レコードを一括で編集する
更新日時 2024年 3月 13日
以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。
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HubSpotでは、レコードを一括編集できます。一括編集または削除できるレコードには、コンタクト、会社、取引、チケット、カスタムオブジェクト、コールが含まれます。
例えば、レコードを一括編集することにより、次のことが可能です。
- レコードをユーザーに割り当てる
- 複数のレコードのプロパティー値を編集する
- レコードに関連付けられたタスクを作成する
- コンタクト、会社、取引、カスタムオブジェクトのレコードを静的リストに追加
- ワークフローにコンタクトを登録 ( ProfessionalおよびEnterpriseのみ)
オブジェクトのインデックスページからのレコードを編集する
- レコードに移動します。
- コンタクト:HubSpotアカウントにて、[CRM]>[コンタクト]の順に進みます。
- 会社:HubSpotアカウントにて、[CRM]>[会社]の順に進みます。
- 取引:HubSpotアカウントにて、[CRM]>[取引]の順に進みます。
- チケット:HubSpotアカウントにて、[CRM]>[チケット]の順に進みます。
- カスタムオブジェクト:HubSpotアカウントにて、[CRM]に移動し、[カスタムオブジェクト]を選択します。
- コール:HubSpotアカウントにて、[CRM]>[コール]の順に進みます。
- 複数の個別レコードを選択するには、次の手順に従います。
- リストビューで、レコードの横にあるチェックボックスをオンにします。
- 取引、チケット、またはカスタムオブジェクトのボードビューで、レコードの上にマウスポインターを置き、チェックボックスをオンにします。1つのレコードカードが選択されると、残り全てのカードのチェックボックスが表示されて選択可能になります。
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現在のページまたはパイプライン上のレコードを全て選択する場合は、テーブルまたはボードの左上にあるチェックボックスをオンにします。リストビューで、ビュー内のレコードを全て選択するには、[[件数]件の[レコード]を全て選択]リンクをクリックします。
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テーブルの一番上で、以下を選択します。
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割り当て先:選択したレコードを新しいユーザーに割り当てるには、を選択します。ダイアログボックスで、目的のユーザーを選択してから[割り当て]をクリックします。
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編集:選択したレコードの特定のプロパティーの値を編集するには、このオプションを選択します。また、、プロパティー値をテーブル内で直接編集することもできます。
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ダイアログボックスで、[更新するプロパティー]ドロップダウンメニューをクリックして、編集するプロパティーを選択します。
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表示されるフィールドに、選択したプロパティーの新しい値を入力するか選択します。複数選択プロパティーの場合、次のように操作します。
- 既存の値を維持したまま新しい値を追加するには、[現在の値に追加]を選択します。
- 既存の値を上書きする場合は、[現在の値を置換]を選択します。
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[更新]をクリックします。テキストまたは単一選択のプロパティーの場合、これによりそのレコードのプロパティーに格納されている既存の値が上書きされます。
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Delete:select todelete the records .これは復元可能な削除です。ダイアログボックスに削除するレコードの数を入力し、[削除]をクリックします。複数のレコードを削除するには、ユーザーには一括削除権限が必要です。
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タスクを作成:選択したレコードごとにタスクを追加する場合は、このオプションを選択します。右のパネルで、の値からを入力し、タスクを作成する。他のページにあるレコードを含め、すべてのレコードが選択されているとしても、このオプションで作成されるのは、現在のページで選択されているレコードに関するタスクのみです。
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静的リストに追加:会社、取引、カスタムオブジェクトレコード用。Iダイアログボックスで、 Searchドロップダウンメニューをクリックし、静的リストレコードを追加したいリストを選択し、Add をクリックする。一度に100レコードまで追加することができます。
- コンタクトレコードの場合は、選択することもできます:
- Enroll in sequence ( Sales HubまたはService Hub ProfessionalおよびEnterpriseアカウントのみ): 選択したコンタクトをシーケンスに登録するを選択します。
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その他:ドロップダウンで他のオプションを選択できます。次のオプションがあります。
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インポートによりレコードを編集する
インポートでレコードを一括更新することもできる。インポートファイルには、次のデータを含めます。
- 既存のレコードの固有ID ( コンタクトの場合はEメール名 , 会社名の場合は会社ドメイン名 , [オブジェクト] ID任意のオブジェクトの場合)
- 更新するプロパティー(レコード一括割り当ての場合の「担当者」列、コンタクトのライフサイクルステージを一括更新する場合の「ライフサイクルステージ」列)とその値
更新したいレコードをファイルに設定したら、ファイルをインポートする。
ワークフローによるレコードの編集 ( ProfessionalおよびEnterpriseのみ)
「Professional」または「Enterprise」のアカウント内のユーザーは、ワークフローを使用することにより、複数のレコードのプロパティー値を設定することができます。ワークフローアクションでプロパティーを管理する方法をご紹介します。