Contactpersonen inschrijven in een reeks

Gebruik sequenties om je contacten automatisch te bereiken. Pas de tijden voor het verzenden van e-mails aan, bewerk de vertragingen tussen sequentiestappen en personaliseer elke e-mail om je antwoordpercentage te verhogen.

Je kunt individuele contactpersonen of meerdere contactpersonen in bulk registreren. In HubSpot kunnen contactpersonen worden geregistreerd vanuit:

• De sequentietool en ingebedde automatisering binnen de sequentietool
• Een individueel dossier van een contactpersoon
• Contacten indexpagina
• Actieve en statische lijsten
• Op contact gebaseerde workflows (alleenSales en Service Hub Enterprise )

Je kunt ook een reeks starten vanuit je inbox met behulp van de HubSpot Sales-extensie. Leer hoe je contactpersonen inschrijft in sequenties vanuit je inbox met de HubSpot Sales Chrome-extensie, de HubSpot Sales Outlook desktop add-in of de HubSpot Sales Office 365 add-in.

Voordat je begint

Let op het volgende bij het inschrijven van contactpersonen in een reeks en bij het verzenden van een reeks vanuit de eigenschap van de eigenaar van de contactpersoon:

• Om contactpersonen in reeksen in te schrijven, moet je een betaalde Sales Hub of Service Hub Professional of Enterprise-vestiging hebben.
• Je moet een verbonden e-mail inbox hebben.
• De sequentie moet gedeeld worden met de gebruiker die geselecteerd is als afzender. Als de gebruiker geen toegang heeft tot de sequentie, zal de registratie mislukken.
• Elk contact kan maar voor één reeks tegelijk worden ingeschreven. Om een contactpersoon in een andere reeks in te schrijven, moet hij of zij eerst worden uitgeschreven uit de huidige reeks.
• Er is ook een limiet aan het aantal e-mails dat een gebruiker per dag kan verzenden. HubSpot kan de verzendlimiet van sequentiemails niet verhogen. Als een gebruiker zijn dagelijkse verzendlimiet overschrijdt, wordt de contactpersoon niet ingeschreven in de reeks.
• Sequenties werken de levenscyclusfase-eigenschap van de contactpersoon niet meer bij. Als je de levenscyclus-fase-eigenschap voor je ingeschreven contactpersonen wilt bijwerken, kun je dat doen met de actieEen waarde voor een eigenschap instellen in een workflow.
• Als je meerdere contactpersonen inschrijft, kunnen er maximaal drie e-mails per minuut worden verzonden.

Een contactpersoon inschrijven in een reeks

Je kunt individuele contactpersonen inschrijven vanuit hun contactpersonenrecords of de sequentietool in HubSpot.

• Om je in te schrijven vanuit de sequentietool:
  • Ga in je HubSpot-account naar Automatiseringen > Sequenties.
  • Klik linksboven op het tabblad Beheren.
  • Klik op de sequentienaam.
  • Klik rechtsboven op de pagina met de reeks op Contacten registreren.
  • Schakel in het rechterpaneel het selectievakje in naast de naam van de contactpersoon die je wilt registreren.
  • Klik onder in het rechterpaneel op Volgende.
• Inschrijven vanuit een record:
  • Navigeer naar je gegevens:
    • Contacten: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
    • Bedrijven: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Bedrijven.
    • Aanbiedingen: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
    • Tickets: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Tickets.
    • Aangepaste objecten: Ga in je HubSpot-account naar CRM en selecteer het aangepaste object.

    Let op: alle contactpersonen kunnen worden opgenomen in een reeks. Andere recordtypes moeten een bijbehorend contact hebben om in een reeks te kunnen worden opgenomen.

• • Selecteer een record om in te schrijven.

• • Klik in het linkerpaneel op hetpictogram emaisequences Inschrijven in een reeks. Mogelijk moet u op het pictogram ellipses Meer klikken en vervolgens op het pictogram sequences Inschrijven in een reeks.
  • Ga in het dialoogvenster met de muis over de reeks en klik op Selecteren.

