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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Sequences

Crear y editar secuencias

Última actualización: abril 20, 2022

Requisitos

Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

Con la herramienta Secuencias, puedes enviar una serie de plantillas de correo electrónico dirigidas y programadas para nutrir contactos a lo largo del tiempo. También puedes crear tareas automáticamente para recordarte que debes hacer seguimiento a tus contactos.

Cuando los contactos responden el correo electrónico o agendan una reunión, automáticamente se cancela la suscripción a la secuencia. Después de configurar y utilizar las secuencias, puedes segmentar tus contactos con propiedades de inscripción de secuencias.  

Los workflows son otra herramienta de automatización que puedes usar para inscribir automáticamente registros en una serie de acciones. Usa workflows para automatizar tus procesos de negocios, como la ejecución de una campaña de correo electrónico de marketing o actualizar valores de propiedad. Más información sobre cómo usar workflows.

Antes de comenzar

Para crear y ejecutar secuencias, la cuenta de usuario de HubSpot debe cumplir los siguientes requisitos

Cuando utilices las secuencias, ten en cuenta también lo siguiente:

  • Hay un límite para el número de secuencias que puedes crear en tu cuenta. Puedes ver el número total de secuencias que ya se crearon en tu cuenta en la esquina superior derecha del panel de secuencias. Más información sobre estos límites en el Catálogo de productos y los servicios de HubSpot.
  • Si estás usando la integración de HubSpot con LinkedIn Sales Navigator, puedes crear tareas para que te recuerden enviar una solicitud de InMail o conexión. Estas tareas no se ejecutan de forma automática, sino que es necesario completarlas manualmente
  • Cualquier tarea en la secuencia se asignará al usuario que inscribió al contacto en la secuencia.

Crear secuencia

Crea una secuencia usando una combinación de plantillas de correo electrónico y recordatorios de tareas. También puedes personalizar el retraso entre los pasos de la secuencia para que los correos electrónicos y las tareas se ejecuten cuando quieras.

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Automatización > Secuencias.
  • Haz clic en Crear secuencia.
  • En el panel izquierdo, selecciona Iniciar desde cero o selecciona una plantilla de secuencia prediseñada. Haz clic en Crear secuencia.
  • En el editor de secuencias, haz clic en el edit icono del lápiz e ingresa un nombre para tu secuencia.

Agrega pasos a tu secuencia

  • Para agregar un paso, haz clic en el signo más.
  • En el panel derecho, selecciona una acción. Puedes agregar correos electrónicos automatizados o crear recordatorios de tareas.
  • Para enviar un correo electrónico automatizado, haz clic en Correo electrónico automatizado.
    • Para crear una nueva plantilla, haz clic en Crear nueva plantilla de correo electrónico.
    • Para filtrar tus plantillas existentes, haz clic en el menú desplegable Plantillas de correo electrónico existente o usa la barra de búsqueda para buscar una plantilla. Luego selecciona una plantilla desde la lista. sequences-add-email-template
    • Si el correo automatizado no es el primer paso en la secuencia, usa los menús desplegables sobre la plantilla de correo electrónico para establecer el número de días o semanas que debería pasar antes de que se envíe el siguiente correo. update-date-of-sequence-email-send
  • Para crear un recordatorio de tareas, haz clic en Correo electrónico, Llamada o Pendiente.
    • Introduce un título para la tarea.
    • Para marcar la tarea como prioridad alta, haz clic en el menú desplegable Prioridad.
    • Para agregar la tarea a una cola, haz clic en el menú desplegable Cola.
    • Introduce los detalles de la tarea en el campo Notas. Utiliza la barra de herramientas en la parte inferior para darle formato al texto, insertar un enlace o insertar un fragmento.
    • Si estás creando un recordatorio de tarea de correo electrónico, puedes agregar una plantilla de correo electrónico a la tarea de seguimiento. Al completar la tarea en el registro de contacto, la plantilla de correo se completará automáticamente en la ventana del redactor de correo electrónico.
      • Haz clic en Agregar plantilla de correo electrónico. 
      • Para filtrar tus plantillas existentes, haz clic en el menú desplegable Plantillas de correo electrónico existente o usa la barra de búsqueda para buscar una plantilla. Luego selecciona una plantilla desde la lista.
      click-add-email-template-to-task

Nota: para abrir automáticamente la ventana del redactor de correo electrónico en un registro de contacto y completarla con la plantilla seleccionada en la tarea de correo electrónico de la secuencia, debes agregar la tarea de correo electrónico a una vista de tareas. De lo contrario, deberás revisar y enviar manualmente el correo electrónico desde el registro de contacto después de que se crea la tarea.

