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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Sequences

Crear y editar secuencias

Última actualización: septiembre 20, 2022

Requisitos

Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

Con la herramienta Secuencias, puedes enviar una serie de plantillas de correo electrónico dirigidas y programadas para nutrir contactos a lo largo del tiempo. También puedes crear tareas automáticamente para recordarte que debes hacer seguimiento a tus contactos.

Cuando los contactos responden el correo electrónico o agendan una reunión, automáticamente se cancela la suscripción a la secuencia. Después de configurar y utilizar las secuencias, puedes segmentar tus contactos con propiedades de inscripción de secuencias.  

Los workflows son otra herramienta de automatización que puedes usar para inscribir registros automáticamente en una serie de acciones. Al crear tu secuencia, también puedes crear flujos de trabajo desde la pestaña Automatización para inscribir contactos automáticamente en esta secuencia. Más información sobre cómo usar workflows.

Antes de comenzar

Para crear y ejecutar secuencias, la cuenta de usuario de HubSpot debe cumplir los siguientes requisitos

Cuando utilices las secuencias, ten en cuenta también lo siguiente:

  • Hay un límite para el número de secuencias que puedes crear en tu cuenta. Puedes ver el número total de secuencias creadas en tu cuenta en la esquina superior derecha del panel de secuencias. Más información sobre estos límites en el Catálogo de productos y los servicios de HubSpot.
  • Si estás usando la integración de HubSpot con LinkedIn Sales Navigator, puedes crear tareas para que te recuerden enviar una solicitud de InMail o conexión. Estas tareas no se ejecutan automáticamente y se deben completar manualmente. 
  • Cualquier tarea en una secuencia se asignará al usuario que inscribió al contacto en la secuencia.

Crear secuencia

Crea una secuencia usando plantillas de correo electrónico y recordatorios de tareas. También puedes personalizar el retraso entre los pasos de la secuencia para que los correos electrónicos y las tareas se ejecuten cuando quieras.

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Automatización > Secuencias.
  • En la parte superior derecha, haz clic en Crear secuencia.
  • En el panel izquierdo, selecciona Iniciar desde cero o selecciona una plantilla de secuencia prediseñada.
  • En la parte superior derecha, haz clic en Crear secuencia.
  • En el editor de secuencias, haz clic en el edit icono del lápiz e ingresa un nombre para tu secuencia.

Agrega pasos a tu secuencia

  • Para agregar un paso, haz clic en el signo más.
  • En el panel derecho, selecciona una acción. Puedes agregar correos electrónicos automatizados o crear recordatorios de tareas.
  • Para enviar un correo electrónico automatizado, haz clic en Correo electrónico automatizado.
      • Para crear una nueva plantilla, haz clic en Crear nueva plantilla de correo electrónico.
      • Para filtrar tus plantillas existentes, haz clic en el menú desplegable Plantillas de correo electrónico existente o usa la barra de búsqueda para encontrar una plantilla. Luego selecciona una plantilla desde la lista.



  • Si el correo automatizado no es el primer paso en la secuencia, usa el número para establecer el número de días antes de que se envíe el correo.

  • Para crear un recordatorio de tareas:
    • En el panel derecho, haz clic en Correo electrónico, Llamar o Tarea pendiente.
    • Introduce un título para la tarea.
    • Para establecer la prioridad de la tarea, haz clic en el menú desplegable Prioridad.
    • Para agregar la tarea a una cola, haz clic en el menú desplegable Cola.
    • Introduce los detalles de la tarea en el campo Notas. Utiliza la barra de herramientas en la parte inferior para darle formato al texto, insertar un enlace o insertar un fragmento.
    • Si estás creando un recordatorio de tarea de correo electrónico, puedes agregar una plantilla de correo electrónico a la tarea de seguimiento. Al completar la tarea en el registro de contacto, la plantilla de correo se completará automáticamente en la ventana del redactor de correo electrónico.
    • Si estás creando un recordatorio de tarea de correo electrónico, puedes agregar una plantilla de correo electrónico a la tarea de seguimiento. Al completar la tarea en el registro de contacto, la plantilla de correo se completará automáticamente en la ventana del redactor de correo electrónico:
      • Haz clic en Agregar plantilla de correo electrónico.
      • Para filtrar tus plantillas existentes, haz clic en el menú desplegable Plantillas de correo electrónico existente o usa la barra de búsqueda para encontrar una plantilla. Luego selecciona una plantilla desde la lista.





