Criar e editar sequências

Com a ferramenta de sequências, pode enviar uma série de modelos de correio electrónico direccionados e cronometrados para alimentar os contactos ao longo do tempo. Você também pode criar tarefas automaticamente para lembrá-lo de acompanhar seus contatos.

Quando os contactos respondem à mensagem de correio electrónico ou marcam uma reunião, cancelam automaticamente a sua inscrição na sequência. Depois de configurar e utilizar as sequências, você pode segmentar seus contatos com as propriedades de inscrição em sequências. 

Os fluxos de trabalho são outra ferramenta de automatização que pode ser utilizada para inscrever automaticamente registos numa série de acções. Ao criar a sua sequência, pode também criar fluxos de trabalho a partir do separadorAutomatização  para inscrever automaticamente contactos nesta sequência. Saiba mais sobre como usar fluxos de trabalho.

Antes de começar

Para criar e executar sequências, a conta de utilizador do HubSpot deve cumprir os seguintes requisitos: 

• A conta de utilizador tem um lugar atribuídono Sales Hub Professional ou Enterprise ou no Service Hub Professional ou Enterprise .
• A conta de utilizador tem um endereço de correio electrónico pessoal ligado. Um endereço de correio electrónico de equipa ligado à caixa de entrada de conversações não pode ser utilizado para enviar mensagens de correio electrónico de sequência.
• A conta de utilizador tem permissões deSequências .

Ao utilizar sequências, tenha também em atenção o seguinte: 

• Há um limite para o número de sequências que pode criar na sua conta. Você pode visualizar o número total de sequências criadas na sua conta no canto superior direito do painel de sequências. Saiba mais sobre esses limites no Catálogo de produtos e serviços da HubSpot.
• Se estiver usando a integração da HubSpot com o LinkedIn Sales Navigator, você pode criar tarefas para lembrá-lo de enviar um InMail ou uma solicitação de conexão. Estas tarefas não são executadas automaticamente e têm de ser completadas manualmente. 
• Todas as tarefas de uma sequência serão atribuídas ao utilizador que inscreveu o contacto na sequência.
  

Criar sequências

Crie uma sequência utilizando modelos de correio electrónico e lembretes de tarefas. Também pode personalizar o atraso entre os passos da sequência para que os emails e as tarefas sejam executados quando quiser.

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Automação > Sequências.
• No canto superior direito, clique em Criar sequência.
• No painel esquerdo, selecione Iniciar do zero ou selecione um modelo de sequência predefinido.
• No canto superior direito, clique em Criar sequência.

• No editor de sequências, clique no ícone edit ícone de lápis e introduza um nome para a sua sequência.

Adicionar etapas à sua sequência

• Para adicionar uma etapa, clique no ícone de mais +.
• No painel direito, selecione uma ação. Você pode adicionar e-mails automatizados ou criar lembretes gerais, de e-mails e de chamadas.
  • Para adicionar um e-mail automatizado, clique em E-mail automatizado.
    • Escolha o seu tipo de correio electrónico para iniciar um novo tópico ou responder a um correio electrónico anterior.
    • Para criar um novo modelo, clique em Criar modelo.
    • Para filtrar os modelos existentes, clique no menu suspenso Modelos de e-mail existentes ou use a barra de pesquisa para pesquisar um modelo. Em seguida, selecione um modelo na lista.
      
      
      
      
    • Se o e-mail automatizado não for a primeira etapa da sequência, clique em [número] dia útil ao lado de Atraso para definir o número de dias antes do envio do e-mail.
      
      

• • Para adicionar um lembrete de tarefa:
    • No painel direito, clique em Tarefa manual de e-mail, Tarefa de chamada ou Tarefa geral.
    • Em Detalhes da tarefa, clique na marca de verificação para pausar a sequência até a tarefa ser concluída.

• • • Insira um título para a tarefa.
      • Para adicionar tokens de personalização no título, clique no menu suspenso Personalizar.
    • Para definir a prioridade da tarefa, clique no menu suspenso Prioridade.
    • Para adicionar a tarefa a uma fila, clique no menu suspenso Fila.
    • Insira os detalhes da tarefa no campo Observações. Use a barra de ferramentas na parte inferior para formatar o texto, inserir snippet ou adicionar tokens de personalização.

• • • Se estiver criando um lembrete de tarefa de e-mail, você pode adicionar um modelo de e-mail à tarefa de acompanhamento. Ao concluir a tarefa no registro do contato, o modelo de e-mail será preenchido automaticamente na janela do compositor de e-mail.
      
      • Clique em Adicionar modelo de e-mail.
      • Para filtrar os modelos existentes, clique no menu suspenso Modelos de e-mail existentes ou use a barra de pesquisa para pesquisar um modelo. Em seguida, selecione um modelo na lista.
        
