在 HubSpot 中，您可以批次編輯您的記錄。這包括聯絡人、公司、商機、服務、自訂物件及通話等記錄。
請注意：您的帳戶可能會針對每個物件使用自訂名稱（例如，使用「帳戶」而非「公司」）。本文所提及的物件名稱均採用 HubSpot 的預設名稱。
例如，您可以透過批次編輯記錄來：
- 將記錄指派給使用者
- 編輯多個記錄的屬性值
- 建立與記錄相關的任務
- 將聯絡人、公司、商機或自訂物件記錄新增至靜態區段
- 將聯絡人加入工作流程
從物件索引頁面編輯記錄
需要訂閱
若要將聯絡人加入序列，必須擁有Sales Hub 或 Service Hub 的Professional 或 Enterprise訂閱方案。
- 導覽至您的記錄：
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選取您要編輯的記錄。您可以套用檢視來篩選要編輯的記錄。
- 若要選取多個個別記錄：
- 在表格檢視中，勾選記錄旁的核取方塊。
- 在包含銷售管道的板面檢視中（例如：聯絡人、商機、專案或自訂物件），將游標懸停於記錄上，然後勾選核取方塊。一旦選取了一張記錄卡片，其餘所有卡片上都會出現核取方塊供您選取。 若您的免費或入門版帳戶是在 2026 年 3 月 30 日之後建立的，請改為進一步了解看板的批次操作。
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若要選取當前頁面或流程中的所有記錄，請勾選表格或看板左上角的核取方塊。在表格檢視中，若要選取檢視中的所有記錄，請點擊「全選 [數字] [筆]」連結 。
在表格頂端，可從以下動作中進行選擇：
- 指派：選取此選項可將選取的記錄指派給新使用者。在對話方塊中，選取使用者並按一下「指派」。
- 編輯：選取此選項可編輯這些記錄中特定屬性的值。您也可以直接在表格中編輯屬性值。
- 在對話方塊中，按一下「要更新的屬性」下拉式選單，並選取您要編輯的屬性。
- 為所選屬性輸入或選取新值。對於文字型或單一選取型屬性，此操作將覆寫這些記錄中該屬性的現有值。對於多重選取型屬性，您可以選擇：
- 若要在保留現有值的前提下新增所選值，請選擇「追加至現行值」。
- 若要將新選取的值覆寫現有值，請選取「取代現有值」。
- 若要移除值，請輸入或選取要移除的值，然後選取「從目前值中移除」。
- 按一下「更新」。對於文字或單一選取屬性，此操作將覆寫這些記錄中該屬性的舊值。
- 刪除：選取此選項以刪除記錄。此為可還原的刪除操作。在對話方塊中，輸入記錄數量並點擊「刪除」。使用者必須具備「批次刪除」權限，才能刪除多個記錄。
- 建立任務：選取此選項可為每個已選取的記錄新增一項任務。在右側面板中，輸入值以建立您的任務。此選項僅會為當前頁面上的選取記錄建立任務，即使選取了所有記錄（包括其他頁面的記錄）亦然。
- 新增至靜態區段：在對話方塊中，點擊「搜尋」下拉式選單並選擇要將記錄新增至其中的靜態區段，然後點擊「新增」。每次最多可新增 100 筆記錄。
- 針對聯絡人記錄，您亦可選擇：
從物件索引頁面編輯相關記錄（BETA）
若您所屬的帳戶是在 2026 年 3 月 30 日之後建立的，且擁有「免費」或「入門」訂閱方案，或目前已參與「精簡索引與彈性 CRM 檢視」公開測試版，您即可在索引頁面的表格中直接批次編輯相關記錄。
- 導航至您的記錄（例如：在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「連絡人」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「連絡人」。）。
- 在右上角點擊檢視類型按鈕，然後選擇「表格檢視」。
- 在目標記錄的行中，點擊「rightCaret 」展開關聯圖示。
- 若這是您首次使用內嵌關聯功能，請選擇一個物件；若您曾使用過此功能，請點擊「關聯的 [物件名稱]」下拉式選單，然後選擇其他物件。
- 在嵌套表格中檢視關聯的記錄。
- 勾選要編輯的記錄旁邊的核取方塊，然後選擇一項動作。
透過匯入功能編輯記錄
您也可以透過匯入功能批量更新記錄。在匯入檔案中，請包含以下資料：
- 現有記錄的唯一識別碼（聯絡人的電子郵件、公司的網域名稱，或任何物件的[物件] ID）
- 您要更新的屬性（例如：「擁有者」欄位用於批次指派記錄、「生命週期階段」欄位用於批次更新聯絡人的生命週期階段）及其對應值
在檔案中設定好要更新的記錄後，即可匯入該檔案。進一步了解如何透過匯入功能追加多個核取方塊值 。
使用工作流程編輯記錄
需要訂閱
需擁有「專業版」或 「企業版」訂閱才能使用工作流程。
使用者亦可透過工作流程為多個記錄設定屬性值。 瞭解如何使用工作流程動作來管理屬性。
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