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建立和編輯屬性

上次更新時間: 七月 10, 2024

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屬性是儲存HubSpot記錄資訊的欄位。 例如,您可以使用City company屬性來指定公司的所在地。 每個物件都包含預設屬性,但您可以建立自訂屬性來儲存業務的唯一資料。

在建立自訂屬性之前,應檢查預設屬性是否符合資料要求。 進一步了解聯絡人、公司交易聯絡 在客戶和意見回饋的預設屬性。 

您也可以從設定中刪除和匯出屬性。 如果要檢視或更新屬性的值,請瞭解如何編輯記錄批次的屬性值。 

建立自訂屬性

你必須擁有「編輯旅居設定」權限,才能建立新旅居。 如果你想建立與現有旅居設定相同的旅居,也可以複製旅居。

若要建立自訂屬性:

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。

  • 在左側邊欄選單中,前往「屬性」。

  • 按一下選取物件下拉式選單,然後選取[物件]屬性,為該物件建立屬性。

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  • 按一下右上角的「建立旅居」。

請注意:您可以建立的自訂屬性數量取決於您的HubSpot訂閱。 如果您降級至HubSpot的免費工具,則可以檢視和編輯現有的自訂屬性,但如果已經超過限制,則無法建立新的屬性。

  • 在右側面板中,設定房源的基本資訊:

    • 物件類型:選取將儲存屬性的物件。 根據預設,這是您之前選擇的物件。 儲存後無法編輯物件類型。

    • 羣組:選取屬性所屬的屬性羣組。 屬性羣組是用於對物件中的類似屬性進行分組的標籤。 這些僅在屬性設定中使用。

    • 標籤:輸入屬性的唯一名稱。 這是HubSpot CRM (包括記錄和索引頁面)中顯示的屬性名稱。 由於您可以編輯屬性的標籤,因此該標籤應用於整合和API。 例如,公司名稱是屬性標籤。

    • 內部名稱:按一下code 代碼圖示,以設定或檢視屬性的內部名稱。 一旦建立屬性,就無法編輯內部名稱。 由於屬性的內部值永遠不會改變,因此將其用於整合和API ,而不是屬性標籤。 例如, Company name屬性的內部名稱為name

    • 描述:輸入文字以描述屬性。 建立屬性時不需要此步驟。

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  • 選取特定欄位類型時,系統會顯示其他步驟:

    • 數字:選擇值應採用的格式。 選項包括格式化數字、未格式化數字、百分比或貨幣。
    • 檔案:選擇檔案可見度,可以是「私有」或「公開」。 專屬是指只有存取您HubSpot帳戶的使用者才能檢視檔案。 公開表示擁有檔案URL的任何人都可以檢視檔案,因此建議將此選項用於公開內容(如網站頁面)中使用的檔案。 儲存旅居後,即無法更新此設定。 此設定僅影響CRM中上傳檔案的存取權限,不適用於透過表單提交上傳的檔案。
    • 計算或分數:單擊構建[calculation/score] ,然後設置您的 計算屬性  分數屬性 條件。

    • 屬性同步:選取要從中同步資料的物件和屬性。 如有需要,請根據其關聯標籤或創建時間指定要同步的關聯記錄。
    • 多個核取方塊、下拉式選單或無線電選項:

      • 輸入屬性的不同選項:

        • 標籤:輸入選項的名稱。 選項的內部值會根據標籤自動產生。

        • 在表單中:按一下以切換開關,以包含表單選項。

        • +新增選項:按一下以新增選項。

        • 載入選項... :點擊一次載入多個選項。 您可以選擇一組預設選項,例如「國家」和「時區」、貼上文字以批次建立選項,或從現有屬性複製選項。

        • 全部清除:按一下以移除所有現有選項。

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      • 若要批次管理選項,請勾選選項旁的核取方塊。 在表格頂部選擇:
        • 在表單中隱藏:按一下以隱藏所選屬性值,使其不會在HubSpot表單中顯示為選項。
        • 合併:按一下以合併所選的屬性值。 這將導致合併的值從屬性中刪除,留下一個值。 這可能會影響依賴特定屬性值的整合和工具,例如清單和工作流程篩選器。
        • 刪除:按一下以刪除所選的屬性值。
      • 單擊並拖動dragHandledragHandle動手柄以手動重新排序選項,或者單擊排序下拉菜單並選擇自定義或字母順序。
  • 按一下下一步。 
  • 為你的旅居設定守則:
    • 根據預設,屬性會作為欄位選項包含在HubSpot表單、彈出式表單和機器人中。 如果您不希望該屬性成為選項,請清除在表單、彈出式表單和機器人中顯示核取方塊。 產品屬性不能包含在表單或機器人中。
    • 您可以為單行文字、多行文字和數字屬性設定其他規則:
      • 對於聯絡人、公司、交易、票證或自訂物件屬性,選取核取方塊以要求屬性的唯一值。 開啟此功能後,用戶將無法為多個記錄輸入相同的值。 每個物件最多可以建立十個唯一值屬性。 深入瞭解如何使用唯一值屬性來刪除重複記錄
  • 完成後,按一下面板底部的「建立」。

編輯現有旅居

你必須擁有「編輯旅居設定」權限,才能編輯旅居。 若要編輯現有房源,請按照以下步驟

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。

  • 在左側邊欄選單中,前往「屬性」。

  • 單擊選擇物件下拉菜單,然後選擇[物件]屬性以編輯該物件的屬性。

  • 若要尋找特定屬性:

    • 在左上角,使用下拉式選單篩選屬性羣組、欄位類型或建立屬性的使用者。

    • 在右上角的搜尋方塊中輸入旅居名稱,以尋找特定旅居。

    • 若要排序屬性,請按一下欄標題。

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請注意:更改現有屬性的欄位類型可能會使儲存在屬性中的當前值無。 建議在編輯屬性的欄位類型之前 匯出所有資訊。 無法將屬性的欄位類型編輯為分數、計算或日期,且無法將這些類型的屬性編輯為其他欄位類型。


  • 完成後,點擊面板底部的「儲存」。

複製旅居

若要使用與現有屬性相同的設定來建立新屬性,可以複製該屬性。 例如,現有的計算屬性有一個複雜的公式,您想用作範本。 您可以複製屬性,然後調整公式以符合新屬性的目標。

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中,前往「屬性」。

  • 將遊標暫留於旅居上方,然後按一下「複製」。

請注意:您無法複製預設的HubSpot屬性。


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  • 在右側面板中,設定新旅居的詳情,然後按一下建立。
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