不同物件屬性可用於註冊觸發器。 例如,在基於報價的工作流中,您可以使用交易、報價或訂閱屬性來註冊報價,因為報價與交易和訂閱相關
  • 數字字段類型可以是空白或0 ,不同的觸發標準可能包含或排除某些記錄。 如果記錄的相關聯已被移除,該記錄對於相關的物件屬性將有  0的值。 只有從未有關聯的記錄才沒有關聯物件屬性的資料。
  • 預設情況下,公司、交易、報價、工單、訂閱和自訂的基於物件的工作流程將排除沒有資料的記錄。 若要包含這些記錄,請選擇包含[房源名稱]為空的記錄核取方塊。 

聯系人、公司、優惠、工單和自定義對象

關聯標籤

如果您已將多間公司與您的記錄關聯,並標記了這些關聯,您可以根據這些關聯標籤進一步篩選您的註冊。

例如,沒有注冊與商機生命周期階段的聯系人相關的所有公司 您可以進一步透過與聯絡人有關聯的公司,以及同樣符合相同標準的特定[連繫標籤]進一步過濾。
 
進一步瞭解如何使用關聯標籤作為註冊觸發器和其他工作流程操作。 

聯系人、公司、交易、工單、報價和自定義對象 活動

根據記錄到HubSpot的記錄的相關活動和參與,在工作流中註冊記錄,例如:

  • a.會晤
  • 對話
  • 任務
  • 附註
  • 一對一郵件
  • 通話
活動不能用作重新註冊的觸發器。 進一步了解如何在篩選條件中使用活動屬性
聯系人、公司、交易、工單、報價 已追蹤條款

根據在呼叫紀錄中偵測到的特定跟蹤詞,在工作流中註冊記錄:

  • 在基於聯絡的工作流程中,您可以在「活動屬性」下方找到「已追蹤條款」選項。
  • 在公司、交易、工單和基於報價的工作流程中,您可以在「參與」下找到「已追蹤條款」。
聯絡人、交易、訂閱和付款

明細項目

根據關聯的行項目註冊記錄。 例如,你可以設定工作流程,根據折扣率大於10的篩選條件註冊交易。 任何有關行項目折扣超過10%的記錄都可以註冊到工作流程中。

行項目不能用作重新注冊觸發器。 
公司、交易、報價、訂閱和付款

訂閱

根據關聯訂閱註冊記錄。 當買家使用付款工具在付款連結或報價中進行定期付款時,便會建立訂閱並與記錄關聯。 

例如,你可以設定工作流程,根據「定期賬單頻率等於每月」的篩選條件,註冊記錄。 此工作流程可用於向訂閱每月定期產品的顧客發送即將到來的付款提醒電子郵件。

subscription-enrollment-trigger
公司、交易、報價、訂閱和付款

付款

使用付款工具在付款連結或報價上付款時,根據付款資訊註冊記錄。 

例如,你可以設定工作流程,根據「付款狀態為成功」的篩選條件註冊記錄。 此工作流程可用於向成功付款的客戶發送確認電子郵件。

回饋意見提交

回饋提交資料

根據意見提交內容,例如意見回 饋情緒調查名稱等,註冊意見提交。 

回饋意見的提交也可以根據相關聯絡人和工單資訊進行註冊。 

對話

對話數據 根據客服代表的首次回應時間最後訊息接收日期對話內容,註冊對話。 

對話也可以根據相關聯絡人和工單資訊進行註冊。 

聯系人和公司

列出會籍 當他們加入有效或靜態清單時,註冊記錄。 當記錄符合清單的標準時,它將成為清單的成員並註冊到工作流程中。

工作流只能根據與工作流相同的列表注冊。 例如,基於聯系人的工作流只能從聯系人列表注冊。

聯系人

隱私同意 以特定的Cookie同意狀態註冊聯絡人。 當聯絡人瀏覽您的網站,並透過您的Cookie政策旗幟接受、拒絕或撤銷Cookie時,即可獲得此值。

聯系人 表單提交 根據聯絡人在HubSpot頁面上提交的表單,在工作流中註冊聯絡人。 您可以按照聯系人提交表單的日期或次數進一步完善。 

此觸發器也適用於輸入電子郵件地址以查看文件的聯絡人。

聯系人  市場推廣電子郵件活動 根據市場推廣電子郵件活動(如電子郵件點擊、開啟、退訂和取消訂閱)來註冊聯絡人。

聯系人  電子郵件訂閱 根據電子郵件訂閱狀態註冊聯絡人。 進一步了解訂閱的運作方式,以及如何管理聯絡人的訂閱


聯系人  匯入 根據添加到HubSpot時的匯入來註冊聯絡人。

聯系人  頁面瀏覽次數 註冊瀏覽過特定網頁的聯絡人,這可以根據聯絡人瀏覽網頁的日期或次數進一步完善。 進一步了解如何將頁面瀏覽量用作篩選條件。 

聯系人  行爲事件

注冊已完成或未完成事件的聯系人。

  • 如果選擇了「聯絡人已完成」選項,篩選條件可以根據事件完成的日期或次數進行精細化。
  • 如果選擇了「聯絡人尚未完成」選項,則無法進一步完善濾鏡。

此註冊觸發器僅適用於具有傳統行為事件的HubSpot帳戶。 在更新的自訂行為事件工具中建立的事件(如手動追蹤的行為事件)不會出現在此觸發器中。

聯系人 工作流程 在您帳戶的此或任何其他工作流程中,註冊活躍、已完成、達到工作流目標等的聯絡人。 


聯系人   呼籲採取行動  注冊已看到、未看到、已按一下或未按一下特定CTA的聯系人。 這可以根據聯絡人與CTA互動的日期或次數進一步完善。

聯系人  Google Ad、Facebook Ad或LinkedIn Ad房源 如果您已將Google、Facebook或LinkedIn廣告帳戶連結至HubSpot ,則可以根據相應的廣告內容註冊聯絡人。

例如,您可以使用已知的Google Ads Ads點擊ID屬性值來註冊聯絡

 

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