大量編輯記錄

在 HubSpot 中，您可以批量編輯記錄。這包括聯絡人、公司、交易、服務、自訂物件和通話等記錄。

請注意：您的帳戶可能會為每個物件使用個人化的名稱(例如：帳戶而非公司)。本文件使用 HubSpot 預設名稱來稱呼物件。

例如，您可以批量編輯記錄以

• 將記錄指定給使用者
• 編輯多筆記錄的屬性值
• 建立與記錄相關的任務
• 將聯絡人、公司、交易或自訂物件記錄加入靜態區段
• 將聯絡人加入工作流程

從物件索引頁面編輯記錄

1. 導覽到您的記錄：
   • 聯絡人：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
   • 公司：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
   • 交易：交易： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
   • 門票票務： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「服務票證」。
   • 約會(若已啟用)：約會 (若已啟用)： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「預約」。
   • 課程(若已啟用)：課程 (若已啟用)： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「課程」。
   • 列表（若已啟用）：清單 (若已啟用)： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「清單」。
   • 服務（若已啟用）：服務 (若已啟用)： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「服務」。
   • 自訂物件：自訂物件： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」，然後選取「自訂物件」。
   • 呼叫：呼叫： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「通話」。

2. 選擇要編輯的記錄。您可以套用檢視，篩選出要編輯的記錄。

3. 若要選取多個個別記錄，請
   • 在表格檢視中，選擇記錄旁邊的核取方塊。
   • 在交易、票券或自訂物件的記錄板檢視中，將滑鼠懸停在記錄上，然後選擇核取方塊。選取一張記錄卡後，所有剩餘的記錄卡上都會出現核取方塊供您選取。

4. 若要選取目前頁面或管道上的所有記錄，請選取表格或棋盤左上方的核取 方塊。在表格檢視中，若要選取檢視中的所有記錄，請按一下選取所有 [數量] [記錄] 連結。
   

在表格頂端，從下列動作中選取：

• 指派：選擇將選取的記錄指派給新使用者。在對話方塊中，選擇使用者，然後按一下指派。
• 編輯：選擇以編輯這些記錄中特定屬性的值。您也可以直接在表中編輯屬性值。
  • 在對話方塊中，按一下要更新的屬性下拉式功能表，然後選擇要編輯的屬性。
  • 為選取的屬性輸入或選取新值。對於文字或單選屬性，這將覆寫這些記錄的屬性中的現有值。對於多選屬性，您可以選擇：
    • 若要新增選取的值，同時保留現有值，請選擇Append to current value(s)。
    • 要以新選取的值覆寫現有值，請選擇Replace current values(s)。
    • 若要移除值，請輸入或選擇要移除的值，然後選擇從目前值移除。
  • 按一下更新。對於文字或單選屬性，這將會覆寫這些記錄的屬性中的舊值。
• 刪除：選擇刪除記錄。這是可還原的刪除。在對話方塊中，輸入記錄數量，然後按一下刪除。使用者必須擁有大量刪除權限，才能刪除多筆記錄。
• 建立任務：選取可為每筆選取的記錄新增任務。在右側面板中，輸入值來建立您的任務。此選項只會為目前頁面選取的記錄建立任務，即使所有記錄 (包括其他頁面上的記錄) 都已選取。
• 加入靜態區段：適用於公司、交易和自訂物件記錄。在對話方塊中，按一下搜尋下拉式功能表，然後選擇您要新增記錄的靜態區段，再按一下新增。您一次最多可以新增 100 條記錄。
• 對於聯絡人記錄，您也可以選擇：
  • 依序加入：選擇依序加入選取的連絡人。
  • 更多：在下拉式功能表中選擇其他選項。選項有
    • 新增至靜態區段。一次最多可加入 100 位聯絡人。
    • 加入工作流程。每次最多可加入 100 位聯絡人。
    • 新增處理聯絡人資料的法律依據。
    • 編輯通訊訂閱。
    • 設定為行銷聯絡人。
    • 設定為非行銷聯絡人。

透過匯入編輯記錄

您也可以使用匯入功能大量更新記錄。在匯入檔案中，請包含下列資料：

• 現有記錄的唯一 ID(聯絡人的電子郵件、公司的公司網域名稱，或任何物件的[物件] ID)
• 您要更新的屬性 (例如，用於大量指派記錄的擁有者列，用於大量更新聯絡人生命週期階段的生命週期階段列) 及其值

設定好要更新記錄的檔案後，匯入您的檔案。

使用工作流程編輯記錄

使用者也可以使用工作流程為多筆記錄設定一個屬性值。 瞭解如何使用工作流程動作管理屬性。