上次更新時間： 三月 13, 2024
在HubSpot中，您可以批量編輯記錄。 這包括你的聯絡人、公司、優惠、門票、自訂物件和通話。
例如，您可以批次編輯記錄，以便：
- 將記錄分配給用戶
- 編輯多筆記錄的屬性值
- 建立與記錄關聯的任務
- 將聯絡人、公司、交易或自訂物件記錄新增至靜態清單
- 在工作流程中註冊聯絡人(僅限專業 版和企業版)
從物件索引頁面編輯記錄
- 前往你的紀錄：
- 聯絡人： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
- 公司： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
- 優惠： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
- 門票： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「服務票證」。
- 自訂物件： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」，然後選取「自訂物件」。
- 呼叫： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「通話」。
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選擇要編輯的記錄。 您可以套用檢視來篩選出要編輯的記錄。
- 若要選取多個個別記錄：
- 在清單檢視中，勾選記錄旁的核取方塊。
- 在優惠、門票或自訂物件的看板檢視中，將遊標暫留於記錄上，然後勾選核取方塊。 選取一張記錄卡後，所有剩餘的記錄卡上都會顯示核取方塊，供您選擇。
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若要選取目前頁面或管線上的所有記錄，請選取表格或看板左上角的核取方塊。 在清單檢視中，若要選取檢視中的所有記錄，請按一下「選取所有[數字] [記錄]」連結。
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在表格頂部，從以下操作中選擇：
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指派：選擇此選項可 將所選記錄指派給新使用者。 在對話框中，選擇用戶並單擊分配。
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編輯：選擇以編輯這些記錄中特定屬性的值。 您也可以直接在表格中編輯屬性值。
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在對話方塊中，按一下要更新的屬性下拉式選單，然後選取要編輯的屬性。
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在顯示的欄位中，輸入或選取所選屬性的新值。 對於複選屬性：
- 要在保留現有值的同時添加新值，請選擇追加到當前值。
- 要覆蓋現有值，請選擇替換當前值。
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單擊更新。對於文字或單選屬性，這將覆蓋這些記錄的屬性中的舊值。
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刪除：選擇 刪除記錄。 這是可恢復的刪除。 在對話方塊中，輸入記錄數量，然後按一下刪除。 用戶必須具有批量刪除權限才能刪除多個記錄。
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建立任務：選取此選項，即可將任務新增至每個選取的記錄。 在右側面板中，輸入值以建立您的任務。 即使選取了所有記錄（包括其他頁面上的記錄） ，此選項也只會為目前頁面上所選的記錄建立任務。
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新增至靜態清單：用於公司、交易和自訂物件記錄。 在對話框中，單擊搜索下拉菜單並選擇要添加記錄的靜態列表，然後單擊添加。 一次最多可新增100筆記錄。
- 對於客服案件記錄，您也可以選擇：
- 依序註冊(僅限Sales Hub或Service Hub 專 業版和企業版帳戶) ：選擇按順序註冊所選客服案件。
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更多：在下拉式選單中選擇其他選項。選項包括：
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使用匯入編輯記錄
您也可以透過匯入來批次更新記錄。 在匯入檔案中，包含以下資料：
- 您現有記錄的唯一ID (聯絡人的電子郵件、公司的公司網域名稱，或任何物件的[Object] ID)
- 您要更新的屬性(例如，用於批次指派記錄的所有者欄、用於批次更新客服案件生命週期階段的生命週期階段欄)及其值
使用工作流程編輯記錄（僅限專業 版和企業版）
專業 版或企業版帳戶中的使用者也可以使用工作流程為多個記錄設定屬性值。 瞭解如何使用工作流程動作管理屬性。