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Sequences

Crear y editar secuencias

Última actualización: noviembre 23, 2020

Requisitos

Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise

Con la herramienta Secuencias, puedes enviar una serie de plantillas de correo electrónico dirigidas y programadas para nutrir contactos a lo largo del tiempo. También puedes crear tareas automáticamente para recordarte que debes hacer seguimiento a tus contactos. Cuando los contactos responden el correo electrónico o agendan una reunión, automáticamente se cancela la suscripción a la secuencia.

Si estás usando la integración de HubSpot con LinkedIn Sales Navigator, puedes crear tareas para que te recuerde enviar una solicitud de InMail o conexión.

Los workflows son otra herramienta de automatización que puedes usar para establecer activadores de inscripción para inscribir automáticamente contactos, empresas, negocios, tickets o cotizaciones en una serie de acciones. Usa workflows para automatizar tus procesos de marketing, ventas y servicios, como la ejecución de una campaña de correo electrónico de marketing o actualizar valores de propiedad. Más información sobre cómo usar workflows.

Nota: la herramienta de secuencias solo está disponible para usuarios con cupos asignados de Sales Hub Pro o Enterprise o Service Hub Pro o Enterprise y que tengan conectada una bandeja de entrada a HubSpot. No puedes usar una dirección de correo electrónico de equipo que esté conectada a la bandeja de entrada de conversaciones para enviar secuencias. Para crear y editar secuencias, tu usuario también debe tener Permisos de secuencias.

Crear secuencia

Crea una secuencia usando una combinación de plantillas de correo electrónico y recordatorios de tareas. También puedes personalizar el retraso entre los pasos de la secuencia para que los correos electrónicos y las tareas se ejecuten cuando quieras.

Nota: hay un límite para el número de secuencias que puedes crear en tu cuenta. Puedes ver el número total de secuencias que ya se crearon en tu cuenta en la esquina superior derecha del panel de secuencias. Más información sobre estos límites en el Catálogo de productos y los servicios de HubSpot.

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Automatización > Secuencias.
  • Haz clic en Crear secuencia.
  • En el panel izquierdo, selecciona Comenzar desde cero o selecciona un plantilla de secuencia hecha previamente. Haz clic en Crear secuencia.
  • En el editor de secuencias, haz clic en el edit icono del lápiz e ingresa un nombre para tu secuencia.

Agrega pasos a tu secuencia

  • Para agregar un paso, haz clic en el signo más.
  • En el panel derecho, selecciona una acción. Puedes agregar correos electrónicos automatizados o crear recordatorios de tareas.
  • Para enviar un correo electrónico automatizado, haz clic en Correo electrónico automatizado.
    • Para crear una nueva plantilla, haz clic en Crear nueva plantilla de correo electrónico.
    • Para filtrar tus plantillas existentes, haz clic en el menú desplegable Plantillas de correo electrónico existente o usa la barra de búsqueda para buscar una plantilla. Luego selecciona una plantilla desde la lista. sequences-add-email-template
    • Si el correo automatizado no es el primer paso en la secuencia, usa los menús desplegables sobre la plantilla de correo electrónico para establecer el número de días o semanas que debería pasar antes de que se envíe el siguiente correo. update-date-of-sequence-email-send
  • Para crear un recordatorio de tareas, haz clic en Correo electrónico, Llamada o Pendiente.
    • Introduce un título para la tarea.
    • Para marcar la tarea como prioridad alta, haz clic en el menú desplegable Prioridad.
    • Para agregar la tarea a una cola, haz clic en el menú desplegable Cola.
    • Introduce los detalles de la tarea en el campo Notas. Utiliza la barra de herramientas en la parte inferior para darle formato al texto, insertar un enlace o insertar un fragmento.
    • Si estás creando un recordatorio de tarea de correo electrónico, puedes agregar una plantilla de correo electrónico a la tarea de seguimiento. Al completar la tarea en el registro de contacto, la plantilla de correo se completará automáticamente en la ventana del redactor de correo electrónico.
      • Haz clic en Agregar plantilla de correo electrónico. 
      • Para filtrar tus plantillas existentes, haz clic en el menú desplegable Plantillas de correo electrónico existente o usa la barra de búsqueda para buscar una plantilla. Luego selecciona una plantilla desde la lista.
      click-add-email-template-to-task

Nota: para abrir automáticamente la ventana del redactor de correo electrónico en un registro de contacto y completarla con la plantilla seleccionada en la tarea de correo electrónico de la secuencia, debes agregar la tarea de correo electrónico a una cola de tareas. De lo contrario, deberás revisar y enviar manualmente el correo electrónico desde el registro de contacto después de que se crea la tarea.

    • Haz clic en Agregar.
    • Para establecer el número de días o semanas que debería pasar antes de ejecutar la tarea, luego de agregar el paso de la tarea, usa los menús desplegables para establecer un retraso. Si quieres que una tarea se ejecute inmediatamente después de que se envíe un correo electrónico, selecciona Crear tarea inmediatamente.create-a-follow-up-task-in-sequence
    • De manera predeterminada, una secuencia entra en pausa hasta completar la tarea. El uso de una secuencia garantiza que si necesitas más tiempo para completar una tarea, la secuencia no continuará. Para continuar la secuencia si la tarea está incompleta, selecciona la casilla de comprobación Continuar sin completar la tarea.pause-task-during-sequence-enrollment
  • Si estás usando la integración de HubSpot con LinkedIn Sales Navigator, puedes crear un recordatorio de tareas para enviar una solicitud de InMail o enviar una solicitud de conexión. Cuando completes la tarea en una cola, LinkedIn Sales Navigator se abrirá en el registro del contacto para que puedas enviar la solicitud de InMail o de conexión.

