シーケンスを使用して、コンタクトへのアプローチを自動化できます。返信率の向上を図るには、Eメールの送信時間をカスタマイズしたり、シーケンスのステップ間の遅延を編集したり、各Eメールをパーソナライズしたりできます。
コンタクトを個別に登録することも、複数のコンタクトを一括で登録することもできます。HubSpotでコンタクトを登録するには、次の手段があります。
HubSpot Sales拡張機能を使用して受信トレイからシーケンスを開始することもできます。HubSpot Sales Chrome拡張機能、HubSpot Sales Outlookデスクトップアドイン、HubSpot Sales Office 365アドインを使って、受信トレイからシーケンスにコンタクトを登録する方法をご紹介します。
コンタクトをシーケンスに登録すると、コンタクトを登録できないことを示すエラーメッセージが表示される場合があります。たとえば、コンタクトにEメールアドレスがない場合や、以前にバウンス(不達)になった場合などです。詳しくは、シーケンス 登録問題のトラブルシューティングをご覧ください。
始める前に
コンタクトをシーケンスの登録する際、またコンタクト担当者のプロパティーからシーケンスを送信する際には、以下の点にご注意ください。
個々のコンタクトを登録するには、コンタクトレコードまたはHubSpotのシーケンスツールのいずれかを使用できます。
- シーケンスツールを使用して登録する場合：
- HubSpotのアカウントにて、［自動化］＞［シーケンス］の順に進みます。
- 左上の［管理］タブをクリックします。
- シーケンス名をクリックします。
- シーケンスページの右上にある［コンタクトを登録］をクリックします。
- 右側のパネルで、登録するコンタクトの名前の横にあるチェックボックスをオンにします。
- 右側のパネルの下部にある［次へ］をクリックします。
- レコードから登録する場合：
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- 左側のパネルで、emaisequences［シーケンスに登録］アイコンをクリックします。場合によっては、ellipses［その他］アイコンをクリックしてから、sequences［シーケンスに登録］アイコンをクリックする必要があります。
- ダイアログボックスが表示されたら、シーケンスの上にカーソルを重ねて［選択］をクリックします。
- ［Eメールを送信：］セクションで、以降のEメールを送信するまで前のステップから待機する日数を選択します。
- Eメールでプレースホルダートークンを使用していて、選択したコンタクトに値がない場合、トークンは上部に赤く表示されます：
- その場合はトークンをクリックし、トークンの値を入力します。
- ［全て更新］をクリックします。テンプレートのトークンごとに、この手順を繰り返します。
- 各Eメールテンプレートの下部では、リッチテキストツールバーを使用して、テキストの書式設定やリンクの挿入、スニペット、ドキュメント、ビデオの追加を行うことができます。
- シーケンスのタスクをカスタマイズします。
- タスクのスケジュールを設定するには、タスクが作成されるまでの日数を設定します。
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- 前のタスクの実行後すぐにタスクを作成するには、タスクステップでドロップダウンメニューをクリックし、［タスクをただちに作成］を選択します。
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- タスクのタイトルを編集するには、［タスクのタイトル］フィールドに新しいタイトルを入力します。
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- デフォルトでは、タスクが完了するまでシーケンスが一時停止されます。先行するタスクが未完了でもシーケンスを続行するには、［タスクを完了せずに続行］チェックボックスをオンにします。
- ユーザーが複数の受信トレイをHubSpotに接続している場合、下部にあるFromドロップダウンメニューをクリックし、シーケンスメールを送信するEメールアドレスを選択します。
- 左下の［シーケンスを開始］をクリックします。
「シーケンスを一括登録」 permissionsを持つユーザーは、1シーケンスに最大50コンタクトを一度に登録することができます。複数のコンタクトを登録するのは、展示会またはカンファレンスの後にコンタクトをフォローアップする必要がある場合、非アクティブなアカウントのコンタクトに再接続する場合、プロスペクトのセグメンテーションリストにターゲットメッセージを送信する場合などです。
注: コンタクトを一括登録する場合、HubSpotは1分あたり最大3通のEメールを送信し、 Eメールの送信制限も考慮します。つまり、シーケンス Eメールはすぐに送信されない可能性があります。
- シーケンスツールを使用して複数のコンタクトを追加する場合：
- HubSpotのアカウントにて、［自動化］＞［シーケンス］の順に進みます。
- 左上の［管理］タブをクリックします。
- シーケンス名をクリックします。
- シーケンスページの右上にある［コンタクトを登録］をクリックします。
