Inscrever contatos em uma sequência

Use sequências para automatizar seus contatos. Personalize os tempos de envio de e-mails, edite os atrasos entre as etapas da sequência e personalize cada e-mail para aumentar sua taxa de resposta.

Você pode inscrever contatos individuais ou vários contatos em massa. No HubSpot, os contatos podem ser inscritos do(a): 

• A ferramenta de sequências e a automação incorporada à ferramenta de sequências
• Registro de um contato individual 
• Página de índice de contatos
• Listas ativas e estáticas
• Fluxos de trabalho baseados em contatos (somente para Sales e Service Hub Enterprise)

Você também pode iniciar uma sequência da sua caixa de entrada usando a extensão do HubSpot Sales. Saiba como inscrever contatos em sequências diretamente da sua caixa de entrada usando a extensão do HubSpot Sales para Chrome, o complemento do HubSpot Sales Outlook Desktop ou o complemento do HubSpot Sales Office 365.

Antes de começar

Ao inscrever contatos em uma sequência e ao enviar uma sequência a partir da propriedade de proprietário do contato, considere o seguinte: 

• Para inscrever contatos em sequências, você deve ter uma licença paga atribuída do Sales Hub ou do Service Hub Professional ou Enterprise. 
• Você deve ter uma caixa de entrada de e-mail conectada. 
• A sequência deve ser compartilhada com o usuário selecionado como remetente. Se o usuário não tiver permissão para acessar a sequência, a inscrição falhará. 
• Cada contato só pode ser inscrito em uma sequência por vez. Para inscrever um contato em uma sequência diferente, ele deve primeiro ser excluído da sequência atual.
• Também há um limite no número de e-mails de sequências que um usuário pode enviar por dia. O HubSpot não poderá aumentar o limite de envio de e-mails em sequências. Se um usuário exceder o limite de envio diário, o contato não será inscrito na sequência. 
• As sequências não atualizam mais a propriedade de Fase do ciclo de vida do contato. Se quiser atualizar a propriedade Fase do ciclo de vida para seus contatos inscritos, você pode fazer isso usando a ação Definir um valor de propriedade em um fluxo de trabalho. 
• Ao inscrever vários contatos, é possível enviar no máximo três e-mails por minuto.

Inscrever um contato em uma sequência

Você pode inscrever contatos individuais dos seus registros de contatos ou da ferramenta de sequências no HubSpot.

• Para inscrever a partir da ferramenta de sequências:
  • Na sua conta HubSpot, acesse Automações > Sequências.
  • No canto superior esquerdo, clique na guia Gerenciar.
  • Clique na guia nome da sequência.
  • No canto superior direito da página da sequência, clique em Inscrever contatos.
  • No painel à direita, marque a caixa de seleção ao lado do nome do contato que você deseja inscrever.
  • Na parte inferior do painel direito, clique em Próximo. 
• Para se inscrever a partir de um registro:
  • Acesse os registros: 
    • Contatos: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
    • Empresas: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
    • Negócios: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
    • Tickets: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Tickets.
    • Objetos personalizados: Na sua conta HubSpot, acesse CRMe selecione objeto personalizado.

    Observação: todos os contatos podem ser inscritos em uma sequência. Outros tipos de registro devem ter um contato associado para serem inscritos em uma sequência.

• • Selecione um registro para se inscrever.

• • No painel esquerdo, clique no ícone emaisequences Inscrever-se em uma sequência. Pode ser necessário clicar no ícone Mais ellipses e, em seguida, clicar no ícone Inscrever-se em uma sequência sequences.
  • Na caixa de diálogo, passe o cursor do mouse sobre a sequência e clique em Selecionar. 

