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Sequences

Criar e editar sequências

Ultima atualização: Fevereiro 5, 2021

Disponível para

Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise

Com a ferramenta de sequências, você pode enviar uma série de modelos de e-mail planejados e direcionados para promover os contatos ao longo do tempo. Você também pode criar tarefas automaticamente para lembrá-lo de acompanhar seus contatos. Quando os contatos respondem ao e-mail ou agendam uma reunião, eles automaticamente cancelam a inscrição da sequência.

Se estiver usando a integração da HubSpot com o LinkedIn Sales Navigator, você pode criar tarefas para lembrá-lo de enviar um InMail ou uma solicitação de conexão.

Os fluxos de trabalho são outra ferramenta de automação que você pode usar para definir disparadores de inscrição para inscrever automaticamente contatos, empresas, negócios, tíquetes ou orçamentos em uma série de ações. Use fluxos de trabalho para automatizar processos de marketing, vendas e serviços, como executar uma campanha de e-mail de marketing ou atualizar valores de propriedade. Saiba mais sobre como usar fluxos de trabalho.

Observação: a ferramenta de sequências está disponível apenas para usuários atribuídos a licenças do Sales Hub Professional ou Enterprise ou Service Hub Professional ou Enterprise e que conectaram um endereço de e-mail pessoal ao HubSpot. Você não pode usar um endereço de e-mail de equipe conectado à caixa de entrada de conversas para enviar sequências. Para criar e editar sequências, seu usuário também deve ter permissões de Sequências.

Criar sequências

Crie uma sequência usando uma combinação de modelos de e-mail e lembretes de tarefas. Você também pode personalizar o atraso entre as etapas da sequência, para que os e-mails e as tarefas sejam executados quando desejado.

Observação: há um limite para o número de sequências que você pode criar na sua conta. No canto superior direito do painel Sequências, é possível visualizar o número total de sequências que já foram criadas na sua conta. Saiba mais sobre esses limites no Catálogo de produtos e serviços da HubSpot.

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Automação > Sequências.
  • Clique em Criar sequência.
  • No painel esquerdo, selecione Iniciar do zero ou selecione um modelo de sequência predefinido. Em seguida, clique em Criar sequência.
  • No editor de sequência, clique no edit ícone de lápis e insira um nome para a sequência.

Adicionar etapas à sua sequência

  • Para adicionar uma etapa, clique no ícone de mais +.
  • No painel direito, selecione uma ação. Você pode adicionar e-mails automatizados ou criar lembretes de tarefas.
  • Para enviar um e-mail automatizado, clique em e-mail automatizado.
    • Para criar um novo modelo, clique em Criar novo modelo de e-mail.
    • Para filtrar seus modelos existentes, clique no menu suspenso Modelos de e-mail existentes ou use a barra de pesquisa para pesquisar um modelo. Em seguida, selecione um modelo na lista. sequences-add-email-template
    • Se o e-mail automatizado não for a primeira etapa da sequência, use os menus suspensos acima do modelo de e-mail para definir o número de dias ou semanas após o qual o e-mail será enviado. update-date-of-sequence-email-send
  • Para criar um lembrete de tarefa, clique em E-mail, Chamada ou Tarefas.
    • Insira um título para a tarefa.
    • Para marcar a tarefa como alta prioridade, clique no menu suspenso Prioridade.
    • Para adicionar a tarefa a uma fila, clique no menu suspenso Fila.
    • Insira os detalhes da tarefa no campo Observações. Use a barra de ferramentas na parte inferior para formatar o texto, inserir um link ou um snippet.
    • Se estiver criando um lembrete de tarefa de e-mail, você pode adicionar um modelo de e-mail à tarefa de acompanhamento. Ao concluir a tarefa no registro do contato, o modelo de e-mail será preenchido automaticamente na janela do compositor de e-mail.
      • Clique em Adicionar modelo de e-mail.
      • Para filtrar seus modelos existentes, clique no menu suspenso Modelos de e-mail existentes ou use a barra de pesquisa para pesquisar um modelo. Em seguida, selecione um modelo na lista.
      click-add-email-template-to-task

Observação: para abrir automaticamente a janela de criação de e-mail em um registro do contato e preenchê-la com o modelo selecionado na tarefa de e-mail em sequência, você deve adicionar a tarefa de e-mail a uma exibição de tarefa. Caso contrário, você precisará revisar e enviar manualmente o e-mail do registro do contato após a criação da tarefa.

    • Clique em Adicionar.
    • Para definir o número de dias ou semanas antes de executar a tarefa, depois de adicionar a etapa da tarefa, use os menus suspensos para definir um atraso. Se você quiser que uma tarefa seja executada imediatamente após o envio de um e-mail, selecione Criar tarefa imediatamente.create-a-follow-up-task-in-sequence
    • Por padrão, uma sequência será pausada até que a tarefa seja concluída. Pausar uma sequência garante que, se você precisar de mais tempo para concluir uma tarefa, a sequência não continue. Para continuar a sequência se a tarefa estiver incompleta, marque a caixa de seleção Continuar sem concluir a tarefa .pause-task-during-sequence-enrollment
  • Se estiver usando a integração da HubSpot com o LinkedIn Sales Navigator, você pode criar um lembrete de tarefa para enviar um InMail ou uma solicitação de conexão. Quando você concluir a tarefa em uma fila, o LinkedIn Sales Navigator será aberto no registro do contato para que seja possível enviar o InMail ou a solicitação de conexão.

