プロパティーを整理、削除、エクスポートする

CRMで高品質のデータを維持するには、プロパティーを整理することが重要です。プロパティーをグループに分類したり、使用していないプロパティーをアーカイブして削除したりすることができます。複数のオブジェクトのプロパティー情報を表示するために、全てのプロパティーまたは1つのプロパティーの履歴データをエクスポートすることもできます。

プロパティーを新規に作成したり、既存のプロパティーを更新する場合は、プロパティーを作成および編集する方法をご確認ください。レコードのプロパティー値を更新する方法については、レコードのプロパティー値を編集する方法、または一括編集する方法をご覧ください。

プロパティーグループを作成、編集する

プロパティーグループは、オブジェクト内の関連プロパティーを識別するのに役立ちます。既定のプロパティーグループがありますが、カスタムグループを作成することもできます。これらのグループは、プロパティー設定内でのみ使用されます。レコードのプロパティーをグループ化するには、レコードのサイドバーを使用します。

新しいグループを作成するか、既存のグループを編集するには、次のようにします。

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左のサイドバーメニューで［プロパティー］を選択します。
• ［オブジェクトを選択］ドロップダウンメニューをクリックし、そのグループを編集するオブジェクトの［［オブジェクト］プロパティー］を選択します。
• ［グループ］タブをクリックします。

• 新しいグループを作成するには、右上の［グループを作成］をクリックします。既存のグループを編集するには、グループにマウスポインターを合わせて、［編集］をクリックします。

• ダイアログボックスにグループの名前を入力し、［保存］をクリックします。

• グループのプロパティーを表示するには、グループにマウスポインターを合わせて、［プロパティーを表示］をクリックします。

• グループを削除するには、グループにマウスポインターを合わせて、［削除］をクリックします。ダイアログボックスで［削除］をクリックして確認します。

プロパティーをグループに追加する

プロパティーをグループに移動するには、「プロパティー設定の編集」権限が必要です。 

個々のプロパティーをグループに追加するには、次の手順に従います。

• プロパティーにカーソルを合わせて、［その他］ドロップダウンメニューをクリックし、［グループに移動］をクリックします。

• ダイアログボックスで、ドロップダウンメニューからグループを選択し、［保存］をクリックします。

複数のプロパティーを同じグループに追加するには、次の手順に従います。

• プロパティーの横にあるチェックボックスをオンにします。

• テーブルの上部にある［+グループに追加］をクリックします。
• ダイアログボックスで、ドロップダウンメニューからグループを選択し、［保存］をクリックします。

プロパティーをアーカイブする

プロパティーをアーカイブするには、「プロパティー設定の編集」権限が必要です。アーカイブされたプロパティーは、［アーカイブ済みプロパティー］タブに保存され、90日後に完全に削除されます。

プロパティーをアーカイブできるのは、そのプロパティーがHubSpotアカウント内（例：リストやワークフロー内）で使用されていない場合のみです。

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。

• 左のサイドバーメニューで［プロパティー］を選択します。

• ［オブジェクトを選択］ドロップダウンメニューをクリックし、プロパティーをアーカイブするオブジェクトの［［オブジェクト］プロパティー］を選択します。

個々のプロパティーをアーカイブするには、次の手順に従います。

• プロパティーにカーソルを合わせて、［その他］ドロップダウンメニューをクリックし、［アーカイブ］をクリックします。

• ダイアログボックスで、［アーカイブ］をクリックして確認します。

複数のプロパティーをアーカイブするには、次の手順に従います。

• プロパティーの横にあるチェックボックスをオンにします。

• テーブルの上部にある［アーカイブ］をクリックします。

アーカイブする前に、プロパティーが使用されている場所を確認および管理するには、次のようにします。

• プロパティーテーブルで、［使用箇所］列の数値をクリックすると、プロパティーが使用されている場所が分かります。 
• 右側のパネルで、クリックしてセクションを展開すると、プロパティーが使用されているさまざまなビュー、レコード、アセットを確認することができます。プロパティーをアーカイブする場合は、プロパティーがどこで使用されていても、全てを削除または置換する必要があります。

アーカイブされたプロパティーの復元または完全削除

あるオブジェクトに対して「プロパティー設定を編集」権限を持つユーザーは、そのオブジェクトのアーカイブされたプロパティーを復元することができます。「スーパー管理者」権限を持つユーザーは、アーカイブされたプロパティーを完全に削除することもできます。

注：90日以上前にアーカイブされたプロパティーは削除されており、復元できません。

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。

• 左のサイドバーメニューで［プロパティー］を選択します。

• ［オブジェクトを選択］ドロップダウンメニューをクリックして、そのプロパティーを復元または削除するオブジェクトの［［オブジェクト］プロパティー］を選択します。

• ［アーカイブ済みプロパティー］タブをクリックします。

• 復元または完全に削除するプロパティーを見つけます。

• ［絞り込み条件］ドロップダウンメニューをクリックし、プロパティーのタイプを選択します。

• 日付フィールドを使用して、アーカイブされたタイミングに基づいてプロパティーを絞り込みます。

• 復元または完全に削除するプロパティーの横にあるチェックボックスをオンにします。テーブルの左上のチェックボックスを選択して、リスト内の全てのプロパティーを選択できます。

• テーブルの一番上にある［復元］または［削除］をクリックします。

• 削除する場合は、ダイアログボックスに削除するプロパティーの数を入力し、［削除］をクリックして確定します。

全てのプロパティーをエクスポートする

「エクスポート」権限を持つユーザーは、アカウントの全てのオブジェクトに対する全てのプロパティーの一覧をエクスポートできます。エクスポートされたファイルには、各プロパティーの名前、内部名、タイプ、説明、グループ、および該当する場合はそのオプションなどの基本情報が含まれます。プロパティーの値を表示する場合は、個別のプロパティーの履歴をエクスポートするか、レコードのプロパティーの履歴データを表示できます。

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。

• 左のサイドバーメニューで［プロパティー］を選択します。

• 右上にある［全てのプロパティーをエクスポート］をクリックします。

• ダイアログボックスで、［ファイル形式］ドロップダウンメニューをクリックし、エクスポートするファイルの形式を選択します。

• ［エクスポート］をクリックします。エクスポートが処理されると、Eメール経由と通知センターでダウンロードリンクが届きます。

また、プロパティー履歴をエクスポートし、履歴データを使用して以前の値を復元することもできます。