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Sequences

Criar e editar sequências

Ultima atualização: Agosto 6, 2020

Disponível para

Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise

Com a ferramenta de sequências, você pode enviar uma série de modelos de e-mail planejados e direcionados para promover os contatos ao longo do tempo. Você também pode criar tarefas automaticamente para lembrá-lo de acompanhar seus contatos. Quando os contatos respondem ao e-mail ou agendam uma reunião, eles automaticamente cancelam a inscrição da sequência.

Se estiver usando a integração da HubSpot com o LinkedIn Sales Navigator, você pode criar tarefas para lembrá-lo de enviar um InMail ou uma solicitação de conexão.

Os fluxos de trabalho são outra ferramenta de automação que você pode usar para definir disparadores de inscrição para inscrever automaticamente contatos, empresas, negócios, tíquetes ou orçamentos em uma série de ações. Use fluxos de trabalho para automatizar processos de marketing, vendas e serviços, como executar uma campanha de e-mail de marketing ou atualizar valores de propriedade. Saiba mais sobre como usar fluxos de trabalho.

Observação: a ferramenta de sequências está disponível apenas para usuários com uma licença atribuída do Sales Hub Professional ou Enterprise ou Service Hub Professional ou Enterprise e que tenham uma caixa de entrada conectada ao HubSpot. Não é possível usar uma caixa de entrada compartilhada conectada à caixa de entrada das conversas para enviar sequências.

Criar sequências

Crie uma sequência usando uma combinação de modelos de e-mail e lembretes de tarefas. Você também pode personalizar o atraso entre as etapas da sequência, para que os e-mails e as tarefas sejam executados quando desejado.

Observação: há um limite para o número de sequências que você pode criar na sua conta. No canto superior direito do painel Sequências, é possível visualizar o número total de sequências que já foram criadas na sua conta. Saiba mais sobre esses limites no Catálogo de produtos e serviços da HubSpot.

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Automação > Sequências.
  • Clique em Criar sequência.
  • No painel esquerdo, selecione Iniciar do zero ou selecione um modelo de sequência predefinido. Em seguida, clique em Criar sequência.
  • No editor de sequência, clique no edit ícone de lápis e insira um nome para a sequência.

Adicionar etapas à sua sequência

  • Para adicionar uma etapa, clique no ícone de mais +.
  • No painel direito, selecione uma ação. Você pode adicionar e-mails automatizados ou criar lembretes de tarefas.
  • Para enviar um e-mail automatizado, clique em e-mail automatizado.
    • Para criar um novo modelo, clique em Criar novo modelo de e-mail.
    • Para filtrar seus modelos existentes, clique no menu suspenso Modelos de e-mail existentes ou use a barra de pesquisa para pesquisar um modelo. Em seguida, selecione um modelo na lista. sequences-add-email-template
    • Depois de adicionar o e-mail automatizado à sequência, use os menus suspensos para definir o número de dias ou semanas para enviar o e-mail.update-date-of-sequence-email-send
  • Para criar um lembrete de tarefa, clique em E-mail, Chamada ou Tarefas.
    • Insira um título para a tarefa.
    • Para marcar a tarefa como alta prioridade, clique no menu suspenso Prioridade.
    • Para adicionar a tarefa a uma fila, clique no menu suspenso Fila.
    • Insira os detalhes da tarefa no campo Observações. Use a barra de ferramentas na parte inferior para formatar o texto, inserir um link ou um snippet.
    • Se estiver criando um lembrete de tarefa de e-mail, você pode adicionar um modelo de e-mail à tarefa de acompanhamento.
      Ao concluir a tarefa, a janela do compositor de e-mail será aberta no registro do contato com o conteúdo do modelo de e-mail já preenchido. 
      • Clique em Adicionar modelo de e-mail.
      • Para filtrar seus modelos existentes, clique no menu suspenso Modelos de e-mail existentes ou use a barra de pesquisa para pesquisar um modelo. Em seguida, selecione um modelo na lista.
      click-add-email-template-to-task
    • Clique em Adicionar.add-a-sequence-task
    • Para definir o número de dias ou semanas antes de executar a tarefa, depois de adicionar a etapa da tarefa, use os menus suspensos para definir um atraso. Se você quiser que uma tarefa seja executada imediatamente após o envio de um e-mail, selecione Criar tarefa imediatamente.create-a-follow-up-task-in-sequence
    • Por padrão, uma sequência será pausada até que a tarefa seja concluída. Pausar uma sequência garante que, se você precisar de mais tempo para concluir uma tarefa, a sequência não continue. Para continuar a sequência se a tarefa estiver incompleta, marque a caixa de seleção Continuar sem concluir a tarefa .pause-task-during-sequence-enrollment
  • Se estiver usando a integração da HubSpot com o LinkedIn Sales Navigator, você pode criar um lembrete de tarefa para enviar um InMail ou uma solicitação de conexão. Quando você concluir a tarefa em uma fila, o LinkedIn Sales Navigator será aberto no registro do contato para que seja possível enviar o InMail ou a solicitação de conexão.

