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Sequences

Crear y editar secuencias

Última actualización: mayo 21, 2020

Requisitos

Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise

Con la herramienta Secuencias, puedes enviar una serie de plantillas de correo electrónico dirigidas y programadas para nutrir contactos a lo largo del tiempo. También puedes crear tareas automáticamente para recordarte que debes hacer seguimiento a tus contactos. Si estás usando la integración de HubSpot con LinkedIn Sales Navigator, puedes crear tareas para que te recuerde enviar una solicitud de InMail o conexión. Cuando los contactos responden el correo electrónico o agendan una reunión, automáticamente se cancela la suscripción a la secuencia.

Los Workflows son otra herramienta de automatización que puedes usar para establecer activadores de inscripción para inscribir automáticamente contactos, empresas, negocios, tickets o cotizaciones en una serie de acciones. Usa workflows para automatizar tus procesos de marketing, ventas y servicios, como la ejecución de una campaña de correo electrónico de marketing o actualizar valores de propiedad. Más información sobre cómo usar workflows.

Nota: la herramienta de secuencias solo está disponible para usuarios con cupos asignados de Sales Hub Pro o Enterprise o Service Hub Pro o Enterprise o que tengan conectados una bandeja de entrada a HubSpot. No puedes usar una bandeja de entrada compartida que esté conectada a conversaciones para enviar secuencias.

Crear secuencia

Crea una secuencia usando una combinación de plantillas de correo electrónico y recordatorios de tareas. También puedes personalizar el retraso entre los pasos de la secuencia para que los correos electrónicos y las tareas se ejecuten cuando quieras.

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Automatización > Secuencias.
  • Haz clic en Crear secuencia.
  • En el panel izquierdo, selecciona Comenzar desde cero o selecciona un plantilla de secuencia hecha previamente. Haz clic en Crear secuencia.
  • En el editor de secuencias, haz clic en el ícono del lápiz edit y escribe un nombre para tu secuencia.

Agrega pasos a tu secuencia

  • Para agregar un paso, haz clic en el ícono más +.
  • En el panel derecho, selecciona una acción. Puedes agregar correos electrónicos automatizados o crear recordatorios de tareas.
  • Para enviar un correo electrónico automatizado, haz clic en Correo electrónico automatizado.
    • Para crear una nueva plantilla, haz clic en Crear nueva plantilla de correo electrónico.
    • Para filtrar tus plantillas existentes, haz clic en el menú desplegable Plantillas de correo electrónico existente o usa la barra de búsqueda para buscar una plantilla. Luego selecciona una plantilla desde la lista. sequences-add-email-template
    • Después de agregar el correo electrónico automatizado a tu secuencia, usa los menús desplegables para establecer el número de días o semanas que debería pasar antes de que se envíe el correo electrónico.update-date-of-sequence-email-send
  •  Para crear un recordatorio de tareas, haz clic en Correo electrónico, Llamada o Pendiente.
    • Introduce un título para la tarea.
    • Para marcar la tarea como prioridad alta, haz clic en el menú desplegable Prioridad.
    • Para agregar la tarea a una cola, haz clic en el menú desplegable Cola.
    • Introduce los detalles de la tarea en el campo Notas. Utiliza la barra de herramientas en la parte inferior para darle formato al texto, insertar un enlace o insertar un fragmento
    • Haz clic en Agregar.add-a-sequence-task
    • Para establecer el número de días o semanas que debería pasar antes de ejecutar la tarea, luego de agregar el paso de la tarea, usa los menús desplegables para establecer un retraso. Si quieres que una tarea se ejecute inmediatamente después de que se envíe un correo electrónico, selecciona Crear tarea inmediatamente.create-a-follow-up-task-in-sequence
    • De manera predeterminada, una secuencia entra en pausa hasta completar la tarea. El uso de una secuencia garantiza que si necesitas más tiempo para completar una tarea, la secuencia no continuará. Para continuar la secuencia si la tarea está incompleta, selecciona la casilla de comprobación Continuar sin completar la tarea.pause-task-during-sequence-enrollment
  • Si estás usando la integración de HubSpot con LinkedIn Sales Navigator, puedes crear un recordatorio de tareas para enviar una solicitud de InMail o enviar una solicitud de conexión. Cuando completes la tarea en una cola, LinkedIn Sales Navigator se abrirá en el registro del contacto para que puedas enviar la solicitud de InMail o de conexión.

Ten en cuenta: Las tareas de LinkedIn Sales Navigator no se ejecutan automáticamente. 

