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指派記錄的擁有權

上次更新時間: 五月 17, 2024

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

所有產品和版本

若要將記錄指派給HubSpot使用者,您可以使用聯絡人、公司、交易、票證和自訂物件記錄的[Object] o wner屬性。 使用預設屬性,每個記錄可以有一個選定的擁有者,但您可以建立自訂使用者欄位類型屬性,以選擇與記錄相關的其他使用者。

使用者必須具有指派為記錄所有者的物件的存取權限(例如,存取聯絡人、成為聯絡人記錄的所有者)。

自動指派所有者

在某些情況下,系統會自動設定擁有者:

  • 如果用戶手動創建記錄,則該用戶將自動設置為記錄的所有者,除非他們在創建過程中選擇了不同的所有者。
  • 如果您在HubSpot帳戶中開啟了「依預設將公司所有者指派給聯絡人」設定,聯絡人及其主要公司將自動指派給同一所有者。 進一步了解設定的運作方式
  • 如果無主客服案件在用戶的排程頁面上預約會議,該用戶將自動被指定為客服案件所有者。 如果聯絡人已有擁有者,並且預約了與其他使用者的會議,則不會取代現有的擁有者。
  • 如果您啟用了Salesforce整合,您的聯絡人、公司和交易所有者指派將預設為Salesforce中指定的內容。

在物件首頁上指派記錄擁有者

您可以在每個物件索引頁面上為大量記錄指派擁有者。

  • 前往你的紀錄:
    • 聯絡人: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「連絡人」。
    • 公司: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「公司」。
    • 優惠: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「交易」。
    • 門票: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「服務票證」。
    • 自訂物件: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」,然後選取「自訂物件」。
  • 勾選要指派的紀錄旁的核取方塊。
  • 在桌子或看板的頂部,按一下「指派」。
bulk-assign-owners
  • 在對話方塊中,按一下[物件]擁有者下拉式選單,然後選取擁有者。
  • 按一下「更新」。

為記錄指派所有者

  • 前往你的紀錄:
    • 聯絡人: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「連絡人」。
    • 公司: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「公司」。
    • 優惠: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「交易」。
    • 門票: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「服務票證」。
    • 自訂物件: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」,然後選取「自訂物件」。
  • 按一下記錄的名稱 。
  • 在左側面板中,按一下檢視所有屬性。
  • 搜索[Object]所有者。

assign-owner-on-record

  • 將遊標移至旅居上方,點擊下拉式選單,然後選擇擁有者。
  • 按一下畫面底部的「儲存」。

透過匯入指派所有者

您還可以透過匯入將擁有者批量分配給新的或現有的記錄。 若要在匯入期間為物件指定所有者:

  • 匯入檔案中,包含[Object]擁有者欄,並將使用者的名稱或電子郵件地址新增至該欄的每一列。
  • 匯入檔案,然後在對應頁面上,將欄對應到[Object] owner屬性。

請注意:透過匯入指派記錄的使用者將不會收到指派新物件的通知。

透過工作流程指派所有者(僅限專 業版和Enterprise版)

為所有已註冊的記錄指派所有者

您可以使用工作流程中的「設定[object]屬性值」動作,自將所有權分配給已註冊的記錄。 選取以設定[物件]擁有者屬性,然後選取要將已註冊物件指派給的使用者。 例如,您可以將北美銷售人員指派給透過美國表單提交建立的記錄。

若要自動將所有權指派給其他所有者,您可以複製工作流程、根據每個所有者的指派規則變更註冊觸發器,並在「設定[object]屬性值」動作中更新所選所有者。 您也可以使用分支邏輯,根據不同的條件為物件指定不同的所有者。

在多個擁有者之間輪換記錄(僅限Sales Hub和Service Hub專業版和企業版 )

銷售或服務中心專業 版和企業版帳戶中的付費使用者也可以使用工作流程在多個使用者之間輪換指派。 工作流程將透過「將記錄旋轉到所有者」動作,將指派平均分配給指定的所有者。 只會指派沒有現有擁有者的記錄。 如果記錄有擁有者,您需要先清除值,這可以透過「清除屬性值」動作大量完成。

每個輪換動作的所有權分配是根據該特定動作的指派計數,而不是根據每個使用者在帳戶中擁有的整體物件數量。 如果您在工作流程中有多個旋轉動作,則每個動作都將具有單獨的計數。 例如,如果為三個擁有者設置了Rotate [owner]操作:

  • 開啟工作流程後,此操作的所有三位所有者都將獲得零的指派計數。
  • 由於所有三位用戶都有相同的指派計數,因此第一位到達此操作的客服案件將隨機分配給其中一位。
  • 指派第一個客服案件後,將會有一名擁有者與一名潛在職業駕駛,以及兩名擁有者與零潛在職業駕駛。 下一位要查看工作流程的客服案件將被指派給其餘兩位尚未有任何潛在客戶的使用者之一。
  • 一旦所有三位所有者都分配了一位潛在職業駕駛,他們都將有資格獲得下一位潛在職業駕駛

深入瞭解將記錄旋轉至所有者工作流程動作。

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