批次編輯記錄

在 HubSpot 中，您可以批量编辑记录。这包括联系人、公司、交易、票据、自定义对象和通话。

例如，您可以批量编辑记录：

• 为用户分配记录
• 编辑多个记录的属性值
• 创建与记录相关的任务
• 将联系人、公司、交易或自定义对象记录添加到静态列表中
• 将联系人加入工作流程（仅限专业版和企业版）

从对象索引页面编辑记录

• 导航至您的记录：
• 联系人：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
• 公司：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
• 交易：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
• 门票在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「服務票證」。
• 预约（如果已激活）：在您的 HubSpot 账户中，导航至CRM> 预约。
• 课程（如已激活）：在您的 HubSpot 账户中，导航至CRM> 课程。
• 列表（如已激活）：在您的 HubSpot 账户中，导航至CRM> 列表。
• 服务（如已激活）：在您的 HubSpot 账户中，导航至CRM> 服务。

• 自定义对象：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」，然後選取「自訂物件」。
• 调用：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「通話」。

• 选择要编辑的记录。您可以应用视图来筛选出要编辑的记录。

• 要选择多个单个记录，请
  • 在列表视图中，选择记录旁边的复选框。
  • 在交易、票据或自定义对象的板块视图中，将鼠标悬停在记录上，然后选择复选框。选中一个记录卡后，其余记录卡上都会出现复选框供您选择。

• 要选择当前页面或管道中的所有记录，请选择表格或板块左上角的复选框。在列表视图中，要选择视图中的所有记录，请单击选择所有 [编号] [记录] 链接。

在表格顶部，选择以下操作：

• 分配： 选择 将所选记录分配给新用户。在对话框中，选择用户并单击分配。

• 编辑： 选择此选项可编辑这些记录中特定属性的值。也可以直接在表中编辑属性值。

  • 在对话框中，单击要更新的属性下拉菜单，然后选择要编辑的属性。

  • 输入或选择所选属性的新值。对于文本或单选属性，这将覆盖这些记录的现有属性值。对于多选属性，可以选择
    • 要在添加选定值的同时保留现有值，请选择 "附加到当前值"。
    • 要使用新的选定值覆盖现有值，请选择替换当前值。
    • 要删除值，请输入或选择要删除的值，然后选择从当前值中删除。
  • 单击更新。对于文本或单选属性，这将覆盖这些记录的属性中的旧值。

• 删除： 选择 删除记录。这是一种可恢复的删除。在对话框中输入记录数，然后单击删除。用户必须拥有批量删除权限才能删除多条记录。

• 创建任务：选择此选项可为每条选定记录添加任务。在右侧面板中，输入 值以 创建任务。 即使所有记录（包括其他页面上的记录）都被选中，该选项也只会为当前页面上选中的记录创建任务。

• 添加到静态列表： 用于公司、交易和自定义对象记录。在对话框中，单击 搜索 下拉菜单并选择要添加记录的 静态列表 ，然后单击 添加。 一次最多可添加 100 条记录。

• 对于联系人记录，您还可以选择
  • • 按顺序注册（仅限销售集线器或服务集线器 专业版和企业版账户）：选择按顺序注册所选联系人。

    • 更多： 在下拉菜单中选择其他选项。选项包括

      • 添加到静态列表。一次最多可添加 100 个联系人。

      • 在工作流程中注册。每次最多可注册 100 名联系人。

      • 添加处理联系人数据的法律依据。

      • 编辑通讯订阅。

      • 设置为营销联系人。

      • 设置为非营销联系人。

通过导入编辑记录

您也可以通过导入批量更新记录。在导入文件中，请包含以下数据：

• 现有记录的唯一 ID（联系人的电子邮件、公司的公司域名或任何对象的[对象] ID）
• 要更新的属性（例如，用于批量分配记录的 "所有者"列，用于批量更新联系人生命周期阶段的 "生命周期阶段 "列）及其值

在文件中设置好要更新的记录后，导入文件。

使用工作流程编辑记录（仅限专业版和企业版）

专业版或企业版账户的用户还可以使用工作流为多个记录设置属性值。 了解如何使用工作流操作管理属性。