- 登録するコンタクトの名前の横にあるチェックボックスをオンにします。
- 右側のパネルの下部にある［次へ］をクリックします。
- リストツールを使用して複数のコンタクトを登録する場合：
- HubSpotアカウントで、［コンタクト］>［リスト］に移動します。
- 登録するコンタクトが含まれているリストの名前をクリックします。
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- リスト内の全てのコンタクトを選択するには、テーブルの左上にあるチェックボックスをオンにしてから、［［X］件のコンタクトを全て選択］をクリックします。
- リストに含まれるコンタクトを個別に選択するには、登録するコンタクトの横にあるチェックボックスをオンにします。
- テーブルの一番上にある［シーケンスに登録］をクリックします。
- コンタクトのインデックスページを使用して複数のコンタクトを登録する場合：
- HubSpotアカウントで［コンタクト］>［コンタクト］に移動します。
- 登録するコンタクトの横にあるチェックボックスをオンにします。
- テーブルの一番上にある［シーケンスに登録］をクリックします。
- シーケンスの全てのコンタクトを対象にフォローアップオプションと遅延をカスタマイズするには、左側のパネルで［全てのコンタクト］をクリックします。
- 右側のパネルの上部にある［開始］ドロップダウンメニューをクリックし、シーケンスでコンタクトが開始するステップを選択します。
- ［タイムゾーン］ドロップダウンメニューをクリックし、タイムゾーンを選択します。全てのステップは、選択したタイムゾーンで実行されます。
- シーケンスのデフォルトのフォローアップ設定を変更するには、右上の［設定］をクリックします。これらの設定は、シーケンスの最初のステップ以降に実行されるEメールとタスクにのみ適用されます。
- デフォルトでは、シーケンスの最初のEメールはすぐに送信されます。最初のステップの送信時間を設定する場合は、次の手順に従います。
- ［今すぐ送信］ドロップダウンメニューをクリックし、［後で送信］を選択します。
- 日付と時刻を選択します。
- ［Eメールを送信：］セクションで、以降のEメールを送信するまで前のステップから待機する日数を選択します。
- シーケンスのタスクをスケジュールします。
- タスクのスケジュールを設定するには、タスクが作成されるまでの日数を設定します。
- 前のタスクの実行後すぐにタスクを作成するには、タスクステップでドロップダウンメニューをクリックし、［タスクをただちに作成］を選択します。
- 個々のコンタクトを対象にシーケンスやEメールの内容をカスタマイズするには、左側のパネルでコンタクトをクリックします。検索バーを使って特定のコンタクトを検索することもできます。
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- タスクのタイトルを編集するには、［タスクのタイトル］フィールドに新しいタイトルを入力します。
- デフォルトでは、タスクが完了するまでシーケンスが一時停止されます。先行するタスクが未完了でもシーケンスを続行するには、［タスクを完了せずに続行］チェックボックスをオンにします。
- Eメールでプレースホルダートークンを使用していて、選択したコンタクトに値がない場合、トークンは上部に赤く表示されます。
- その場合はトークンをクリックし、トークンの値を入力します。
- ［全て更新］をクリックします。テンプレートのトークンごとに、この手順を繰り返します。
- ユーザーが複数の受信トレイをHubSpotに接続している場合、下部にあるFromドロップダウンメニューをクリックし、シーケンスメールを送信するEメールアドレスを選択します。
- 選択したコンタクト全てを登録する場合：
- 右下の［［X］/［all］件のコンタクトを登録］をクリックします。
- 表示されるダイアログボックスで、［［X］件のコンタクトを登録］をクリックします。
- 一度に1人ずつコンタクトを登録する場合：
- 左側のパネルでコンタクト名をクリックします。
- 右下で［［コンタクト名］を登録］をクリックします。
- 表示されるダイアログボックスで、［登録］をクリックします。
- 特定のコンタクトを一括登録から除外する場合：
- 左側のパネルでコンタクト名をクリックします。
- 右上の［コンタクトを削除］をクリックします。
埋め込みの自動化を使用してコンタクトをシーケンスに登録する
［自動化］タブでワークフローを作成し、このシーケンスで他のトリガーに基づいて自動的にコンタクトを登録または登録解除することもできます。これらのワークフローは、オートメーションタブからオンにしたりオフにしたり、ワークフローツールで管理することができます。
ワークフローを使用してコンタクトをシーケンスに登録する（Sales HubおよびService Hub Enterpriseのみ）
ワークフローを使用して、シーケンス登録と登録解除を自動化することができます。ワークフローを使用してシーケンスにコンタクトを登録する場合、異なる使用箇所と制限についてはこちらをご覧ください。
Sequences
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
Service Hub
Professional
,
Enterprise