    • Haz clic en Agregar.
    • Para establecer el número de días o semanas que debería pasar antes de ejecutar la tarea, luego de agregar el paso de la tarea, usa los menús desplegables para establecer un retraso. Si quieres que una tarea se ejecute inmediatamente después de que se envíe un correo electrónico, selecciona Crear tarea inmediatamente.create-a-follow-up-task-in-sequence
    • De manera predeterminada, una secuencia entra en pausa hasta completar la tarea. El uso de una secuencia garantiza que si necesitas más tiempo para completar una tarea, la secuencia no continuará. Para continuar la secuencia si la tarea está incompleta, selecciona la casilla de comprobación Continuar sin completar la tarea.pause-task-during-sequence-enrollment
  • Si estás usando la integración de HubSpot con LinkedIn Sales Navigator, puedes crear un recordatorio de tareas para enviar una solicitud de InMail o enviar una solicitud de conexión. Cuando completes la tarea en una cola, LinkedIn Sales Navigator se abrirá en el registro del contacto para que puedas enviar la solicitud de InMail o de conexión.
    • En el panel derecho, haz clic en Sales Navigator - Enviar InMail o Sales Navigator - Solicitud de conexión.
    • Introduce un título para la tarea.
    • Para marcar la tarea como prioridad alta, haz clic en el menú desplegable Prioridad.
    • Para agregar la tarea a una cola, haz clic en el menú desplegable Cola.
    • Introduce los detalles de la tarea en el campo Notas. Puedes usar este campo para introducir el mensaje que incluirías en tu solicitud de InMail o conexión. Ten en cuenta que el mensaje no se completará automáticamente en la casilla emergente de LinkedIn Sales Navigator cuando completen la tarea. Utiliza la barra de herramientas en la parte inferior para darle formato al texto, insertar un enlace o insertar un fragmento.
      send-inmail-task
  • Agrega pasos hasta que tu secuencia esté completa. Cada secuencia se limita a cinco plantillas de correo electrónico, aunque puedes agregar los recordatorios de tarea que sean necesarios.

Editar configuración de secuencia

Después de agregar pasos a tu secuencia, puedes editar la configuración de la secuencia, incluidos los horarios de envío de correo electrónico de seguimiento y los tiempos de creación de tareas predeterminadas. Esta configuración solo se aplica a los correos electrónicos y las tareas que se ejecutan después del primer paso en tu secuencia. 

Nota: cuando tu secuencia esté configurada solo para enviar correos electrónicos en días hábiles, los retrasos solo cuentan los días de la empresa entre cada paso. Por ejemplo, si un correo electrónico se envía el jueves a las 5:00pm y el siguiente correo electrónico está programado para enviarse tres días después, el correo electrónico se enviará el martes a las 5:00pm.  

  • Haz clic en la pestaña Configuración.
  • Por opción predeterminada, los correos electrónicos de seguimiento en secuencia solo se envían en días laborables. Si quieres enviar correos electrónicos el sábado y el domingo, haz clic para desactivar el interruptor Enviar correos electrónicos y crear tareas solo en días hábiles
  • Si quieres que cada correo electrónico en la secuencia aparezca en cadena en la bandeja de entrada del destinatario, haz clic para activar el interruptor Cadena de correos electrónicos de seguimiento como respuestas.
  • Para personalizar el momento de cada envío de correo electrónico de seguimiento en la secuencia,usa los selectores de tiempo Enviar correos automatizados entre para establecer un intervalo de tiempo. HubSpot determinará automáticamente el mejor momento para enviar el correo electrónico dentro del intervalo de tiempo especificado.  Por ejemplo, HubSpot revisará cuándo se abrieron los correos electrónicos anteriores y qué zona horaria se seleccionó al inscribir el contacto en la secuencia para determinar el mejor momento para enviar.
  • Las tareas en tu secuencia se crean al inicio del día del calendario de tu cuenta, la cual se basa en la zona horaria seleccionada cuando inscribes los contactos y son incluidos en el correo electrónico de Resumen diario de tareas. Para recibir un recordatorio por correo electrónico cada vez que se crea una tarea en una secuencia:
    • Haz clic para activar el interruptor Recibe un recordatorio por correo electrónico para cada tarea. 
    • Usa el selector de tiempo para seleccionar la hora predeterminada cuando recibirás el recordatorio de la tarea. La tarea se vencerá a las 5 pm de ese día de calendario en la zona horaria seleccionada cuando inscribes al contacto en la secuencia.