        
      

Nota: para abrir automaticamente a janela de composição de correio electrónico num registo de contacto e preenchê-la com o modelo seleccionado na tarefa de sequência de correio electrónico, é necessário adicionar a tarefa de correio electrónico a uma fila de tarefas. Caso contrário, você precisará revisar e enviar manualmente o e-mail do registro do contato após a criação da tarefa.

• • Clique em Adicionar.
  • Para configurar quando a tarefa é executada:
    • Para definir um atraso, clique em [número] dia útil ao lado de Atraso para definir o número de dias antes da execução da tarefa.

• • • Para criar uma tarefa imediatamente após o passo anterior, desmarque a caixa de verificação Tempo de atraso .
      

• Se estiver usando a integração da HubSpot com o LinkedIn Sales Navigator, você pode criar um lembrete de tarefa para enviar um InMail ou uma solicitação de conexão. Quando você concluir a tarefa em uma fila, o LinkedIn Sales Navigator será aberto no registro do contato para que seja possível enviar o InMail ou a solicitação de conexão.

• • No painel direito, clique em Sales Navigator - Tarefa de InMail ou Sales Navigator - Tarefa de solicitação de conexão.
  • Em Detalhes da tarefa, clique na marca de verificação para pausar a sequência até a tarefa ser concluída.

• • Insira um título para a tarefa.
    • Para adicionar tokens de personalização no título, clique no menu suspenso Personalizar.

• • Para definir a prioridade da tarefa, clique no menu suspenso Prioridade.
  • Para adicionar a tarefa a uma fila, clique no menu suspenso Fila.
  • Insira os detalhes da tarefa no campo Observações. Você pode usar este campo para inserir a mensagem que incluiria no InMail ou na solicitação de conexão. Esta mensagem não será preenchida automaticamente na caixa pop-up do LinkedIn Sales Navigator ao concluir a tarefa. Use a barra de ferramentas na parte inferior para formatar o texto, inserir snippet ou adicionar tokens de personalização.

• Adicione etapas até que a sequência esteja completa e clique em Salvar. Cada sequência tem o limite de 10 modelos de e-mail, embora você possa adicionar quantos lembretes de tarefa forem necessários.
• No painel à direita, selecione o botão de seleção ao lado da configuração de compartilhamento desejada. Por padrão, as sequências novas ou clonadas serão definidas como Somente eu. Saiba mais sobre a partilha de conteúdos de vendas e sequências de partilha em massa.
  
• Clique em Salvar.

Editar configurações de sequência

Depois de adicionar etapas à sequência, você poderá editar as configurações dela, incluindo os horários de envio dos e-mails de acompanhamento e de criação das tarefas padrão. Essas configurações se aplicam somente aos e-mails e tarefas executados depois da primeira etapa da sequência. 

Observação: quando sua sequência está definida para enviar e-mails apenas em dias úteis, os atrasosapenas contabiliza os dias úteis entre cada etapa. Por exemplo, se um e-mail for enviado em uma quinta-feira, às 17h, e o e-mail seguinte estiver programado para ser enviado três dias depois disso, o e-mail será enviado na terça-feira, às 17h.

Para definir as configurações da sequência:

• No canto superior do editor de sequência, clique na guia Configurações.
• Por padrão, os e-mails de acompanhamento em uma sequência são enviados apenas em dias úteis. Para enviar e-mails aos sábados e domingos, clique para desactivar a opção Executar passos apenas em dias úteis .
• Para personalizar o tempo de cada e-mail de acompanhamento, defina um intervalo de tempo utilizando os selectores de tempo da janela de envio de e-mail automatizado . O HubSpot analisará as aberturas de e-mail anteriores e o fuso horário definido para determinar automaticamente a melhor hora para enviar neste intervalo.
• As tarefas de sequência são criadas no início do dia de calendário da sua conta, que se baseia no fuso horário seleccionado ao inscrever contactos. Estas tarefas estão incluídas no e-mailResumo diário. Para receber um lembrete adicional por e-mail sempre que uma tarefa for criada em uma sequência:
  • Clique para activar a opção Lembretes de correio electrónico activar.
  • Utilize o selector de hora para seleccionar a hora predefinida para receber o lembrete de tarefa. A tarefa vencerá às 17h do dia do calendário, no fuso horário selecionado ao inscrever o contato na sequência.

• Depois editar as configurações da sequência, clique em Salvar.

Editar automação de inscrição na sequência

Edite os accionadores de anulação automática da inscrição ou configure fluxos de trabalho incorporados para inscrever ou anular automaticamente a inscrição de contactos na sequência. Por padrão, os contatos terão suas inscrições automaticamente canceladas se responderem a qualquer e-mail na sequência ou marcarem uma reunião em qualquer página de agendamento. Estes accionadores não podem ser desligados.

