批次編輯記錄

在 HubSpot 中，您可以批次編輯記錄。這包括您的聯絡人、公司、交易、票證、自訂對象和呼叫。

例如，您可以批次編輯記錄：

• 將記錄分配給用戶
• 編輯多個記錄的屬性值
• 建立與記錄關聯的任務
• 將聯絡人、公司、交易或自訂物件記錄新增至靜態列表
• 在工作流程中註冊聯絡人（僅限Professional和Enterprise ）

從物件索引頁面編輯記錄

• 導航至您的記錄：
• 聯絡人： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
• 公司： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
• 折扣： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
• 門票： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「服務票證」。
• 自訂物件： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」，然後選取「自訂物件」。
• 通話：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「通話」。

• 選擇您要編輯的記錄。您可以套用視圖來篩選出要編輯的記錄。

• 若要選擇多個單獨的記錄：
  • 在清單檢視中，選取記錄旁的核取方塊。
  • 在交易、票據或自訂物件的看板視圖中，將滑鼠懸停在記錄上，然後選擇複選框。選擇一張記錄卡後，其餘所有卡片上都會出現複選框供您選擇。

• 若要選擇目前頁面或管道上的所有記錄，請選取表格或看板左上角的核取方塊。在清單檢視中，若要選擇檢視中的所有記錄，請按一下選擇所有 [數量] [記錄]連結。

在表格頂部，從以下操作中進行選擇：

• 分配：選擇將所選記錄指派給新使用者。在對話方塊中，選擇使用者並按一下指派。

• 編輯：選擇編輯這些記錄中特定屬性的值。您也可以直接在表中編輯屬性值。

  • 在對話方塊中，按一下要更新的屬性下拉式選單，然後選擇要編輯的屬性。

  • 為所選屬性輸入或選擇新值。對於文字或單選屬性，這將覆寫這些記錄屬性中的現有值。對於多選屬性，您可以選擇：
    • 若要在保留現有值的同時新增所選值，請選擇「附加到目前值」 。
    • 若要使用新選擇的值覆寫現有值，請選擇取代目前值。
    • 若要刪除值，請輸入或選擇要刪除的值，然後選擇「從目前值中刪除」 。
  • 單擊更新。對於文字或單選屬性，這將覆寫這些記錄屬性中的舊值。

• 刪除：選擇刪除記錄。這是可恢復的刪除。在對話方塊中輸入記錄數，然後按一下「刪除」 。使用者必須具有批次刪除權限才能刪除多筆記錄。

• 建立任務：選擇將任務新增到每個選定的記錄。在右側面板中，輸入值以建立任務。即使選擇了所有記錄（包括其他頁面上的記錄），此選項也只會為目前頁面上選擇的記錄建立任務。

• 新增至靜態清單： 用於公司、交易和自訂物件記錄。在對話方塊中，按一下「搜尋」下拉式選單並選擇要新增記錄的靜態列表，然後按一下「新增」。 您一次最多可以新增 100 筆記錄。

• 對於聯絡人記錄，您也可以選擇：
  • • 依序註冊（僅限Sales Hub或Service Hub Professional和Enterprise帳戶）：選擇以依序註冊選定的聯絡人。

    • 更多：在下拉式選單中選擇其他選項。選項有：

      • 新增到靜態列表。您一次最多可以新增 100 個聯絡人。

      • 註冊工作流程。您一次最多可以註冊 100 個聯絡人。

      • 新增處理聯絡人資料的法律依據。

      • 編輯通訊訂閱。

      • 設定為行銷聯繫人。

      • 設定為非行銷聯繫人。

透過匯入編輯記錄

您也可以透過匯入批次更新記錄。在匯入檔案中，包含以下資料：

• 現有記錄的唯一 ID （聯絡人的電子郵件、公司的公司網域或任何物件的[物件] ID ）
• 您要更新的屬性（例如，用於批次分配記錄的擁有者列、用於批次更新聯絡人生命週期階段的生命週期階段列）及其值

使用要更新的記錄設定檔後， 匯入文件。

使用工作流程編輯記錄（僅限Professional和Enterprise ）

專業或企業帳戶中的使用者也可以使用工作流程為多個記錄設定屬性值。 了解如何使用工作流程操作管理屬性。