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以序列形式注冊聯系人

上次更新時間: 五月 30, 2024

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

銷售 Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise

使用序列自動聯絡您的聯絡人。自訂電子郵件傳送時間,編輯連續步驟之間的延遲,並針對每封電子郵件進行個性化設定,以提高您的回覆率。

您可以批量註冊個別聯絡人或註冊多個聯絡人。在HubSpot中,聯系人可以從以下位置注冊: 

您也可以使用HubSpot銷售擴充功能從收件箱開始序列。瞭解如何使用HubSpot Sales Chrome擴充功能、HubSpot Sales Outlook桌面增益集或 HubSpot Sales Office 365增益集,從收件匣依序註冊聯絡人。

開始之前

以順序註冊聯絡人時,以及從聯絡人所有者屬性傳送順序時,請注意以下事項: 

在序列中注冊聯系人

您可以從聯絡人記錄或HubSpot中的序列工具中註冊個別聯絡人。

  • 要從序列工具注冊: 
    • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「自動化」>「序列電郵」。
    • 按一下左上角的「管理」分頁。
    • 按一下序列名。
    • 在序列頁的右上角,按一下註冊聯絡人。
    • 在右側面板中,選取您要註冊的聯絡人姓名旁邊的核取方塊。
    • 在右側面板底部,按一下下一步。 
  • 若要從記錄註冊,請按照以下步驟操作:
    • 瀏覽至您的記錄: 
        • 聯系人: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「連絡人」。
        • 公司: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「公司」。
        • 優惠: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「交易」。
        • 工單: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「服務票證」。
        • 自定義對象: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」,然後選取「自訂物件」。

      請注意:所有聯絡人都可以按順序註冊。其他記錄類型必須有一個相關聯的客服案件才能在序列中註冊。

    • 選擇要註冊的記錄。
    • 在左側面板中,按一下按順序註冊圖示 emaisequences。您可能需要按一下「ellipses 更多」圖示,然後按一下「以順序註冊」圖示 sequences
    • 在對話方塊中,將鼠標懸停在序列上,然後按一下選擇。 
  • 在「選擇序列」對話方塊的頂部,按一下「開始」下拉選單,然後選擇聯絡人應該開始序列的步驟。
  • 然後按一下時區下拉選單,並選擇時區。所有步驟都會在選定的時區內執行。
  • 若要覆蓋序列的預設追蹤設定,請按一下右上角的「設定」。這些設定僅適用於序列中的第一步後執行的電子郵件和任務。 
  • 預設情況下,序列中的第一封電子郵件會盡快發送。若要設定第一步的傳送時間,請按照以下步驟操作:
    • 點擊「立即傳送」下拉選單,然後選擇「稍後傳送」。
    • 然後選擇日期和時間。

變更時序的第一封電子郵件

  • 自訂序列任務:
    • 若要安排您的任務,請設定任務建立前的[天數]。
    • 若要在前一步驟執行後立即建立任務,請在任務步驟上按一下下拉選單,然後立即選擇建立任務。
    • 若要編輯任務標題,請在任務標題欄位中輸入新的標題
    • 預設情況下,序列將暫停,直到任務完成。若要繼續該序列,即使該任務未完成,請選取「繼續未完成任務」核取方塊。
  • 如果您的用戶有多個連接到HubSpot的收件匣,請在底部點擊發件人 下拉菜單,然後選擇一個電子郵件地址來發送序列電子郵件。
  • 在左下方,按一下開始序列。 

在一個序列中註冊多個聯絡人

擁有批量註冊序列權限的用戶一次最多可以註冊50個聯絡人。當您需要在貿易展會或會議後追蹤聯絡人時,請註冊多個聯絡人,或重新連接來自非活躍帳戶的聯絡人,或將有針對性的訊息傳送到潛在客戶的分割清單。

