建立和編輯屬性
上次更新時間: 二月 7, 2025
属性是存储 HubSpot记录信息的字段。例如,你可以使用城市公司属性来指定公司的所在地。每个 对象都有默认属性,但你也可以创建自定义属性,为你的企业存储独特的数据。
在创建自定义属性前,应检查默认属性是否能满足您的数据要求。进一步了解联系人、公司、交易、票据、线索和反馈提交的默认属性。
你还可以从设置中删除和导出属性。如果要查看或更新属性值,请学习如何在一条记录上或批量 编辑属性值 。
创建自定义属性
你必须拥有 " 编辑属性设置 " 权限 ,才能创建新属性。如果你想创建一个与现有属性设置相同的属性,也可以克隆一个属性。
创建自定义属性
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在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
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在左侧边栏菜单中,导航至属性。
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单击 选择对象 下拉菜单,然后选择[对象] 属性 ,为该对象创建属性。
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在右上方,单击创建属性。
请注意: 您可创建的自定义属性数量取决于 您的 HubSpot 订阅。 如果您降级到 HubSpot 的免费工具,您可以查看和编辑现有的自定义属性,但如果已经超过限制,则不能创建新属性。
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在属性编辑器中,设置属性的详细信息:
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在左侧边栏菜单中,单击字段类型 选项卡。
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要设置属性的字段类型,请单击字段类型下拉菜单,然后 为属性选择字段类型。
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选择某些字段类型时,会出现一些额外的步骤:
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- 数字:选择数值的格式。选项包括格式化数字、非格式化数字、百分比或货币。
- 日期选择器或日期和时间选择器:选择日期和时间的显示方式,可选择只显示 [ 日期 /日期和时间]或显示 [日期/日期、时间] 和相对时间。显示相对时间不会影响日期/日期和时间属性的值。表单、报表或移动应用程序不支持相对时间。了解在 CRM 中使用今日日期和相对时间的其他方法。
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- 文件:选择 文件可见性, 私有 或 公开。 私人 "意味着只有访问你的 HubSpot 账户的用户才能查看文件。公开意味着任何人都可以通过文件的 URL 查看文件,因此建议在网站页面等公开内容中使用此选项。共享 URL 可以通过点击 "共享 "或使用
file_by_id
HUBL 功能生成。文件的 URL 可以公开访问,但文件本身在 HubSpot 中无法索引或在其他地方可见。此设置只影响在 CRM 中上传的文件的访问,不影响通过表单提交上传的文件的访问。无论文件属性的可见性设置如何,你仍然可以限制属性的查看和编辑权限。 - 属性同步:选择要同步数据的对象和属性。如有需要,可根据关联标签或创建时间指定要同步的关联记录。
多个复选框、下拉选择或单选:
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输入属性的不同选项:
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标签:输入选项名称。选项的内部值会根据标签自动生成。
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在表单中:单击以打开开关,在表单中包含该选项。
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+ 添加选项:点击添加新选项。
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加载选项: 点击可一次加载多个选项。您可以选择一组默认选项,如国家和时区,也可以粘贴文本批量创建选项,或从现有属性中复制选项。
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清除所有选项: 点击可删除所有现有选项。
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- 文件:选择 文件可见性, 私有 或 公开。 私人 "意味着只有访问你的 HubSpot 账户的用户才能查看文件。公开意味着任何人都可以通过文件的 URL 查看文件,因此建议在网站页面等公开内容中使用此选项。共享 URL 可以通过点击 "共享 "或使用
请注意:多复选框属性不支持自定义排序。
- 单击 " 规则 "选项卡,然后为属性设置规则:
- 默认情况下,属性会作为字段选项出现在 HubSpot 表单、弹出式表单和机器人中。如果不想让属性成为选项,请清除 "在表单、弹出式表单和机器人中显示"复选框。产品属性不能包含在表单或机器人中。