• Para editar os accionadores do registo de sequências:
  • No canto superior do editor de sequência, clique na guia Automação.
  • Para cancelar a inscrição de todos os contatos de uma mesma empresa nesta sequência quando um contato responder a qualquer um dos e-mails da sequência, clique para ativar a opção Cancelar inscrição: Todos os contatos da mesma empresa.
    
  • Depois de editar a automatização do registo de sequências, clique em Guardar.
    

• Também pode criar fluxos de trabalho a partir do separador Automação para inscrever ou anular automaticamente a inscrição de contactos desta sequência com base noutros accionadores. Esses fluxos de trabalho podem ser ativados e desativados na guia Automação ou gerenciados na ferramenta de fluxos de trabalho. Para criar um fluxo de trabalho:

• • No canto superior direito, clique em Criar fluxo de trabalho.

• • Para acionar um fluxo de trabalho com base no envio de formulários:
    • No painel direito, seleccione Submissão de formulário para inscrever um contacto no fluxo de trabalho quando este submete um formulário.

• • • Seleccione Contacto submete qualquer formulário para inscrever contactos que submetem qualquer formulário no seu sítio Web ou Contacto submete um formulário específico e seleccione um formulário no menu pendente.
      
      

• • Para acionar um fluxo de trabalho com base em visualizações de página:
    • No painel direito, seleccione Visualização de página para inscrever um contacto no fluxo de trabalho quando este visualizar uma página no seu Web site.

• • • Seleccione uma opção de vista de página para refinar os critérios de vista de página por URL. Um curinga (*) não funcionará.
      
      

• Clique em Próximo: Definir ação do fluxo de trabalho. 
• Na secção Acções de sequência , seleccione uma acção a realizar quando os contactos cumprem os critérios de accionamento:
• Para cancelar a inscrição do contato da sequência quando ele atender aos critérios de inscrição do fluxo de trabalho, selecione Cancelar a inscrição do contato desta sequência.

• • Para inscrever um contato na sequência quando ele atender aos critérios de inscrição do fluxo de trabalho, selecione Inscrever contato nesta sequência. Use o menu suspenso Remetente e E-mail do destinatário para selecionar um remetente de e-mail.
    
    

• No canto inferior esquerdo, clique em Criar.
• Na caixa de diálogo, clique em Activar para activar imediatamente o fluxo de trabalho ou Guardar como rascunho. O novo fluxo de trabalho aparecerá na lista de accionadores no separador Automatização .
• Para editar o fluxo de trabalho na ferramenta de fluxos de trabalho, editar um accionador, editar uma acção ou eliminar um fluxo de trabalho, passe o cursor do rato junto ao fluxo de trabalho e clique no menu pendente Acções.
  

Editar sequências

Pode editar os seus modelos de sequência, actualizar as tarefas incluídas na sua sequência e ajustar as definições da sequência. Enquanto edita a sua sequência, pode rever as análises dorelatório de desempenho da etapa para cada etapa. Se tiver contactos actualmente activos numa sequência, saiba mais sobre como as alterações a uma sequência activa podem afectar os seus contactos. 

• Para reordenar as etapas na sequência, no canto superior da etapa, clique no menu suspenso Ações e selecione Mover para cima ou Mover para baixo.

• Também pode editar o encadeamento de mensagens, as mensagens automatizadas ou os modelos de mensagens manuais directamente a partir da sequência:
  • Saiba como editar o encadeamento de mensagens de correio electrónico.
  • Para editar um e-mail automatizado, clique no menu suspenso Ações para a etapa E-mail automatizado na sequência e clique em Editar e-mail. Edite o corpo do e-mail e salve-o como um novo modelo.

• • Para editar um modelo de e-mail manual, clique no menu suspenso Ações para a etapa Tarefa de e-mail manual na sequência e clique em Editar tarefa. Clique no nome do modelo de e-mail e clique em Editar no menu suspenso.

• • Para editar todas as outras tarefas, no canto superior direito do passo de sequência, clique no menu pendente Acções e, em seguida, clique em Editar tarefa.
• Para remover uma etapa da sequência, no canto superior direito, clique no menu suspenso Ações e clique em Excluir.
• Quando terminar de editar as etapas da sua sequência:
  • Para aplicar as alterações feitas na sequência existente, no canto superior direito, clique em Salvar existente.
  • Para criar uma sequência totalmente nova que inclua as alterações feitas:
    • No canto superior direito, clique em Fazer uma cópia.
    • Na caixa de diálogo, insira um nome para a nova sequência e selecione uma pasta, se desejar.
    • Clique em Salvar.

Saiba como inscrever os seus contactos numa sequência.