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Sequences

Criar e editar sequências

Ultima atualização: Setembro 27, 2022

Disponível para

Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

Com a ferramenta de sequências, você pode enviar uma série de modelos de e-mail planejados e direcionados para promover os contatos ao longo do tempo. Você também pode criar tarefas automaticamente para lembrá-lo de acompanhar seus contatos.

Quando os contatos respondem ao e-mail ou agendam uma reunião, eles automaticamente cancelam a inscrição da sequência. Depois de configurar e utilizar as sequências, você pode segmentar seus contatos com as propriedades de inscrição em sequências.  

Os fluxos de trabalho são outra ferramenta de automação que você pode usar para inscrever automaticamente registros em uma série de ações. Ao criar sua sequência, você também pode criar fluxos de trabalho na guia Automação para inscrever automaticamente os contatos nessa sequência. Saiba mais sobre como usar fluxos de trabalho.

Antes de começar

Para criar e executar sequências, a conta de usuário do HubSpot deve atender aos seguintes requisitos:

Ao utilizar as sequências, também considere o seguinte

  • Há um limite para o número de sequências que você pode criar na sua conta. Você pode visualizar o número total de sequências criadas na sua conta no canto superior direito do painel Sequências. Saiba mais sobre esses limites no Catálogo de produtos e serviços da HubSpot.
  • Se estiver usando a integração da HubSpot com o LinkedIn Sales Navigator, você pode criar tarefas para lembrá-lo de enviar um InMail ou uma solicitação de conexão. Essas tarefas não são executadas automaticamente e precisam ser concluídas manualmente. 
  • Qualquer tarefa em sequência será atribuída ao usuário que inscreveu o contato na sequência.

Criar sequências

Crie uma sequência usando modelos de e-mail e lembretes de tarefas. Você também pode personalizar o atraso entre as etapas da sequência, para que os e-mails e as tarefas sejam executados quando desejado.

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Automação > Sequências.
  • No canto superior direito, clique em Criar sequência.
  • No painel esquerdo, selecione Iniciar do zero ou selecione um modelo de sequência predefinido.
  • No canto superior direito, clique em Criar sequência.
  • No editor de sequência, clique no edit ícone de lápis e insira um nome para a sequência.

Adicionar etapas à sua sequência

  • Para adicionar uma etapa, clique no ícone de mais +.
  • No painel direito, selecione uma ação. Você pode adicionar e-mails automatizados ou criar lembretes de tarefas.
  • Para enviar um e-mail automatizado, clique em e-mail automatizado.
    • Para criar um novo modelo, clique em Criar novo modelo de e-mail.
    • Para filtrar seus modelos existentes, clique no menu suspenso Modelos de e-mail existentes ou use a barra de pesquisa para encontrar um modelo. Em seguida, selecione um modelo na lista.



    • Se o e-mail automatizado não for a primeira etapa da sequência, use o número para definir o número de dias antes dos envios de e-mail.

  • Para criar um lembrete de tarefa:
    • No painel direito, clique em E-mail, Chamada ou Tarefas.
    • Insira um título para a tarefa.
    • Para definir a prioridade da tarefa, clique no menu suspenso Prioridade.
    • Para adicionar a tarefa a uma fila, clique no menu suspenso Fila.
    • Insira os detalhes da tarefa no campo Observações. Use a barra de ferramentas na parte inferior para formatar o texto, inserir um link ou um snippet.
    • Se estiver criando um lembrete de tarefa de e-mail, você pode adicionar um modelo de e-mail à tarefa de acompanhamento. Ao concluir a tarefa no registro do contato, o modelo de e-mail será preenchido automaticamente na janela do compositor de e-mail.
      • Clique em Adicionar modelo de e-mail.
      • Para filtrar seus modelos existentes, clique no menu suspenso Modelos de e-mail existentes ou use a barra de pesquisa para encontrar um modelo. Em seguida, selecione um modelo na lista.

