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Isenção de responsabilidade de tradução: esse conteúdo foi traduzido para sua conveniência com o uso de software e pode não ter sido revisado por uma pessoa. O texto oficial é a versão em inglês e sempre será o texto mais atualizado. Para ver a versão em inglês, clique aqui.
Sequences

Criar e editar sequências

Ultima atualização: Abril 20, 2022

Disponível para

Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

Com a ferramenta de sequências, você pode enviar uma série de modelos de e-mail planejados e direcionados para promover os contatos ao longo do tempo. Você também pode criar tarefas automaticamente para lembrá-lo de acompanhar seus contatos.

Quando os contatos respondem ao e-mail ou agendam uma reunião, eles automaticamente cancelam a inscrição da sequência. Depois de configurar e utilizar as sequências, você pode segmentar seus contatos com as propriedades de inscrição em sequências.  

Os fluxos de trabalho são outra ferramenta de automação que você pode usar para inscrever registros automaticamente em uma série de ações. Use fluxos de trabalho para automatizar processos de negócios, como executar uma campanha de e-mail de marketing ou atualizar valores de propriedade. Saiba mais sobre como usar fluxos de trabalho.

Antes de começar

Para criar e executar sequências, a conta de usuário do HubSpot deve atender aos seguintes requisitos:

Ao utilizar as sequências, também considere o seguinte

  • Há um limite para o número de sequências que você pode criar na sua conta. No canto superior direito do painel Sequências, é possível visualizar o número total de sequências que já foram criadas na sua conta. Saiba mais sobre esses limites no Catálogo de produtos e serviços da HubSpot.
  • Se estiver usando a integração da HubSpot com o LinkedIn Sales Navigator, você pode criar tarefas para lembrá-lo de enviar um InMail ou uma solicitação de conexão. Estas tarefas não são executadas automaticamente; elas terão de ser concluídas manualmente.
  • Qualquer tarefa na sequência será atribuída ao usuário que inscreveu o contato na sequência.

Criar sequências

Crie uma sequência usando uma combinação de modelos de e-mail e lembretes de tarefas. Você também pode personalizar o atraso entre as etapas da sequência, para que os e-mails e as tarefas sejam executados quando desejado.

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Automação > Sequências.
  • Clique em Criar sequência.
  • No painel esquerdo, selecione Iniciar do zero ou selecione um modelo de sequência predefinido. Em seguida, clique em Criar sequência.
  • No editor de sequência, clique no edit ícone de lápis e insira um nome para a sequência.

Adicionar etapas à sua sequência

  • Para adicionar uma etapa, clique no ícone de mais +.
  • No painel direito, selecione uma ação. Você pode adicionar e-mails automatizados ou criar lembretes de tarefas.
  • Para enviar um e-mail automatizado, clique em e-mail automatizado.
    • Para criar um novo modelo, clique em Criar novo modelo de e-mail.
    • Para filtrar seus modelos existentes, clique no menu suspenso Modelos de e-mail existentes ou use a barra de pesquisa para pesquisar um modelo. Em seguida, selecione um modelo na lista. sequences-add-email-template
    • Se o e-mail automatizado não for a primeira etapa da sequência, use os menus suspensos acima do modelo de e-mail para definir o número de dias ou semanas após o qual o e-mail será enviado. update-date-of-sequence-email-send
  • Para criar um lembrete de tarefa, clique em E-mail, Chamada ou Tarefas.
    • Insira um título para a tarefa.
    • Para marcar a tarefa como alta prioridade, clique no menu suspenso Prioridade.
    • Para adicionar a tarefa a uma fila, clique no menu suspenso Fila.
    • Insira os detalhes da tarefa no campo Observações. Use a barra de ferramentas na parte inferior para formatar o texto, inserir um link ou um snippet.
    • Se estiver criando um lembrete de tarefa de e-mail, você pode adicionar um modelo de e-mail à tarefa de acompanhamento. Ao concluir a tarefa no registro do contato, o modelo de e-mail será preenchido automaticamente na janela do compositor de e-mail.
      • Clique em Adicionar modelo de e-mail.
      • Para filtrar seus modelos existentes, clique no menu suspenso Modelos de e-mail existentes ou use a barra de pesquisa para pesquisar um modelo. Em seguida, selecione um modelo na lista.
      click-add-email-template-to-task

Observação: para abrir automaticamente a janela de criação de e-mail em um registro do contato e preenchê-la com o modelo selecionado na tarefa de e-mail em sequência, você deve adicionar a tarefa de e-mail a uma exibição de tarefa. Caso contrário, você precisará revisar e enviar manualmente o e-mail do registro do contato após a criação da tarefa.