請注意:當您批量註冊聯繫人時, HubSpot會遵守限制(每分鐘最多三封電子郵件)和電子郵件發送限制。這意味著您的序列電子郵件可能不會立即發送。

  • 若要從序列工具註冊多個聯絡人: 
    • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「自動化」>「序列電郵」。
    • 按一下左上角的「管理」分頁。
    • 按一下序列名。
    • 在序列頁的右上角,按一下註冊聯絡人。
    • 在右側面板中,選取您要註冊的聯絡人姓名旁邊的核取方塊。
    • 在右側面板底部,按一下下一步。 
  • 若要從清單工具中註冊多個聯絡人: 
    • 在您的HubSpot帳戶中,前往聯絡人>清單。
    • 按一下要註冊的清單名稱。 
    • 若要選取清單中的所有聯絡人,請選取表格左上方的核取方塊,然後按一下選擇所有[x]個聯絡人。
    • 若要從清單中選擇個別聯絡人,請選取您要註冊的聯絡人旁邊的核取方塊。
    • 在表格的頂部,按一下按順序註冊。
  • 若要從「聯絡人索引」頁面註冊多個聯絡人: 
    • 在您的HubSpot帳戶中,前往「聯絡人」>「聯絡人」。
    • 選取您要註冊的聯絡人旁邊的核取方塊。
    • 在表格的頂部,按一下按順序註冊。


  • 若要自訂追蹤選項和延遲,以及序列中的所有聯絡人,在左側面板中,按一下所有聯絡人。
    • 在右側面板的頂部,按一下「開始」下拉菜單,然後選擇聯絡人應開始序列的步驟。
    • 然後按一下時區下拉選單,並選擇時區。所有步驟都會在選定的時區內執行。
    • 若要覆蓋序列的預設追蹤設定,請按一下右上角的「設定」。這些設定僅適用於序列中的第一步後執行的電子郵件和任務。 
    • 預設情況下,序列中的第一封電子郵件會盡快發送。若要設定第一步的傳送時間,請按照以下步驟操作:
      • 點擊「立即傳送」下拉選單,然後選擇「稍後傳送」。
      • 然後選擇日期和時間。
    • 對於後續的電子郵件,請在「發送電子郵件」部分中選擇發送電子郵件之前的上一個步驟過去多少天。 
    • 排定序列任務:
      • 若要安排您的任務,請設定任務建立前的[天數]。
      • 若要在前一步驟執行後立即建立任務,請在任務步驟上按一下下拉選單,然後立即選擇建立任務。


  • 若要自訂個別聯絡人的序列和電子郵件內容,請在左側面板中按一下聯絡人。您也可以使用搜索欄搜索特定的聯系人。 
    • 在每個電子郵件範本的底部,您可以使用RTF工具列來設定文字格式,或插入連結、片段文件或新增影片
    • 自訂序列任務:

  • 如果您的用戶有多個連接到HubSpot的收件匣,請在底部點擊發件人 下拉菜單,然後選擇一個電子郵件地址來發送序列電子郵件。
  • 若要註冊所有所選聯絡人:
    • 在右下角,按一下[X]個聯絡人中的[ALL]個註冊。
    • 然後,在「」對話方塊中,按一下註冊[X]個聯絡人。
  • 要每次注冊一位聯系人:
    • 在左側面板中,按一下[聯系人姓名]。
    • 在右下角點擊[聯絡 人姓名]登記。
    • 然後,在「」對話方塊中,按一下「註冊」。
  • 若要從批量註冊中移除聯絡人:
    • 在左側面板中,按一下[聯系人姓名]。
    • 按一下右上角的「移除客服案件」。



使用嵌入式自動化按順序註冊聯絡人

您可以從「自動化」索引標籤建立工作流程,以根據其他觸發因素自動從此序列註冊或取消註冊聯絡人。您可以在「自動化」分頁中開啟和關閉這些工作流程,或在工作流程工具中進行管理。 

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使用工作流程以序列形式注冊聯系人(僅限Sales and Service Hub Enterprise )

使用工作流程,您可以自動化序列註冊和取消註冊。深入瞭解使用工作流程按順序註冊聯絡人時的不同使用案例和限制。 

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