Observação: para abrir automaticamente a janela do compositor de e-mail em um registro de contato e preenchê-la com o modelo selecionado na tarefa de e-mail da sequência, você deve adicionar a tarefa de e-mail a uma fila de tarefas. Caso contrário, você precisará revisar e enviar manualmente o e-mail do registro do contato após a criação da tarefa.

    • Clique em Adicionar.
    • Para configurar quando a tarefa é executada:
      • Para definir um atraso, insira um número para definir o número de dias antes que a tarefa seja criada.
      • Para criar uma tarefa imediatamente após a etapa anterior, selecione Criar tarefa imediatamente.
    • Por padrão, uma sequência será pausada até que a tarefa seja concluída. Para continuar a sequência se a tarefa estiver incompleta, marque a caixa de seleção Continuar sem concluir a tarefa.


  • Se estiver usando a integração da HubSpot com o LinkedIn Sales Navigator, você pode criar um lembrete de tarefa para enviar um InMail ou uma solicitação de conexão. Quando você concluir a tarefa em uma fila, o LinkedIn Sales Navigator será aberto no registro do contato para que seja possível enviar o InMail ou a solicitação de conexão.
    • No painel direito, clique em Sales Navigator - Enviar InMail ou Sales Navigator - Solicitação de conexão.
    • Insira um título para a tarefa.
    • Para definir a prioridade da tarefa, clique no menu suspenso Prioridade.
    • Para adicionar a tarefa a uma fila, clique no menu suspenso Fila.
    • Insira os detalhes da tarefa no campo Observações. Você pode usar este campo para inserir a mensagem que incluiria no InMail ou na solicitação de conexão. Esta mensagem não será preenchida automaticamente na caixa pop-up do LinkedIn Sales Navigator ao concluir a tarefa. Use a barra de ferramentas na parte inferior para formatar o texto, insira um link ou um snippet.

  • Continue a adicionar etapas até que a sequência esteja completa. Cada sequência tem o limite de 10 modelos de e-mail, embora você possa adicionar quantos lembretes de tarefa forem necessários.

Editar configurações de sequência

Depois de adicionar etapas à sequência, você poderá editar as configurações dela, incluindo os horários de envio dos e-mails de acompanhamento e de criação das tarefas padrão. Essas configurações se aplicam somente aos e-mails e tarefas executados depois da primeira etapa da sequência. 

Observação: quando sua sequência está definida para enviar e-mails apenas em dias úteis, os atrasosapenas contabiliza os dias úteis entre cada etapa. Por exemplo, se um e-mail for enviado em uma quinta-feira, às 17h, e o e-mail seguinte estiver programado para ser enviado três dias depois disso, o e-mail será enviado no terça-feira, às 17h.


Para definir suas configurações de sequência:

  • No topo do editor de sequência, clique na guia Configurações.
  • Por padrão, os e-mails de acompanhamento de uma sequência são enviados somente em dias úteis. Para enviar e-mails aos sábados e domingos, ative a opção Envie e-mails e crie tarefas apenas em dias úteis.
  •  Para encadear e-mails na sequência na caixa de entrada do destinatário, clique para ativar a opção Encadear e-mails de acompanhamento como respostas.
  • Para personalizar o tempo de cada e-mail de acompanhamento, defina um intervalo de tempo usando os seletores de tempo da janela de envio de e-mail automatizado. O HubSpot analisará as aberturas de e-mail anteriores e o fuso horário definido para determinar automaticamente o melhor momento para enviar neste intervalo. 
  • As tarefas em sequência são criadas no início do dia do calendário da sua conta, baseado no fuso horário selecionado ao inscrever os contatos. Essas tarefas estão incluídas no e-mail de resumo diário de tarefas. Para receber um lembrete por e-mail adicional sempre que uma tarefa for criada em uma sequência:
    • Clique para ativar o Receber um lembrete por e-mail para cada tarefa
    • Use o seletor de hora para selecionar o horário padrão que receberá o lembrete da tarefa. A tarefa vencerá às 17h do dia do calendário, no fuso horário selecionado ao inscrever o contato na sequência.

