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分配記錄的所有權

上次更新時間： 三月 21, 2025

可搭配下列任何訂閱使用，除非另有註明：

所有產品和版本

要將記錄指派給 HubSpot 使用者，您可以對聯絡人、公司、交易、票券和自訂物件記錄使用 [物件]擁有者屬性。每條記錄都可以使用預設屬性選擇一個擁有者，但您可以建立自訂使用者欄位類型屬性，以選擇與記錄相關的其他使用者。

使用者必須有存取物件的權限 ，才能被指定為記錄擁有者 (例如，有存取連絡人的權限，才能成為連絡人記錄的擁有者)。

自動指派擁有者

在某些情況下會自動設定擁有者：

  • 如果用戶手動創建記錄，該用戶將被自動設置為記錄的擁有者，除非他們在創建記錄時選擇了不同的擁有者。
  • 如果您已在 HubSpot 帳戶中開啟「預 設將公司擁有者指定給聯絡人 」設定，則聯絡人及其主要公司將自動指定給相同的擁有者。進一步了解設定如何運作。
  • 如果用戶向未擁有的聯絡人發送一對一電子郵件，該用戶將自動被指定為聯絡人擁有者。
  • 如果未擁有的聯絡人在使用者的排程頁面上預約會面，該使用者將自動被指派為聯絡人擁有者。如果聯絡人已有擁有者，但他們與不同的使用者預約會議，則不會取代現有的擁有者。
  • 如果您已啟用 Salesforce 整合，您的聯絡人、公司和交易擁有者指派將預設為Salesforce 中指定的內容。

在物件索引頁上指定記錄擁有者

您可以在每個物件索引頁中，大量指派記錄擁有者。

  • 導覽到您的記錄：
    • 聯絡人：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
    • 公司：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
    • 交易：交易： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
    • 門票在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「服務票證」。
    • 自訂物件：自訂物件： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」，然後選取「自訂物件」。
  • 選取您要指定的記錄旁邊的核取方塊。
  • 在表格或繪圖板的頂端，按一下指定。
  • 在對話方塊中，按一下[物件] 擁有者下拉式功能表，並選擇擁有者。
  • 按一下更新。

在記錄上指定擁有者

  • 導覽到您的記錄：
    • 聯絡人：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
    • 公司：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
    • 交易：交易： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
    • 門票在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「服務票證」。
    • 自訂物件：自訂物件： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」，然後選取「自訂物件」。
  • 按一下記錄的名稱 。
  • 在左側面板中，按一下檢視所有屬性。
  • 搜尋 [物件] 擁有者。

  • 將滑鼠移至該屬性，按 一下下拉式功能表，然後選擇擁有者。
  • 在畫面底部，按一下儲存。

透過匯入指定物主

您也可以透過匯入將所有者大量指派給新記錄或現有記錄。若要在匯入時指定物件的擁有者，請

  • 在您的匯入檔案中，包含[物件] 擁有人列，並將使用者的姓名或電子郵件地址加入該列中的每一行。
  • 匯入您的檔案，並在對應頁面上，對應列至 [物件] 擁有人 屬性。

請注意：透過匯入被指派記錄的使用者將不會收到他們被指派新物件的通知。

透過工作流程指派擁有者(僅限專業版與企業版)

為所有註冊記錄指定擁有者

您可以使用工作流程中的設定 [物件] 屬性值 動作，自動指派擁有者給已註冊的記錄。選擇 設定[物件] 擁有者屬性，然後選擇要將入學物件指派給的使用者。例如，您可以將北美銷售人員指派給透過來自美國的表單提交所建立的記錄。

若要自動指派擁有權給其他擁有者，您可以複製工作流程，根據每個擁有者的指派規則變更入會觸發器，然後在設定 [物件] 屬性值動作中更新選取的擁有者。您也可以使用分支邏輯，根據不同的條件為您的物件指派不同的擁有者。

在多個擁有者之間輪換記錄( 僅限Sales Hub 和 Service Hub Professional 及 Enterprise )

銷售或 Service Hub Professional和Enterprise帳戶中的付費使用者也可以使用工作流程在多位使用者之間輪換指派。基於票單的工作流程需要Service Hub Professional或Enterprise。工作流程將透過Rotate record to owner動作，平均分配指派給指定的擁有者。使用此動作，您可以指派沒有擁有者的記錄，或覆寫現有值以指派新的擁有者。

每個旋轉動作的擁有權分佈是基於該特定動作的指派計數，而非基於每個使用者在帳戶中擁有的整體物件數量。如果您的工作流程中有多個旋轉動作，每個動作都會有獨立的計數。 例如，如果一個旋轉 [擁有者]動作設定了三個擁有者：

  • 當工作流程開啟時，此動作的所有三位擁有者的指派計數都將為零。
  • 由於這三個使用者的指派計數相同，因此第一個到達此動作的聯絡人會隨機指派給其中一個。
  • 第一位連絡人被指派之後，將有一位業主有一位連絡人，而兩位業主的連絡人數為零。下一位進入工作流程的聯絡人將被指派給餘下兩位尚未有任何聯絡人的使用者之一。
  • 一旦所有三位所有者都被指派了一位聯絡人，則維持該輪換順序。(例如：所有者 2、所有者 3、所有者 1）。
  • 如果您在工作流程開啟後新增或移除行動的所有者，該行動的既定輪換順序將會重設，並重新開始隨機指派。

進一步瞭解「將記錄輪轉至物主」工作流程動作。
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