속성 구성, 삭제 및 내보내기

CRM에서 양질의 데이터를 유지하려면 속성을 체계적으로 정리하는 것이 중요합니다. 속성을 그룹으로 분리하거나 사용하지 않는 속성을 보관 및 삭제할 수 있습니다. 여러 개체에 대한 속성 정보를 보려면 모든 속성 또는 단일 속성에 대한 기록 데이터를 내보낼 수도 있습니다.

새 속성을 만들거나 기존 속성을 업데이트하려면 속성 만들기 및 편집 방법을 알아보세요. 레코드의 속성 값을 업데이트하는 방법에 대한 안내는 레코드에서 또는 일괄적으로 속성 값을 편집하는 방법을 참조하세요.

속성 그룹 만들기 및 편집하기

속성 그룹을 사용하면 개체 내에서 관련 속성을 식별하는 데 도움이 됩니다. 기본 속성 그룹이 있지만 사용자 지정 그룹을 만들 수도 있습니다. 이러한 그룹은 속성 설정 내에서만 사용됩니다. 레코드의 속성을 그룹화하려면 레코드 사이드바를 사용합니다.

새 그룹을 만들거나 기존 그룹을 편집하려면 다음과 같이 하세요:

• HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
• 왼쪽 사이드바 메뉴에서 속성으로 이동합니다.
• 개체 선택 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 그룹을 편집하려는 개체의 [개체] 속성을 선택합니다.
• 그룹 탭을 클릭합니다.

• 새 그룹을 만들려면 오른쪽 상단에서 그룹 만들기를 클릭합니다. 기존 그룹을 편집하려면 그룹 위로 마우스를 가져간 다음 편집을 클릭합니다 .

• 대화 상자에서 그룹 이름을 입력하고 저장을 클릭합니다.

• 그룹의 속성을 보려면 그룹에 마우스오버한 다음 속성 보기를 클릭합니다.

• 그룹을 삭제하려면 그룹을 마우스오버한 다음 삭제를 클릭합니다. 대화 상자에서 삭제를 클릭하여 확인합니다.

그룹에 속성 추가하기

그룹으로 속성을 이동하려면 사용자에게 속성 설정 편집 권한이 있어야 합니다.

개별 속성을 그룹에 추가하려면 다음과 같이 하세요:

• 속성 위에 마우스를 올려놓고 자세히 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 그룹으로 이동을 클릭합니다.

• 대화 상자의 드롭다운 메뉴에서 그룹을 선택한 다음 저장을 클릭합니다.

같은 그룹에 여러 개의 속성을 추가하려면 다음과 같이 하세요:

• 속성 옆의 확인란을 선택합니다.

• 표 상단에서 + 그룹에 추가를 클릭합니다 .
• 대화 상자의 드롭다운 메뉴에서 그룹을 선택한 다음 저장을 클릭합니다.

아카이브 속성

속성을 보관하려면 사용자에게 속성 설정 편집 권한이 있어야 합니다. 일단 보관된 속성은 보관됨 탭에 저장되며 90일 후에 영구적으로 삭제됩니다.

HubSpot 계정 내에서 사용하지 않는 속성 보관하기

HubSpot 계정 내의 레코드 또는 자산에서 속성이 사용되지 않는 경우 해당 속성을 보관할 수 있습니다. 먼저 보관하지 않고 영구 삭제할 수도 있습니다.

• HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.

• 왼쪽 사이드바 메뉴에서 속성으로 이동합니다.

• 개체 선택 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 속성을 보관하려는 개체의[개체] 속성을 선택합니다.

• 추가 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 보관을 클릭합니다.
• 오른쪽 패널에서 영구 삭제 또는 보관을 클릭합니다. 속성을 영구 삭제할 때 미치는 영향에 대해 자세히 알아보세요.

HubSpot 계정 내에서 사용 중인 속성 보관하기

HubSpot 계정 내에서 다른 곳 (예: 목록 또는 워크플로)에서 사용되지 않는 경우에만 속성을 보관할 수 있습니다.

• HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.

• 왼쪽 사이드바 메뉴에서 속성으로 이동합니다.

• 개체 선택 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 속성을 보관하려는 개체에 대한[개체] 속성을 선택합니다.