Nota: para abrir automáticamente la ventana del redactor de correo electrónico en un registro de contacto y completarla con la plantilla seleccionada en la tarea de correo electrónico de la secuencia, debes agregar la tarea de correo electrónico a una cola de tareas. De lo contrario, deberás revisar y enviar manualmente el correo electrónico desde el registro de contacto después de que se crea la tarea.

    • Haz clic en Agregar.
    • Para configurar cuándo se ejecuta la tarea:
      • Para establecer un retraso, escribe un número para establecer el número de días antes de que se cree la tarea.
      • Para crear una tarea inmediatamente después del paso anterior, selecciona Crear tarea inmediatamente.
    • De manera predeterminada, una secuencia entra en pausa hasta completar la tarea. Para continuar la secuencia si la tarea está incompleta, selecciona la casilla de comprobación Continuar sin completar la tarea.


  • Si estás usando la integración de HubSpot con LinkedIn Sales Navigator, puedes crear un recordatorio de tareas para enviar una solicitud de InMail o enviar una solicitud de conexión. Cuando completes la tarea en una cola, LinkedIn Sales Navigator se abrirá en el registro del contacto para que puedas enviar la solicitud de InMail o de conexión.
  • En el panel derecho, haz clic en Sales Navigator - Enviar InMail o Sales Navigator - Solicitud de conexión.
  • Introduce un título para la tarea.
      • Para establecer la prioridad de la tarea, haz clic en el menú desplegable Prioridad.
  • Para agregar la tarea a una cola, haz clic en el menú desplegable Cola.
  • Introduce los detalles de la tarea en el campo Notas. Puedes usar este campo para introducir el mensaje que incluirías en tu solicitud de InMail o conexión. Este mensaje no se completará automáticamente en la casilla emergente de LinkedIn Sales Navigator cuando se complete la tarea. Utiliza la barra de herramientas en la parte inferior para darle formato al texto, insertar un enlace o insertar un fragmento.

  • Agrega pasos hasta que tu secuencia esté completa. Cada secuencia se limita a cinco plantillas de correo electrónico, aunque puedes agregar los recordatorios de tarea que sean necesarios.

Editar configuración de secuencia

Después de agregar pasos a tu secuencia, puedes editar la configuración de la secuencia, incluidos los horarios de envío de correo electrónico de seguimiento y los tiempos de creación de tareas predeterminadas. Esta configuración solo se aplica a los correos electrónicos y las tareas que se ejecutan después del primer paso en la secuencia. 

Nota: cuando tu secuencia esté configurada solo para enviar correos electrónicos en días hábiles, los retrasos solo cuentan los días de la empresa entre cada paso. Por ejemplo, si se envía un correo electrónico el jueves a las 5: 00 y el siguiente correo está programado para enviarse tres días después, el correo se enviará el martes a las 5: 00.


Para configurar la configuración de secuencia:

  • En la parte superior del editor de secuencia, haz clic en la pestaña Configuración.
  • Por opción predeterminada, los correos electrónicos de seguimiento en una secuencia solo se envían en días laborables. Para enviar correos electrónicos los sábados y domingos, haz clic para desactivar el interruptor Enviar correos electrónicos y crear tareas solo en días hábiles.
  • Para organizar en conversaciones los correos electrónicos de la secuencia en la bandeja de entrada del destinatario, haz clic para activar el interruptor Inserta los correos electrónicos de seguimiento como respuestas.
  • Para personalizar el momento de cada correo electrónico de seguimiento, establece un intervalo de tiempo utilizando los selectores de tiempo de la ventana de envío automatizado de correo electrónico. HubSpot revisará las aperturas de correo electrónico anteriores y la zona horaria establecida para determinar automáticamente el mejor momento para enviar en este intervalo. 
  • Las tareas de secuencia se crean al comienzo del día del calendario de tu cuenta, que se basa en la zona horaria seleccionada cuando inscribes contactos. Estas tareas se incluyen en el correo electrónico de resumen diario de tareas. Para recibir un recordatorio por correo electrónico adicional cada vez que se crea una tarea en una secuencia:
    • Haz clic para activar el interruptor Recibe un recordatorio por correo electrónico para cada tarea. 
    • Usa el selector de tiempo para seleccionar la hora predeterminada cuando recibirás el recordatorio de la tarea. La tarea se vencerá a las 5 pm de ese día de calendario en la zona horaria seleccionada cuando inscribes al contacto en la secuencia.

