整理、刪除和匯出屬性
上次更新時間: 一月 29, 2025
为了帮助保持CRM 中数据的质量,保持属性的条理性非常重要。你可以将属性分成不同的组,或归档并删除未使用的属性。要查看多个对象的属性信息,还可以导出单个属性的所有属性或历史数据。
如果要创建新属性或更新现有属性,请学习如何创建和编辑属性。有关更新记录属性值的指导,请学习如何在记录上 或批量 编辑属性值 。
创建和编辑属性组
属性组可以帮助你识别对象中的相关属性。有默认的属性组,但你也可以创建自定义组。这些组仅在属性设置中使用。要对记录中的属性进行分组,可使用记录侧边栏。
创建新组或编辑现有组:
- 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
- 在左侧边栏菜单中,导航至属性。
- 单击 选择对象 下拉菜单,然后为要编辑其组的对象选择[对象] 属性 。
- 单击组选项卡。
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要创建新组,请在右上角单击 "创建组"。要编辑现有组,请将鼠标悬停在组上,然后单击编辑。
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在对话框中输入组的名称,然后单击保存。
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要查看组中的属性,将鼠标悬停在组上,然后单击查看属性。
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要删除组,请将鼠标悬停在组上,然后单击删除。在对话框中,单击删除确认。
为组添加属性
用户必须拥有 "编辑属性设置" 权限,才能将属性移动到组中。
要将单个属性添加到组中:
- 将鼠标悬停在属性上,单击更多下拉菜单,然后单击移动到组。
- 在对话框中,从下拉菜单中选择一个组,然后单击保存。
要将多个属性添加到同一个组:
- 选择属性旁边的复选框。
- 在表格顶部,单击+ 添加到组。
- 在对话框中,从下拉菜单中选择一个组,然后单击保存。
档案属性
用户必须拥有 "编辑属性设置" 权限才能存档属性。归档后,属性将存储在 "归档属性"选项卡上,90 天后将被永久删除。
只有在 HubSpot 账户内其他地方(如列表或工作流中)未使用的属性才能存档。
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在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
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在左侧边栏菜单中,导航至属性。
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单击 选择对象 下拉菜单,然后为要存档其属性的对象选择[对象] 属性 。
- 要归档单个属性,请将鼠标悬停在该属性上,单击更多下拉菜单,然后单击归档。
- 要归档多个属性,请选择 属性旁边的 复选框,然后单击表格顶部的 归档 。
- 在右侧面板中,查看归档前使用属性的位置:
- 该属性的填充率:有该属性值的记录百分比。单击审查 [记录]查看有值的记录。即使记录有值,属性也可以存档。
- 阻止存档的资产:工作流或属性卡等工具,如果使用了该属性,则在删除前不能存档。单击审查 [资产],导航到工具以查看和更新使用该属性的位置。
- 使用该属性的其他资产:使用该属性的其他工具。如果本部分中的资产使用了该属性,则可将其存档。归档后,该属性将从资产中移除(例如,作为索引页面视图中的一列移除)。
- 点击存档属性确认。
恢复或永久删除存档属性
- 具有 编辑 对象 属性设置 权限的用户 可以恢复该对象的存档属性。具有 超级管理员 权限的 用户 也可以永久删除已存档的属性。
- 请注意: 90 天或更久之前存档的属性已被删除,无法恢复。
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在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
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在左侧边栏菜单中,导航至属性。
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单击选择对象下拉菜单,然后为要恢复或删除属性的对象选择[对象] 属性 。
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单击存档属性选项卡。
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找到要还原或永久删除的属性:
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单击筛选器下拉菜单,选择属性类型。
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使用日期字段,根据存档时间筛选属性。
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选择要还原或永久删除的属性旁边的复选框。你可以选择表格左上角的复选框来选择列表中的所有属性。
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在表格顶部,单击恢复 或删除。
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如果要删除,请在对话框中键入要删除的属性数量 ,然后单击 "删除"确认。
- 导出所有属性
- 具有导出权限的用户可以导出账户所有对象的所有属性列表。导出的文件将包含基本信息,包括每个属性的名称、内部名称、类型、描述、组和选项(如适用)。要查看属性值,可以导出单个属性的历史记录或查看记录中某个属性的历史数据。
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在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
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在左侧边栏菜单中,导航至属性。
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在右上角,单击导出所有属性。
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在对话框中,单击文件格式下拉菜单,为导出文件选择所需的格式。
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单击导出。导出处理完成后,你将通过电子邮件和通知中心收到一个下载链接。
- 您还可以导出属性历史记录,并使用历史数据恢复以前的值。