レコードを一括で編集する

HubSpotでは、複数のレコードを一括で編集することができます。一括編集または削除できるレコードには、コンタクト、会社、取引、チケット、カスタムオブジェクト、コールが含まれます。

例えば、レコードを一括編集することにより、次のことが可能です。

• レコードをユーザーに割り当てる
• 複数のレコードのプロパティー値を編集する
• レコードに関連付けられたタスクを作成する
• コンタクト、会社、取引、またはカスタムオブジェクトのレコードを静的リストに追加する
• ワークフローにコンタクトを登録する（ProfessionalおよびEnterpriseのみ）

オブジェクトのインデックスページからのレコードを編集する

• レコードに移動します。
• コンタクト：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
• 会社：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。
• 取引：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
• チケット：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［チケット］の順に進みます。
• アポイントメント（有効になっている場合）：HubSpotアカウントで、［CRM］＞［アポイントメント］に移動します。
• コース（有効になっている場合）：HubSpotアカウントで、［CRM］＞［コース］に移動します。
• 掲載情報（有効になっている場合）：HubSpotアカウントで、［CRM］＞［掲載情報］に移動します。
• サービス（有効になっている場合）：HubSpotアカウントで、［CRM］＞［サービス］に移動します。

• カスタムオブジェクト：HubSpotアカウントにて、［CRM］に移動し、［カスタムオブジェクト］を選択します。
• コール：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コール］の順に進みます。

• 編集するレコードを選択します。編集するレコードを絞り込むためにビューを適用することができます。

• 複数の個別レコードを選択するには、次の手順に従います。
  • リストビューで、レコードの横にあるチェックボックスをオンにします。
  • 取引、チケット、またはカスタムオブジェクトのボードビューで、レコードの上にマウスポインターを置き、チェックボックスをオンにします。1つのレコードカードが選択されると、残り全てのカードのチェックボックスが表示されて選択可能になります。

• 現在のページまたはパイプライン上のレコードを全て選択する場合は、テーブルまたはボードの左上にあるチェックボックスをオンにします。リストビューで、ビュー内のレコードを全て選択するには、［［件数］件の［レコード］を全て選択］リンクをクリックします。

テーブルの一番上で、以下を選択します。

• 割り当て：選択したレコードを新しいユーザーに割り当てる場合に選択します。ダイアログボックスで、目的のユーザーを選択してから［割り当て］をクリックします。

• 編集：選択したレコードの特定のプロパティーの値を編集するには、このオプションを選択します。テーブルでプロパティー値を直接編集することもできます。

  • ダイアログボックスで、［更新するプロパティー］ドロップダウンメニューをクリックして、編集するプロパティーを選択します。

  • 選択したプロパティーの新しい値を入力するか選択します。テキストまたは単一選択のプロパティーの場合、これによりそのレコードのプロパティーに格納されている既存の値が上書きされます。複数選択プロパティーの場合は、以下を選択できます。
    • 既存の値を維持したまま選択した値を追加するには、［現在の値に追加］を選択します。
    • 既存の値を新しく選択した値で上書きする場合は、［現在の値を置換］を選択します。
    • 値を削除するには、削除する値を入力または選択して、［現在の値から削除］を選択します。
  • ［更新］をクリックします。テキストまたは単一選択のプロパティーの場合、これによりそのレコードのプロパティーに格納されている既存の値が上書きされます。

• 削除：選択したレコードを削除する場合に選択します。これは復元可能な削除です。ダイアログボックスに削除するレコードの数を入力し、［削除］をクリックします。複数のレコードを削除するには、「一括削除」権限が必要です。

• タスクを作成：選択したレコードごとにタスクを追加する場合は、このオプションを選択します。右側のパネルで、値を入力してタスクを作成します。他のページにあるレコードを含め、全てのレコードが選択されているとしても、このオプションで作成されるのは、現在のページで選択されているレコードに関するタスクのみです。

• 静的リストに追加：会社、取引、およびカスタムオブジェクトのレコードの場合。ダイアログボックスで、［検索］ドロップダウンメニューをクリックし、レコードの追加先とする静的リストを選択してから、［追加］をクリックします。一度に最大100件のレコードを追加できます。

• コンタクトレコードの場合は、以下を選択することもできます。
  • • シーケンスに登録（Sales HubまたはService HubのProfessionalおよびEnterpriseアカウントのみ）：選択したコンタクトをシーケンスに登録する場合は、このオプションを選択します。

    • その他：ドロップダウンで他のオプションを選択できます。次のオプションがあります。

      • 静的リストに追加。一度に最大100件のコンタクトを追加できます。

      • ワークフローに登録。一度に最大100件のコンタクトを登録できます。

      • コンタクトのデータを処理するための法的根拠を追加 

      • コミュニケーションの配信登録を編集

      • マーケティングコンタクトに設定

      • マーケティング対象外のコンタクトに設定

インポートによりレコードを編集する

インポートを使用して、レコードを一括で更新することもできます。インポートファイルには、次のデータを含めます。

• 既存のレコードの固有ID（コンタクトの場合は「Eメール」、会社の場合は「会社のドメイン名」、またはオブジェクトの「［オブジェクト］ID」）
• 更新するプロパティー（レコード一括割り当ての場合の「担当者」列、コンタクトのライフサイクルステージを一括更新する場合の「ライフサイクルステージ」列）とその値

更新するレコードでファイルを設定したら、ファイルをインポートします。

ワークフローによりレコードを編集する（ProfessionalおよびEnterpriseのみ）

「Professional」または「Enterprise」のアカウント内のユーザーは、ワークフローを使用することにより、複数のレコードのプロパティー値を設定することができます。ワークフローアクションによりプロパティーを管理する方法について、詳細を確認してください。