整理、刪除及匯出屬性
上次更新時間: 四月 1, 2025
為了幫助維持 CRM 中資料的品質,讓您的屬性井井有條是很重要的。您可將屬性分為不同的群組,或將未使用的屬性歸檔和刪除。若要檢視多個物件的屬性資訊,您也可以匯出單一屬性的所有屬性或歷史資料。
如果您要建立新的或更新現有的屬性,請學習如何建立和編輯屬性。如需更新記錄的屬性值指南,請瞭解如何在記錄上 或批量 編輯屬性值 。
建立和編輯屬性群組
屬性群組可協助您識別物件中的相關屬性。有預設的屬性群組,但您也可以建立自訂群組。這些群組只在屬性設定中使用。要將記錄上的屬性群組化,請使用記錄側邊欄。
若要建立新群組或編輯現有群組,請
- 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
- 在左側欄功能表中,導覽到內容。
- 按一下 選取物件 下拉式功能表,然後為要編輯群組的物件選取[物件] 屬性 。
- 按一下群組索引標籤。
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若要建立新群組,請在右上方按一下建立群組。若要編輯現有群組,請將滑鼠懸停在群組上,然後按一下編輯。
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在對話方塊中,輸入群組的名稱,然後按一下儲存。
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若要檢視群組中的屬性,請將滑鼠移至群組上,然後按一下檢視屬性。
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若要刪除群組,請將滑鼠移至群組上,然後按一下刪除。在對話方塊中,按一下刪除以確認。
新增屬性至群組
使用者必須具有「編輯屬性設定」 權限,才能將屬性移動到群組。
若要將個別的屬性加入群組,請
- 將滑鼠懸停在該屬性上,按一下更多下拉式功能表,然後按一下移動到群組。
- 在對話方塊中,從下拉式功能表中選擇群組,然後按一下儲存。
若要將多個屬性加入同一個群組,請
- 選取屬性旁邊的核取方塊。
- 在表格頂端,按一下+ 新增至群組。
- 在對話方塊中,從下拉式功能表中選取群組,然後按一下儲存。
歸檔屬性
使用者必須具有編輯內容設定 權限,才能歸檔內容。歸檔後,屬性會儲存在已歸檔的屬性索引標籤中,並在 90 天後被永久刪除。
只有在您的 HubSpot 帳戶中沒有在其他地方使用的屬性 (例如,在清單或工作流程中),才能將其歸檔。
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在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
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在左側功能表中,導覽到內容。
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按一下 選取物件 下拉式功能表,然後為您要歸檔其內容的物件選取[物件] 屬性 。
- 若要歸檔個別的屬性,請將滑鼠懸停在該屬性上,按一下更多下拉式功能表,然後按一下歸檔。
- 若要存檔多個屬性,請選擇 屬性旁邊的 核取方塊,然後按一下表格上方的 存檔 。
- 在右側面板中,檢視歸檔之前使用屬性的位置:
- 此屬性的填充率:有該屬性值的記錄百分比。按一下檢閱 [記錄],檢視有值的記錄。即使記錄有值,也可將屬性歸檔。
- 阻止歸檔的資產:工具,如工作流程或屬性卡片,若使用該屬性,則在移除之前無法歸檔。按一下檢閱 [資產],以導航至工具,檢視和更新使用該屬性的位置。
- 例如,您看到一個工作流程會阻止屬性歸檔。您導覽到工作流程,並注意到使用該屬性的編輯記錄動作。您刪除該動作,以便將該屬性歸檔。
- 使用此屬性的其他資產:使用此屬性的其他工具。如果此部分中的資產使用該屬性,則該屬性可以歸檔。一旦歸檔,該屬性就會從資產中移除(例如,移除索引頁檢視中的欄位)。
- 按一下歸檔屬性以確認。
還原或永久刪除已歸檔的屬性
具有 編輯 物件 屬性設定 權限的使用者 可以還原該物件的歸檔屬性。具有 超級管理員權限的 使用者 也可以永久刪除先前歸檔的屬性。刪除屬性時,會清除記錄中的現有值。它也允許您以不同的組態重新建立已刪除的屬性。這個清除過程大約需要三十分鐘。
例如,您建立了自訂帳戶 ID 文字型屬性,但不需要唯一值。您可以存檔該屬性,然後將其刪除。接下來,您可以使用相同的名稱和欄位類型重新建立它,並只要求數字和唯一值。
請注意: 90 天或更久之前存檔的屬性已被刪除,無法還原。
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在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
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在左側功能表中,導覽到內容。
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按一下選取物件下拉式功能表,然後為您要還原或刪除其內容的物件選取[物件] 屬性 。
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按一下歸檔內容索引標籤。
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找出您要還原或永久刪除的屬性:
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按一下篩選方式下拉式功能表,然後選擇內容類型。
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使用日期欄位,根據歸檔時間篩選內容。
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選取您要還原或永久刪除的內容旁邊的核取方塊。您可以選擇表格左上方的核取方塊,以選取清單中的所有內容。
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在表格頂端,按一下還原 或刪除。
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若要刪除,請在對話方塊中輸入要刪除的屬性數量 ,然後按一下刪除以確認。
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匯出所有屬性
具有匯出權限的使用者可以匯出所有帳戶物件的所有屬性清單。匯出的檔案會包含基本資訊,包括每個屬性的名稱、內部名稱、類型、說明、群組,以及選項(若適用)。您無法匯出個別的屬性。若要檢視屬性數值,您可以匯出個別屬性的歷史記錄,或檢視記錄中某一屬性的歷史資料。-
在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
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在左側功能表中,導覽到內容。
- 在右上方,按一下匯出所有屬性。
- 在對話方塊中,按一下檔案格式下拉式功能表,然後選擇您想要的匯出檔案格式。