• Na parte superior da caixa de diálogo Selecionar sequência, clique no menu suspenso Começa em e selecione a etapa em que o contato deve iniciar a sequência.
• Em seguida, clique no menu suspenso Fuso horário e selecione um fuso horário. Todas as etapas serão executadas no fuso horário selecionado.
• Para substituir as configurações de acompanhamento padrão da sequência, no canto superior direito, clique em Configurações. Essas configurações se aplicam somente aos e-mails e tarefas executados depois da primeira etapa da sequência. 
• Por padrão, o primeiro e-mail na sequência será enviado assim que possível. Para definir uma hora de envio para a primeira etapa:
  • Clique no menu suspenso Enviar agora e selecione Enviar mais tarde.
  • Selecione uma data e hora.
    
    

• Para os e-mails subsequentes, na seção Enviar e-mail em, selecione quantos dias devem passar após a etapa anterior para que o e-mail seja enviado. 
• Se você estiver usando tokens de espaço reservado em um e-mail e faltarem valores para o contato selecionado, os tokens aparecerão em vermelho na parte superior:
  • Clique em um token e insira um valor para ele.
  • Clique em Atualizar tudo. Repita para cada token no modelo.
    
    

• Na parte inferior de cada modelo de e-mail, você pode usar a barra de ferramentas de rich text para formatar o texto ou inserir um link, snippet, documento ou adicionar um vídeo.

• Personalize as tarefas da sequência:
  • Para agendar tarefas, defina o [número de dias] antes da criação da tarefa.

• • Para criar uma tarefa imediatamente depois de executar a etapa anterior, na etapa da tarefa, clique no menu suspenso e selecione Criar tarefa imediatamente.

• • Para editar o título da tarefa, insira um novo título no campo Título da tarefa

• • Por padrão, uma sequência será pausada até que a tarefa seja concluída. Para continuar a sequência se a tarefa estiver incompleta, marque a caixa de seleção Continuar sem concluir a tarefa.
• Se seu usuário tiver várias caixas de entrada conectadas ao HubSpot, na parte inferior, clique no menu suspenso De e selecione o endereço de e-mail do qual enviar os e-mails da sequência.
• No canto inferior esquerdo, clique em Iniciar sequência.
  
  

Inscrever vários contatos em uma sequência

Os usuários com permissões para Inscrever sequências em lote podem inscrever até 50 contatos em uma sequência de uma só vez. Inscreva vários contatos quando precisar acompanhá-los após uma feira ou conferência, reconecte-se com contatos de contas inativas ou envie mensagens direcionadas para uma lista segmentada de prospects.

Observação: quando você inscreve contatos em massa, o HubSpot obedece limitações (um máximo de três e-mails por minuto) e limites de envio de e-mails. Isto significa que as suas sequências de e-mail podem não ser enviadas imediatamente.

• Para inscrever vários contatos a partir da ferramenta de sequências:
  • Na sua conta HubSpot, acesse Automações > Sequências.
  • No canto superior esquerdo, clique na guia Gerenciar.
  • Clique na guia nome da sequência.
  • No canto superior direito da página da sequência, clique em Inscrever contatos.
  • No painel à direita, marque as caixas de seleção ao lado dos nomes dos contatos que você deseja inscrever.
  • Na parte inferior do painel direito, clique em Próximo. 

• Para inscrever vários contatos a partir da ferramenta de listas:
  • Na sua conta da HubSpot, acesse Contatos > Listas. 
  • Clique no nome da lista da qual inscrever.

• • Para selecionar todos os contatos na lista, marque a caixa de seleção no canto superior esquerdo da tabela e clique em Selecionar todos os [x] contatos.
  • Para selecionar contatos individuais da lista, marque as caixas de seleção ao lado dos contatos que você deseja inscrever.
  • No topo da tabela, clique em Inscrever na sequência.

• Para inscrever vários contatos a partir da página de índice de contatos:
  • Em sua conta da HubSpot, acesse Contatos > Contatos.
  • Marque as caixas de seleção ao lado dos contatos que você deseja inscrever.
  • No topo da tabela, clique em Inscrever na sequência.
    