• 개별 속성을 보관하려면해당 속성 위로 마우스를 가져가 자세히 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 보관을 클릭합니다.

• 여러 개의 속성을 보관하려면 속성 옆의 확인란을 선택한 다음표 상단의 보관을 클릭합니다.

• 오른쪽 패널에서 보관하기 전에 속성이 사용된 위치를 검토합니다:
  
  • 이 속성의 채우기 비율: 해당 속성 값이 있는 레코드의 백분율입니다. 값이 있는 레코드를 보려면 [레코드] 검토를 클릭합니다. 레코드에 값이 있는 경우에도 속성을 보관할 수 있습니다.
  • 아카이빙을 방지하는 자산: 워크플로 또는 속성 카드 등의 도구로, 해당 자산이 사용되면 제거될 때까지 아카이브할 수 없습니다. 자산 검토] 를 클릭하여 해당 도구로 이동하여 자산이 사용된 위치를 보고 업데이트합니다.
    • 예를 들어 워크플로우가 속성 아카이브를 방지하는 것을 볼 수 있습니다. 워크플로로 이동하여 해당 속성을 사용하는 레코드 편집 작업을 확인합니다. 해당 작업을 삭제하여 속성을 아카이브할 수 있도록 합니다.
  • 이 속성을 사용하는 다른 자산: 속성이 사용되는 추가 도구입니다. 이 섹션의 자산에서 사용하는 경우 속성을 보관할 수 있습니다. 보관되면 해당 속성은 자산에서 제거됩니다(예: 색인 페이지 보기에서 열로 제거됨).

• 속성 보관을 클릭하여 확인합니다.

보관된 속성 복원 또는 영구 삭제

개체에 대한 속성 설정 수정 권한이있는 사용자는 해당 개체의 보관된 속성을 복원할 수 있습니다. 슈퍼 관리자 권한이 있는 사용자는 이전에 보관된 속성을 영구적으로 삭제할 수도 있습니다. 속성을 삭제하면 레코드에서 기존 값이 지워집니다. 또한 삭제된 속성을 다른 구성으로 다시 만들 수 있습니다. 이 삭제 프로세스는 약 30분 정도 소요됩니다.

예를 들어 사용자 지정 계정 ID 텍스트 기반 속성을 만들었는데 고유한 값이 필요하지 않은 경우입니다. 이 속성을 보관한 다음 삭제할 수 있습니다. 그런 다음 동일한 이름과 필드 유형으로 다시 만들 수 있으며 숫자만 필요하고 고유한 값이 필요합니다.

참고: 90일 이상 전에 보관된 속성은 삭제된 것으로 복원할 수 없습니다.

• HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.

• 왼쪽 사이드바 메뉴에서 속성으로 이동합니다.

• 개체 선택 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 속성을 복원하거나 삭제하려는 개체의 [개체] 속성을 선택합니다.

• 보관됨 탭을 클릭합니다.

• 복원하거나 영구 삭제하려는 속성을 찾습니다:

  • 필터링 기준 드롭다운 메뉴를 클릭하고 속성 유형을 선택합니다.

  • 날짜 필드를 사용하여 아카이브된 시점을 기준으로 속성을 필터링합니다.

• 복원하거나 영구 삭제하려는 속성 옆의 확인란을 선택합니다. 표 왼쪽 상단의 확인란을 선택하여 목록에 있는 모든 속성을 선택할 수 있습니다.

• 표 상단에서 복원 또는 삭제를 클릭합니다.

  • 삭제하는 경우 대화 상자에 삭제할 속성 개수를 입력한 다음 삭제를 클릭하여 확인합니다.

모든 속성 내보내기

• HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.

• 왼쪽 사이드바 메뉴에서 속성으로 이동합니다.

• 오른쪽 상단에서 모든 속성 내보내기를 클릭합니다.

• 대화 상자에서 파일 형식 드롭다운 메뉴를 클릭하고 내보낼 파일에 원하는 형식을 선택합니다.

• 내보내기를 클릭합니다. 내보내기가 처리되면 이메일과 알림 센터를 통해 다운로드 링크를 받게 됩니다.

속성 기록을 내보내고 기록 데이터를 사용하여 이전 값을 복원할수도 있습니다 .