    • Clique em Adicionar.
    • Para definir o número de dias ou semanas antes de executar a tarefa, depois de adicionar a etapa da tarefa, use os menus suspensos para definir um atraso. Se você quiser que uma tarefa seja executada imediatamente após o envio de um e-mail, selecione Criar tarefa imediatamente.create-a-follow-up-task-in-sequence
    • Por padrão, uma sequência será pausada até que a tarefa seja concluída. Pausar uma sequência garante que, se você precisar de mais tempo para concluir uma tarefa, a sequência não continue. Para continuar a sequência se a tarefa estiver incompleta, marque a caixa de seleção Continuar sem concluir a tarefa .pause-task-during-sequence-enrollment
  • Se estiver usando a integração da HubSpot com o LinkedIn Sales Navigator, você pode criar um lembrete de tarefa para enviar um InMail ou uma solicitação de conexão. Quando você concluir a tarefa em uma fila, o LinkedIn Sales Navigator será aberto no registro do contato para que seja possível enviar o InMail ou a solicitação de conexão.
    • No painel direito, clique em Sales Navigator - Enviar InMail ou Sales Navigator - Solicitação de conexão.
    • Insira um título para a tarefa.
    • Para marcar a tarefa como alta prioridade, clique no menu suspenso Prioridade.
    • Para adicionar a tarefa a uma fila, clique no menu suspenso Fila.
    • Insira os detalhes da tarefa no campo Observações. Você pode usar este campo para inserir a mensagem que incluiria no InMail ou na solicitação de conexão. Tenha em mente que a mensagem não será preenchida automaticamente na caixa pop-up do LinkedIn Sales Navigator ao concluir a tarefa. Use a barra de ferramentas na parte inferior para formatar o texto, insira um link ou um snippet.
      send-inmail-task
  • Continue a adicionar etapas até que a sequência esteja completa. Cada sequência tem o limite de cinco modelos de e-mail, embora você possa adicionar quantos lembretes de tarefa forem necessários.

Editar configurações de sequência

Depois de adicionar etapas à sequência, você poderá editar as configurações dela, incluindo os horários de envio dos e-mails de acompanhamento e de criação das tarefas padrão. Essas configurações se aplicam somente aos e-mails e tarefas executados depois da primeira etapa da sequência. 

Observação: quando sua sequência está definida para enviar e-mails apenas em dias úteis, os atrasosapenas contabiliza os dias úteis entre cada etapa. Por exemplo, se um e-mail for enviado em uma quinta-feira, às 17h, e o e-mail seguinte estiver programado para ser enviado três dias depois disso, o e-mail será enviado na terça-feira, às 17h.

  • Clique na guia Configurações.
  • Por padrão, os e-mails de acompanhamento da sequência são enviados apenas em dias úteis. Se você quiser que os e-mails sejam enviados aos sábados e domingos, ative a opção Envie e-mails e crie tarefas apenas em dias úteis.
  • Se você quiser encadear os e-mails em sequência na caixa de entrada do destinatário, clique para ativar o botão Encadear e-mails de acompanhamento como respostas.
  • Para personalizar o tempo de cada e-mail de acompanhamento enviado na sequência, use os seletores de tempo de Enviar e-mails automatizados entre para definir um intervalo de tempo. O HubSpot determinará automaticamente o melhor momento para enviar o e-mail dentro do intervalo de tempo especificado. Por exemplo, o HubSpot analisará quando os e-mails anteriores foram abertos e qual fuso horário foi selecionado ao inscrever o contato na sequência para determinar o melhor horário de envio.
  • As tarefas em sequência são criadas no início do dia do calendário da sua conta, baseado no fuso horário selecionado ao inscrever os contatos, e estão incluídas no e-mail de Resumo diário das tarefas. Para receber um lembrete por e-mail sempre que uma tarefa for criada em uma sequência:
    • Clique para ativar o Receber um lembrete por e-mail para cada tarefa
    • Use o seletor de hora para selecionar o horário padrão que receberá o lembrete da tarefa. A tarefa vencerá às 17h do dia do calendário, no fuso horário selecionado ao inscrever o contato na sequência.

