Inscrire des contacts dans une séquence

Utilisez les séquences pour automatiser la communication avec vos contacts. Personnalisez les heures d'envoi des e-mails, modifiez les délais entre les étapes de la séquence et personnalisez chaque e-mail pour augmenter votre taux de réponse.

Vous pouvez inscrire des contacts individuels ou inscrire plusieurs contacts en masse. Dans HubSpot, les contacts peuvent être inscrits à partir de : 

• l'outil Séquences et l'automatisation intégrée dans l'outil Séquences ;
• une fiche d'informations de contact individuelle ; 
• la page index des contacts ;
• des listes intelligentes et statiques ;
• des workflows basés sur les contacts (Sales et Service Hub Entreprise uniquement).

Vous pouvez également créer une séquence à partir de votre boîte de réception en utilisant l'extension Sales Hub. Découvrez comment inscrire des contacts à des séquences en utilisant l'extension HubSpot Sales pour Chrome, le complément HubSpot Sales pour Outlook ou le complément HubSpot Sales pour Office 365.

Avant de commencer

Lors de l'inscription de contacts dans une séquence et de l'envoi d'une séquence à partir de la propriété de propriétaire du contact, veuillez noter ce qui suit : 

• Pour inscrire des contacts dans des séquences, vous devez disposer d'une licence payante Sales Hub ou Service Hub Pro ou Entreprise. 
• Vous devez disposer d'une boîte de réception de messagerie connectée. 
• La séquence doit être partagée avec l'utilisateur sélectionné comme expéditeur. Si l'utilisateur n'a pas le droit d'accéder à la séquence, l'inscription échouera. 
• Chaque contact ne peut être inscrit qu'à une seule séquence à la fois. Pour inscrire un contact dans une autre séquence, celui-ci doit tout d'abord être désinscrit de sa séquence actuelle.
• De plus, il existe une limite quant au nombre d'e-mails séquentiels qu'un utilisateur peut envoyer chaque jour. HubSpot ne pourra pas augmenter la limite d'envoi d'e-mails séquentiels. Si un utilisateur dépasse sa limite d'envoi quotidienne, le contact ne sera pas inscrit dans la séquence. 
• Les séquences ne mettent plus à jour la propriété Phase du cycle de vie du contact. Si vous souhaitez mettre à jour la propriété Phase du cycle de vie de vos contacts inscrits, vous pouvez utiliser l'action Définir une valeur de propriété dans un workflow. 
• Pour l'inscription de plusieurs contacts, trois e-mails au maximum peuvent être envoyés par minute.

Inscrire un contact dans une séquence

Vous pouvez inscrire des contacts individuels à partir de leurs fiches d'informations de contact ou de l'outil Séquences dans HubSpot.

• Pour inscrire à partir de l'outil Séquences :
  • Dans votre compte HubSpot, accédez à Automatisations > Séquences.
  • Dans l'angle supérieur gauche, cliquez sur l'onglet Gérer.
  • Cliquez sur l'onglet Nom de la séquence.
  • Dans l'angle supérieur droit de la page de la séquence, cliquez sur Inscrire des contacts.
  • Dans le panneau de droite, sélectionnez la case à cocher à côté des contacts que vous souhaitez inscrire.
  • En bas du panneau de droite, cliquez sur Suivant. 
• Pour inscrire à partir d'une fiche d'informations :
  • Accédez à vos fiches d'informations : 
    • Contacts : Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
    • Entreprises : Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.
    • Transactions : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Transactions.
    • Tickets : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Tickets.
    • Objets personnalisés : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM, puis sélectionnez Objets personnalisés.

    Remarque : Tous les contacts peuvent être inscrits dans une séquence. Les autres types de fiche d'informations doivent avoir un contact associé pour être inscrits dans une séquence.

• • Sélectionnez une fiche d'informations à inscrire.

• • Dans le panneau de gauche, cliquez sur l'icône Inscrire dans une séquence emaisequences. Il se peut que vous deviez cliquer sur l'icône Plus ellipses, puis sur l'icône Inscrire dans une séquence sequences.
  • Dans la boîte de dialogue, passez le curseur de votre souris sur la séquence, puis cliquez sur Sélectionner. 