Observação: As tarefas do LinkedIn Sales Navigator não são executadas automaticamente.

    • No painel direito, clique em Sales Navigator - Enviar InMail ou Sales Navigator - Solicitação de conexão.
    • Insira um título para a tarefa.
    • Para marcar a tarefa como alta prioridade, clique no menu suspenso Prioridade.
    • Para adicionar a tarefa a uma fila, clique no menu suspenso Fila.
    • Insira os detalhes da tarefa no campo Observações. Você pode usar este campo para inserir a mensagem que incluiria no InMail ou na solicitação de conexão. Tenha em mente que a mensagem não será preenchida automaticamente na caixa pop-up do LinkedIn Sales Navigator ao concluir a tarefa. Use a barra de ferramentas na parte inferior para formatar o texto, insira um link ou um snippet.
      send-inmail-task
  • Continue a adicionar etapas até que a sequência esteja completa. Cada sequência tem o limite de cinco modelos de e-mail, embora você possa adicionar quantos lembretes de tarefa forem necessários.

Observação: qualquer tarefa na sequência será atribuída ao usuário que inscreveu o contato na sequência.

Editar configurações de sequência

Depois de adicionar etapas à sequência, você poderá editar as configurações dela, incluindo os horários de envio dos e-mails de acompanhamento e de criação das tarefas padrão. Essas configurações não se aplicam à primeira etapa da sequência; somente se aplicam aos e-mails e tarefas executados depois da primeira etapa. 

  • Clique na guia Configurações.
  • Por padrão, os e-mails de acompanhamento da sequência são enviados apenas em dias úteis. Se você quiser que os e-mails sejam enviados aos sábados e domingos, ative a opção Envie e-mails e crie tarefas apenas em dias úteis.

Observação: quando sua sequência está definida para enviar e-mails apenas em dias úteis, os atrasosapenas contabiliza os dias úteis entre cada etapa. Por exemplo, se um e-mail for enviado em uma quinta-feira, às 17h, e o e-mail seguinte estiver programado para ser enviado três dias depois disso, o e-mail será enviado no terça-feira, às 17h (três dias úteis após o e-mail anterior).

  • Se você quiser encadear os e-mails em sequência na caixa de entrada do destinatário, clique para ativar o botão Encadear e-mails de acompanhamento como respostas. Saiba mais sobre os threads de e-mail de sequência
  • Para personalizar o tempo de cada e-mail de acompanhamento enviado na sequência, use os seletores de tempo de Enviar e-mails automatizados entre para definir um intervalo de tempo. A HubSpot usará os dados de aprendizado de máquina para determinar o melhor momento para enviar o e-mail dentro do intervalo de tempo especificado. Por exemplo, o HubSpot analisará quando os e-mails anteriores foram abertos e qual fuso horário foi selecionado ao inscrever o contato na sequência para determinar o melhor horário de envio. Saiba mais sobre como o HubSpot determina o melhor horário para enviar e-mails.
  • As tarefas em sequência são criadas no início do dia do calendário da sua conta, baseado no fuso horário selecionado ao inscrever os contatos, e estão incluídas no e-mail deResumo diário das tarefas. Para receber um lembrete por e-mail sempre que uma tarefa for criada em uma sequência:
    • Clique para ativar o Receber um lembrete por e-mail para cada tarefa
    • Use o seletor de hora para selecionar o horário padrão que receberá o lembrete da tarefa. A tarefa vencerá às 17h do dia do calendário, no fuso horário selecionado ao inscrever o contato na sequência.
  • Quando um contato responde a um e-mail de sequência, você pode cancelar a inscrição de todos os contatos com o mesmo endereço de e-mail de empresa. Clique para ativar a opção Cancelar a inscrição de contatos da mesma empresa.

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  • No canto superior direito, clique em Criar.

Depois de salvar, você pode começar a inscrever contatos na sequência ou descubra abaixo como editar as etapas da sequência.

Editar sequências

Você pode editar os modelos, atualizar as tarefas incluídas e ajustar as configurações da sequência. Se você tiver contatos atualmente ativos em uma sequência, saiba mais sobre como as alterações de uma sequência ativa podem afetar seus contatos.

  • Para reordenar as etapas na sequência, no canto superior, clique no menu suspenso Ações e selecione Mover para cima ou Mover para baixo.

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  • Você também pode editar o modelo de e-mail ou a tarefa diretamente na sequência.
    • Ao lado do nome do modelo, clique no ícone de lápis edit.edit-template-in-sequence
    • Edite o modelo de e-mail e clique em Atualizar modelo existente para adicionar suas edições ao modelo atual ou clique em Salvar como novo modelo para criar um novo modelo.
  • Para editar a tarefa, no canto superior direito, clique no menu suspenso Ações e selecione Editar tarefa
  • Para remover uma etapa da sequência, no canto superior direito, clique no menu suspenso Ações e selecione Excluir.
  • Quando terminar de editar as etapas da sua sequência:
    • Para aplicar as alterações feitas na sequência existente, clique em Salvar existente.
    • Para criar uma sequência totalmente nova que inclui as alterações feitas, clique em Fazer cópia. Insira um nome para a nova sequência e clique em Salvar.
Saiba como inscrever seus contatos em uma sequência.