Organiser, slet og eksporter egenskaber

For at bevare datakvaliteten i dit CRM er det vigtigt at holde dine egenskaber organiseret. Du kan inddele egenskaber i grupper eller arkivere og slette ubrugte egenskaber. Hvis du vil se oplysninger om egenskaber for flere objekter, kan du også eksportere alle egenskaber eller historiske data for en enkelt egenskab.

Hvis du vil oprette nye eller opdatere eksisterende egenskaber, skal du lære at oprette og redigere egenskaber. Hvis du vil opdatere en posts egenskabsværdier, skal du lære at redigere en egenskabsværdi på en post eller i bulk.

Opret og rediger grupper af egenskaber

Egenskabsgrupper kan hjælpe dig med at identificere relaterede egenskaber i et objekt. Der er standardgrupper for egenskaber, men du kan også oprette brugerdefinerede grupper. Disse grupper bruges kun i indstillingerne for egenskaber. Brug postens sidebjælker til at gruppere egenskaber i en post.

For at oprette en ny eller redigere en eksisterende gruppe:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Naviger til Egenskaber i menuen i venstre side.
• Klik på rullemenuen Vælg et objekt , og vælg derefter [objekt ]-egenskaber for det objekt, hvis grupper du vil redigere.
• Klik på fanen Grupper.

• For at oprette en ny gruppe skal du klikke på Opret gruppe øverst til højre. Hvis du vil redigere en eksisterende gruppe, skal du holde musen over gruppen og klikke på Rediger.

• Indtast gruppens navn i dialogboksen, og klik på Gem.

• Hvis du vil se egenskaberne i en gruppe, skal du holde musen over gruppen og klikke på Vis egenskaber.

• Hvis du vil slette en gruppe, skal du holde musen over gruppen og klikke på Slet. Klik på Slet i dialogboksen for at bekræfte.

Tilføj egenskaber til en gruppe

Brugere skal have rettighedssætteneRediger egenskab for at kunne flytte egenskaber til en gruppe.

For at tilføje en individuel egenskab til en gruppe:

• Hold musen over egenskaben, klik på rullemenuen Mere, og klik derefter på Flyt til gruppe.

• Vælg en gruppe i rullemenuen i dialogboksen, og klik derefter på Gem.

For at tilføje flere egenskaber til den samme gruppe:

• Marker afkrydsningsfelterne ud for egenskaberne.

• Klik på + Tilføj til gruppe øverst i tabellen.
• I dialogboksen skal du vælge en gruppe i rullemenuen og derefter klikke på Gem.

Egenskaber i arkivet

Brugere skal have rettighedenRediger egenskabsindstillinger for at kunne arkivere egenskaber. Når egenskaber er arkiveret, gemmes de på fanen Arkiverede egenskaber og slettes permanent efter 90 dage.

Du kan kun arkivere egenskaber, hvis de ikke bruges andre steder på din HubSpot-konto (f.eks. i en liste eller et workflow).

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.

• Naviger til Egenskaber i menuen i venstre side.

• Klik på rullemenuen Vælg et objekt , og vælg derefter[objekt]-egenskaber for det objekt, hvis egenskaber du vil arkivere.

• Hvisdu vil arkivere en enkelt egenskab, skal du holde musen over egenskaben, klikke på rullemenuen Mere og derefter klikke på Arkiver.

• Hvis du vil arkivere flere egenskaber, skal du markere afkrydsningsfelterne ud for egenskaberne og derefter klikke på Arkiver øverst i tabellen.

• I det højre panel kan du se, hvor egenskaberne bruges før arkivering:
  
  • Udfyldningsgrad for denne egenskab: procentdelen af poster, der har en værdi for egenskaben. Klik på Gennemgå [poster] for at se poster med en værdi. Egenskaben kan arkiveres, selv om poster har værdier.
  • Egenskaber, derforhindrer arkivering: Værktøjer, som f.eks. arbejdsgange eller egenskabskort, hvor egenskaben, hvis den bruges, ikke kan arkiveres, før den er fjernet. Klik på Gennemgå [aktiver] for at navigere til værktøjet for at se og opdatere, hvor egenskaben bruges.
  • Andre aktiver, der bruger denne egenskab: Yderligere værktøjer, hvor egenskaben bruges. Egenskaben kan arkiveres, hvis den bruges af aktiver i dette afsnit. Når egenskaben er arkiveret, fjernes den fra aktivet (f.eks. fjernes den som en kolonne i en indekssidevisning).

• Klik på Egenskab for arkivering for at bekræfte.

Genoprettelig sletning eller permanent sletning af arkiverede egenskaber

• Brugere med rettighedssætteneRediger egenskab for et objekt kan gendanne de arkiverede egenskaber for det pågældende objekt. Brugere med Superadmin-rettigheder kan også slette arkiverede egenskaber permanent.
• Bemærk: Egenskaber, der er arkiveret for 90 eller flere dage siden, er blevet slettet og kan ikke genoprettes.

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.

• Naviger til Egenskaber i menuen i venstre side.

• Klik på rullemenuen Vælg et objekt, og vælg derefter [objekt ]-egenskaber for det objekt, hvis egenskaber du vil gendanne eller slette.

• Klik på fanen Arkiverede egenskaber.

• 

• Find de egenskaber, du vil gendanne eller slette permanent:

  • Klik på rullemenuen Filtrer efter, og vælg typen af egenskab.

  • Brug datofelterne til at filtrere egenskaberne ud fra, hvornår de blev arkiveret.

• Marker afkrydsningsfelterne ud for de egenskaber, du vil genoprette eller slette permanent. Du kan vælge afkrydsningsfeltet øverst til venstre i tabellen for at vælge alle egenskaber på listen.

• Klik på Genoprettelig sletning eller Sletning øverst i tabellen.

• Hvis du sletter, skal du i dialogboksen skrive det antal egenskaber, du sletter, og derefter klikke på Slet for at bekræfte.

• Eksporter alle egenskaber
• Brugere med eksportrettigheder kan eksportere en liste over alle egenskaber på tværs af alle kontoens objekter. Den eksporterede fil vil indeholde grundlæggende oplysninger, herunder hver egenskabs navn, interne navn, type, beskrivelse, gruppe og, hvis det er relevant, dens indstillinger. Hvis du i stedet vil se værdier for egenskaber, kan du eksportere en individuel egenskabs historik eller se historiske data for en egenskab på en post.

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.

• Gå til Egenskaber i menuen i venstre side.

• Klik på Eksporter alle egenskaber øverst til højre.

• 

• I dialogboksen skal du klikke på rullemenuen Filformat og vælge det format, du vil have til den eksporterede fil.

• 

• Klik på Eksporter. Når eksporten er behandlet, modtager du et downloadlink via e-mail og i dit meddelelsescenter.

• Du kan også eksportere egenskabernes historik og bruge historiske data til at gendanne tidligere værdier.