Sequence-settings

Editar automação de inscrição na sequência

Edite os disparadores automáticos de cancelamento de inscrição ou configure fluxos de trabalho incorporados para inscrever ou cancelar a inscrição de contatos automaticamente na sequência. Antes de criar um fluxo de trabalho, saiba mais sobre as limitações para a inscrição automática na sequência

  • Clique na guia Automação.
  • Para cancelar a inscrição de todos os contatos da mesma empresa desta sequência quando no contato responder a qualquer um dos e-mails da sequência, clique para ativar a opção Todos os contatos da mesma empresa. Por padrão, um contato terá sua inscrição automaticamente cancelada se responder a qualquer e-mail na sequência ou marcar uma reunião em qualquer página de agendamento. Esses disparadores não podem ser desativados.

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Você também pode criar fluxos de trabalho na guia Automação  para inscrever ou cancelar a inscrição de contatos automaticamente desta sequência, com base em outros disparadores. Esses fluxos de trabalho podem ser ativados e desativados na guia Automação ou gerenciados na ferramenta de fluxos de trabalho
  • Clique em Criar fluxo de trabalho.
  • No painel direito, selecione uma atividade de contato para disparar a inscrição no fluxo de trabalho. Você pode disparar a inscrição no fluxo de trabalho com base nos envios de formulários ou nas visualizações de páginas:
    • Selecione Envio de formulário para inscrever os contatos no fluxo de trabalho quando enviarem um formulário. Em seguida, selecione Contato envia qualquer formulário para inscrever os contatos que enviarem qualquer formulário no site ou Contato envia um formulário específico para selecionar um formulário específico no menu suspenso.

Form_submission

    • Selecione Visualização de página para inscrever os contatos no fluxo de trabalho quando eles visualizarem uma página no seu site. Em seguida, selecione uma opção de visualização de página para refinar o critério de visualização de página por URL. Um curinga (*) não funcionará. 

Page_view

  • Clique em Próximo. Defina a ação de fluxo de trabalho
  • Na seção Ações da sequência , selecione uma ação a ser realizada quando os contatos atenderem aos critérios do disparador:
    • Selecione Cancelar a inscrição do contato desta sequência para cancelar a inscrição do contato da sequência quando ele atender aos critérios de inscrição do fluxo de trabalho.

Cancelar assinatura

    • Selecione Inscrever contato nesta sequência para inscrever um contato na sequência quando ele atender aos critérios de inscrição do fluxo de trabalho. Use o menu suspenso Remetente e E-mail do destinatário para selecionar um remetente de e-mail. 

Inscrever-se

  • No canto inferior esquerdo, clique em Criar.
  • Na caixa de diálogo, clique em Ativar para ativar imediatamente o fluxo de trabalho ou Salvar como rascunho.

Turn_on_save_as_draft

O fluxo de trabalho aparecerá na lista de disparadores na guia Automação. Para editar o fluxo de trabalho na ferramenta de fluxos de trabalho, editar um disparador, editar uma ação ou excluir um fluxo de trabalho, passe o cursor do mouse ao lado do fluxo de trabalho e clique no menu suspenso Ações.

edit-embedded-workflow
Quando terminar de editar sua sequência, clique em Salvarno canto superior direito. Depois de salvar, você pode começar a inscrever os contatos na sua nova sequência.

Editar sequências

Você pode editar os modelos, atualizar as tarefas incluídas e ajustar as configurações da sequência. Se você tiver contatos atualmente ativos em uma sequência, saiba mais sobre como as alterações de uma sequência ativa podem afetar seus contatos.

  • Para reordenar as etapas na sequência, no canto superior, clique no menu suspenso Ações e selecione Mover para cima ou Mover para baixo.

move-sequence-step

  • Você também pode editar o modelo de e-mail ou a tarefa diretamente na sequência.
    • Clique no menu suspenso do nome do modelo e selecione Editar para editar o modelo ou Substituir para selecionar um modelo diferente.  edit-sequence-template
    • Edite o modelo de e-mail e clique em Atualizar modelo existente para adicionar suas edições ao modelo atual ou clique em Salvar como novo modelo para criar um novo modelo.
  • Para editar a tarefa, no canto superior direito, clique no menu suspenso Ações e selecione Editar tarefa
  • Para remover uma etapa da sequência, no canto superior direito, clique no menu suspenso Ações e selecione Excluir.
  • Quando terminar de editar as etapas da sua sequência:
    • Para aplicar as alterações feitas na sequência existente, clique em Salvar existente.
    • Para criar uma sequência totalmente nova que inclui as alterações feitas, clique em Fazer cópia. Insira um nome para a nova sequência e clique em Salvar.

Saiba como inscrever seus contatos em uma sequência.

 

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