更新日時 2025年11月4日
HubSpotでは、複数のレコードを一括で編集することができます。それには、コンタクト、会社、取引、サービス、カスタムオブジェクト、コールなどのレコードが含まれます。
注：アカウントでは、各オブジェクトにパーソナライズされた名前を使用することができます（例えば、「会社」ではなく「アカウント」）。このドキュメントでは、HubSpotでのデフォルトの名前でオブジェクトを参照しています。
例えば、レコードを一括編集することにより、次のことが可能です。
- レコードをユーザーに割り当てる
- 複数のレコードのプロパティー値を編集する
- レコードに関連付けられたタスクを作成する
- コンタクト、会社、取引、カスタムオブジェクトのレコードを静的セグメントに追加する
- ワークフローにコンタクトを登録する
オブジェクトのインデックスページからのレコードを編集する
サブスクリプションが必要 コンタクトをシーケンスに登録するには、SalesまたはService Hub ProfessionalまたはEnterpriseのサブスクリプションが必要です。
- レコードに移動します。
- コンタクト：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
- 会社：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。
- 取引：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
- チケット：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［チケット］の順に進みます。
- アポイントメント（有効化されている場合）HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［アポイントメント］の順に進みます。
- コース（有効化されている場合）HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コース」］の順に進みます。
- 掲載情報（有効化されている場合）HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［掲載情報］の順に進みます。
- サービス（有効化されている場合）HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［サービス］の順に進みます。
- カスタムオブジェクト：HubSpotアカウントにて、［CRM］に移動し、［カスタムオブジェクト］を選択します。
- コール：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コール］の順に進みます。
-
編集するレコードを選択します。編集するレコードを絞り込むためにビューを適用することができます。
- 複数の個別のレコードを選択するには：
- テーブルビューで、レコードの横にあるチェックボックスをオンにします。
- 取引、チケット、またはカスタムオブジェクトのボードビューで、レコードの上にカーソルを重ねてチェックボックスをオンにします。1つのレコードカードが選択されると、残り全てのカードのチェックボックスが表示されて選択可能になります。
-
現在のページまたはパイプライン上のレコードを全て選択する場合は、テーブルまたはボードの左上にあるチェックボックスをオンにします。テーブルビューで、ビュー内のレコードを全て選択するには、［［件数］件の［レコード］を全て選択］のリンクをクリックします。
テーブル上部で、以下のアクションから選択します。
- 割り当て：選択したレコードを新しいユーザーに割り当てる場合に選択します。ダイアログボックスで、ユーザーを選択してから［割り当て］をクリックします。
- 編集：これらのレコードの特定のプロパティーの値を編集する場合に選択します。テーブルでプロパティー値を直接編集することもできます。
- ダイアログボックスで、［更新するプロパティー］ドロップダウンメニューをクリックして、編集するプロパティーを選択します。
- 選択したプロパティーの新しい値を入力または選択します。テキストプロパティーまたは単一選択のプロパティーの場合、これらのレコードのプロパティーの既存の値が上書きされます。複数選択プロパティーの場合は、以下を選択できます。
- 既存の値を維持したまま選択した値を追加するには、［現在の値に追加］を選択します。
- 新たに選択した値で既存の値を上書きする場合は、［現在の値を置換］を選択します。
- 値を削除するには、削除する値を入力または選択して、［現在の値から削除］を選択します。
- ［更新］をクリックします。テキストプロパティーまたは単一選択のプロパティーの場合、これらのレコードのプロパティーに格納されている既存の値が上書きされます。
- 削除：選択したレコードを削除する場合に選択します。これは復元可能な削除です。ダイアログボックスで、レコードの数を入力し、［削除］をクリックします。複数のレコードを削除するには、一括削除の権限が必要です。
- タスクを作成：選択したレコードごとにタスクを追加する場合に選択します。右側のパネルで、値を入力してタスクを作成します。他のページにあるものも含めて全レコードが選択されている場合で、このオプションで作成されるのは、現在のページで選択されているレコードのタスクだけです。
- 静的セグメントに追加：会社、取引、カスタムオブジェクトのレコードの場合。ダイアログボックスで、［検索］ドロップダウンメニューをクリックし、レコードを追加する先となる静的セグメントを選択してから［追加］をクリックします。一度に最大100件のレコードを追加できます。
- コンタクトレコードの場合は、以下も選択できます。
- シーケンスに登録：選択したコンタクトをシーケンスに登録する場合に選択します。
- その他：ドロップダウンメニューで他のオプションを選択します。次のオプションがあります。
- 静的セグメントに追加。一度に最大100件のコンタクトを追加できます。
- ワークフローに登録。一度に最大100件のコンタクトを登録できます。
- コンタクトのデータを処理するための法的根拠を追加
- コミュニケーションの配信登録を編集。
- マーケティングコンタクトに設定。
- マーケティング対象外のコンタクトに設定。
インポートによりレコードを編集する
インポートを使用して、レコードを一括で更新することもできます。インポートファイルには、次のデータを含めます。
- 既存のレコードの固有ID（コンタクトの場合は「Eメール」、会社の場合は「会社のドメイン名」、オブジェクトの場合は「［オブジェクト］ID」）
- 更新するプロパティー（レコード一括割り当ての場合の「担当者」列、コンタクトのライフサイクルステージを一括更新する場合の「ライフサイクルステージ」列）とその値
更新するレコードでファイルを設定したら、ファイルをインポートします。
ワークフローによりレコードを編集する
サブスクリプションが必要 ワークフローを使用するには、ProfessionalまたはEnterpriseのサブスクリプションが必要です。
また、ワークフローを使用することにより、複数レコードのプロパティー値を設定することもできます。ワークフローアクションによりプロパティーを管理する方法について、詳細を確認してください。