    • En el panel derecho, haz clic en Sales Navigator - Enviar InMail o Sales Navigator - Solicitud de conexión.
    • Introduce un título para la tarea.
    • Para marcar la tarea como prioridad alta, haz clic en el menú desplegable Prioridad.
    • Para agregar la tarea a una cola, haz clic en el menú desplegable Cola
    • Introduce los detalles de la tarea en el campo Notas. Puedes usar este campo para introducir el mensaje que incluirías en tu solicitud de InMail o conexión. Ten en cuenta que el mensaje no se completará automáticamente en la casilla emergente de LinkedIn Sales Navigator cuando completen la tarea. Utiliza la barra de herramientas en la parte inferior para darle formato al texto, insertar un enlace o insertar un fragmento.
      send-inmail-task
  • Agrega pasos hasta que tu secuencia esté completa. Cada secuencia se limita a cinco plantillas de correo electrónico, aunque puedes agregar los recordatorios de tarea que sean necesarios.

Ten en cuenta: cualquier tarea en la secuencia se asignará al usuario que inscribió al contacto en la secuencia.

Editar configuración de secuencia

Después de agregar pasos a tu secuencia, edita la configuración de la secuencia.

  • Haz clic en la pestaña Configuración.
  • Por defecto, los correos electrónicos de las secuencias solo se envían en días hábiles. Si deseas enviar correos electrónicos el sábado y el domingo, borra la casilla de comprobación Enviar correos electrónicos de seguimiento solo en días hábiles. Más información sobre las horas de envío del correo electrónico de la secuencia
  • Si deseas que cada correo electrónico aparezca en la secuencia de la misma cadena de mensajes en la bandeja de entrada del destinatario, selecciona la casilla de comprobación Activar cadena de correos electrónicos de seguimiento como respuestas. Más información sobre las cadenas de los correos electrónicos de la secuencia
  • Personalizar la sincronización de cada envío de correo electrónico en la secuencia:
    • Para enviar correos electrónico de seguimiento dentro de un intervalo de tiempo especificado, selecciona el botón de radio Enviar seguimiento dentro de un intervalo de tiempo. Utiliza los menús desplegables para establecer un intervalo de tiempo para que se ejecute cada correo electrónico de seguimiento en la secuencia.
    • Para enviar correos electrónicos de seguimiento a la vez con la tasa de apertura más alta para la fecha, selecciona el botón de radio Envía correos de seguimiento a las horas de envío recomendadas. Esta hora la determina HubSpot.
  • Para crear tareas de seguimiento en la secuencia en una hora predeterminada, en la sección Seguimiento de tareas, haz clic en el selector de tiempo y selecciona una nueva hora del menú desplegable.
  • Cuando un contacto responda a un correo electrónico de secuencia, puedes cancelar la inscripción de todos los contactos con la misma dirección de correo electrónico de la empresa. Selecciona la casilla de comprobación Cancelar inscripción de contactos de la misma empresa.

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  • En la parte superior derecha, haz clic en Guardar.

Después de guardar, puedes comenzar a inscribir contactos en la secuencia o aprender a editar los pasos de la secuencia a continuación.

Editar secuencia

Puedes editar tus plantillas de secuencias, actualizar las tareas incluidas en tu secuencia y ajustar la configuración de la secuencia. Si tienes contactos actualmente activos en una secuencia, descubre cómo los cambios en una secuencia activa pueden afectar tus contactos.

  • Para volver a ordenar los pasos de la secuencia, en la esquina superior, haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona Mover hacia arriba o Mover hacia abajo.  

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  • También puedes editar la plantilla de correo electrónico o la tarea directamente desde la secuencia.
    • Junto al nombre de la plantilla, haz clic en el ícono del lápiz edit.edit-template-in-sequence
    • Edita la plantilla de correo electrónico, luego haz clic en Actualizar la plantilla existente para agregar tus ediciones a la plantilla actual, o haz clic en Guardar como nueva plantilla para crear una plantilla nueva. 
  • Para editar la tarea en la parte superior derecha, haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona Editar tarea.
  • Para eliminar un paso de tu secuencia, en la parte superior derecha, haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona Eliminar.
  • Cuando hayas terminado de editar los pasos de tu secuencia, haz clic en el menú desplegable Guardar y selecciona Actualizar la secuencia existente o Guardar como nueva secuencia.
  • Cuando la secuencia esté configurada, descubre cómo inscribir a tus contactos en una secuencia.
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