Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Sequences

Crear y editar secuencias

Última actualización: agosto 6, 2020

Requisitos

Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise

Con la herramienta Secuencias, puedes enviar una serie de plantillas de correo electrónico dirigidas y programadas para nutrir contactos a lo largo del tiempo. También puedes crear tareas automáticamente para recordarte que debes hacer seguimiento a tus contactos. Cuando los contactos responden el correo electrónico o agendan una reunión, automáticamente se cancela la suscripción a la secuencia.

Si estás usando la integración de HubSpot con LinkedIn Sales Navigator, puedes crear tareas para que te recuerde enviar una solicitud de InMail o conexión.

Los Workflows son otra herramienta de automatización que puedes usar para establecer activadores de inscripción para inscribir automáticamente contactos, empresas, negocios, tickets o cotizaciones en una serie de acciones. Usa workflows para automatizar tus procesos de marketing, ventas y servicios, como la ejecución de una campaña de correo electrónico de marketing o actualizar valores de propiedad. Más información sobre cómo usar workflows.

Nota: la herramienta de secuencias solo está disponible para usuarios con cupos asignados de Sales Hub Pro o Enterprise o Service Hub Pro o Enterprise o que tengan conectados una bandeja de entrada a HubSpot. No puedes usar una bandeja de entrada compartida que esté conectada a conversaciones para enviar secuencias.

Crear secuencia

Crea una secuencia usando una combinación de plantillas de correo electrónico y recordatorios de tareas. También puedes personalizar el retraso entre los pasos de la secuencia para que los correos electrónicos y las tareas se ejecuten cuando quieras.

Nota: hay un límite para el número de secuencias que puedes crear en tu cuenta. Puedes ver el número total de secuencias que ya se crearon en tu cuenta en la esquina superior derecha del panel de secuencias. Más información sobre estos límites en el Catálogo de productos y servicios de HubSpot.

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Automatización > Secuencias.
  • Haz clic en Crear secuencia.
  • En el panel izquierdo, selecciona Comenzar desde cero o selecciona un plantilla de secuencia hecha previamente. Haz clic en Crear secuencia.
  • En el editor de secuencias, haz clic en el edit icono del lápiz e ingresa un nombre para tu secuencia.

Agrega pasos a tu secuencia

  • Para agregar un paso, haz clic en el signo más.
  • En el panel derecho, selecciona una acción. Puedes agregar correos electrónicos automatizados o crear recordatorios de tareas.
  • Para enviar un correo electrónico automatizado, haz clic en Correo electrónico automatizado.
    • Para crear una nueva plantilla, haz clic en Crear nueva plantilla de correo electrónico.
    • Para filtrar tus plantillas existentes, haz clic en el menú desplegable Plantillas de correo electrónico existente o usa la barra de búsqueda para buscar una plantilla. Luego selecciona una plantilla desde la lista. sequences-add-email-template
    • Después de agregar el correo electrónico automatizado a tu secuencia, usa los menús desplegables para establecer el número de días o semanas que debería pasar antes de que se envíe el correo electrónico.update-date-of-sequence-email-send
  • Para crear un recordatorio de tareas, haz clic en Correo electrónico, Llamada o Pendiente.
    • Introduce un título para la tarea.
    • Para marcar la tarea como prioridad alta, haz clic en el menú desplegable Prioridad.
    • Para agregar la tarea a una cola, haz clic en el menú desplegable Cola.
    • Introduce los detalles de la tarea en el campo Notas. Utiliza la barra de herramientas en la parte inferior para darle formato al texto, insertar un enlace o insertar un fragmento.
    • Si estás creando un recordatorio de tarea de correo electrónico, puedes agregar una plantilla de correo electrónico a la tarea de seguimiento.
      Al completar la tarea, la ventana del redactor de correo electrónico se abrirá en el registro del contacto con el contenido de la plantilla de correo electrónico ya completado. 
      • Haz clic en Agregar plantilla de correo electrónico. 
      • Para filtrar tus plantillas existentes, haz clic en el menú desplegable Plantillas de correo electrónico existente o usa la barra de búsqueda para buscar una plantilla. Luego selecciona una plantilla desde la lista.
      click-add-email-template-to-task
    • Haz clic en Agregar.add-a-sequence-task
    • Para establecer el número de días o semanas que debería pasar antes de ejecutar la tarea, luego de agregar el paso de la tarea, usa los menús desplegables para establecer un retraso. Si quieres que una tarea se ejecute inmediatamente después de que se envíe un correo electrónico, selecciona Crear tarea inmediatamente.create-a-follow-up-task-in-sequence
    • De manera predeterminada, una secuencia entra en pausa hasta completar la tarea. El uso de una secuencia garantiza que si necesitas más tiempo para completar una tarea, la secuencia no continuará. Para continuar la secuencia si la tarea está incompleta, selecciona la casilla de comprobación Continuar sin completar la tarea.pause-task-during-sequence-enrollment
  • Si estás usando la integración de HubSpot con LinkedIn Sales Navigator, puedes crear un recordatorio de tareas para enviar una solicitud de InMail o enviar una solicitud de conexión. Cuando completes la tarea en una cola, LinkedIn Sales Navigator se abrirá en el registro del contacto para que puedas enviar la solicitud de InMail o de conexión.