Observação: As tarefas do LinkedIn Sales Navigator não são executadas automaticamente.

    • No painel direito, clique em Sales Navigator - Enviar InMail ou Sales Navigator - Solicitação de conexão.
    • Insira um título para a tarefa.
    • Para marcar a tarefa como alta prioridade, clique no menu suspenso Prioridade.
    • Para adicionar a tarefa a uma fila, clique no menu suspenso Fila.
    • Insira os detalhes da tarefa no campo Observações. Você pode usar este campo para inserir a mensagem que incluiria no InMail ou na solicitação de conexão. Tenha em mente que a mensagem não será preenchida automaticamente na caixa pop-up do LinkedIn Sales Navigator ao concluir a tarefa. Use a barra de ferramentas na parte inferior para formatar o texto, insira um link ou um snippet.
      send-inmail-task
  • Continue a adicionar etapas até que a sequência esteja completa. Cada sequência tem o limite de cinco modelos de e-mail, embora você possa adicionar quantos lembretes de tarefa forem necessários.

Observação: qualquer tarefa na sequência será atribuída ao usuário que inscreveu o contato na sequência.

Editar configurações de sequência

Após adicionar etapas à sequência, edite as configurações da sequência.

  • Clique na guia Configurações.
  • Por padrão, os e-mails de sequência são enviados somente em dias úteis. Se você quiser que os e-mails sejam enviados aos sábados e domingos, ative a opção Envie e-mails e crie tarefas apenas em dias úteis.

Observação: quando sua sequência está definida para enviar e-mails apenas em dias úteis, os atrasosapenas contabiliza os dias úteis entre cada etapa. Por exemplo, se um e-mail for enviado em uma quinta-feira, às 17h, e o e-mail seguinte estiver programado para ser enviado três dias depois disso, o e-mail será enviado no terça-feira, às 17h (três dias úteis após o e-mail anterior).

  • Se você quiser encadear os e-mails em sequência na caixa de entrada do destinatário, clique para ativar o botão Encadear e-mails de acompanhamento como respostas. Saiba mais sobre os threads de e-mail de sequência
  • Para personalizar o tempo de cada envio de e-mail na sequência, use os seletores de tempo em Enviar e-mails automatizados entre para selecionar um intervalo de tempo. A HubSpot determinará o melhor horário para enviar o e-mail dentro do intervalo de tempo especificado. 
  • Para criar tarefas de acompanhamento na sequência em um horário padrão, na seção Tarefas, clique no seletor de horário Criar tarefas às e selecione um novo horário no menu suspenso.
  • Quando um contato responde a um e-mail de sequência, você pode cancelar a inscrição de todos os contatos com o mesmo endereço de e-mail de empresa. Clique para ativar a opção Cancelar a inscrição de contatos da mesma empresa

updated-sequences-settings-page

  • Na parte superior direita, clique em Salvar.

Depois de salvar, você pode começar a inscrever contatos na sequência ou descubra abaixo como editar as etapas da sequência.

Editar sequências

Você pode editar os modelos, atualizar as tarefas incluídas e ajustar as configurações da sequência. Se você tiver contatos atualmente ativos em uma sequência, saiba mais sobre como as alterações de uma sequência ativa podem afetar seus contatos.

  • Para reordenar as etapas na sequência, no canto superior, clique no menu suspenso Ações e selecione Mover para cima ou Mover para baixo.

re-order-sequence-steps

  • Você também pode editar o modelo de e-mail ou a tarefa diretamente na sequência.
    • Ao lado do nome do modelo, clique no ícone de lápis edit.edit-template-in-sequence
    • Edite o modelo de e-mail e clique em Atualizar modelo existente para adicionar suas edições ao modelo atual ou clique em Salvar como novo modelo para criar um novo modelo.
  • Para editar a tarefa, no canto superior direito, clique no menu suspenso Ações e selecione Editar tarefa
  • Para remover uma etapa da sequência, no canto superior direito, clique no menu suspenso Ações e selecione Excluir.
  • Quando terminar de editar as etapas da sequência, clique no menu suspenso Salvar e selecione Atualizar sequência existente ou Salvar como nova sequência.
  • Quando sua sequência estiver configurada, saiba como inscrever contatos em uma sequência.
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