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Editar automatización de la inscripción de secuencia

Editar los desencadenantes de cancelación de inscripción automática o configurar workflows incrustados para inscribir o cancelar inscripciones automáticamente a los contactos en la secuencia. Antes de crear un workflow, conoce más sobre las limitaciones de secuencias de inscripción automática

  • Haz clic en la pestaña Automatización.
  • Para cancelar la inscripción de todos los contactos de la misma empresa desde esta secuencia cuando un contacto responda a cualquier correo electrónico de la secuencia, haz clic para activar el interruptor Todos los contactos de la misma empresa. Por opción predeterminada, un contacto será automáticamente cancelado de su inscripción si responde a cualquier correo electrónico de la secuencia o reserva una reunión en cualquier página de programación. Estos activadores no pueden ser desactivados.

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También puedes crear workflows desde la pestaña Automatización para inscribir o cancelar inscripciones automáticamente de contactos desde esta secuencia en base a otros activadores. Estos workflows pueden activarse y desactivarse desde la pestaña Automatización , o administrar en la herramienta de workflow
  • Haz clic en Crear workflow.
  • En el panel derecho, selecciona una actividad de contacto para activar la inscripción en el workflow. Puedes activar la inscripción en el workflow basándote en el envío de formularios o en las vistas a la página:
    • Selecciona Envío de formularios para inscribir a los contactos en el workflow cuando ellos envíen un formulario. Luego, selecciona El contacto envía cualquier formulario para inscribir a los contactos que envíen cualquier formulario en tu sitio web, o El contacto envía un formulario específico para seleccionar un formulario específico desde el menú desplegable.

Form_submission

    • Selecciona Vista de página para inscribir a los contactos en el workflow cuando ellos vean una página en tu sitio web. Luego, selecciona una opción de vista de página para depurar los criterios de vista de página por URL. Un comodín (*) no funciona. 

Page_view

  • Haz clic en Siguiente: Configurar las acciones del workflow
  • En la sección Acciones de la secuencia , selecciona una acción que tenga lugar cuando los contactos reúnan los criterios de activación:
    • Selecciona Cancelar inscripción de contacto desde esta secuencia para cancelar la inscripción de un contacto desde la secuencia cuando reúna los criterios de inscripción del workflow.

Cancelar inscripción

    • Selecciona Inscribir contacto en esta secuencia para inscribir un contacto en la secuencia cuando reúna los criterios de inscripción del workflow. Utiliza los menús desplegables Remitente y Dirección de correo electrónico para seleccionar un remitente de correo electrónico. 

Inscribir

  • En la parte inferior izquierda, haz clic en Crear.
  • En el cuadro de diálogo, haz clic en Activar para activar inmediatamente el workflow o Guardar como borrador.

Turn_on_save_as_draft

El workflow aparecerá en la lista de activadores de la pestaña Automatización. Para editar el workflow en la herramienta de workflow, editar un activador, editar una acción o eliminar un workflow, coloca el cursor sobre el workflow y haz clic en el menú desplegable Acciones.

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Cuando hayas terminado de editar tu secuencia, haz clic en Guardar en la parte superior derecha. Después de guardar, puedes empezar a inscribir contactos en tu nueva secuencia.

Editar secuencia

Puedes editar tus plantillas de secuencias, actualizar las tareas incluidas en tu secuencia y ajustar la configuración de la secuencia. Si tienes contactos actualmente activos en una secuencia, descubre cómo los cambios en una secuencia activa pueden afectar tus contactos.

  • Para volver a ordenar los pasos de la secuencia, en la esquina superior, haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona Mover hacia arriba o Mover hacia abajo.

move-sequence-step

  • También puedes editar la plantilla de correo electrónico o la tarea directamente desde la secuencia.
    • Haz clic en el menú desplegable nombre de la plantilla y selecciona Editar para editar la plantilla, o Reemplazar para seleccionar una plantilla diferente. edit-sequence-template
    • Edita la plantilla de correo electrónico, luego haz clic en Actualizar la plantilla existente para agregar tus ediciones a la plantilla actual, o haz clic en Guardar como nueva plantilla para crear una plantilla nueva. 
  • Para editar la tarea en la parte superior derecha, haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona Editar tarea.
  • Para eliminar un paso de tu secuencia, en la parte superior derecha, haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona Eliminar.
  • Cuando hayas terminado de editar los pasos de tu secuencia:
    • Para aplicar los cambios que acabas de hacer en la secuencia existente, haz clic en Guardar existente.
    • Para crear una secuencia completamente nueva que incluya los cambios que acabas de hacer, haz clic en Hacer copia. Introduce un nombre para la nueva secuencia y haz clic en Guardar.

Descubre cómo inscribir a tus contactos en una secuencia.

 

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