レコードを一括で編集する

HubSpotでは、レコードを一括編集できます。一括編集または削除できるレコードには、コンタクト、会社、取引、チケット、カスタムオブジェクト、コールが含まれます。

例えば、レコードを一括編集することにより、次のことが可能です。

• レコードをユーザーに割り当てる
• 複数のレコードのプロパティー値を編集する
• レコードに関連付けられたタスクを作成する
• コンタクト、会社、取引、カスタムオブジェクトのレコードを静的リストに追加
• ワークフローにコンタクトを登録 ( ProfessionalおよびEnterpriseのみ)

オブジェクトのインデックスページからのレコードを編集する

• レコードに移動します。
• コンタクト：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
• 会社：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。
• 取引：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
• チケット：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［チケット］の順に進みます。
• カスタムオブジェクト：HubSpotアカウントにて、［CRM］に移動し、［カスタムオブジェクト］を選択します。
• コール：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コール］の順に進みます。

• 編集するレコードを選択します。ビューを適用して、編集するレコードを絞り込むことができます。

• 複数の個別レコードを選択するには、次の手順に従います。
  • リストビューで、レコードの横にあるチェックボックスをオンにします。
  • 取引、チケット、またはカスタムオブジェクトのボードビューで、レコードの上にマウスポインターを置き、チェックボックスをオンにします。1つのレコードカードが選択されると、残り全てのカードのチェックボックスが表示されて選択可能になります。

• 現在のページまたはパイプライン上のレコードを全て選択する場合は、テーブルまたはボードの左上にあるチェックボックスをオンにします。リストビューで、ビュー内のレコードを全て選択するには、［［件数］件の［レコード］を全て選択］リンクをクリックします。

テーブルの一番上で、以下を選択します。

• 割り当て先:選択したレコードを新しいユーザーに割り当てるには、を選択します。ダイアログボックスで、目的のユーザーを選択してから［割り当て］をクリックします。

• 編集：選択したレコードの特定のプロパティーの値を編集するには、このオプションを選択します。また、、プロパティー値をテーブル内で直接編集することもできます。

  • ダイアログボックスで、［更新するプロパティー］ドロップダウンメニューをクリックして、編集するプロパティーを選択します。

  • 選択したプロパティーの新しい 値を 入力または選択します。テキストまたは単一選択のプロパティーの場合、これによりこれらのレコードのプロパティーの既存の値が 上書き されます。複数選択プロパティーの場合は、以下を選択できます。
    • 既存の値を維持したまま選択した値を追加するには、[ 現在の値に追加]を選択します。
    • 新しく選択した値で既存の値を上書きするには、[ 現在の値を置換]を選択します。
    • 値を削除するには、削除する 値を 入力または選択して、[ 現在の値から削除]を選択します。
  • ［更新］をクリックします。テキストまたは単一選択のプロパティーの場合、これによりそのレコードのプロパティーに格納されている既存の値が上書きされます。

• 「削除」:select todelete the records .これは復元可能な削除です。ダイアログボックスに削除するレコードの数を入力し、［削除］をクリックします。複数のレコードを削除するには、ユーザーには一括削除権限が必要です。

• タスクを作成：選択したレコードごとにタスクを追加する場合は、このオプションを選択します。右のパネルで、の値からを入力し、タスクを作成する。他のページにあるレコードを含め、すべてのレコードが選択されているとしても、このオプションで作成されるのは、現在のページで選択されているレコードに関するタスクのみです。

• 静的リストに追加:会社、取引、カスタムオブジェクトレコード用。Iダイアログボックスで、 Searchドロップダウンメニューをクリックし、静的リストレコードを追加したいリストを選択し、Add をクリックする。一度に100レコードまで追加することができます。

• コンタクトレコードの場合は、選択することもできます：
  • • 「シーケンスに登録」 ( Sales HubまたはService Hub ProfessionalおよびEnterpriseアカウントのみ): 選択したコンタクトをシーケンスに登録するを選択します。

    • その他：ドロップダウンで他のオプションを選択できます。次のオプションがあります。

      • 静的リストに追加.一度に100コンタクトまで追加することができます。

      • ワークフローに登録 .一度に100コンタクトまで登録できます。

      • コンタクトデータを処理する法的根拠を追加 . 

      • コミュニケーションの配信登録を編集します。

      • マーケティングコンタクトを設定。

      • マーケティング対象外のコンタクトを設定。

インポートによりレコードを編集する

インポートでレコードを一括更新することもできる。インポートファイルには、次のデータを含めます。

• 既存のレコードの固有ID ( コンタクトの場合はEメール名 , 会社名の場合は会社ドメイン名 , [オブジェクト] ID任意のオブジェクトの場合)
• 更新するプロパティー（レコード一括割り当ての場合の「担当者」列、コンタクトのライフサイクルステージを一括更新する場合の「ライフサイクルステージ」列）とその値

更新したいレコードをファイルに設定したら、ファイルをインポートする。

ワークフローによるレコードの編集 ( ProfessionalおよびEnterpriseのみ)

「Professional」または「Enterprise」のアカウント内のユーザーは、ワークフローを使用することにより、複数のレコードのプロパティー値を設定することができます。ワークフローアクションでプロパティーを管理する方法をご紹介します。