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- 对于日期选择器和日期与时间 选择器属性,选择允许属性值使用的日期和天数:
- 任何日期:允许值为过去或未来的任何日期。
- 仅未来日期:只允许当前日期之后的值。选择允许的未来日期:任何未来日期、缓冲时间后的任何日期或滚动日期范围内的任何日期,然后输入天数(如适用)。
- 仅限过去日期:只允许当前日期之前的值。
- 特定日期范围: 只允许某一日期范围内的值。输入开始和结束日期 以设置范围。
- 选择 "只允许星期一至星期五"复选框,只允许工作日的值。
- 适用于单行文本、多行文本和数字属性:
- 要为属性要求唯一值,请选择复选框。打开该复选框后,用户将无法在多条记录中输入相同的值。每个对象最多可创建 10 个唯一值属性。目前反馈提交、营销活动或产品不支持此功能。进一步了解如何使用唯一值属性重复记录。
- 对于日期选择器和日期与时间 选择器属性,选择允许属性值使用的日期和天数:
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- 选择 "在搜索中显示"复选框(仅限企业版),可在全局搜索栏中跨对象搜索属性值。每个联系人、公司、交易或票据最多可创建三个可搜索属性,每个自定义对象最多可创建 20 个可搜索属性。
- 对于交易货币属性,默认情况下货币格式使用公司货币。如果您的账户使用多种货币,要根据每笔交易的货币设置属性,请 选择使用记录货币而不是公司货币复选框。了解有关在交易中使用多种货币的更多信息。
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- 选择或清除复选框,以设置或编辑属性的验证规则。 通过表单提交或工作流设置属性值时,目前不执行验证规则。
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- 单击 "敏感数据"选项卡(仅限企业版),自定义属性的敏感性设置。
- 要设置谁有权查看和编辑属性,请单击管理访问选项卡。
- 要阻止所有非管理员用户查看或编辑记录上的属性值,请选择 "仅限超级管理员专用"。
- 要允许所有用户查看和编辑记录上的属性值,请选择允许所有人查看和编辑。
- 要允许所有用户查看但不编辑记录上的属性值,请选择允许所有人查看。超级管理员将是唯一允许编辑属性值的用户。
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要指定哪些用户和团队可以查看或编辑记录上的属性值,请选择 分配给用户和团队。选择 每个用户或团队应拥有的访问权限。
- 要查看属性的外观和运行情况,请单击 "预览"选项卡。
- 完成后,点击右上角的创建。
编辑现有属性
您必须拥有 编辑属性设置 的权限 ,才能编辑属性。 要编辑现有属性,请执行以下操作
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在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
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在左侧边栏菜单中,导航至属性。
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单击 选择对象 下拉菜单,然后选择[对象] 属性 来编辑该对象的属性。
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查找某些属性
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在左上角,使用下拉菜单按属性组、字段类型或创建属性的用户进行筛选。
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在右上角,在搜索框中输入属性名称,查找特定属性。
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要对属性进行排序,请单击列标题。
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将鼠标悬停在表格中的属性上,然后单击 "编辑"。有些属性无法编辑,包括某些默认属性,或记录或 HubSpot 工具(如列表或工作流)中使用的属性。
- 在属性编辑器中,你可以进行以下操作:
- 在 "详细信息"选项卡上,更新属性的基本信息。你不能编辑属性的对象类型或内部名称。
请注意: 更改现有属性的字段类型会 使 属性中存储的当前值 失效 。建议 在编辑属性字段类型前导出所有信息 。属性的字段类型不能编辑为分数、 计算或日期,这些类型的属性也不能编辑为其他字段类型。
- 完成后,点击右上角的保存。
克隆一个属性
要创建一个与现有属性设置相同的新属性,可以克隆该属性。例如,现有的计算属性有一个复杂的公式,你想将其作为模板。你可以克隆该属性,然后调整公式以符合新属性的目标。
- 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
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在左侧边栏菜单中,导航至属性。
- 将鼠标悬停在属性上,然后单击克隆。
请注意: 不能克隆 HubSpot 的默认属性。
- 在编辑器中,设置新属性的详细信息,然后点击创建。