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Editar automatización de la inscripción de secuencia

Editar los desencadenantes de cancelación de inscripción automática o configurar workflows incrustados para inscribir o cancelar inscripciones automáticamente a los contactos en la secuencia. De manera predeterminada, los contactos se cancelarán automáticamente cuando respondan a cualquier correo electrónico en la secuencia o reserven una reunión en cualquier página de programación. Estos disparadores no se pueden desactivar. 

  • Para editar los activadores de inscripción de secuencias: 
      • En la parte superior del editor de secuencias, haz clic en la pestaña Automatización.
  • Para cancelar la inscripción de todos los contactos de la misma empresa a partir de esta secuencia cuando un contacto responde a un correo electrónico en la secuencia, haz clic para activar la opción Cancelar la inscripción: todos los contactos de la misma empresa a partir de esta secuencia.

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    • En la parte superior derecha, haz clic en Crear workflow
    • Para activar un workflow según el envío del formulario:
      • En el panel derecho, selecciona Envío de formulario para inscribir a un contacto en el flujo de trabajo cuando envíe un formulario.
      • Selecciona Contacto envía cualquier formulario para inscribir contactos que envían cualquier formulario en tu sitio web, o Contacto envía un formulario específico y selecciona un formulario del menú desplegable.

    • Para activar un flujo de trabajo basado en vistas de página:
      • En el panel derecho, selecciona Vista de página para inscribir un contacto en el flujo de trabajo cuando vea una página en tu sitio web.
      • Seleccione una opción de vista de página para refinar los criterios de vista de página por URL. Un comodín (*) no funciona. 

  • Haz clic en Siguiente: Establece la acción del workflow
  • En la sección Acciones de la secuencia , selecciona una acción que tenga lugar cuando los contactos reúnan los criterios de activación:
    • Para cancelar la inscripción de un contacto de la secuencia cuando cumpla con los criterios de inscripción del flujo de trabajo, seleccione Cancelar inscripción de contacto de esta secuencia.
    • Para inscribir a un contacto en la secuencia cuando cumpla con los criterios de inscripción del workflow, seleccione Inscribir contacto en esta secuencia. Utiliza los menús desplegables Remitente y De dirección de correo electrónico para seleccionar un remitente de correo electrónico. 

Inscribir

  • En la parte inferior izquierda, haz clic en Crear.
  • En el cuadro de diálogo, haz clic en Activar para activar inmediatamente el workflow o Guardar como borrador. El nuevo flujo de trabajo aparecerá en la lista de disparadores de la pestaña Automatización.
  • Para editar el flujo de trabajo en la herramienta de flujos de trabajo, editar un disparador, editar una acción o eliminar un flujo de trabajo, coloca el cursor junto al flujo de trabajo y haz clic en el menú desplegable Acciones.
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Editar secuencia

Puedes editar tus plantillas de secuencias, actualizar las tareas incluidas en tu secuencia y ajustar tu configuración de secuencias. Si tienes contactos actualmente activos en una secuencia, descubre cómo los cambios en una secuencia activa pueden afectar tus contactos.

  • Para volver a ordenar los pasos de la secuencia, en la esquina superior, haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona Mover hacia arriba o Mover hacia abajo.

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  • También puedes editar la plantilla de correo electrónico o la tarea directamente desde la secuencia:
    • Haz clic en el menú desplegable Nombre de la plantillay selecciona Editar para editar la plantilla o Reemplazarpara seleccionar una plantilla diferente.

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    • Edita la plantilla de correo electrónico, luego haz clic en Actualizar la plantilla existente para agregar tus ediciones a la plantilla actual, o haz clic en Guardar como nueva plantilla para crear una plantilla nueva. 
  • Para editar una tarea, en la parte superior derecha, haz clic en Acciones Editar tarea.
  • Para eliminar un paso de tu secuencia, en la parte superior derecha, haz clic en Acciones > Eliminar.
  • Cuando hayas terminado de editar los pasos de tu secuencia:
    • Para aplicar los cambios que acabas de hacer en la secuencia existente, en la parte superior derecha, haz clic en Guardar existente.
    • Para crear una secuencia completamente nueva que incluya los cambios que acabas de hacer:
      • En la parte superior derecha, haz clic en Hacer copia.
      • En el cuadro de diálogo, escribe un nombre para la nueva secuencia.
      • Haz clic en Guardar.

Descubre cómo inscribir a tus contactos en una secuencia.

 

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