• En haut de la boîte de dialogue Sélectionnez une séquence, cliquez sur le menu déroulant Démarrer à et sélectionnez l'étape à laquelle le contact commence la séquence.
• Puis, cliquez sur le menu déroulant Fuseau horaire et sélectionnez un fuseau horaire. Toutes les étapes seront exécutées dans le fuseau horaire sélectionné.
• Pour remplacer les paramètres de suivi par défaut d'une séquence, dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Paramètres. Ces paramètres s'appliquent uniquement aux e-mails et tâches après la première étape de la séquence. 
• Par défaut, le premier e-mail séquentiel sera envoyé le plus tôt possible. Pour définir une heure d'envoi pour la première étape :
  • Cliquez sur le menu déroulant Envoyer maintenant et sélectionnez Envoyer plus tard.
  • Puis, sélectionnez une date et une heure.
    
    

• Pour les e-mails suivants, dans la section Envoyer l'e-mail dans, sélectionnez le nombre de jours qui doivent s'écouler après l'étape précédente avant l'envoi de l'e-mail. 
• Si vous utilisez des jetons d'espace réservé dans un e-mail et que les valeurs sont manquantes pour le contact sélectionné, les jetons apparaitront en rouge en haut de l'écran.
  • Cliquez sur un jeton et saisissez une valeur pour le jeton.
  • Cliquez sur Tout mettre à jour. Répétez cette opération pour chaque jeton dans le modèle.
    
    

• En bas de chaque modèle d'e-mail, vous pouvez utiliser la barre d'outils de texte enrichi pour formater le texte ou insérer un lien, un bloc de texte, un document, ou ajouter une vidéo.

• Personnalisez vos tâches séquentielles :
  • Pour planifier vos tâches, définissez le [nombre de jours] avant la création de la tâche.

• • Pour créer une tâche immédiatement après l'exécution de l'étape précédente, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez Créer une tâche immédiatement.

• • Pour modifier le titre de la tâche, saisissez un nouveau titre dans le champ Titre de la tâche.

• • Par défaut, une séquence sera suspendue jusqu'à ce que la tâche soit terminée. Pour poursuivre la séquence si la tâche est incomplète, sélectionnez la case à cocher Continuer sans terminer la tâche.
• Si vous avez plusieurs boîtes de réception connectées à HubSpot, en bas, cliquez sur le menu déroulant De et sélectionnez l'adresse e-mail depuis laquelle vous souhaitez envoyer les e-mails séquentiels.
• Dans l'angle inférieur gauche, cliquez surDémarrer la séquence.
  
  

Inscrire plusieurs contacts dans une séquence

Les utilisateurs autorisés à inscrire les séquences en masse peuvent inscrire jusqu'à 50 contacts à la fois dans une séquence. Inscrivez plusieurs contacts lorsque vous avez besoin de suivre les contacts après un salon professionnel ou une conférence, de recontacter les contacts de comptes inactifs ou d'envoyer des messages ciblés à une liste segmentée de prospects.

Remarque : Lorsque vous inscrivez des contacts en masse, HubSpot est soumis à des limites de régulation (trois e-mails par minute au maximum) et d'envoi d'e-mails. Autrement dit, vos e-mails séquentiels peuvent ne pas être envoyés immédiatement.

• Pour inscrire plusieurs contacts à partir de l'outil Séquences :
  • Dans votre compte HubSpot, accédez à Automatisations > Séquences.
  • Dans l'angle supérieur gauche, cliquez sur l'onglet Gérer.
  • Cliquez sur l'onglet Nom de la séquence.
  • Dans l'angle supérieur droit de la page de la séquence, cliquez sur Inscrire des contacts.
  • Sélectionnez les cases à cocher à côté des contacts que vous souhaitez inscrire.
  • En bas du panneau de droite, cliquez sur Suivant. 

• Pour inscrire plusieurs contacts à partir de l'outil Listes :
  • Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Listes. 
  • Cliquez sur le nom de la liste pour l'inscrire.

• • Pour sélectionner tous les contacts de la liste, sélectionnez la case à cocher dans l'angle supérieur gauche du tableau, puis cliquez sur Sélectionner tous les [x] contacts.
  • Pour sélectionner des contacts individuels dans la liste, sélectionnez les cases à cocher à côté des contacts que vous souhaitez inscrire.
  • En haut du tableau, cliquez sur Inscrire dans la séquence.

• Pour inscrire plusieurs contacts à partir de la page index des contacts :
  • Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
  • Sélectionnez la case à cocher à côté des contacts que vous souhaitez inscrire.
  • En haut du tableau, cliquez sur Inscrire dans la séquence.
    
