シーケンスにコンタクトを登録する

シーケンスを使用して、コンタクトへのアウトリーチを自動化できます。メールの送信時間をカスタマイズし、シーケンスステップ間の遅延を編集し、返信率を高めるために各メールをパーソナライズします。

個々の連絡先を一括登録したり、複数の連絡先を一括登録したりできます。HubSpotでは、次の場所から連絡先を登録できます。 

• シーケンスツール
• 個人の取引先責任者レコード 
• 連絡先インデックスページ
• アクティブリストと静的リスト
• 取引先責任者ベースのワークフロー

HubSpotセールス拡張機能を使用して、受信トレイからシーケンスを開始することもできます。HubSpot Sales Chrome拡張機能、HubSpot Sales Outlookデスクトップアドイン、またはHubSpot Sales Office 365アドインを使用して、連絡先を受信トレイから順に登録する方法について説明します。

始める前に

連絡先をシーケンスに登録する場合は、次の点に注意してください。 

• コンタクトをシーケンスで登録するには、割り当てられたSales HubまたはService Hub ProfessionalまたはEnterprise有料シートが必要です。
• 接続されたメール受信トレイを持っている必要があります。
• 各連絡先は、一度に1つのシーケンスにのみ登録できます。別のシーケンスにコンタクトを登録するには、最初に現在のシーケンスから登録解除する必要があります。
• ユーザーが1日あたりに送信できるシーケンスEメールの上限数もあります。HubSpotはシーケンスメール送信制限を増やすことはできません。
• シーケンスは、取引先責任者のライフサイクルステージのプロパティを更新しなくなりました。登録した連絡先のライフサイクルステージプロパティを更新する場合は、ワークフローの[プロパティ値の設定]アクションを使用して更新できます。 
• 複数の連絡先を登録する場合、1分間に最大3通の電子メールを送信できます。

シーケンスにコンタクトを登録する

HubSpotの取引先責任者レコードまたはシーケンスツールから個々の取引先責任者を登録できます。

• シーケンスツールから登録するには： 
  • HubSpotアカウントにて、［自動化］ > ［シーケンス］の順に進みます。
  • 左上にある[管理]タブをクリックします。
  • シーケンス名をクリックします。
  • シーケンスページの右上にある[連絡先の登録]をクリックします。
  • 右側のパネルで、登録する連絡先の名前の横にあるチェックボックスを選択します。
  • 右側のパネルの下部にある[次へ]をクリックします。    
• 取引先責任者レコードから登録するには：
  • HubSpotアカウントにて、［コンタクト］>［コンタクト］の順に進みます。
  • 登録するコンタクトを選択します。
  • 左側のパネルで、emailEメールアイコンをクリックします。
  • ポップアップボックスで、[シーケンス]をクリックします。
    
    

• ダイアログボックスが表示されたら、シーケンスの上にカーソルを重ねて［選択］をクリックします。 
• [シーケンスの選択]ダイアログボックスの上部にある[開始時]ドロップダウンメニューをクリックし、連絡先がシーケンスを開始する手順を選択します。
• 次に、[タイムゾーン]ドロップダウンメニューをクリックして、タイムゾーンを選択します。すべてのステップは、選択したタイムゾーンで実行されます。
• シーケンスの既定のフォローアップ設定をオーバーライドするには、右上の［設定］をクリックします。これらの設定は、シーケンスの最初のステップ以降に実行されるEメールとタスクにのみ適用されます。
• 既定では、シーケンスの最初のEメールはすぐに送信されます。最初のステップの送信時間を設定するには：
  • [今すぐ送信]ドロップダウンメニューをクリックし、[後で送信]を選択します。
  • その後、日付と時刻を選択します。
    
    

• 後続の電子メールについては、の[電子メールを送信]セクションで、電子メールを送信する前の前の手順から何日経過するかを選択します。  
• 電子メールでプレースホルダートークンを使用していて、選択した連絡先の値が見つからない場合、トークンは上部に赤色で表示されます。
  • トークンをクリックして、トークンの値を入力します。
  • [すべて更新]をクリックします。テンプレート内の各トークンについて繰り返します。
    
    

• 各メールテンプレートの下部にあるリッチテキストツールバーを使用して、テキストの書式設定、リンク、スニペット、ドキュメントの挿入、動画の追加を行うことができます。

• シーケンスタスクをカスタマイズします。
  • タスクをスケジュールするには、タスクが作成されるまでの[日数]を設定します。

• • 前のタスクの実行後すぐにタスクを作成するには、タスクステップでドロップダウンメニューをクリックし、［タスクをただちに作成］を選択します。

• • タスクタイトルを編集するには、[タスクタイトル]フィールドに新しいタイトルを入力します。

• • 既定では、タスクが完了するまでシーケンスが一時停止されます。先行するタスクが未完了でもシーケンスを続行するには、［タスクを完了せずに続行］チェックボックスをオンにします。
• ユーザーの複数の受信トレイがHubSpotに接続されている場合、下部にある［送信者］ドロップダウンメニューをクリックし、シーケンスEメールを送信するEメールアドレスを選択します。
• 左下にある[シーケンスの開始]をクリックします。 
  
  