• Klik boven in het dialoogvenster Volgorde selecteren op het vervolgkeuzemenu Beginnen bij en selecteer de stap waar de contactpersoon de reeks moet beginnen.
• Klik vervolgens op het vervolgkeuzemenu Tijdzone en selecteer een tijdzone. Alle stappen worden uitgevoerd in de geselecteerde tijdzone.
• Klik rechtsboven op Instellingen om de standaardinstellingen voor de follow-up van de reeks op te heffen. Deze instellingen zijn alleen van toepassing op de e-mails en taken die worden uitgevoerd na de eerste stap in de reeks.
• Standaard wordt de eerste e-mail in de reeks zo snel mogelijk verzonden. Om een verzendtijd in te stellen voor de eerste stap:
  • Klik op het vervolgkeuzemenu Nu verzenden en selecteer Later verzenden.
  • Selecteer vervolgens een datum en tijd.
    
    

• Voor volgende e-mails selecteert u in het gedeelte E-mail verzenden in hoeveel dagen er na de vorige stap moeten verstrijken voordat de e-mail wordt verzonden.
• Als je placeholder-tokens gebruikt in een e-mail en er ontbreken waarden voor de geselecteerde contactpersoon, dan worden de tokens bovenaan in het rood weergegeven:
  • Klik op een token en voer een waarde in voor het token.
  • Klik op Alles bijwerken. Herhaal dit voor elk token in de sjabloon.
    
    

• Onderaan elke e-mailsjabloon kun je de rich text toolbar gebruiken om de tekst op te maken of een link, knipsel, document of video toe te voegen .

• Pas je volgorde van taken aan:
  • Om je taken te plannen, stel je het [aantal dagen] in voordat de taak wordt gemaakt.

• • Om een taak onmiddellijk aan te maken nadat de vorige stap is uitgevoerd, klik je op de taakstap op het vervolgkeuzemenu en selecteer je Onmiddellijk taak aanmaken.

• • Als u de titel van de taak wilt bewerken, voert u een nieuwe titel in het veld Taaktitel in

• • Standaard pauzeert een reeks totdat de taak is voltooid. Om de reeks voort te zetten zelfs als die taak niet is voltooid, selecteer je Doorgaan zonder taak te voltooien .
• Als je gebruiker meerdere inboxen heeft die verbonden zijn met HubSpot, klik dan onderaan op het vervolgkeuzemenu Van en selecteer een e-mailadres van waaruit je de reeks e-mails wilt verzenden.
• Klik linksonder op Start sequence.
  
  

Meerdere contactpersonen in een reeks inschrijven

Gebruikers met rechten voor bulkreeksen kunnen tot 50 contactpersonen tegelijk in een reeks registreren. Schrijf meerdere contactpersonen in als je na een beurs of conferentie contactpersonen moet opvolgen, opnieuw contact moet leggen met contactpersonen van inactieve accounts of gerichte berichten moet sturen naar een gesegmenteerde lijst met prospects.

Let op: wanneer je contactpersonen in bulk inschrijft, houdt HubSpot zich aan throttling (maximaal drie e-mails per minuut) en e-mailverzendlimieten. Dit betekent dat je reeks e-mails mogelijk niet onmiddellijk wordt verzonden.

• Om meerdere contactpersonen in te schrijven vanuit de sequentietool:
  • Ga in je HubSpot-account naar Automatiseringen > Sequenties.
  • Klik linksboven op het tabblad Beheren.
  • Klik op de sequentienaam.
  • Klik rechtsboven op de pagina met de reeks op Contacten registreren.
  • Schakel in het rechterpaneel de selectievakjes in naast de naam van de contactpersoon die je wilt registreren.
  • Klik onder in het rechterpaneel op Volgende.

• Om meerdere contactpersonen in te schrijven vanuit de lijsttool:
  • Navigeer in je HubSpot-account naar Contacten > Lijsten.
  • Klik op de naam van de lijst om je in te schrijven.

• • Als u alle contactpersonen in de lijst wilt selecteren, schakelt u het selectievakje linksboven in de tabel in en klikt u vervolgens op Selecteer alle [x] contactpersonen.
  • Om individuele contactpersonen uit de lijst te selecteren, schakeltu de selectievakjes innaast de contactpersonen die u wilt registreren.
  • Klik boven aan de tabel op Enroll in sequence.

• Om meerdere contactpersonen in te schrijven op de contactpersonenindexpagina:
  • Navigeer in je HubSpot-account naar Contacten > Contacten.
  • Schakel de selectievakjes in naast de contactpersonen die je wilt registreren.
  • Klik boven aan de tabel op Enroll in sequence.
    