    

• Para personalizar as opções de acompanhamento e atraso para todos os contatos na sequência, no painel esquerdo, clique em Todos os contatos.
  
  • No painel direito, no topo, clique no menu suspenso Começar em e selecione a etapa em que os contatos devem iniciar a sequência.
  • Em seguida, clique no menu suspenso Fuso horário e selecione um fuso horário. Todas as etapas serão executadas no fuso horário selecionado.
  • Para substituir as configurações de acompanhamento padrão da sequência, no canto superior direito, clique em Configurações. Essas configurações se aplicam somente aos e-mails e tarefas executados depois da primeira etapa da sequência. 
  • Por padrão, o primeiro e-mail na sequência será enviado assim que possível. Para definir uma hora de envio para a primeira etapa:
    • Clique no menu suspenso Enviar agora e selecione Enviar mais tarde.
    • Selecione uma data e hora.
  • Para os e-mails subsequentes, na seção Enviar e-mail em, selecione quantos dias devem passar após a etapa anterior para que o e-mail seja enviado. 
  • Agende suas tarefas de sequência:
    • Para agendar tarefas, defina o [número de dias] antes da criação da tarefa.
    • Para criar uma tarefa imediatamente depois de executar a etapa anterior, na etapa da tarefa, clique no menu suspenso e selecione Criar tarefa imediatamente.
      
      

• Para personalizar a sequência e o conteúdo do e-mail para contatos individuais, no painel esquerdo, clique em um contato. Você também pode usar a barra de pesquisa para procurar contatos específicos. 
  • Na parte inferior de cada modelo de e-mail, você pode usar a barra de ferramentas de rich text para formatar o texto ou inserir um link, snippet, documento ou adicionar um vídeo.
  • Personalize as tarefas da sequência:

• • • Para editar o título da tarefa, insira um novo título no campo Título da tarefa
    • Por padrão, uma sequência será pausada até que a tarefa seja concluída. Para continuar a sequência se a tarefa estiver incompleta, marque a caixa de seleção Continuar sem concluir a tarefa.
  • Se você estiver usando tokens de espaço reservado em um e-mail e faltarem valores para o contato selecionado, os tokens aparecerão em vermelho na parte superior.
    
    • Clique em um token e insira um valor para ele.
    • Clique em Atualizar tudo. Repita para cada token no modelo.
      
      

• Se seu usuário tiver várias caixas de entrada conectadas ao HubSpot, na parte inferior, clique no menu suspenso De e selecione o endereço de e-mail do qual enviar os e-mails da sequência.
• Para inscrever todos os contatos selecionados:
  • No canto inferior direito, clique em Inscrever [todos] os [X] contatos.
  • Em seguida, na caixa de diálogo, clique em Inscrever [X] contatos.
• Para inscrever um contato por vez:
  • No painel esquerdo, clique em [nome do contato].
  • No canto inferior direito, clique em Inscrever [nome do contato].
  • Em seguida, na caixa de diálogo, clique em Inscrever.
• Para remover um contato da inscrição em massa:
  • No painel esquerdo, clique em [nome do contato].
  • No canto superior direito, clique em Remover contato.
    
    

Inscrever contatos em sequências usando automação incorporada

Você também pode criar fluxos de trabalho na guia Automação para inscrever ou cancelar a inscrição de contatos automaticamente desta sequência, com base em outros disparadores. Esses fluxos de trabalho podem ser ativados e desativados na guia Automação ou gerenciados na ferramenta de fluxos de trabalho. 

Inscrever contatos em sequências utilizando fluxos de trabalho (somente para Sales e Service Hub Enterprise)

Com os fluxos de trabalho, você pode automatizar a inscrição e o cancelamento de inscrição em sequência. Saiba mais sobre os diferentes casos de uso e as limitações ao inscrever contatos em sequências usando fluxos de trabalho.