Nota: Las tareas de LinkedIn Sales Navigator no se ejecutan automáticamente.

    • En el panel derecho, haz clic en Sales Navigator - Enviar InMail o Sales Navigator - Solicitud de conexión.
    • Introduce un título para la tarea.
    • Para marcar la tarea como prioridad alta, haz clic en el menú desplegable Prioridad.
    • Para agregar la tarea a una cola, haz clic en el menú desplegable Cola.
    • Introduce los detalles de la tarea en el campo Notas. Puedes usar este campo para introducir el mensaje que incluirías en tu solicitud de InMail o conexión. Ten en cuenta que el mensaje no se completará automáticamente en la casilla emergente de LinkedIn Sales Navigator cuando completen la tarea. Utiliza la barra de herramientas en la parte inferior para darle formato al texto, insertar un enlace o insertar un fragmento.
      send-inmail-task
  • Agrega pasos hasta que tu secuencia esté completa. Cada secuencia se limita a cinco plantillas de correo electrónico, aunque puedes agregar los recordatorios de tarea que sean necesarios.

Nota: cualquier tarea en la secuencia se asignará al usuario que inscribió al contacto en la secuencia.

Editar configuración de secuencia

Después de agregar pasos a tu secuencia, puedes editar la configuración de la secuencia, incluidos los horarios de envío de correo electrónico de seguimiento y los tiempos de creación de tareas predeterminadas. Estas configuraciones no se aplican al primer paso en la secuencia; solo se aplican a los correos electrónicos y las tareas que se ejecutan después del primer paso. 

  • Haz clic en la pestaña Configuración.
  • Por opción predeterminada, los correos electrónicos de seguimiento en secuencia solo se envían en días laborables. Si quieres enviar correos electrónicos el sábado y el domingo, haz clic para desactivar el interruptor Enviar correos electrónicos y crear tareas solo en días hábiles 

Nota: cuando tu secuencia esté configurada solo para enviar correos electrónicos en días hábiles, los retrasos solo cuentan los días de la empresa entre cada paso. Por ejemplo, si se envía un correo electrónico el jueves a las 5:00 y el siguiente correo está programado para enviarse tres días después, el correo se enviará el martes a las 5:00 (tres días laborables después del correo electrónico anterior). 

  • Si quieres que cada correo electrónico aparezca en la secuencia en la bandeja de entrada del destinatario, haz clic para activar el interruptor Incluye correos electrónicos de seguimiento como respuestas . Más información sobre las cadenas de los correos electrónicos de la secuencia
  • Para personalizar el momento de cada envío de correo electrónico de seguimiento en la secuencia,usa los selectores de tiempo Enviar correos automatizados entre para establecer un intervalo de tiempo. HubSpot utilizará aprendizaje automático para determinar el mejor momento para enviar el correo electrónico dentro del intervalo de tiempo especificado.  Por ejemplo, HubSpot revisará cuándo se abrieron los correos electrónicos anteriores y qué zona horaria se seleccionó al inscribir el contacto en la secuencia para determinar el mejor momento para enviar. Más información sobre cómo HubSpot determina el mejor momento para enviar correos electrónicos.
  • Para crear tareas de seguimiento en la secuencia en tiempo predeterminado, en la sección Tareas, haz clic en el  selector de tiempo Crear tareas en y selecciona una nueva hora en el menú desplegable.
  • Cuando un contacto responda a un correo electrónico de secuencia, puedes cancelar la inscripción de todos los contactos con la misma dirección de correo electrónico de la empresa. Haz clic para activar el interruptor Cancelar inscripción de contactos de la misma empresa .

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  • En la parte superior derecha, haz clic en Guardar.

Después de guardar, puedes comenzar a inscribir contactos en la secuencia o aprender a editar los pasos de la secuencia a continuación.

Editar secuencia

Puedes editar tus plantillas de secuencias, actualizar las tareas incluidas en tu secuencia y ajustar la configuración de la secuencia. Si tienes contactos actualmente activos en una secuencia, descubre cómo los cambios en una secuencia activa pueden afectar tus contactos.

  • Para volver a ordenar los pasos de la secuencia, en la esquina superior, haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona Mover hacia arriba o Mover hacia abajo.

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  • También puedes editar la plantilla de correo electrónico o la tarea directamente desde la secuencia.
    • Junto al nombre de la plantilla, haz clic en el ícono del lápiz edit.edit-template-in-sequence
    • Edita la plantilla de correo electrónico, luego haz clic en Actualizar la plantilla existente para agregar tus ediciones a la plantilla actual, o haz clic en Guardar como nueva plantilla para crear una plantilla nueva. 
  • Para editar la tarea en la parte superior derecha, haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona Editar tarea.
  • Para eliminar un paso de tu secuencia, en la parte superior derecha, haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona Eliminar.
  • Cuando hayas terminado de editar los pasos de tu secuencia:
    • Para aplicar los cambios que acabas de hacer en la secuencia existente, haz clic en Guardar existente.
    • Para crear una secuencia completamente nueva que incluya los cambios que acabas de hacer, haz clic en Hacer copia. Introduce un nombre para la nueva secuencia y haz clic en Guardar.
Descubre cómo inscribir a tus contactos en una secuencia.