Ten en cuenta: Las tareas de LinkedIn Sales Navigator no se ejecutan automáticamente.

    • En el panel derecho, haz clic en Sales Navigator - Enviar InMail o Sales Navigator - Solicitud de conexión.
    • Introduce un título para la tarea.
    • Para marcar la tarea como prioridad alta, haz clic en el menú desplegable Prioridad.
    • Para agregar la tarea a una cola, haz clic en el menú desplegable Cola.
    • Introduce los detalles de la tarea en el campo Notas. Puedes usar este campo para introducir el mensaje que incluirías en tu solicitud de InMail o conexión. Ten en cuenta que el mensaje no se completará automáticamente en la casilla emergente de LinkedIn Sales Navigator cuando completen la tarea. Utiliza la barra de herramientas en la parte inferior para darle formato al texto, insertar un enlace o insertar un fragmento.
      send-inmail-task
  • Agrega pasos hasta que tu secuencia esté completa. Cada secuencia se limita a cinco plantillas de correo electrónico, aunque puedes agregar los recordatorios de tarea que sean necesarios.

Ten en cuenta: cualquier tarea en la secuencia se asignará al usuario que inscribió al contacto en la secuencia.

Editar configuración de secuencia

Después de agregar pasos a tu secuencia, edita la configuración de la secuencia.

  • Haz clic en la pestaña Configuración.
  • Por opción predeterminada, los correos electrónicos de secuencia solo se envían en días laborables. Si quieres enviar correos electrónicos el sábado y el domingo, haz clic para desactivar el interruptor Enviar correos electrónicos y crear tareas solo en días hábiles 

Nota: cuando tu secuencia esté configurada solo para enviar correos electrónicos en días hábiles, los retrasos solo cuentan los días de la empresa entre cada paso. Por ejemplo, si se envía un correo electrónico el jueves a las 5:00 y el siguiente correo está programado para enviarse tres días después, el correo se enviará el martes a las 5:00 (tres días laborables después del correo electrónico anterior). 

  • Si quieres que cada correo electrónico aparezca en la secuencia en la bandeja de entrada del destinatario, haz clic para activar el interruptor Incluye correos electrónicos de seguimiento como respuestas . Más información sobre las cadenas de los correos electrónicos de la secuencia
  • Para personalizar el momento de cada envío de correo electrónico en la secuencia, usa los selectores de tiempo Enviar correos electrónicos automatizados entre, para establecer un intervalo de tiempo. HubSpot determinará el mejor momento para enviar el correo electrónico dentro del intervalo de tiempo especificado.
  • Para crear tareas de seguimiento en la secuencia en tiempo predeterminado, en la sección Tareas, haz clic en el  selector de tiempo Crear tareas en y selecciona una nueva hora en el menú desplegable.
  • Cuando un contacto responda a un correo electrónico de secuencia, puedes cancelar la inscripción de todos los contactos con la misma dirección de correo electrónico de la empresa. Haz clic para activar el interruptor Cancelar inscripción de contactos de la misma empresa 

updated-sequences-settings-page

  • En la parte superior derecha, haz clic en Guardar.

Después de guardar, puedes comenzar a inscribir contactos en la secuencia o aprender a editar los pasos de la secuencia a continuación.

Editar secuencia

Puedes editar tus plantillas de secuencias, actualizar las tareas incluidas en tu secuencia y ajustar la configuración de la secuencia. Si tienes contactos actualmente activos en una secuencia, descubre cómo los cambios en una secuencia activa pueden afectar tus contactos.

  • Para volver a ordenar los pasos de la secuencia, en la esquina superior, haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona Mover hacia arriba o Mover hacia abajo.

re-order-sequence-steps

  • También puedes editar la plantilla de correo electrónico o la tarea directamente desde la secuencia.
    • Junto al nombre de la plantilla, haz clic en el ícono del lápiz edit.edit-template-in-sequence
    • Edita la plantilla de correo electrónico, luego haz clic en Actualizar la plantilla existente para agregar tus ediciones a la plantilla actual, o haz clic en Guardar como nueva plantilla para crear una plantilla nueva. 
  • Para editar la tarea en la parte superior derecha, haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona Editar tarea.
  • Para eliminar un paso de tu secuencia, en la parte superior derecha, haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona Eliminar.
  • Cuando hayas terminado de editar los pasos de tu secuencia, haz clic en el menú desplegable Guardar y selecciona Actualizar la secuencia existente o Guardar como nueva secuencia.
  • Cuando la secuencia esté configurada, descubre cómo inscribir a tus contactos en una secuencia.
/es/sequences/create-and-edit-sequences