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Editar automação de inscrição na sequência

Edite os disparadores automáticos de cancelamento de inscrição ou configure fluxos de trabalho incorporados para inscrever ou cancelar a inscrição de contatos automaticamente na sequência. Por padrão, os contatos serão automaticamente cancelados quando responderem a qualquer e-mail na sequência ou agendarem uma reunião em qualquer página de agendamento. Esses gatilhos não podem ser desativados. 

  • Para editar os disparadores de inscrição de sequência: 
    • No topo do editor de sequência, clique na guia Automação.
    • Para cancelar a inscrição de todos os contatos na mesma empresa desta sequência quando um contato responder a um e-mail na sequência, clique para ativar a opção Cancelar inscrição: Todos os contatos na mesma empresa desta sequência.

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    • No canto superior direito, clique em Criar fluxo de trabalho
    • Para acionar um fluxo de trabalho com base no envio do formulário:
      • No painel direito, selecione Envio de formulário para inscrever um contato no fluxo de trabalho quando ele enviar um formulário.
      • Selecione Contato envia qualquer formulário para inscrever contatos que enviam qualquer formulário no seu site, ou Contato envia um formulário específico e selecione um formulário no menu suspenso.

    • Para acionar um fluxo de trabalho com base em visualizações de página:
      • No painel direito, selecione Exibição de página para inscrever um contato no fluxo de trabalho quando ele visualizar uma página em seu site.
      • Selecione uma opção de exibição de página para refinar os critérios de exibição de página por URL. Um curinga (*) não funcionará. 

  • Clique em Próximo: Defina a ação do fluxo de trabalho
  • Na seção Ações da sequência , selecione uma ação a ser realizada quando os contatos atenderem aos critérios do disparador:
    • Para cancelar a inscrição de um contato na sequência quando ele atender aos critérios de inscrição no fluxo de trabalho, selecione Cancelar inscrição nesta sequência.
    • Para inscrever um contato na sequência quando atender aos critérios de inscrição do fluxo de trabalho, selecione Inscrever contato nesta sequência. Use os menus suspensos Remetente e Do endereço de e-mail para selecionar um remetente de e-mail. 

Inscrever-se

  • No canto inferior esquerdo, clique em Criar.
  • Na caixa de diálogo, clique em Ativar para ativar imediatamente o fluxo de trabalho ou Salvar como rascunho. O novo fluxo de trabalho aparecerá na lista de gatilhos na guia Automação.
  • Para editar o fluxo de trabalho na ferramenta de fluxos de trabalho, editar um gatilho, editar uma ação ou excluir um fluxo de trabalho, passe o cursor do mouse ao lado do fluxo de trabalho e clique no menu suspenso Ações.
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Editar sequências

Você pode editar os modelos, atualizar as tarefas incluídas e ajustar as configurações da sequência. Se você tiver contatos atualmente ativos em uma sequência, saiba mais sobre como as alterações de uma sequência ativa podem afetar seus contatos.

  • Para reordenar as etapas na sequência, no canto superior, clique no menu suspenso Ações e selecione Mover para cima ou Mover para baixo.

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  • Você também pode editar o modelo de e-mail ou tarefa diretamente da sequência:
    • Clique no menu suspenso nome do modelo e selecione Editar para editar o modelo ou Substituir para selecionar um modelo diferente.  

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    • Edite o modelo de e-mail e clique em Atualizar modelo existente para adicionar suas edições ao modelo atual ou clique em Salvar como novo modelo para criar um novo modelo.
  • Para editar uma tarefa, no canto superior direito, clique em Ações Editar tarefa.
  • Para remover uma etapa da sequência, no canto superior direito, clique em Ações > Excluir.
  • Quando terminar de editar as etapas da sua sequência:
    • Para aplicar as alterações feitas na sequência existente, no canto superior direito, clique em Salvar existente.
    • Para criar uma sequência totalmente nova que inclui as alterações feitas:
      • No canto superior direito, clique em Fazer cópia.
      • Na caixa de diálogo, insira um nome para a nova sequência.
      • Clique em Salvar.

Saiba como inscrever seus contatos em uma sequência.

 

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