複数のコンタクトを1つのシーケンスに登録する

一括登録シーケンス権限を持つユーザーは、一度に最大50人の連絡先を登録できます。複数のコンタクトを登録するのは、展示会またはカンファレンスの後にコンタクトをフォローアップする必要がある場合、非アクティブなアカウントのコンタクトに再接続する場合、プロスペクトのセグメンテーションリストにターゲットメッセージを送信する場合などです。

• シーケンスツールから複数の連絡先を登録するには： 
  • HubSpotアカウントにて、［自動化］ > ［シーケンス］の順に進みます。
  • 左上にある[管理]タブをクリックします。
  • シーケンス名をクリックします。
  • シーケンスページの右上にある[連絡先の登録]をクリックします。
  • 右側のパネルで、登録する連絡先の名前の横にあるチェックボックスを選択します。
  • 右側のパネルの下部にある[次へ]をクリックします。   

• リストツールから複数の連絡先を登録するには: 
  • HubSpotアカウントで、[連絡先] > [リスト]に移動します。
  • 登録元のリストの名前をクリックします。  

• • リスト内のすべての連絡先を選択するには、表の左上にあるチェックボックスを選択し、[すべての[x]連絡先を選択]をクリックします。
  • リストから個々の連絡先を選択するには、登録する連絡先の横にあるチェックボックスをオンにします。
  • テーブルの一番上にある［シーケンスに登録］をクリックします。

• 連絡先インデックスページから複数の連絡先を登録するには: 
  • HubSpotアカウントで、[取引先責任者] > [取引先責任者]に移動します。
  • 登録するコンタクトの横にあるチェックボックスをオンにします。
  • 表の上部にある[順番に登録]をクリックします。
    
    

• フォローアップオプションと遅延をカスタマイズするには、シーケンス内のすべての連絡先について、左パネルで[すべての連絡先]をクリックします。
  
  • 右側のパネルで、上部にある[Start at]ドロップダウンメニューをクリックし、連絡先がシーケンスを開始する手順を選択します。
  • 次に、[タイムゾーン]ドロップダウンメニューをクリックして、タイムゾーンを選択します。すべてのステップは、選択したタイムゾーンで実行されます。
  • シーケンスの既定のフォローアップ設定をオーバーライドするには、右上の［設定］をクリックします。これらの設定は、シーケンスの最初のステップ以降に実行されるEメールとタスクにのみ適用されます。
  • 既定では、シーケンスの最初のEメールはすぐに送信されます。最初のステップの送信時間を設定するには：
    • [今すぐ送信]ドロップダウンメニューをクリックし、[後で送信]を選択します。
    • その後、日付と時刻を選択します。
  • 後続の電子メールについては、の[電子メールを送信]セクションで、電子メールを送信する前の前の手順から何日経過するかを選択します。  
  • シーケンスタスクのスケジュール:
    • タスクをスケジュールするには、タスクが作成されるまでの[日数]を設定します。
    • 前のステップが実行された直後にタスクを作成するには、タスクステップでドロップダウンメニューをクリックし、すぐに[タスクの作成]を選択します。
      
      

• 個々の連絡先のシーケンスとメールコンテンツをカスタマイズするには、左パネルで連絡先をクリックします。検索バーを使用して特定の連絡先を検索することもできます。 
  • 各メールテンプレートの下部にあるリッチテキストツールバーを使用して、テキストの書式設定、リンク、スニペット、ドキュメントの挿入、ビデオの追加を行うことができます。
  • シーケンスタスクをカスタマイズします。

• • • タスクタイトルを編集するには、[タスクタイトル]フィールドに新しいタイトルを入力します。
    • 既定では、タスクが完了するまでシーケンスが一時停止されます。先行するタスクが未完了でもシーケンスを続行するには、［タスクを完了せずに続行］チェックボックスをオンにします。
  • 電子メールでプレースホルダートークンを使用していて、選択した連絡先の値が見つからない場合、トークンは上部に赤色で表示されます。 
    
    • トークンをクリックして、トークンの値を入力します。
    • [すべて更新]をクリックします。テンプレート内の各トークンについて繰り返します。
      
      

• ユーザーの複数の受信トレイがHubSpotに接続されている場合、下部にある［送信者］ドロップダウンメニューをクリックし、シーケンスEメールを送信するEメールアドレスを選択します。
• 選択したすべての連絡先を登録するには：
  • 右下にある[X]連絡先の[すべて]をクリックします。
  • 次に、ダイアログボックスで、[X]連絡先を登録]をクリックします。
• 一度に1人の連絡先を登録するには:
  • 左パネルで、[連絡先名]をクリックします。
  • 右下にある[連絡先 名]をクリックします。
  • 次に、ダイアログボックスで[登録]をクリックします。
• 一括登録から連絡先を削除するには：
  • 左パネルで、[連絡先名]をクリックします。
  • 右上の[連絡先を削除]をクリックします。
    
    

ワークフローを使用してコンタクトをシーケンスに登録する（「Sales」および「Service Hub Enterprise」のみ）

ワークフローを使用して、シーケンスの登録と登録解除を自動化することができます。ワークフローを使用してコンタクトをシーケンスに登録する際のさまざまなユースケースと制限について詳しくは、こちらをご覧ください。