    

• Pour personnaliser les options et les délais de suivi pour tous les contacts de la séquence, cliquez sur Tous les contacts dans le panneau de gauche.
  
  • Dans le panneau de droite, en haut, cliquez sur le menu déroulant Commencer à et sélectionnez l'étape à laquelle les contacts doivent commencer la séquence.
  • Puis, cliquez sur le menu déroulant Fuseau horaire et sélectionnez un fuseau horaire. Toutes les étapes seront exécutées dans le fuseau horaire sélectionné.
  • Pour remplacer les paramètres de suivi par défaut d'une séquence, dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Paramètres. Ces paramètres s'appliquent uniquement aux e-mails et tâches après la première étape de la séquence. 
  • Par défaut, le premier e-mail séquentiel sera envoyé le plus tôt possible. Pour définir une heure d'envoi pour la première étape :
    • Cliquez sur le menu déroulant Envoyer maintenant et sélectionnez Envoyer plus tard.
    • Puis, sélectionnez une date et une heure.
  • Pour les e-mails suivants, dans la section Envoyer l'e-mail dans, sélectionnez le nombre de jours qui doivent s'écouler après l'étape précédente avant l'envoi de l'e-mail. 
  • Planifiez vos tâches séquentielles :
    • Pour planifier vos tâches, définissez le [nombre de jours] avant la création de la tâche.
    • Pour créer une tâche immédiatement après l'exécution de l'étape précédente, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez Créer une tâche immédiatement
      
      .

• Pour personnaliser la séquence et le contenu de l'e-mail pour des contacts individuels, cliquez sur un contact dans le panneau de gauche. Vous pouvez également utiliser la barre de recherche pour rechercher des contacts spécifiques. 
  • En bas de chaque modèle d'e-mail, vous pouvez utiliser la barre d'outils de texte enrichi pour formater le texte ou insérer un lien, un bloc de texte, un document, ou ajouter une vidéo.
  • Personnalisez vos tâches séquentielles :

• • • Pour modifier le titre de la tâche, saisissez un nouveau titre dans le champ Titre de la tâche.
    • Par défaut, une séquence sera suspendue jusqu'à ce que la tâche soit terminée. Pour poursuivre la séquence si la tâche est incomplète, sélectionnez la case à cocher Continuer sans terminer la tâche.
  • Si vous utilisez des jetons d'espace réservé dans un e-mail et que les valeurs sont manquantes pour le contact sélectionné, les jetons apparaitront en rouge en haut de l'écran.
    
    • Cliquez sur un jeton et saisissez une valeur pour le jeton.
    • Cliquez sur Tout mettre à jour. Répétez cette opération pour chaque jeton dans le modèle.
      
      

• Si vous avez plusieurs boîtes de réception connectées à HubSpot, en bas, cliquez sur le menu déroulant De et sélectionnez l'adresse e-mail depuis laquelle vous souhaitez envoyer les e-mails séquentiels.
• Pour inscrire tous les contacts sélectionnés :
  • Dans l'angle inférieur droit, cliquez sur Inscrire [tous] les [X] contacts.
  • Puis, dans la boîte de dialogue, cliquez sur Inscrire [X] contacts.
• Pour inscrire les contacts un par un :
  • Dans le panneau de gauche, cliquez sur le [nom du contact].
  • Dans l'angle inférieur droit, cliquez sur Inscrire [nom du contact].
  • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Inscrire.
• Pour supprimer un contact d'une inscription en masse :
  • Dans le panneau de gauche, cliquez sur le [nom du contact].
  • Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Supprimer le contact.
    
    

Inscrire des contacts dans des séquences via l'automatisation intégrée

Vous pouvez créer des workflows à partir de l'onglet Automatisation pour inscrire ou désinscrire automatiquement des contacts de cette séquence en fonction d'autres critères. Ces workflows peuvent être activés et désactivés à partir de l'onglet Automatisation, ou gérés dans l' outil Workflows. 

Inscrire des contacts dans des séquences à l'aide de workflows (Sales et Service Hub Entreprise uniquement)

À l'aide de workflows, vous pouvez automatiser l'inscription et la désinscription à des séquences. Découvrez-en davantage sur les différents cas d'utilisation et limites lors de l'inscription de contacts dans des séquences à l'aide de workflows.