    

• Om de follow-up opties en vertragingen voor alle contactpersonen in de reeks aan te passen, klikt u in het linkerpaneel op Alle contactpersonen.
  
  • Klik in het rechterpaneel bovenaan op het vervolgkeuzemenu Beginnen bij en selecteer de stap waar de contacten de reeks moeten starten.
  • Klik vervolgens op het vervolgkeuzemenu Tijdzone en selecteer een tijdzone. Alle stappen worden uitgevoerd in de geselecteerde tijdzone.
  • Klik rechtsboven op Instellingen om de standaardinstellingen voor de follow-up van de reeks op te heffen. Deze instellingen zijn alleen van toepassing op de e-mails en taken die worden uitgevoerd na de eerste stap in de reeks.
  • Standaard wordt de eerste e-mail in de reeks zo snel mogelijk verzonden. Om een verzendtijd in te stellen voor de eerste stap:
    • Klik op het vervolgkeuzemenu Nu verzenden en selecteer Later verzenden.
    • Selecteer vervolgens een datum en tijd.
  • Voor volgende e-mails selecteert u in het gedeelte E-mail verzenden in hoeveel dagen er na de vorige stap moeten verstrijken voordat de e-mail wordt verzonden.
  • Plan je opeenvolgende taken:
    • Om je taken te plannen, stel je het [aantal dagen] in voordat de taak wordt aangemaakt.
    • Om een taak onmiddellijk aan te maken nadat de vorige stap is uitgevoerd, klik je op de taakstap op het vervolgkeuzemenu en selecteer je Onmiddellijk taak aanmaken.
      
      

• Om de volgorde en de e-mailinhoud voor individuele contactpersonen aan te passen, klikt u in het linkerpaneel op een contactpersoon. Je kunt ook de zoekbalk gebruiken om naar specifieke contactpersonen te zoeken.
  • Onderaan elke e-mailsjabloon kun je de werkbalk voor rijke tekst gebruiken om de tekst op te maken of een koppeling, knipsel, document of video in te voegen.
  • Pas uw volgorde van taken aan:

• • • Als u de titel van de taak wilt bewerken, voert u een nieuwe titel in het veld Taaktitel in
    • Standaard pauzeert een reeks totdat de taak is voltooid. Om de reeks voort te zetten zelfs als die taak niet is voltooid, selecteer je Doorgaan zonder taak te voltooien.
  • Als je placeholder-tokens gebruikt in een e-mail en er ontbreken waarden voor de geselecteerde contactpersoon, dan worden de tokens bovenaan in het rood weergegeven.
    
    • Klik op een token en voer een waarde in voor het token.
    • Klik op Alles bijwerken. Herhaal dit voor elk token in de sjabloon.
      
      

• Als je gebruiker meerdere inboxen heeft die verbonden zijn met HubSpot, klik dan onderaan op het vervolgkeuzemenu Van en selecteer een e-mailadres van waaruit je de reeks e-mails wilt verzenden.
• Om alle geselecteerde contactpersonen in te schrijven:
  • Klik rechtsonder op [Alle] van [X] contactpersonen registreren.
  • Klik vervolgens in het dialoogvenster op [X] contactpersonen registreren.
• Om contactpersonen één voor één in te schrijven:
  • Klik in het linkerpaneel op de [contactnaam].
  • Klik rechtsonder op [contact naam ] registreren.
  • Klik vervolgens in het dialoogvenster op Registreren.
• Een contactpersoon verwijderen uit bulkregistratie:
  • Klik in het linkerpaneel op de [contactnaam].
  • Klik rechtsboven op Contact verwijderen.
    
    

Contacten inschrijven in sequenties met behulp van geïntegreerde automatisering

Je kunt workflows maken op het tabblad Automatisering om contactpersonen automatisch in of uit te schrijven uit deze reeks op basis van andere triggers. Deze workflows kunnen worden in- en uitgeschakeld op het tabblad Automatisering of worden beheerd in de tool Workflows.

Contactpersonen inschrijven in reeksen met behulp van workflows( alleenSales en Service Hub Enterprise )

Met workflows kun je het in- en uitschrijven van sequenties automatiseren. Lees meer over de verschillende gebruikssituaties en beperkingen bij het inschrijven van contactpersonen in sequenties met behulp van workflows.